Marché européen du mobilier en bois Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché européen du mobilier en bois

La taille du marché européen du mobilier en bois était estimée à 43,64 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 44,88 milliards de dollars (USD) en 2025 à 58,22 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,5 %. La demande croissante de mobilier en bois dans les espaces résidentiels et l'augmentation des dépenses consacrées aux projets d'amélioration de l'habitat stimulent la croissance du marché européen. Selon Eurostat, les dépenses consacrées à l'amélioration de l'habitat dans l'Union européenne ont atteint €300 milliards en 2023, affichant une hausse significative par rapport aux années précédentes. Les propriétaires consacrent davantage de dépenses aux rénovations en raison des taux d'intérêt élevés et de l'inflation persistante, couvrant des coûts allant du revêtement de sol à l'ameublement.
 

Par ailleurs, l'urbanisation et l'essor des nouveaux projets de logements stimulent la demande de mobilier, en particulier de mobilier en bois, car un nombre croissant de maisons et d'appartements doivent être meublés. Cette demande est particulièrement marquée dans les zones urbaines en expansion rapide, où les nouveaux projets résidentiels se multiplient. Selon Eurostat, la population urbaine de l'Union européenne a augmenté de 2,4 % entre 2015 et 2020, alimentant davantage le besoin en mobilier résidentiel.
 

En outre, la hausse des revenus disponibles permet aux consommateurs d'acheter du mobilier en bois haut de gamme et de créateur, améliorant leurs espaces de vie grâce à des pièces attrayantes et de grande qualité. Les initiatives et réglementations publiques soutiennent également la croissance du marché en favorisant la sylviculture durable et une fabrication respectueuse de l'environnement. Par exemple, le pacte vert pour l'Europe vise à rendre l'Europe climatiquement neutre d'ici 2050, encourageant ainsi l'adoption de pratiques respectueuses de l'environnement. Les préférences des consommateurs dans le secteur de la fabrication de mobilier en bois évoluent rapidement, ce qui crée des difficultés pour les fabricants. Les consommateurs privilégient des produits adaptés à leurs besoins spécifiques, lesquels peuvent changer rapidement, ce qui complique la capacité des fabricants à suivre les tendances.
 

Tendances du marché européen du mobilier en bois

• Les nouvelles technologies de travail du bois ont amélioré la qualité et le design du mobilier en bois, le rendant plus attrayant pour les acheteurs. Ces progrès permettent de réaliser un travail précis, des designs créatifs et des pièces robustes et de grande qualité. Par ailleurs, la tendance en faveur du mobilier sur mesure et personnalisé stimule la demande de pièces en bois uniques, conçues pour répondre aux goûts et aux besoins de chacun. De plus, les consommateurs privilégient les pièces uniques et personnalisées qui reflètent leur style personnel et s'intègrent harmonieusement à leur intérieur, ce qui stimule la croissance du marché. Une enquête menée par Furniture Today a révélé que 60 % des consommateurs sont prêts à payer davantage pour du mobilier personnalisé, confirmant davantage cette tendance.
   
• Bien que le marché européen du mobilier en bois reflète l'évolution vers la durabilité, la personnalisation et les innovations technologiques, la durabilité constitue une tendance majeure. Les préférences des clients s'orientent vers des produits respectueux de l'environnement, contraignant ainsi les fabricants à adopter des pratiques plus écologiques, telles que l'utilisation de bois issu de sources durables, le recours à des éco-certifications comme celle du FSC (Forest Stewardship Council) et la réduction de l'empreinte carbone au moyen des processus de production.
   
• La prise de conscience accrue des conséquences environnementales du secteur de l'ameublement incite les consommateurs à privilégier les marques qui adoptent un approvisionnement responsable et des chaînes d'approvisionnement transparentes. Cette tendance correspond aux objectifs européens de développement durable, créant ainsi une demande de mobilier écologique et durable.
   
• En outre, le commerce électronique a transformé le marché du mobilier en bois en Europe.

Les vastes enseignes de vente au détail en ligne permettent aux consommateurs d’accéder confortablement à une gamme variée de styles, de matériaux et de prix. Les plateformes en ligne offrent également aux petites marques de niche une portée accrue, ce qui stimule la concurrence et l’innovation sur le marché. Toutefois, cette transition s’accompagne de certains défis, notamment pour les magasins physiques traditionnels, qui seraient contraints de s’adapter à mesure que les préférences des consommateurs s’orientent vers les achats en ligne.
 

Analyse du marché européen du mobilier en bois

En fonction du type de produit, le marché européen peut être segmenté entre le mobilier d’intérieur et le mobilier d’extérieur. En 2024, le segment du mobilier d’intérieur dominait le marché, avec une valeur de 35,9 milliards de dollars (USD), et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,4 % au cours de la période de prévision 2025–2034.
 

• L’urbanisation entraîne la construction d’un nombre croissant d’appartements et de maisons, ce qui accroît la demande de mobilier d’intérieur. Selon Eurostat, le nombre de permis de construire délivrés pour des bâtiments résidentiels dans l’Union européenne a augmenté de 5,2 % en 2023. Les canapés, les lits, les tables à manger et les armoires sont indispensables dans ces nouveaux logements. Le mobilier d’intérieur offre également de nombreuses solutions fonctionnelles et polyvalentes, telles que des solutions de rangement, du mobilier multifonctionnel et des conceptions optimisant l’espace. Cette polyvalence rend le mobilier d’intérieur populaire auprès des consommateurs, car elle améliore à la fois la fonctionnalité et l’esthétique de leurs espaces de vie.
   

En fonction du type de bois, le marché européen du mobilier en bois peut être segmenté entre le bois dur et le bois tendre. Le bois dur dominait le marché, avec une part de marché de 75,8 % en 2024, et devrait progresser à un TCAC supérieur à 3,4 % au cours de la période de prévision 2025–2034.
 

• Les bois durs sont particulièrement appréciés des propriétaires, car ils offrent une grande diversité de couleurs et de motifs de veinage. En outre, leur raréfaction au cours des dernières années peut les rendre coûteux. Leur veinage riche, aux teintes chocolatées, les rend parfaitement adaptés à la fabrication de placages, et ils sont très prisés dans le secteur du mobilier haut de gamme. Ils sont réputés pour leur résistance ainsi que pour la variété de couleurs que peut présenter leur veinage droit.
   
• La tendance croissante à l’urbanisation et la construction de divers bâtiments résidentiels et commerciaux dans plusieurs régions d’Europe favorisent la demande de mobilier en bois dur. Le bois dur est largement utilisé pour meubler les nouveaux logements, les bureaux et les établissements du secteur de l’hôtellerie-restauration, en raison de sa durabilité et de sa beauté.
   

• Sur le marché européen du mobilier en bois, l’Allemagne détenait la plus grande part de marché, avec une valeur de 9,2 milliards de dollars (USD) en 2024. Cette valeur devrait atteindre 13,2 milliards de dollars (USD) d’ici la fin de 2034. Cette croissance peut être attribuée à la solide tradition allemande en matière de savoir-faire artisanal, à la forte demande de mobilier de qualité et à la robustesse de l’économie du pays, qui soutient les dépenses des consommateurs en mobilier en bois haut de gamme et design. En outre, l’engagement de l’Allemagne en faveur de la durabilité et de l’innovation dans les technologies de transformation du bois stimule davantage l’expansion du marché.
   

Parts du marché européen du mobilier en bois

Les principales entreprises du marché européen comprennent Jogn Lewis & Partners, Wren Kitchens, Laura Ashley et Hammonds Furniture, qui détiennent collectivement une part de 5–10 % du marché. Ces acteurs majeurs s’engagent activement dans des initiatives stratégiques, telles que les fusions et acquisitions, l’extension de leurs installations et les collaborations, afin d’élargir leurs portefeuilles de produits, d’étendre leur portée auprès d’une clientèle plus vaste et de renforcer leur position sur le marché.
 

Entreprises du marché européen du mobilier en bois

Les principaux acteurs présents dans le secteur du mobilier en bois sont les suivants :

• B&B Italia S.p.A.
• BoConcept A/S
• Conforama
• Herman Miller, Inc.
• Hülsta-Werke Hüls GmbH & Co. KG
• IKEA Group
• JYSK Holding A/S
• Ligne Roset (Société Roset)
• Natuzzi S.p.A.
• Nobia AB
• Poltrona Frau Group (Haworth Inc.)
• Roche Bobois S.A.
• Rolf Benz AG & Co. KG
• Steinhoff International Holdings N.V.
• Vitra AG
   

Ayant son siège aux Pays-Bas, IKEA occupe une place importante à l’échelle mondiale sur le marché du mobilier. L’entreprise dispose d’un système solide de gestion de la chaîne d’approvisionnement et de processus de production économiques, ce qui lui permet de conserver un avantage concurrentiel sur le marché du mobilier en bois. En décembre 2024, IKEA a annoncé l’acquisition des activités de vente au détail d’IKEA en Estonie, en Lettonie et en Lituanie (Europe). L’acquisition comprend trois magasins IKEA de grande taille, cinq autres points de rencontre avec les clients de plus petite taille, les activités de commerce électronique ainsi que la société de développement de la vente au détail numérique.
 

Ayant son siège en Suisse, Vitra AG propose du mobilier en bois haut de gamme et premium. L’entreprise collabore stratégiquement avec des designers afin de concevoir et de produire des meubles en bois uniques. Elle bénéficie d’une forte identité de marque et s’engage à fabriquer des produits durables pour ses clients dans le monde entier.
 

Actualités du secteur européen du mobilier en bois

• En février 2024, Restoration Hardware (RH) a lancé 18 collections d’extérieur pour 2024. Allant de modèles épurés et inspirés de l’Espagne à des styles montagnards et contemporains, ce lancement comprend deux collaborations inédites. La collection, qui comprend des sièges de salon, de salle à manger et de piscine, se caractérise par des dossiers incurvés en résine tressée résistante à toutes les conditions météorologiques et des pieds arrondis légèrement fuselés.
   
• En mars 2024, Ashley Home, Inc. a acquis Resident Home Inc., qui exerce ses activités dans le secteur de l’ameublement domestique par l’intermédiaire de marques destinées directement aux consommateurs (DTC), avec la possibilité d’élargir son assortiment d’articles d’ameublement et son empreinte géographique.
   

Le rapport d’étude du marché européen du mobilier en bois présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards USD) et de volume (milliers d’unités) pour la période 2021–2034, selon les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Mobilier d’intérieur
• Mobilier d’extérieur

Marché, pargamme de prix

• Bas de gamme
• Milieu de gamme
• Haut de gamme

Marché, partype de bois

• Bois feuillus
• Bois résineux

Marché, parapplication

• Résidentiel
  • Mobilier rembourré
  • Mobilier non rembourré
  • Chambre à coucher
  • Meubles de cuisine
  • Salle à manger
  • Stores et volets
  • Matelas
  • Autres
• Commercial
  • Entreprises et bureaux
  • Établissements d’enseignement
  • Établissements de santé
  • Hôtellerie
  • Autres

Marché, parcanal de distribution

• En ligne
  • Site internet de l’entreprise
  • Commerce électronique

• Hors ligne
  • Magasins spécialisés
  • Grandes surfaces de vente au détail
  • Autres (magasins indépendants, etc.)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Royaume-Uni
• Allemagne
• France
• Italie
• Espagne
• Russie
• Pays-Bas
• Pays nordiques
  • Danemark
  • Suède
  • Norvège
  • Reste des pays nordiques