Marché de la maison intelligente en Europe Taille et part 2026-2035

Taille du marché européen de la maison intelligente

Le marché européen de la maison intelligente était évalué à 33,9 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser, passant de 39,2 milliards de dollars (USD) en 2026 à 150,1 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 16,1 %.

L'adoption dépasse désormais le cadre des appareils connectés autonomes pour s'étendre à des combinaisons de solutions d'éclairage, de sécurité, de contrôle climatique, d'électroménager et de divertissement pouvant être gérées au moyen d'une interface commune. Fin 2024, l'Europe comptait 72,8 millions de maisons intelligentes, soit 30,7 % des ménages. Toutefois, les solutions autonomes représentaient 193,7 millions des 240,1 millions de systèmes installés dans la région, contre 46,4 millions de systèmes couvrant l'ensemble du logement ou multifonctionnels ^{[1]IoT Now News & Reports - 139 million homes in Europe and North America were smart at the end of 2024. iot-now.com}. Le parc installé laisse donc une marge de progression considérable aux fournisseurs capables de transformer la possession d'appareils en automatisation intégrée.

La sécurité et le confort du foyer restent les principaux points d'entrée. NielsenIQ a constaté que quatre consommateurs britanniques sur cinq possédaient au moins un produit pour maison intelligente, tandis que la sécurité constituait le principal motif d'achat dans l'ensemble de son analyse européenne ^{[2]NielsenIQ - Europe's smart home dynamics 2023 & how to win the next wave of consumers in 2024. nielseniq.com}. Les enceintes intelligentes, thermostats, ampoules et prises ont réduit les obstacles à l'adoption initiale, mais leur valeur commerciale dépend de plus en plus de leur interopérabilité avec les systèmes de sécurité, les équipements de chauffage et les outils de gestion de l'énergie. Le passage de commandes isolées à des routines coordonnées renforce l'importance de la compatibilité des plateformes, de la simplicité d'installation et de l'assistance après-vente, davantage que des caractéristiques techniques propres à chaque appareil.

Les considérations économiques liées à l'énergie élargissent le marché adressable au-delà des achats technologiques discrétionnaires. La directive révisée sur la performance énergétique des bâtiments, entrée en vigueur en mai 2024, impose aux États membres de l'UE d'établir des exigences relatives aux bâtiments intelligents et fixe un objectif de réduction de 16 % de la consommation d'énergie primaire des logements d'ici 2030, puis de 20 à 22 % d'ici 2035 ^{[3]European Commission - Energy Performance of Buildings Directive. energy.ec.europa.eu}. À l'échelle des ménages, les dépenses réelles consacrées aux technologies de l'information et de la communication (ICT) dans l'UE ont augmenté de 5,7 % en 2024, soit la plus forte progression parmi les catégories de consommation mesurées. Cette évolution témoigne d'une volonté persistante d'allouer des dépenses aux équipements numériques, malgré le ralentissement inégal de la consommation globale. Les produits pour maison intelligente qui réduisent de manière visible la consommation liée au chauffage, au refroidissement, à l'éclairage ou aux appareils électroménagers sont mieux placés pour passer du statut d'appareils électroniques facultatifs à celui de postes intégrés aux budgets de rénovation et d'électrification des logements.

La réglementation et le coût de l'énergie offrent une voie concrète à cette expansion.

L’EPBD rend la capacité à intégrer des fonctions intelligentes et la contrôlabilité plus pertinentes dans la modernisation des bâtiments, tandis que le chauffage assisté par l’IA, la gestion de la charge et les dispositifs d’ombrage peuvent relier l’automatisation à des coûts d’exploitation des ménages mesurables.

Principaux facteurs de croissance

Les principaux facteurs de la demande sur le marché se renforcent mutuellement : la sécurité constitue une raison immédiate d’achat, la gestion de l’énergie accroît la justification financière d’un système connecté et le pouvoir d’achat des ménages favorise le passage des appareils d’entrée de gamme à une automatisation coordonnée.

La demande en matière de sécurité s’étend de la simple possession d’une alarme à une protection active et connectée. Les caméras, serrures intelligentes, capteurs et contacts de porte peuvent fournir des notifications immédiates et une visibilité à distance, créant un avantage plus tangible pour les consommateurs qu’une promesse abstraite de numérisation. Cet aspect est particulièrement important pour les primo-accédants, car les produits de sécurité peuvent établir le lien avec le concentrateur, le réseau et l’application, qui permettra ensuite d’ajouter des fonctions d’éclairage, de chauffage et de contrôle d’accès. La confidentialité demeure une contrainte, mais les fournisseurs de solutions de sécurité qui démontrent un fonctionnement local résilient, une authentification robuste et une gestion transparente des données peuvent faire de la confiance un facteur de différenciation, plutôt qu’une simple obligation de conformité.

L’efficacité énergétique constitue le principal facteur structurel, car elle relie l’automatisation à la fois aux orientations réglementaires et aux dépenses récurrentes des ménages. Le chauffage et l’eau chaude représentent 79 % de la facture énergétique moyenne des ménages européens, selon tado, dont la fonction AI Assist utilise les données historiques de fonctionnement pour prévoir les évolutions du climat intérieur et optimiser les horaires de chauffage.Dans un autre déploiement concret réalisé dans un appartement allemand, le projet SECAI a fait état de réductions de la consommation d'énergie de chauffage et des émissions de CO₂ allant jusqu'à 18 % pendant la période de chauffage d'octobre 2024 à mars 2025, sans compromettre le confort. Ces résultats ne signifient pas que chaque logement réalisera des économies identiques, mais ils démontrent pourquoi les systèmes de contrôle prédictif, la détection de présence, les données météorologiques et les tarifs dynamiques peuvent renforcer sensiblement la proposition de retour sur investissement des thermostats, des pompes à chaleur, des systèmes d'ombrage et des systèmes de gestion de l'énergie.

Les conditions de revenus en Europe occidentale favorisent la montée en gamme lorsque l'avantage d'un produit connecté est visible et que le risque lié à l'installation reste maîtrisable. Le taux d'épargne des ménages allemands a atteint 20,0 % en 2024, soit le niveau le plus élevé parmi les grandes économies de l'UE, tandis que le revenu disponible équivalent médian dans l'UE a augmenté de 6,2 % entre 2023 et 2024. Cela ne signifie pas que le revenu détermine à lui seul l'adoption. En revanche, une situation financière plus solide des ménages accroît leur disposition à acheter des systèmes de contrôle plus performants, des installations professionnelles ou des appareils connectés lorsque les acheteurs peuvent justifier ces dépenses par des gains de confort, de sécurité du domicile ou d'économies d'énergie.

Principaux freins

Les dépenses initiales et les préoccupations liées à la confiance ralentissent la transition entre les appareils individuels et les systèmes couvrant l'ensemble du logement. Ces deux contraintes sont commercialement importantes, car elles affectent différemment les produits : le prix décourage l'expérimentation initiale et l'installation professionnelle, tandis que les préoccupations en matière de cybersécurité peuvent bloquer l'adoption même lorsque le prix du matériel reste acceptable.

Le coût ne se limite pas au prix affiché d'un appareil donné. NielsenIQ a identifié le prix comme le principal obstacle à l'adoption de la maison intelligente, y compris chez les consommateurs aux revenus élevés, et a relevé une prime d'environ 300 USD pour les gros appareils électroménagers intelligents par rapport à leurs équivalents non connectés. L'intégration peut entraîner des dépenses supplémentaires liées aux concentrateurs, aux appareils compatibles, aux travaux électriques, à l'installation et à la configuration. La décision d'achat est donc souvent progressive : les consommateurs commencent par des ampoules, des prises ou des capteurs, puis élargissent leur équipement uniquement lorsque chaque nouveau produit fonctionne avec les appareils déjà installés. Les appareils de rénovation à faible coût et compatibles avec plusieurs protocoles peuvent raccourcir ce parcours, mais ils n'éliminent pas les contraintes de service et d'interopérabilité liées à une installation comprenant plusieurs appareils.

Les préoccupations relatives à la confidentialité et à la cybersécurité sont particulièrement importantes pour les produits qui recueillent des données audio, vidéo, de localisation, d'accès ou de comportement. Une enquête menée en juin 2025 auprès de 1 200 consommateurs au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Danemark a révélé que 81,1 % d'entre eux souhaitaient disposer d'un label de confiance ou d'une certification officielle de cybersécurité de l'UE, tandis que 66 % déclaraient avoir une connaissance limitée du GDPR, du règlement sur l'intelligence artificielle (AI Act) et du règlement sur la cyberrésilience. Le règlement sur la cyberrésilience est entré en vigueur le 10 décembre 2024 ; les obligations de déclaration des fabricants débuteront en septembre 2026, tandis que ses principales obligations s'appliqueront à compter du 11 décembre 2027. À court terme, la mise en conformité peut accroître les coûts d'ingénierie et de documentation, mais des engagements standardisés en matière de mises à jour de sécurité et une définition plus claire des responsabilités relatives à la gestion des vulnérabilités pourraient réduire progressivement le déficit de confiance envers les fournisseurs conformes.

Les prix et la cybersécurité doivent par conséquent être considérés comme des contraintes de conception des produits plutôt que comme des obstacles distincts. Les appareils abordables élargissent le haut de l’entonnoir, mais ils doivent également offrir une voie crédible vers des systèmes interopérables. Parallèlement, le Cyber Resilience Act fait passer la sécurité d’un argument marketing à une obligation opérationnelle englobant la conception sécurisée, le signalement des incidents et la prise en charge des mises à jour. Les fournisseurs qui rendent la configuration, la compatibilité et les garanties de sécurité clairement compréhensibles au moment de l’achat sont davantage susceptibles de transformer l’adoption initiale en expansion vers plusieurs appareils.

Analyse des segments du marché de la maison intelligente en Europe

Par produit

Les appareils de divertissement dominaient le marché, avec 8,5 milliards de dollars (USD) en 2025, et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 15,7 %. Les téléviseurs intelligents, les enceintes, les barres de son et l’éclairage synchronisé bénéficient de cycles fréquents de renouvellement des appareils électroniques grand public et de cas d’usage familiers dans le domaine du divertissement. Leur envergure fournit également une plateforme aux interfaces vocales et aux routines automatisées, bien que la possession d’appareils de divertissement ne se traduise pas automatiquement par une maison intelligente pleinement intégrée.

La sécurité et le contrôle des accès ont généré 6,2 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé de 16,5 %. La demande est soutenue par les serrures connectées, les systèmes vidéo, la détection des intrusions et les systèmes de contrôle des accès à distance, qui répondent directement aux besoins de protection des ménages. Le segment du HVAC a atteint 4,9 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé de 16,3 %, grâce à l’optimisation du chauffage, au déploiement des pompes à chaleur, aux systèmes de contrôle de l’occupation et à la gestion de l’énergie adaptée aux tarifs. Les deux segments suivent des cycles d’achat différents : les achats liés à la sécurité sont souvent motivés par un événement ou un risque, tandis que l’automatisation du HVAC est de plus en plus associée aux rénovations, aux factures d’énergie et aux investissements dans l’électrification.

Les appareils électroménagers représentaient 3,8 milliards de dollars (USD) en 2025, avec un taux de croissance annuel composé prévu de 15,9 %, tandis que les appareils de cuisine intelligents représentaient 3,3 milliards de dollars (USD) et devraient progresser à un taux de 16,7 %. Les appareils de cuisine intelligents bénéficient de la volonté des consommateurs d’adopter des fonctionnalités connectées dans des produits fréquemment utilisés, mais les fournisseurs d’appareils doivent démontrer une utilité allant au-delà du fonctionnement à distance. Les alertes de maintenance, la programmation énergétique et la compatibilité avec des routines plus larges de gestion du logement offrent une justification plus durable que la seule connectivité.

Le contrôle de l’éclairage était évalué à 2,4 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de 16,0 %. Signify a porté sa base installée de points lumineux connectés de 124 millions à la fin de 2023 à 144 millions à la fin de 2024, démontrant l’échelle à laquelle l’éclairage peut servir de point d’entrée vers l’adoption de solutions pour la maison connectée ^{[7]Signify - Fourth quarter and full-year results 2024. signify.com}. Les soins à domicile, évalués à 2,1 milliards de dollars (USD), devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 16,9 %, soit le CAGR le plus élevé parmi les produits, à mesure que les outils de suivi et d'assistance connectés répondent davantage aux besoins liés au maintien à domicile des personnes vieillissantes. Le mobilier intelligent a généré 1,1 milliard de dollars (USD) et devrait progresser à un taux de 15,5 %, tandis que les autres appareils ont totalisé 1,6 milliard de dollars (USD), avec un CAGR de 14,4 %. Ces catégories plus restreintes nécessitent un avantage d'intégration plus clairement établi, car la connectivité décorative ou de niche suffit moins probablement à soutenir des dépenses récurrentes.

Par connectivité

Les protocoles sans fil représentaient 18,1 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un CAGR de 16,2 %. Leur avance s'explique par la préférence des consommateurs pour l'installation autonome, par le besoin des locataires d'éviter les modifications structurelles et par la facilité de déployer des capteurs, des interrupteurs et des prises dans les logements existants. Matter, Thread, Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth et les combinaisons de protocoles associées revêtent une importance commerciale, car l'interopérabilité peut réduire le risque perçu d'investir dans un écosystème abandonné ou isolé.

Les protocoles filaires représentaient 5,1 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser de 15,7 %. Ils restent pertinents dans les constructions neuves et les projets haut de gamme, où la stabilité des communications, le contrôle centralisé et l'intégration professionnelle justifient les exigences de planification. Les systèmes hybrides ont généré 10,7 milliards de dollars (USD) et devraient progresser à un CAGR de 16,0 %, ce qui reflète le besoin pratique de connecter de nouveaux appareils sans fil aux infrastructures filaires existantes d'éclairage, de gestion des stores, de chauffage ou de contrôle d'accès. Les capacités hybrides sont particulièrement utiles dans le parc immobilier européen, où les rénovations sont réalisées progressivement plutôt que dans le cadre de reconstructions complètes.

Par gamme de prix

Le segment de prix bas a généré 16,5 milliards de dollars (USD) en 2025, soit environ 49 % des revenus du marché, et devrait progresser de 16,3 %. Les ampoules, prises et capteurs basiques, ainsi que les accessoires vocaux d'entrée de gamme, permettent aux consommateurs de tester les fonctionnalités de la maison connectée sans s'engager dans une installation de grande ampleur. Ce segment revêt une importance stratégique, car il constitue la première base d'appareils installés à partir de laquelle les fournisseurs peuvent commercialiser des produits compatibles de sécurité, de gestion du climat et de gestion de l'énergie.

Le segment de prix moyen était évalué à 5,1 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser de 15,7 %. Il se distingue par un équilibre entre richesse fonctionnelle et simplicité d'installation. Le segment haut de gamme a atteint 12,3 milliards de dollars (USD) et devrait progresser à un taux de 16,0 %, soutenu par l'éclairage haut de gamme, les systèmes de commande intégrés professionnellement, les solutions de sécurité avancées et les systèmes de gestion de l'énergie à l'échelle du logement. Les systèmes plus coûteux doivent répondre à des attentes plus élevées en matière de design, de disponibilité des services, de support logiciel à long terme et de compatibilité avec les équipements installés dans les bâtiments.

Par application

La construction neuve favorise l'intégration de commandes filaires, de tableaux centralisés, de systèmes de gestion intégrés des stores, de systèmes CVC connectés et de solutions de gestion de l'énergie liées aux véhicules électriques, avant la finalisation des murs et des installations électriques. L'orientation de l'EPBD en matière d'intelligence des bâtiments renforce la pertinence de ces capacités dans la modernisation des bâtiments et les nouveaux projets. Toutefois, la rénovation devrait rester l'opportunité la plus importante en volume, car le parc résidentiel existant en Europe génère une demande pour des appareils pouvant être installés sans recâblage majeur.

L'adoption dans le cadre des rénovations favorise les commandes compactes, les interrupteurs sans batterie, les appareils à brancher et les systèmes hybrides bénéficiant d'un accompagnement professionnel. Le Smart Switch sans fil de Busch-Jaeger peut être fixé à l'aide d'un adhésif sans câblage, tandis que ses actionneurs encastrés compatibles sont conçus pour les boîtes de jonction existantes. Ces produits réduisent les perturbations et permettent aux ménages de constituer progressivement un système connecté, ce qui est important lorsque les budgets de rénovation sont limités ou que la propriété des bâtiments est fragmentée.

Par canal de distribution

Les canaux en ligne ont généré 11,1 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 16,3 %. Le commerce électronique et les sites web détenus par les entreprises offrent un assortiment étendu, la comparaison des caractéristiques techniques, les avis des clients et l'accès à des produits non proposés par les détaillants locaux. Les ventes en ligne sont particulièrement adaptées aux appareils standardisés pouvant être installés par l'utilisateur, mais le choix des produits peut s'avérer difficile lorsque les acheteurs doivent évaluer la compatibilité des protocoles, les exigences en matière de concentrateur, l'adéquation électrique et les fonctionnalités de cybersécurité.

Les canaux hors ligne sont restés plus importants, à 22,8 milliards de dollars (USD) en 2025, et devraient progresser de 16,0 %. Les supermarchés et les hypermarchés facilitent les achats accessibles de produits d'entrée de gamme, tandis que les magasins spécialisés et les installateurs restent essentiels pour les déploiements complexes dans les domaines de la sécurité, du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (HVAC), ainsi que des systèmes de contrôle intégrés. En Allemagne, 75 % des acheteurs de produits pour la maison intelligente ont combiné leurs recherches en ligne et en magasin, contre 14 % qui se sont renseignés exclusivement en ligne. L'opportunité liée aux canaux ne se résume donc pas à une simple substitution du commerce en ligne : les fabricants doivent fournir des informations techniques cohérentes, des conseils sur la compatibilité et des prix homogènes entre la découverte numérique, la vente au détail physique et l'exécution des commandes par les installateurs.

L'adoption des technologies sans fil ne relève pas simplement d'une préférence technologique. Elle constitue une réponse commerciale à l'environnement résidentiel européen, largement composé de logements existants nécessitant des rénovations, dans lequel les consommateurs ont besoin de produits capables de composer avec les contraintes électriques et structurelles existantes. Les systèmes hybrides peuvent créer davantage de valeur lorsque des infrastructures filaires sont déjà installées, mais leur succès dépend de la capacité à rendre l'interopérabilité compréhensible pour les acheteurs non spécialistes. Les entreprises capables d'associer des produits d'entrée de gamme sans fil peu coûteux à un parcours soutenu par des installateurs vers des systèmes de contrôle à plus forte valeur sont en mesure de saisir à la fois l'essai initial et l'extension ultérieure des systèmes.

Analyse régionale du marché de la maison intelligente en Europe

Royaume-Uni

Le marché britannique était évalué à 6,0 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé de 16,7 %, soit la croissance la plus rapide parmi les cinq pays couverts. Quatre consommateurs britanniques sur cinq possédaient au moins un produit pour la maison intelligente, et plus de 25 % prévoyaient d'augmenter leurs dépenses, ce qui témoigne d'un marché bénéficiant à la fois d'une large familiarité et d'un potentiel d'expansion continu. Samsung a estimé le marché britannique de la maison intelligente à environ 8,6 milliards de livres sterling en 2024, tandis que 89 % des répondants interrogés estimaient que leur foyer pouvait fonctionner plus efficacement ^{[8]Samsung Electronics UK - The Smart Home Buyers Index 2024. samsung.com}. Le marché est donc réceptif aux produits qui associent commodité et gain explicite d'efficacité pour le foyer, plutôt que de présenter la connectivité comme une fonctionnalité autonome.

Allemagne

L'Allemagne a généré 8,4 milliards de dollars (USD) en 2025, soit environ 25 % du marché européen, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé de 16,5 %. Le pays combine une forte capacité d'achat, une sensibilisation élevée à l'efficacité énergétique et un réseau professionnel bien développé d'installateurs électriques. Ses 20.0 % de taux d'épargne des ménages en 2024 offre un environnement favorable aux investissements mûrement réfléchis dans le contrôle de l'éclairage, l'optimisation du chauffage, les appareils connectés et l'automatisation installée par des professionnels. L'importance de l'Allemagne en fait également un terrain d'essai essentiel pour les propositions liées à la cybersécurité, à l'interopérabilité et à la gestion de l'énergie, en particulier à mesure que les exigences applicables aux bâtiments et aux réseaux électriques deviennent plus étroitement liées.

France

La France représentait 5,1 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 16,2 %. Les enjeux économiques liés à l'énergie sont particulièrement importants : 84 % des consommateurs français ont fait de la domotique une priorité pour réduire leurs factures d'énergie, contre 59 % en 2022, tandis que le contrôle de la température, la sécurité et la gestion de l'énergie figuraient parmi les principaux cas d'utilisation. Ce profil de demande favorise les thermostats connectés, les solutions d'occultation, les systèmes de contrôle du chauffage et les produits de suivi de la consommation énergétique qui transforment l'automatisation technique en une gestion visible des factures. Les fournisseurs doivent néanmoins formuler leurs allégations en matière d'économies avec prudence, car les résultats des ménages varient selon l'état du bâtiment, le système de chauffage, l'occupation et la structure tarifaire.

Italie

Le marché italien était évalué à 4,7 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un CAGR de 15,9 %. Le marché italien de la maison intelligente a atteint 900 millions d'euros en 2024, en hausse de 11 % sur un an, et 59 % des consommateurs ont déclaré posséder des objets intelligents. Toutefois, les dépenses par habitant, de 15,5 euros, sont restées nettement inférieures à la moyenne européenne de 32,5 euros, ce qui indique que la notoriété et le taux d'équipement n'ont pas encore entraîné une intensité de dépenses équivalente. Les systèmes de contrôle abordables pour la rénovation, les produits de sécurité ciblés et les applications d'économie d'énergie devraient être plus résilients sur le plan commercial que les offres coûteuses couvrant l'ensemble du logement, sauf si les installateurs et les fournisseurs peuvent démontrer un retour sur investissement crédible ou proposer une trajectoire de mise à niveau progressive.

Espagne

L'Espagne a généré 3,7 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un CAGR de 15,5 %. Les perspectives de croissance du marché reposent sur des systèmes de contrôle compatibles avec la rénovation, la gestion de l'énergie, les solutions d'occultation connectées et les cas d'utilisation liés à l'électrification des logements existants. L'enjeu commercial consiste à adapter le prix des produits aux budgets des consommateurs tout en expliquant comment l'automatisation peut répondre aux besoins locaux en matière de gestion de la chaleur, d'autoconsommation d'énergie renouvelable et de coûts variables de l'électricité. Les systèmes intégrant la production photovoltaïque, les pompes à chaleur, les solutions d'occultation et la programmation des appareils peuvent être plus pertinents que les offres génériques regroupant des appareils connectés.

La France, l'Italie et l'Espagne nécessitent des offres plus ciblées. La France présente un signal de demande fort en faveur des économies d'énergie, tandis que les dépenses par habitant plus faibles de l'Italie soulignent la nécessité d'une adoption abordable et progressive malgré la sensibilisation croissante des consommateurs. En Espagne, l'opportunité est étroitement liée aux cas d'utilisation relevant de la rénovation et de l'électrification. Sur l'ensemble de ces marchés, des modèles de vente localisés, des réseaux d'installateurs, des systèmes de contrôle tenant compte des tarifs et une communication crédible sur les économies réalisées auront davantage d'importance qu'un catalogue européen uniforme d'appareils.

Part du marché européen de la maison intelligente et paysage concurrentiel

Le marché européen de la maison intelligente se caractérise par la coexistence d'entreprises mondiales spécialisées dans l'éclairage, les infrastructures électriques, l'électroménager, la sécurité et l'automatisation, ainsi que d'acteurs spécialisés. Signify N.V. détenait une part de marché estimée à environ 10 % en 2025, tandis que Signify, Robert Bosch, Schneider Electric, Legrand et Somfy représentaient ensemble environ 30 % des revenus du marché. La taille ne suffit pas à déterminer l'avantage concurrentiel, car le marché reste fragmenté entre les catégories de produits, les protocoles, les modèles d'installation et les réseaux de distribution nationaux.

Signify N.V. est en concurrence avec les écosystèmes d'éclairage Philips Hue et WiZ, en s'appuyant sur une base de points lumineux connectés qui atteignait 144 millions à la fin de 2024. Robert Bosch étend son portefeuille Smart Home grâce à des appareils compatibles avec Matter et à une fonction Matter Bridge pour Smart Home Controller II, permettant à son écosystème de se connecter à des plateformes compatibles dans plus de 17 pays européens ^{[9]Bosch Smart Home - Smart home with no compromises: future-proof and flexible. bosch-presse.de}. Ces stratégies illustrent une évolution concurrentielle plus large : les fournisseurs préservent des applications différenciées tout en réduisant le coût d'interopérabilité historiquement associé aux écosystèmes propriétaires.

Legrand et Somfy s'appuient sur les infrastructures électriques ainsi que sur des capacités connectées en matière d'ouvertures, de protection solaire, d'accès et de gestion de l'énergie pour répondre aux besoins des applications intégrées dans l'habitat. Leurs gammes connectées sont interopérables grâce aux plateformes Céliane with Netatmo de Legrand et TaHoma ou Connexoon de Somfy. La plateforme TaHoma de Somfy prend en charge plus de 200 gammes d'équipements dans les domaines des ouvertures, de l'accès, de la sécurité, de l'éclairage et de la gestion de l'énergie, offrant ainsi une proposition d'intégration étendue aux installateurs et aux ménages. Schneider Electric et Somfy prennent également en charge des applications unifiées de gestion de l'énergie et de protection solaire automatisée, en reliant l'automatisation de la maison intelligente aux priorités énergétiques des bâtiments.

Le périmètre des entreprises requises comprend Ajax Systems ; Albrecht Jung GmbH & Co. KG ; Busch-Jaeger Elektro GmbH ; Fibaro ; Hager Group ; LEDVANCE GmbH ; Legrand ; Loxone Electronics GmbH ; Nuki Home Solutions GmbH ; Robert Bosch ; Schneider Electric ; Shelly Group ; Signify N.V. ; Somfy S.A. ; et Tado GmbH.

Les fournisseurs spécialisés se distinguent en s'attaquant à des obstacles spécifiques à l'adoption. Shelly Group répond aux besoins de modernisation des installations existantes et d'accessibilité tarifaire grâce à des produits compacts prenant en charge plusieurs protocoles, tels que le Shelly 1 Gen4, proposé à partir de 19,90 €. Busch-Jaeger associe des commandes électriques professionnelles à une modernisation progressive : son Matter Controller Add-on permet de contrôler nativement les appareils Matter avec le Busch-free@home System Access Point 2.0, tandis que le Thread USB Stick prend en charge les appareils Matter-over-Thread et jusqu'à 150 appareils sans fil par System Access Point. Fibaro s'adresse aux intégrateurs professionnels et aux utilisateurs avancés avec des capteurs reposant sur Z-Wave et la centrale Home Center 3. Albrecht Jung GmbH & Co. KG, Hager Group, LEDVANCE GmbH et Loxone Electronics GmbH renforcent l'importance des canaux d'installation électrique, de l'éclairage intelligent et des systèmes intégrés de contrôle des bâtiments.

Les concurrents axés sur la sécurité relèvent également le niveau fonctionnel requis pour la protection connectée. Ajax Systems a obtenu la certification EN 50131 Grade 3 pour son système sans fil de protection contre les intrusions Superior en septembre 2025, illustrant la manière dont des normes de niveau professionnel peuvent différencier les fournisseurs dans les applications à haut risque. Nuki Home Solutions GmbH dispose d'une présence importante dans le domaine de l'accès intelligent, avec plus de 600 000 Smart Locks, plus d'un million d'utilisateurs et plus de deux milliards d'opérations de verrouillage annuelles, sa production étant située à Graz, en Autriche. Tado GmbH est en concurrence dans le domaine de la régulation climatique grâce à l'optimisation du chauffage par l'IA, la proposition de valeur sous-jacente reposant sur la gestion de l'énergie plutôt que sur le seul contrôle à distance du thermostat.

Évolutions récentes du secteur

• En mars 2026, Hager Group a présenté à Light + Building un système d’interrupteurs et de prises combinant la compatibilité avec KNX, Matter natif et SmartThings. L’entreprise a également présenté la solution de gestion de l’énergie flow R3 avec AI 360, qui utilise les prévisions météorologiques et les données du marché de l’électricité, ainsi que des solutions de recharge bidirectionnelle des véhicules électriques.
• En mars 2026, Nuki Home Solutions a annoncé son Smart Module, conçu pour une intégration invisible dans les serrures de porte électromécaniques. Ce produit, alimenté en permanence, prend en charge Matter et son lancement commercial est prévu au quatrième trimestre 2026.