Marché européen du chauffage au sol électrique résidentiel Taille et partage 2026-2035

Taille du marché du chauffage électrique par le sol résidentiel en Europe

Le marché européen du chauffage électrique par le sol résidentiel était évalué à 863,7 millions de dollars en 2025 et devrait passer de 908,8 millions de dollars en 2026 à 1,37 milliard de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 4,7 %, selon une récente étude de Global Market Insights Inc.

• La demande croissante de technologies de chauffage fiables, les conditions climatiques variables et les préférences des consommateurs en faveur d'un environnement intérieur agréable et confortable viendront compléter le paysage sectoriel. L'augmentation de la construction d'infrastructures résidentielles, portée par la croissance démographique, ainsi que le remplacement en cours des unités de chauffage traditionnelles et l'intégration des énergies renouvelables dans les foyers, stimuleront davantage les perspectives du secteur.

• Par exemple, en mars 2026, le gouvernement britannique a introduit la norme Future Homes and Buildings, qui entrera en vigueur en mars 2027 et imposera aux nouveaux bâtiments d'être économes en énergie. Les autorités ont accordé une période de transition de 12 mois pour les bâtiments, et les projets doivent soumettre leurs demandes de permis de construire avant la mise en œuvre. Cela accélérera le déploiement des pompes à chaleur, des panneaux solaires et d'autres technologies écoénergétiques, remplaçant les chaudières à gaz.

• Les réglementations strictes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que l'introduction de politiques favorables pour diminuer les coûts énergétiques dans les établissements résidentiels, viendront compléter le paysage sectoriel. Les autorités réglementaires ont mis en place des codes d'efficacité énergétique pour améliorer la performance énergétique des bâtiments, tout en se concentrant sur la sécurité, la qualité et la modernisation des infrastructures résidentielles, façonnant ainsi les perspectives du secteur.

• Par exemple, en février 2026, le Parlement européen a adopté un accord avec les États membres de l'Union européenne pour modifier la loi sur le climat et établir un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 90 % d'ici 2040. Cela inclut un objectif national de réduction des émissions de 85 % et des crédits carbone internationaux pouvant atteindre 5 % à partir de 2036. Les principales modifications incluent l'extension du système d'échange de quotas d'émissions pour couvrir les émissions liées à la combustion de combustibles dans l'ensemble des bâtiments et des transports.

• L'Allemagne détient la plus grande part de marché du secteur européen du chauffage électrique par le sol résidentiel, grâce au développement et à la rénovation des infrastructures de bâtiments résidentiels et aux réglementations visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'intérêt croissant des consommateurs pour l'adoption de solutions de chauffage de l'espace économes en énergie et esthétiquement viables, motivé par des conditions climatiques extrêmes et des investissements florissants dans la modernisation des infrastructures de logement urbain, stimulera les perspectives du secteur.

• Par exemple, en novembre 2025, la commission du budget du Bundestag allemand a approuvé le budget 2026 du ministère fédéral du Logement, de la Construction et du Développement urbain, qui connaîtra une expansion significative. Le budget total s'élève à environ 15,1 milliards de dollars (13 milliards d'euros), les dépenses globales s'élevant à 8,9 milliards de dollars (7,7 milliards d'euros). Des fonds supplémentaires d'environ 1 milliard de dollars seront alloués au Fonds pour le climat et la transformation, ainsi que 3,9 milliards de dollars affectés au Fonds spécial pour les infrastructures et la neutralité climatique.

• Le Royaume-Uni est l'un des marchés émergents du secteur, grâce à la rénovation des établissements résidentiels existants et à la demande croissante de systèmes de chauffage de l'espace économes en énergie et rentables. Le développement de nouvelles infrastructures de construction, porté par la mise en œuvre de réglementations et de codes d'efficacité énergétique stricts, ainsi que l'abandon progressif des technologies de chauffage traditionnelles fonctionnant aux combustibles fossiles, contribueront à la croissance du secteur.

• Par exemple, en mars 2026, les autorités du gouvernement britannique ont publié une réponse concernant les réformes de la règle sur la performance énergétique des bâtiments, comprenant plusieurs propositions axées sur l'amélioration des DPE (diagnostics de performance énergétique) et des normes strictes de performance énergétique minimale pour les bâtiments résidentiels. De plus, les autorités affirment qu'elles vont restructurer les évaluations de performance dans les certificats de performance énergétique en élargissant les indicateurs rapportés et mesurés selon les exigences. Le gouvernement vise également à mettre en œuvre des réglementations pour les nouveaux DPE résidentiels à partir d'octobre 2026, tandis que les obligations concernant les propriétés commerciales sont encore attendues.

Tendances du marché du chauffage électrique par le sol résidentiel en Europe

• Le secteur du chauffage électrique par le sol résidentiel en Europe devrait croître en raison de la demande croissante de confort intérieur ambiant et de technologies de chauffage spatial écoénergétiques, ainsi que de la modernisation des établissements résidentiels existants. Les investissements florissants dans le développement de nouvelles infrastructures de construction, ainsi que les mandats stricts mis en place par les gouvernements respectifs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, contribueront à la croissance du secteur.

• Par exemple, en décembre 2025, la Commission européenne a introduit le premier Plan européen du logement abordable, qui inclut une évaluation des mandats d'aides d'État pour les services généraux, une stratégie régionale pour la construction de logements, et une proposition de recommandation du Conseil sur le Nouveau Bauhaus européen.

• Les politiques et programmes favorables des autorités réglementaires, incluant des avantages fiscaux, des subventions et des incitations financières pour les initiatives de maisons intelligentes, ainsi que le changement de paradigme vers la réduction des coûts énergétiques dans les ménages, influenceront positivement les perspectives du secteur. La survenue de conditions climatiques sévères, couplée à l'inclination croissante des consommateurs vers l'adoption de technologies offrant un contrôle de chauffage personnalisable et une distribution efficace de la chaleur dans de grands espaces de vie, favorisera le paysage du secteur.

• Par exemple, en janvier 2026, huit pays de l'Union européenne, dont l'Espagne, la Croatie, la Belgique, la Finlande, la Bulgarie, la Lituanie, la Slovénie et la Roumanie, ont soumis leurs projets de plans nationaux de rénovation des bâtiments à la Commission européenne. Cela démontre la première application concrète de la directive révisée sur la performance énergétique des bâtiments, établissant les bases du plan routier de l'UE pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et atteindre la neutralité climatique d'ici 2050.

Analyse du marché du chauffage électrique par le sol résidentiel en Europe

• En fonction de l'application, le secteur est classé en deux catégories : les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Le segment des maisons individuelles domine le marché européen du chauffage électrique par le sol résidentiel, représentant environ 58,7 % de part de marché en 2025 et devrait croître à un TCAC de 4,6 % jusqu'en 2035.

• Le développement continu des infrastructures de bâtiments résidentiels dans diverses économies, ainsi que l'augmentation des revenus disponibles des consommateurs, l'adoption de technologies de chauffage spatial écoénergétiques et l'accent mis sur le confort intérieur ambiant, compléteront le paysage commercial. Les investissements continus des fabricants pour l'expansion des systèmes de chauffage haut de gamme, couplés à une tendance croissante vers la réduction de la consommation globale d'énergie dans les établissements résidentiels, façonneront les perspectives du secteur.

• Par exemple, en avril 2025, le groupe PURMO, fabricant et fournisseur de solutions de chauffage électrique par le sol, a acquis UFHN, un fournisseur de systèmes de chauffage par le sol basé au Royaume-Uni. Cette acquisition a élargi le portefeuille de produits de l'entreprise à travers le pays et renforcé ses opérations commerciales pour répondre à un large éventail de clients. Elle permettra également d'étendre les capacités de service et d'installation du groupe PURMO afin de proposer des technologies avancées et écoénergétiques de chauffage par le sol adaptées aux établissements résidentiels.

• Selon le type d'installation, le marché européen du chauffage électrique par le sol résidentiel est classé en nouvelles constructions et rénovations. Le segment des nouvelles constructions était évalué à plus de 456,7 millions de dollars en 2025 et devrait croître à un TCAC de 4,3 % jusqu'en 2035.

• Les nouvelles constructions connaissent une forte augmentation en raison de la construction continue d'établissements résidentiels, stimulée par le taux de croissance démographique et l'urbanisation croissante, l'inclination croissante pour le logement haut de gamme et l'adoption de technologies avancées de chauffage des espaces. Les technologies électriques de chauffage par le sol sont privilégiées dans les nouvelles constructions en raison de la facilité d'installation, de l'intégration économique par rapport à la rénovation et de l'offre d'un esthétisme premium dans différentes parties des foyers, accélérant ainsi le déploiement du produit.

• Par exemple, en mars 2025, les autorités gouvernementales danoises ont mis en œuvre un code de construction national mis à jour et des mandats d'efficacité énergétique entrés en vigueur en mai 2025. Cette nouvelle réglementation relèvera la norme minimale d'efficacité pour les nouveaux bâtiments résidentiels à une note énergétique de 7 étoiles. Les propriétaires doivent s'assurer que la conception de leur bâtiment résidentiel respecte cette note d'efficacité énergétique lors de la soumission de leur demande de permis de construire aux autorités gouvernementales.

• L'Allemagne domine le marché européen du chauffage électrique par le sol résidentiel avec environ 14,3 % de part de marché en 2025 et a généré plus de 123,8 millions de dollars de revenus. La demande croissante de technologies de chauffage des espaces économiques dans les établissements résidentiels, ainsi que l'inclination croissante vers l'adoption de systèmes écoénergétiques, influenceront positivement la dynamique commerciale.

• La rénovation des infrastructures de bâtiments, motivée par l'introduction de codes stricts d'efficacité énergétique des bâtiments en raison des conditions climatiques extrêmes, ainsi que la volonté croissante d'adopter des systèmes d'énergie propre, compléteront le paysage industriel du chauffage par le sol en Europe.

• Par exemple, en janvier 2025, les autorités gouvernementales allemandes ont introduit la loi sur le type de bâtiment E pour simplifier les réglementations relatives à la construction d'établissements résidentiels. Cette loi permettra de réduire les coûts de construction de 10 % et d'augmenter l'efficacité énergétique, et une nouvelle disposition comprenant le §246e a été incluse dans le code de la construction fédérale pour accélérer la construction de bâtiments résidentiels dans les zones à forte demande.

• Le marché britannique du chauffage électrique par le sol résidentiel devrait croître de plus de 178 millions de dollars d'ici 2035. La rénovation des infrastructures de bâtiments, la demande croissante pour des technologies de chauffage spatial éconergétiques et l'inclination croissante vers les technologies d'énergie propre contribueront à la croissance du secteur. L'introduction de politiques et de programmes avantageux, y compris des remises, des incitations financières et des subventions fiscales pour l'adoption de systèmes de chauffage à faible émission, influencera positivement la dynamique commerciale.

• Par exemple, en janvier 2026, les autorités gouvernementales du Royaume-Uni ont lancé le plan « Maisons chaudes », accélérant ainsi environ 20 milliards de dollars d'investissements publics. Ce programme accélérera les mises à niveau de déploiement d'environ 5 millions de foyers, ce qui contribuera à réduire la précarité énergétique, à diminuer les factures d'énergie et à améliorer le niveau de vie d'ici 2030. Des initiatives significatives ont été prises par les autorités pour faire face au coût de la vie, incluant une moyenne de 203 dollars sur les factures d'énergie à partir d'avril 2026. Environ 6 millions de maisons recevront chacun 203 dollars de réduction pour les maisons chaudes, incluant un total de 406 dollars par foyer.

Part de marché du chauffage électrique par le sol résidentiel en Europe

• Les cinq principaux acteurs, dont Uponor, Danfoss, Schlüter-Systems, Warmup et le groupe PURMO, opérant dans le secteur européen du chauffage électrique par le sol résidentiel, représentent environ 38 % de la part de marché en 2025.

• Les principaux fabricants opérant dans le secteur se concentrent sur l'introduction de technologies avancées et éconergétiques adaptées à une large gamme d'établissements résidentiels et visent à collaborer par le biais de coentreprises, de partenariats stratégiques. Les fabricants visent également les fusions et acquisitions et l'expansion de leurs capacités de fabrication pour capturer une plus grande part de marché et renforcer leur avantage concurrentiel.

Entreprises du marché du chauffage électrique par le sol résidentiel en Europe

Les principaux acteurs opérant dans le secteur européen du chauffage électrique par le sol résidentiel sont :

• Ceilhit

• Danfoss

• EAZY Systems

• Elektra

• ETHERMA Elektrowärme

• Flexel

• Glen Dimplex

• Heat Mat

• Hemstedt

• Industrias Royal Termic – Rointe

• MAGNUM Heating Group

• Nu-Heat

• ProWarm

• PURMO Group

• Rak Wärmetechnik

• Schlüter-Systems

• TECHNOTHERM

• Uponor

• Warmset

• Warmup

• Watts EMEA Holding

• Welltherm

Actualités du secteur du chauffage électrique par le sol résidentiel en Europe

• En janvier 2026, DEVI, un fabricant de solutions de chauffage par le sol, a inauguré un nouveau centre d'innovation au Building Centre, situé à Londres, au Royaume-Uni. Ce centre avancé est conçu pour présenter les nouveaux produits lancés par l'entreprise, comprenant des solutions de chauffage électrique par le sol, des systèmes de contrôle intelligents et des systèmes de traçage électrique. Le centre a présenté une large gamme de technologies de chauffage électrique par le sol, y compris les installations de câbles chauffants DEVIcomfort utilisant une membrane de découplage ainsi que la nouvelle solution de sol bas carbone DeviCell, combinée avec le câble chauffant électrique DEVIflex.

• En novembre 2025, Rointe a introduit sa gamme de chauffage électrique la plus efficace et avancée, incluant la nouvelle technologie intelligente Smart Adaptive, un système auto-apprenant amélioré qui régule la production de chaleur en temps réel en fonction des conditions météorologiques, du comportement des utilisateurs et de l'occupation. La nouvelle gamme comprend également des sèche-serviettes, des radiateurs et des systèmes de chauffage par le sol repensés pour une meilleure rétention thermique, des performances accrues et une intégration avec l'application Rointe NEXA.

• En janvier 2025, Rayotec, un fournisseur de solutions de chauffage électrique au sol, a annoncé l'extension de ses services d'installation et de fourniture de chauffage électrique au sol du secteur commercial au secteur résidentiel. Cette transaction permettra d'étendre la présence de l'entreprise sur le marché résidentiel en répondant à un large éventail de clients grâce à des solutions de chauffage électrique au sol fiables et de qualité professionnelle. L'entreprise est certifiée NICEIC, garantissant la qualité, la sécurité et la compétence, ce qui rend le chauffage au sol de luxe plus accessible et offre aux clients résidentiels une gamme diversifiée de solutions.

• En janvier 2025, WarmlyYours a lancé son nouveau thermostat nJoy pour planchers chauffants radiants, qui peut être utilisé pour contrôler les systèmes de chauffage électrique au sol. Ce thermostat tactile programmable WiFi LED peut être programmé avec des panneaux de chauffage radiants et offre des améliorations technologiques avancées par rapport aux autres thermostats utilisés pour le chauffage radiant, notamment la capacité de dépannage à distance du système de chauffage, tout en maintenant les aspects de contrôle que les consommateurs attendent, y compris la planification personnalisable jusqu'à 10 programmes et le contrôle à distance via WiFi.

Le rapport de recherche sur le marché européen du chauffage électrique au sol résidentiel comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus « USD Million » de 2022 à 2035 pour les segments suivants :

Marché, par application

• Maison individuelle

• Copropriété

Marché, par installation

• Bâtiments neufs

• Rénovation

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les pays suivants :

• Allemagne

• Royaume-Uni

• France

• Italie

• Espagne

• Autriche

• Belgique

• Danemark

• Finlande

• Norvège

• Suède