Marché européen du chauffage électrique au sol résidentiel Taille et part 2026-2035

Taille du marché du chauffage électrique par le sol résidentiel en Europe

Le marché européen du chauffage électrique par le sol résidentiel était évalué à 863,7 millions de dollars américains en 2025 et devrait passer de 908,8 millions de dollars américains en 2026 à 1,37 milliard de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,7 %, selon une récente étude de Global Market Insights Inc.

• La demande croissante de technologies fiables de chauffage des espaces, la diversité des conditions climatiques et les préférences grandissantes des consommateurs pour un environnement intérieur agréable et confortable contribueront à façonner le secteur. La construction accrue d’infrastructures résidentielles, portée par la croissance démographique, ainsi que le remplacement continu des systèmes de chauffage traditionnels et l’intégration des énergies renouvelables dans les foyers renforceront également les perspectives du secteur.

• Par exemple, en mars 2026, le gouvernement britannique a présenté le Future Homes and Buildings Standard, qui entrera en vigueur en mars 2027 et imposera des normes d’efficacité énergétique aux nouveaux bâtiments. Les autorités ont autorisé une période de transition de 12-month pour les bâtiments, et les projets devront déposer leur demande de permis de construire avant la mise en œuvre. Cette mesure accélérera le déploiement des pompes à chaleur, des panneaux solaires et d’autres technologies écoénergétiques, qui remplaceront les chaudières à gaz.

• Le renforcement des exigences réglementaires visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, conjugué à l’adoption de politiques favorables à la baisse des coûts énergétiques dans les logements, contribuera à façonner le secteur. Les autorités réglementaires ont mis en place des codes d’efficacité énergétique des bâtiments afin d’améliorer leur performance énergétique. Parallèlement, l’attention accrue portée à la sécurité, à la qualité et à la modernisation des infrastructures résidentielles façonnera les perspectives du secteur.

• Par exemple, en février 2026, le Parlement européen a adopté un accord avec les États de l’Union européenne visant à modifier la loi sur le climat et à fixer un objectif de réduction des émissions de GES de 90 % d’ici 2040. Cet accord prévoit un objectif de réduction des émissions de 85 % au niveau national et le recours à des crédits carbone internationaux à hauteur de 5 % au maximum à partir de 2036. Parmi les principaux changements figure l’élargissement du système d’échange de quotas d’émission aux émissions liées à la combustion de combustibles dans l’ensemble des bâtiments et des transports.

• L’Allemagne détient la plus grande part de marché du secteur européen du chauffage électrique par le sol résidentiel, grâce au développement et à la rénovation des infrastructures résidentielles ainsi qu’aux exigences réglementaires visant à réduire les émissions de GES. L’intérêt croissant des consommateurs pour des solutions de chauffage des espaces écoénergétiques et esthétiques, stimulé par des conditions climatiques extrêmes et par des investissements florissants dans la modernisation des infrastructures de logement urbain, renforcera les perspectives du secteur.

• Par exemple, en novembre 2025, la commission du budget du Bundestag allemand a approuvé le projet de budget 2026 du ministère fédéral du Logement, de la Construction et du Développement urbain, qui prévoit une expansion importante. Le budget total s’élève à environ 15,1 milliards de dollars américains (13 milliards d’euros), tandis que les dépenses globales atteignent 8,9 milliards de dollars américains et 7,7 milliards d’euros. Des fonds supplémentaires d’environ 1 milliard de dollars américains seront affectés au Fonds pour le climat et la transformation, et quelque 3,9 milliards de dollars américains seront alloués au Fonds spécial pour les infrastructures et la neutralité climatique.

• Le Royaume-Uni fait partie des marchés émergents du secteur, en raison de la rénovation des logements existants et de la demande croissante de systèmes de chauffage des locaux économes en énergie et abordables. Le développement de nouvelles infrastructures immobilières, porté par la mise en œuvre d’exigences et de codes stricts en matière d’efficacité énergétique des bâtiments, ainsi que l’abandon progressif des technologies de chauffage traditionnelles alimentées par des combustibles fossiles, contribueront à la croissance du secteur.

• Par exemple, en mars 2026, les autorités gouvernementales britanniques ont publié une réponse concernant les réformes de la réglementation sur la performance énergétique des bâtiments, qui comprend plusieurs propositions visant à améliorer les certificats EPC et à instaurer des normes minimales strictes de performance énergétique pour les bâtiments résidentiels. En outre, les autorités affirment qu’elles remanieront les notes de performance figurant sur les certificats de performance énergétique en élargissant les indicateurs communiqués et mesurés conformément aux exigences. Le gouvernement prévoit également de mettre en œuvre une nouvelle réglementation relative aux certificats EPC résidentiels à compter d’octobre 2026, tandis que les exigences applicables aux biens immobiliers commerciaux se font encore attendre.

Tendances du marché européen du chauffage électrique résidentiel par le sol

• Le secteur européen du chauffage électrique résidentiel par le sol devrait croître sous l’effet de la demande croissante de confort thermique intérieur et de technologies de chauffage des locaux économes en énergie, ainsi que de la modernisation des logements existants. La forte progression des investissements dans le développement de nouvelles infrastructures immobilières, conjuguée aux exigences strictes mises en œuvre par les gouvernements concernés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, contribuera à la croissance du secteur.

• Par exemple, en décembre 2025, la Commission européenne a présenté le premier Plan européen pour des logements abordables, qui comprend une évaluation des exigences en matière d’aides d’État pour les services d’intérêt général, une stratégie régionale pour la construction de logements et une proposition de recommandation du Conseil concernant le Nouveau Bauhaus européen.

• Les politiques et dispositifs favorables des autorités de régulation, notamment les avantages fiscaux, les subventions et les incitations financières en faveur des initiatives pour les maisons intelligentes, ainsi que l’évolution vers la réduction des coûts énergétiques des ménages, auront une influence positive sur les perspectives du secteur. La fréquence de conditions climatiques extrêmes, conjuguée à l’intérêt croissant des consommateurs pour les technologies offrant un contrôle personnalisable du chauffage et une distribution efficace de la chaleur dans les grands espaces de vie des logements, favorisera le développement du secteur.

• Par exemple, en janvier 2026, huit pays de l’Union européenne — l’Espagne, la Croatie, la Belgique, la Finlande, la Bulgarie, la Lituanie, la Slovénie et la Roumanie — ont soumis à la Commission européenne leur projet de plan national de rénovation des bâtiments. Il s’agit de la première application concrète de la directive révisée sur la performance énergétique des bâtiments, qui pose les fondements de la feuille de route de l’UE visant à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et à atteindre la neutralité climatique d’ici 2050.

Analyse du marché européen du chauffage électrique résidentiel par le sol

• Selon l’application, le secteur se divise entre maisons individuelles et logements collectifs. Le segment des maisons individuelles dominait le secteur européen du chauffage électrique résidentiel par le sol, avec une part de marché d’environ 58.7% en 2025, et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4.6% jusqu’en 2035.

• Le développement continu des infrastructures des bâtiments résidentiels dans diverses économies, conjugué à la hausse du revenu disponible des consommateurs, à l’adoption de technologies écoénergétiques de chauffage des locaux et à l’importance accordée au confort thermique intérieur, viendra soutenir la dynamique du marché. Les investissements continus des fabricants dans l’expansion de leur offre de systèmes de chauffage haut de gamme, associés à une volonté croissante de réduire la consommation énergétique globale des logements, façonneront les perspectives du secteur.

• Par exemple, en avril 2025, PURMO Group, fabricant et fournisseur de solutions de chauffage électrique par le sol, a acquis UFHN, un fournisseur de systèmes de chauffage par le sol basé au Royaume-Uni. Cette acquisition a élargi le portefeuille de produits de l’entreprise dans le pays et renforcé ses activités, qui répondent aux besoins d’une vaste clientèle. Elle permettra également à PURMO Group d’étendre ses capacités de service et d’installation afin de proposer des technologies avancées et écoénergétiques de chauffage par le sol adaptées aux logements.

• Selon le type de bâtiment, le marché européen du chauffage électrique résidentiel par le sol se répartit entre les bâtiments neufs et la rénovation. Le segment des bâtiments neufs était évalué à plus de 456,7 millions de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,3 % d’ici 2035.

• Le segment des bâtiments neufs connaît une forte croissance en raison de la construction continue de logements, portée par la croissance démographique et l’urbanisation croissante, de l’attrait grandissant pour les logements haut de gamme et de l’adoption de technologies avancées de chauffage des locaux. Les technologies de chauffage électrique par le sol sont privilégiées dans les bâtiments neufs en raison de leur facilité d’installation et de leur intégration rentable par rapport à la rénovation. Elles apportent également une esthétique haut de gamme à différentes pièces du logement, ce qui accélère encore leur déploiement.

• Par exemple, en mars 2025, les autorités gouvernementales danoises ont mis en œuvre une version actualisée du code national de la construction ainsi que des exigences en matière d’efficacité énergétique, entrées en vigueur en mai 2025. Cette nouvelle réglementation relèvera à 7 étoiles le niveau minimal de performance énergétique exigé pour les nouveaux bâtiments résidentiels. Les propriétaires devront veiller à ce que la conception de leur bâtiment résidentiel respecte le niveau d’efficacité énergétique requis lors du dépôt de la demande de permis de construire auprès des autorités gouvernementales.

• L’Allemagne domine le marché européen du chauffage électrique résidentiel par le sol, avec une part de marché d’environ 14,3 % en 2025 et un chiffre d’affaires supérieur à 123,8 millions de dollars américains. La demande croissante de technologies de chauffage des locaux rentables dans les logements, conjuguée à l’intérêt grandissant pour l’adoption de systèmes écoénergétiques, influera favorablement sur la dynamique du marché.

• La rénovation des infrastructures des bâtiments, sous l’effet de l’introduction de codes stricts en matière d’efficacité énergétique des bâtiments, motivée par des conditions climatiques extrêmes, ainsi que l’intérêt croissant pour l’adoption de systèmes d’énergie propre, viendront soutenir le paysage du secteur du chauffage par le sol en Europe.

• Par exemple, en janvier 2025, les autorités gouvernementales allemandes ont introduit la loi Building Type E afin de simplifier la réglementation relative à la construction de logements. Cette loi permettra de réduire les coûts de construction de 10 % et d’améliorer l’efficacité énergétique. Une nouvelle disposition, le §246e, a également été intégrée au Code fédéral de la construction afin d’accélérer la construction de logements dans les zones où la demande est élevée.

• Le marché britannique du chauffage électrique résidentiel par le sol devrait dépasser 178 millions de dollars américains d’ici 2035. La rénovation des infrastructures des bâtiments, la demande croissante de technologies de chauffage des espaces écoénergétiques et l’intérêt grandissant pour les technologies d’énergie propre contribueront à la croissance du secteur. L’introduction de politiques et de dispositifs avantageux, notamment des remises, des incitations financières et des allégements fiscaux pour l’adoption de systèmes de chauffage à faibles émissions, aura une influence positive sur la dynamique du marché.

• Par exemple, en janvier 2026, les autorités gouvernementales du Royaume-Uni ont lancé le plan Warm Homes, qui accélérera davantage les investissements publics, à hauteur d’environ 20 milliards de dollars américains. Ce dispositif accélérera la modernisation des installations dans quelque 5 millions de foyers, ce qui contribuera à réduire la précarité énergétique, à faire baisser les factures d’énergie et à améliorer le niveau de vie d’ici 2030. Les autorités ont pris des mesures importantes concernant le coût de la vie, notamment une réduction moyenne de 203 dollars américains des factures d’énergie à compter d’avril 2026. Environ 6 millions de foyers recevront chacun 203 dollars américains au titre du Warm Home Discount, dans le cadre d’une aide totale de 406 dollars américains par foyer.

Part de marché du marché européen du chauffage électrique résidentiel par le sol

• En 2025, les cinq principales entreprises du secteur européen du chauffage électrique résidentiel par le sol, à savoir Uponor, Danfoss, Schlüter-Systems, Warmup et PURMO Group, représentaient environ 38 % des parts de marché.

• Les principaux fabricants présents dans le secteur se concentrent sur l’introduction de technologies avancées et écoénergétiques adaptées à un large éventail de logements. Ils cherchent également à collaborer par le biais de coentreprises et de partenariats stratégiques. Les fabricants misent aussi sur les fusions-acquisitions et l’expansion de leurs capacités de production afin de conquérir une plus grande part de marché et de renforcer leur avantage concurrentiel.

Entreprises du marché européen du chauffage électrique résidentiel par le sol

Les principaux acteurs du secteur européen du chauffage électrique résidentiel par le sol sont :

• Ceilhit

• Danfoss

• EAZY Systems

• Elektra

• ETHERMA Elektrowärme

• Flexel

• Glen Dimplex

• Heat Mat

• Hemstedt

• Industrias Royal Termic– Rointe

• MAGNUM Heating Group

• Nu-Heat

• ProWarm

• PURMO Group

• Rak Wärmetechnik

• Schlüter-Systems

• TECHNOTHERM

• Uponor

• Warmset

• Warmup

• Watts EMEA Holding

• Welltherm

Actualités du secteur européen du chauffage électrique résidentiel par le sol

• En janvier 2026, DEVI, fabricant de solutions de chauffage par le sol, a inauguré un nouveau centre d’innovation au sein du Building Centre, situé à Londres, au Royaume-Uni. Ce centre de pointe est conçu pour présenter les nouveaux produits de l’entreprise, notamment des solutions de chauffage électrique par le sol, des systèmes de commande intelligents et des systèmes de traçage électrique. Il présente un large éventail de technologies de chauffage électrique par le sol, notamment des installations de câbles chauffants DEVIcomfort utilisant une membrane de désolidarisation, ainsi que la nouvelle solution de revêtement de sol à faible empreinte carbone DeviCell, associée au câble chauffant électrique DEVIflex.

• En novembre 2025, Rointe a lancé sa gamme de chauffage électrique la plus efficace et la plus avancée, intégrant notamment une technologie adaptative intelligente de nouvelle génération et un système d’auto-apprentissage amélioré qui régule en temps réel la puissance de chauffage en fonction des conditions météorologiques, du comportement des utilisateurs et de l’occupation des locaux. Cette nouvelle gamme comprend également des sèche-serviettes et des radiateurs améliorés, ainsi que des systèmes de chauffage par le sol repensés pour mieux retenir la chaleur, offrir des performances accrues et s’intégrer à l’application Rointe NEXA.

• En janvier 2025, Rayotec, fournisseur de solutions de chauffage électrique par le sol, a annoncé l’extension de ses services d’installation et de fourniture de systèmes de chauffage électrique par le sol, du secteur commercial au secteur résidentiel. Cette opération renforcera la présence de l’entreprise sur le marché résidentiel et lui permettra de répondre aux besoins d’une large clientèle en proposant des solutions de chauffage électrique par le sol fiables et de qualité professionnelle. L’entreprise est certifiée NICEIC, gage de qualité, de sécurité et de compétence, ce qui rend le chauffage de luxe par le sol plus accessible aux particuliers et leur offre un large éventail de solutions.

• En janvier 2025, WarmlyYours a lancé son nouveau thermostat nJoy pour le chauffage radiant par le sol, qui peut être utilisé avec des systèmes de chauffage électrique par le sol. Ce thermostat tactile programmable Wi-Fi à LED peut être programmé pour fonctionner avec des panneaux chauffants radiants. Il offre des améliorations technologiques avancées par rapport aux autres thermostats utilisés pour le chauffage radiant, notamment la possibilité de diagnostiquer à distance les problèmes du système de chauffage, tout en préservant les fonctions de commande attendues par les consommateurs, comme la programmation personnalisable pouvant comporter jusqu’à 10 plages horaires et la commande à distance par Wi-Fi.

Le rapport d’étude sur le marché européen du chauffage électrique résidentiel par le sol présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, en « millions de dollars américains », de 2022 à 2035 pour les segments suivants :

Marché, par application

• Maisons individuelles

• Immeubles résidentiels collectifs

Marché, par type de bâtiment

• Bâtiments neufs

• Rénovation

Les informations ci-dessus portent sur les pays suivants :

• Allemagne

• Royaume-Uni

• France

• Italie

• Espagne

• Autriche

• Belgique

• Danemark

• Finlande

• Norvège

• Suède