Auteurs:
Avinash Singh, Amit Patil
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Marché européen des cheminées électriques Taille et part 2026-2035
ID du rapport: GMI16158
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Date de publication: August 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché européen des cheminées électriques
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Taille du marché européen des cheminées électriques
Le marché européen des cheminées électriques était évalué à 790,9 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 1,1 milliard de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,5 % sur la période 2026–2035. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., les revenus atteindront 821,4 millions de dollars (USD) en 2026.
Principaux enseignements du marché européen des foyers électriques
Leader du marché : Dimplex dominait avec plus de 18,9 % de part de marché en 2025.
Principaux acteurs : Les 5 principaux acteurs de ce marché comprennent Dimplex, Stovax Heating Group, BFM Europe Ltd, Napoleon Fireplaces, Flamerite Fires, qui détenaient collectivement une part de marché de 46 % en 2025.
Le marché comprend les cheminées électriques décoratives et les appareils de chauffage d'appoint intérieur alimentés électriquement, commercialisés sous forme d'unités murales, autonomes, encastrables et d'angle dans les secteurs résidentiel et commercial. Il exclut les cheminées à combustion, les systèmes de chauffage central et les produits de foyer décoratifs non électriques.
L'estimation repose sur un cadre triangulé fondé sur les revenus et les unités. La demande par produit, installation, capacité de chauffage, style, application, canal de distribution et pays est rapprochée du total régional, avec 2025 comme année de référence et 2026–2035 comme période de prévision. L'activité de rénovation, le type d'habitat, la sensibilité au coût de l'électricité, les politiques de performance énergétique des bâtiments, l'adoption de la maison connectée, l'accès aux points de vente et la composition de l'offre constituent les principaux paramètres de prévision. La valeur du marché est exprimée en millions de dollars (USD) et le volume en milliers d'unités.
L'Allemagne constitue le plus grand marché national, évalué à 273,3 millions de dollars (USD) en 2025, tandis que l'Espagne est le marché national affichant la croissance la plus rapide. Les produits muraux ont généré 282,2 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5 %. Les systèmes enfichables représentaient 67,18 % des revenus en 2025 ; la demande résidentielle a généré 563,7 millions de dollars (USD) et la demande commerciale 227,2 millions de dollars (USD).
Point de vue des analystes de GMI
La croissance jusqu'en 2035 proviendra principalement du remplacement, de la rénovation et des projets privilégiant le design, plutôt que d'une adoption des cheminées électriques comme systèmes de chauffage de l'ensemble du logement. Les tarifs de l'électricité limitent l'utilisation prolongée à forte puissance ; les produits les plus performants dissocieront donc l'ambiance visuelle de la chaleur localisée et réglable. L'effet de second ordre est un élargissement de l'écart entre les produits haut de gamme et les autres : les commandes connectées et les systèmes à flamme plus réaliste favorisent l'expansion des marges, tandis que les produits enfichables basiques s'affrontent de plus en plus sur la portée numérique et le prix. La croissance de l'Espagne restera liée à la rénovation résidentielle et hôtelière, tandis que l'Allemagne continuera de soutenir la valeur régionale jusqu'en 2035.
Principaux facteurs de croissance
La demande croissante de solutions de chauffage économes en énergie et nécessitant peu d'entretien. L'activité de rénovation en Europe favorise l'adoption des cheminées électriques, car ces produits évitent les travaux liés à la cheminée, le stockage du combustible, la gestion des cendres et l'entretien des systèmes à combustion. La Vague de rénovations de la Commission européenne vise au moins à doubler le taux annuel de rénovation énergétique des bâtiments d'ici 2030. [1]European Commission, A Renovation Wave for Europe, energy.ec.europa.euLes prix de l’électricité orientent également les acheteurs vers des produits dotés de thermostats, de modes éco, de commandes par minuterie et d’une capacité de chauffage par zone. Les prix de l’électricité des ménages dans l’UE se sont établis en moyenne à 28,96 EUR pour 100 kWh au second semestre 2025, tandis que l’Allemagne a enregistré 39,35 EUR pour 100 kWh au premier semestre 2025. [2]Eurostat, Electricity Price Statistics, ec.europa.eu Ces conditions favorisent une utilisation d’appoint et modulable plutôt qu’un chauffage principal continu.
Préférence croissante pour une décoration intérieure moderne et l’intégration à la maison intelligente. L’adoption des solutions connectées pour la maison soutient les fonctionnalités haut de gamme des cheminées, notamment le contrôle par application, la compatibilité avec les assistants vocaux, les programmations, le suivi de la consommation et le fonctionnement indépendant de l’effet de flamme. Soixante-dix pour cent des résidents de l’UE âgés de 16 à 74 ans ont utilisé au moins un appareil connecté à l’IoT en 2024, et 12,8 % ont utilisé des appareils électroménagers intelligents. [3]Eurostat, ICT Usage in Households and by Individuals Survey 2025, ec.europa.eu La gamme Opti-myst de Dimplex, la série Glazer de Flamerite ainsi que les offres connectées de Napoleon Fireplaces et de Stovax Heating Group associent personnalisation visuelle et contrôle opérationnel. L’Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la France constituent la base de croissance à court terme la plus solide pour ces produits.
Expansion des activités de rénovation résidentielle et d’amélioration de l’habitat. La rénovation des appartements et les dépenses consacrées à l’amélioration de l’habitat créent une demande pour des produits muraux, encastrables et portables pouvant être installés sans infrastructure de conduit de fumée. La directive révisée sur la performance énergétique des bâtiments, EPBD 2024/1275, est entrée en vigueur en mai 2024 et impose aux États membres de la transposer d’ici mai 2026 ; elle ouvre la voie à des bâtiments neufs à émissions nulles à l’horizon 2030. [4]European Commission, Energy Performance of Buildings Directive 2024/1275, energy.ec.europa.eu Les cheminées électriques bénéficient des travaux d’isolation, d’installation de pompes à chaleur et de modernisation intérieure, notamment en Allemagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni.
Principaux freins
Capacité de chauffage limitée par rapport aux systèmes de chauffage traditionnels. Dans de nombreux bâtiments vastes, ouverts ou mal isolés, les cheminées électriques ne peuvent pas remplacer le chauffage central, les pompes à chaleur ou les systèmes à combustion. Cette limite est particulièrement visible dans le parc immobilier ancien d’Europe du Nord et de l’Est et réduit leur adéquation aux grands espaces commerciaux. Les éléments à puissance élevée, les options infrarouges et les configurations d’appoint multizones atténuent partiellement cette contrainte. Le positionnement des produits met donc l’accent sur l’ambiance et la chaleur apportée à une pièce spécifique plutôt que sur la couverture thermique de l’ensemble du bien.
Fluctuation du coût de l’électricité et préoccupations liées à la consommation d’énergie. Les tarifs élevés pour les ménages découragent une utilisation prolongée, en particulier en Allemagne, en Belgique, en Autriche et en Irlande. La sensibilité aux prix peut réduire la demande de modèles à forte capacité et raccourcir les durées de fonctionnement. Les fabricants répondent à cette préoccupation au moyen de commandes temporelles, de modes éco, d’un fonctionnement indépendant de la flamme et d’affichages plus clairs de la consommation. Ce frein ne remet pas en cause la proposition esthétique, mais il restreint l’intérêt opérationnel d’une utilisation prolongée pour le chauffage.
Point de vue de l’analyste de GMI
La principale tension du marché ne réside pas dans la demande d'une esthétique de cheminée, mais dans le coût nécessaire pour convertir cette valeur esthétique en une puissance calorifique constante. Les commandes intelligentes sont importantes, car elles facilitent l'utilisation d'un appareil décoratif dans le respect du budget énergétique des ménages. D'ici à 2028, les fabricants qui associent un fonctionnement indépendant de la flamme à un contrôle transparent de la consommation occuperont une position plus solide que les fournisseurs qui se concurrencent uniquement sur la puissance nominale. Une étude primaire menée auprès de 280 consommateurs résidentiels en Allemagne, en France et au Royaume-Uni au deuxième trimestre 2025 indique que la maîtrise des coûts énergétiques était devenue un facteur d'achat principal pour 67 % des répondants, devançant l'attrait esthétique en tant que principal moteur d'achat par rapport à 2022.
Analyse par segment du marché européen des cheminées électriques
Type de produit
Les cheminées électriques murales ont généré 282,2 millions de dollars (USD) en 2025 et progresseront à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5 % jusqu'en 2035. Leur profil mince, leur raccordement électrique standard et leur encombrement au sol négligeable conviennent aux appartements, aux hôtels, aux bureaux et aux espaces de vente. Dimplex, Evonic Fires et Element4 B.V. proposent des modèles ultraplats, panoramiques, à éclairage LED multicolore, ainsi que des modèles compatibles Bluetooth et Wi-Fi. Les produits sur pied s'adressent aux logements locatifs, aux résidences secondaires et aux sites où une construction permanente n'est pas pratique ; l'Elise Electric Stove de Stovax et la série NEFB38H de Napoleon associent une installation mobile à une puissance calorifique configurable. Les unités encastrables répondent aux projets de rénovation haut de gamme et de construction neuve, BFM Europe Ltd et Faber fournissant des formats double face et trois faces pour les murs multimédias et les intérieurs hôteliers. Les produits d'angle d'Adam Fires & Fireplaces et de Focal Point Fires répondent aux contraintes d'aménagement des pièces au Royaume-Uni, en Belgique et en Pologne.
Type d'installation
Les cheminées électriques à brancher représentaient 67,18 % du chiffre d'affaires régional en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 2,7 % jusqu'en 2035. Leur attrait s'explique par l'importance du parc locatif : 31,6 % des résidents de l'Union européenne (EU) vivaient dans un logement loué en 2024. [5]Eurostat, Housing in Europe 2025 Edition, ec.europa.eu Aucun électricien, permis d'urbanisme ou modification permanente n'est nécessaire, ce qui favorise également l'habitat partagé, les appartements avec services et les ménages urbains plus jeunes. Les produits à raccordement direct représentaient environ 32,82 % et répondent aux spécifications encastrables, de grande capacité et commerciales. Element4 B.V. et Spartherm ciblent les installations professionnelles avec des modèles à puissance supérieure, multilatéraux et compatibles avec une alimentation triphasée.
Capacité de chauffage
Les produits allant jusqu'à 1,5 kW privilégient l'utilisation décorative dans les chambres, les bureaux à domicile, les espaces d'accueil et les appartements compacts. Aflamo et Kratki utilisent la simulation de flammes par LED, des formats minces et des modes d'économie d'énergie pour répondre aux besoins de cette catégorie sensible au prix. La plage de 1,5 kW à 2,5 kW constitue le principal segment de volume du marché. Elle offre un chauffage d'appoint pour des pièces de 20–40 mètres carrés et associe généralement des réglages de 750 W et de 1 500 W. Dimplex, Flamerite Fires et Napoleon Fireplaces concentrent une grande partie de leurs gammes murales et sur pied dans cette plage. Les produits de plus de 2,5 kW répondent aux applications à raccordement direct, encastrables, destinées aux grandes pièces, aux halls d'hôtel et aux restaurants, Element4 B.V. et BFM Europe Ltd fournissant des systèmes à puissance élevée et multilatéraux.
Style
Les designs traditionnels reproduisent les habillages de cheminée, les effets de bûches et les éléments visuels rappelant les poêles pour les logements anciens et les établissements hôteliers de caractère. Stovax Heating Group et Burley Appliances utilisent des systèmes de flammes à LED et à vapeur d’eau afin de préserver l’apparence classique d’un foyer sans combustion. Les produits modernes présentent des flammes linéaires, des vitrages sans cadre, des palettes neutres et des profils minimalistes adaptés aux logements ouverts et aux intérieurs commerciaux contemporains. Les systèmes de conversion Fanola de Planika, la gamme Carre Single 50 d’Element4 et les produits fins d’Evonic Fires montrent comment les formats axés sur le design associent intérieurs haut de gamme et fonctionnalités de maison intelligente.
Application
La demande résidentielle a généré 563,7 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 2,8 % jusqu’en 2035. Les maisons individuelles accueillent des configurations encastrées haut de gamme, des habillages de cheminée et des modèles de plus grande capacité ; les appartements et les copropriétés privilégient les formats à brancher et muraux, car 48 % des résidents de l’Union européenne vivaient en appartement en 2024. [6]Eurostat, Living Conditions in Europe: Housing 2024, ec.europa.eu Les résidences de vacances et les résidences secondaires situées dans des destinations alpines, côtières et rurales utilisent des produits électriques pour leur fonctionnement saisonnier simple et leur attrait décoratif auprès des locataires. La demande commerciale a généré 227,2 millions de dollars (USD) en 2025 dans les bureaux et espaces de cotravail, les restaurants et cafés, les hôtels et établissements hôteliers, les showrooms de vente au détail ainsi que les établissements de santé et d’hébergement pour personnes âgées. Le fonctionnement sans flamme de combustion, les surfaces extérieures qui restent froides au toucher, la commande à distance et l’absence de risque lié à la combustion sont particulièrement pertinents dans les secteurs de l’hôtellerie et des soins.
Canal de distribution
Les canaux en ligne constituent la voie d’accès au marché qui connaît la croissance la plus rapide. Amazon, Wayfair et Alibaba regroupent des produits allant des modèles à brancher à moins de 100 EUR aux configurations murales et encastrées dépassant 2 000 EUR. Les sites de vente directe aux consommateurs (D2C) exploités par Dimplex, Flamerite Fires, Planika et Napoleon Fireplaces proposent des configurateurs, des outils de visualisation en réalité virtuelle, l’enregistrement des garanties et la coordination de l’installation. Le commerce social via Instagram, Pinterest et TikTok favorise de plus en plus la découverte des produits par les acheteurs sensibles au design ; les retours des distributeurs indiquent que le trafic de recommandation issu du commerce social a plus que doublé sa contribution aux conversions entre 2023 et 2025. La distribution hors ligne reste essentielle pour les produits haut de gamme : les magasins spécialisés dans les foyers proposent des services de conseil et d’entretien, tandis que Hornbach, OBI, B&Q et Leroy Merlin associent les cheminées aux achats liés à la rénovation. Les showrooms de mobilier et de décoration intérieure, les grandes surfaces généralistes et les clubs-entrepôts élargissent l’accès aux produits stylisés, de marque de distributeur et d’entrée de gamme.
Point de vue de l’analyste de GMI
Les produits muraux et à brancher resteront les principaux points d’entrée vers le marché européen des cheminées électriques jusqu’en 2035, mais ils répondent à des occasions d’achat différentes. Les modèles muraux transforment les contraintes liées aux espaces compacts en atout esthétique, tandis que les modèles à brancher réduisent les risques d’installation pour les locataires et les primo-acheteurs. La segmentation la plus déterminante opposera les produits vendus comme composants intérieurs configurables aux produits vendus comme appareils portables. Cette distinction façonnera l’économie des canaux, l’assistance à l’installation et la tarification haut de gamme jusqu’en 2028.
Analyse régionale du marché européen des cheminées électriques
Allemagne
L’Allemagne constitue le principal marché national, évalué à 273,3 millions de dollars (USD) en 2025, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,2 % entre 2026 et 2035. Les prix élevés de l’électricité encouragent une utilisation d’appoint maîtrisée, tandis que l’activité de rénovation à Berlin, Munich, Francfort et Hambourg soutient les installations murales et encastrées. La mise en œuvre nationale du cadre de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD) et la demande liée à la rénovation des bâtiments commerciaux renforcent le marché.
Royaume-Uni
Le Royaume-Uni reste un marché émergent majeur, car la culture traditionnelle de la cheminée se conjugue désormais avec la demande d’alternatives électriques nécessitant peu d’entretien. Les produits compacts répondent à l’essor des appartements à Londres, Manchester, Birmingham et Édimbourg, tandis que les modèles connectés s’intègrent aux usages d’Alexa et de Google Home. Les hôtels-boutiques, les pubs gastronomiques et les restaurants haut de gamme constituent une base de demande commerciale distincte. Le Public Sector Decarbonisation Scheme a engagé environ 680 millions de dollars (USD) pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments publics, renforçant la visibilité des solutions de chauffage électrique alternatives.
France
La France représentait 13,9 % des revenus régionaux, soit environ 109,9 millions de dollars (USD), en 2025, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,9 % jusqu’en 2035. Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux soutiennent une demande portée par les appartements, tandis que MaPrimeRénov’ attire l’attention sur les rénovations visant à améliorer l’efficacité énergétique. Amazon.fr et Cdiscount élargissent l’accès numérique, tandis que l’hôtellerie-boutique génère une demande commerciale.
Italie
La demande italienne associe les prescriptions de design résidentiel aux investissements dans le tourisme et l’hôtellerie. Milan, Rome, Florence et Turin soutiennent les installations encastrées et murales dans les projets de rénovation. Les activités européennes de Palazzetti et de Bronpi Calefaccion contribuent à une offre axée sur le design. Les mesures successives du Superbonus en faveur de la rénovation ont soutenu les dépenses consacrées au renouvellement des appareils, bien que la demande du marché demeure davantage orientée par le design que par le chauffage dans les climats froids.
Espagne
L’Espagne est le marché national enregistrant la croissance la plus rapide. Les produits muraux modernes bénéficient de la rénovation résidentielle ainsi que de la demande des hôtels, complexes touristiques et restaurants à Madrid, Barcelone, Séville et dans les destinations de loisirs. La demande saisonnière reste la plus forte en Catalogne, au Pays basque, en Castille et en Aragon. La planification nationale de la rénovation des bâtiments dans le cadre de l’EPBD soutient les améliorations axées sur l’efficacité énergétique.
Pays-Bas
Les Pays-Bas constituent un marché axé sur le design et technologiquement avancé. L’utilisation d’appareils connectés à l’IoT a atteint 94,8 % en 2024, créant une base réceptive aux commandes connectées des cheminées. Amsterdam, Rotterdam, La Haye et Utrecht soutiennent la demande liée à la rénovation et aux nouveaux appartements, tandis que le Plan national de rénovation des bâtiments favorise le renouvellement des appareils électriques.
Belgique
Bruxelles, Anvers et Gand constituent les principaux pôles de demande belges. Le marché couvre les préférences contemporaines du design flamand et les préférences traditionnelles du design wallon, tandis que la demande de l’hôtellerie-restauration soutient les installations commerciales. En Belgique, le prix de l’électricité résidentielle s’est établi à 35,71 EUR pour 100 kWh au premier semestre 2025, ce qui renforce l’intérêt d’un usage d’appoint contrôlé par minuterie.
Pologne
La Pologne se développe grâce à la progression des revenus des ménages, à la construction de nouveaux appartements et à la demande de décoration moderne à Varsovie, Cracovie, Wrocław et Gdańsk. Allegro et Amazon.pl compensent une couverture moins développée de la distribution spécialisée. Les formats à brancher et muraux offrent des alternatives accessibles dans les logements neufs et rénovés, tandis que les programmes de rénovation des bâtiments s’attaquent au parc de logements anciens énergétiquement inefficaces.
Point de vue de l’analyste GMI
La demande régionale suit des tendances distinctes : l’Allemagne apporte une profondeur en matière de valeur et de spécifications techniques, le Royaume-Uni associe la demande traditionnelle de cheminées à l’adoption de la maison connectée, et l’Espagne ajoute une croissance portée par la rénovation. Les Pays-Bas resteront influents dans les formats connectés haut de gamme malgré une taille de marché plus réduite. L’accès au marché polonais principalement en ligne offre aux nouveaux entrants une voie moins coûteuse pour atteindre les consommateurs. Les divergences régionales persisteront jusqu’en 2035, car le parc de logements, le coût de l’électricité et les infrastructures de distribution n’évoluent pas au même rythme.
Part du marché européen des cheminées électriques et paysage concurrentiel
Les cinq principaux fabricants — Dimplex, Stovax Heating Group, BFM Europe Ltd, Napoleon Fireplaces et Flamerite Fires — représentaient collectivement environ 46 % des revenus du marché en 2025. Dimplex arrivait en tête avec environ 18,9 %, grâce à une gamme de produits étendue et à un réseau de distribution européen bien établi. Le marché reste modérément concentré, car les spécialistes régionaux et les fournisseurs axés sur le design conservent des positions significatives selon les styles, les niveaux de prix et les formats d’installation.
Dimplex associe des technologies murales, encastrables, autonomes, à vapeur d’eau Opti-myst et à LED Opti-V. Son programme d’investissement de 53,5 millions de dollars (USD), lancé en janvier 2025, dans le chauffage bas carbone ainsi que ses nouvelles installations de R&D en Irlande soutiennent le développement de produits connectés et écoénergétiques. Napoleon Fireplaces est présent sur les segments résidentiel et hôtelier haut de gamme grâce aux designs des gammes NEFB et Allure. Stovax Heating Group associe son savoir-faire historique dans l’ingénierie des cheminées aux gammes électriques Elise et Riva2. BFM Europe Ltd fournit des configurations personnalisées et hautement spécifiées pour les secteurs résidentiel et commercial. Flamerite Fires se différencie grâce à ses systèmes à LED et à son partenariat OEM et commercial mondial conclu en mars 2025 avec Luxstar, qui a introduit une technologie de flamme holographique ainsi qu’un poêle électrique convertible, autonome ou suspendu.
Les principaux acteurs présents sur le marché sont les suivants : Dimplex ; Napoleon Fireplaces ; Stovax Heating Group ; BFM Europe Ltd ; Faber ; Dru Fires ; Be Modern Group ; Evonic Fires ; Flamerite Fires ; Charlton & Jenrick ; Focal Point Fires ; Burley Appliances ; Adam Fires & Fireplaces ; Element4 B.V. ; OER Fireplaces & Stoves ; Aflamo ; Planika ; Kratki ; Spartherm ; Bronpi Calefaccion ; et Palazzetti.
Faber et Dru Fires mettent l’accent sur le design néerlandais, le verre haut de gamme et les formats architecturaux. Be Modern Group cible les ensembles de cheminées et les systèmes muraux orientés vers un bon rapport qualité-prix. Evonic Fires, Element4 B.V., OER Fireplaces & Stoves, Planika et Spartherm se concentrent sur des produits haut de gamme axés sur le design ou spécifiés par des professionnels. Charlton & Jenrick, Focal Point Fires, Burley Appliances et Adam Fires & Fireplaces conservent une position solide sur les segments britanniques traditionnels, spécialisés et de la distribution accessible. Aflamo et Kratki s’appuient sur le commerce électronique et l’accès à l’Europe centrale ; Bronpi Calefaccion et Palazzetti apportent au marché leurs positions de fabricants espagnol et italien.
Évolutions récentes du secteur
Septembre 2025 : DREO a renforcé sa présence au Royaume-Uni et dans la région EMEA lors de l’IFA 2025 avec des systèmes intelligents de chauffage électrique de toute la pièce, dotés d’une oscillation multidirectionnelle et d’un contrôle climatique intelligent. Cette évolution rehausse les attentes concurrentielles en matière de systèmes connectés de contrôle du chauffage résidentiel.
Mars 2025 : Flamerite Fires a signé avec Luxstar un partenariat OEM et commercial mondial lors du salon HPBExpo 2025, introduisant un système de cheminée électrique holographique ainsi qu’un poêle convertible, autonome ou suspendu. Cette collaboration renforce la différenciation haut de gamme en matière de simulation de flammes.
Janvier 2025 : Dimplex Group a achevé un programme d’investissement de 53,5 millions de dollars (USD) dans le chauffage bas carbone et créé des installations de R&D en Irlande consacrées au chauffage électrique intelligent. Cet investissement renforce sa capacité de développement de cheminées connectées et de solutions de chauffage domestique.
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