Marché européen du chauffage par le sol pour les bâtiments commerciaux Taille et part 2026-2035

Taille du marché européen du chauffage commercial par le sol

Le marché européen du chauffage commercial par le sol était estimé à 1,4 milliard de dollars américains en 2025. Il devrait passer de 1,5 milliard de dollars américains en 2026 à 2,5 milliards de dollars américains en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 %, selon une étude récente de Global Market Insights Inc.

• L’attention croissante portée aux technologies propres et économes en énergie, conjuguée au développement rapide des infrastructures commerciales et à l’augmentation des investissements des consommateurs pour améliorer leur confort et leur qualité de vie, stimulera la croissance du marché. La rénovation continue des infrastructures des bâtiments, sous l’effet de normes d’efficacité strictes, ainsi que l’adoption rapide des technologies d’énergie propre, favorisée par des obligations rigoureuses en matière d’émissions de carbone, renforceront encore le marché.

• Par exemple, les plans nationaux de rénovation des bâtiments remplacent les anciennes stratégies à long terme et visent à guider chaque État membre de l’UE dans la transformation des bâtiments publics et privés en un parc immobilier à émissions nulles et à haute efficacité énergétique d’ici 2050. Conformément à l’article 3 de la directive révisée sur la performance énergétique des bâtiments, les États membres devaient publier leurs projets de plans avant le 31 décembre 2025 et soumettre leurs plans définitifs avant la fin de 2026. Chaque plan doit décrire le parc immobilier du pays et fixer des objectifs précis pour 2030, 2040 et 2050.

• La demande croissante des gouvernements et des organisations internationales en faveur de l’électrification des infrastructures des bâtiments accélère encore l’adoption de solutions avancées de chauffage par le sol, allant du chauffage radiant électrique aux systèmes hydroniques. Cette évolution transforme la dynamique du marché, les gouvernements encourageant le recours à l’électrification. La demande croissante de produits de chauffage économes en énergie offrant des performances constantes stimulera les perspectives du secteur.

• Par exemple, en mai 2024, Watts UK a lancé une nouvelle gamme de produits de chauffage électrique par le sol, installables aussi bien dans les constructions neuves que dans les projets de rénovation. Cette gamme comprend notamment TapeMat, qui permet une installation simple en une étape ; WarmWire, une solution économique pour les pièces humides, sous du carrelage ou de la pierre ; et HeatMatrix, qui facilite l’installation de WarmWire et protège les revêtements de sol en absorbant les mouvements du support.

• Les normes strictes d’efficacité énergétique, conjuguées à la demande croissante de systèmes de chauffage intégrant des énergies renouvelables, favoriseront davantage l’adoption des systèmes de chauffage par le sol. L’urbanisation croissante et le développement des infrastructures dans les économies régionales, associés à l’augmentation des investissements consacrés aux bâtiments intelligents et axés sur les technologies, stimuleront la demande de systèmes de chauffage par le sol.

• Par exemple, à compter de juillet 2025, le règlement (UE) 2024/1103 interdit l’utilisation de systèmes de chauffage local qui ne respectent pas les nouvelles exigences d’efficacité qu’il prévoit. Ce règlement imposera des mesures d’efficacité plus strictes pour des produits tels que le chauffage par le sol et les radiateurs électriques fixes, afin de réduire les émissions indirectes de CO₂ et de favoriser l’adoption des technologies renouvelables et des systèmes de commande intelligents. Il exige que les systèmes de chauffage électrique atteignent des niveaux d’efficacité minimaux, calculés à partir de la puissance nominale, des taux de conversion de l’énergie primaire et des coefficients des systèmes de commande.

Tendances du marché du chauffage commercial par le sol en Europe

• Le marché européen devrait croître grâce à l’essor du secteur immobilier et au développement accru des établissements commerciaux dans différentes régions. La demande croissante de technologies de chauffage des locaux à haut rendement et l’application de réglementations environnementales strictes en réponse à la baisse de la dépendance aux combustibles fossiles viendront soutenir le secteur.

• Par exemple, en mars 2026, le Conseil européen a adopté des modifications à la loi européenne sur le climat, qui fixe un objectif contraignant de réduction de 90 % des émissions nettes de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2040, renforçant ainsi la certitude que l’Europe reste fermement engagée sur la voie de la neutralité climatique d’ici à 2050. À partir de 2036, le recours limité à des crédits internationaux de haute qualité, à hauteur de 5 % des émissions de 1990, sera également autorisé afin de garantir qu’au moins 85 % des réductions soient réalisées au sein de l’UE, conformément aux critères de l’accord de Paris.

• La demande accrue de systèmes de chauffage des locaux et les investissements importants des secteurs public et privé dans des infrastructures durables, telles que les projets immobiliers commerciaux certifiés écologiques, contribuent également à la croissance du secteur. Les entreprises s’attachent davantage à moderniser et à développer leurs infrastructures et leurs installations, ce qui ouvre des perspectives d’innovation grâce à des solutions durables permettant de réaliser des économies d’énergie.

• Par exemple, en janvier 2025, Die Kanter & Schlosser a décidé d’installer le système infrarouge multi-énergie FUTURA de KÜBLER dans ses nouvelles installations en Allemagne, revenant ainsi sur sa décision initiale d’opter pour un système de pompe à chaleur avec chauffage au sol. Après deux ans d’exploitation, les avantages en matière de confort, d’énergie et de coûts sont jugés satisfaisants, notamment grâce à l’utilisation de l’énergie solaire et à quatre zones de fonctionnement distinctes.

• La demande croissante de systèmes économes en énergie et de régulation climatique, alimentée par l’augmentation de la demande de chauffage des locaux, la croissance démographique et le développement soutenu des bâtiments commerciaux modernes, contribue à la croissance du secteur. Le besoin croissant de solutions compactes, efficaces et respectueuses de l’environnement, ainsi que l’intérêt grandissant pour le développement de bâtiments durables, devraient avoir une influence positive sur les perspectives du secteur.

Analyse du marché du chauffage commercial par le sol en Europe

• Selon la technologie, le secteur se divise en systèmes électriques et hydrauliques. Le segment hydraulique a dominé le marché européen, représentant environ 73,2 % de part de marché en 2025, et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4 % entre 2026 et 2035.

• Le besoin croissant de systèmes de chauffage économes en énergie a suscité un intérêt accru pour les systèmes hydrauliques de chauffage par le sol, en raison du niveau de confort élevé qu’ils offrent en maintenant une température plus constante que les autres systèmes. En outre, les innovations dans la conception des systèmes et les techniques d’installation ont amélioré leur rendement, ce qui a une influence positive sur les perspectives du secteur du chauffage hydraulique par le sol à usage commercial.

• Par exemple, en avril 2025, Purmo Group a acquis UFHN, une entreprise basée au Royaume-Uni spécialisée dans la personnalisation de systèmes de chauffage par le sol. Cette acquisition aidera Purmo Group à renforcer son expertise technique, notamment dans l’installation de systèmes, et à intégrer la livraison et la maintenance de systèmes à son offre.

• Le besoin croissant de doter les bâtiments commerciaux de solutions de chauffage plus performantes et efficaces, conjugué à la construction de nouveaux bâtiments et de nouvelles infrastructures, encourage l’adoption de systèmes de chauffage électrique par le sol. Des réglementations strictes en matière d’efficacité énergétique des bâtiments et des objectifs environnementaux visant à réduire les émissions de carbone accéléreront l’adoption de solutions commerciales de chauffage électrique par le sol

• Par exemple, en novembre 2025, DEVI a lancé le système de panneaux isolants DEVIcell Low Carbon. Ce nouveau système est conçu pour chauffer plus rapidement, réduire la consommation d’énergie et avoir un impact moindre sur l’environnement. Il est fabriqué à partir de 75 % d’aluminium recyclé et est compatible avec les systèmes de chauffage par le sol secs et humides. Il est conçu pour améliorer la répartition de la chaleur et le temps de réponse. Facile à installer, il peut être utilisé sur différents types de sols.

• Selon l’application, le marché du chauffage par le sol dans le secteur commercial est segmenté entre l’éducation, la santé, la distribution, la logistique et le transport, les bureaux, l’hôtellerie et d’autres secteurs. Le segment de l’hôtellerie détient une part de marché de 18 % en 2025, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7 % entre 2026 et 2035.

• Le développement et l’expansion des établissements du secteur de l’hôtellerie, notamment les hôtels, les complexes touristiques, les établissements de restauration, les auberges et les centres de bien-être, ainsi que la demande accrue de systèmes de chauffage par le sol à haute efficacité, contribueront à dynamiser le secteur. Les entreprises qui cherchent à obtenir des certifications auprès d’organisations internationales promouvant et adoptant des pratiques de construction respectueuses de l’environnement, à répondre aux préoccupations en matière de sécurité et à favoriser l’adoption de technologies avancées pour améliorer la qualité des produits contribueront également aux perspectives favorables du secteur.

• Par exemple, en mars 2026, UFHN Ltd, une entreprise spécialisée dans les solutions de chauffage par le sol, a obtenu le statut Alcumus SafeContractor. Alcumus SafeContractor est un programme de santé et de sécurité qui reconnaît et récompense les organisations respectant les bonnes pratiques en la matière. Cette distinction obtenue par UFHN Ltd démontre sa capacité à gérer les questions de santé et de sécurité conformément aux meilleures pratiques internationales du secteur.

• L’Allemagne a dominé le marché européen du chauffage par le sol dans le secteur commercial, avec une part de marché d’environ 15,4 % en 2025 et un chiffre d’affaires de 219,7 millions de dollars américains. Le secteur devrait croître sous l’effet de réglementations strictes sur les émissions de carbone liées aux infrastructures des bâtiments et du renforcement des normes d’efficacité énergétique applicables aux systèmes de chauffage durables, qui stimuleront l’adoption de ces produits. En outre, les politiques gouvernementales favorables aux technologies de chauffage à faibles émissions de carbone, conjuguées à l’intégration de technologies à haute efficacité dans les nouvelles constructions, contribueront à la croissance du secteur.

• Par exemple, la loi révisée sur l’énergie des bâtiments (GEG) prévoit des exigences renforcées visant à réduire la consommation d’énergie et les émissions du parc immobilier allemand, contribuant ainsi à atteindre la neutralité climatique des bâtiments d’ici 2045. Cette nouvelle législation remplace les lois précédentes sur l’énergie et s’applique à la plupart des bâtiments équipés de systèmes de chauffage ou de refroidissement. Ses principales exigences comprennent l’utilisation de systèmes de chauffage alimentés par des énergies renouvelables dans les nouveaux bâtiments à partir de 2024, l’application d’exigences obligatoires en matière d’automatisation des bâtiments pour les entreprises à partir de 2025 et l’octroi d’aides financières pour la modernisation des systèmes de chauffage des bâtiments.

Part de marché du chauffage au sol commercial en Europe

• En 2025, les cinq principaux acteurs présents sur le marché européen — Uponor, Danfoss, REHAU, Nexans et Schluter Systems — représentaient environ 34 % des parts de marché.

• Les principaux acteurs du secteur du chauffage au sol industrie commercial en Europe renforcent leur position sur le marché en misant sur l’innovation produit, les alliances, les stratégies d’acquisition et les coentreprises. Parmi les principaux acteurs du marché figurent Danfoss, REHAU, Uponor Corporation, Schluter Systems et Watts, qui se concentrent sur l’innovation technologique afin de renforcer leur position dans le secteur.

• Le secteur a connu une forte dynamique, portée par l’expansion et le développement des infrastructures des bâtiments commerciaux, l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement et une sensibilisation accrue des consommateurs à l’importance du chauffage écoénergétique. En 2025, le développement croissant des infrastructures dans les régions émergentes, le renforcement des contrôles des émissions et la demande grandissante des consommateurs pour les technologies de construction écologique ont contribué à la croissance du secteur.

Entreprises du marché européen du chauffage au sol commercial

Les principaux acteurs du secteur européen du chauffage au sol commercial sont :

• Danfoss

• Emerson Electric

• Etherma Elektrowarme

• Eurotech Renewable Energy Systems

• Heatcom Corporation

• Hemstedt

• Magnum Heating Group

• Mapei

• Nexans

• OJ Electronics

• Purmo Group

• Rehau

• Schluter Systems

• Step Heat

• Thermal Technology

• Thermo Floor UK

• Thermogroup

• Uponor Corporation

• Warmset

• Warmup

• Watts

Actualités du secteur du chauffage au sol commercial en Europe

• En mars 2026, Hush Acoustics a présenté son produit Hush Therm 25, un panneau de plancher rainuré à chape sèche de grande masse, conçu pour améliorer les performances acoustiques et thermiques des systèmes de chauffage au sol hydroniques. Fabriqué en fibre de gypse et doté d’une sous-couche résiliente intégrée, ce produit est conçu pour réduire les bruits aériens et les bruits d’impact tout en permettant une libre circulation de la chaleur. Associé au panneau de recouvrement Hush Therm, ce produit peut être utilisé dans les maisons, les appartements, les bureaux, les écoles et les établissements de santé.

• En mars 2026, DEVI, le leader européen du chauffage électrique au sol, a inauguré son Centre d’innovation au Building Centre de Londres. Le Centre d’innovation propose une expérience concrète et pratique, présentant les dernières innovations de l’entreprise, notamment des solutions de chauffage électrique au sol et de traçage électrique, des systèmes de régulation et des revêtements de sol durables. Il met également l’accent sur des domaines spécifiques, tels que les installations à l’échelle commerciale, et présente des innovations comme DEVIflex, DEVIcomfort et le système DeviCell, une solution bas carbone fabriquée à partir d’aluminium recyclé.

Le rapport d’étude sur le marché européen du chauffage par le sol dans les bâtiments commerciaux présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars américains) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• Électrique

• Hydraulique

Marché, par application

• Éducation

• Santé

• Commerce de détail

• Logistique et transport

• Bureaux

• Hôtellerie

• Autres

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• Allemagne

• Royaume-Uni

• France

• Italie

• Espagne

• Autriche

• Belgique

• Danemark

• Finlande

• Norvège

• Suède