Marche des Carreaux de Ceramique en Europe - Par Type de Produit, Par Type, Par Usage, Par Utilisation Finale, Par Canal de Distribution, Previsions de Croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des carreaux de céramique en Europe

Le marché des carreaux de céramique en Europe était estimé à 11,9 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 12,6 milliards de dollars en 2025 à 22,2 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 6,5 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

L'industrie des carreaux de céramique en Europe progresse dans le domaine, sous la convergence de l'artisanat ancestral avec les sensibilités de design modernes. La demande est encore principalement tirée par les travaux de construction et de rénovation, les carreaux étant toujours une option réalisable - étant donné leur résistance et leur durabilité, leur faible entretien et leur polyvalence. La production est encore fortement biaisée en faveur des pays d'Europe du Sud que sont l'Italie et l'Espagne, ces deux pays disposant d'une forte base de fabrication et de design. L'Allemagne et la France sont également des consommateurs de carreaux leaders - principalement dans l'espace commercial et les rénovations haut de gamme.

Les tendances de design vont vers des carreaux de grand format - les carreaux de porcelaine sont parfois imprimés numériquement pour imiter l'apparence naturelle des matériaux, tels que le bois et la pierre, afin d'obtenir un look épuré et poli pour les applications intérieures. La durabilité est désormais un thème pour l'industrie des carreaux de céramique pour tous les aspects de la production et les fabricants adhèrent à des systèmes écologiques et se conforment aux strictes réglementations de l'UE en matière d'émissions et de recyclage.

Les programmes de rénovation gouvernementaux et les initiatives de construction verte dans le cadre de la législation du Pacte vert européen stimulent également la demande en matériaux de construction économes en énergie ; le carreau de céramique est désormais présenté comme un matériau de construction favorable grâce à ses propriétés thermiques.

Tendances du marché des carreaux de céramique en Europe

Le marché des carreaux de céramique est en constante transformation, porté par les technologies de fabrication innovantes et les préférences changeantes des consommateurs.

• Augmentation des carreaux de porcelaine surdimensionnés : La demande de carreaux de porcelaine de grande taille est en hausse, les clients souhaitant un design moderne et épuré. Avec un carreau durable et résistant à l'eau avec moins de joints de carrelage, l'entretien est moindre, ce type de carreau est de plus en plus utilisé dans les espaces ouverts et dans les projets de design modernes, tant pour les applications résidentielles que commerciales.
  
• Sens des affaires concurrentiel en pleine croissance dans la technologie d'impression : À mesure que les capacités de la technologie verte progressent pour l'impression, les fabricants peuvent imiter des finitions hyper-réalistes en pierre, en bois et en marbre. La technologie d'impression a également permis aux designs d'avoir une flexibilité de personnalisation et de design inimaginable, ce qui a augmenté la demande de carreaux haut de gamme et beaux dans les segments de rénovation ou de maisons de luxe de l'industrie européenne du carrelage.
  
• Durabilité et production respectueuse de l'environnement : Les réglementations plus strictes et écologiquement orientées de l'UE, ainsi que la sensibilisation des consommateurs aux questions de durabilité, déplacent progressivement la fabrication de carreaux vers une production durable. Sur le marché européen, la durabilité et les pratiques respectueuses de l'environnement impliquent désormais l'utilisation de matériaux recyclés, des processus de production à faible teneur en carbone et des approches de fabrication économes en énergie, reflétant à la fois le Pacte vert européen et la vague de rénovation de l'UE.
  
• Travaux de rénovation et bâtiments verts : Les programmes de rénovation parrainés par les gouvernements et les programmes de redéveloppement urbain du Pacte vert européen contribuent de manière significative à la demande de carreaux de céramique en raison de leurs propriétés d'isolation thermique ; à cet égard, les carreaux de céramique sont l'un des principaux moteurs de la construction économe en énergie et participent aux objectifs de durabilité de l'Europe.
  
• Focus sur l'hygiène et les carreaux antibactériens : les tendances populistes post-pandémie en Europe ont accru la demande des consommateurs pour des matériaux de surface dotés de propriétés antibactériennes intégrées ou, au moins, de capacités d'autonettoyage. Les fonctionnalités d'autonettoyage et antibactériennes sont passées au premier plan dans les environnements de santé.
  

Analyse du marché des carreaux de céramique en Europe

Sur la base du produit, le marché est divisé en carreaux de sol, carreaux muraux et autres. En 2024, les moquettes tissées détenaient la plus grande part de marché, générant un chiffre d'affaires de 8,9 milliards de dollars.

• Les carreaux de sol en céramique représentent la plus grande part de marché, en raison de leur rôle indispensable dans les travaux de construction et de rénovation. Les sols ont besoin de matériaux de construction capables de résister à un trafic intense, à l'eau et à l'usure générale au fil du temps ; les carreaux de céramique répondent parfaitement à ces besoins.
  
• La durabilité, la résistance à l'eau et l'entretien facile ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles les céramiques sont encore préférées pour les espaces résidentiels, commerciaux et industriels. De plus, la possibilité de concevoir des carreaux de céramique pour des looks modernes ou l'apparence d'une finition en pierre naturelle aide à maintenir leur attrait massif.
  
• Le sol couvre également plus d'espace que les murs ou d'autres applications décoratives, donc naturellement plus est consommé. Les carreaux de sol en céramique restent le premier choix des constructeurs et des propriétaires en raison de leur coût relativement faible et de leur succès avec les systèmes de chauffage par le sol installés dans de nombreux foyers, notamment dans les pays plus froids d'Europe. Ces avantages globaux contribuent à la force continue du marché des carreaux de sol en céramique.
  
• Les carreaux muraux représentent une part beaucoup plus petite du marché, et ils sont utilisés pour compléter les autres dans le marché total. Le carrelage mural est principalement utilisé à des fins décoratives ou d'embellissement et est utilisé pour donner une apparence plus raffinée à l'intérieur de tout espace. Les carreaux muraux peuvent être utilisés pour la présentation esthétique des espaces de cuisine ou de salle de bain et sont généralement plus populaires dans les zones avec une fonction de résistance à l'eau.

Sur la base de l'usage, le marché européen des carreaux de céramique est segmenté en réparations et rénovation et en nouvelle construction. Le segment de la nouvelle construction détenait la plus grande part, représentant 75 % du marché mondial en 2024.

• L'expansion de l'urbanisation et de la rénovation des infrastructures en Europe a renforcé le rôle de la nouvelle construction dans le marché des carreaux de céramique. Les projets résidentiels multifamiliaux et commerciaux ont utilisé des carreaux de céramique pour les sols, les murs et les façades. De plus, les carreaux de céramique sont préférés par les constructeurs en raison de leurs performances, de leur longévité, de leur tolérance à l'eau et de leur flexibilité de conception.
  
• Par conséquent, il est devenu un matériau établi dans l'architecture contemporaine. La demande de logements est stable dans des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, tandis que l'accent majeur sur la construction liée au tourisme et à l'hôtellerie dans le sud de l'Europe augmente la demande de carreaux.
  
• L'efficacité énergétique et la durabilité des bâtiments sont parmi les priorités, compte tenu de la législation existante de l'UE sur les bâtiments verts. Les carreaux de céramique se comportent également bien en matière de durabilité grâce à leurs performances thermiques et leur long cycle de vie, ce qui réduira les coûts à long terme. En raison de ces attributs, les carreaux de céramique sont un produit idéal dans les conceptions de bâtiments sensibles à l'environnement.
  
• Si les projets de rénovation sont définis comme des rénovations sélectives, les nouveaux projets de construction, par définition, auront des installations complètes dans de nombreuses zones. Cela signifie intrinsèquement qu'il y aura une augmentation de la demande de carrelage en céramique basée uniquement sur la taille. Les nouveaux projets de construction créent intrinsèquement des volumes de carrelage plus élevés que les projets de rénovation. En outre, le secteur public, par le biais des programmes de soutien au logement et de renouvellement urbain, créera des opportunités supplémentaires pour la construction neuve.
  

Sur la base du canal de distribution, le marché européen des carreaux de céramique est segmenté en ventes directes et ventes indirectes. En 2024, le résidentiel domine le marché en détenant la majeure partie de la part de marché.

• Il existe une tendance croissante en Europe vers les canaux de vente indirects, qui continuent de dominer le paysage de la distribution. Les ventes indirectes impliquent une portée plus large et une accessibilité accrue pour le consommateur final, y compris les détaillants, les grossistes et les distributeurs. La disponibilité des options de carrelage en céramique, à travers ces canaux, est également trouvée plus grande pour un ensemble plus varié de goûts et de budgets des consommateurs. Les réseaux de distributeurs et de détaillants établis, en revanche, rendent la gestion de la chaîne d'approvisionnement plus fluide, facilitant ainsi une pénétration plus facile du marché par les fabricants.
  
• Les ventes directes, bien que non dominantes, sont très cruciales sur le marché. Ce canal est principalement adopté par les fabricants qui visent des projets d'envergure substantielle, tels que la construction commerciale ou résidentielle, où les ventes en gros sont généralement attendues. Les fabricants peuvent ainsi s'engager directement avec les clients, assurant une meilleure personnalisation, de meilleurs prix et de meilleurs services après-vente. La portée des ventes directes est limitée par rapport à celle atteinte par les canaux indirects, ce qui restreint sa domination sur l'ensemble du marché.
  
• Les deux canaux de distribution sont importants pour la croissance du marché européen des carreaux de céramique. Les ventes indirectes représentent la majeure partie des ventes en raison de leur large réseau et de leur accessibilité facile, tandis que les ventes directes aident à répondre à la demande des segments de niche ou des grands projets. La coexistence des deux types de canaux offre une approche équilibrée face à la demande segmentée sur le marché.

Marché européen des carreaux de céramique

Le marché européen des carreaux de céramique, l'Allemagne mène le marché avec une part de 8,5 % en 2024 et devrait croître de 6,2 % pendant la période de prévision.

• Le marché français des carreaux de céramique domine la région européenne, car les activités de rénovation et de construction sont à leur apogée, soutenues par l'urbanisation et les programmes de durabilité gouvernementaux. Des villes comme Paris et Lyon continuent de croître en termes de bâtiments résidentiels et commerciaux nécessitant des sols résistants et esthétiques. L'accent mis par le pays sur les matériaux de construction écologiques complète les objectifs de l'accord vert de l'UE et propulse davantage la croissance des carreaux de céramique.
  
• La concentration de la France sur les conceptions à valeur ajoutée et les technologies avancées, telles que l'impression numérique, continue de stimuler la croissance au sein du segment premium du marché. Les principaux acteurs de l'industrie comme Saint-Gobain et les entreprises locales de fabrication contribuent à une plus grande efficacité dans la chaîne d'approvisionnement et mettent en œuvre des avancées innovantes, ce qui continue d'établir la France comme un centre de fabrication et de consommation dans l'industrie des carreaux de céramique.
  
• L'Allemagne est en deuxième position, avec une construction bénéficiant d'un boom général, largement dû à un faible financement et à une forte dépense des consommateurs en immobilier résidentiel.En plus d'être un important producteur de matières premières de kaolin, l'Allemagne est également un innovateur de base de technologies innovantes pour la production de carrelages qui contribuent à la qualité et à la durabilité du produit. Une fois de plus, l'urbanisation et l'industrialisation rapides ont accéléré la construction de logements et de bâtiments commerciaux.
  
• Les fabricants allemands peuvent mettre en avant des processus de production écologiques/écoresponsables et des designs innovants comme moyen de répondre à la demande des consommateurs en matière de normes environnementales élevées. En fin de compte, les salons professionnels et les tendances architecturales modernes sont d'autres opportunités pour renforcer l'utilisation des carreaux de céramique dans les agencements intérieurs. Ces variables renforcent l'importance de l'Allemagne en tant que prochain grand marché européen après la France.
  

Part de marché des carreaux de céramique en Europe

Mohawk Industries est en tête avec 8 % de part de marché. Grupo Pamesa, Mohawk Industries Porcelanosa Grupo, Atlas Concorde S.p.A. et Iris Ceramica Group détiennent collectivement environ 25 %, indiquant une concentration de marché modérément fragmentée. Ces acteurs majeurs sont activement impliqués dans des démarches stratégiques, telles que des fusions et acquisitions, des expansions de sites et des collaborations, afin d'élargir leurs gammes de produits, d'étendre leur portée à une large base de clients et de renforcer leur position sur le marché.

• Grupo Pamesa, l'un des plus grands fabricants espagnols de produits céramiques, produit une large gamme de carreaux muraux et de sol avec diverses textures et spécialités. Sa taille et sa capacité de production, ainsi qu'un mécanisme de distribution établi dans toute l'Europe, ont fait de Grupo Pamesa une source majeure de produits de carreaux muraux et de sol pour les marchés résidentiels et commerciaux.
  
• Marazzi, division de carreaux de céramique de Mohawk, s'est imposée comme une position solide sur le marché européen. Il n'y a qu'un petit nombre de concurrents dans cette catégorie à l'international, et Mohawk propose une large gamme de produits pour des lignes distinctes avec des orientations de design uniques, ainsi qu'une forte capacité de production, ce qui lui permet de capter des parts substantielles du marché.
  
• Porcelanosa Grupo est un fabricant espagnol international de carreaux de céramique haut de gamme et a diversifié son offre pour proposer des solutions pour les cuisines, les salles de bain et les produits de construction. Porcelanosa a développé et établi sa position de marque premium en proposant des designs distinctifs, une qualité supérieure et des approches inventives des produits de carreaux de céramique. Grâce à sa présence en showroom et en distribution dans toute l'Europe, Porcelanosa parvient à rester un acteur influent dans le segment haut de gamme.
  

Entreprises du marché des carreaux de céramique en Europe

Les principaux acteurs du marché européen des carreaux de céramique sont:

• Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.
• China Ceramics Co., Ltd.
• Crossville, Inc.
• Florida Tile, Inc.
• GRUPO LAMOSA
• GRUPO PAMESA
• Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.
• KAJARIA CERAMICS
• Mohawk Industries, Inc.
• Porcelanosa Grupo
• RAK CERAMICS
• Ras Al Khaimah Ceramics
• SCG CERAMICS
• Siam Cement Group
• Solvay S.A.
• VICTORIA PLC
  

Atlas Concorde S.p.A. est une entreprise italienne qui propose une norme mondiale de surfaces céramiques et une gamme complète de carreaux de porcelaine et muraux. L'entreprise a réussi à jouer un rôle important dans le secteur européen des carreaux de céramique, en mettant l'accent sur la conception de haute qualité, la technologie de production et les pratiques durables.

Iris Ceramica Groupest un fabricant leader en Italie connu pour son innovation et ses solutions en céramique et grès cérame durables. L'entreprise met l'accent sur les matériaux haute technologie, les solutions architecturales et l'innovation produit centrée sur le design pour rester une présence forte en Europe avec un accent sur la durabilité environnementale.

Actualités de l'industrie des carreaux de céramique en Europe

• En septembre 2025, Nôsa a introduit sa gamme Signature Terra sur le marché européen des carreaux de céramique. Inspirée par l'artisanat espagnol et italien, la collection présente des designs de grès cérame polyvalents, notamment l'Alicante inspiré du marbre, le Cadiz et l'Elche terreux, le Nero Marquina audacieux et le Leon, les motifs en chevron de Cordoue, ainsi que l'Elche métallique en Cuivre et Menthe, reflétant le luxe contemporain.
  
• En octobre 2024, RAK Ceramics a signé un accord-cadre avec le groupe Sobha, établissant RAK comme le partenaire exclusif en solutions de surface pour les projets de développement à venir de Sobha. Cela aidera l'entreprise à sécuriser un pipeline de projets à long terme, à étendre sa présence sur le marché des développements européens et à renforcer ses relations commerciales avec les principaux promoteurs immobiliers.
  
• En juillet 2024, le groupe Iris Ceramica s'est associé à Edison Next pour créer H2 FACTORY, la première usine de céramique au monde alimentée par la production locale d'hydrogène vert. Cela aidera l'entreprise à décarboniser la production intensive en énergie de carreaux, à atteindre l'autosuffisance énergétique, à renforcer ses crédits de durabilité et à établir une position de leader technologique dans la fabrication verte européenne.
  
• En mars 2024, le groupe Iris Ceramica a publié plusieurs Déclarations Environnementales de Produit (EPD) pour les dalles de grès cérame sur ses sites de production italiens et allemands. Cela aidera l'entreprise à répondre aux exigences d'achat vert de l'UE, à améliorer la transparence en matière de durabilité, à soutenir les spécifications des architectes et à renforcer sa position concurrentielle sur les marchés européens soucieux de l'environnement.
  
• En février 2024, Porcelanosa a investi dans deux presses SACMI Continua+ (PCR2180 et PCR2120) dans ses installations de Vila-real, en Espagne, permettant la production de dalles de grand format. Cela aidera l'entreprise à produire des dalles jusqu'à 1600x3200mm, à atteindre une productivité dépassant 21 500 m²/jour, à améliorer l'uniformité de la qualité des produits et à capturer les segments de marché premium de grand format.
  

Le rapport de recherche sur le marché des carreaux de céramique en Europe comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (milliards de USD) et de volume (millions de mètres carrés) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Carreaux de sol
• Carreaux muraux
• Autres

Marché, par type

• Carreaux de céramique traditionnels
  • Carreaux de céramique émaillés
  • Carreaux de céramique non émaillés
  • Mosaïques de céramique 
• Carreaux de grès
  • Grès standard
  • Grès de grand format
  • Grès ultra-fins
• Produits céramiques spécialisés
  • Dalles de céramique
  • Céramiques techniques
  • Céramiques intelligentes

Marché, par usage

• Réparations et rénovations
• Construction neuve

Marché, par utilisation finale

• Résidentiel
  • Maisons individuelles
  • Logements collectifs
  • Segment résidentiel de luxe 
• Commercial
  • Bureaux
  • Centres commerciaux et de vente au détail
  • Hôtellerie
• Institutionnel
  • Établissements de santé
  • Établissements d'enseignement
  • Bâtiments gouvernementaux

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Ventes indirectes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Allemagne
• Royaume-Uni
• France
• Italie
• Espagne
• Turquie
• Russie