Marche des soins avances des plaies en Europe - Par produit, par application, par utilisateur final - Previsions regionales, 2025 - 2034

Taille du marche europeen des soins avances des plaies

La taille du marche europeen des soins avances des plaies etait evaluee a 4,5 milliards de dollars en 2024. Le marche devrait croitre de 4,7 milliards de dollars en 2025 a 7,5 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 5,3 % pendant la periode de prevision, selon le dernier rapport publie par Global Market Insights Inc. Le marche des soins avances des plaies connait une croissance constante, stimulee par l'augmentation de la prevalence des maladies chroniques, les avancees technologiques dans les produits de soins des plaies, l'augmentation des procedures chirurgicales et des plaies postoperatoires.
 

Le marche europeen des soins avances des plaies connait une croissance rapide, passant de 3,9 milliards de dollars en 2021 a 4,3 milliards de dollars en 2023. Cette croissance est etroitement liee a l'augmentation de la prevalence des affections chroniques telles que le diabete, qui augmente considerablement le risque de plaies complexes comme les ulceres du pied diabetique. Selon IDF Europe Region, le nombre d'adultes (ages de 20 a 79 ans) vivant avec le diabete est passe de 22,4 millions en 2000 a 65,6 millions en 2024, avec des projections atteignant 72,4 millions d'ici 2050. Cette hausse souligne le besoin croissant de technologies specialisees dans les soins des plaies qui favorisent la cicatrisation, previennent l'infection et reduisent les readmissions a l'hopital.
 

Les systemes de sante europeens repondent a ce defi en integrant des produits de soins avances des plaies tels que les pansements bioactifs, la therapie par pression negative, et les solutions antimicrobiennes dans la gestion des maladies chroniques. La situation est particulierement urgente dans des pays comme l'Italie, le Danemark, Israel et le Royaume-Uni, ou des etudes recentes ont mis en evidence une augmentation brutale des complications liees au diabete necessitant des interventions de soins des plaies.
 

De plus, les personnes agees sont plus susceptibles de souffrir de maladies chroniques telles que le diabete, les maladies vasculaires et l'immobilite, toutes contribuant au developpement de plaies complexes comme les escarres, les ulceres veineux des jambes et les ulceres du pied diabetique. Ces plaies necessitent des soins specialises, impliquant souvent des produits de soins avances des plaies qui favorisent une cicatrisation plus rapide, previennent l'infection et reduisent l'hospitalisation. Les technologies de soins avances des plaies telles que les pansements hydrocolloides, les pansements en mousse sont de plus en plus adoptees dans les etablissements de soins geriatriques, y compris les hopitaux, les maisons de retraite et les soins a domicile. La population vieillissante se traduit directement par une base de patients plus large ayant besoin de ces solutions, ce qui en fait un facteur de croissance critique pour le marche. Par exemple, selon la Commission europeenne au 1er janvier 2024, la population de l'UE etait estimee a 449,3 millions, avec 21,6 % ages de 65 ans et plus. Cela signifie qu'environ un Europeen sur cinq appartient a un groupe d'age tres susceptible aux plaies chroniques et aux complications post-chirurgicales. A mesure que cette demographie continue de s'etendre, la demande de solutions efficaces de soins des plaies augmentera proportionnellement.
 

Les soins avances des plaies font reference a des traitements et produits specialises concus pour gerer les plaies complexes, chroniques ou non cicatrisantes. Ils vont au-dela des pansements traditionnels en utilisant des technologies telles que les pansements retenteurs d'humidite, les tissus bio-ingenierises et les systemes de surveillance intelligents. Ces solutions visent a accelerer la cicatrisation, a reduire les risques d'infection et a ameliorer les resultats pour les patients dans des cas comme les ulceres diabetiques, les blessures par pression et les plaies chirurgicales.
 

Tendances du marche europeen des soins avances des plaies

• Le marche europeen des soins avances des plaies est transforme par des innovations technologiques rapides visant a ameliorer les resultats de cicatrisation et a reduire les couts de sante. Les systemes de soins intelligents des plaies sont desormais capables de surveiller en temps reel les conditions des plaies, en suivant les niveaux d'humidite, la temperature et les marqueurs d'infection.
   
• Ces technologies aident les cliniciens a prendre des decisions en temps opportun, reduisant ainsi les complications et les sejours a l'hopital. Le passage vers des soins ambulatoires et a domicile a encore accelere l'adoption de dispositifs portables et intelligents de soins des plaies dans les etablissements de sante europeens.
   
• Les pansements avances en Europe ont evolue pour inclure des caracteristiques telles que des revetements antimicrobiens, des couches d'equilibrage de l'humidite et une adherence amelioree adaptees a des types de plaies specifiques. Des produits comme les hydrocolloides intelligents et les pansements en mousse gagnent en popularite pour leur capacite a s'adapter aux environnements de plaies et a signaler les premiers signes d'infection.
   
• De plus, l'integration des dispositifs de soins des plaies avec des plateformes numeriques et la telemedecine permet une surveillance a distance et des soins continus, en particulier pour les patients ages et atteints de plaies chroniques dans les regions rurales ou mal desservies.
   
• L'adoption des technologies avancees de soins des plaies s'accelere dans les hopitaux, les cliniques specialisees et les environnements de soins a domicile en Europe. Cette croissance est stimulee par le besoin croissant de solutions de gestion des plaies personnalisees, efficaces et rentables. Alors que les maladies chroniques telles que le diabete et les affections vasculaires deviennent plus repandues, et que les procedures chirurgicales continuent d'augmenter, la demande de produits innovants de soins des plaies devrait s'etendre de maniere constante. Ces tendances positionnent l'Europe comme un marche cle pour les soins avances des plaies, soutenu par le progres technologique et les modeles evolutifs de prestation de soins de sante.
   

Analyse du marche europeen des soins avances des plaies

En 2021, le marche europeen etait evalue a 3,9 milliards de dollars. L'annee suivante, il a augmente pour atteindre 4,1 milliards de dollars, et en 2023, le marche a encore progresse pour atteindre 4,3 milliards de dollars.
 

Selon le produit, le marche europeen est segmente en pansements avances pour plaies, dispositifs de therapie des plaies et biologiques de soins des plaies. Parmi ceux-ci, les pansements avances pour plaies dominent le marche, representant environ 74,5 % de la part totale en 2024. Leur utilisation generalisee est attribuee a leur polyvalence, leur efficacite clinique et leur capacite a gerer un large eventail de types de plaies, des ulceres chroniques aux incisions postoperatoires.
 

• Les pansements avances pour plaies integrent des materiaux innovants tels que les hydrocolloides, les alginates, les mousses et les couches antimicrobiennes. Ces pansements sont concus pour maintenir des niveaux d'humidite optimaux, reduire les risques d'infection et accelerer la regeneration tissulaire. Leur adaptabilite en fait un element essentiel pour le traitement des ulceres du pied diabetique, des escarres, des plaies chirurgicales et des brulures, des conditions de plus en plus frequentes chez la population vieillissante et chronique de l'Europe.
   
• L'efficacite des pansements avances dans l'amelioration des resultats de cicatrisation et la reduction des sejours a l'hopital a conduit a leur adoption rapide dans les hopitaux, les cliniques ambulatoires et les etablissements de soins a domicile en Europe. Selon le NIH, l'Europe realise environ 20 millions de grandes chirurgies chaque annee, creant un besoin substantiel de solutions de soins des plaies postoperatoires.
   
• De plus, la forte prevalence des escarres, 14,5 % en Europe selon une etude mondiale de 2020, cree une demande supplementaire pour des produits specialises comme les pansements en collagene, qui soutiennent la reparation tissulaire et reduisent les complications dans la gestion des plaies chroniques.
   
• Les pansements avances pour plaies continuent de jouer un role pivot dans le paysage des soins des plaies en Europe. Leurs avantages cliniques prouves, leur facilite d'utilisation et leur compatibilite avec les modeles modernes de prestation de soins de sante en font un pilier de la gestion efficace des plaies.
   
• A mesure que les volumes chirurgicaux augmentent et que les maladies chroniques deviennent plus repandues, la demande pour ces solutions technologiquement avancees devrait croitre.
   

Sur la base de l'application, le marche europeen des soins avances des plaies est segmente en plaies chroniques et plaies aigues. La plaie aigue valait 2,8 milliards de dollars en 2024.  
 

• La prevalence croissante des maladies chroniques telles que le diabete, l'obesite et les troubles vasculaires en Europe contribue de maniere significative a l'augmentation des plaies non cicatrisees.
   
• Les personnes diabetiques sont vulnerables aux complications telles que les ulceres du pied diabetique (DFU) en raison d'une mauvaise circulation et d'une cicatrisation alteree.
   
• Par exemple, selon MedTech Europe, la prevalence des plaies dans la population est estimee a 3-4 pour 1 000 personnes en Europe, ce qui se traduit par environ 1,5 a 2 millions de personnes touchees a un moment donne, avec une incidence annuelle de 4 millions de nouveaux cas. De plus, 25-50 % des lits d'hopitaux aigus sont occupes par des patients atteints de plaies, dont beaucoup sont acquises pendant l'hospitalisation, soulignant la charge significative pour les systemes de sante.
   
• L'Europe connait une augmentation de l'adoption de la therapie par pression negative (NPWT), des pansements bioactifs et des dispositifs d'electrotherapie, qui se sont reveles efficaces pour accelerer la cicatrisation et reduire la duree du traitement des plaies chroniques. La NPWT, en particulier, a donne des resultats prometteurs pour ameliorer les resultats des ulceres diabetiques et des escarres. Ces technologies sont de plus en plus integrees dans les environnements hospitaliers et de soins a domicile, ameliorant l'accessibilite et permettant une meilleure prestation des soins des plaies.
   
• A mesure que la region continue de faire face a des problemes de sante chroniques, la demande de solutions avancees pour les soins des plaies devrait croitre de maniere constante.
   

Sur la base de l'utilisation finale, le marche europeen des soins avances des plaies est categorise en hopitaux, cliniques specialisees, soins a domicile et autres utilisateurs finaux. Parmi ceux-ci, le segment des hopitaux a domine le marche en 2024, representant 41,3 % de la part de marche totale. Cette domination devrait se poursuivre, le segment devant atteindre 3,1 milliards de dollars d'ici 2034
 

• Les soins a domicile deviennent de plus en plus importants dans le marche europeen des soins avances des plaies, stimules par une preference croissante pour les options de traitement ambulatoires et a distance. Les patients souffrant de plaies chroniques, d'incisions postoperatoires et de lesions de pression optent pour des soins a domicile afin de minimiser les sejours a l'hopital et de reduire les couts de sante. Ce changement stimule la demande pour des technologies de soins des plaies portables et conviviales telles que les systemes de therapie par pression negative (NPWT), les pansements avances et les outils de surveillance intelligents.
   
• Dans les foyers europeens, les produits de soins avances des plaies sont largement utilises pour gerer des conditions telles que les ulceres du pied diabetique, les ulceres veineux des jambes et les escarres. Les dispositifs NPWT compacts et les pansements intelligents permettent aux patients de recevoir une therapie continue sans necessiter d'hospitalisation, ameliorant ainsi le confort et l'observance du traitement. La surveillance a distance via des plateformes de telemedecine permet aux professionnels de sante de suivre l'evolution de la cicatrisation des plaies et d'ameliorer les resultats dans les zones urbaines et rurales.
   
• Les soins a domicile mettent l'accent a la fois sur la rentabilite et le confort du patient. Les technologies avancees de soins des plaies concues pour un usage autonome ou avec l'aide d'un aidant aident a reduire la pression sur les hopitaux tout en maintenant des normes cliniques elevees. Ces solutions sont particulierement precieuses dans les regions avec des populations vieillissantes et un acces limite aux installations specialisees de soins des plaies, faisant des traitements a domicile une alternative pratique et evolutive.
   
• Avec une augmentation des cas de plaies chroniques et les systemes de sante europeens promouvant de plus en plus les soins decentralises, les environnements domestiques sont appeles a jouer un role pivot dans l'avenir de la gestion des plaies.
   

L'Allemagne domine le marche europeen des soins avances des plaies, affichant un fort potentiel de croissance.
 

• L'Allemagne joue un role pivot sur le marche europeen des soins avances des plaies, soutenu par son infrastructure de sante robuste, son engagement en faveur de l'innovation clinique et sa population vieillissante. D'ici 2050, le nombre de personnes agees de 65 ans et plus en Allemagne devrait atteindre 24 millions, representant pres d'un tiers de la population. Ce changement demographique devrait augmenter de maniere significative l'incidence des plaies chroniques telles que les escarres, les ulceres du pied diabetique et les ulceres veineux des jambes, stimulant la demande de solutions avancees de soins des plaies.
   
• De plus, les escarres restent une preoccupation majeure en Allemagne. Selon le rapport des indicateurs de qualite de l'IQTIG (2020), 21,6 % des escarres traitees dans les hopitaux allemands etaient acquises a l'hopital. En 2021, plus de 395 980 escarres ont ete traitees dans tout le pays, avec plus de 82 000 cas survenus pendant l'hospitalisation. Entre 2012 et 2021, les escarres ont contribue en moyenne a 743 deces par an en raison de complications associees. Ces chiffres soulignent la necessite urgente de strategies efficaces de prevention et de gestion des plaies, en particulier dans les soins de longue duree et les contextes de recuperation chirurgicale.
   
• En raison de l'augmentation des maladies chroniques et d'une population vieillissante, la demande de solutions efficaces de gestion des plaies continuera d'accelerer dans toute la region.
   

Le marche britannique des soins avances des plaies devrait croitre a un TCAC de 5,9 % pendant la periode d'analyse.
 

• L'augmentation de la prevalence des maladies chroniques, en particulier du diabete, est un moteur majeur de la croissance du marche europeen des soins avances des plaies. Le diabete augmente considerablement le risque de developper des ulceres du pied diabetique (DFUs), qui sont parmi les plaies les plus difficiles a traiter.
   
• Par exemple, selon Wounds UK, pres de 7 000 amputations des membres inferieurs surviennent chaque annee au Royaume-Uni en raison de complications du pied diabetique. De maniere alarmante, 80 % de ces amputations sont precedees d'ulceres du pied diabetique (DFUs), et le taux de mortalite a cinq ans pour les patients diabetiques qui developpent un ulcere du pied est de 50 %, depassant celui de nombreux cancers courants.
   
• A mesure que les maladies chroniques comme le diabete continuent d'augmenter en Europe, la demande de solutions avancees de soins des plaies, en particulier celles ciblant les DFUs, va s'intensifier, faisant de ce segment un axe critique pour l'innovation et l'investissement dans la region.
   

Le marche francais des soins avances des plaies devrait croitre avec un TCAC significatif sur le marche europeen des soins avances des plaies.
 

• A mesure que le diabete continue d'augmenter en France, l'incidence des ulceres du pied diabetique (DFUs), une complication grave qui entraine souvent des besoins de soins des plaies a long terme, augmente egalement. Avec 8,6 % des adultes touches, soit un total de 3 942 900 cas, la population diabetique croissante contribue a une augmentation des plaies chroniques necessitant un traitement specialise.
   
• Les DFUs necessitent des solutions avancees de soins des plaies telles que les pansements bioactifs, les systemes de therapie par pression negative (NPWT) et les outils de surveillance intelligents, stimulant la croissance du marche dans les hopitaux, les cliniques et les environnements de soins a domicile.
   
• L'augmentation de la charge du diabete en France stimule la demande de technologies innovantes de soins des plaies, positionnant le pays comme un moteur cle de l'expansion du marche europeen des soins avances des plaies.
   

Le marche espagnol des soins avances des plaies devrait croitre avec un TCAC significatif sur le marche europeen des soins avances des plaies.
 

• L'Espagne fait face a une charge croissante de diabete, avec 4,7 millions d'adultes vivant actuellement avec cette condition, ce qui en fait le cinquieme plus eleve dans la region de l'IDF Europe. A mesure que la prevalence du diabete augmente, l'incidence des ulceres du pied diabetique (DFU) augmente egalement, une complication grave qui conduit souvent a une infection, une hospitalisation et meme une amputation.
   
• Le traitement des DFU necessite des soins specialises et prolonges, ce qui stimule la demande de solutions avancees pour les soins des plaies, y compris les pansements therapeutiques, les dispositifs NPWT portables et les technologies de surveillance intelligente des plaies.
   
• Le nombre croissant de cas de diabete en Espagne cree le besoin de technologies efficaces pour les soins des plaies, positionnant le pays comme un contributeur cle a la croissance du marche europeen des soins avances des plaies.
   

Le marche des soins avances des plaies en Italie devrait connaitre une croissance substantielle sur le marche europeen des soins avances des plaies en 2024.
 

• La population vieillissante de l'Italie est un facteur majeur de croissance du marche des soins avances des plaies. Les adultes plus ages sont plus susceptibles de souffrir de plaies chroniques telles que les escarres, les ulceres veineux des jambes et les ulceres du pied diabetique en raison d'une mobilite reduite, d'une guerison plus lente et de taux plus eleves de comorbidites
   
• Par exemple, selon Eurostat, l'Italie est le pays le plus age de l'Union europeenne, avec un age median superieur a 48 ans et 24 % de sa population agee de 65 ans et plus, soit environ un resident sur quatre. Ce changement demographique cree une demande soutenue pour des solutions avancees de soins des plaies qui favorisent une recuperation plus rapide et reduisent les complications.
   
• Avec l'une des populations agees les plus elevees d'Europe, l'Italie devrait connaitre une croissance continue du marche des soins avances des plaies, stimulee par le besoin de technologies specialisees, efficaces et conviviales pour la gestion des plaies.
   

Part de marche des soins avances des plaies en Europe

Des entreprises leaders telles que Smith & Nephew, Mölnlycke Health Care, Coloplast, HARTMANN International et ConvaTec etendent activement leur presence en Europe grace a des acquisitions strategiques, des partenariats regionaux et des collaborations axees sur l'innovation. Les cinq premiers acteurs contribuent a 60 % de la part de marche. Ces efforts visent a renforcer leur presence sur les marches europeens cles et a soutenir la croissance a long terme dans le paysage evolutif des soins avances des plaies.
 

Leurs portefeuilles de produits comprennent desormais des technologies innovantes pour les soins des plaies telles que des pansements bio-ingenierises, des systemes de surveillance intelligente des plaies et des biologiques avances. En integrant des outils numeriques et en permettant la gestion a distance des plaies, ces entreprises ameliorent la precision du traitement, la scalabilite et le confort des patients dans divers contextes de soins.
 

La collaboration avec les prestataires de soins de sante et les organismes de reglementation europeens garantit l'alignement sur les normes cliniques et les protocoles de securite. En meme temps, les initiatives visant a ameliorer l'acces dans les populations agees et les regions sous-desservies rendent les soins avances des plaies plus inclusifs et largement disponibles.
 

Grace a une innovation continue et une approche centree sur le patient, ces entreprises redefinissent la prestation des soins des plaies en Europe, reduisant les complications, raccourcissant les temps de recuperation et soutenant des systemes de sante plus durables dans toute la region.
 

Entreprises du marche europeen des soins avances des plaies

Les principaux acteurs operant sur le marche europeen sont mentionnes ci-dessous :

• Solventum
• Accel-Heal Technologies
• B. Braun
• Cardinal Health
• Coloplast
• ConvaTec Group
• DeRoyal Industries, Inc.
• HARTMANN International
• Hollister Incorporated
• Integra LifeSciences Corporation
• Medela AG
• Medline Industries
• Mölnlycke Health Care
• Organogenesis
• Sky Medical Technology
• Smith & Nephew
• Talley Group Ltd
• Vomaris Innovations
   
• HARTMANN International

Paul Hartmann AG (HARTMANN) propose un large portefeuille de produits de soins des plaies adaptes a la gestion des plaies aigues et chroniques. Ses solutions sont largement utilisees dans les hopitaux et les etablissements de soins a travers l'Europe. Les partenariats cliniques de longue date de HARTMANN renforcent son leadership sur le marche.
 

• Coloplast

Coloplast est un fournisseur cle de solutions de soins des plaies axees sur l'equilibre hydrique et la gestion de l'exsudat. Ses offres sont concues pour soutenir la cicatrisation des plaies chroniques et aigues. L'engagement de Coloplast en faveur d'une conception conviviale et de l'education clinique renforce son role dans les etablissements de soins europeens.
 

• Integra LifeSciences Corporation

Integra LifeSciences Corporation est un fournisseur reconnu de solutions avancees de soins des plaies. Elle se concentre sur les technologies regeneratives et la reparation tissulaire pour les plaies complexes et chroniques. Integra soutient les resultats cliniques grace a des therapies derivees biologiquement et des partenariats strategiques avec les institutions de sante.
 

Actualites de l'industrie des soins avances des plaies en Europe

• En juin 2022, Smith+Nephew a annonce un investissement majeur depassant 100 millions de dollars americains pour construire une nouvelle installation de recherche et developpement et de fabrication pour sa division de gestion avancee des plaies pres de Hull, au Royaume-Uni. Soutenue par une subvention du gouvernement britannique, l'installation est concue pour favoriser l'innovation et la collaboration, visant a soutenir plus de 10 milliards de dollars de ventes au cours de sa premiere decennie. Le site servira de hub pour le developpement de technologies de soins des plaies de nouvelle generation, renforcant l'engagement de Smith+Nephew a ameliorer les normes de soins pour le NHS et les marches mondiaux. Cette initiative met egalement en lumiere le role strategique du Royaume-Uni dans l'avancement des sciences de la vie et des technologies medicales en Europe.
   
• En octobre 2023, Mölnlycke Health Care, une entreprise europeenne de MedTech leader dans les soins des plaies, a annonce une collaboration de recherche avec Transdiagen (TDG), une entreprise de medecine de precision axee sur la cicatrisation des plaies chroniques et la regeneration tissulaire. Le partenariat visait a exploiter les signatures genetiques des plaies novatrices de TDG pour ameliorer le developpement de produits et la comprehension des mecanismes des plaies chroniques de Mölnlycke. Cette initiative a marque une avancee significative dans les soins des plaies bases sur des preuves au sein du marche europeen des soins avances des plaies.
   

Le rapport de recherche sur les soins avances des plaies en Europe comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des previsions en termes de revenus en millions de dollars americains et de volume en unites de 2021 a 2034 pour les segments suivants :

Marche, par produit        

• Pansements avances pour plaies
  • Pansements en mousse
  • Pansements hydrocolloides
  • Pansements en film
  • Pansements en alginate
  • Pansements en hydrogel
  • Pansements en collagene
  • Autres pansements avances
• Dispositifs de therapie des plaies
  • Therapie par pression negative
  • Equipements d'oxygene et d'oxygenotherapie hyperbare
  • Dispositifs de stimulation electrique
  • Dispositifs de soulagement de la pression
  • Autres dispositifs de therapie des plaies
• Biologiques pour les soins des plaies
  • Substituts cutanes
    • Biologiques
      • Allogreffe
      • Xenogreffe
      • Autres biologiques
    • Synthetiques
  • Agents topiques

Marche, par application

• Chronique         
  • Ulcere diabetique
  • Ulcere de pression
  • Ulcere veineux des jambes
  • Autres applications chroniques
• Aigu 
  • Plaies chirurgicales
  • Plaies traumatiques
  • Brulures

Marche, par utilisation finale

• Hopitaux
• Cliniques specialisees
• Soins a domicile
• Autres utilisations finales   

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Allemagne
• Royaume-Uni
• France
• Espagne
• Italie
• Pays-Bas