Taille du marché des équipements d’impression textile numérique – Par type de composant, par processus d’impression, par type d’encre, par utilisation finale, par canal de distribution et prévisions, 2025-2034

Taille du marché de l'équipement d'impression textile numérique

Le marché mondial des équipements d'impression numérique en textile était estimé à 4,6 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 7,3 milliards de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 4,8 % du TCAC de 2025 à 2034. Le marché des équipements numériques d'impression textile augmente rapidement en raison d'un besoin accru de production personnalisée et à court terme. Les consommateurs d'aujourd'hui sont plus enclins à dépenser pour la personnalisation d'une gamme d'articles, dont la mode, la décoration à la maison et les produits promotionnels. Les méthodes de déploiement numériques répondent efficacement à ces exigences.

Contrairement aux méthodes traditionnelles, l'impression numérique en textile offre également un prototypage rapide, des délais d'exécution plus rapides et une production en petits lots peu coûteuse qui n'est pas possible avec les méthodes traditionnelles. Cet avantage en fait la méthode la plus préférée par les petites marques, les détaillants en ligne et les concepteurs qui souhaitent mettre en valeur leurs produits uniques en édition limitée sans les tracas de la production en vrac. Avec la tendance croissante de la mode rapide et l'expansion des sites Web du commerce électronique, l'impression numérique est le moyen privilégié pour la fabrication de textiles à la demande.

La croissance du marché continue d'être stimulée par des améliorations de la technologie d'impression, de la chimie de l'encre d'entreprise et des encres écologiques. Le développement d'imprimantes monopass à grande vitesse, l'amélioration des caractéristiques des têtes d'impression, l'adoption d'encres vertes, l'amélioration des performances et la durabilité environnementale ont tous contribué à améliorer l'impression numérique des textiles. Par conséquent, l'impression numérique est devenue plus polyvalente dans différentes industries puisqu'elle utilise maintenant du coton, de la soie, du polyester et des tissus mélangés.

En outre, l'accent mis sur la fabrication durable, parallèlement à la réduction de la consommation d'eau et d'énergie, accélère l'adoption de la technologie numérique dans l'industrie. Selon la Conférence européenne sur le textile numérique, la consommation d'eau et d'énergie est réduite de 90 % et de 30 % respectivement, ce qui accroît l'attrait de l'impression numérique rentable pour les fabricants désireux de renforcer leur effort de durabilité.

Tendances du marché de l'équipement d'impression textile numérique

• Sur le marché des équipements numériques d'impression textile, l'accent est mis sur la durabilité. La mondialisation des pratiques respectueuses de l'environnement a contraint les fabricants à investir dans les technologies vertes, comme l'a indiqué la Bourse des textiles. Kornit Digital est à l'avant-garde de ce changement avec ses solutions sans eau à base de pigments qui minimisent les déchets et les dommages environnementaux. En outre, l'adoption de méthodes d'impression sans eau devrait augmenter de 7 % au cours de la période de prévision, comme l'a indiqué l'Association européenne des machines textiles (ETMA).
• L'application de l'Automation et de l'IA à des procédés tels que l'impression numérique textile ne cesse d'augmenter dans le but de rationaliser les processus, d'accroître la précision et d'éliminer les erreurs humaines. Selon le rapport du World Textile Information Network (WTIN), l'adoption de l'automatisation dans le secteur de l'impression textile augmente la productivité de 25 %, ce qui est encore amélioré grâce à l'application de systèmes d'IA grâce à l'amélioration de l'allocation des ressources et de la précision des couleurs. Par exemple, Epson avec ses nouvelles imprimantes qui comprennent des systèmes d'auto-entretien, la manipulation automatisée des tissus et des unités de traitement des couleurs sophistiquées.

Tarif administratif Trump

• Pendant l'administration Trump, les tarifs sur les machines chinoises et les autres machines importées qui ont touché de nombreux équipements d'impression de textiles numériques ont augmenté leurs coûts opérationnels. Aux États-Unis, les petites et moyennes entreprises textiles qui importent des technologies de pointe ont été pénalisées financièrement par cette pression.
• Les tarifs sur les équipements ont considérablement perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales jusqu'alors stables, entraînant des retards persistants dans les terminaux et un accès restreint à l'approvisionnement en machines essentielles. Les fabricants ont été contraints de rechercher d'autres fournisseurs ou d'absorber des coûts accrus. Par conséquent, l'adoption de nouvelles technologies d'impression numérique a progressé à un rythme plus lent.
• Les politiques relatives au commerce des équipements textiles numériques ont indirectement apporté des changements aux frontières des États-Unis en encourageant la R-D et la fabrication aux États-Unis. Par conséquent, un certain nombre d'entreprises nationales ont commencé à investir délibérément dans des technologies novatrices et l'autosuffisance industrielle afin d'atténuer la dépendance à l'égard des équipements étrangers, complétant et faisant progresser la politique américaine globale en matière de fabrication intérieure.

Analyse du marché de l'équipement d'impression textile numérique

• Les imprimantes dominent le marché de l'équipement d'impression textile numérique en raison de leur rôle dans le transfert des conceptions numériques sur le tissu avec précision et rapidité. Ils sont responsables de l'exécution directe des tâches d'impression, ce qui les rend utiles dans les applications de mode, de décoration domestique et de signalisation douce.
• Leur évolution technologique, en particulier en ce qui concerne la conception de têtes d'impression, les systèmes multipass et monopass et la compatibilité avec divers types de tissus, a encore accru leur croissance sur le marché. Selon les données de la Textile Machinery Association (TMAS) et de la VDMA Textile Machinery, les imprimantes représentent plus de 50 % du total des investissements dans les lignes de production de textiles numériques, ce qui reflète leur valeur critique et leurs taux d'utilisation élevés.
• D'autre part, le segment des solutions post-traitement devrait croître à un TCAC de 5,1% entre 2025 et 2034 et est essentiel pour assurer la durabilité et la résistance aux couleurs des imprimés. Ces systèmes effectuent des tâches telles que la vapeur, le lavage et le séchage —crucial pour la fixation des encres et la préparation des textiles en vue de leur utilisation finale. Selon l'Association européenne des machines textiles (CEMATEX), environ 15 à 20 % des lignes de production de textiles comprennent des systèmes de post-traitement intégrés répondant aux normes de finition de qualité export, en particulier dans les applications impliquant des encres réactives et acides.

Selon le type d'encre, le marché de l'équipement d'impression textile numérique est segmenté en sublimation, réactif, acide, pigment et autres (dispersion, etc.). Le segment de la sublimation représentait une part de marché d'environ 34,2 % en 2024 et devrait croître de 3,8 % à 2034.

• Grâce à la production de couleurs électriques et à la durabilité élevée obtenue sur les composés synthétiques et les tissus de polyester, l'encre de sublimation est devenue le type d'encre prédominant utilisé dans l'impression textile numérique. Ce type d'encre est fortement utilisé dans la production de vêtements de sport, de signalisation et d'autres produits promotionnels, car ils ont besoin d'une extrême rapidité de lavage et d'une résolution sans tache des images.
• De plus, l'écoefficacité de l'encre en raison de la diminution des besoins en eau et de la réduction du post-traitement augmente sa valeur. L'évolution vers les textiles synthétiques a stimulé l'activité des imprimantes et des encres de sublimation, qui ont été commercialisées de façon agressive par des leaders de l'industrie comme Mimaki et Epson.

Selon le type de canal de distribution, le marché est segmenté en direct et indirect. Le segment direct représentait une part de marché d'environ 62,9 % en 2024 et devrait augmenter de 4,6 % jusqu'en 2034.

• Le canal de distribution directe est prédominant sur le marché des équipements d'impression textile numérique parce que les fabricants peuvent cultiver des liens plus étroits avec les utilisateurs finaux pour améliorer le service et obtenir des commentaires utiles. Un tel modèle facilite la personnalisation du support client, la formation technique et le support après-vente, ce qui est essentiel pour les systèmes d'impression complexes à commande numérique.
• Kornit Digital et Brother Industries, par exemple, ont tendance à contourner les distributeurs tiers pour améliorer la capture de la marque et s'engager davantage auprès des utilisateurs.

Aux États-Unis, la taille du marché des équipements numériques d'impression textile a dépassé les 600 millions de dollars américains en 2024 et devrait augmenter de 4,9 % entre 2025 et 2034.

• Grâce à l'innovation et à la croissance rapide de l'industrie de la mode, des vêtements sur mesure et de la décoration intérieure, le marché de l'équipement d'impression textile numérique est fortement capitalisé aux États-Unis. Kornit Digital et EFI, avec leur intégration verticale, dominent agressivement le marché des systèmes DTG et Roll-to-Roll.
• L'Allemagne est l'un des principaux pays du marché de l'imprimerie numérique textile de la région européenne et elle connaît une croissance de 5 % pour la période de prévision 2025-2034. Durst et SPGPrints se concentrent sur la production en volume élevé et utilisent la précision et la durabilité, ce qui renforce considérablement leur position dominante sur le marché mondial et reste inégalé.
• En Chine, le marché des équipements numériques d'impression textile connaît une croissance de 5,8% pour la période de prévision 2025-2034. En Chine, Homer et Atexco, avec l'aide du mouvement de numérisation en constante croissance, stimulent l'écosystème de fabrication textile. La Chine est une solution de fabrication et d'équipement peu coûteuse, qui permet au pays de répondre à la demande intérieure croissante tout en stimulant davantage les exportations.

Part du marché de l'équipement d'impression textile numérique

L'industrie mondiale de l'impression numérique textile est modérément fragmentée avec les 5 principaux acteurs, tels que Kornit, Epson, Mimaki, Durst Phototechnik, EFI détiennent une part de marché de 15%-20%.

• Kornit se concentre sur les solutions durables de soins directs à domicile (DTG) et de soins directs à domicile (DTF) utilisant une technologie sans eau. Il cible la demande et la production à court terme pour les détaillants de mode et de commerce électronique.
• Epson met l'accent sur la fiabilité de l'impression de précision, en maintenant une solide gamme d'imprimantes sublimées et DTG. Utilise les actions de marque et la présence internationale pour desservir les petites et moyennes entreprises et les clients industriels.
• Mimaki propose une vaste gamme d'imprimantes textiles, spécialisées dans la sublimation des colorants et les machines hybrides et sert également la personnalisation et les industries créatives grâce à la qualité de couleur polyvalente.
• Durst se concentre sur l'impression industrielle à grande vitesse en rouleau pour les fabricants d'impression textile à grande échelle et les systèmes automatisés, l'intégration des flux de travail et la qualité d'impression à haut calibre les distingue.
• EFI met l'accent sur le marché industriel des textiles avec des imprimantes numériques à haut débit monopass, notamment la série Reggiani et utilise des logiciels de flux de travail complets et des avancées du système d'encre pour optimiser les processus et supprimer les étapes de la production textile.

Sociétés du marché de l'équipement d'impression textile numérique

Les principaux acteurs de l'industrie de l'impression numérique textile sont :

• Atexco
• Frères Industries
• D.Gén.
• Durst Phototechnik
• EFI (Électronique pour l'imagerie)
• La société HP Inc.
• JTeck
• Klieverik
• Konica Minolta
• Kornit Digital
• Mimaki Engineering
• Solutions d'impression MS
• Roland DG
• Seiko Epson
• Veika

? Les facteurs concurrentiels pour les acteurs du marché de l'équipement d'impression textile sont la vitesse d'impression, la qualité, la polyvalence de l'encre, la durabilité et le coût total de possession. Le développement de nouvelles encres respectueuses de l'environnement, l'automatisation et la manutention multifibres ajoutent un avantage concurrentiel utile. Par exemple, Kornit a obtenu un avantage concurrentiel grâce à une technologie d'impression sans eau et durable, comme l'encre NeoPigment Robusto, qui nécessite un traitement préalable et post-traitement minimal sur une large gamme de textiles, ce qui permet d'économiser de l'énergie, de l'eau et d'autres ressources.

Nouvelles de l'industrie du matériel d'impression textile numérique

• En septembre 2024, Mimaki a dévoilé sa nouvelle gamme d'imprimantes, qui comprend l'imprimante hybride TS330-3200DS de sublimation directe et de transfert et la solution de film direct TxF300-1600. Ils espèrent obtenir une meilleure flexibilité, qualité et productivité pour les entreprises d'impression grâce à ces modèles pour répondre aux besoins du marché.
• En juin 2024, Epson a dévoilé un nouveau plan de construction d'une ligne de production d'impression à jet d'encre au Japon avec un budget de 34 millions de dollars. Le bâtiment devrait être opérationnel d'ici septembre 2025 et devrait augmenter la capacité actuelle de production de têtes d'impression 4 fois pour répondre à la demande mondiale.
• En février 2024, D. Gen a lancé Artrix H8, une imprimante textile numérique qui intègre la technologie CBS (Coating Before Sublimation). La nouvelle technologie permet d'imprimer directement des pigments sans prétraitement ni posttraitement, améliorant ainsi le rapport coût-efficacité et la rentabilité en simplifiant la production.
• En août 2023, Atexco a présenté l'imprimante textile numérique à haute vitesse VEGA9180DI avec une production quotidienne maximale de 15000 mètres. La machine permet des systèmes intelligents tels que la protection des têtes d'impression et la gestion de la température. Il a également un processus de prétraitement en ligne qui améliore l'accessibilité de l'encre et de l'expression des couleurs.

Ce rapport d'étude de marché sur les équipements d'impression textile numérique couvre en profondeur l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards d'USD) et de volume (milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de composant

• Imprimantes
• Machines de prétraitement
• Machines après traitement
• Systèmes d'alimentation et de séchage de l'encre

Marché, par procédé d'impression

• Direct-to-Fabric (DTF)
• Accès direct au logement (DTG)

Marché, par type d'encre

• Sublimation
• Réactifs
• Acide
• Pigment
• Autres (dispersion, etc.)

Marché, par utilisation finale

• Vêtements et vêtements
• Textiles domestiques
• Textiles techniques
• Signage souple
• Drapeaux et bannières
• Demandes industrielles

Marché, par canal de distribution

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud