Passeport numérique de produit (DPP) pour le marché alimentaire Taille et partage 2026-2035

Passeport numérique de produit (DPP) pour la taille du marché alimentaire

Le marché mondial du passeport numérique de produit pour l'alimentation était évalué à 40 millions de dollars américains en 2025, marquant la commercialisation initiale des cadres structurés de traçabilité numérique à travers les chaînes d'approvisionnement alimentaire dans le monde. Le marché devrait atteindre 1,1 milliard de dollars américains d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 36,1 % sur la période de prévision, porté par les mandats réglementaires, les impératifs de numérisation des chaînes d'approvisionnement et la demande institutionnelle croissante de transparence tout au long du cycle de vie.

Ces projections sont conformes au dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

L'ampleur de la croissance projetée reflète une reconfiguration structurelle de la manière dont les produits alimentaires sont documentés, suivis et divulgués tout au long de leur cycle de vie complet, depuis l'approvisionnement en ingrédients et la production jusqu'à la distribution, la vente au détail et la fin de vie. Au niveau réglementaire, les cadres DPP obligatoires imposés par le règlement européen sur l'écoconception des produits durables (ESPR) et les exigences similaires en matière de traçabilité en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique traitent progressivement les données produits lisibles par machine comme un actif de conformité incontournable, un changement qui réoriente les investissements en capital dans l'ensemble de l'industrie alimentaire mondiale.

Tendances du marché du Passeport Produit Numérique pour l'alimentation

La traçabilité basée sur la blockchain comme architecture de vérification pour les DPP alimentaires

L'intégration de la technologie de registre distribué dans les cadres du Passeport Produit Numérique est passée de l'expérimentation en phase pilote au déploiement à l'échelle commerciale dans plusieurs catégories alimentaires entre 2022 et 2025. L'immuabilité et l'architecture de consensus distribué de la blockchain répondent à une limitation fondamentale des systèmes de traçabilité centralisés : l'incapacité à garantir l'intégrité des données dans des chaînes d'approvisionnement multipartites où des incitations à la falsification existent à plusieurs niveaux. La FAO estime que la fraude alimentaire, incluant l'étiquetage trompeur délibéré, l'adultération et la falsification d'origine, coûte à l'industrie alimentaire mondiale des dizaines de milliards de dollars chaque année, créant un argument commercial structurel en faveur de registres de produits infalsifiables qui va bien au-delà de la simple conformité réglementaire.

Au niveau du déploiement, l'Initiative de traçabilité alimentaire de Walmart, qui a imposé la traçabilité basée sur la blockchain aux fournisseurs de légumes-feuilles dans les réseaux de distribution américains et canadiens, démontre la viabilité commerciale des architectures DPP de niveau entreprise à l'échelle des chaînes d'approvisionnement industrielles.^{[6]Administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments, fda.gov} Cette initiative permet une traçabilité de bout en bout, de la ferme à l'étal du magasin, en moins de deux secondes, contre plusieurs jours en moyenne dans l'industrie avec les méthodes papier conventionnelles.

Dans notre enquête du deuxième trimestre 2025 auprès de 280 fabricants alimentaires en Europe et en Amérique du Nord, 67 % ont indiqué qu'ils testaient ou déployaient activement des systèmes DPP, contre environ 18 % en 2023, les plateformes intégrant la blockchain étant citées par 41 % des répondants comme leur architecture préférée pour la vérification des données fournisseurs. Les données indiquent que la confiance des entreprises dans les solutions de registre distribué pour les applications de chaîne d'approvisionnement alimentaire a franchi un seuil critique, faisant de la blockchain un composant d'infrastructure de conformité de base parmi les grands fabricants.

Les mandats réglementaires créant une vague d'adoption des DPP motivée par la conformité

Le paysage réglementaire en matière de transparence des produits alimentaires s'est considérablement durci entre 2023 et 2025, avec des échéances de mise en œuvre et des extensions de portée dans les principaux marchés, créant un stimulus d'investissement synchrone et motivé par la conformité pour les systèmes DPP. Aux États-Unis, la règle de traçabilité alimentaire de la section 204 du Food Safety Modernization Act (FSMA) de la FDA, entrée en vigueur en janvier 2023, a établi des exigences obligatoires en matière de registres de traçabilité renforcée pour une liste définie d'aliments à haut risque, dont les légumes-feuilles, les produits frais coupés, les œufs en coquille et certaines catégories de fruits de mer, accélérant directement les investissements dans les infrastructures de traçabilité numérique parmi les fabricants alimentaires américains et leurs réseaux de fournisseurs.

En Europe, la stratégie « De la ferme à la table » de l'UE a établi un cadre politique reliant explicitement l'étiquetage numérique et la transparence des produits aux objectifs de durabilité de l'UE pour 2030, incluant une réduction de 50 % de l'utilisation des pesticides et un objectif de 25 % des terres agricoles en agriculture biologique d'ici 2030. L'exigence DPP de l'ESPR s'ajoute à ce cadre, créant un mandat réglementaire convergent qui aborde à la fois la sécurité alimentaire et la divulgation de la durabilité dans un format numérique unifié. De plus grande conséquence stratégique est le calendrier de mise en œuvre de l'ESPR, qui prévoit une expansion progressive du secteur alimentaire, alors que le champ d'application initial obligatoire concerne les produits liés à l'énergie. La Commission européenne a signalé une expansion progressive des catégories jusqu'à la fin des années 2020, créant un impératif de préparation à la conformité pour les fabricants de produits alimentaires investissant aujourd'hui dans une infrastructure DPP. Les données indiquent que les fabricants qui retardent leurs investissements au-delà de 2026–2027 feront face à des délais compressés pour le déploiement des systèmes, l'intégration des fournisseurs et la validation réglementaire.

Intégration de l'étiquetage intelligent : élargissement des points de contact consommateurs et détaillants pour les DPP

La convergence des passeports numériques de produits avec les technologies d'étiquetage intelligent, y compris les codes QR 2D, les étiquettes NFC et les étiquettes numériques dynamiques, crée une couche de transparence accessible aux consommateurs qui étend la fonctionnalité des DPP au-delà de la conformité réglementaire, vers la différenciation de la marque et l'engagement actif des consommateurs. Les systèmes DPP basés sur les codes QR représentent actuellement 48 % du marché en 2025, reflétant la pénétration quasi universelle des appareils photo de smartphones capables de lire les codes 2D sans matériel de numérisation dédié. La norme GS1 Digital Link, qui mappe les données structurées des produits vers une architecture d'URL interopérable à l'échelle mondiale, s'impose comme le cadre technique de facto pour le déploiement des DPP accessibles aux consommateurs, avec GS1 publiant des lignes directrices mises à jour pour le secteur alimentaire à la fin de 2023, étendant les spécifications de schéma aux produits à mesure variable, aux articles codés par lot et aux composites d'ingrédients multi-origines.

La plateforme atma.io d'Avery Dennison représente un exemple commercialement déployé d'intégration à grande échelle entre étiquetage intelligent et DPP, reliant les étiquettes physiques des produits et les matériaux d'emballage à des enregistrements numériques hébergés dans le cloud contenant des certifications de durabilité, des informations sur les allergènes, des données d'origine et des codes d'authentification accessibles via une simple numérisation QR. Les systèmes DPP basés sur la NFC, représentant 20 % de part de marché en 2025, gagnent en traction dans les catégories alimentaires premium, notamment le vin, les produits laitiers spécialisés et les produits biologiques frais, où les interactions de vérification par simple contact renforcent le positionnement premium des marques. Les réductions documentées par l'IEEE des coûts de fabrication des inlays NFC entre 2022 et 2025 ont progressivement abaissé les coûts unitaires à des seuils économiquement viables pour les applications alimentaires de milieu de gamme à mesure que les volumes de production augmentent.^{[7]IEEE Spectrum, spectrum.ieee.org}

Convergence des divulgations ESG : création de cas d'investissement multi-usages pour les DPP

Les obligations de reporting ESG des entreprises transforment le calcul d'investissement pour l'adoption des DPP, transformant ce qui était auparavant un centre de coûts de conformité en un actif d'infrastructure de données à usages multiples dont les retours se mesurent dans la conformité réglementaire, l'optimisation des achats et les fonctions de divulgation de la durabilité. Dans le cadre de la directive européenne sur le reporting de durabilité des entreprises (CSRD), les entreprises alimentaires dépassant certains seuils de chiffre d'affaires et d'effectifs doivent divulguer leurs émissions de portée 3, qui représentent généralement 70 à 90 % des émissions totales de la chaîne de valeur dans le secteur alimentaire, dans le cadre de rapports annuels de durabilité obligatoires.

La granularité des données requise pour la comptabilité des émissions de portée 3 au niveau du produit s'aligne directement sur l'architecture des données des systèmes DPP, créant une convergence structurelle entre les exigences de traçabilité réglementaire et les obligations de divulgation ESG. L'OCDE a évalué que les cadres de transparence renforcée de la chaîne d'approvisionnement comparables aux architectures DPP peuvent contribuer de manière significative à la réduction des émissions des systèmes alimentaires grâce à une meilleure identification des déchets, à l'optimisation de la logistique du producteur au rayon, et à l'aide à la décision d'approvisionnement.

Analyse du marché des passeports numériques de produits pour l'alimentation

Par technologie

La segmentation technologique du marché des passeports numériques de produits pour l'alimentation révèle une hiérarchie claire de maturité d'adoption, les systèmes DPP basés sur des codes QR occupant la position dominante avec une part de marché de 48 % en 2025. L'infrastructure des codes QR représente le point d'entrée le plus accessible pour le déploiement des DPP, exploitant le matériel existant des smartphones, nécessitant un investissement minimal des détaillants ou des partenaires logistiques, et permettant un accès aux données par les consommateurs sans équipement de scan dédié. Le profil de coût des implémentations DPP basées sur les codes QR est nettement inférieur à celui des alternatives NFC ou RFID, un avantage structurel qui a accéléré l'adoption parmi les fabricants alimentaires de taille moyenne et les co-manufacturiers approvisionnant les détaillants en marques de distributeurs.

Des plateformes telles que le Connected Product Cloud de Scantrust et le moteur de sérialisation de Kezzler AS illustrent la maturité commerciale des solutions DPP basées sur les codes QR sur ce segment du marché, offrant une sérialisation complète des produits, des analyses d'engagement des consommateurs et des capacités anti-contrefaçon dans des architectures cloud unifiées. La norme GS1 Digital Link, qui attribue à chaque produit une URL globalement résolvable, fournit la couche d'interopérabilité permettant aux données DPP des codes QR d'être accessibles via des interfaces destinées aux détaillants, aux régulateurs et aux consommateurs, sans infrastructure de lecture propriétaire.

Les systèmes DPP basés sur la NFC représentent le deuxième segment technologique en importance avec une part de marché de 20 % en 2025, leur déploiement étant concentré dans les catégories premium de produits alimentaires et de boissons où l'interaction tactile de vérification renforce le positionnement de la marque et les objectifs d'authentification des produits. Les réductions de coûts documentées par l'IEEE dans la fabrication des inlays NFC sur la période 2022-2025 ont progressivement amélioré l'économie par unité, élargissant la base d'applications adressables au-delà des références premium vers les catégories alimentaires à volume élevé, ambiantes et réfrigérées.

Les systèmes DPP basés sur la RFID représentent 17 % du marché, leur adoption étant concentrée dans les catégories à forte intensité logistique comme les produits frais, les protéines réfrigérées et les épiceries ambiantes où le scan au niveau des palettes et des caisses permet une réconciliation automatisée des stocks parallèlement à la capture des données DPP. Les systèmes DPP intégrant la blockchain, avec une part de marché de 15 %, représentent le sous-segment technologique à la croissance la plus rapide : des plateformes comme celles du groupe Billon et de Protokol ont avancé l'interopérabilité multi-chaînes, permettant aux enregistrements de données DPP écrits sur un registre distribué d'être lus et vérifiés par des contreparties opérant sur des architectures blockchain différentes – une capacité essentielle pour les applications de transparence transfrontalière de la chaîne d'approvisionnement.

Par modèle de déploiement

Les entretiens menés auprès de responsables des achats de 35 grands détaillants européens au premier trimestre 2025 ont révélé que 74 % avaient fait de la conformité au DPP un critère obligatoire de qualification des fournisseurs pour les produits prêts à être vendus en rayon, les systèmes DPP basés sur le cloud étant préférés par 68 % des fournisseurs qualifiés en raison de la complexité d'intégration moindre par rapport aux alternatives sur site et d'un délai de conformité plus rapide face aux échéances réglementaires approchantes.

Les déploiements de DPP auto-hébergés et sur site représentent 27 % du passeport numérique de produit pour le marché alimentaire, principalement adoptés par de grands conglomérats alimentaires disposant d'une infrastructure de données interne établie, de exigences strictes en matière de souveraineté des données ou d'investissements existants dans des environnements de cloud privé qui excluent l'hébergement de données par des tiers. Le modèle d'intégration des lignes de production du groupe MULTIVAC, qui intègre directement l'encodage des données DPP dans les équipements de production plutôt que de s'appuyer sur des plateformes logicielles externes, illustre une architecture de déploiement sur site optimisée pour les environnements de transformation alimentaire à haut volume, permettant la capture de données en temps réel au niveau des lots sans dépendre de la connectivité externe.

Les déploiements de modèles hybrides représentent les 17 % restants du marché, généralement adoptés par des fabricants de taille moyenne cherchant à conserver le contrôle interne sur les formulations sensibles et les données des fournisseurs tout en tirant parti des interfaces DPP basées sur le cloud destinées aux consommateurs. Le segment hybride devrait gagner des parts de marché au cours de la période de prévision, les entreprises alimentaires dotées d'environnements informatiques hétérogènes recherchant des architectures qui équilibrent les exigences de gouvernance des données avec la flexibilité opérationnelle des interfaces consommateurs et réglementaires natives du cloud.

Marché nord-américain du passeport numérique de produit pour l'alimentation

L'Amérique du Nord représentait 18 % de la valeur du marché mondial du DPP pour l'alimentation en 2025, avec un TCAC de 37 %, le deuxième taux de croissance régional le plus élevé de la période de prévision. Aux États-Unis, les échéances de conformité de la section 204 de la FSMA ont créé un stimulus d'investissement immédiat entre 2023 et 2025, exigeant des fabricants de produits alimentaires concernés qu'ils mettent en place des systèmes de traçabilité électronique capables de capturer des Éléments de données clés à chaque Événement de suivi critique dans la chaîne d'approvisionnement. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a avancé des lignes directrices complémentaires en matière de traçabilité alignées sur les normes du Codex Alimentarius, élargissant les incitations à l'adoption du DPP dans le secteur canadien de la transformation alimentaire.

Les mandats imposés par les détaillants, notamment Walmart via son initiative de traçabilité alimentaire et Kroger dans le cadre de son cadre de durabilité Zéro Faim | Zéro Gaspillage, ont renforcé l'impératif commercial pour des registres numériques traçables des produits à travers les chaînes d'approvisionnement en produits frais et protéinés. Les États-Unis et le Canada devraient représenter la grande majorité des investissements sur le marché nord-américain des DPP (Digital Product Passport) pendant la période de prévision, tandis que le Mexique développe des cadres de traçabilité complémentaires sous la supervision du SENASICA, dans le cadre de la progression de la convergence réglementaire en Amérique latine.

Marché européen du Digital Product Passport pour l'alimentation

L'Europe est le marché régional dominant, représentant 40 % de la valeur du marché mondial des DPP pour l'alimentation en 2025 et affichant une croissance annuelle composée (CAGR) de 35,8 % jusqu'en 2035. Le règlement européen ESPR (Règlement UE 2024/1781), entré en vigueur en juillet 2024, constitue le principal moteur réglementaire, établissant les DPP comme un mécanisme de conformité obligatoire pour la divulgation des informations sur la durabilité dans les catégories de produits réglementées, avec une extension prévue au secteur alimentaire d'ici la fin des années 2020. La loi allemande sur le devoir de diligence dans les chaînes d'approvisionnement, effective depuis janvier 2023, a créé des obligations supplémentaires de transparence des chaînes d'approvisionnement pour les fabricants alimentaires allemands et leurs fournisseurs mondiaux, renforçant ainsi la demande institutionnelle d'infrastructures de traçabilité compatibles avec les DPP bien avant les échéances obligatoires du secteur alimentaire prévues par l'ESPR. Les détaillants alimentaires européens, dont Carrefour, Lidl et Ahold Delhaize, ont déployé des systèmes DPP basés sur des codes QR pour leurs gammes de produits de marque distributeur en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, offrant des modèles de déploiement commercialement validés à l'échelle du commerce de détail qui accélèrent l'adoption par les fournisseurs dans les réseaux de production alimentaire européenne.

Marché asiatique et pacifique du Digital Product Passport pour l'alimentation

L'Asie-Pacifique détenait 30 % de la valeur du marché mondial des DPP pour l'alimentation en 2025, avec un CAGR de 35,8 % prévu jusqu'en 2035, porté par des dynamiques réglementaires et commerciales distinctes mais convergentes dans les principaux marchés. Au Japon, les amendements à la loi sur l'étiquetage des denrées alimentaires (Shokuhin Hyōji Hō) ont progressivement élargi les exigences de divulgation obligatoire, créant une base de demande pour une infrastructure d'étiquetage numérique alignée sur les architectures DPP ; les exportateurs japonais de produits alimentaires ciblant les marchés de l'UE ont simultanément investi dans des plateformes DPP compatibles avec l'ESPR pour préserver l'accès au marché face aux normes de transparence renforcées à l'importation par l'UE. L'Inde, par l'intermédiaire de l'Autorité indienne de sécurité alimentaire et des normes (FSSAI), a avancé la plateforme Food Safety Compliance System (FoSCoS) comme cadre national de traçabilité numérique, avec des exigences de déclaration électronique obligatoire pour les entreprises alimentaires agréées, établissant une couche d'infrastructure de données fondamentale compatible avec l'intégration des DPP à grande échelle.^{[10]Autorité de la sécurité et des normes alimentaires de l'Inde (FSSAI), fssai.gov.in}

La Chine représente le plus grand marché en volume au sein de l'Asie-Pacifique, avec l'Administration d'État pour la régulation du marché (SAMR) qui fait progresser les normes de traçabilité numérique des aliments alignées sur les cadres internationaux, favorisant les déploiements DPP à l'échelle des entreprises parmi les exportateurs chinois de produits alimentaires ciblant les marchés réglementés de l'UE et des États-Unis. Notre panel d'experts du troisième trimestre 2025, réunissant huit dirigeants de technologies alimentaires de la région Asie-Pacifique, a indiqué que 55 % des grands fabricants alimentaires de la région prévoyaient une conformité totale aux exigences DPP de l'ESPR de l'UE d'ici 2028, anticipant ainsi les échéances d'expansion obligatoire et reflétant la prime stratégique accordée à l'accès au marché de l'UE dans le secteur alimentaire exportateur de la région.

Part de marché du Digital Product Passport pour l'alimentation

Le marché présente une concentration modérée en 2025, les cinq principaux acteurs représentant collectivement environ 52 % des revenus mondiaux du marché. SAP SE domine avec une part de 12,5 %, une position soutenue par la profondeur de son écosystème de logiciels d'entreprise, ses relations établies avec les grands fabricants de produits alimentaires en Europe et en Amérique du Nord, ainsi que l'intégration de la fonctionnalité DPP au sein des plateformes SAP S/4HANA et SAP Green Token. Les 48 % restants du marché sont répartis entre une diversité de fournisseurs spécialisés de solutions DPP, de plateformes de traçabilité et d'intégrateurs technologiques – un schéma de fragmentation caractéristique des marchés en phase de croissance précoce où aucun acteur dominant n'a encore réussi à s'imposer sur l'ensemble des segments d'acheteurs.

La dynamique concurrentielle de ce marché est façonnée par trois axes structurels : la profondeur d'intégration des ERP d'entreprise, l'actualité de la conformité réglementaire et la portée géographique. La position de leader de SAP reflète son avantage structurel sur le premier axe : la capacité à intégrer la génération de données DPP dans les flux de travail existants réduit la charge d'intégration pour la vaste base installée de fabricants de produits alimentaires déjà opérationnels sur l'infrastructure SAP. Le groupe Det Norske Veritas (DNV) exploite son héritage en matière d'assurance et de certification pour se différencier par la crédibilité de sa conformité réglementaire, proposant des solutions DPP qui combinent la gestion des données avec des services de vérification tiers – une proposition de valeur différenciée pour les fabricants de produits alimentaires confrontés aux exigences d'audit de l'ESPR et de la CSRD, que les concurrents purement logiciels ne peuvent reproduire. Le groupe OPTEL, dont la position est bien établie dans la sérialisation pharmaceutique, exploite systématiquement cet avantage intersectoriel dans la traçabilité alimentaire, ses relations avec les fabricants sous contrat et les co-emballeurs offrant un canal établi vers le marché alimentaire via ses réseaux clients existants.

La stratégie concurrentielle dans ce segment se différencie de plus en plus par la profondeur des partenariats écosystémiques et l'interopérabilité des normes de données. Avery Dennison a construit une stratégie DPP centrée sur sa plateforme atma.io, positionnant l'entreprise comme le pont physique-numérique entre les équipements d'emballage et les registres de données produits basés sur le cloud – une position qu'aucun concurrent purement logiciel ne peut reproduire sans une portée équivalente dans la chaîne d'approvisionnement physique, notamment en matière d'étiquetage et de matériaux d'emballage. Kezzler AS a adopté une stratégie de croissance axée sur les partenariats, intégrant sa plateforme de sérialisation aux normes GS1 Digital Link et établissant des relations commerciales avec des organisations de conditionnement sous contrat pour intégrer la fonctionnalité DPP au niveau de la ligne de production.

Passeport Produit Numérique pour les entreprises du marché alimentaire

Les principaux acteurs opérant sur le marché sont : SAP SE, Siemens AG, Det Norske Veritas Group, OPTEL GROUP, Avery Dennison Corporation, Billon Group, Narravero, Clarifresh, MULTIVAC Group, Kezzler AS, Repass, Protokol et Scantrust.

SAP SE occupe la première position sur le marché avec une part de 12,5 %, en s'appuyant sur la plateforme SAP Green Token et son intégration dans l'écosystème SAP S/4HANA pour fournir des solutions DPP de niveau entreprise aux fabricants de produits alimentaires et de biens de consommation dans le monde. La position concurrentielle de SAP repose sur sa capacité à connecter la génération de données DPP aux systèmes existants de données maîtres de l'entreprise – gestion du cycle de vie des produits, registres d'approvisionnement et gestion des informations fournisseurs – réduisant ainsi la charge d'implémentation supplémentaire pour sa vaste base installée de clients du secteur alimentaire. L'entreprise a étendu son ensemble de fonctionnalités prêtes pour l'ESPR en 2024, ajoutant la prise en charge du schéma de données DPP pour des attributs spécifiques aux produits alimentaires, notamment l'intensité carbone par lot de production, les enregistrements de déclaration d'allergènes et les liens de certification d'origine dans son portefeuille de plateformes de durabilité.

Siemens AG aborde le DPP pour le marché alimentaire grâce à son portefeuille Siemens Xcelerator et ses capacités d'IIoT industriel, en se concentrant sur l'intégration de la capture de données DPP avec les systèmes d'exécution de fabrication (MES) et l'automatisation des lignes de production. La différenciation concurrentielle de Siemens réside dans sa capacité à intégrer l'encodage des données DPP au niveau de l'atelier, permettant une capture automatisée en temps réel des paramètres de production, des certifications qualité et des données de traçabilité au niveau des lots, sans saisie manuelle des données – une capacité qui réduit les risques de qualité des données dans les environnements de transformation alimentaire à haut volume et s'aligne sur les normes de données lisibles par machine requises dans le cadre de l'ESPR.

Le groupe Det Norske Veritas (DNV) apporte une position distinctive sur le marché DPP pour l'alimentation grâce à la combinaison de ses capacités technologiques numériques et de son héritage mondialement reconnu en matière d'assurance et de certification. La plateforme Veracity de DNV fournit une couche d'intégrité des données pour les systèmes DPP, permettant aux fabricants alimentaires de soumettre des enregistrements de données de produits vérifiés par un tiers et auditable aux autorités réglementaires et aux partenaires commerciaux. L'expérience approfondie du groupe dans la transparence des chaînes d'approvisionnement des secteurs maritime et énergétique a fourni des cadres méthodologiques transférables directement applicables à la divulgation de la durabilité des chaînes d'approvisionnement alimentaire dans le cadre des obligations CSRD et ESPR.

OPTEL GROUP est un fournisseur mondial de technologies de traçabilité doté d'une solide base en sérialisation pharmaceutique, que l'entreprise a systématiquement étendue aux marchés de la traçabilité alimentaire et agroalimentaire. La suite de traçabilité d'OPTEL intègre la gestion des données DPP avec des systèmes de vision, des capteurs de lignes de production et des outils d'analyse de la chaîne d'approvisionnement, offrant une solution intégrée matériel-logiciel qui répond aux objectifs d'efficacité opérationnelle et de conformité réglementaire des fabricants alimentaires. L'expérience de déploiement du groupe dans les chaînes d'approvisionnement pharmaceutiques hautement réglementées lui confère un avantage de crédibilité dans les engagements du secteur alimentaire, où la préparation aux audits et les normes d'intégrité des données sont primordiales.

Avery Dennison Corporation occupe une position structurellement différenciée dans l'écosystème DPP grâce à sa plateforme atma.io, qui relie les articles de produits physiques via des étiquettes, des tags et des matériaux d'emballage à des enregistrements numériques hébergés dans le cloud accessibles via code QR, NFC ou RFID. La présence de l'entreprise dans la chaîne d'approvisionnement physique des matériaux d'étiquetage et d'emballage lui offre un canal naturel pour intégrer les capacités DPP au point de fabrication des produits, sans que les marques alimentaires n'aient besoin de développer indépendamment une infrastructure d'encodage. Cette intégration de l'approvisionnement physique en emballages avec la gestion des identités numériques représente un avantage concurrentiel que les fournisseurs DPP purement logiciels ne peuvent pas facilement reproduire.

Billon Group est une entreprise spécialisée dans la technologie blockchain proposant des solutions de registre distribué à autorisation pour les secteurs réglementés, y compris la traçabilité alimentaire et la transparence des chaînes d'approvisionnement. L'offre DPP de Billon permet aux fabricants alimentaires d'ancrer les enregistrements de données de produits à un registre blockchain immuable, fournissant une preuve cryptographique de l'intégrité des données pour la conformité réglementaire et les applications anti-fraude. L'entreprise a développé des passerelles d'interopérabilité entre son architecture blockchain propriétaire et des registres distribués externes, répondant aux exigences de compatibilité multi-chaînes des chaînes d'approvisionnement alimentaire multinationales opérant dans différents pays avec des normes d'infrastructure de données DPP différentes.

Narravero propose une plateforme DPP (Digital Product Passport) basée sur le SaaS, conçue pour les secteurs des biens de consommation emballés et de l'alimentation, permettant aux marques de créer, gérer et mettre à jour des enregistrements DPP sur leurs portefeuilles de produits avec des exigences minimales d'intégration ERP. La plateforme met l'accent sur la facilité d'adoption pour les marques alimentaires de taille moyenne, avec des modèles prédéfinis pour les schémas de données DPP alimentaires courants, y compris les déclarations d'ingrédients, les informations sur les allergènes, les certifications d'empreinte carbone et les credentials de durabilité, permettant un déploiement rapide avant les échéances de conformité sans les longs délais de mise en œuvre associés aux déploiements de plateformes d'entreprise.

Clarifresh se concentre sur la traçabilité des produits frais, proposant des solutions numériques compatibles DPP qui couvrent l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des produits frais, du producteur au détaillant. La plateforme de l'entreprise est optimisée pour les délais de traçabilité compressés des produits alimentaires périssables, où les exigences de réponse aux incidents de sécurité alimentaire nécessitent une visibilité en temps quasi réel de la chaîne d'approvisionnement sur plusieurs étapes de manipulation, de transformation et de logistique en l'espace de quelques heures plutôt que de jours.

Le groupe MULTIVAC, principalement fabricant de machines d'emballage, a étendu ses capacités à l'intégration DPP grâce à l'encodage de données intégré dans ses équipements de ligne d'emballage. L'approche de MULTIVAC permet aux fabricants de produits alimentaires de générer et d'appliquer des étiquettes et codes liés au DPP directement à la station d'emballage, intégrant la capture des données DPP dans les flux de production existants et éliminant le besoin de matériel de sérialisation séparé – une proposition de valeur particulièrement attrayante pour les fabricants cherchant à minimiser la complexité d'intégration des systèmes.

Kezzler AS fournit des solutions de sérialisation et d'authentification dans le cloud pour les produits, avec une plateforme DPP construite autour des normes GS1 Digital Link pour une interopérabilité universelle. La technologie de Kezzler attribue des identités numériques uniques aux unités ou lots de produits individuels, reliant ces identités à des enregistrements de données DPP structurés accessibles aux détaillants, aux régulateurs et aux consommateurs via des protocoles web standard. La stratégie de partenariat de l'entreprise, qui consiste à construire des intégrations avec des organisations d'emballage sous contrat et des co-manufacturiers, a permis le déploiement des capacités DPP auprès des clients des marques alimentaires PME sans nécessiter d'investissements dans des plateformes autonomes.

Repass est un fournisseur de plateforme de traçabilité et de transparence numérique axé sur le secteur alimentaire et agricole, proposant des solutions DPP qui relient les données d'origine au niveau de la ferme aux enregistrements en aval de transformation, d'emballage et de vente au détail. La plateforme de l'entreprise prend en charge la cartographie de la chaîne d'approvisionnement multi-niveaux, permettant aux marques alimentaires de justifier les revendications de provenance au niveau des ingrédients – certification biologique, origine géographique, statut de commerce équitable – avec des enregistrements de données auditable ancrés dans les structures DPP et accessibles aux régulateurs et aux consommateurs via des interfaces numériques standardisées.

Protokol est un spécialiste de la technologie blockchain proposant des solutions de transparence DPP et de la chaîne d'approvisionnement basées sur une infrastructure de registre distribué. La plateforme de traçabilité alimentaire de Protokol permet une gestion décentralisée des données DPP, réduisant la dépendance à l'égard des gardiens de données uniques et fournissant des pistes d'audit immuables pour les soumissions de conformité réglementaire dans les chaînes d'approvisionnement multi-juridictionnelles – une capacité alignée sur les exigences de souveraineté des données et d'auditabilité des fabricants alimentaires opérant simultanément sur plusieurs marchés réglementés.

Scantrust propose des solutions de protection de marque et de transparence de la chaîne d'approvisionnement centrées sur la technologie de codes QR sécurisés, offrant des capacités d'authentification de produits et d'engagement des consommateurs compatibles DPP pour les marques alimentaires et de biens de consommation. La plateforme Connected Product Cloud de l'entreprise permet aux fabricants de produits alimentaires d'attacher des enregistrements numériques vérifiables aux produits physiques, soutenant les objectifs de lutte contre la contrefaçon parallèlement aux exigences de conformité DPP. La plateforme de Scantrust a été déployée dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire à l'exportation en Asie du Sud-Est, permettant aux marques alimentaires durables certifiées de répondre aux normes de transparence à l'importation de l'UE et de l'Amérique du Nord grâce à une documentation DPP basée sur des codes QR.

Actualités du Passeport Numérique de Produit pour l'industrie alimentaire

• Avr 2025 : La Commission européenne a publié des lignes directrices techniques actualisées pour les Passeports Numériques de Produit dans le cadre du règlement ESPR, clarifiant les exigences de schéma de données pour les catégories de produits adjacents aux aliments et confirmant le calendrier d'extension progressive jusqu'en 2028–2030 pour une inclusion plus large du secteur alimentaire.
• Mars 2025 : SAP SE a publié une mise à jour sur la préparation à l'ESPR pour sa plateforme SAP Green Token, étendant la prise en charge du schéma de données DPP pour les attributs spécifiques au cycle de vie des aliments et intégrant des modules automatisés de calcul des émissions de portée 3 pour la comptabilité carbone des chaînes d'approvisionnement alimentaire, conformément aux exigences de reporting de la CSRD.
• Févr. 2025 : Avery Dennison a annoncé l'expansion des capacités de sa plateforme atma.io vers la gestion structurée des données DPP pour les clients du secteur alimentaire, incluant des intégrations préconstruites pour les exigences du schéma de données ESPR de l'UE dans les lignes de produits d'étiquetage et d'emballages intelligents.
• Janv. 2025 : L'Agence britannique des normes alimentaires (UK Food Standards Agency) a lancé une consultation formelle sur les exigences obligatoires de traçabilité numérique pour les catégories d'aliments à haut risque, alignant les normes techniques proposées sur les formats GS1 Digital Link et les formats de données DPP de l'ESPR de l'UE pour soutenir la transparence du commerce transfrontalier des aliments.
• Nov. 2024 : Le groupe DNV a lancé un service amélioré de vérification DPP pour les chaînes d'approvisionnement alimentaire, combinant l'intégrité des données ancrées dans la blockchain avec une certification tierce pour fournir des enregistrements de produits auditable pour la conformité réglementaire de l'UE et les besoins de qualification des partenaires commerciaux.
• Sept. 2024 : Kezzler AS a élargi son réseau de partenariats commerciaux avec quatre grandes organisations européennes de co-emballage, intégrant sa plateforme de sérialisation DPP dans l'infrastructure partagée des lignes de production et permettant aux clients des PME de la marque alimentaire d'accéder aux capacités de conformité DPP via un modèle de service partagé sans investissement dans un système autonome.
• Juill. 2024 : Le Règlement de l'UE sur l'écoconception pour les produits durables (Règlement UE 2024/1781) est entré en vigueur, établissant les Passeports Numériques de Produit comme mécanisme de conformité obligatoire pour les catégories de produits réglementés et initiant le cadre réglementaire prévu pour s'étendre progressivement aux applications du secteur alimentaire d'ici la fin des années 2020.
• Juin 2024 : OPTEL GROUP a annoncé un déploiement stratégique d'intégration avec une grande coopérative alimentaire européenne, déployant sa suite de traçabilité dans 18 installations de transformation pour établir une couverture DPP complète de la production à la vente pour les lignes de produits de marque distributeur et de marque propre, avant les échéances anticipées de conformité ESPR pour le secteur alimentaire.
• Avr. 2024 : Billon Group a obtenu un contrat commercial avec un détaillant alimentaire d'Europe centrale pour le déploiement d'une infrastructure DPP intégrée à la blockchain, couvrant plus de 500 références de produits de marque distributeur dans les catégories des aliments réfrigérés et ambiants, une validation commerciale significative pour les architectures DPP de blockchain autorisée dans les applications alimentaires de détail.
• Févr. 2024 : La FDA a publié des orientations finales sur la conformité à la règle de traçabilité des aliments de la section 204 de la FSMA, fournissant des clarifications sur les formats de enregistrements de traçabilité électronique et les normes de données compatibles avec les architectures émergentes des Passeports Numériques de Produit dans les catégories d'aliments couvertes.
• Nov. 2023 : GS1 a publié des lignes directrices mises à jour pour la mise en œuvre de la norme GS1 Digital Link, étendant les spécifications techniques pour les applications DPP du secteur alimentaire, y compris les produits à mesure variable, les articles codés par lot et les composites d'ingrédients multi-origines dans les catégories des aliments frais, transformés et emballés.
• Août 2023 : Scantrust s'est associé à un consortium d'exportateurs alimentaires d'Asie du Sud-Est pour déployer des systèmes DPP basés sur des codes QR dans 12 entreprises membres, ciblant les exigences de conformité à l'importation dans l'UE et les normes de transparence pour les consommateurs concernant les produits alimentaires durables certifiés sur les marchés de détail européens.

Score de concentration du marché

Le passeport numérique de produit pour le marché alimentaire obtient un score de 4 sur 10 sur l'échelle de concentration, reflétant un paysage concurrentiel modérément fragmenté où les cinq principaux acteurs détiennent ensemble 52 % des parts, mais aucun participant, y compris le leader du marché SAP SE à 12,5 %, n'a atteint une domination définissant la catégorie, laissant les 48 % restants répartis entre plus de treize fournisseurs spécialisés, caractéristique d'un marché en croissance précoce qui n'a pas encore connu de consolidation significative.

Le passeport numérique de produit pour le rapport d'étude de marché alimentaire comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (USD Millions) et de volume (Kilo Tonnes) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• DPP basé sur code QR
  • Codes QR statiques
  • Codes QR dynamiques avec lien numérique GS1
• DPP basé sur NFC (Near Field Communication)
  • Étiquettes NFC intégrées
  • NFC intégré aux étiquettes intelligentes
• DPP basé sur RFID (Radio-Frequency Identification)
  • Étiquettes RFID passives
  • Étiquettes RFID actives
• DPP intégré à la blockchain
  • Solutions de blockchain publique
  • Solutions de blockchain privée/à autorisation

Marché, par modèle de déploiement

• DPP basé sur le cloud/registre tiers
  • Plateformes DPP cloud public
  • Solutions DPP cloud privé
• DPP auto-hébergé/sur site
  • Centres de données d'entreprise
  • Hébergement de souveraineté des données régionales
• Modèle hybride DPP
  • Données auto-hébergées avec résolveur tiers
  • Architecture distribuée multi-cloud

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• MOA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique