Marché de la stérilisation dentaire – Par type de produit, par méthode de stérilisation, par utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025 à 2034

Stérilisation dentaire Taille du marché

Le marché mondial de la stérilisation dentaire a été évalué à 1,6 milliard de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 7,6 % entre 2025 et 2034. La forte croissance du marché est facilitée par l'augmentation des cas de maladies dentaires, la sensibilisation au contrôle des infections, les progrès des technologies de stérilisation et le nombre croissant d'implants dentaires, entre autres facteurs.

En outre, l'augmentation des cas de traitement des caries dentaires, les maladies parodontales et les infections de la bouche augmentent considérablement le besoin de stérilisation. Par exemple, en 2023, l'OMS a signalé qu'en 2023, environ 3,5 milliards de personnes souffraient de maladies buccodentaires, les caries dentaires non traitées étant le problème le plus fréquent dans le monde. Le CDC a également signalé en 2022 que 47,2 % des personnes âgées de plus de 30 ans aux États-Unis présentent une forme de maladie parodontale. De plus, avec les personnes de plus en plus âgées, elles ont tendance à avoir plus de problèmes dentaires, nécessitant d'autres interventions chirurgicales, ce qui ajoute à la projection squelettique de 771 millions de personnes âgées dans le monde, comme l'ont déclaré les Nations Unies en 2023.

De plus, les dernières technologies comme les stérilisateurs automatisés, la désinfection aux UV, la stérilisation à basse température et l'utilisation de l'IA et de l'IdO contribuent à améliorer l'efficacité et la conformité avec les normes de contrôle des infections.

La stérilisation dentaire est un processus de destruction de tous les microorganismes tels que les bactéries, les virus et les spores, à partir des instruments et du matériel dentaires. Il implique des processus comme l'autoclave à vapeur, la stérilisation par radiation, ainsi que des produits chimiques et du gaz. Ce processus assure qu'il n'y a pas de contamination croisée qui pourrait mettre les patients en danger.

Stérilisation dentaire Tendances du marché

Parmi les facteurs qui appuient le développement de l'industrie, mentionnons les progrès des technologies de stérilisation, l'augmentation de la demande de produits de stérilisation écologiques et sans produits chimiques, l'augmentation des dépenses consacrées à tourisme dentaire, et un nombre croissant de cabinets dentaires et de DSO, entre autres facteurs stimulent la croissance de l'industrie.

• Afin de minimiser la propagation des agents pathogènes atmosphériques, les cabinets dentaires investissent dans les filtres HEPA stérilisateurs UV-C et les purificateurs d'air. Selon une enquête publiée par l'American Dental Association (ADA) en 2023, 78 % des cabinets dentaires ont signalé avoir amélioré les systèmes de filtration de l'air, une augmentation importante par rapport aux 45 % des cabinets qui ont déclaré avoir mis en place ces systèmes en 2021. De plus, l'utilisation de revêtements de surface antimicrobiens spécialement conçus pour les chaises dentaires, les postes de travail et les outils aide la lutte contre les infections.
• Ces innovations sont utilisées avec les protocoles standard de stérilisation des instruments dentaires, permettant le strict respect des normes d'hygiène dans les pratiques dentaires. Par exemple, la FDA a noté une augmentation significative de 40 % du nombre d'attestations de stérilisation UV-C pour le matériel dentaire qui ont été délivrées entre 2022 et 2024.
• Les mesures de prévention des infections sont améliorées grâce à des systèmes de stérilisation alimentés par l'IA qui gèrent et surveillent les cycles de stérilisation tout en corrigeant les erreurs en temps réel. Certains hôpitaux et de grandes chaînes dentaires testent la stérilisation robotique où les robots prennent complètement en charge le chargement, le déchargement, le tri et la stérilisation des instruments. Ces mesures accroissent l'efficacité, la cohérence et réduisent au minimum la manipulation manuelle des protocoles anti-infection.
• En outre, les investisseurs manifestent plus d'intérêt pour les infrastructures de soins buccodentaires, ce qui conduit à l'ouverture de nouvelles cliniques dentaires dans les pays en développement. De plus, une plus grande sensibilisation à l'hygiène dentaire et au nombre croissant de fournisseurs de soins dentaires peu coûteux ont entraîné un besoin accru de matériel de stérilisation. Les fabricants internationaux augmentent leur présence dans les régions de l'Asie-Pacifique, de l'Amérique latine et de l'Afrique pour tirer parti de cette tendance du marché, qui est à l'origine de la demande.

Stérilisation dentaire Analyse du marché

Selon le type de produit, le marché est classé en instruments et consommables et accessoires. Le segment instruments est également bifurqué en Matériel de stérilisation, équipement de nettoyage et de désinfection, et équipement d'emballage. Le segment des instruments a dominé le marché en 2024 et a été évalué à 1,2 milliard de dollars américains en hausse par rapport à un milliard de dollars américains en 2021.

• L'augmentation du nombre d'opérations dentaires comme les chirurgies, les canaux radiculaires, les services cosmétiques et l'orthodontie augmente le besoin d'instruments de stérilisation. Selon le rapport de l'American Dental Association (ADA), le nombre total d'interventions effectuées par les dentistes en Amérique a augmenté de 12,3% entre 2021 et 2023. Les cliniques ont besoin d'un équipement de stérilisation polyvalent avancé et efficace pour maintenir des protocoles d'hygiène rigoureux et traiter plus de patients sans augmenter le temps nécessaire pour traiter chaque patient.
• En outre, des autoclaves portables et du matériel de stérilisation compact sont nécessaires pour les cabinets dentaires de petite et moyenne taille et les unités dentaires mobiles afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Il ya un besoin croissant de stérilisateurs simples, abordables et efficaces dans l'espace dans les cliniques qui sont mal en stock. Cela est particulièrement important dans les économies sous-développées.
• En outre, le nombre croissant de patients internationaux à la recherche de traitements dentaires rentables en Inde, au Mexique, en Turquie et en Thaïlande a accru la demande d'instruments de stérilisation fiables et efficaces pour répondre aux normes mondiales d'hygiène. Selon l'Institut turc de statistique, le tourisme médical en Turquie a atteint 1,2 million de patients en 2022, les procédures dentaires représentant 35 % de toutes les visites de tourisme médical.
• De même, le Ministère thaïlandais de la santé publique a indiqué que le tourisme dentaire avait généré 372 millions de dollars en 2023, soit une augmentation de 28 % par rapport à 2022. En Inde, les données du Ministère du tourisme montrent que le tourisme dentaire a augmenté de 42 % en 2023 par rapport à 2021, avec plus de 350 000 patients internationaux à la recherche de soins dentaires. Par conséquent, cela devrait stimuler la croissance segmentaire du marché.
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Selon la méthode de stérilisation, le marché de la stérilisation dentaire est classé dans la stérilisation à base de chaleur, la stérilisation chimique, la stérilisation au gaz et la stérilisation par radiation. Le segment de la stérilisation à base de chaleur a représenté un milliard de dollars en revenus du marché en 2024 et devrait augmenter de 7,5 % entre 2025 et 2034.

• Des méthodes de stérilisation basées sur la chaleur comme l'autoclave à vapeur tuent très efficacement les bactéries, les virus et les spores. Être capable de stériliser rapidement et complètement une grande variété d'instruments dentaires a rendu cette technique idéale pour une utilisation dans les cliniques dentaires et les hôpitaux.
• Les autoclaves à vapeur, entre autres stérilisateurs à base de chaleur, répondent aux directives de stérilisation établies par les organismes de réglementation, dont la FDA, les CDC et l'OMS. Les données de CDC en 2023 montrent que 98,7 % de tous les cabinets dentaires américains utilisent principalement la stérilisation à la vapeur pour le retraitement des instruments.
• En 2022, la FDA a signalé que presque toutes les procédures de stérilisation des instruments dentaires reposaient d'une certaine façon sur des techniques basées sur la chaleur. Les directives de l'OMS mises à jour en 2021 ont continué de promouvoir la vapeur comme méthode privilégiée, avec jusqu'à 96 % de conformité entre les États membres d'ici 2024.
• De plus, la stérilisation à base de chaleur, en particulier la stérilisation à la vapeur, est une solution fiable à long terme dans les milieux dentaires et médicaux. Il est connu comme une méthode de confiance qui est non seulement simple à utiliser, mais aussi assez efficace pour nettoyer le métal, la céramique ou les équipements en plastique résistant à la chaleur utilisés par le dentiste. Cela a maintenu les autoclaves et les fours en forte demande sur le marché.

Selon l'utilisation finale, le marché de la stérilisation dentaire est segmenté en cliniques dentaires, laboratoires dentaires, hôpitaux et autres utilisateurs finaux. En 2024, le segment des cliniques dentaires a dominé le marché avec la plus grande part de 43,4% et devrait atteindre 1,5 milliard de dollars à la fin de la période de prévision.

• L'augmentation des traitements dentaires comme les nettoyages, les extractions, les canaux racinaires et les procédés cosmétiques a augmenté l'utilisation des instruments dentaires. Comme l'ont indiqué les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), on a enregistré une augmentation globale de 15 % des interventions dentaires ordinaires en 2022 et de 23 % des interventions dentaires esthétiques en 2023. L'utilisation accrue des instruments dentaires nécessite davantage de cycles de stérilisation, ce qui a incité les cliniques dentaires à investir dans des équipements de stérilisation à cycle rapide à haut débit.
• En outre, la croissance des cliniques dentaires multispécialisées et des chaînes dentaires d'entreprise a augmenté la demande de matériel de stérilisation. Ces entreprises utilisent des procédures normalisées pour la stérilisation dans différents endroits, ce qui augmente automatiquement la nécessité d'installations de stérilisation plus décentralisées et intégrées.
• De plus, les cliniques dentaires passent à des procédés de stérilisation respectueux de l'environnement. Il s'agit notamment d'autoclaves de faible énergie, de désinfectants biodégradables et de stérilisation UV-C. Ces solutions aident à réduire les déchets chimiques et à répondre aux exigences en matière de soins de santé écologiques, créant ainsi davantage de possibilités de croissance.

En 2024, le marché américain de la stérilisation dentaire a généré 664,2 millions de dollars US de recettes sur le marché, contre 627 millions en 2023, et devrait augmenter de 7,2 % entre 2025 et 2034.

• Il y a une augmentation notable des visites dentaires en raison des taux croissants de caries dentaires, de maladies parodontales et de chirurgies buccodentaires ainsi que de leurs traitements correspondants. En conséquence, on a mis davantage l'accent sur les mesures d'hygiène aux États-Unis. Le CDC a indiqué qu'en 2022, près de 46 % des adultes âgés de 30 ans et plus souffraient d'une maladie parodontale et que ce chiffre était supérieur à 90 % chez les adultes âgés de plus de 20 ans qui souffraient de caries dentaires.
• Dans le même temps, l'American Dental Association a signalé une augmentation de 12 % du taux de fréquentation dentaire entre 2021 et 2023, ce qui signifie que plus de 200 millions d'Américains ont fréquenté leurs dentistes, ce qui représente environ les deux tiers de la population américaine.
• De plus, l'introduction de nouveaux produits, tels que des stérilisateurs automatisés doux désinfectants verts avec des cycles plus rapides, contribue à accroître l'efficacité et à inciter les cliniques à moderniser leur infrastructure de stérilisation qui, à son tour, modernise les cliniques dentaires.
• De plus, de nouvelles normes d'hygiène dans les chirurgies dentaires, établies par des praticiens dentaires, sont le résultat d'une prise de conscience accrue des risques posés par les infections croisées aux patients. Comme l'a signalé l'Organisation mondiale de la santé, en 20272, 72 % des patients dentaires croient que les mesures de contrôle de l'infection étaient la raison la plus importante pour choisir leur chirurgie dentaire, soit une augmentation de 58 % en 2021.
• De plus, d'ici 2024, 89 % des cabinets dentaires aux États-Unis ont accru leur conformité aux politiques de stérilisation nouvellement adaptées, ce qui a entraîné une croissance supplémentaire du marché régional.

Le marché allemand de la stérilisation dentaire devrait connaître une croissance remarquable dans les années à venir.

• En Allemagne, l'hygiène dentaire est préventive, ce qui contribue grandement au nombre de patients qui visitent régulièrement une clinique dentaire. Cette augmentation du volume de patients augmente les chances de propagation de l'infection. Par conséquent, il est nécessaire d'appliquer des procédures de stérilisation strictes avant et après le traitement.
• De plus, les procédés cosmétiques comme les placages, les implants et le blanchiment des dents ont évolué. Selon l'Association dentaire allemande, la dentisterie esthétique a augmenté de 28 %, passant de 2021 à 2023.
• • Selon l'Office fédéral de la statistique, les cliniques dentaires allemandes ont augmenté leurs dépenses en matériel de stérilisation de 35 % en 2022 par rapport à l'année précédente. Entre 2022 et 2023, environ 82 % des cabinets dentaires allemands ont amélioré leurs stérilisateurs pour améliorer la sécurité et la qualité des traitements. Les dépenses totales pour 2022 se sont élevées à 257 millions de dollars.

Le Japon occupe une position dominante sur le marché de la stérilisation dentaire en Asie-Pacifique.

• Au Japon, la population vieillissante est à l'origine de la demande d'interventions dentaires. En 2021, 29,1 % de la population était âgée de 65 ans et plus, ce qui devrait atteindre 30,3 % en 2024, selon le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale. Cela a accru le besoin d'interventions dentaires comme les implants, les prothèses dentaires et les traitements parodontaux.
• La vulnérabilité accrue des patients âgés aux infections nécessite des pratiques de stérilisation rigoureuses dans les établissements dentaires. Les visites dentaires effectuées par des patients de plus de 65 ans ont augmenté de 15 % entre 2021 et 2023, comme l'a signalé l'Association dentaire japonaise.
• De plus, les cliniques dentaires japonaises adoptent tôt des technologies de stérilisation de pointe, comme les autoclaves automatisées, la stérilisation à base de plasma et les désinfectants écologiques. La recherche de l'efficacité et de la durabilité encourage les investissements dans les équipements de stérilisation de la prochaine génération.

Stérilisation dentaire Part de marché

Le marché des systèmes de stérilisation dentaire est fragmenté, les grandes entreprises se concentrant sur les nouvelles technologies, le respect de divers règlements et le développement de produits pour conserver leur part de marché. Les entreprises adoptent des systèmes automatisés de stérilisation, des désinfectants verts et des systèmes de supervision basés sur l'IA pour améliorer l'efficacité et la sécurité. L'accent de plus en plus mis par les principaux acteurs de l'industrie sur les fusions et acquisitions stratégiques, ainsi que sur l'expansion régionale, intensifie la concurrence. GETINGE, Belimed, COLTENE, PLANMECA et STERIS forment le groupe le plus compétitif, dominant le marché mondial avec de larges gammes de produits et des canaux de distribution complets, représentant 44% du total des parts de marché.

Stérilisation dentaire Entreprises de marché

Parmi les principaux acteurs de l'industrie de la stérilisation dentaire, mentionnons :

• OBTENIR
• A-déc
• Bélimed
• CODYSON
• COLLENE
• DURÉE
• ECOLAB
• Groupe HuFriedy
• MELAG
• marque moyenne
• PLANMECA
• SciCan
• STERIS
• Tuttnauer
• W&H
• STERIS propose des technologies de stérilisation avancées comme des stérilisateurs à basse température, des rondelles automatisées et des autoclaves à haute capacité, ainsi que des solutions de service complètes pour des flux de travail sans faille dans les cliniques dentaires.
• GETINGE met l'accent sur les stérilisateurs à vapeur et les systèmes automatisés de décontamination, avec des technologies de stérilisation intelligentes et une surveillance à distance pour répondre aux exigences des pratiques dentaires modernes.

Stérilisation dentaire Nouvelles de l'industrie

• En novembre 2024, W&H a lancé le stérilisateur dentaire Lexa Mini, le dernier ajout à sa gamme de stérilisateurs, disponible exclusivement aux États-Unis et au Canada. Ce dispositif polyvalent offre une large gamme d'applications, y compris la stérilisation rapide des pièces à main et sert de sauvegarde d'urgence aux stérilisateurs de table. Avec ce lancement, W&H élargit son offre de produits, renforçant sa présence sur le marché de la stérilisation dentaire tout en répondant à la demande croissante de solutions de stérilisation efficaces et fiables dans les pratiques dentaires.
• En mars 2024, STERIS a dévoilé les sacs et couvertures de stérilisation verafit, avec une fenêtre de visualisation en attente de brevet pour l'inspection visuelle et la confirmation de la sécheresse partielle stérilisée. Cette conception aide les fabricants biopharmaceutiques à satisfaire aux dernières exigences de l'UE en matière de BPF pour la vérification de la sécheresse dans le cycle de stérilisation. Le lancement renforce le leadership de STERIS dans les solutions de stérilisation avancées tout en améliorant ses offres de conformité pour le secteur biopharmaceutique.
• En septembre 2020, Midmark Corp. a présenté le Sterilizer Data Logger et a publié la mise à jour de Midmark M3 Steam Sterilizer, conçu pour améliorer la vitesse, simplifier les processus et assurer la conformité dans le traitement des instruments. Ce lancement place Midmark comme un acteur clé dans l'amélioration de l'efficacité opérationnelle de la stérilisation dentaire et médicale, fournissant aux clients des solutions avancées pour un retraitement des instruments plus rapide et plus fiable.

Le rapport d'étude de marché sur la stérilisation dentaire couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Instruments
  • Matériel de stérilisation
    • Stérilisateurs à haute température
    • Stérilisateurs à basse température
  • Matériel de nettoyage et de désinfection
    • désinfectants pour lave-linge
    • Nettoyeurs à ultrasons
  • Matériel d'emballage
• Consommables et accessoires
  • Désinfectants pour instruments
  • Désinfectants de surface
  • Accessoires pour emballages de stérilisation
  • Indicateurs de stérilisation
  • Solutions de lubrification et de nettoyage

Marché, selon la méthode de stérilisation

• Stérilisation thermique
• Stérilisation à base de produits chimiques
• Stérilisation des gaz
• Stérilisation par rayonnement

Marché, par utilisation finale

• Cliniques dentaires
• Laboratoires dentaires
• Hôpitaux
• Autres utilisateurs finaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU