Marché des emballages plastiques pour cosmétiques Taille et part 2026-2035

Taille du marché de l'emballage plastique pour produits cosmétiques

Le marché mondial de l'emballage plastique pour produits cosmétiques était évalué à 24,7 milliards de dollars (USD) en 2025. Le marché devrait passer de 25,9 milliards de dollars (USD) en 2026 à 32,8 milliards de dollars (USD) en 2031 et à 39,9 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,9 % au cours de la période de prévision, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Cette croissance reflète une évolution de la valeur de l'emballage, qui ne se limite plus principalement à une fonction de protection, mais englobe désormais la préservation des formulations, le dosage et le positionnement de la marque. La demande évolue donc de manière inégale selon les formats, les matériaux et les utilisations finales, plutôt que de progresser uniformément au rythme de la consommation de produits cosmétiques.

Les soins de la peau constituent la principale application du marché, avec une valeur de 10 339,64 millions de dollars (USD) en 2025, et devraient progresser selon un CAGR de 6,39 %. Leur expansion plus rapide favorise les emballages capables de protéger les formulations actives, de distribuer des doses contrôlées et de véhiculer un positionnement haut de gamme. Les flacons et les fioles restent la principale catégorie de produits, avec un chiffre d'affaires de 9 322,01 millions de dollars (USD) en 2025, tandis que le PET constitue la première catégorie de matériaux, avec une valeur de 8 334,75 millions de dollars (USD). Toutefois, la croissance plus rapide du PETG, des tubes, des sachets et des pochettes, ainsi que des systèmes de distribution spécialisés, indique que les achats s'orientent vers des formats offrant des performances plus différenciées ou une meilleure adéquation aux canaux de distribution.

Les conditions réglementaires modifient le processus de choix des matériaux, en particulier en Europe. Le règlement (UE) 2025/40 est entré en vigueur le 11 février 2025 et remplace la directive relative aux emballages et aux déchets d'emballages par des exigences directement applicables aux emballages mis sur le marché de l'UE ^{[1]European Parliament and Council of the European Union, Regulation (EU) 2025/40 on packaging and packaging waste, January 2025, eur-lex.europa.eu}. Le règlement instaure un cadre plus exigeant en matière de recyclabilité, de contenu recyclé, de réduction des emballages et de certaines applications à usage unique. Cosmetics Europe considère les restrictions visant les emballages cosmétiques à usage unique dans le secteur de l'hébergement ainsi que les exigences de réduction des emballages comme faisant partie des dispositions pertinentes pour les marques de cosmétiques ^{[2]Cosmetics Europe, Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), undated, cosmeticseurope.eu}. La conséquence commerciale est que la qualification du contenu recyclé, la traçabilité des matériaux et la refonte des emballages deviennent des critères de sélection des fournisseurs plutôt que de simples caractéristiques facultatives liées à la durabilité.

Le centre de gravité du marché se situe en Asie-Pacifique, qui a généré 11 410,44 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser selon un CAGR de 6,15 % jusqu'en 2035. La Chine offre une forte capacité manufacturière et une grande taille de marché, tandis que la Corée du Sud influence l'architecture mondiale des emballages grâce aux formats K-beauty. L'Amérique du Nord demeure un important centre de demande pour les produits haut de gamme et les marques indépendantes, tandis que l'Europe exerce une influence réglementaire qui dépasse ses propres prévisions de croissance, plus modestes, de 3,18 %. Une base de fournisseurs modérément concentrée, les cinq principales entreprises représentant 55,8 % de la part de marché en 2025, renforce encore la valeur stratégique des économies d'échelle, de l'accès aux matériaux et des capacités techniques de distribution.

Le PPWR crée une deuxième divergence, plus structurelle. Les fournisseurs capables de documenter l'approvisionnement en contenu recyclé et de repenser les emballages pour les rendre recyclables peuvent transformer leurs investissements de mise en conformité en accès aux programmes de qualification européens et multinationaux. Ceux qui s'appuient sur des résines recyclées non vérifiées ou sur des conceptions à matériaux multiples sont confrontés à une transition plus difficile à mesure que les exigences du règlement deviennent opérationnelles. L'atout concurrentiel déterminant réside de plus en plus dans la capacité à combiner, au sein d'un même emballage validé, une esthétique de qualité cosmétique, une compatibilité avec les formulations et un approvisionnement traçable en matériaux circulaires.

Principaux facteurs

Les soins de la peau haut de gamme stimulent la demande d'emballages, car les formulations actives nécessitent souvent davantage qu'une simple différenciation visuelle. Les produits positionnés autour d'actifs sensibles à l'oxydation, d'une application contrôlée ou d'une expérience sensorielle haut de gamme privilégient les pompes airless, les systèmes de fermeture conçus avec précision, les composants opaques ou dotés d'une protection contre les UV, ainsi que les matériaux très transparents. Cette tendance concorde avec le CAGR prévu de 6,39 % pour les soins de la peau et le CAGR de 7,25 % pour le PETG, un matériau de plus en plus utilisé lorsque l'apparence, la résistance aux chocs et la stabilité dimensionnelle sont plus importantes que les économies liées aux résines standard.

Les canaux numériques de la beauté imposent une autre exigence de performance. Les emballages doivent résister à la manutention en entrepôt et au transport des colis tout en préservant l'intégrité du scellage et la présentation en rayon. L'effet est particulièrement marqué chez les marques indépendantes, car NielsenIQ a constaté que les marques indépendantes représentaient 49 % des ventes en ligne de produits de beauté et de soins personnels, contre 21 % des ventes en magasin, dans son analyse de 2023 ^{[3]NielsenIQ, The Rise of Indie Beauty, 2023, nielseniq.com}. Les portefeuilles principalement commercialisés en ligne nécessitent également des formats d'échantillon, de voyage et d'essai, ce qui soutient la demande de tubes, de sachets, de systèmes compacts et de composants standard disponibles sur stock pouvant être adaptés sans recourir à de longs cycles de fabrication d'outillages sur mesure.

La beauté indépendante transforme le modèle des fournisseurs autant que la composition des emballages. NielsenIQ a fait état de 30,5 milliards de dollars (USD) de ventes de produits de beauté indépendants aux États-Unis, les marques indépendantes représentant 32 % du chiffre d'affaires de la catégorie et affichant une croissance de 15,7 % en glissement annuel au cours de la période analysée. Les marques de plus petite taille ont généralement besoin de séries plus courtes, d'options de décoration flexibles et d'un accès à des composants à l'apparence haut de gamme sans devoir s'engager sur les volumes de commande associés à la fabrication d'outillages sur mesure. Les fournisseurs capables de proposer des formats disponibles sur stock qualifiés en PET, PP, PETG et dans des variantes intégrant du contenu recyclé peuvent répondre à cette demande sans sacrifier la rapidité nécessaire au renouvellement fréquent des références.

La distribution airless devient une caractéristique commerciale lorsque la conservation et le dosage doivent être démontrés au point de contact avec le consommateur. AptarGroup a fait état d'une croissance à deux chiffres de ses ventes sous-jacentes de solutions de distribution pour la beauté en 2023, ainsi que du nombre le plus élevé de lancements de nouveaux produits depuis 2018 ^{[4]AptarGroup Inc., Q4 and Full Year 2023 Results Press Release, February 2024, aptar.com}. Cela souligne le rôle des pompes et des distributeurs en tant que composante du marché à forte intensité d'innovation, notamment dans les soins de la peau et la parfumerie, où le mécanisme lui-même peut influencer l'efficacité perçue, l'hygiène et la valeur du produit.

L'influence de la K-beauty s'étend au développement des emballages au-delà des seuls éléments visuels. Packaging Digest a indiqué que les importations américaines de cosmétiques en provenance de Corée du Sud avaient augmenté de plus de 50 % en glissement annuel en 2024, faisant de la Corée du Sud le premier pays d'origine des importations américaines de cosmétiques ^{[5]Packaging Digest, How K-Beauty's Rapid Rise is Rewriting Beauty Packaging Innovation in the US, undated, packagingdigest.com}. Les boîtiers coussinets, les applicateurs multifonctions, les contenants adaptés au voyage et les recharges compactes traduisent cette influence des produits par des exigences accrues en matière d'ajustement des composants, d'hygiène, de contrôle de la distribution et d'itération rapide des designs.

Principaux freins

Le PPWR accroît le coût et la complexité du développement des emballages en liant l'accès au marché européen à la documentation relative aux matériaux, aux performances en matière de recyclabilité et aux exigences de contenu recyclé. Le règlement (UE) 2025/40 comporte également des restrictions concernant certains emballages cosmétiques à usage unique dans les établissements d'hébergement et impose une attention particulière à la réduction des emballages. Une refonte de l'emballage peut par conséquent nécessiter une réévaluation simultanée de la qualité de la résine, de la conception des composants, de la décoration, de la disponibilité de contenu recyclé et de la documentation de conformité. La charge est particulièrement lourde pour les petits transformateurs et les marques émergentes qui ne disposent pas de relations établies d'approvisionnement en PCR ou de ressources réglementaires internes.

La contrainte ne se limite pas au coût unitaire. Les emballages cosmétiques nécessitent une gamme étroite de résines recyclées acceptables, car la constance des couleurs, les odeurs, la qualité de surface, la compatibilité chimique et la précision de la distribution influencent directement l'acceptation par la marque et les performances de la formulation. Les fournisseurs de matériaux capables de proposer du PCR de qualité cosmétique et traçable pourraient obtenir de meilleures marges, tandis que les acheteurs ne disposant pas d'un approvisionnement contractuel risquent de retarder leurs lancements ou de devoir faire des compromis sur la conception. L'évolution générale de la réglementation européenne des emballages vers la circularité confirme qu'il s'agit d'un enjeu durable en matière d'approvisionnement plutôt que d'un événement réglementaire isolé ^{[6]MDPI Cosmetics, Cosmetic Packaging: European Regulatory Aspects and Environmental Challenges, 2024, mdpi.com}.

Les conditions économiques des résines vierges restent volatiles. PlasticsToday a indiqué que les principaux marchés des résines de commodité avaient connu de fortes fluctuations en 2024, passant d'une vigueur au premier semestre, liée aux achats anticipés et aux perturbations attendues, à des conditions plus faibles au second semestre, sous l'effet du déstockage et du ralentissement de la demande ^{[7]PlasticsToday, The 2025 Insider's Guide to Resin Prices, March 2025, plasticstoday.com}. Pour les transformateurs d'emballages cosmétiques, ces fluctuations compliquent les engagements tarifaires pris envers les marques, car le coût des matériaux d'un flacon, d'un tube, d'un bouchon ou d'une pompe peut évoluer après l'établissement du devis d'un programme. L'effet est amplifié lorsque les spécifications de contenu recyclé introduisent une prime supplémentaire qui n'évolue pas parallèlement aux prix des résines vierges.

Il s’agit également d’un critère de sélection pour les marques. Les portefeuilles de soins de la peau à forte croissance et de marques indépendantes dépendent souvent de lancements plus rapides et de volumes de commande plus faibles, mais ces mêmes conditions réduisent la tolérance aux retards de matériaux ou aux reprises liées à la conformité. Les fournisseurs qui associent une production flexible à des options de matériaux documentées peuvent évoluer du statut de fournisseur de composants à celui de partenaire de développement. À l’inverse, un emballage peu coûteux qui ne peut pas répondre durablement aux exigences relatives au contenu recyclé, à la recyclabilité ou à la continuité de l’approvisionnement risque de perdre sa pertinence, même lorsque son prix d’achat initial est inférieur.

Analyse des segments du marché des emballages plastiques cosmétiques

Par type de produit

Les bouteilles et flacons ont généré 9 322,01 millions de dollars (USD) en 2025 et restent la plus grande catégorie de produits du marché, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) prévu de 4,70 %. Leur importance s’explique par leur utilisation pour les lotions, les sérums, les toniques, les shampoings, les après-shampoings et les produits de soins corporels. Leur croissance est plus lente que celle du marché, car les formats de bouteilles classiques sont arrivés à maturité, mais la catégorie reste stratégiquement importante, les marques ajoutant des pompes airless, des finitions haut de gamme, du contenu PCR et des formats adaptés au voyage à leurs plateformes de contenants existantes.

Les pots et contenants représentaient 4 471,15 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un CAGR de 5,14 %. Leurs performances sont liées aux crèmes haut de gamme, aux masques, aux beurres corporels et aux traitements à haute viscosité qui nécessitent une ouverture large. La catégorie doit trouver un équilibre entre l’aspect haut de gamme et les choix de matériaux et de conception nécessaires à la recyclabilité. Cette situation crée des opportunités pour les pots recyclables en matériau monocomposant, les coques extérieures réutilisables et les conceptions compatibles avec le PCR, mais elle limite également les structures multimatières très décoratives.

Les poudriers et boîtiers ont généré 1 653,66 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un CAGR relativement modeste de 3,23 %. Les poudriers traditionnels de maquillage sont arrivés à maturité, mais les formats cushion, les boîtiers rechargeables et les concepts hybrides associant soins de la peau et maquillage créent des poches de demande plus spécialisées. Packaging Digest identifie la K-beauty comme une source d’innovation pour ces conceptions d’emballages destinées aux consommateurs, ce qui accroît la demande en matière d’ajustement précis, de distribution hygiénique et d’applicateurs intégrés.

Par type de matériau

Le PET constituait la principale catégorie de matériaux, avec 8 334,75 millions de dollars (USD) en 2025 et un CAGR de 4,68 %. Il reste essentiel pour les bouteilles et les flacons, car il associe transparence, aptitude à la transformation et filière de recyclage établie. L’opportunité de marché se concentre de plus en plus sur le PET PCR de haute qualité, capable de répondre aux normes d’apparence des produits cosmétiques sans compromettre la régularité de la couleur ni les performances en matière d’odeur.

Le PVC représentait 1 401,15 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un CAGR de 2,72 %. Son taux de croissance inférieur reflète son inadéquation croissante avec les exigences de durabilité et l’examen plus attentif dont font l’objet les choix de matériaux dans les emballages cosmétiques. Les autres matériaux, notamment les résines barrières spéciales, les polymères biosourcés et les polymères recyclés avancés, devraient progresser à un CAGR de 6,17 %.

CARBIOS et L'OCCITANE en Provence ont présenté en mai 2024 un flacon d'huile de douche cosmétique fabriqué à partir de PET recyclé par voie enzymatique, illustrant le potentiel du recyclage avancé pour produire un matériau de haute qualité à partir d'intrants post-consommation ^{[8]CARBIOS, L'OCCITANE en Provence and CARBIOS present a PET bottle made from enzymatic recycling, May 2024, carbios.com}.

Par application

Les soins de la peau constituent la plus grande catégorie d'application, avec 10 339,64 millions de dollars (USD) en 2025, et affichent la croissance prévue la plus rapide parmi les applications, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,39 %. Cette catégorie stimule la demande de systèmes sans air, de compte-gouttes, de pompes, de flacons à haute transparence et de pots haut de gamme, car l'emballage doit favoriser le positionnement des principes actifs et une application différenciée. Elle constitue ainsi un terrain d'expérimentation privilégié pour les emballages premium compatibles avec des matériaux recyclés post-consommation (PCR) et les systèmes de distribution de précision.

Les parfums ont généré 2 411,19 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un CAGR de 4,06 %. La demande de plastique se concentre sur les atomiseurs, les pompes vaporisatrices, les capsules et les systèmes de fermeture, plutôt que sur le flacon primaire, qui est souvent en verre. La croissance à deux chiffres des ventes de base d'AptarGroup dans les systèmes de distribution pour la beauté en 2023 démontre la valeur de systèmes de diffusion techniquement différenciés dans le secteur des parfums.

Le segment Bain et douche devrait progresser à un CAGR de 5,78 %, contre 1 773,27 millions de dollars (USD) en 2025. Les sachets souples de recharge, les systèmes de fermeture à débit contrôlé et les finitions haut de gamme des flacons permettent à cette catégorie de dépasser le cadre des contenants grand format traditionnels. Les soins bucco-dentaires, évalués à 930,30 millions de dollars (USD), restent relativement matures, avec un CAGR de 2,53 %, tandis que les autres applications représentaient 493,63 millions de dollars (USD) et devraient progresser au même rythme que le marché total, soit 4,92 %.

Les segments affichant la plus forte croissance ne sont pas non plus interchangeables. Les sachets et les dosettes bénéficient de l'échantillonnage, des recharges et de l'efficacité du commerce électronique, tandis que le PETG et les soins de la peau bénéficient des exigences liées aux formulations et à la présentation haut de gamme. Cette distinction est importante pour la planification des capacités. Les investissements dans les emballages souples devraient se concentrer sur la valorisation des matériaux et les performances de barrière, tandis que les investissements dans les emballages rigides devraient privilégier l'intégration des systèmes de distribution, une décoration haut de gamme compatible avec le recyclage et un approvisionnement fiable en PCR.

Analyse régionale du marché des emballages plastiques cosmétiques

L'Amérique du Nord a généré 5 752,68 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 8 380,47 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR de 3,83 %. Les États-Unis représentaient 4 920,76 millions de dollars (USD), tandis que le Canada représentait 831,93 millions de dollars (USD). La région constitue un marché essentiel pour les soins de la peau haut de gamme, la parfumerie sélective et les marques de beauté portées par le commerce électronique. Les conclusions de NielsenIQ sur la représentation des marques indépendantes dans les ventes de produits de beauté en ligne expliquent pourquoi les fournisseurs proposant des emballages standard disponibles en faibles quantités minimales de commande (MOQ) et dotés de capacités techniques sont particulièrement pertinents sur le marché américain. Altium Packaging, Graham Packaging, Rieke et SKS Bottle complètent la présence régionale des fournisseurs mondiaux grâce à leurs capacités dans les flacons, les systèmes de distribution et les contenants spécialisés.

L'Europe représentait 4 955,28 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,18 % pour atteindre 6 784,19 millions de dollars (USD) d'ici 2035. L'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas constituent les principaux marchés nationaux. L'Europe est à l'avant-garde de la conformité réglementaire du marché, car le PPWR place la recyclabilité, le contenu recyclé et la minimisation des emballages au cœur du développement des produits. Albéa, Quadpack et Raepak opèrent dans une région où la qualification des fournisseurs dépend de plus en plus de leur capacité à documenter les circuits des matériaux circulaires et à repenser les emballages sans diluer l'identité des marques haut de gamme.

La région Asie-Pacifique était le plus grand marché régional, avec 11 410,44 millions de dollars (USD) en 2025, et devrait atteindre 20 751,64 millions de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,15 %. La Chine a généré 5 665,72 millions de dollars (USD), le Japon 1 578,15 millions de dollars (USD), l'Inde 1 272,70 millions de dollars (USD), la Corée du Sud 1 215,65 millions de dollars (USD) et l'Australie 538,92 millions de dollars (USD). La Chine combine une demande intérieure soutenue dans le secteur de la beauté avec de vastes capacités de moulage, de décoration et de production de composants. Le rôle de la Corée du Sud est plus influent que ne le laisse penser sa seule taille de marché, car la beauté coréenne accélère les cycles de renouvellement des produits et des emballages. HCP Packaging et Libo Cosmetics participent à cet écosystème régional grâce à leurs offres de composants pour les produits de maquillage et de soins de la peau, ainsi que de composants compatibles avec le PCR.

L'Amérique latine a généré 1 446,71 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,06 % d'ici 2035. Le Brésil est le plus grand marché, avec 756,74 millions de dollars (USD), suivi du Mexique avec 346,10 millions de dollars (USD) et de l'Argentine avec 154,13 millions de dollars (USD). La région offre un potentiel de croissance pour une production régionalisée, car les coûts de fret, les délais d'exécution et la demande de formats de produits de beauté adaptés au marché local peuvent réduire l'attrait des chaînes d'approvisionnement longues. L'acquisition d'Amfora Packaging par Albéa élargit son accès à la production d'emballages et aux clients dans l'ensemble des Amériques ^{[9]Global Cosmetics News, Albéa Acquires Amfora Packaging from ACON Investments, 2025, globalcosmeticsnews.com}.

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentaient 1 110,67 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,10 % pour atteindre 1 835,72 millions de dollars (USD) d'ici 2035. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud sont les principaux marchés de la zone géographique couverte. Les parfums haut de gamme, le commerce hors taxes, les soins de la peau et les produits de beauté créent une demande de fermetures, de systèmes de pulvérisation et de formats plus petits de haute qualité dans le Golfe, tandis que la demande de produits de grande consommation pour les soins des cheveux et du corps demeure importante en Afrique du Sud. L'opportunité régionale se répartit donc entre les composants haut de gamme à forte valeur et les emballages rigides destinés aux volumes accessibles.

La croissance prévue plus lente de l'Europe ne diminue pas son poids stratégique. Ses exigences réglementaires peuvent influer sur les spécifications des emballages bien au-delà de l'Europe lorsque les marques multinationales cherchent à éviter la fragmentation des conceptions et des systèmes d'approvisionnement. Parallèlement, l'essor des importations de produits de beauté sud-coréens et le taux de croissance annuel composé (CAGR) projeté de 6,15 % pour la région Asie-Pacifique indiquent que l'innovation produit et l'échelle de fabrication se concentrent de plus en plus dans cette même vaste région. Le défi commercial consiste à associer la rapidité de développement asiatique à la traçabilité mondiale des matériaux et à la réactivité régionale de l'approvisionnement.

Part du marché de l'emballage plastique cosmétique et paysage concurrentiel

Le marché est modérément concentré. Amcor plc, AptarGroup, Silgan Holdings, ALPLA et Albéa représentaient collectivement 55,8 % de la part du marché mondial en 2025. Leurs positions reposent sur différentes sources d'avantage : une vaste capacité de production d'emballages, une technologie spécialisée de distribution, des systèmes de fermeture et des composants, la fabrication de contenants rigides ainsi qu'une expertise des tubes cosmétiques. Le reste du marché comprend des producteurs régionaux et des spécialistes de niche qui se livrent concurrence grâce à un approvisionnement local, une personnalisation rapide, des capacités de conception ou un accès aux clients du secteur de la beauté commandant de plus faibles volumes.

Amcor plc détenait une part du marché de 14,5 % en 2025. Son rapprochement entièrement en actions proposé avec Berry Global, annoncé en novembre 2024, vise à créer une entreprise d'emballage combinée affichant environ 24 milliards de dollars (USD) de chiffre d'affaires, des activités dans plus de 140 pays et une position renforcée dans l'emballage destiné à la beauté et aux soins personnels ^{[10]Amcor plc, Amcor and Berry to combine in an all-stock transaction, November 2024, amcor.com}. L'opération renforcerait l'importance des économies d'échelle dans les achats de résine, l'accès au recyclage, les investissements en recherche et le service client mondial. Pour les fournisseurs concurrents, la réponse devrait s'articuler autour d'une spécialisation plus ciblée, de cycles de développement plus rapides ou d'une proximité accrue avec les sites de production régionaux.

AptarGroup détenait une part de 12,8 % et reste le principal spécialiste des systèmes de distribution à forte valeur ajoutée. Son activité dans le secteur de la beauté est liée aux exigences techniques des pompes, des actionneurs de pulvérisation, des systèmes de fermeture et des systèmes airless, pour lesquels une défaillance des performances peut avoir une incidence directe sur l'expérience du consommateur et la protection de la formule. La croissance de l'activité de distribution destinée à la beauté et le lancement de produits par l'entreprise en 2023 démontrent la valeur commerciale d'une technologie de distribution exclusive dans les applications de la beauté haut de gamme.

Silgan Holdings détenait une part de 10,2 %, avec une solide position dans les systèmes de distribution et les contenants spéciaux. ALPLA, avec une part de 9,6 %, joue un rôle important dans la transition vers les emballages rigides et le recyclage grâce à ses capacités en matière de bouteilles, de systèmes de fermeture et de traitement des matériaux. Albéa détenait une part de 8,7 % et associe une production mondiale de tubes à une spécialisation dans les emballages cosmétiques. Son acquisition d'Amfora Packaging renforce son implantation régionale dans les secteurs de la beauté et des soins personnels en Amérique latine.

Les fournisseurs régionaux et de niche restent stratégiquement importants, car les programmes d'emballage dans le secteur de la beauté nécessitent souvent des quantités minimales de commande (MOQ) plus faibles, des changements de décoration plus rapides et une collaboration plus étroite dans le développement des produits que les programmes d'emballage de biens de consommation à grands volumes. HCP Packaging et Libo Cosmetics desservent le marché des composants pour les produits de maquillage, les soins de la peau et les applications compatibles avec le PCR en Asie-Pacifique ; Quadpack et Raepak se concentrent sur les emballages destinés au secteur européen de la beauté ; tandis qu'Altium Packaging, Graham Packaging, Rieke et SKS Bottle répondent à la demande nord-américaine de contenants et de systèmes de distribution. Cosmopak et World Wide Packaging peuvent tirer parti de la demande des marques indépendantes à la recherche de composants standard adaptables disponibles sur stock, tandis que Huhtamaki participe au développement de solutions d'emballage à base de fibres et de solutions hybrides.

Évolutions récentes du secteur

Opération entre Amcor et Berry Global, novembre 2024

Amcor a annoncé une opération entièrement en actions visant à se rapprocher de Berry Global en novembre 2024. L'entreprise combinée proposée afficherait environ 24 milliards de dollars (USD) de chiffre d'affaires, des activités dans plus de 140 pays et des synergies annualisées ciblées de 650 millions de dollars (USD) d'ici à la fin de la troisième année suivant la finalisation de l'opération. Cette opération est importante pour l'emballage cosmétique, car elle regroupe des capacités élargies dans les domaines de l'emballage souple et rigide, des systèmes de fermeture et du recyclage au sein d'une plateforme de fournisseur mondial de plus grande envergure.

Bouteille en PET recyclé par voie enzymatique de CARBIOS et L'OCCITANE en Provence, mai 2024

CARBIOS et L'OCCITANE en Provence ont présenté, en mai 2024, une bouteille transparente en PET produite à partir de PET recyclé par voie enzymatique pour une application d’huile de douche. Cette innovation est pertinente pour les emballages cosmétiques haut de gamme, car elle répond au défi consistant à produire un contenu recyclé de haute qualité sans compromettre la transparence et l’apparence exigées par les marques de beauté.

Distributeur PCR de LyondellBasell, CORADIN et Dermalogica, mai 2024

LyondellBasell, CORADIN et Dermalogica ont mis au point le distributeur GREENIS à partir de CirculenRecover PCR PP, avec une teneur de plus de 75 % en matière recyclée post-consommation dans une application cosmétique de distribution. Ce projet démontre qu’une forte teneur en PCR peut être intégrée à un composant fonctionnel de distribution, un domaine dans lequel les performances mécaniques et l’apparence ont historiquement limité l’adoption de matériaux recyclés.

Acquisition d’Amfora Packaging par Albéa, 2025

Albéa a acquis Amfora Packaging auprès d’ACON Investments en 2025, ajoutant des activités d’emballage destinées aux clients des secteurs de la beauté et des soins personnels en Amérique latine. Cette acquisition souligne l’importance stratégique des capacités régionales et de l’accès aux clients locaux, alors que les marques de cosmétiques recherchent des chaînes d’approvisionnement plus réactives.

Entrée en vigueur du règlement (UE) 2025/40, février 2025

Le règlement (UE) 2025/40 est entré en vigueur le 11 février 2025, en introduisant un cadre de l’UE directement applicable aux emballages et aux déchets d’emballages. Ce règlement constitue une évolution importante pour les fournisseurs d’emballages cosmétiques, car il renforce les exigences relatives au contenu recyclé, à la recyclabilité et à la réduction des emballages dans le développement des produits et la planification de la conformité.