Marché des groupes électrogènes à onduleur portables pour le secteur de la construction Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des groupes électrogènes portatifs à onduleur pour la construction

Le marché mondial des groupes électrogènes portatifs à onduleur pour la construction était évalué à 641,9 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 1,1 milliard de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 % entre 2025 et 2034. La sensibilisation croissante à cette solution d’alimentation fiable et efficace, combinée à l’essor des projets de construction, renforcera le potentiel du secteur.
 

Les améliorations continues des systèmes technologiques intégrés aux groupes électrogènes à onduleur, associées à la modernisation et à l’intégration de composants intelligents, stimuleront la dynamique du marché. Par exemple, le secteur de la construction en Inde devrait atteindre 1,4 billion de dollars (USD) d’ici 2025. Dans le cadre du National Infrastructure Pipeline (NIP), l’Inde a prévu un budget d’investissement de 1,4 billion de dollars (USD) pour les infrastructures.
 

Un groupe électrogène portatif à onduleur pour la construction est une source d’alimentation compacte et mobile conçue pour fournir une électricité fiable sur les chantiers et pour les activités connexes. L’adoption de réglementations environnementales et relatives aux émissions plus strictes, associée au déploiement continu de technologies écologiques et de réduction du bruit, favorisera la croissance du marché des groupes électrogènes portatifs à onduleur pour la construction. En outre, les pannes de courant liées au vieillissement des infrastructures électriques et l’approvisionnement peu fiable du réseau, conjugués au besoin croissant de solutions d’alimentation temporaires, stimuleront l’installation de groupes électrogènes portatifs à onduleur. Le secteur donne la priorité à l’efficacité, aux faibles émissions et à la mobilité dans ses opérations, ce qui renforcera les perspectives du marché.
 

Ces groupes électrogènes sont économes en carburant, fournissent une alimentation électrique stable et présentent un format compact, ce qui les rend idéaux pour faire fonctionner des outils électriques sensibles sur les chantiers et dans le cadre des opérations de construction, contribuant ainsi à la croissance du secteur. La demande croissante de sources d’alimentation portatives et de technologies efficaces et avancées stimulera la dynamique du marché.
 

Tendances du marché des groupes électrogènes portatifs à onduleur pour la construction

Le secteur devrait enregistrer une croissance robuste en raison de la demande croissante pour des sources d’alimentation plus stables et plus propres. Le besoin croissant de sources d’alimentation portatives et fiables sur les chantiers, souvent situés dans des zones isolées ou non raccordées au réseau, ainsi que l’adoption d’équipements compacts et légers, stimuleront la demande de groupes électrogènes portatifs.
 

En outre, les progrès de la technologie des onduleurs, notamment l’amélioration du rendement énergétique et la réduction des émissions, ainsi que l’intégration de la surveillance à distance, de la régulation automatique de la tension et de la connectivité avec les smartphones, offrent aux utilisateurs un meilleur contrôle et davantage de confort, ce qui favorisera la pénétration du marché des groupes électrogènes portatifs à onduleur pour la construction.
 

Le secteur de la construction optimise ces sources d’alimentation pour faire fonctionner des éclairages, des outils et des machines dans des zones isolées et non raccordées au réseau. Ces solutions deviennent ainsi une option privilégiée, ce qui stimulera la croissance du marché. L’expansion continue du développement des infrastructures, la croissance urbaine rapide et l’augmentation des investissements publics dans les projets de construction alimenteront la demande pour ces unités.
 

L’adoption continue de ces groupes électrogènes, conçus pour fournir une puissance optimale tout en consommant moins de carburant que les systèmes traditionnels, créera de nouvelles opportunités pour le secteur. Les innovations croissantes dans la conception des groupes électrogènes et les matériaux, ainsi que l’intégration de technologies numériques, amélioreront considérablement les perspectives du marché.
 

De nombreux chantiers sont situés dans des zones où l’accès au réseau électrique est limité ou inexistant, ce qui favorise l’adoption de ces produits. Le déploiement croissant des méthodes de construction préfabriquée et modulaire, associé aux progrès de la technologie des onduleurs hybrides, devrait influencer l’évolution du secteur.
 

Analyse du marché des groupes électrogènes portables à onduleur pour la construction

• Le secteur des groupes électrogènes portables à onduleur pour la construction était évalué à 560,1, 602,6 et 641,9 millions de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon la puissance nominale, le secteur est segmenté en catégories < 1 kVA, > 1 kVA–2 kVA, > 2 kVA–3 kVA, > 3 kVA–4 kVA et > 4 kVA. Ces groupes électrogènes se transportent facilement vers les sites d’exploitation grâce à leur conception légère et compacte.
   
• Le secteur des groupes électrogènes portables à onduleur pour la construction d’une puissance nominale < 1 kVA était évalué à plus de 150 millions de dollars (USD) en 2024. La demande croissante pour ces groupes électrogènes, qui offrent une empreinte carbone réduite et un fonctionnement plus silencieux, stimulera l’expansion du produit. Leur utilisation croissante dans la rénovation résidentielle, les travaux de construction de moindre envergure et les travaux de finition intérieure favorise l’adoption de ces unités, ce qui soutiendra à son tour la pénétration du secteur.
   
• La taille du marché des groupes électrogènes portables à onduleur pour la construction d’une puissance nominale > 1 kVA–2 kVA dépassera 400 millions de dollars (USD) d’ici 2034. Le secteur devrait connaître une croissance substantielle, car leur conception légère et portable facilite leur transport entre les chantiers et répond à la nature dynamique des travaux de construction.
   
• Par exemple, en décembre 2024, une initiative dans le domaine de la santé, d’un montant de 5 milliards de dollars (USD), a été annoncée à Dallas, aux États-Unis. Cette initiative améliorera le secteur de la santé dans la région. Elle prévoit notamment la création d’un nouveau centre de recherche innovant équipé de technologies de santé avancées et de solutions médicales.
   
• Les groupes électrogènes portables à onduleur pour la construction d’une puissance nominale > 2 kVA–3 kVA détenaient une part de marché de 15 % en 2024. Le nombre croissant de projets de construction résidentielle, commerciale et industrielle, associé à l’expansion et au développement des zones urbaines et suburbaines, favorisera un contexte commercial favorable.
   
• Le marché des groupes électrogènes portables à onduleur pour la construction d’une puissance nominale > 3 kVA–4 kVA progressera à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 4,5 % jusqu’en 2034. Ces groupes électrogènes peuvent alimenter divers outils et équipements de construction, notamment des systèmes d’éclairage, de petits outils électriques et des dispositifs de communication, renforçant ainsi le potentiel du secteur.
   
• Par exemple, en 2024, l’IIJA des États-Unis a alloué 108 milliards de dollars (USD) aux transports publics jusqu’en 2026, ce qui représente l’investissement fédéral le plus élevé dans les transports publics du pays.
   
• La taille du marché des groupes électrogènes portables à onduleur pour la construction d’une puissance nominale > 4 kVA dépassera 50 millions de dollars (USD) d’ici 2034. Ces unités contribuent efficacement aux projets de construction de longue durée. L’intégration rapide de dispositifs de surveillance et de systèmes de communication à ces équipements renforcera les perspectives commerciales.
   

• Selon la source d'énergie, le secteur est segmenté entre les modèles à essence, diesel et autres. Le marché des groupes électrogènes portables à onduleur à essence détenait une part de 97,1 % en 2024. Le secteur devrait connaître une croissance significative, portée par leur utilisation dans les projets de construction de petite et moyenne envergure, ainsi que par leur portabilité et leur capacité à alimenter divers outils et équipements. En outre, l'intensification des activités de construction dans les économies émergentes, conjuguée au déploiement rapide de solutions économiques, influencera les perspectives du marché.
   
• À titre de référence, en juin 2024, le secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, a annoncé un financement de 1,8 milliard de dollars (USD) dans le cadre du programme de subventions (RAISE) afin de soutenir 148 projets dans l'ensemble du pays.
   
• Le marché des groupes électrogènes portables à onduleur diesel destinés à la construction devrait enregistrer une croissance notable de plus de 3,5 % d'ici 2034. Les améliorations continues de la durabilité et de la fiabilité des moteurs, associées au renforcement du respect des réglementations relatives à l'adoption de solutions durables, favoriseront la pénétration de ces unités.
   

• Le marché américain des groupes électrogènes portables à onduleur destinés à la construction était évalué à 107,6 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait dépasser 200 millions de dollars (USD) d'ici 2034. La combinaison de l'innovation technologique, du respect des réglementations et du besoin croissant de solutions d'alimentation durables et fiables accélérera l'adoption de ces produits. La fréquence accrue des catastrophes naturelles, notamment des ouragans et des incendies de forêt, stimulera la croissance du marché.
   
• À titre de référence, en février 2025, le Bureau du recensement des États-Unis a annoncé que les dépenses de construction de décembre 2024, corrigées en taux annuel, s'élevaient à 2 192,2 milliards de dollars (USD). Les dépenses de construction privée en 2024 s'élevaient quant à elles à 1 661,7 milliards de dollars (USD).
   
• Le marché nord-américain des groupes électrogènes portables à onduleur destinés à la construction devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 6,5 % jusqu'en 2034. Les investissements continus des secteurs public et privé dans les projets d'infrastructure, notamment les routes, les ponts et les bâtiments publics, accéléreront l'adoption de ces unités. Les investissements substantiels consacrés au développement d'établissements commerciaux, associés à l'utilisation de ces groupes électrogènes pour optimiser la consommation de carburant en fonction de la demande en électricité, influenceront le paysage du secteur.
   
• À titre de référence, en novembre 2023, le président Biden a promulgué la loi bipartisane sur les infrastructures, « BIL ». La BIL prévoit 1,2 billion de dollars de financements fédéraux pour des projets liés aux transports, à l'énergie et aux infrastructures climatiques, principalement attribués par l'intermédiaire des gouvernements des États et des collectivités locales.
   
• Le marché européen des groupes électrogènes portables à onduleur destinés à la construction devrait dépasser 500 millions de dollars (USD) d'ici 2034. La région connaît une croissance notable en raison de leur efficacité et de leurs émissions inférieures à celles des groupes électrogènes traditionnels. L'intégration croissante d'unités portables à des sources d'énergie renouvelable, notamment des panneaux solaires, en particulier sur les chantiers de construction hors réseau, conjuguée à la volonté croissante de réduire l'empreinte carbone, stimulera les perspectives du secteur.
   
• Par exemple, en 2024, le RRF a soutenu un important projet de développement autoroutier, notamment le projet d'autoroute de Transylvanie. Ce projet vise à construire une autoroute de 42,3 km, en améliorant la sécurité et la connectivité au sein du réseau central RTE-T. Il visait également à améliorer la vitesse de déplacement grâce à l'allocation de 1,36 milliard de dollars (USD).
   
• Le marché des groupes électrogènes portables à onduleur destinés au secteur de la construction en Asie-Pacifique détenait une part de 20 % en 2024. La région a enregistré une croissance soutenue, portée par les réseaux ferroviaires à grande vitesse, les routes et les projets de villes intelligentes. Les autorités gouvernementales de la région mettent en œuvre des mesures réglementaires favorables à l’adoption de groupes électrogènes portables à faibles émissions, ce qui contribuera au développement du marché.
   
• Par exemple, dans le budget 2024-2025, le gouvernement indien a alloué 32 milliards de dollars (USD) au ministère des Transports routiers et des Autoroutes. Cet investissement favorisera une croissance significative de l’économie du pays.
   
• Le marché des groupes électrogènes portables à onduleur destinés au secteur de la construction au Moyen-Orient devrait enregistrer un TCAC supérieur à 6,5 % d’ici 2034. Les projets de construction en cours, notamment Expo City Dubai, Lusail City au Qatar et NEOM en Arabie saoudite, favorisent l’adoption de groupes électrogènes portables sur ces sites. La demande croissante pour ces équipements dans les zones reculées et les environnements désertiques stimulera la croissance du marché.
   
• À titre de référence, en décembre 2024, Abu Dhabi a annoncé son intention d’investir plus de 18 milliards de dollars (USD) dans 144 nouveaux projets couvrant différents secteurs, notamment l’éducation, le logement, le tourisme et les ressources naturelles. L’un des projets majeurs est le programme de création d’îlots centraux de 25 km du Centre intégré des transports.
   
• Le marché des groupes électrogènes portables à onduleur destinés au secteur de la construction en Afrique dépassera 10 millions de dollars (USD) d’ici 2034. La région connaît des coupures de courant fréquentes, un accès limité au réseau électrique et des fluctuations de tension, ce qui favorise le déploiement de ces groupes électrogènes pour répondre à la demande d’électricité. En outre, la croissance rapide de la population, conjuguée au développement continu des infrastructures commerciales, stimulera le secteur.
   
• Par exemple, en août 2024, la Banque africaine de développement a signé un accord portant sur un investissement en fonds propres de 20 millions de dollars (USD) dans l’African Infrastructure Investment Fund 4. Cet investissement témoigne en outre de l’engagement de la Banque à soutenir la croissance du secteur privé et le développement des infrastructures sur le continent.
   
• Le marché des groupes électrogènes portables à onduleur destinés au secteur de la construction en Amérique latine était évalué à plus de 15 millions de dollars (USD) en 2024. Les initiatives du secteur privé en cours, les investissements directs étrangers (IDE) et l’expansion des installations industrielles dans la région soutiendront la croissance du secteur. En outre, l’extension à grande échelle des autoroutes, le développement de logements urbains et la rénovation des aéroports constituent des domaines clés où la demande pour ces équipements portables est élevée, ce qui stimulera le potentiel commercial.
   
• Par exemple, en décembre 2024, la Banque de développement de l’Amérique latine et des Caraïbes (CAF), en collaboration avec 10 pays, a approuvé un financement de 2 478 millions de dollars (USD) destiné à soutenir des infrastructures résilientes, à favoriser la transition énergétique, à accroître la productivité et à améliorer la mobilité urbaine ainsi que la durabilité de l’environnement et des systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement.
   

Part de marché des groupes électrogènes portables à onduleur destinés à la construction

• Les cinq principaux acteurs, à savoir Atlas Copco, Briggs & Stratton, Caterpillar, Cummins et Generac Power Systems, détenaient ensemble une part d’environ 40 % du marché de la conversion d’électricité en gaz. Les chantiers de construction, notamment dans les zones non raccordées au réseau et les régions reculées, nécessitent des sources d’électricité efficaces et fiables pour répondre à la demande croissante, ce qui favorisera l’adoption des produits.
   
• Les groupes électrogènes portables à onduleur de HIMOINSA sont efficaces et faciles à utiliser, et répondent aux besoins des petites entreprises et des particuliers ainsi qu’aux activités de loisirs. La gamme de produits de la société comprend des moteurs ainsi que des systèmes de démarrage manuel et électrique afin de répondre aux exigences d’applications spécifiques.
   

Entreprises du marché des groupes électrogènes portables à onduleur destinés à la construction

• Generac Power Systems a enregistré un chiffre d’affaires de 4,3 milliards de dollars (USD) en 2024. L’EBITDA de la société s’est établi à 242,8 millions de dollars (USD) en 2024, soit 22,7 % des ventes domestiques de l’ensemble du segment, contre 192,2 millions de dollars (USD) l’année précédente, soit 21,6 % du chiffre d’affaires total.
   
• Cummins a enregistré un chiffre d’affaires de 34 milliards de dollars (USD) en 2024. Le segment des moteurs de la société a affiché un EBITDA de 367 millions de dollars (USD), soit 13,5 % du chiffre d’affaires total, contre 353 millions de dollars (USD), soit 12,7 % du chiffre d’affaires total. En outre, les ventes de son segment des systèmes énergétiques se sont élevées à 1,7 milliard de dollars (USD) en 2024.
   
• Caterpillar a enregistré un chiffre d’affaires de 64,8 milliards de dollars (USD) en 2024. La société a réalisé des ventes de 16,2 milliards de dollars (USD) au quatrième trimestre et affiché un bénéfice par action de 5,78 dollars (USD). En outre, le chiffre d’affaires total du secteur de la construction s’est élevé à 6 milliards de dollars (USD) au quatrième trimestre.
   

Les principaux acteurs du marché des groupes électrogènes portables à onduleur destinés au secteur de la construction sont :

• A-iPower
• Atlas Copco
• Briggs & Stratton
• Caterpillar
• Champion Power Equipment
• Cummins
• Deere & Company
• DuroMax Power Equipment
• Generac Power Systems
• Ha-Ko Industries
• HIMOINSA
• Honda Motor
• Kirloskar
• Kohler
• Wacker Neuson SE
• WEN Products
• Westinghouse Electric Corporation
• Yamaha Motor
   

Actualités du secteur des groupes électrogènes portables à onduleur destinés à la construction

• En mai 2024, Champion Power Equipment a lancé son dernier groupe électrogène portable à onduleur. Ces groupes électrogènes, équipés de châssis robustes, intègrent une technologie innovante à double carburant permettant de fonctionner à l’essence comme au propane. Parmi leurs principales caractéristiques figurent un alternateur sans balais pour un moteur sans entretien, une protection contre le CO et une efficacité accrue.
   
• En mai 2023, Generac Power Systems a lancé sa série GP de groupes électrogènes portables, comprenant les modèles GP15500EFI et GP18000EFI. Ces groupes électrogènes robustes fournissent jusqu’à 18 000 watts de puissance et assurent une alimentation de secours fiable pour l’ensemble d’un logement lorsqu’ils sont intégrés à un commutateur de transfert manuel Generac HomeLink. Conçus pour répondre aux exigences des chantiers à forte intensité, des projets de bricolage et des besoins d’alimentation de secours résidentielle, les deux modèles sont équipés du moteur Generac 816CC EFI, qui optimise le rendement énergétique en s’adaptant dynamiquement aux variations du régime moteur et aux besoins en charge.
   
• En mars 2024, HIMOINSA a acquis Dismuntel, une société spécialisée dans la recherche et développement ainsi que dans l’ingénierie, qui possède plus de 25 ans d’expérience dans la conception et la production de systèmes électroniques. Cette acquisition permettra à HIMOINSA d’intégrer l’expertise de Dismuntel en matière de systèmes de contrôle intelligents à son portefeuille de solutions de production d’énergie et de développer la production de systèmes de stockage sur batterie et de sources d’énergie hybrides.
   
• En mai 2023, Generac Power Systems a dévoilé deux nouvelles références de sa gamme GP, les modèles GP18000EFI et GP15500EFI. Ces produits sont conçus pour des applications variées et peuvent constituer une solution d’alimentation de secours résidentielle lorsqu’ils sont associés au commutateur de transfert manuel Generac HomeLink de la société.
   

Le rapport d’étude sur le marché des groupes électrogènes portables à onduleur destinés à la construction présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions exprimées en « 000 unités » et en « millions de dollars (USD) » pour la période 2021–2032, selon les segments suivants :

Marché, par puissance nominale

• < 1 kVA
• > 1 kVA - 2 kVA
• > 2 kVA - 3 kVA
• > 3 kVA - 4 kVA
• > 4 kVA

Marché, par source d’énergie

• Essence
• Diesel
• Autres

Les informations ci-dessus portent sur les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Russie
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Autriche
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Indonésie
  • Malaisie
  • Thaïlande
  • Vietnam
  • Philippines
  • Singapour
• Moyen-Orient
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Qatar
  • Turquie
  • Iran
  • Oman
• Afrique
  • Égypte
  • Nigeria
  • Algérie
  • Afrique du Sud
  • Mozambique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Chili