Marché du solaire photovoltaïque commercial et industriel Taille et partage 2025 to 2034

Taille du marché du solaire photovoltaïque commercial et industriel

La taille du marché du solaire photovoltaïque commercial et industriel était évaluée à 63,2 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 164,1 milliards de dollars (USD) d’ici 20234, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,1 % entre 2025 et 2034. Les politiques de facturation nette permettent aux propriétaires de systèmes solaires photovoltaïques de réinjecter leur surplus d’électricité dans le réseau en échange de crédits, qui peuvent être utilisés pour compenser leur consommation future d’électricité. Cette évolution améliorera la viabilité économique des installations solaires photovoltaïques et stimulera la demande de produits.
 

Différents mécanismes de financement et programmes nationaux accordent des aides et des subventions aux projets d’énergies renouvelables, nécessaires pour réduire les coûts d’investissement initiaux, ce qui devrait stimuler les statistiques du marché du solaire photovoltaïque commercial et industriel. Par exemple, en 2022, l’Arabie saoudite a introduit un objectif en matière d’énergies renouvelables prévoyant le déploiement de 40 GW d’ici 2030.
 

Les améliorations en matière de sécurité énergétique, l’abondance des ressources disponibles et la compétitivité des coûts ont considérablement influé sur le potentiel du marché. Les principaux acteurs du marché se concentrent en permanence sur le développement de composants solaires photovoltaïques avancés et rentables, soutenus par les financements favorables accordés par les organisations internationales sous forme d’incitations et de subventions.
 

Le secteur est marqué par une vive concurrence entre les acteurs mondiaux et régionaux, sous l’effet des avancées technologiques actuelles, de l’accélération des innovations et de la baisse des coûts. Les principaux acteurs du marché, notamment First Solar, Jinko Solar, Trina Solar et JA Solar, privilégient les pratiques de production en grande série afin d’acquérir un avantage concurrentiel sur le marché mondial. En outre, les opérations de croissance externe et les partenariats stratégiques, soutenus par des investissements continus dans les activités de recherche, de conception et de développement, influeront sur la croissance du secteur.
 

Tendances du marché du solaire photovoltaïque commercial et industriel

• La réduction de la charge financière, l’amélioration des rendements économiques et la stabilité à long terme des investissements solaires stimuleront la demande de produits. L’attention croissante portée aux énergies renouvelables et l’adoption de nouvelles politiques continueront d’évoluer et de favoriser le déploiement du solaire photovoltaïque.
   
• Le développement des mécanismes de tarification du carbone, notamment les taxes carbone et les systèmes d’échange de quotas d’émission, améliore la compétitivité des sources d’énergie renouvelable telles que le solaire photovoltaïque, ce qui stimulera le marché du solaire photovoltaïque commercial et industriel. Par exemple, la South African Photovoltaic Industry Association encourage la mise en place d’installations solaires photovoltaïques sûres et de qualité à l’échelle commerciale.
   
• L’engagement croissant des entreprises en faveur d’objectifs reposant sur une énergie 100 % renouvelable, notamment avec l’introduction de l’initiative RE100 motivée par les avantages économiques liés à la baisse des coûts énergétiques et à l’amélioration de la sécurité énergétique, stimulera la croissance du marché. Par exemple, selon l’AIE, en 2021, la capacité de production nouvellement installée issue du solaire représentait 26 % en Chine.
   
• La multiplication des incitations, notamment le crédit d’impôt à l’investissement (ITC), conjuguée à la hausse des tarifs de l’électricité, rend les investissements solaires plus attractifs et contribue ainsi à la pénétration des produits. En outre, l’intégration continue de technologies photovoltaïques avancées, ainsi que de suiveurs solaires et de solutions de stockage de l’énergie, devrait améliorer l’efficacité et la production des projets solaires commerciaux et industriels.
   

Analyse du marché du solaire photovoltaïque commercial et industriel

Comprendre les tendances clés du marché

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• Selon le type de raccordement, le marché est segmenté entre les installations raccordées au réseau et les installations hors réseau. Le marché du solaire photovoltaïque commercial et industriel s'élevait respectivement à 35,7 milliards de dollars (USD), 58,4 milliards de dollars (USD) et 63,2 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024.
   
• Le segment des installations raccordées au réseau devrait dépasser 160 milliards de dollars (USD) d'ici 2034. Les innovations dans le stockage par batterie et les systèmes intelligents de gestion de l'énergie, qui répondent à l'intermittence de l'énergie solaire, amélioreront la fiabilité et l'efficacité des systèmes photovoltaïques raccordés au réseau, ce qui renforcera la croissance du marché du solaire photovoltaïque commercial et industriel.
   
• En outre, les investissements importants destinés à moderniser et à étendre les réseaux de transport et de distribution d'électricité afin de garantir l'intégration efficace des sources d'énergie renouvelable devraient favoriser l'adoption de ces solutions.
   
• Le segment des installations hors réseau affichera un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 17 % entre 2025 et 2034, en raison de la demande croissante d'énergies renouvelables dans les zones périphériques régionales afin de transformer l'énergie solaire en électricité utilisable. Les technologies avancées de production décentralisée, associées à l'expansion rapide de réseaux de micro-réseaux durables destinés à renforcer l'autosuffisance et la résilience locales, exerceront une influence positive sur la dynamique du secteur.
   

• Selon le type de montage, les installations au sol représentaient plus de 53,6 % du marché du solaire photovoltaïque commercial et industriel en 2024, en raison d'un meilleur contrôle de l'orientation des panneaux. Les appels d'offres technologiques en cours et les contrats d'achat d'électricité, la facilité d'installation, les avantages en matière de coûts, ainsi qu'un rendement supérieur et une accessibilité accrue stimuleront la demande de systèmes au sol.
   
• Le segment des installations en toiture devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 9 % d'ici 2034, sous l'effet de la baisse des coûts, des politiques favorables et de la hausse des tarifs de l'électricité. Les progrès de la technologie solaire et la réduction du coût des panneaux solaires et de leur installation ont rendu le solaire en toiture plus attractif pour les établissements commerciaux. Par exemple, en septembre 2022, le gouvernement allemand a instauré des allégements fiscaux pour soutenir les installations photovoltaïques en toiture.
   
• La baisse des coûts, conjuguée à l'amélioration du rendement des panneaux solaires, accroît le retour sur investissement des entreprises et stimule ainsi la croissance du secteur. En outre, les crédits d'impôt, les subventions et les politiques favorables de compensation nette jouent un rôle essentiel dans la viabilité financière des installations solaires pour les entreprises commerciales, contribuant à la dynamique globale du marché.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain du solaire photovoltaïque commercial et industriel s'élevait respectivement à 2,5 milliards de dollars (USD), 3,1 milliards de dollars (USD) et 2,9 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024. Le marché nord-américain représentait 5 % des revenus en 2024. Des facteurs clés, notamment les politiques favorables de compensation nette dans des États tels que la Californie et l'augmentation des installations à l'échelle des services publics, devraient stimuler la croissance du marché.
   
• Les collaborations entre entreprises nationales et internationales, essentielles pour répondre à la demande énergétique et relever les défis réglementaires, enrichiront le panorama du secteur. Par exemple, en octobre 2022, First Solar a annoncé son intention d’investir environ 270 millions de dollars (USD) dans un centre de recherche et développement aux États-Unis. Ce centre d’innovation vise à accélérer le développement de technologies photovoltaïques à couches minces avancées.
   

• Le marché européen du solaire photovoltaïque commercial et industriel devrait dépasser 47 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Un solide soutien politique, comprenant des mesures en faveur des installations solaires sur les immeubles résidentiels collectifs, stimulera la demande de produits. Des conditions climatiques favorables et de fortes incitations publiques, conjuguées à l’introduction d’obligations spécifiques pour les installations solaires sur les bâtiments commerciaux, favoriseront le développement du marché. En outre, les objectifs à long terme de l’Union européenne, qui entend accroître considérablement ses capacités solaires afin d’atteindre ses objectifs climatiques et de réduire ses émissions de carbone, renforceront le panorama du marché.
   
• Le marché de la région Asie-Pacifique progressera grâce aux mesures gouvernementales visant à répondre efficacement à la demande croissante d’électricité. Le besoin accru de capacités supplémentaires de production d’électricité, lié à la présence de vastes zones non électrifiées, à des niveaux élevés d’ensoleillement mondial et à des coûts élevés de production d’électricité en raison d’une forte dépendance aux combustibles fossiles, contribuera à la croissance du secteur.
   
• Par exemple, en juin 2022, le ministère japonais de l’Environnement a mis en place un dispositif de remboursement pour développer les projets solaires sur les réservoirs d’eau, les terres agricoles et les sites d’élimination des déchets. Les autorités prévoient d’accorder un remboursement de 2 350 dollars (USD)/kW pour les projets solaires d’une puissance comprise entre 10 kW et 50 kW, et de 1 394 dollars (USD)/kW pour les projets de plus de 50 kW.
   

Part de marché du solaire photovoltaïque commercial et industriel

• Les trois principaux acteurs présents sur le marché sont Jinko Solar, Canadian Solar et Jinko Solar. Le marché du solaire photovoltaïque (PV) connaît une croissance et une évolution rapides grâce aux partenariats qui soutiennent le développement technologique, la pénétration du marché et la gestion de la chaîne d’approvisionnement.
   
• Les collaborations technologiques permettent d’atteindre un niveau élevé d’innovation et d’accroître la production tout en favorisant une chaîne d’approvisionnement durable. Ces collaborations sont nécessaires pour répondre à la consommation mondiale croissante d’énergie solaire et atteindre les objectifs climatiques.
   

Entreprises du marché du solaire photovoltaïque commercial et industriel

• EMMVEE Solar développe et fabrique des systèmes solaires thermiques ainsi que des modules monocristallins et polycristallins. L’entreprise a élargi ses activités au développement et à l’ingénierie, à l’approvisionnement et à la construction (EPC) de projets photovoltaïques en Inde et en Europe. Elle a également conclu un accord avec Hero Future Energies pour fournir 600 MWp de modules solaires à haut rendement en Inde sur une période de deux ans.
   
• JA Solar conçoit, fabrique et commercialise des produits solaires à haut rendement. L’entreprise fabrique des produits photovoltaïques et propose des cellules et des modules solaires monocristallins et multicristallins répondant à diverses spécifications et normes. L’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 11,2 milliards de dollars (USD) en 2023. En outre, elle a récemment été désignée parmi les 10 fabricants de modules produits en série affichant les meilleurs rendements dans le rapport « Top Solar Modules 2024 ».
   
• Renesola est un développeur et exploitant majeur de projets solaires. L’entreprise fournit également une énergie propre et renouvelable aux consommateurs commerciaux, industriels et résidentiels ainsi qu’aux services publics. Par ailleurs, l’entreprise a dévoilé sa série TWIN 3.0, d’une puissance nominale pouvant atteindre 550 Wp et affichant un rendement de 21,5 %. Le marché l’a reconnue, car la puissance du module peut atteindre 555 W et son rendement 21,5 %.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché du solaire photovoltaïque commercial et industriel sont :

• Canadian Solar
• CSUN SolarTech
• EMMVEE SOLAR
• JA SOLAR Technology Co., Ltd.
• GCL-SI
• Jinko Solar
• Motech Industries Inc.
• LONGi
• Hanwa Q cells
• Renesola
• REC Solar Holdings AS
• Risen Energy Co., Ltd.
   

Actualités du secteur du solaire photovoltaïque commercial et industriel

• En février 2024, Emmvee Inks a signé un contrat avec KPI Green Energy pour fournir des modules solaires photovoltaïques. Les panneaux solaires bifaciaux MonoPERC de 300 MW sont destinés à une centrale solaire de 240 MW dans l’État du Gujarat. Le projet de la société visant à développer ses installations de production s’inscrit dans son engagement à accroître l’offre de solutions d’énergie propre compétitives.
   
• En mars 2024, JA Solar a signé un contrat pour fournir des modules photovoltaïques au plus grand projet solaire photovoltaïque du Chili. Le projet CEME1, d’une capacité de 480 MW, devrait produire chaque année un milliard de kWh d’électricité. Ce projet fournira également de l’énergie propre à environ 400 000 foyers et devrait permettre d’éviter l’émission de 280 000 tonnes métriques de dioxyde de carbone par an.
   
• En août 2022, la filiale de Canadian Solar, CSI Solar, a signé un accord d’investissement avec le gouvernement municipal de la province chinoise du Qinghai. Dans le cadre de cet accord, la société prévoit de construire une installation d’une capacité d’environ 50 000 tonnes métriques de polysilicium de haute pureté, dans le but d’établir un parc industriel de fabrication de produits solaires à l’échelle industrielle à Haidong et de commencer la production en 2024. Cet accord a marqué la présence de la société à l’échelle mondiale et lui a permis d’établir une position solide dans l’ensemble du secteur.
   
• En avril 2022, Jinko Solar a déployé ses modules bifaciaux à haut rendement pour la centrale solaire de 204 MW située en Grèce, en Europe. La société a livré 500 000 modules pour le plus grand projet bifacial d’Europe, le projet de Kozani, qui comprend dix-huit sites et fournira 320 millions de kWh d’énergie par an, permettant ainsi d’alimenter en électricité plus de 75 000 foyers. Ce déploiement a renforcé la capacité de la société à présenter son portefeuille sur le marché européen et à maintenir une position solide dans le secteur.
   

Ce rapport d’étude du marché du solaire photovoltaïque commercial et industriel fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en volume et en chiffre d’affaires, exprimées en « milliards de dollars (USD) et MW », de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par connectivité

• Raccordé au réseau
• Hors réseau

Marché, par type de montage

• Installations au sol
• Installations sur toiture

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Autriche
  • Norvège
  • Danemark
  • Finlande
  • France
  • Allemagne
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient
  • Israël
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Jordanie
  • Oman
• Afrique
  • Afrique du Sud
  • Égypte
  • Algérie
  • Nigeria
  • Maroc
• Amérique latine
  • Brésil
  • Chili
  • Argentine
  • Pérou