Marché chinois des dispositifs d’autosurveillance de la glycémie Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché chinois des dispositifs d’autosurveillance de la glycémie

La taille du marché chinois des dispositifs d’autosurveillance de la glycémie était évaluée à 1,1 milliard de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser de 1,2 milliard de dollars (USD) en 2025 à 3,5 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,7 %.
 

Cette croissance régulière est stimulée par plusieurs facteurs, notamment l’incidence croissante du diabète en Chine, la demande accrue de solutions de santé à domicile, les progrès technologiques croissants dans les dispositifs, le renforcement des initiatives gouvernementales et la sensibilisation accrue de la population.  
 

Ces dispositifs permettent aux patients de gérer efficacement leur diabète en fournissant des données en temps réel sur leur glycémie. Ces données aident les utilisateurs à prendre des décisions éclairées concernant leur alimentation, leur activité physique et leurs médicaments. Les principales entreprises du secteur comprennent F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Ascensia Diabetes Care Holdings, LifeScan et Sinocare. Le marché comprend des composants tels que les lecteurs de glycémie, les bandelettes réactives et les dispositifs à lancette, tous conçus pour surveiller efficacement la glycémie.
 

Le marché est passé de 811,7 millions de dollars (USD) en 2021 à 989,5 millions de dollars (USD) en 2023. Cette croissance peut être attribuée à l’incidence croissante du diabète en Chine, ainsi qu’aux initiatives gouvernementales et à la sensibilisation accrue du public.
 

Le gouvernement chinois s’emploie activement à améliorer la sensibilisation de la population aux enjeux de santé, notamment aux maladies chroniques telles que le diabète, dans le cadre d’initiatives comme Healthy China 2030. Ces programmes visent à renforcer la littératie en santé, à donner aux individus les moyens de gérer leur diabète et à encourager l’utilisation de technologies de santé telles que les dispositifs d’autosurveillance de la glycémie (SMBG). Ces efforts favorisent l’adoption des dispositifs SMBG dans le cadre de stratégies efficaces de prise en charge du diabète.
 

La prévalence croissante du diabète en Chine constitue un facteur important de croissance du marché des dispositifs d’autosurveillance de la glycémie (SMBG). Par exemple, un rapport publié en 2023 par l’Institut national de la santé (NIH) a révélé qu’environ 233 millions de personnes en Chine vivaient avec le diabète. Le taux de prévalence standardisé selon l’âge est passé de 7,53 % en 2005 à 13,7 % en 2023, soit une hausse de près de 50 %. Cette progression a entraîné une demande croissante d’outils efficaces de prise en charge du diabète, en particulier de dispositifs SMBG.
 

Par ailleurs, la préférence croissante pour les solutions de soins de santé à domicile stimule davantage le marché. La population vieillissante de la Chine, davantage exposée aux maladies chroniques telles que le diabète, nécessite un suivi régulier et des soins de longue durée. Pour de nombreuses personnes âgées, les visites fréquentes à l’hôpital sont difficiles en raison des limitations de mobilité et de la pression exercée sur le système de santé. Les dispositifs SMBG se sont ainsi imposés comme une solution pratique et fiable pour surveiller la glycémie à domicile. Cette évolution est soutenue à la fois par la demande des consommateurs et par les initiatives gouvernementales visant à promouvoir les soins préventifs, ce qui en fait un moteur clé de la croissance du marché chinois des dispositifs SMBG.
 

Les dispositifs d’autosurveillance de la glycémie sont utilisés depuis plusieurs décennies. Ils fonctionnent en piquant le doigt avec une lancette, en appliquant l’échantillon de sang sur une bandelette, puis en insérant cette dernière dans le glucomètre, dont la valeur devrait atteindre 46,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2032, afin de mesurer la glycémie d’une personne.
 

Tendances du marché chinois des dispositifs d’autosurveillance de la glycémie

• Les avancées technologiques jouent un rôle déterminant dans la croissance du secteur chinois des dispositifs d’autosurveillance de la glycémie (SMBG). Les dispositifs SMBG modernes intègrent de plus en plus des fonctionnalités de connectivité Bluetooth et USB, permettant une intégration fluide avec des applications mobiles pour le suivi de la glycémie en temps réel et la gestion du mode de vie. Cette intégration numérique favorise une prise en charge du diabète plus personnalisée et proactive.
   
• Par exemple, le dispositif Safe AQ Smart de Sinocare permet aux utilisateurs de synchroniser leurs relevés de glycémie avec des applications mobiles, facilitant ainsi le partage des données et l’analyse des tendances. De même, le glucomètre intelligent d’iHealth se connecte à des plateformes cloud, permettant aux professionnels de santé de surveiller les données des patients à distance, une approche en adéquation avec le développement des infrastructures de télémédecine en Chine.
   
• En outre, les progrès réalisés en matière de précision des dispositifs, grâce à des algorithmes fondés sur l’IA et à des techniques d’étalonnage multifactorielles, réduisent considérablement les erreurs de mesure et améliorent la fiabilité diagnostique. Des innovations telles que la faible quantité de sang requise pour les prélèvements et les bandelettes réactives ne nécessitant pas d’essuyage améliorent le confort et la praticité pour les utilisateurs.
   
• Par ailleurs, les dispositifs SMBG en Chine deviennent de plus en plus portables et présentent une conception ergonomique, répondant aux besoins variés des utilisateurs plus jeunes et à l’aise avec les technologies comme des patients âgés. Ces innovations centrées sur l’utilisateur améliorent le confort, la facilité d’utilisation et l’accessibilité, rendant le suivi régulier de la glycémie plus pratique pour toutes les tranches d’âge.
   

Analyse du marché chinois des dispositifs d’autosurveillance de la glycémie

Comprendre les tendances clés du marché

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Le marché chinois des dispositifs d’autosurveillance de la glycémie était évalué à 811,7 millions de dollars (USD) en 2021. Sa taille a atteint 989,5 millions de dollars (USD) en 2023, contre 905,7 millions de dollars (USD) en 2022.
 

Selon le produit, le marché est segmenté entre les lecteurs d’autosurveillance de la glycémie et les consommables. Le segment des consommables se subdivise en bandelettes réactives et lancettes. Le segment des consommables était évalué à 608,2 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 1,9 milliard de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,5 %. En comparaison, le segment des lecteurs d’autosurveillance de la glycémie, évalué à 477 millions de dollars (USD) en 2024, devrait atteindre 1,6 milliard de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• Les consommables représentent un segment important du marché chinois de l’autosurveillance de la glycémie (SMBG), les lancettes jouant un rôle essentiel en raison de leur nécessité pour le prélèvement quotidien d’échantillons sanguins. Alors que la population diabétique continue de croître et que le suivi à domicile se généralise, la demande de consommables sûrs, efficaces et faciles à utiliser augmente régulièrement.
   
• Les fabricants introduisent des fonctionnalités avancées telles que des aiguilles ultrafines, des mécanismes d’autopiqûre automatiques et des formats stériles à usage unique afin d’améliorer la sécurité et le confort. Par exemple, les systèmes de lancettes de Sinocare intègrent des conceptions ergonomiques et une ingénierie de précision visant à réduire la douleur et à faciliter l’utilisation, notamment pour les patients âgés et les enfants.
   
• De même, des produits tels que l’Accu-Chek Softclix de Roche présentent des caractéristiques de conception avancées, notamment des aiguilles revêtues de silicone et une technologie de contrôle du mouvement, susceptibles d’améliorer l’expérience utilisateur et l’observance, en particulier chez les patients âgés et les enfants.
   
• Ainsi, le segment des consommables, en particulier celui des lancettes, demeure un moteur essentiel de la croissance du marché chinois de l’autosurveillance de la glycémie.
   

Selon l’application, le marché chinois des dispositifs d’autosurveillance de la glycémie est segmenté entre le diabète de type 1, le diabète de type 2 et le diabète gestationnel. Le diabète de type 2 s’est imposé comme un segment dominant du marché, représentant 69,5 % du chiffre d’affaires en 2024, et devrait atteindre 2,5 milliards de dollars (USD) en 2034.
 

• La prévalence croissante du diabète de type 2 en Chine constitue un facteur clé de l’accélération de la croissance du marché des dispositifs d’autosurveillance de la glycémie (SMBG).
   
• Par exemple, selon le National Institute of Health (NIH), l’incidence du diabète de type 2 en Chine avait atteint 341,5 cas pour 100 000 personnes en 2021, soit une hausse de 1,6 % par rapport à 1990. Cette forte augmentation du nombre de cas accentue le besoin urgent d’outils efficaces d’autogestion du diabète.
   
• Les dispositifs SMBG sont particulièrement adaptés à la prise en charge du diabète de type 2, car ils permettent aux patients de surveiller régulièrement leur glycémie, de prendre des décisions éclairées concernant leur alimentation et leur traitement, et d’intervenir rapidement pour prévenir les complications. Leur accessibilité financière, leur portabilité et leur compatibilité avec les plateformes de santé numérique en font une solution idéale pour les populations urbaines comme rurales.
   
• En outre, ces dispositifs contribuent aux objectifs plus larges de la Chine en matière de santé en favorisant l’autonomie des patients et les soins préventifs, conformément aux initiatives nationales telles que Healthy China 2030, qui met l’accent sur la prise en charge des maladies chroniques et l’intégration de la santé numérique.
   

Selon l’utilisation finale, le marché chinois des dispositifs d’autosurveillance de la glycémie est segmenté entre les hôpitaux, les centres de chirurgie ambulatoire, les centres de diagnostic, les soins à domicile et les autres utilisateurs finaux. Le segment des soins à domicile représentait une part dominante d’environ 37,8 % en 2024, en raison de l’essor des pratiques d’autosurveillance de la glycémie dans le pays. Les hôpitaux représentaient 21,4 % du chiffre d’affaires en 2024.
 

• Les hôpitaux continuent de constituer le principal centre de diagnostic et de prise en charge du diabète en Chine. Avec plus de 36 570 hôpitaux, dont plus de 3 275 établissements de niveau tertiaire, le système de santé du pays demeure fortement centralisé. Les patients atteints de maladies chroniques telles que le diabète de type 2 dépendent largement des hôpitaux pour le suivi régulier, l’éducation thérapeutique et la gestion des prescriptions.
   
• Par ailleurs, les hôpitaux intègrent de plus en plus les dispositifs d’autosurveillance de la glycémie (SMBG) dans les soins ambulatoires comme dans les soins hospitaliers. Ces dispositifs sont largement utilisés pour surveiller la glycémie avant les repas, faciliter l’ajustement des doses d’insuline et aider les services d’urgence à prendre en charge les épisodes glycémiques aigus.
   
• En outre, les avancées technologiques en cours, notamment la surveillance non invasive, la connectivité Bluetooth et le suivi intelligent des données, rendent les dispositifs SMBG plus efficaces et plus faciles à utiliser, tout en favorisant leur adoption dans les hôpitaux.
   

Part de marché des dispositifs d’autosurveillance de la glycémie en Chine

• Le secteur chinois des dispositifs d’autosurveillance de la glycémie est concurrentiel. Les cinq premières entreprises — F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Ascensia Diabetes Care Holdings, LifeScan et Sinocare — détiennent environ 28,8 % de la part de marché. Leur position dominante s’explique par l’étendue de leurs portefeuilles de produits, la solidité de leurs réseaux de distribution, leur conformité réglementaire et leur capacité d’innovation continue.
   
• Les principaux acteurs intègrent la connectivité Bluetooth, USB et le partage de données infonuagique à leurs dispositifs, permettant une surveillance en temps réel et des consultations à distance.
Les entreprises telles que Roche et Abbott forment également des partenariats stratégiques avec des hôpitaux et des entreprises technologiques afin d’étendre leur présence. La capacité à s’adapter rapidement aux évolutions réglementaires, à s’intégrer aux plateformes nationales de santé et à proposer des services à valeur ajoutée est essentielle pour conserver une position de leader sur ce marché dynamique.
 
• F. Hoffmann-La Roche continue de dominer le marché chinois de l’ASG grâce à un écosystème complet proposé sous ses marques Accu-Chek et mySugr. La stratégie de l’entreprise repose sur la gestion intégrée et personnalisée du diabète (iPDM), qui associe la surveillance de la glycémie, l’administration d’insuline et l’accompagnement numérique. L’accent mis par Roche sur l’élargissement de l’accès aux soins et sur les partenariats avec les prestataires de santé locaux permet d’intégrer ses solutions aussi bien dans les hôpitaux urbains que dans les cliniques rurales.
   
• En outre, la concurrence sur le marché s’est intensifiée sous l’effet des initiatives gouvernementales en matière de prise en charge du diabète et de l’intérêt croissant des consommateurs pour les solutions axées sur la santé. Cet environnement complexe illustre la nécessité d’une innovation continue et d’une grande flexibilité stratégique pour permettre aux acteurs du marché de préserver et de renforcer leurs positions.
   

Entreprises du marché chinois des dispositifs d’autosurveillance de la glycémie

Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur chinois des dispositifs d’autosurveillance de la glycémie figurent notamment :

• Abbott Laboratories
• AgaMatrix
• Arkray
• Ascensia Diabetes Care Holdings
• B. Braun Melsungen
• Bionime Corporation
• DarioHealth
• F. Hoffmann-La Roche
• Hangzhou Jingce Medical Technology
• LifeScan
• Menarini Diagnostics
• Nova Biomedical
• Sanofi
• Sinocare
• Ypsomed Holding
   
• Ascensia Diabetes Care Holdings

Ascensia Diabetes Care Holdings est un acteur majeur du marché chinois de l’autosurveillance de la glycémie (ASG). L’entreprise propose des dispositifs innovants et très précis de surveillance de la glycémie, conçus pour être simples et faciles à utiliser, afin de contribuer à une prise en charge efficace du diabète auprès de diverses catégories de patients.
 

• Sinocare

Sinocare est connue pour développer des systèmes avancés et adaptés aux patients pour la surveillance de la glycémie, qui renforcent la confiance des utilisateurs et favorisent un meilleur contrôle du diabète.
 

• F. Hoffmann-La Roche

F. Hoffmann-La Roche occupe une position de leader sur le marché chinois de l’ASG grâce à sa gamme de produits Accu-Chek, qui comprend notamment les dispositifs Accu-Chek Instant et Accu-Chek Guide Me. Ces lecteurs sont dotés d’affichages intuitifs, d’une connectivité Bluetooth et d’une intégration fluide avec l’application mySugr de Roche, permettant une gestion numérique complète du diabète.
 

Actualités du secteur chinois des dispositifs d’autosurveillance de la glycémie :

• En avril 2024, Hangzhou Jingce Medical Technology a obtenu l’homologation de la NMPA pour son glucomètre combiné innovant, qui intègre des technologies de surveillance invasives et non invasives. Cette avancée améliore le confort et l’accessibilité pour les patients, en accord avec les efforts déployés par la Chine pour mettre en place des solutions intelligentes et faciles à utiliser de prise en charge du diabète, ainsi qu’avec ses objectifs plus larges de transformation numérique de la santé.
   

Le rapport d’étude sur le marché chinois des dispositifs d’autosurveillance de la glycémie propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions de revenus en millions de dollars (USD) de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Lecteurs d’autosurveillance de la glycémie
• Consommables
  • Bandes réactives
  • Lancettes

Marché, par application

• Diabète de type 1
• Diabète de type 2
• Diabète gestationnel

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres de chirurgie ambulatoire
• Centres de diagnostic
• Soins à domicile
• Autres utilisations finales