Taille du marché des dispositifs d'autosurveillance de la glycémie en Chine - Par produit, par application, par utilisateur final, prévisions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des dispositifs d'autosurveillance de la glycémie en Chine

La taille du marché des dispositifs d'autosurveillance de la glycémie en Chine était évaluée à 1,1 milliard de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 1,2 milliard de dollars en 2025 à 3,5 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 12,7 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

Cette croissance régulière est stimulée par divers facteurs tels que l'augmentation de l'incidence du diabète en Chine, la demande croissante de solutions de santé à domicile, les avancées technologiques dans les dispositifs, les initiatives gouvernementales croissantes et la prise de conscience parmi les personnes.  
 

Ces dispositifs permettent aux patients de gérer leur diabète efficacement en fournissant des données en temps réel sur les niveaux de sucre dans le sang. Ces données aident les individus à prendre des décisions éclairées concernant l'alimentation, l'activité physique et la médication. Les principales entreprises de l'industrie comprennent F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Ascensia Diabetes Care Holdings, LifeScan et Sinocare. Le marché comprend des composants tels que les glucomètres, les bandelettes de test et les dispositifs lancettes, tous conçus pour surveiller efficacement les niveaux de glycémie.
 

Le marché est passé de 811,7 millions de dollars en 2021 à 989,5 millions de dollars en 2023. Cette croissance peut être attribuée à l'augmentation de l'incidence du diabète en Chine, ainsi qu'aux initiatives gouvernementales et à la prise de conscience croissante du public.
 

Le gouvernement chinois travaille activement à améliorer la sensibilisation du public à la santé, en particulier concernant les maladies chroniques telles que le diabète, à travers des initiatives telles que la Chine saine 2030. Ces programmes visent à améliorer la littératie en santé, à autonomiser les individus pour gérer le diabète et à encourager l'utilisation de technologies de santé telles que les dispositifs SMBG. Ces efforts stimulent l'adoption des dispositifs SMBG dans le cadre des stratégies efficaces de gestion du diabète.
 

L'augmentation de la prévalence du diabète en Chine est un facteur significatif qui stimule la croissance du marché des dispositifs d'autosurveillance de la glycémie (SMBG). Par exemple, un rapport de 2023 de l'Institut national de la santé (NIH) a révélé qu'environ 233 millions de personnes en Chine vivaient avec le diabète. Le taux de prévalence standardisé par âge est passé de 7,53 % en 2005 à 13,7 % en 2023, représentant une augmentation d'environ 50 %. Cette hausse a conduit à une demande croissante d'outils efficaces de gestion du diabète, en particulier les dispositifs SMBG.
 

De plus, la préférence croissante pour les solutions de santé à domicile propulse davantage le marché. La population vieillissante de la Chine, plus susceptible aux maladies chroniques telles que le diabète, nécessite une surveillance et des soins à long terme. Pour de nombreuses personnes âgées, les visites fréquentes à l'hôpital sont difficiles en raison des limitations de mobilité et de la pression sur le système de santé. Ainsi, les dispositifs SMBG sont devenus une option pratique et fiable pour la surveillance de la glycémie à domicile. Ce changement est renforcé à la fois par la demande des consommateurs et les initiatives gouvernementales visant à promouvoir la santé préventive, ce qui en fait un moteur clé de la croissance du marché SMBG en Chine.
 

Les dispositifs d'autosurveillance de la glycémie sont utilisés depuis des décennies. Ces dispositifs fonctionnent en piquant un doigt avec une lancette, en appliquant l'échantillon de sang sur une bandelette et en insérant la bandelette dans le glucomètre, qui devrait atteindre 46,8 milliards de dollars d'ici 2032, pour mesurer le niveau de glycémie d'une personne.
 

Tendances du marché des dispositifs d'autosurveillance de la glycémie en Chine

• Les avancées technologiques jouent un rôle clé dans la croissance de l'industrie de l'autosurveillance de la glycémie (SMBG) en Chine. Les dispositifs SMBG modernes intègrent de plus en plus le Bluetooth et la connectivité USB, permettant une intégration transparente avec les applications mobiles pour le suivi en temps réel de la glycémie et la gestion du mode de vie. Cette intégration numérique soutient une prise en charge plus personnalisée et proactive du diabète.
   
• Par exemple, le Safe AQ Smart de Sinocare permet aux utilisateurs de synchroniser les lectures de glycémie avec des applications mobiles, facilitant le partage facile des données et l'analyse des tendances. De même, le glucomètre intelligent d'iHealth se connecte aux plateformes cloud, permettant aux professionnels de santé de surveiller à distance les données des patients, une approche qui s'aligne sur l'infrastructure de télémédecine en expansion de la Chine.
   
• De plus, les avancées en matière de précision des dispositifs, alimentées par des algorithmes basés sur l'IA et des techniques de calibration multi-facteurs, réduisent considérablement les erreurs de mesure et améliorent la fiabilité du diagnostic. Des innovations telles que les exigences minimales d'échantillon de sang et les conceptions de bandelettes sans essuyage améliorent le confort et la commodité des utilisateurs.
   
• De plus, les dispositifs SMBG en Chine deviennent de plus en plus portables et ergonomiques, répondant aux besoins diversifiés des utilisateurs jeunes et technophiles ainsi que des patients âgés. Ces innovations centrées sur l'utilisateur améliorent le confort, la facilité d'utilisation et l'accessibilité, rendant la surveillance régulière de la glycémie plus pratique pour tous les groupes d'âge.
   

Analyse du marché des dispositifs d'autosurveillance de la glycémie en Chine

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché des dispositifs d'autosurveillance de la glycémie en Chine était évalué à 811,7 millions de dollars en 2021. La taille du marché a atteint 989,5 millions de dollars en 2023, contre 905,7 millions de dollars en 2022.
 

Sur la base du produit, le marché est segmenté en glucomètres d'autosurveillance et consommables. Le segment des consommables est également divisé en bandelettes de test et lancettes. Le segment des consommables était évalué à 608,2 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 1,9 milliard de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 12,5 %. En comparaison, le segment des glucomètres d'autosurveillance, évalué à 477 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 1,6 milliard de dollars d'ici 2034.
 

• Les consommables représentent un segment substantiel du marché de l'autosurveillance de la glycémie (SMBG) en Chine, les lancettes jouant un rôle crucial en raison de leur nécessité dans la collecte quotidienne d'échantillons de sang. À mesure que la population diabétique continue de croître et que la surveillance à domicile devient plus répandue, la demande de consommables sûrs, efficaces et conviviaux augmente régulièrement.
   
• Les fabricants introduisent des fonctionnalités avancées telles que des aiguilles ultra-fines, des mécanismes de lancette automatiques et des formats stériles à usage unique pour améliorer la sécurité et le confort. Par exemple, les systèmes de lancettes de Sinocare intègrent des conceptions ergonomiques et une ingénierie de précision pour réduire la douleur et améliorer la facilité d'utilisation, en particulier pour les patients âgés et pédiatriques.
   
• De même, des produits tels que le Accu-Chek Softclix de Roche démontrent des fonctionnalités de conception avancées, telles que des aiguilles enrobées de silicone et une technologie de contrôle des mouvements, qui peuvent améliorer l'expérience utilisateur et la conformité, en particulier parmi les patients âgés et pédiatriques.
   
• Ainsi, le segment des consommables, en particulier les lancettes, continue d'être un moteur clé de croissance sur le marché SMBG en Chine.
   

Sur la base de l'application, le marché des dispositifs d'autosurveillance de la glycémie en Chine est segmenté en diabète de type 1, diabète de type 2 et diabète gestationnel. Le diabète de type 2 s'est imposé comme un segment dominant sur le marché, représentant 69,5 % de la part des revenus en 2024, et devrait atteindre 2,5 milliards de dollars en 2034.
 

• L'augmentation de la prévalence du diabète de type 2 en Chine est un facteur clé accélérant la croissance du marché des dispositifs d'autosurveillance de la glycémie (SMBG).
   
• Par exemple, selon l'Institut national de la santé (NIH), en 2021, l'incidence du diabète de type 2 en Chine avait atteint 341,5 cas pour 100 000 personnes, soit une augmentation de 1,6 % par rapport à 1990. Cette forte hausse des cas crée un besoin urgent d'outils efficaces d'autogestion du diabète.
   
• Les dispositifs SMBG sont particulièrement adaptés à la gestion du diabète de type 2, car ils permettent aux patients de surveiller régulièrement leurs niveaux de glycémie, de prendre des décisions éclairées concernant l'alimentation et la médication, et d'agir en temps opportun pour prévenir les complications. Leur accessibilité, leur portabilité et leur compatibilité avec les plateformes de santé numérique en font une solution idéale pour les populations urbaines et rurales.
   
• De plus, ces dispositifs soutiennent les objectifs de santé plus larges de la Chine en promouvant l'autonomie des patients et les soins préventifs, en s'alignant sur les initiatives nationales telles que la Chine saine 2030, qui met l'accent sur la gestion des maladies chroniques et l'intégration de la santé numérique.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Sur la base de l'utilisation finale, le marché des dispositifs d'autosurveillance de la glycémie en Chine est segmenté en hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires, centres de diagnostic, soins à domicile et autres utilisateurs finaux. Le segment des soins à domicile a représenté une part dominante d'environ 37,8 % en 2024 en raison de l'augmentation des pratiques d'autosurveillance de la glycémie dans le pays. Les hôpitaux ont représenté une part de revenus de 21,4 % en 2024.
 

• Les hôpitaux continuent de servir de principal centre pour le diagnostic et la gestion du diabète en Chine. Avec plus de 36 570 hôpitaux, dont plus de 3 275 établissements de niveau tertiaire, le système de santé du pays reste très centralisé. Les patients atteints de maladies chroniques telles que le diabète de type 2 dépendent fortement des hôpitaux pour le suivi de routine, l'éducation et la gestion des prescriptions.
   
• De plus, les hôpitaux intègrent de plus en plus les dispositifs de surveillance de la glycémie en libre service (SMBG) dans les soins ambulatoires et hospitaliers. Ces dispositifs sont largement utilisés pour surveiller les niveaux de glucose avant les repas, aider à ajuster les doses d'insuline et soutenir les services d'urgence dans la gestion des événements glycémique aigus.
   
• Par ailleurs, les avancées technologiques en cours, notamment la surveillance non invasive, la connectivité Bluetooth et le suivi intelligent des données, rendent les dispositifs SMBG plus efficaces, conviviaux et largement adoptés dans les hôpitaux.
   

Part de marché des dispositifs de surveillance de la glycémie en libre service en Chine

• L'industrie chinoise des dispositifs de surveillance de la glycémie en libre service est compétitive, avec les cinq premières entreprises, F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Ascensia Diabetes Care Holdings, LifeScan et Sinocare, détenant environ 28,8 % de la part de marché. Leur domination est attribuée à des portefeuilles de produits étendus, des réseaux de distribution robustes, la conformité réglementaire et l'innovation continue.
   
• Les principaux acteurs intègrent le Bluetooth, l'USB et le partage de données basé sur le cloud dans leurs dispositifs, permettant une surveillance en temps réel et des consultations à distance. Des entreprises telles que Roche et Abbott forment également des partenariats stratégiques avec des hôpitaux et des sociétés technologiques pour élargir leur portée. La capacité à s'adapter rapidement aux changements réglementaires, à s'intégrer aux plateformes de santé nationales et à offrir des services à valeur ajoutée est essentielle pour maintenir le leadership sur ce marché dynamique.
   
• F. Hoffmann-La Roche continue de dominer le marché chinois des SMBG en offrant un écosystème complet sous ses marques Accu-Chek et mySugr. La stratégie de l'entreprise repose sur la Gestion Personnalisée Intégrée du Diabète (iPDM), qui combine la surveillance de la glycémie, la délivrance d'insuline et le coaching numérique. L'accent mis par Roche sur l'élargissement de l'accès et le partenariat avec les prestataires de soins de santé locaux garantit que ses solutions sont intégrées dans les hôpitaux urbains et les cliniques rurales.
   
• Par ailleurs, la concurrence sur le marché a augmenté en raison des initiatives gouvernementales en matière de gestion du diabète et de l'appétit croissant des consommateurs pour des solutions axées sur la santé. Cet environnement complexe illustre l'innovation et la flexibilité stratégique continues requises par les acteurs du marché pour maintenir et développer leurs positions.
   

Entreprises du marché chinois des dispositifs de surveillance de la glycémie en libre service

Parmi les principaux acteurs opérant dans l'industrie chinoise des dispositifs de surveillance de la glycémie en libre service, on trouve :

• Abbott Laboratories
• AgaMatrix
• Arkray
• Ascensia Diabetes Care Holdings
• B. Braun Melsungen
• Bionime Corporation
• DarioHealth
• F. Hoffmann-La Roche
• Hangzhou Jingce Medical Technology
• LifeScan
• Menarini Diagnostics
• Nova Biomedical
• Sanofi
• Sinocare
• Ypsomed Holding
   
• Ascensia Diabetes Care Holdings

Ascensia Diabetes Care Holdings est un acteur majeur sur le marché chinois des dispositifs de surveillance de la glycémie en libre service (SMBG). L'entreprise propose des dispositifs de surveillance de la glycémie innovants et très précis, conçus pour la simplicité et la facilité d'utilisation, soutenant une gestion efficace du diabète parmi divers groupes de patients.
 

• Sinocare

Sinocare est connue pour développer des systèmes avancés de surveillance de la glycémie conviviaux pour les patients, qui renforcent la confiance des utilisateurs et favorisent une meilleure maîtrise du diabète.
 

• F. Hoffmann-La Roche

F. Hoffmann-La Roche occupe une position de leader sur le marché chinois des SMBG grâce à sa gamme de produits Accu-Chek, qui comprend des dispositifs tels que Accu-Chek Instant et Accu-Chek Guide Me. Ces compteurs présentent des affichages conviviaux, une connectivité Bluetooth et une intégration transparente avec l'application mySugr de Roche, permettant une gestion numérique complète du diabète.
 

Actualités de l'industrie des dispositifs de surveillance de la glycémie en libre service en Chine :

• En avril 2024, Hangzhou Jingce Medical Technology a obtenu l'approbation de la NMPA pour son glucomètre innovant combiné, qui intègre à la fois les technologies de surveillance invasive et non invasive. Cette avancée améliore le confort et l'accessibilité des patients, s'alignant sur la volonté de la Chine de promouvoir des solutions intelligentes et conviviales de gestion du diabète et ses objectifs plus larges de transformation numérique de la santé.
   

Le rapport de recherche sur le marché chinois des dispositifs de surveillance de la glycémie en libre service comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Compteurs de glycémie en libre service
• Consommables
  • Bandes de test
  • Lancettes

Marché, par application

• Diabète de type 1
• Diabète de type 2
• Diabète gestationnel

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres chirurgicaux ambulatoires
• Centres de diagnostic
• Soins à domicile
• Autres utilisations finales