Auteurs:
Monali Tayade, Jignesh Rawal
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Marché canadien des gants médicaux Taille et part 2025 - 2034
ID du rapport: GMI12176
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Date de publication: August 2025
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché canadien des gants médicaux
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Marché canadien des gants médicaux
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Taille du marché canadien des gants médicaux
Le marché canadien des gants médicaux était évalué à 155,4 millions de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser de 158,2 millions de dollars (USD) en 2025 à 356,2 millions de dollars (USD) en 2034, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,4 % entre 2025 et 2034. Cette forte croissance s'explique par plusieurs facteurs, notamment l'augmentation du nombre d'interventions chirurgicales, la sensibilisation accrue à la sécurité et à l'hygiène, la hausse du nombre de maladies contagieuses ainsi que l'augmentation du nombre d'établissements de santé.
Principaux enseignements du marché canadien des gants médicaux
Leader du marché : Ansell dominait le marché, avec une part supérieure à 15 % en 2024.
Principaux acteurs : les cinq principaux acteurs de ce marché sont Ansell, TOP GLOVE, Hartalega, KOSSAN, SUPERMAX CORPORATION BERHAD, qui détenaient collectivement une part de marché de 50 % en 2024.
Les gants médicaux sont généralement fabriqués à partir de latex, de nitrile et de divers autres matériaux. Ils protègent l'utilisateur contre différents types de contamination et la propagation des infections lors de diverses procédures de soins de santé. Les principaux acteurs du secteur comprennent Ansell, TOP GLOVE, Hartalega, KOSSAN, SUPERMAX CORPORATION BERHAD et SEMPERIT. La demande et l'adoption des gants poudrés ont considérablement diminué au cours des dernières années en raison de l'évolution de la réglementation et de considérations sanitaires.
Le marché est passé de 348,5 millions de dollars (USD) en 2021 à 148 millions de dollars (USD) en 2023, affichant un TCAC négatif de -56,1 % sur cette période. Ce recul s'explique principalement par la chute brutale de la demande émanant des hôpitaux. Toutefois, le marché a depuis enregistré un rebond, soutenu par plusieurs facteurs clés, notamment l'augmentation de la consommation par habitant de divers produits de protection médicale tels que les gants, ainsi que la disponibilité de gants à usage unique de haute qualité, entre autres.
La prévalence croissante de diverses maladies chroniques entraîne une augmentation de la fréquentation des établissements de santé du pays. Les professionnels de santé utilisent des équipements de protection individuelle (EPI), notamment des gants médicaux, lors de diverses procédures médicales. Ces gants constituent une barrière essentielle, protégeant à la fois les professionnels de santé et les patients contre la contamination croisée lors des examens médicaux et des interventions chirurgicales. En outre, l'augmentation du nombre d'interventions chirurgicales réalisées dans le pays entraîne une adoption accrue des gants médicaux dans les établissements de santé.
Par exemple, selon un article publié récemment, le nombre d'interventions chirurgicales a augmenté de 5 % en 2023–2024 par rapport aux niveaux prépandémiques, pour atteindre 2,33 millions d'interventions dans le pays. Ces facteurs devraient donc soutenir la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Le développement du réseau de nouveaux établissements de santé, tels que les centres de santé communautaires et les cliniques ambulatoires, ainsi que l'élargissement des services hospitaliers, a contribué à améliorer l'accès aux soins pour les populations des zones rurales et des zones urbaines mal desservies. Ces établissements de santé ont besoin de gants médicaux comme équipements de protection individuelle (EPI) essentiels afin de réaliser des procédures médicales en toute sécurité, d'effectuer des examens et de dispenser des soins aux patients, ce qui a accru la demande de gants médicaux.
Les gants médicaux sont des produits de protection individuelle utilisés pour prévenir la transmission des maladies et constituer une barrière de sécurité contre la contamination. Ils sont disponibles en versions jetables et réutilisables. Les professionnels de santé les utilisent lors de l'examen des patients ou de la réalisation de procédures médicales afin de se protéger eux-mêmes ainsi que leurs patients contre les infections et la contamination.
Tendances du marché canadien des gants médicaux
Les avancées technologiques des produits, la préférence croissante pour les gants jetables ainsi que l'attention accrue portée au maintien de la durabilité dans la fabrication et le conditionnement des gants figurent parmi les principales tendances qui façonnent la croissance du marché.
Analyse du marché canadien des gants médicaux
Le marché canadien des gants médicaux est passé de 348,5 millions de dollars (USD) en 2021 à 148 millions de dollars (USD) en 2023, principalement en raison de la diminution de la demande pour de nombreux produits de protection individuelle après le pic enregistré pendant la pandémie de COVID-19.
Selon le produit, le marché des gants médicaux est segmenté en gants en latex, gants en nitrile, gants en vinyle, gants en néoprène et autres types de produits. Le segment des gants en nitrile représentait 49,7 % du marché en 2024, en raison de leur bon rapport coût-efficacité, de leur confort accru et d’autres avantages. Ce segment devrait dépasser 204,5 millions de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11 % sur la période de prévision.
Selon la forme, le marché canadien des gants médicaux est segmenté en gants sans poudre et gants poudrés. Le segment des gants sans poudre détenait la plus grande part de marché, soit 91,8 %, en 2024, grâce à plusieurs avantages, notamment la capacité à réduire la contamination et à prévenir les risques d’allergie.
Selon l’application, le marché canadien des gants médicaux est segmenté en gants d’examen, gants chirurgicaux, gants dentaires, gants destinés à la transformation alimentaire, gants pour salles propres et autres applications. Le segment des gants d’examen représentait la plus grande part de marché, soit 46,8 %, en 2024, en raison de la prévalence croissante de diverses maladies infectieuses et contagieuses.
Selon l’utilisation, le marché canadien des gants médicaux est segmenté en gants à usage unique et gants réutilisables. Le segment des gants à usage unique détenait la plus grande part de marché, soit 78,9 %, en 2024, notamment en raison de l’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales, d’une sensibilité accrue et de la nécessité de lutter contre les infections.
Selon la stérilité, le marché canadien des gants médicaux est segmenté entre les gants stériles et les gants non stériles. Le segment des gants non stériles représentait la plus grande part de marché, soit 55,9 %, en 2024, car ces gants sont économiques et offrent un meilleur contrôle des infections lors des interventions non chirurgicales.
Selon le canal de distribution, le marché canadien des gants médicaux est segmenté entre les magasins physiques et le commerce électronique. Le segment des magasins physiques représentait la part de marché dominante, soit 64,1 %, en 2024, car ces points de vente jouent un rôle important dans la desserte des clients de tous les segments, en fonction des comportements d’achat et de la dynamique du marché.
Selon l’utilisation finale, le marché canadien des gants médicaux est segmenté entre les hôpitaux, les cliniques, les centres de chirurgie ambulatoire, les centres de diagnostic et les autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux représentait la plus grande part de marché, soit 40,3 %, en 2024, en raison de l’incidence croissante des maladies chroniques et de l’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales.
Part de marché des gants médicaux au Canada
Les principales entreprises telles qu’Ansell, Hartalega, TOP GLOVE, KOSSAN et SUPERMAX CORPORATION BERHAD détiennent conjointement environ 50 % de la part de marché dans un environnement concurrentiel. Ces entreprises maintiennent leur position dominante en combinant un vaste portefeuille de produits, des partenariats commerciaux, des autorisations réglementaires, une solide capacité de distribution et une innovation constante en matière de produits.
Les entreprises présentes sur le marché canadien des gants médicaux utilisent diverses stratégies pour rester compétitives. Elles procèdent activement à des acquisitions stratégiques, s’implantent dans de nouvelles régions, participent à des fusions-acquisitions, nouent des partenariats et lancent de nouveaux produits. En avril 2022, le fabricant et distributeur canadien d’EPI AMD Medicom Inc. a annoncé la création d’une nouvelle filiale, « Manikheir Canada Inc. ». Cette nouvelle entité prévoit de produire des gants en nitrile dans son établissement de London, en Ontario. Ces initiatives pourraient ainsi accroître la capacité de production locale et réduire la dépendance du pays à l’égard des importations. Cette décision a également renforcé la présence de l’entreprise sur le marché et amélioré ses perspectives commerciales.
Ces entreprises comprennent l’importance de l’innovation et se concentrent sur le développement de gants dotés de fonctionnalités améliorées, ainsi que de gants biodégradables et sans allergènes. Ces produits innovants leur confèrent un avantage technique sur leurs concurrents et les aident à attirer les clients.
De même, d’autres entreprises du secteur, telles que Cardinal Health, SEMPERIT, Rubberex et INTCO Medical, travaillent continuellement au développement de nouveaux produits dotés de conceptions et de fonctionnalités améliorées. Elles nouent également des relations solides avec les établissements de santé afin de renforcer leur position sur le marché.
15 % de part de marché
La part de marché collective en 2024 est de 50 %
Entreprises du marché canadien des gants médicaux
Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur canadien des gants médicaux figurent :
Ansell occupe une position de premier plan sur le marché, avec une part d’environ 15 %. L’entreprise assure la fluidité de ses opérations de chaîne d’approvisionnement en recourant à différentes méthodes d’approvisionnement et en s’appuyant sur plusieurs sites de fabrication. En développant de nouveaux gants dotés de fonctionnalités améliorées pour différentes utilisations, l’entreprise continue de renforcer sa position sur le marché.
TOP GLOVE s’attache à maintenir des opérations rentables tout en proposant une vaste gamme de gants destinés aux usages médicaux et non médicaux. L’entreprise respecte des réglementations et des directives internationales strictes afin de garantir que chaque lot de gants répond à des normes de qualité élevées.
Hartalega s’attache à améliorer continuellement sa fabrication de gants en nitrile grâce à l’innovation, tout en assumant ses responsabilités environnementales, sociales et de gouvernance. Hartalega a été l’une des premières entreprises à communiquer des informations sur son empreinte carbone au moyen d’évaluations détaillées.
Actualités du secteur des gants médicaux au Canada :
Le rapport d’étude sur le marché canadien des gants médicaux présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions USD) et de volume (unités) de 2021 - 2034 pour les segments suivants :
Marché, par produit
Marché, par forme
Marché, par application
Marché, par utilisation
Marché, par stérilité
Marché, par canal de distribution
Marché, par utilisation finale
Questions fréquemment posées (FAQs):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration des données et analyse de marché
L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.
4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications professionnelles
Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés
Bases de données sectorielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Documents réglementaires déposés
Archives des marchés publics et documents d'orientation politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés
Entretiens avec des experts
Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques
Archives de GMI
Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières
Paramètres étudiés et évalués
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