Marché canadien des purificateurs d air - par technologie, par type de produit, par zone de couverture, par fourchette de prix, par utilisateur final, par canal de distribution, prévisions de croissance, 2025 – 2034

Taille du marché canadien du purificateur d'air

La taille du marché canadien des purificateurs d'air a été évaluée à 276,7 millions de dollars en 2024 et devrait augmenter de 6,4 % entre 2025 et 2034. Le marché des purificateurs d'air au Canada se développe en raison de l'augmentation des taux de maladies pulmonaires obstructives chroniques, de l'augmentation du revenu disponible, de la sensibilisation accrue des consommateurs, en raison des préoccupations accrues en matière de santé et d'environnement, et de la durabilité.

En raison de ces changements sans précédent, les consommateurs sont très conscients de l'impact de la faible qualité de l'air intérieur sur la santé. Le Canada connaît les changements climatiques, les feux de forêt et la pollution par la fumée, ce qui nuit à la qualité de l'air à l'extérieur et à l'intérieur. Selon l'initiative Global Forest Watch de l'Institut mondial des ressources et l'Université du Maryland, les feux de forêt ont brûlé environ 7,8 millions d'hectares de forêts au Canada en 2023. Le Québec, les Territoires du Nord-Ouest, l'Alberta et la Colombie-Britannique ont tous connu des pertes records de couvert forestier en raison des incendies de 2023.

La croissance du marché des purificateurs d'air au Canada est aussi grandement attribuable à la sensibilisation accrue des consommateurs, en raison des préoccupations accrues concernant la santé et l'environnement et la durabilité. Au cours de la dernière décennie, les Canadiens ont appris à connaître les allergènes à l'intérieur, les composés organiques volatils (COV), les spores de moisissures, les pâtés et les particules. La sensibilisation croissante peut être attribuée aux campagnes, à la popularité croissante des tendances en matière de bien-être et de mode de vie, aux feux de forêt qui ont soudainement soulevé des préoccupations au sujet de la qualité de l'air et de la qualité de l'air. Cela a conduit à l'invention de filtres HEPA, de purificateurs d'air intelligents qui mesurent la qualité de l'air en temps réel et de purificateurs intelligents au carbone actif.

Par conséquent, les consommateurs canadiens sont mieux informés en raison de l'information disponible sur Internet concernant leurs produits ainsi que des avantages des purificateurs d'air. De plus, l'urbanisation accrue a créé la demande de dispositifs de purification de l'air très efficaces et compacts, contribuant ainsi à la croissance du marché. Ainsi, la sensibilisation accrue des consommateurs au Canada stimule la croissance du marché.

Tendances du marché canadien des purificateurs d'air

• Le marché canadien évolue rapidement grâce à la technologie de pointe comme les fonctions intelligentes; le Wi-Fi construit, ces progrès permettent aux utilisateurs d'accéder et de contrôler la qualité de l'air à distance. Les appareils peuvent être connectés via l'Internet des objets (IoT) à des smartphones ou d'autres appareils dans un écosystème de maison intelligente. Cela assure une vérification en temps réel de l'information concernant la qualité de l'air, les réglages de réglage et les mises à jour de notification concernant l'état du filtre et les niveaux de qualité de l'air.
• Plus d'acteurs industriels adoptent des cadres d'IA et d'apprentissage automatique pour optimiser les fonctions des purificateurs d'air. AI peut modifier le fonctionnement du purificateur intelligent en fonction des conditions de l'environnement et changer automatiquement aux paramètres prédéfinis pour une qualité de l'air idéale. Il peut également suivre l'utilisateur en surveillant les préférences et les habitudes des consommateurs, adaptées à l'utilisateur, en augmentant l'efficacité.
• Blueair a lancé une nouvelle gamme de purificateurs d'air : la série Blue Pure Max qui offre des améliorations dans les performances, la conception et les capacités intelligentes. Cette série intègre la technologie HEPASilent Blueair avec BlueAir propriétaire pour améliorer la vitesse, le silence et l'intelligence du processus de purification de l'air.

Analyse du marché canadien des purificateurs d'air

Selon la technologie, le marché canadien est divisé en filtres HEPA, filtres au carbone activé, filtres ioniques, filtres UV et autres. En 2024, les filtres HEPA ont dominé le chiffre d'affaires du marché, qui s'élevait à 116,8 millions de dollars des États-Unis.

• Les filtres HEPA (High-Efficiency Particular Air) sont les premiers sur le marché canadien des purificateurs d'air en raison de leur efficacité dans l'élimination des particules en suspension dans l'air, y compris la poussière, le pollen, les moisissures et les lamelles. Les filtres HEPA sont extrêmement efficaces pour capter des particules de 0,3 micron à 99,97 % d'efficacité, ce qui en fait le meilleur choix pour les foyers souffrant d'allergie ou d'asthme.
• Les filtres au carbone activés ont une fonction de support essentielle dans le nettoyage de l'air en agissant contre les contaminants gazeux, les odeurs, les COV (composés organiques volatils) et les fumées chimiques. Cela est particulièrement important dans les maisons canadiennes qui emploient des produits de nettoyage, dans les villes où les véhicules sont épuisés et dans les maisons où la fumée provient d'incendies de forêt.
• La part de marché des purificateurs d'air ioniques au Canada demeure modeste et le créneau est habituellement attrayant pour les acheteurs de faible entretien ou d'unités mobiles. Cependant, en raison des problèmes de santé et de la sensibilisation croissante des consommateurs au danger de l'ozone, les purificateurs ioniques sont moins populaires parmi les milieux sensibles sur le plan médical. Le stress réglementaire et la hausse de la demande de produits de remplacement basés sur l'EPA continuent de limiter leur expansion sur le marché canadien.
• Le purificateur d'air UV fonctionne à partir de lumière UV-C, qui élimine efficacement les bactéries, les virus et les spores de moisissure. Au Canada, ce segment a augmenté en raison de l'accent accru mis sur l'hygiène intérieure dans les secteurs des soins de santé et de l'accueil. Bien que les filtres UV ne soient pas des produits autonomes, ils sont incorporés à l'HEPA et aux filtres au carbone pour améliorer le processus de purification. Leur application augmente de façon significative dans les cliniques médicales et les établissements publics.
• D'autres segments comprennent l'oxydation photocatalytique (PCO), le plasma froid et les filtres nanofibres. Ces systèmes attirent les consommateurs à la recherche d'une purification de l'air multicouche de haute performance et avancée. Ce segment offre des possibilités de recherche et développement de solutions innovantes et respectueuses de l'environnement.

Selon le type de produit, le marché canadien des purificateurs d'air est segmenté en purificateurs d'air portatifs ou autonomes, purificateurs d'air in-duct, purificateurs d'air intelligents et purificateurs d'air automobile. En 2024, le segment des purificateurs d'air portatifs et autonomes domine le marché avec une part de marché de 46 % et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 6,3 % de 2025 à 2034.

• Le purificateur d'air portatif ou autonome est la catégorie la plus importante et la plus dominante du marché canadien. Ces produits sont préférés par leur portabilité, leur commodité et leur coût initial raisonnable. Ces appareils sont couramment vendus chez des détaillants de grandes boîtes comme Canadian Tire, Amazon, Best Buy et Walmart, ce qui se prête davantage à l'acceptation du marché de masse.
• Les purificateurs d'air pour voitures compactes sont particulièrement préférés dans les régions métropolitaines où la circulation est dense, où les niveaux de pollution sont élevés et où les incendies de forêt sont fréquents. Ces dispositifs situés dans les véhicules utilisent souvent des filtres HEPA, du charbon actif et la technologie d'ionisation pour éliminer l'odeur, la poussière et d'autres particules aéroportées du véhicule. La sensibilisation croissante à la qualité de l'air dans les véhicules devrait stimuler la croissance du segment.

Selon la superficie couverte, le marché canadien du purificateur d'air est segmenté en 300 pi2, 300-600 pi2, 600-1000 pi2, et au-dessus de 1000 pi2. En 2024, le segment de 300 à 600 pieds carrés domine le marché et devrait croître à un TCAC de plus de 6,3 % entre 2025 et 2034.

• Purificateurs d'air d'une superficie de 300 sq. ft. sont conçus pour des espaces tels que des chambres, des bureaux à domicile, ou même des dortoirs, ainsi que des studios. Ces types de purificateurs d'air sont légers et abordables, contenant des filtres HEPA ou carbone. Leurs fonctions sont généralement limitées aux vitesses réglables du ventilateur et aux alertes de changement de filtre.
• Les purificateurs d'air d'une superficie de 300 à 600 pieds carrés sont les plus populaires au Canada. Il est utilisé dans les grandes chambres, les salons et les cuisines. Les purificateurs d'air de cette catégorie sont équipés de fonctionnalités avancées telles que des capteurs de qualité de l'air et une filtration HEPA multi-étapes, offrant des options de mode automatique intelligent. Ils s'adaptent également au budget moyen, fournissant ainsi une valeur et une qualité à un prix abordable.
• Les purificateurs d'air avec une surface de couverture comprise entre 600 et 1000 pieds carrés peuvent être utilisés pour des appartements entiers, ainsi que des espaces à concept ouvert et des sous-sols, peuvent être utilisés dans des zones de taille. Ce segment est principalement destiné aux personnes souffrant de maladies respiratoires, d'allergies et de risques de feux de forêt. Les purificateurs d'air couvrant ce segment sont grands, offrent des systèmes de filtration performants et avancés.
• Les purificateurs d'air de plus de 1000 pieds carrés sont utilisés pour les grandes maisons, les bureaux, les établissements d'enseignement et de soins de santé. Il s'agit généralement de systèmes de grande capacité ou de chambres entières, souvent intégrés dans des unités de CVC ou fonctionnant comme des unités de plancher autonomes. Ils sont commercialisés en tant que produits haut de gamme ou de luxe, qui offrent des débits d'air élevés, filtration médicale de qualité, stérilisation UV avancée ou systèmes intelligents.

Sur le plan de la provenance, l'Ontario a dirigé le marché canadien des purificateurs d'air avec environ 36 % de la part du marché canadien et a estimé les revenus de 99,9 millions de dollars en 2024.

• L'Ontario est le principal marché pour les purificateurs d'air au Canada, particulièrement en raison de la densité de population et de la présence de grandes zones urbaines. Les villes métropolitaines comme Toronto et Ottawa, qui se préoccupent davantage de la pollution, des allergènes et de la qualité de l'air intérieur, contribuent davantage à la croissance du marché. En Ontario, la demande dans les secteurs résidentiel et commercial est forte, en particulier les condos, les bureaux et les écoles, ainsi que les établissements de soins de santé. En Ontario, les consommateurs ont tendance à acheter des purificateurs d'air intelligents mi-à-prémium équipés de filtres HEPA et de filtres au charbon actif.
• Le Québec constitue une part importante du marché, Montréal et Québec servant de centres métropolitains principaux. Les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés à la qualité de l'air intérieur, en particulier dans les bâtiments plus anciens où la ventilation est faible, ce qui contribue davantage à la croissance du marché. Il y a une transition vers des purificateurs d'air de moyenne portée qui offrent des commandes et des interfaces bilingues (anglais/français). Il y a aussi une demande croissante de purificateurs d'air avec une conception avancée et des fonctions avancées.
• La demande de purificateurs d'air en Colombie-Britannique est motivée par des préoccupations environnementales, en particulier de la fumée de feu de forêt. La province possède certains des plus hauts niveaux de sensibilisation à la qualité de l'air au pays. Les consommateurs privilégient souvent les unités avec des filtres HEPA à haute efficacité et une surveillance en temps réel avec des capteurs de qualité de l'air. Il y a une forte demande pendant la saison des feux de forêt, tant pour les systèmes portables que pour les systèmes à domicile. Les consommateurs préfèrent aussi des produits à faible impact, durables et économes en énergie. De plus, les purificateurs d'air intelligents gagnent en popularité parmi les familles urbaines.
• En Alberta, le marché des purificateurs d'air augmente en raison de l'urbanisation dans des villes comme Calgary et Edmonton, ainsi que de l'exposition aux incendies de forêt et à la fumée industrielle, dont l'exposition entraîne des risques chroniques. En raison du changement climatique dans cette province, l'efficacité énergétique est particulièrement axée sur les consommateurs, à des coûts énergétiques minimes. Les consommateurs s'intéressent de plus en plus à l'augmentation de la demande de purificateurs d'air intelligents et à moyenne portée pour usage résidentiel et commercial. Les consommateurs préfèrent les systèmes de purificateur d'air intelligents de moyenne portée parce qu'ils veulent des solutions de nettoyage d'air sophistiquées à un prix abordable.

Part du marché canadien des purificateurs d'air

• Les cinq principales entreprises du marché canadien sont Camfil, Austin Air Systems, Blueair, Bionaire, Dyson Canada et détiennent collectivement une part de 18 % à 22 % du marché.
• Ces entreprises continuent d'acquérir et de fusionner avec d'autres, d'élargir leurs installations et de faire diverses collaborations pour accroître leurs offres de produits, accéder aux bases de clients et sécuriser leurs positions sur le marché.
• Camfil complète son acquisition avec Airepure Australia Group, qui comprend l'acquisition de Filter Tech Australia. Cette acquisition contribuera à renforcer la position de Camfil en tant que leader mondial de la filtration de l'air, offrant une solution innovante pour l'air pur qui profite à nos clients à travers l'industrie en Australie.
• RequinNinja Annonce de l'acquisition stratégique de Qfeeltech, la société chinoise d'intelligence artificielle et de robotique startup. L'objectif de cette acquisition est de renforcer ses capacités en intelligence artificielle (IA), en vision informatique et en robotique, en particulier pour une utilisation dans les appareils ménagers et de nettoyage intelligents.

Entreprises du marché canadien des purificateurs d'air

Les principaux acteurs de l'industrie canadienne du purificateur d'air sont :

• Industrie de l'air pura
• AtmosC
• AustinAir
• Bleuair
• Camfil
• Industries du Daikin
• Dyson Canada
• Honeywell Canada
• IQAir
• LG Electronics Canada
• Marques Newell Canada (Bionaire)
• Philips Canada
• Samsung Electronics
• RequinNinja
• Sharp Electronics du Canada

Pour améliorer le produit et les parts de marché, les acteurs clés investissent constamment dans les activités technologiques et s'engagent également dans des partenariats pour offrir des solutions améliorées et meilleures aux clients. Ces investissements profitent à la fois aux entreprises et aux clients, car ils contribuent au développement et à l'offre de solutions en fonction des tendances technologiques changeantes et donc des exigences des clients.

IQAir a annoncé perfecto série de purificateur d'air de maison entier pour les propriétaires cherchant la commodité d'une solution de nettoyage d'air de maison entier haute performance. IQAir offre l'installation de gants blancs clés en main.

Nouvelles de l'industrie canadienne des purificateurs d'air

• En février 2025, LG Electronics a lancé le PuriCare AeroHit, avec un design moderne pour un purificateur d'air ainsi que des capacités de nettoyage d'air avancées. L'AeroHit est équipé du filtre à 360° Aero Series H multicouche qui permet d'éliminer les particules de poussière, les odeurs encapsulées, les virus et les allergènes.
• En août 2024, Austin Air Systems a lancé le purificateur d'air personnel Austin, un petit nettoyant d'air mobile destiné à fournir un air pur fiable dans des espaces personnels définis. Le Austin ne pèse que 11 livres et est fait de boîtier en acier qui l'aide à être à la fois fonctionnel et portable.
• En juin 2024, IQAir, une société suisse de technologie de la qualité de l'air, a lancé sa nouvelle série XE de purificateurs d'air en Amérique du Nord. Cette ligne de nouvelle génération s'appuie sur les modèles de haute performance renommés de l'entreprise, avec des améliorations importantes dans l'efficacité énergétique, la fonctionnalité intelligente et les capacités de filtration.
• En mars 2023, Blueair a présenté sa nouvelle gamme de purificateurs d'air Blue Pure Max, marquant une amélioration significative de la performance, de la conception et des fonctionnalités intelligentes. Cette série combine la technologie HEPASilent de Blueair avec des éléments de conception réfléchis pour une purification de l'air plus rapide, plus silencieuse et plus intelligente.

Le rapport canadien d'étude de marché sur les purificateurs d'air couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars) et de volume (en milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par technologie

• Filtres HEPA
• Filtres au carbone activés
• Filtres ioniques
• Filtres UV
• Autres

Marché, par type de produit

• Purificateurs d'air portatifs ou autonomes
• Purificateurs d'air dans les conduits
• Purificateurs d'air intelligents
• Purificateur d'air automobile

Marché, par gamme de prix

• Économie (moins de 200 USD)
• Moyenne (USD 200-500)
• Prime (USD 500-100)
• Luxe (au-dessus de 1000 USD)

Marché, par secteur couvert

• Jusqu'à 300 pieds carrés.
• 300-600 pieds carrés
• 600-1000 pieds carrés
• Plus de 1000 pieds carrés.

Marché, par utilisation finale

• Résidentiel
• Commerce
  • Bureaux et lieux de travail
  • Services de santé
  • Établissements d ' enseignement
  • Secteur de l'accueil
  • Espaces de vente au détail
• Industrielle
  • Installations manufacturières
  • Traitement des aliments
  • Industrie pharmaceutique

Marché, par canal de distribution

• Commerce de détail en ligne
  • Plateformes de commerce électronique
  • Site web de l'entreprise
  • Marchés en ligne
  • Ventes institutionnelles
• Commerce de détail hors ligne
  • Magasins spécialisés
  • Grands magasins
  • Hypermarchés et supermarchés
  • Magasins d ' amélioration des logements

Les renseignements ci-dessus sont fournis pour la province suivante :

• Ontario
• Québec
• Colombie-Britannique
• Alberta
• Reste du Canada