Taille du marché de l’emballage en carton – par matériau, par produit et par secteur d’utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025 – 2034

Taille du marché de l'emballage en carton

Le marché mondial des emballages en carton a été évalué à 68,3 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 6,6 % pour atteindre 129,3 milliards de dollars en 2034. La croissance du marché est attribuée à des facteurs tels que la croissance de l'industrie des aliments et des boissons ainsi que l'augmentation de la demande de biens de consommation.

La croissance de l'industrie alimentaire et des boissons est un moteur de croissance majeur pour le marché des emballages en carton. Par exemple, selon un rapport de l'IBEF, l'industrie de la transformation des aliments en Inde était évaluée à 866 milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre 1,3 billion de dollars en 2027. Cette croissance de l'industrie de transformation des aliments est due à l'urbanisation rapide, au mode de vie occupé et aux tendances de consommation commodes. L'emballage en carton offre un emballage léger et personnalisable pour des produits tels que les céréales, les collations et les repas prêts à manger tout en assurant la protection des produits, un transport sûr et une durée de conservation prolongée des produits. De plus, l'emballage en carton gagne rapidement en traction parmi les fabricants, car il offre une recyclabilité qui s'harmonise avec les préférences croissantes des consommateurs et les règlements gouvernementaux pour l'emballage durable.

Les fabricants d'emballages en carton doivent viser à créer des solutions d'emballage légères, personnalisables et recyclables spécifiquement pour le secteur des aliments et boissons. Comme les consommateurs exigent de plus en plus des aliments pratiques et prêts à consommer, les producteurs doivent améliorer la protection des produits, la sécurité du transport et la durée de conservation. De plus, l'investissement dans des solutions d'emballage respectueuses de l'environnement qui répondent aux choix des consommateurs et aux exigences réglementaires sera essentiel pour maintenir un avantage concurrentiel sur le marché en évolution.

L'augmentation de la demande de biens de consommation est un moteur de croissance majeur pour le marché des emballages en carton. La demande croissante de produits de consommation courants comme les collations, les produits de soins personnels et les articles ménagers nécessite un emballage de haute qualité, durable et durable. L'emballage en carton est rapidement adopté pour l'emballage de ces produits en raison de sa polyvalence, de sa capacité d'impression et de sa recyclabilité. En outre, plusieurs marques et détaillants mettent l'accent sur l'incorporation d'étiquettes privées, ce qui a conduit à une demande croissante d'emballages en carton de haute qualité avec une technologie de personnalisation et d'impression avancée, qui soutient la croissance du marché.

Les entreprises d'emballage en carton doivent se concentrer sur la fabrication de solutions d'emballage de haute qualité, durables et durables spécifiquement pour les biens de consommation. Comme les consommateurs exigent de plus en plus de collations, d'articles de soins personnels et de produits ménagers, les entreprises doivent mettre l'accent sur la polyvalence, l'imprimabilité et la recyclabilité. De plus, les dépenses consacrées à des technologies de personnalisation et d'impression de pointe pour tenir compte de l'image de marque de marque privée permettront de satisfaire aux exigences des détaillants et de stimuler la compétitivité du marché.

Tendances du marché de l'emballage en carton

• Une tendance significative observée sur le marché est le développement de la technologie de l'ajustement à la demande. Cette tendance profite particulièrement à plusieurs sociétés de commerce électronique comme Amazon, Flipkart et Alibaba Express, car ces boîtes offrent un emballage personnalisé pour différentes formes et tailles de produits qui réduisent le besoin de matériaux de remplissage excédentaires tout en réduisant l'impact environnemental.
• Une autre tendance sur le marché des emballages en carton est l'adoption rapide des emballages prêts au détail. Ces emballages prêts au détail comprennent des produits préemballés qui sont faciles à afficher et aident à réduire le temps de restockage et les coûts de manutention jusqu'à 50%.
• L'importance croissante accordée à la mise en œuvre de matériaux durables est une autre tendance clé du marché. Cette tendance s'explique par l'augmentation de la réglementation gouvernementale relative à la réduction des gaspillages et par le changement de la préférence des consommateurs pour les emballages durables, qui incite les fabricants à adopter des matériaux biodégradables et durables pour la production de cartons.

Analyse du marché des emballages en carton

Le marché basé sur le matériau est classé en vierge et recyclé.

• Le segment des matières vierges est le plus grand marché et a représenté 42 milliards de dollars en 2024. Les matériaux vierges offrent une qualité, une force et un attrait esthétique de qualité supérieure et gagnent donc en vitesse de traction dans l'industrie de l'emballage de qualité supérieure, comme les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les produits de luxe, tout en permettant l'impression et la finition de haute qualité. De plus, la demande croissante d'emballages durables dans plusieurs industries, comme l'électronique et les soins de santé, associée à la tendance croissante des marques DTC (Direct to Consumers), qui préfèrent les emballages rigides et attrayants visuellement, pousse davantage la demande de matériaux vierges.
• Le segment des matériaux recyclés est le marché qui connaît la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 8,1 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est attribuée à l'évolution de la préférence des consommateurs pour les matériaux d'emballage durables ainsi qu'à l'interdiction gouvernementale du plastique à usage unique. Ces matériaux recyclés sont généralement rentables et sont rapidement adoptés dans l'industrie de la vente au détail et du commerce électronique, car ils permettent aux marques de répondre aux préférences croissantes des consommateurs respectueux de l'environnement. En outre, les progrès de la technologie de recyclage ont conduit à l'adoption accrue de panneaux recyclés de qualité supérieure et à la récupération des fibres d'élimination de la contamination afin d'améliorer encore la qualité des matériaux recyclés, ce qui alimente la croissance des matériaux recyclés sur le marché.

Le marché de l'emballage en carton basé sur l'industrie de l'utilisation finale est bifurqué en aliments et boissons, produits pharmaceutiques, produits industriels, électronique, etc.

• L'industrie alimentaire et des boissons est le plus grand marché et a représenté 29,9 milliards de dollars en 2024. La demande croissante pour les aliments prêts à manger et sur la consommation d'aller repose sur le poids léger, pratique, et l'emballage durable, qui conduit à l'adoption rapide des plateaux de carton dans les repas congelés et emporter. De plus, l'expansion rapide des plateformes de commerce électronique et d'épicerie repose sur des boîtes et des cartons durables pour une manipulation efficace et sûre des produits. En outre, les réglementations croissantes des organismes de réglementation tels que la FDA et l'UE encouragent les marques à adopter des plateaux et des inserts et diviseurs, ce qui devrait stimuler la croissance du marché des emballages en carton dans ce segment.
• L'industrie pharmaceutique devrait croître avec un TCAC de 7,1 % au cours de la période de prévision. L'essor de la production et de l'exportation mondiales de produits pharmaceutiques pousse la demande de boîtes et cartons et d'inserts et diviseurs qui assurent le placement sûr des flacons et des ampoules dans les emballages. En outre, plusieurs sociétés pharmaceutiques mettent l'accent sur l'emballage secondaire durable, qui conduit le passage à des plateaux de carton des coques de palourdes en plastique traditionnelles. De plus, la croissance de l'industrie biopharmaceutique et personnalisée repose sur des plateaux de protection, des cartons et des diviseurs pour assurer une posologie précise et un stockage contrôlé des médicaments biologiques et des spécialités pharmaceutiques de haute valeur, ce qui soutient la croissance du marché dans l'industrie pharmaceutique.

Le marché de l'emballage en carton basé sur le type de produit est bifurqué en boîtes et cartons, inserts et diviseurs, plateaux et autres.

• Le segment des boîtes et cartons est le plus grand marché et a représenté 45,1 milliards de dollars en 2024. L'expansion rapide des modèles de commerce électronique et de DTC associée à la croissance de l'industrie alimentaire et des boissons est le principal moteur de croissance des boîtes et des cartons. L'industrie compte fortement sur des boîtes et des cartons pour assurer un transport sûr tout en respectant les exigences réglementaires relatives aux emballages durables. En outre, ces produits offrent des solutions d'emballage légères et rentables et réduisent ainsi les coûts d'expédition et l'empreinte carbone, ce qui les rend et le choix idéal pour plusieurs marques.
• Les inserts et les diviseurs devraient augmenter avec un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est due à la demande croissante de produits de protection des produits fragiles tels que les bouteilles de verre, l'électronique et les produits pharmaceutiques destinés à être expédiés en toute sécurité, ainsi qu'au marché croissant des boissons et des emballages alcooliques, qui repose sur des inserts personnalisés pour les emballages haut de gamme. De plus, l'essor de la demande dans le secteur pharmaceutique et de la santé est à l'origine de l'adoption rapide de dispositifs d'insertion et de séparation pour l'emballage sécurisé de plusieurs dispositifs médicaux, flacons et ampoules.

La région nord-américaine représentait 28,1 % de la part du marché mondial des emballages en carton en 2024. La demande croissante de solutions d'emballages de qualité supérieure et durables dans plusieurs industries comme les aliments et les boissons, les produits pharmaceutiques et les biens de consommation est l'un des principaux moteurs du marché nord-américain. En outre, l ' appui gouvernemental à l ' adoption de matériaux d ' emballage écologiques et à l ' interdiction des plastiques à usage unique encourage l ' adoption de panneaux recyclés enduits, de solutions d ' emballage de panneaux solides blanchis et de sulfates.

• Les États-Unis ont dominé le marché des emballages en carton, représentant 16,2 milliards de dollars en 2024. L'expansion rapide du commerce électronique et des services de livraison de denrées alimentaires, conjuguée à la tendance à l'emballage des produits haut de gamme, est à l'origine de la croissance du marché dans la région. Par exemple, selon un rapport de Statista, l'industrie du commerce électronique aux États-Unis a représenté 1,22 billion de dollars en 2024 et devrait atteindre 1,88 billion de dollars en 2034. Les principales entreprises dans ce domaine ont commencé à approuver l'emballage en carton en raison de l'augmentation des initiatives gouvernementales en matière de durabilité, qui encourage l'adoption d'options d'emballage à base de fibres et recyclables, favorisant ainsi la croissance du marché.
• Le marché canadien devrait croître avec un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision. L'approche gouvernementale à l'égard de l'interdiction du plastique à usage unique et de la mise en oeuvre du programme EPR (responsabilité élargie des producteurs) qui oblige les fabricants à assumer la responsabilité du cycle de vie de leur matériel d'emballage stimule la demande d'un marché durable. En outre, on s'attend à ce que l'augmentation des investissements publics dans des technologies de revêtement de pointe pour améliorer la résistance à l'humidité et à la graisse des emballages en carton destinés aux industries des services alimentaires et des aliments congelés stimule la croissance du marché dans la région.

La région Europe détenait 24,4% de la part du marché mondial des emballages en carton en 2024. La croissance du marché de l'Europe est attribuée à l'intérêt accru pour les solutions d'emballage rigides et premium, en particulier dans diverses industries telles que l'alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques et les produits de luxe, associé à la réglementation gouvernementale croissante, qui favorise la transition des solutions d'emballage en plastique aux solutions d'emballage en carton.

• Le marché allemand représentait 4,3 milliards de dollars en 2024. L'Allemagne a une industrie robuste pour l'automobile, l'électronique et les biens de consommation haut de gamme, qui exige des solutions d'emballage rigides, protectrices et esthétiques. En outre, le pays a des règles strictes pour le processus de recyclage et met l'accent sur l'alignement sur les initiatives de l'économie circulaire, ce qui pousse davantage l'adoption de panneaux enduits recyclés (CRB) et de matériaux solides blanchis au sulfate (SBS), contribuant ainsi à la croissance du marché dans la région.
• Le marché britannique de l'emballage en carton devrait croître de 6,2 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché dans la région est déterminée par l'augmentation de la chaîne d'approvisionnement durable et la différenciation de la marque dans les emballages haut de gamme, ainsi que par l'adoption d'emballages en carton rigides et personnalisables. En outre, la mise en place d'une taxe sur les emballages plastiques dans la région, qui pénalise les entreprises qui utilisent des emballages non recyclables, conduit à la transition vers des solutions d'emballage en carton entièrement recyclables.
• Le marché des emballages en carton en France devrait atteindre 4,2 milliards de dollars d'ici 2034. Le marché français est fortement influencé par l'interdiction du plastique à usage unique par le gouvernement qui alimente la demande de matériaux de carton recyclables. En outre, la hausse du secteur des aliments biologiques stimule la demande de solutions d'emballage en carton de qualité alimentaire, résistantes à l'humidité et biodégradables, ce qui favorise la croissance du marché dans la région.
• Le marché italien des emballages en carton était évalué à 2 milliards de dollars en 2024. La croissance du marché en Italie attribue à la demande croissante de boxboards personnalisables, rigides et attrayants pour les produits haut de gamme dans l'industrie de la mode et des cosmétiques haut de gamme. De plus, l'expansion rapide du secteur du vin et des spiritueux pousse à la nécessité d'emballages en carton résistants, résistants et protecteurs, tout en améliorant la reconnaissance de la marque et l'engagement des clients.
• Le marché espagnol de l'emballage en carton devrait augmenter de 4,9 % d'ici 2034. L'expansion du secteur pharmaceutique en Espagne a créé une forte demande d'emballages en carton falsifiés et anticontrefaçon conformes aux exigences strictes de sécurité de l'UE. De plus, l'essor des marques d'aliments artistiques et des entreprises d'alimentation spécialisée a également créé une forte demande d'emballages en carton personnalisables et graphiques, qui offre un attrait accru pour les produits et une différenciation de la marque.

La région Asie-Pacifique détenait 35,2% de la part du marché mondial des emballages en carton en 2024. La croissance rapide de l'industrie des aliments et des boissons, des produits pharmaceutiques et des soins personnels, conjuguée à l'initiative gouvernementale croissante en faveur de l'emballage durable, stimule la demande d'emballages en carton de haute qualité, durables et recyclables. En outre, la croissance est également stimulée par le besoin croissant de solutions d'emballage durables, parallèlement à la croissance rapide de l'industrie du commerce électronique.

• Le marché chinois des emballages en carton devrait atteindre 21,2 milliards de dollars en 2034. La rigueur des réglementations gouvernementales en matière de réduction des déchets plastiques ainsi que les politiques d'emballage durable prescrites par le gouvernement sont les principaux moteurs de croissance du pays. En outre, l'industrie des produits de luxe, des soins de la peau et des boissons spécialisées est à l'origine de la demande d'emballages en carton de haute qualité et personnalisables avec un design complexe et une durabilité accrue, soutenant davantage l'expansion du marché.
• Le marché japonais des emballages en carton représentait 3,6 milliards de dollars en 2024. La croissance de la demande de marché est soutenue par les progrès technologiques et les tendances à la hausse qui ont conduit à l'adoption croissante de solutions de carton minimalistes, fonctionnelles et de haute qualité. De plus, la croissance des industries de l'électronique, des cosmétiques et des confiseries de première qualité stimule la demande d'emballages en carton rigides, enduits et spécialisés, ce qui favorise la croissance du marché.
• Le marché indien des emballages en carton devrait croître à un TCAC de 9,6 % au cours de la période de prévision. L'interdiction faite par le gouvernement aux plastiques à usage unique a entraîné un virage vers des solutions d'emballage en carton biodégradables et à base de fibres dans l'industrie des aliments, des soins personnels et des FMCG. En outre, l'expansion rapide des plateformes de commerce électronique telles qu'Amazon, Flipkart, et Nykaa a augmenté la demande d'emballages de cartons sécurisés, légers et personnalisables pour une logistique efficace et la livraison de dernier mille, soutenir davantage la croissance du marché.

La région d'Amérique latine détenait 7,4% de la part du marché mondial des emballages en carton en 2024. Le marché de l'Amérique latine est alimenté par l'expansion rapide de l'industrie de la vente au détail et du commerce électronique, associée à une demande croissante de solutions d'emballage durables. De plus, la croissance de l'industrie des aliments et des boissons connaît une croissance importante qui a mené à l'adoption croissante de panneaux recyclés enrobés (CRB) et d'emballages de sulfates blanchis solides (SBS) pour les applications alimentaires et de boissons.

La région MEA détenait 4,9 % de la part du marché mondial des emballages en carton en 2024. Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique est motivé par la demande croissante d'emballages rigides et protecteurs en raison de l'expansion de l'industrie pharmaceutique, des services alimentaires et des cosmétiques. En outre, l'initiative gouvernementale de développement durable visant à réduire la pollution plastique propulse la croissance des emballages en carton biodégradables et recyclables.

Part du marché de l'emballage en carton

L'industrie de l'emballage en carton est très compétitive et fragmentée avec la présence d'acteurs mondiaux établis ainsi que d'acteurs locaux et de startups. Les 5 premières entreprises sur le marché mondial sont DS Smith, Metsa, Sappi, Smurfit Kappa et Stora Enso, représentant collectivement une part de marché de 26 %. Les principales entreprises sur le marché investissent dans la durabilité, la recyclabilité et les revêtements de barrière avancés respectent la réglementation gouvernementale et préfèrent de plus en plus les consommateurs vers des options d'emballage durables. Les solutions d'emballage en carton de nouvelle génération sont conçues pour être légères mais durables et aident à améliorer l'efficacité logistique tout en réduisant l'empreinte carbone.

L'augmentation du commerce électronique, des boîtes d'abonnement et de la livraison des trousses de repas pousse davantage la demande d'emballages de cartons sûrs, rigides et personnalisables qui peuvent résister à l'expédition tout en maintenant l'intégrité du produit. De plus, l'innovation dans les revêtements de barrière avancés a mené à la mise au point de revêtements résistants à l'huile, à l'humidité et à l'oxygène, qui gagnent rapidement en traction pour l'emballage des aliments congelés, des produits laitiers et des repas prêts à manger tout en assurant une durée de conservation prolongée et la conformité à la salubrité des aliments. De plus, l'initiative du gouvernement, comme le pacte des États-Unis sur les plastiques et l'accord européen sur l'écologisation, pousse davantage les investissements vers des solutions d'emballage en carton biodégradables et recyclables à base de fibres, afin de renforcer le paysage concurrentiel des régions tout en respectant les objectifs environnementaux et en réduisant la dépendance à l'égard des plastiques.

DS Smith, leader du marché de l'emballage en carton, est très présent en Europe et se concentre sur les initiatives d'économie circulaire en promouvant des solutions d'emballage recyclables et réutilisables. L'entreprise se concentre sur l'expansion de sa présence sur le marché par le biais d'acquisitions stratégiques. De plus, l'entreprise offre une vaste gamme de services d'emballage, de la conception à la livraison, et assure une intégration simplifiée dans toute la chaîne d'approvisionnement.

Metsa, un concurrent proche opérant dans la même industrie, propose des cartons en papier pliant de haute qualité, qui sont utilisés dans des solutions d'emballage innovantes telles que les emballages en fibre 3D Muoto. Cette entreprise se concentre sur le partenariat stratégique et le lancement de produits pour accroître sa part de marché et obtenir un avantage concurrentiel sur le marché. De plus, les entreprises offrent également des emballages en carton haut de gamme avec une fiabilité et une durabilité supérieures à différentes industries.

Boxboard Packaging Market Société

L'industrie de l'emballage en carton compte plusieurs acteurs importants, dont:

• DS Smith
• Metsa
• Sappi
• Smurfit Kappa
• Stora Enso
• CellMark AB
• CMPC Bioemballage
• Crusader Packaging Ltd

Nouvelles de l'industrie de l'emballage en carton

• En novembre 2024, Metsa Board progresse avec un investissement important d'environ 64 millions de dollars pour moderniser son usine de carton pliant Simpele en Finlande. Cette initiative vise à améliorer la qualité des produits, à améliorer l'efficacité de la production et à réduire l'empreinte carbone des activités de l'usine.
• En mai 2024, Stora Enso a annoncé l'achèvement de sa nouvelle ligne à Oulu, en Finlande. Cette nouvelle installation de production vise à fabriquer 750 000 tonnes de matériaux d'emballage renouvelables, qui seront tous issus de forêts bien gérées. Cette extension de la ligne de production permettra de répondre à la demande croissante d'emballages durables dans les industries alimentaires et de boissons.
• En septembre 2023, Smurfit kappa et WestRock ont conclu un partenariat stratégique pour créer Smurfit Westrock. Cette fusion entre les deux sociétés vise à devenir un leader mondial dans le domaine de l'emballage durable, et la valeur cumulée des actions s'élève à 24,5 milliards de dollars et les ventes à 35 milliards de dollars.

Le rapport d'étude de marché sur les emballages en carton couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliard USD) et de volume (Kilo Tons) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Par matière

• Vierge
• Recyclé

Par produit

• Boîtes et cartons
• Insérer et diviser
• Bacs
• Autres

Par l'industrie d'utilisation finale

• Produits alimentaires et boissons
• Produits pharmaceutiques
• Biens industriels
• Électronique
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU