Marché des emballages bioplastiques – Par matériau, par type d’emballage, par industrie d’utilisation finale et prévisions, 2024-2032

Taille du marché de l'emballage bioplastique

Le marché mondial de l'emballage bioplastique a été évalué à 17,6 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter de plus de 17,3 % entre 2024 et 2032.

L'industrie de l'emballage bioplastique connaît une croissance rapide. Cela est dû à la demande des consommateurs pour des solutions de remplacement respectueuses de l'environnement. Les progrès technologiques rendent les bioplastiques moins chers, tandis que les investissements des entreprises stimulent la R-D et la production. Par exemple, en novembre 2023, Sulzer a annoncé le lancement d'une nouvelle technologie appelée CAPSUL pour la fabrication continue de polycaprolactone, un polyester biodégradable. L'objectif de cette nouvelle technologie est d'améliorer la productivité de PCL, qui a une vaste gamme d'applications comme l'emballage. Ces dernières années, le marché connaît une plus grande application dans les secteurs des aliments et des boissons, des soins personnels et des produits pharmaceutiques. Au fur et à mesure que les infrastructures de recyclage et de compostage s'améliorent, ce marché va s'étendre encore davantage parallèlement au mouvement vers une économie circulaire et des normes plus strictes en matière de durabilité des emballages.

Tendances du marché de l'emballage bioplastique

L'industrie de l'emballage bioplastique évolue à mesure que les industries se concentrent sur la durabilité. Les entreprises recherchent des bioplastiques comme une solution d'emballage respectueuse de l'environnement, tandis que les industries alimentaires et de boissons, pharmaceutiques et autres industries de consommation introduisent des règlements. Parmi ceux-ci, les meilleurs sont PLA, PHA, et mélanges d'amidon en raison de leur capacité à biodégrader. Un autre polymère, le biopolyéthylène téréphtalate, également connu sous le nom de Bio PET, n'est pas biodégradable, mais possède une résistance similaire à celle des plastiques conventionnels. L'évolution de la technologie rend les bioplastiques plus abordables et de meilleure qualité de nos jours, élargissant ainsi leurs applications potentielles. Plusieurs entreprises étudient également des moyens de rendre les bioplastiques plus compostables ou recyclables. L'industrie semble se diriger vers un objectif plus respectueux de l'environnement grâce à de nouveaux investissements et partenariats.

Par exemple, en octobre 2024, l'initiative ReBioCycle est l'un de ces partenariats visant à lancer un recyclage à grande échelle des bioplastiques en Europe, qui sera possible avec l'aide du partenariat de 20 partenaires, dont TotalEnergies Corbion, AIMPLAS et d'autres, qui est parrainé par l'entreprise commune circulaire Bio du programme Horizon Europe avec plus de 8 millions de dollars.

Analyse du marché de l'emballage bioplastique

Les emballages bioplastiques sont confrontés à des problèmes tels que des coûts de production élevés, l'absence d'infrastructures de recyclage et la concurrence pour les ressources agricoles. La production de bioplastiques nécessite des technologies spécialisées et des procédés de fabrication qui ne sont pas aussi avancés et sont donc plus coûteux que l'infrastructure établie pour les plastiques traditionnels. Les investissements dans les nouveaux équipements, la recherche et le développement ajoutent aux coûts de production globaux plus élevés. Mais il y a des opportunités. Des réglementations strictes concernant les plastiques à usage unique et un consommateur de plus en plus soucieux de l'environnement rendent le marché encore plus robuste pour les bioplastiques. Les matières premières améliorées et leurs techniques de production réduisent leur coût et leur variété, ce qui améliore leur utilisation dans les industries alimentaires, pharmaceutiques et de consommation. Les efforts de durabilité des entreprises, conjugués aux technologies vertes, accélèrent encore la demande, ce qui stimule la croissance de l'industrie de l'emballage bioplastique.

Sur la base de matériaux, le marché des emballages bioplastiques est segmenté en biodégradables et non biodégradables. Le segment biodégradable devrait croître à un TCAC de plus de 18,5 % au cours de la période de prévision.

• Le segment biodégradable du marché prend de l'ampleur en raison de la préoccupation croissante à l'égard de l'environnement et de la rigueur des réglementations. Les gouvernements appliquent moins de déchets plastiques, obligeant ainsi les gens à utiliser des solutions de remplacement biodégradables. Les bioplastiques sont fabriqués à partir de sources telles que l'amidon de maïs et la canne à sucre, qui répondent à la demande croissante d'emballages durables dans les industries des aliments, des boissons et des soins personnels.
• Les nouvelles technologies introduites dans la production de matériaux biodégradables les rendent moins chères et plus polyvalentes. Cela améliore la qualité et la durée de conservation de ces matériaux, les rendant plus compétitifs avec les plastiques traditionnels en termes de durabilité et de performance.

Sur la base du type d'emballage, le marché des emballages bioplastiques est divisé en emballages souples et en emballages rigides. Le segment des emballages flexibles a dominé le marché avec une part de marché de plus de 55 % en 2023.

• L'emballage flexible est à la pointe du marché en raison de sa polyvalence et de son large usage dans les secteurs des aliments et des boissons, des produits pharmaceutiques et des biens de consommation. Il est léger et efficace, aidant à réduire l'utilisation des matériaux et des coûts de transport qui cadrent avec les objectifs de durabilité.
• Les récents développements de bioplastiques tels que PLA, PHA et mélanges d'amidon rendent l'emballage flexible plus résistant et renforcent la propriété de barrière pour les rendre durables et maintenir les produits longtemps avec fraîcheur. Avec cette adaptation à presque toutes les formes et tailles du produit, le type d'emballage a toujours été un leader du marché en favorisant la réduction des déchets. Les entreprises optent de plus en plus pour des emballages en bioplastique souples, car ils réduisent leur empreinte mais conservent des produits de qualité.

L'Amérique du Nord détenait une part importante de plus de 25 % en 2023. La demande d'emballages bioplastiques aux États-Unis augmente avec la préférence croissante des consommateurs pour des alternatives durables, ainsi que les efforts déployés par les grandes entreprises pour éviter les plastiques à usage unique et respecter diverses interdictions fédérales et étatiques sur les plastiques à usage unique. Les principales entreprises d'alimentation et de boissons et de soins de santé utilisent de plus en plus les emballages bioplastiques. L'amélioration de la technologie de fabrication réduira les coûts de production et rendra cette option plastique biodégradable et renouvelable plus réalisable à adopter dans l'ensemble de ces industries.

Le marché de l'emballage bioplastique en Chine se développe. Des règles gouvernementales strictes sur la pollution plastique et les fortes capacités de fabrication sont à l'origine de la croissance. Plus de personnes, en particulier dans les villes, prennent conscience de l'environnement. Les grands investissements de la Chine dans la technologie et la production à grande échelle rendent les bioplastiques moins chers, aidant les entreprises locales et stimulant les exportations.

L'Allemagne est le leader en Europe en matière d'emballage bioplastique. Une réglementation environnementale stricte et une forte demande de produits verts sont à l'origine de cette tendance. Le gouvernement encourage les emballages écologiques, en particulier dans les secteurs des aliments, des boissons et des soins personnels. Avec d'excellents systèmes de recyclage et de nouveaux matériaux biodégradables, l'Allemagne est un point chaud pour l'innovation bioplastique.

Le marché indien des emballages bioplastiques se développe. Les efforts déployés par le Gouvernement pour limiter les déchets plastiques, ainsi que la prise en compte croissante de l'environnement par la classe moyenne, sont les principaux moteurs. Les principaux utilisateurs des emballages durables sont les industries des aliments, des boissons et du commerce de détail. Le manque d'installations de compostage est moins un obstacle, car l'investissement dans la technologie verte, ainsi que la production locale, augmente l'adoption.

Le Japon étend son marché pour atteindre les objectifs ambitieux de réduction du plastique. L'accent sur la durabilité gouvernementale oblige les entreprises à passer à des solutions de remplacement bioplastiques, en particulier pour les aliments, les cosmétiques et les emballages de biens de consommation. L'infrastructure de haute technologie du Japon lui permet de prendre une position de premier plan dans les bioplastiques de l'Asie-Pacifique grâce à de nouvelles innovations bioplastiques telles que les matériaux biodégradables marins.

Part du marché de l'emballage bioplastique

La concurrence s'intensifie au sein de l'industrie de l'emballage bioplastique car les entreprises s'efforcent d'innover tout en répondant à cette demande croissante de solutions durables. Les principaux acteurs sur le terrain se concentrent sur les progrès des technologies de production de bioplastiques, l'amélioration de la performance des matériaux et la réduction du coût de production pour conserver leur avantage concurrentiel sur le marché. Une autre stratégie importante élaborée par les entreprises concernées est la collaboration stratégique et l'entrée en partenariat, ainsi que l'investissement dans le développement de nouveaux produits, en mettant l'accent sur les processus de R-D pour enrichir leur portefeuille d'offres. Alors que les acteurs établis dominent, les nouveaux entrants et les startups capitalisent sur des marchés de niche, ce qui stimule l'innovation et la concurrence dans l'ensemble du secteur.

Entreprises du marché de l'emballage bioplastique

Les principaux acteurs de l'industrie de l'emballage bioplastique sont:

• Amcor
• Bio Futura
• Biomé Bioplastiques
• Corbion
• FKuR
• Groupe Futamura
• Genpak
• IIC
• CTI Emballage
• Société J. Landworth
• NatureWorks
• Novamont
• Air scellé
• Stora Enso
• Tetra Pak
• TIPA
• Groupe Walki
• Xiamen Changsu Industriel

Nouvelles de l'industrie de l'emballage bioplastique

• En novembre 2024, Walki Group et Lactips ont annoncé une collaboration stratégique dans le but d'établir des emballages d'aliments entièrement biodégradables et exempts de plastiques dans l'utilisation de polymères naturels. Le lien est vraiment significatif car il répond à une demande croissante de solutions d'emballage alimentaire durables.
• En juin 2024, des scientifiques de l'Université de Copenhague ont développé des bioplastiques 100% biodégradables fabriqués à partir de fibres de betterave et d'amidon d'orge. Ce matériau biocomposite entièrement nouveau est fabriqué pour lutter contre les déchets plastiques qui sont devenus un inconvénient environnemental urgent.

Ce rapport d'étude de marché sur les emballages bioplastiques couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (milliards USD) et de volume (Kilo Tons) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par matière

• Biodégradable
  • Mélanges d'amidon
  • Acide polylactique
  • succinate de polybutylène (PBS)
  • Polybutylène adipate téréphtalate (PBAT)
  • Autres
• Non biodégradable
  • Bio polyéthylène téréphtalate
  • Bio polyéthylène
  • Bio polyamide
  • Autres

Marché, par type d'emballage

• Emballage souple
• Emballage rigide

Marché, par industrie d'utilisation finale

• Produits alimentaires et boissons
• Biens de consommation
• Produits pharmaceutiques
• Bâtiment et construction
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud