Marche du Polypropylene (PP) Biosource Taille et partage 2015 - 2022
ID du rapport: GMI175
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Date de publication: February 2016
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Format du rapport: PDF
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Auteurs:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
Taille du marché du polypropylène biosourcé
Marché du polypropylène (PP) biosourcé la taille du marché était de plus de 28 millions de dollars en 2014 et devrait croître au-dessus de 4,5%.
La forte tendance à l'adoption de polymères pour minimiser le poids global des automobiles, ainsi que la réduction des émissions de carbone, devrait stimuler la taille du marché du PP biosourcé. Les normes gouvernementales concernant l'utilisation de matériaux plus légers dans les véhicules, ce qui aide les automobiles à consommer moins de carburant, stimulerait la demande du produit. La fabrication mondiale d'automobiles a connu une croissance de 77,6 millions d'unités en 2010 à 91,5 millions d'unités en 2015.
Les matériaux légers trouvent des applications dans la technologie médicale, les bases d'énergies alternatives, les véhicules sous pression et les éoliennes. La tendance des prix du marché du PP biosourcé est soumise à de faibles fluctuations, contrairement à l'indice du pétrole brut, ce qui pourrait stimuler la croissance de l'industrie.
Les géants de la fabrication automobile, Toyota Motor Corp., ont annoncé remplacer 20 % des polymères synthétiques utilisés dans leurs automobiles par du PP biosourcé, en commençant par leurs pièces intérieures. General Motors utilise du PP biosourcé pour le support, les étagères, les garnitures et les sièges Cadillac, et le Ford Flex utilise le produit pour fabriquer des bacs de rangement internes.
Les normes favorables pour répondre aux préoccupations environnementales afin de minimiser les émissions de carbone devraient stimuler la taille du marché du polypropylène biosourcé. Les gouvernements américain et européen ont de nombreuses règles et normes concernant la réduction des émissions de dioxyde de carbone et l'amélioration de l'efficacité énergétique, ce qui est susceptible de donner l'impulsion nécessaire à la taille du marché du PP biosourcé.
La menace croissante des produits de substitution tels que le bio PET et le PLA pourrait entraver la croissance du marché du PP biosourcé. La croissance de l'exploration et de la production de gaz de schiste avec l'avènement de la fracturation hydraulique pourrait limiter la croissance du marché du polypropylène biosourcé. Les entreprises prévoient également d'investir dans la recherche pour fabriquer du bio PP pour de nouvelles applications, ce qui devrait ouvrir de nouvelles opportunités de croissance.
Analyse du marché du polypropylène biosourcé
La taille du marché du PP biosourcé pour l'application par injection devrait enregistrer plus de 20 millions de dollars d'ici 2022. Cela aide à fabriquer des pièces moulées par injection pour les applications de construction, automobile, emballage, industriel et électrique. L'utilisation croissante de matériaux légers dans l'industrie automobile stimulerait la demande du produit dans les applications d'injection. De plus, des pays comme la Malaisie, la Chine, le Brésil, le Mexique et la Thaïlande connaissent une croissance de l'industrie automobile, ce qui a une influence positive sur la taille du marché du polypropylène biosourcé.
La taille du marché du PP biosourcé pour les applications de films devrait enregistrer des gains de plus de 4,5 %. La demande croissante de emballage vert pour les applications médicales et alimentaires et boissons devrait stimuler la demande du produit. Le film de polypropylène biosourcé est étiré et extrudé pour former du BOPP et utilisé dans l'emballage de légumes frais, des snacks et des confiseries en raison de ses propriétés de transparence et de résistance.
La taille du marché du polypropylène biosourcé pour les applications textiles devrait prévoir une demande de plus de 1,5 kilotonnes d'ici 2022. La demande croissante de géotextiles en raison de son champ d'application croissant dans les applications de drainage et d'érosion des sols devrait stimuler la demande du marché du PP biosourcé.
L'Amérique du Nord, dirigée par la taille du marché des PP biosourcés aux États-Unis, devrait dépasser 6 kilotonnes d'ici 2022. Les normes réglementaires concernant le poids des véhicules légers aux États-Unis et au Canada, en raison de leur légèreté, de leur teneur élevée en biomasse et de leurs faibles émissions de GES pendant la fabrication, devraient stimuler la croissance de l'industrie régionale.
L'Europe, dirigée par la France, l'Italie, le Royaume-Uni et l'Allemagne, devrait connaître des gains significatifs sur le marché des PP biosourcés. Les normes gouvernementales concernant l'utilisation des bioplastiques devraient stimuler la demande de produits. Les principaux acteurs automobiles en Allemagne, en France et au Royaume-Uni devraient stimuler la demande de produits pour inclure du contenu biosourcé dans les véhicules.
L'Asie-Pacifique, dirigée par le Japon et la Chine, devrait connaître une croissance industrielle en dessous de la moyenne en raison de la demande de produits PP synthétiques. Les normes gouvernementales assouplies en Asie-Pacifique concernant l'utilisation de produits dérivés de la biomasse devraient être responsables du faible taux d'adoption.
Part de marché du polypropylène biosourcé
La part de marché mondiale du PP biosourcé est à un stade naissant, la plupart des entreprises se concentrant sur le développement des matières premières. Certaines entreprises opérant dans cette industrie sont :
En 2015, Trellis Earth Products a conquis le marché du PP biosourcé et en 2014, l'entreprise a acquis Cereplast pour environ 2,6 millions de dollars américains. Cette acquisition a aidé Trellis à renforcer sa position sur le marché de la distribution de produits aux États-Unis. L'entreprise possède des unités de production en Indiana, Seymour, et distribue le produit sous la marque « Biopropylène ».
Contexte de l'industrie du polypropylène biosourcé
Le PP biosourcé est directement converti à partir de différents polymères, y compris les polymères à base d'amidon, le caoutchouc naturel, les polymères à base de cellulose et les polymères à base de lignine issus de la biomasse.
Les normes CAFE aux États-Unis ont été mises en place pour augmenter le prix moyen du carburant des véhicules commerciaux et des véhicules de tourisme. L'U.S. EPA, en août 2012, a examiné les réglementations pour les véhicules commerciaux légers pour les années 2017-2025, avec un besoin minimal de 54,5 miles/gallon d'ici 2025. Le Canada et le Mexique ont appliqué des règles et des normes associées aux États-Unis.
Selon le règlement (CE) n° 443/2009 de l'Union européenne, les États membres doivent noter les informations de chaque nouvelle voiture particulière enregistrée dans sa zone spécifique aux émissions de dioxyde de carbone et les données des nombreuses pièces de carrosserie des automobiles. Le département des Transports et l'Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA) et l'U.S. EPA mettent en œuvre des règles et des réglementations couvrant le programme national pour minimiser les émissions de GES et améliorer l'économie de carburant d'ici 2025 pour les véhicules légers, ce qui devrait stimuler la croissance du marché du PP biosourcé.
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
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Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →