Marché du captage du carbone à base d’amines Taille et partage 2025 – 2034

Taille du marché de la capture du carbone à base d’amines

Le marché mondial de la capture du carbone à base d’amines était évalué à 656,6 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 1,2 milliard de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1 % entre 2025 et 2034. La capture du carbone à base d’amines constitue une technologie importante pour réduire les émissions de CO₂ provenant des sources industrielles et des centrales électriques. Des amines aqueuses, telles que la monoéthanolamine (MEA) sous forme de solution aqueuse, sont utilisées dans cette technologie pour capturer chimiquement le CO₂ présent dans les gaz de combustion. Le CO₂ piégé est libéré lors du processus de régénération, ce qui permet de réutiliser la solution d’amines. Cette technologie est particulièrement efficace dans les applications postcombustion, dans lesquelles le CO₂ est capturé dans les gaz d’échappement des centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles.
 

Les avancées dans les mélanges de méthyldiéthanolamine (MDEA) ont permis d’améliorer considérablement l’épuration des gaz. Les besoins énergétiques plus faibles liés à la régénération de la MDEA ainsi que l’élimination sélective du CO₂, avec un impact limité sur le HS, rendent cette solution avantageuse pour les flux de gaz naturel. Il a été constaté que l’ajout de pipérazine à la MDEA et à d’autres amines améliorait l’absorption ainsi que les performances globales du procédé.
 

La croissance des investissements dans les méthodes de capture directe dans l’air utilisant des sorbants solides fonctionnalisés aux amines témoigne des efforts croissants visant à parvenir à un équilibre avec les niveaux atmosphériques de CO2. Ces mécanismes capturent le CO2 présent dans l’air — une méthode actuellement plus énergivore que la capture à la source ponctuelle — mais pourraient contribuer à un avenir caractérisé par des émissions négatives. La recherche et développement (R&D) se concentre sur l’amélioration de la capacité et de la sélectivité des sorbants solides à base d’amines, ainsi que sur la réduction de la consommation énergétique nécessaire à leur régénération. 
 

Ces avancées dans la capture du carbone à l’aide d’amines illustrent collectivement l’approche pluridisciplinaire adoptée pour réduire les émissions de CO2 dans de nombreux secteurs. Il est nécessaire de poursuivre le développement des investissements visant à résoudre les difficultés actuelles afin de permettre une application plus large de ces solutions pour atténuer le changement climatique.
 

Tendances du marché de la capture du carbone à base d’amines

• Politiques et avancées en matière de réglementation : de nombreux pays à travers le monde élaborent des politiques et des stratégies pour soutenir le développement des technologies de capture du carbone. Le ministère indien du Pétrole et du Gaz naturel prépare un document intitulé « A CCUS Roadmap for 2030 » à l’intention des entreprises pétrolières et gazières afin de leur expliquer comment intégrer le CCUS.
   
• Innovations technologiques nationales : les centres de recherche développent continuellement de nouvelles approches pour améliorer l’efficacité énergétique de la capture du carbone. Une technologie de capture du CO₂ à base d’amines, qui consomme 31 % d’énergie en moins, a été mise au point par l’Indian Institute of Technology Guwahati en collaboration avec NTPC Limited. Les recherches se poursuivent afin d’améliorer l’efficacité des solvants à base d’amines pour la capture du CO₂. Des travaux sont menés pour créer de nouveaux solvants réactifs à base d’amines présentant des taux d’absorption plus élevés, nécessitant moins d’énergie pour leur régénération et offrant une meilleure durabilité. La dégradation des solvants de qualité industrielle constitue un défi en raison de la corrosion et d’autres mécanismes.
• Réglementations environnementales : de nombreux pays du monde ont mis en place des politiques plus strictes de contrôle des émissions afin de lutter contre le changement climatique. L’Union européenne, par exemple, s’est fixé des objectifs juridiquement contraignants visant à réduire les émissions de carbone d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2030, ce qui favorise l’utilisation des technologies de capture, notamment les politiques relatives à la capture à base d’amines.
   
• Financement et politiques économiques: Pour faciliter l’adoption des technologies de captage du carbone, les gouvernements mettent en place de nouvelles politiques financières. Par exemple, le Canada a instauré en 2022 un crédit d’impôt de 2,1 milliards de dollars (USD) pour les projets liés au captage et au stockage du carbone, ce qui contribue fortement aux technologies de réduction du CO₂.
   
• Intégration à la récupération assistée du pétrole (EOR) : Le dioxyde de carbone capté est progressivement utilisé dans les procédés de récupération assistée du pétrole, dans lesquels le CO₂ est injecté dans les réservoirs pétroliers afin d’accroître l’extraction de pétrole. Cette application contribue à améliorer la récupération du pétrole tout en constituant un facteur commercial incitant au captage du CO₂, ce qui favorise la viabilité économique des technologies de captage à base d’amines.

Impact des droits de douane

Les droits de douane appliqués aux importations chinoises, notamment aux produits chimiques essentiels et aux équipements industriels, augmenteront les coûts des systèmes de captage du carbone à base d’amines. La Chine étant un fournisseur majeur d’amines et de composants spécialisés, ces droits de douane perturberont les chaînes d’approvisionnement, contraignant les fabricants à absorber la hausse des dépenses ou à la répercuter sur les utilisateurs finaux. De nombreux projets de captage du carbone reposent sur des matériaux chinois compétitifs, et la hausse des prix pourrait ralentir l’adoption de ces technologies dans des secteurs tels que la production d’électricité et la fabrication de ciment.
 

Pour atténuer les risques, les entreprises pourraient rechercher d’autres fournisseurs dans des régions comme l’Inde ou l’Asie du Sud-Est, mais la réorganisation des chaînes d’approvisionnement entraînera des retards à court terme et une hausse des coûts d’exploitation. En outre, si les droits de douane favorisent la production nationale d’amines, ils pourraient réduire la dépendance à l’égard des importations, tout en entraînant initialement une hausse des prix en raison de capacités locales limitées. Bien que ces mesures visent à renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement, elles pourraient freiner la croissance à court terme du marché du captage du carbone, en particulier pour les projets sensibles aux coûts.
 

Analyse du marché du captage du carbone à base d’amines

Comprendre les tendances clés du marché

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Le secteur du captage du carbone à base d’amines est segmenté, selon le type d’amine, en monoéthanolamine, diéthanolamine, méthyldiéthanolamine, triéthanolamine et autres. La monoéthanolamine représentait 38,6 % de la part de marché en 2024.
 

• La monoéthanolamine (MEA) est l’amine la plus couramment utilisée pour le captage du carbone en raison de sa bonne réactivité avec le CO₂, qui permet la formation d’espèces carbamates stables. Ses propriétés chimiques favorisent une absorption efficace du CO₂ ; la MEA est donc particulièrement adaptée aux procédés de captage post-combustion. Par exemple, une étude menée au CO₂ Technology Centre Mongstad, en Norvège, a montré qu’une solution de MEA à 30 % en masse pouvait capter environ 90 % du CO₂, avec une consommation de vapeur thermique d’environ 4,1 GJ par tonne de CO₂ capté.
   
• Les procédés de captage du carbone peuvent être davantage améliorés grâce au faible coût d’approvisionnement et aux méthodes d’exploitation bien établies disponibles pour la MEA. L’utilisation industrielle de la MEA a permis d’accumuler un savoir-faire concernant son comportement dans différentes conditions d’exploitation, facilitant ainsi son intégration dans les systèmes. En outre, la compatibilité de la MEA avec les infrastructures existantes ne nécessite pas de modifications importantes et favorise son utilisation dans les initiatives de captage du carbone.
   
• Malgré certains avantages, la MEA présente également plusieurs difficultés, notamment la dégradation du solvant, les solvants des réacteurs de captage du carbone et les besoins énergétiques élevés des procédés de régénération. Ces questions font toutefois l’objet de recherches visant à les résoudre. Par exemple, une étude portant sur le mélange de solvants non aqueux avec la MEA a donné des résultats prometteurs, avec une réduction de plus de 55 % de la consommation d’énergie par rapport à l’utilisation traditionnelle de solutions aqueuses de MEA.
   
• Les performances des solvants à base de MEA pour le captage du CO₂des gaz de combustion a été validée dans plusieurs études pilotes et industrielles. Grâce à l'amélioration continue de ses limites, sa capacité à atteindre des taux de captage élevés renforce encore sa position parmi les solvants les plus importants du secteur du captage du carbone utilisant des solvants aminés.
   

Selon l'application, le marché du captage du carbone à base d'amines se segmente en captage postcombustion, captage précombustion, captage direct dans l'air et autres applications. Le segment du captage postcombustion représentait environ 53,1 % des parts de marché en 2024.

• Le captage postcombustion (PCC) domine le marché du captage du carbone en raison de sa compatibilité avec les centrales électriques existantes alimentées par des combustibles fossiles et les installations industrielles. Il peut être installé sur des équipements existants sans modifications majeures des infrastructures, ce qui accroît l'efficacité et réduit les coûts.
• La popularité de la monoéthanolamine associée au captage postcombustion s'explique par la maturité des solvants à base d'amines. Les travaux de recherche, conjugués à l'expérience opérationnelle, ont permis d'optimiser les solvants, favorisant une meilleure absorption du CO² et leur régénération, ce qui améliore également les systèmes utilisés pour le PCC.
• La mise en œuvre du captage postcombustion à l'aide de solvants avancés a été perfectionnée dans le cadre de projets pilotes menés par Linde LLC et BASF au National Carbon Capture Centre. De nombreuses autres initiatives illustrent également la faisabilité potentielle d'une transformation à grande échelle du captage des gaz à effet de serre.
• Les recherches consacrées à la récupération des gaz à effet de serre captés se poursuivent afin de résoudre les problèmes liés à la dégradation des solvants et à l'énergie nécessaire à leur régénération. La réduction des coûts d'exploitation, tout en améliorant l'efficacité et les performances des systèmes PCC, constitue l'un des principaux objectifs.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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La taille du marché américain du captage du carbone à base d'amines a dépassé 190,4 millions de dollars (USD) en 2024.
 

• Les États-Unis constituent le principal marché nord-américain pour les systèmes de captage du carbone à base d'amines, une position attribuable au solide soutien des politiques fédérales et des financements publics. Dans ce contexte, l'Inflation Reduction Act (IRA) de 2022 a relevé le crédit d'impôt 45Q à 85 dollars (USD) par tonne de CO2 captée et à 60 dollars (USD) pour le CO2 utilisé dans le cadre de la récupération assistée du pétrole ou à d'autres fins, ce qui a renforcé l'intérêt du secteur pour la mise en œuvre de technologies de captage du carbone. En outre, le Department of Energy (DOE) a réservé 3,5 milliards de dollars (USD) aux projets de démonstration du captage du carbone et 2,5 milliards de dollars (USD) au développement à grande échelle d'installations de captage et de stockage, permettant aux solutions innovantes et aux projets de déploiement de se développer. Parallèlement, les pouvoirs publics consacrent davantage de fonds à ces projets, notamment par l'intermédiaire des financements alloués par le DOE, ce qui favorise l'innovation et l'émergence de nouvelles solutions. 
   
• D'autres États contribuent aux initiatives américaines et complètent les financements consacrés aux infrastructures. La Virginie-Occidentale et d'autres États mettant en œuvre des projets de captage du carbone ont été autorisés par l'EPA à gérer leurs propres projets, ce qui leur permet d'accélérer la délivrance des permis pour les puits de classe VI. Ces facteurs combinés, ainsi qu'un cadre réglementaire favorable, font des États-Unis l'un des chefs de file régionaux des systèmes de captage du carbone à base d'amines. 
   

Part de marché du captage du carbone à base d'amines

BASF SE, Carbon Clean, Fluor Corporation, GEA Group et Koch-Glitsch dominent le secteur du captage du carbone à base d’amines. Ces acteurs se sont imposés sur le marché mondial grâce à l’adoption de nouvelles technologies, à de solides capacités d’exécution des projets et à une innovation constante dans la conception des solvants et des équipements. BASF SE demeure le leader du marché en raison de sa longue expérience dans le traitement chimique et de ses systèmes de solvants propriétaires, qui offrent une stabilité opérationnelle inégalée et une efficacité d’absorption élevée.
 

Carbon Clean gagne rapidement du terrain en se concentrant sur des solutions modulaires et évolutives destinées à la décarbonation des émetteurs industriels de taille moyenne. Fluor Corporation est également bien positionnée grâce à ses capacités mondiales d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC), ainsi qu’à l’utilisation étendue de ses sous-systèmes industriels de captage dans les grandes installations de production d’électricité. GEA Group et Koch-Glitsch se distinguent par leur expertise en conception et construction dans les technologies de séparation thermique et de transfert de masse, appliquées à l’amélioration de la performance énergétique des systèmes à base d’amines.
 

Entreprises du marché du captage du carbone à base d’amines

Les principaux acteurs du secteur du captage du carbone à base d’amines sont les suivants :

• BASF SE
• Carbon Clean
• Fluor Corporation
• GEA Group
• Koch-Glitsch
• Linde PLC
• Mitsubishi Heavy Industries
• Pentair 
• Shell CANSOLV
• Toshiba Energy Systems & Solutions
   

BASF SE : BASF SE reste l’un des principaux concurrents grâce à sa technologie à base d’amines OASE, utilisée à l’échelle commerciale pour l’élimination industrielle du CO₂. Grâce à d’importants investissements en recherche et développement et à des partenariats dans le monde entier, l’entreprise s’efforce d’améliorer l’efficacité énergétique de ses solvants et d’élargir leur utilisation dans différents secteurs. 

Carbon Clean : Cette entreprise est reconnue comme un innovateur en forte croissance auprès des émetteurs de taille moyenne grâce à sa technologie CycloneCC. Elle est bien positionnée pour poursuivre une croissance évolutive dans les secteurs difficiles à décarboner, grâce à des partenariats stratégiques avec Chevron et Veolia, ainsi qu’à de nouvelles levées de fonds. 
 

Fluor Corporation : Fluor détient une part importante du marché grâce à sa technologie Econamine FG Plus et à ses capacités d’ingénierie. L’entreprise maintient sa présence sur le marché en réalisant des économies de coûts et en participant à des initiatives soutenues par les pouvoirs publics. 
 

GEA Group : GEA développe d’autres types de systèmes de captage du carbone, notamment des échangeurs de chaleur à haut rendement énergétique et des systèmes de traitement des gaz, qui constituent des équipements essentiels. La personnalisation de ses solutions d’ingénierie et son innovation axée sur la durabilité permettent à GEA de répondre aux exigences croissantes des systèmes de captage du carbone. 
 

Koch-Glitsch : Koch-Glitsch propose d’autres composants essentiels de transfert de masse, ainsi que des garnissages structurés pour les absorbeurs de CO₂. Son appartenance à Koch Industries favorise une innovation plus rapide et une meilleure utilisation de ses solutions dans les nouveaux projets comme dans les projets de modernisation.

Actualités du secteur du captage du carbone à base d’amines

• En juin 2024, SLB et Aker Carbon Capture ont créé une coentreprise afin d’intégrer leurs portefeuilles technologiques et de favoriser une adoption mondiale plus efficace des technologies de captage du carbone. Cette coentreprise s’est concentrée sur la décarbonation des activités industrielles au moyen de solutions améliorées de captage du carbone, notamment des technologies à base d’amines et de sorbants. 
   
• En juin 2024, la jeune entreprise britannique C-Capture a testé une nouvelle technologie de captage du carbone destinée à la production de ciment, de verre et d’énergie à partir de déchets. Le financement du projet soutient une approche qui élimine les amines et réduit les coûts ainsi que la complexité environnementale du captage du carbone.
   
• En septembre 2022, NTPC a lancé des opérations de captage du carbone dans la centrale électrique de Vindhyachal, en Inde. La centrale, qui utilise la technologie CDRMax de Carbon Clean, capture 20 tonnes de CO2 par jour, lesquelles sont ensuite converties en méthanol, contribuant ainsi à la décarbonation industrielle.
   
• En août 2021, une étude sur le captage du carbone menée par l’Imperial College a conclu que les technologies de captage du carbone à base d’amines pourraient capter 99 % des émissions de CO2 moyennant une légère hausse des coûts. L’étude, publiée dans Environmental Science & Technology, a souligné le potentiel de l’absorption par les amines pour faire progresser la décarbonation industrielle. 
   
• En août 2021, Andritz a commencé à exploiter sa première usine de captage du carbone dans l’aciérie de Voestalpine à Linz, en Autriche. Cette usine à base d’amines capte le CO2 présent dans les gaz de combustion afin de favoriser la circularité du carbone et une production de métaux neutre grâce à la réintroduction du CO2 dans la fabrication de l’acier.
   

Le rapport d’étude sur le marché du captage du carbone à base d’amines propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions du chiffre d’affaires en millions de dollars (USD) et du volume en kilotonnes pour la période 2021–2034 selon les segments suivants :

Marché, par type d’amine

• Monoéthanolamine
• Diéthanolamine
• Méthyldiéthanolamine
• Triéthanolamine
• Autres

Marché, par application

• Captage postcombustion
• Captage précombustion
• Captage direct dans l’air
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis