Marché des micro-turbines d’avion – Par installation, par application, par puissance, par type de moteur, par type de carburant, par utilisation finale et prévisions, 2024-2032

Aéronef Micro Turbine Taille du marché

Le marché mondial des micro turbines d'aéronefs a été évalué à 3,6 milliards de dollars en 2023 et devrait connaître une croissance de 6,1 % entre 2024 et 2032.

L'industrie de l'aviation se concentre de plus en plus sur la réduction des coûts d'exploitation et de l'impact environnemental, ce qui stimule la demande de technologies éconergétiques. Les micro turbines offrent une alternative légère et efficace aux systèmes de propulsion traditionnels, ce qui les rend adaptés à diverses applications aéronautiques. Leur capacité à utiliser de multiples types de combustibles renforce leur attrait, en s ' alignant sur les efforts déployés au niveau mondial pour réduire les émissions de carbone. Les compagnies aériennes et les fabricants sont contraints d'adopter des technologies respectueuses de l'environnement, et les micro turbines peuvent contribuer à la réalisation de ces objectifs de durabilité tout en maintenant leurs performances.

Par exemple, en janvier 2024, Turbotech et Safran ont testé avec succès le premier moteur à turbine à gaz à hydrogène destiné au marché de l'aviation légère. Réalisés à l'installation d'ArianeGroup à Vernon, en France, les essais s'inscrivent dans le cadre du projet BeautHyFuel, qui vise à explorer les solutions de propulsion de l'hydrogène pour les avions légers. Soutenu par l'Autorité de l'aviation civile française dans le cadre d'un programme de relance post-Covid, le projet est dirigé par Turbotech et Elixir Aircraft, en collaboration avec Safran, Air Liquide et Daher. Il s'appuie sur la vaste expérience d'ArianeGroup avec la propulsion de l'hydrogène grâce à ses travaux sur la fusée Ariane.

Les progrès récents en sciences des matériaux et en génie ont amélioré l'efficacité et la performance des micro turbines. Des innovations telles que les composites à matrice céramique et les techniques de fabrication avancées, y compris l'impression 3D, permettent la création de composants de turbine plus durables et plus légers. Ces progrès améliorent la durabilité et l'efficacité de la turbine tout en réduisant les coûts de production. L'intégration des technologies numériques, telles que l'IoT et l'IA, dans les systèmes de turbines permet une surveillance et une optimisation en temps réel, ce qui accroît l'intérêt et les investissements dans la technologie des micro turbines. Par exemple, en juin 2023, Rolls-Royce a annoncé que sa nouvelle petite turbine à gaz, conçue pour le vol hybride-électrique, devrait commencer les essais. Ce moteur fait partie d'un système de turbogénérateur destiné à Advanced Air Mobility, qui comprend des avions électriques verticaux au décollage et à l'atterrissage (eVTOL) pour la mobilité aérienne urbaine et des applications de navette pour un maximum de 19 sièges.

Marché des micro turbines aéronautiques Tendances

L'industrie des micro turbines d'aéronefs connaît une croissance importante en raison des tendances clés dans le secteur de l'aviation. L'accent mis de plus en plus sur la durabilité et la responsabilité environnementale est l'un des principaux moteurs. Des règlements plus stricts sur les émissions émanant des gouvernements et des organismes de réglementation poussent les fabricants à explorer d'autres technologies de propulsion avec une empreinte carbone réduite. Les micro turbines, capables de fonctionner efficacement sur divers combustibles, y compris les carburants aviation durables et l'hydrogène, sont bien adaptées à ces exigences. Les progrès technologiques dans la conception et les matériaux des turbines améliorent également l'efficacité et la performance des micro turbines, ce qui renforce leur compétitivité par rapport aux moteurs traditionnels.

Par exemple, en février 2023, GE Marine et Hindustan Aeronautics Limited (HAL) ont signé un protocole d'entente visant à améliorer les capacités de HAL pour la turbine à gaz marine LM500. HAL fournit des services de montage, d'inspection et d'essai pour le LM2500 depuis 1986. Le LM2500 est une turbine largement utilisée dérivée des moteurs d'aéronefs. Cette collaboration et l'expertise de HAL profitent à la turbine d'aéronefs grâce à des technologies et à des pratiques de fabrication communes.

L'émergence de la mobilité aérienne urbaine (UAM) et des avions électriques verticaux au décollage et à l'atterrissage (eVTOL) représente une autre tendance importante. Alors que les villes cherchent à réduire la congestion et à améliorer les options de transport, les solutions UAM gagnent en traction. Les micro turbines deviennent des composants essentiels des systèmes hybrides électriques pour les avions eVTOL, fournissant la puissance et la portée nécessaires tout en maintenant de faibles émissions. En outre, l'utilisation croissante de véhicules aériens sans pilote (UAV) pour des applications telles que la logistique et la surveillance crée une demande accrue en technologie de micro turbines. Cette combinaison d'initiatives de durabilité, de progrès technologiques et de nouvelles possibilités sur le marché stimule l'investissement et le développement substantiels dans l'industrie des micro turbines d'aéronefs.

Aéronef Micro Turbine Analyse du marché

L'industrie des micro turbines d'aéronefs fait face à des restrictions importantes en raison des coûts de développement et de fabrication initiaux élevés, qui peuvent dissuader les petites entreprises d'investir. Les obstacles réglementaires liés aux processus de certification ralentissent également le déploiement des produits. Toutefois, le marché offre des possibilités substantielles en raison de la demande croissante de solutions aériennes durables et de la croissance de la mobilité aérienne urbaine. Les progrès dans les systèmes de propulsion hybride-électrique et l'intérêt croissant pour les véhicules aériens sans pilote (UAV) offrent des pistes d'innovation et d'expansion du marché. Ces facteurs font des micro turbines un élément crucial de l'évolution des technologies aéronautiques.

Basé sur l'utilisation finale, le marché est segmenté en propulsion, puissance auxiliaire. En 2023, le segment de l'énergie auxiliaire représentait la plus grande part du marché avec 64,1 %.

Le segment d'énergie auxiliaire du marché des micro turbines d'aéronefs est principalement alimenté par la demande de production d'électricité efficace dans les systèmes d'aéronefs. Les micro turbines fournissent une alimentation électrique fiable pour les systèmes embarqués pendant les opérations au sol, ce qui diminue la dépendance à l'égard des centrales auxiliaires traditionnelles (APU). Leur conception compacte et légère les rend aptes à l'intégration dans divers types d'avions, en augmentant l'efficacité opérationnelle et en réduisant la consommation de carburant.

De plus, la tendance croissante de l'électrification dans l'aviation augmente la demande de solutions auxiliaires. En mettant l'accent sur la réduction des émissions et l'amélioration de la durabilité, les constructeurs d'aéronefs considèrent les micro turbines comme une alternative plus propre aux APU traditionnels. Cette transition répond non seulement aux mandats réglementaires, mais elle répond également à l'objectif primordial de l'industrie de minimiser son empreinte carbone. Au fur et à mesure que les technologies d'électrification avancent, le segment de l'énergie auxiliaire est prêt à l'expansion, offrant de nombreuses possibilités d'innovation dans les micro turbines.

Selon l'installation, le marché des micro turbines d'aéronefs est divisé en OEM et après-vente. En 2023, l'OEM est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 6,8 % pendant la période de prévision.

Comme les fabricants intègrent de plus en plus les technologies de propulsion de pointe dans les nouveaux modèles d'aéronefs, le segment des OEM pour les micro turbines d'aéronefs connaît une croissance notable. En mettant l'accent sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la durabilité, les OEM se tournent vers les micro turbines, grâce à leur nature légère et compacte. Cette tendance est particulièrement marquée dans les nouveaux types d'aéronefs, comme les modèles électriques verticaux au décollage et à l'atterrissage (eVTOL) et hybrides, où les performances et une empreinte environnementale réduite sont primordiales.

De plus, les collaborations entre les fabricants d'OEM et les fabricants de micro turbines sont en hausse, favorisant l'innovation et le développement de produits. Dans un environnement concurrentiel, les OEM tirent parti des micro turbines pour distinguer leurs offres, en s'aligneant sur la demande croissante de solutions aéronautiques plus propres. Ce mouvement est non seulement le champion du virage vers l'aviation durable, mais il permet également aux constructeurs d'exploiter les nouvelles perspectives du marché dans le domaine dynamique des technologies de propulsion des aéronefs.

En 2023, le marché européen détenait la plus grande part de 38,1 %, et on prévoit qu'il conservera sa position dominante tout au long de la période de prévision. L'Europe est le leader du marché des micro turbines d'aéronefs, propulsé par des réglementations environnementales strictes et un engagement en faveur d'un aviation durable. Le Green Deal de l'Union européenne vise des réductions importantes des émissions, stimulant l'innovation dans les technologies de propulsion propres. Le Royaume-Uni investit fortement dans la R-D, mettant l'accent sur les aéronefs hybrides et électriques. Les principales collaborations entre les entités gouvernementales et les acteurs de l'industrie en Europe et au Royaume-Uni sont essentielles pour faire progresser les technologies des micro turbines, renforçant ainsi le leadership de la région dans le domaine de l'aviation durable.

La Chine progresse rapidement dans l'industrie des micro turbines d'aéronefs, sous l'impulsion de ses ambitieux plans de croissance de l'aviation et se concentre sur la réduction des émissions. Le gouvernement investit massivement dans la recherche et le développement de technologies aéronautiques durables, y compris les micro turbines. Les collaborations entre les fabricants nationaux et les partenaires internationaux renforcent les capacités d'innovation et de production, plaçant la Chine comme un acteur clé dans l'avenir de l'aviation verte.

L'Allemagne est un chef de file de l'ingénierie et de l'innovation aérospatiale, l'accent étant mis sur la durabilité. Le pays développe activement des technologies de micro turbines pour soutenir les initiatives de vol hybride-électrique. Les collaborations entre les grandes entreprises aérospatiales, les instituts de recherche et les entités gouvernementales favorisent les progrès dans les systèmes de propulsion. L'engagement de l'Allemagne à réduire les émissions de carbone s'inscrit dans ses efforts d'intégration des micro turbines dans l'aviation commerciale et militaire.

L'industrie aéronautique japonaise se concentre sur l'amélioration de l'efficacité et de la durabilité grâce au développement de micro turbines. Le pays est connu pour son expertise technologique et des initiatives sont en cours pour soutenir l'aviation hybride et électrique. Les entreprises japonaises collaborent de plus en plus avec des partenaires mondiaux pour faire progresser la recherche sur les micro turbines, en vue d'intégrer ces technologies dans les futurs modèles d'avions. Cette orientation fait partie de la stratégie plus large du Japon visant à promouvoir les technologies vertes dans les transports.

La Corée du Sud fait des progrès importants sur le marché des micro turbines d'aéronefs dans le cadre de ses ambitions aérospatiales plus larges. Le gouvernement investit dans la recherche et le développement de technologies d'aviation durables, y compris de micro turbines, pour accroître l'efficacité des aéronefs commerciaux et militaires. Les fabricants sud-coréens explorent des partenariats avec des acteurs mondiaux pour accélérer l'innovation et la production, positionnant le pays comme une force concurrentielle dans le secteur de l'aviation verte.

Part du marché des micro turbines d'aéronef

Raytheon Technologies, Honeywell International et Kratos Defense & Security Les solutions font progresser la technologie de microturbine d'aéronef pour améliorer l'efficacité et les performances dans les applications commerciales et de défense. Raytheon se concentre sur la propulsion hybride-électrique, tandis que Honeywell intègre les microturbines dans les unités auxiliaires de puissance pour une meilleure durabilité. Kratos exploite des microturbines pour des systèmes sans pilote, stimulant ainsi l'endurance et l'adaptabilité. Ensemble, ces entreprises stimulent l'innovation dans les systèmes de propulsion légers et à haute efficacité, s'alignent sur les tendances de l'industrie en matière d'aviation plus écologique et d'amélioration des capacités opérationnelles.

Aéronef Micro Turbine Sociétés du marché

Les principaux acteurs de l'industrie des micro turbines d'aéronefs sont :

• AéroconceptionTravaux
• Pays-Bas B.V.
• GE Aviation
• Turbine Hawk AB
• Honeywell International Société
• JetCat GmbH
• Jets-munt
• Kratos Défense & Sécurité Solutions, Inc.
• Groupe PBS
• RaytheonTechnologies Société
• Exploitations de rouleaux en rouleaux plc
• Groupe Safran
• Technologies bleues
• L'industrie de l'Union européenne
• Turbotech SAS
• UAV Turbines, Inc.
• Communauté européenne

Nouvelles de l'industrie des micro turbines

• En juin 2023, Honeywell, par l'intermédiaire de l'International Turbine Engine Company (ITEC), a signé un protocole d'accord avec AERALIS au Salon aérien de Paris pour intégrer le moteur Honeywell/ITEC F124 dans le nouvel avion modulaire d'AERALIS. Le F124 est un moteur turbofan haute performance connu pour son faible rapport de contournement et son rapport poussée-poids exceptionnel de 5,7. Il est doté d'une technologie avancée de contrôle électronique numérique de pleine autorité (FADEC), ce qui améliore la fiabilité et réduit la charge de travail des pilotes dans les avions modernes de combat léger et d'entraînement.
• En septembre 2023, Rolls-Royce a lancé un nouveau moteur utilisant de nouvelles technologies de combustion afin d'atteindre des émissions ultra-faibles, confirmant son aptitude à un système de turbogénérateur léger destiné au marché de la mobilité aérienne avancée (AAM). Ce moteur est conçu pour les avions eVTOL et eSTOL, mais il a également un potentiel dans les hélicoptères, les unités de puissance auxiliaires et les applications de défense, mettant en évidence sa polyvalence dans le secteur des turbines d'aéronefs.

Ce rapport d'étude de marché sur les micro turbines d'aéronefs couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par installation

• OEM
• Après-vente

Marché, par demande

• Commerce
• Militaire
• aviation générale
  • Avion léger
  • Avions d'affaires
• AAM

Marché, par Chevalpower

• Moins de 50 HP
• 50 à 100 HP
• 100 à 200 HP
• Supérieur à 200 HP

Marché, par type de moteur

• Turbojet
• Turbo-arbres
• Turbopropulseur

Marché, par type de carburant

• Carburant
• Multicarburant

Marché, par utilisation finale

• Propulsion
• Pouvoir auxiliaire

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud