Marché des équipements de lutte contre la pollution atmosphérique Taille et part 2026-2035

Taille du marché des équipements de contrôle de la pollution atmosphérique

Le marché des équipements de contrôle de la pollution atmosphérique a atteint 91,1 milliards de dollars (USD) en 2025 et atteindra 154,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,4 % entre 2026 et 2035. Le marché atteindra 95,9 milliards de dollars (USD) en 2026, après avoir enregistré 77,8 milliards de dollars (USD) en 2022, 82,4 milliards de dollars (USD) en 2023 et 86,5 milliards de dollars (USD) en 2024.

Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché couvre les précipitateurs électrostatiques, les épurateurs, les filtres en tissu et les filtres HEPA, les systèmes FGD, les systèmes SCR, les oxydants, les séparateurs de brouillard et les équipements connexes utilisés dans les applications industrielles. Il exclut les purificateurs d’air résidentiels à usage général, les filtres HVAC grand public et les équipements autonomes de surveillance de l’air ambiant.

Les limites applicables aux émissions industrielles transforment les achats d’équipements de contrôle de la pollution atmosphérique (APC), qui ne relèvent plus d’une modernisation facultative, en un cycle d’investissement dicté par les exigences de conformité. L’U.S. EPA a révisé la norme primaire annuelle relative aux PM2.5, la faisant passer de 12,0 µg/m³ à 9,0 µg/m³ en février 2024, ce qui accroît la valeur de la filtration à haut rendement, des précipitateurs électrostatiques humides et de l’épuration par voie humide pour les zones industrielles concernées. ^{[1]United States Environmental Protection Agency, "National Ambient Air Quality Standards for Particulate Matter," epa.gov} L’Europe traverse un cycle réglementaire parallèle, la Directive 2024/1785 renforçant les exigences relatives aux émissions industrielles tandis que le cadre révisé concernant la qualité de l’air ambiant durcit l’objectif à long terme pour les PM2.5. ^{[2]EUR-Lex, "Directive (EU) 2024/1785 on Industrial Emissions," eur-lex.europa.eu}

La demande ne se limite pas non plus aux centrales électriques de grande puissance. Les seuils d’émissions ultra-faibles appliqués par la Chine aux centrales au charbon et le programme indien de modernisation des centrales thermiques soutiennent une demande durable en systèmes FGD et SCR, tandis que les sites pharmaceutiques, agroalimentaires, automobiles et de production de produits chimiques de spécialité doivent assurer un contrôle plus strict des particules, des COV et des polluants atmosphériques dangereux. ^{[3]International Energy Agency, "China Coal Power Sector and Ultra-Low Emission Standards," iea.org[4]Central Pollution Control Board, "Revised Emission Standards for Thermal Power Plants," cpcb.nic.in} Cet élargissement de la base d’applications modifie la composition des revenus au profit d’équipements qui associent efficacité de captage, fiabilité des processus et réduction des coûts de maintenance sur l’ensemble du cycle de vie.

Principaux facteurs de croissance

Renforcement des réglementations environnementales et industrielles relatives aux émissions

Les mesures réglementaires établissent le socle de demande le plus clair pour les équipements APC, car les projets de mise en conformité ne peuvent pas être reportés indéfiniment. La norme révisée de l'EPA relative aux PM2.5 relève les exigences de performance en matière de contrôle pour les installations situées dans des zones ne respectant pas les normes, tandis que la directive révisée de l'UE relative aux émissions industrielles renforce le rôle des meilleures techniques disponibles dans les grandes installations industrielles. Ces mesures orientent les investissements vers les filtres à manches, la modernisation des précipitateurs électrostatiques (ESP), l'épuration par voie humide et les systèmes intégrés capables de démontrer une réduction des émissions en cheminée.

Le mécanisme sous-jacent ne repose pas sur un cycle de remplacement uniforme. Une installation dotée d'un système existant fonctionnel peut opter pour des dispositifs de contrôle, une modernisation des médias filtrants ou une rénovation complète visant plusieurs polluants, en fonction des conditions de son permis et de la charge de son procédé. Cette variation favorise les fournisseurs disposant de compétences d'ingénierie capables d'intégrer les équipements aux systèmes de surveillance, à la mise en service et aux services à long terme.

Expansion des capacités de production d'électricité, de ciment, de produits chimiques et de produits métallurgiques

Les nouvelles capacités dans les secteurs à forte intensité d'émissions créent une demande liée aux premières installations plutôt qu'au remplacement. La production d'électricité, le ciment, la chimie et la métallurgie nécessitent des systèmes de contrôle dimensionnés dès la conception initiale du projet, combinant souvent le traitement des particules, des gaz acides et des NOx. Le programme chinois d'émissions ultra-faibles et les normes indiennes applicables aux centrales thermiques continuent de soutenir les achats de systèmes FGD et SCR à grande échelle.

Les projets construits sur des sites vierges comportent davantage de prestations d'ingénierie que les remplacements de composants. La combinaison d'équipements qui en résulte profite aux fournisseurs capables de prendre en charge l'ensemble du projet et de coordonner le traitement des gaz de combustion avec la configuration de combustion de l'installation, la température de fonctionnement et les contraintes de gestion de l'eau. Cette capacité revêt une importance particulière dans les nouvelles installations pétrochimiques, les raffineries et les cimenteries des marchés en croissance.

Industrialisation et urbanisation dans les économies émergentes

Le développement industriel dans les économies émergentes élargit le parc d'équipements adressable, à mesure que les nouvelles infrastructures de production d'électricité, de transformation et de fabrication passent de normes permissives à des limites d'émissions exécutoires. L'urbanisation accroît l'attention du public et des autorités sur la qualité de l'air local, ce qui exerce une pression accrue sur les sources industrielles situées à proximité des centres de population. La Banque mondiale identifie le développement urbain et industriel comme un facteur structurel qui continue de se manifester dans les économies émergentes. ^{[5]World Bank, "Urbanization and Industrial Development in Emerging Economies," worldbank.org}

Le taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,3 % de la région MEA et celui de 6,6 % de l'Amérique latine reflètent cette transition, qui s'éloigne d'une infrastructure de contrôle limitée pour évoluer vers des systèmes de première génération et des rénovations de mise en conformité. La demande varie selon les pays, car la disponibilité des financements et la capacité d'application des réglementations déterminent le calendrier d'attribution des projets.

Programmes de qualité de l'air et de durabilité sur le lieu de travail

Les règles relatives à l'exposition professionnelle étendent la demande d'équipements APC à des applications moins dépendantes des cycles d'investissement des services aux collectivités. Les sites pharmaceutiques, agroalimentaires, automobiles et de travail des métaux doivent confiner les particules fines, brouillards, fumées et émissions de solvants afin de protéger les travailleurs et de maintenir les conditions de production. Le cadre de l'OSHA relatif aux limites d'exposition admissibles demeure une référence pour le contrôle des contaminants atmosphériques industriels aux États-Unis. ^{[6]Occupational Safety and Health Administration, "Permissible Exposure Limits for Air Contaminants," osha.gov}

Ce facteur soutient la filtration de qualité HEPA, la collecte des brouillards, les systèmes à cartouches et les oxydants, en complément des équipements traditionnels destinés à l'industrie lourde. Il explique également pourquoi le secteur pharmaceutique affiche la plus forte croissance des applications, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,4 % : la conformité et la fiabilité des salles propres sont intégrées à la qualification de la production plutôt que considérées comme des améliorations environnementales facultatives.

Principaux freins

Coût élevé des équipements et de l’installation des systèmes avancés

Les grands projets de désulfuration des fumées (FGD), de réduction catalytique sélective (SCR) et de contrôle des particules à haut rendement nécessitent des dépenses importantes en équipements, travaux de génie civil, intégration et mise en service. La charge financière est particulièrement lourde pour les exploitants de taille intermédiaire et dans les juridictions où l’application des exigences réglementaires progresse plus rapidement que l’accès à des financements de projets à long terme. Cette situation peut retarder les installations, même lorsque les seuils d’émission sont clairement définis.

Le coût influence également le choix technologique. Les configurations sèches et semi-sèches peuvent gagner en pertinence dans les zones soumises à des contraintes hydriques, tandis que les modernisations modulaires peuvent remplacer le renouvellement complet des systèmes lorsque les budgets d’investissement sont limités. Les fournisseurs qui proposent des améliorations échelonnées et des contrats de performance sur le cycle de vie peuvent réduire l’obstacle lié à l’investissement initial sans modifier l’exigence de conformité sous-jacente.

Complexité de la maintenance et arrêts planifiés

Les systèmes de contrôle de la pollution atmosphérique (APC) sont des actifs opérationnels, et non des installations ponctuelles. Les réacteurs SCR nécessitent une gestion des catalyseurs, les filtres à manches exigent le remplacement des médias filtrants et les systèmes humides de désulfuration des fumées (FGD) requièrent une surveillance continue des boues, des pompes et de la corrosion. Dans les secteurs du ciment, de l’acier, de la chimie et du raffinage, la planification des arrêts peut entraîner un coût de production supérieur aux dépenses directes de maintenance.

Cette contrainte n’élimine pas la demande ; elle modifie les priorités d’approvisionnement. Les exploitants privilégient de plus en plus les conceptions permettant le nettoyage en ligne, une perte de charge réduite, la surveillance à distance et des intervalles de maintenance prévisibles. Ces caractéristiques renforcent l’importance des capacités de service et de la connaissance des équipements installés lors de la sélection des fournisseurs.

Cycle de remplacement lent des équipements industriels existants

De nombreuses installations des marchés matures exploitent des systèmes de contrôle de la pollution atmosphérique (APC) installés dans les années 1990 ou au début des années 2000. Si les équipements continuent de respecter les conditions de leur permis, les exploitants peuvent différer leur remplacement complet jusqu’à ce qu’une évolution réglementaire, une augmentation de capacité ou un problème de fiabilité modifie l’équilibre économique. Ce comportement limite la croissance des volumes en Amérique du Nord et en Europe occidentale, malgré des exigences réglementaires strictes.

Le second effet est le renforcement du marché des modernisations ciblées. Les alimentations haute fréquence des précipitateurs électrostatiques (ESP), les améliorations des médias filtrants et les commandes numériques des systèmes SCR permettent aux exploitants de prolonger la durée de vie des actifs tout en améliorant leurs performances. Le remplacement complet reste concentré dans les cas où les nouvelles limites rendent les améliorations progressives insuffisantes.

Analyse par segment du marché des équipements de contrôle de la pollution atmosphérique

Par type de produit

Les filtres (à manches + HEPA) dominent la composition des produits avec 27,61 % des revenus de 2025, soit 25,2 milliards de dollars (USD). Leur large éventail d'applications dans les secteurs du ciment, des métaux, de la manutention du charbon, des salles blanches pharmaceutiques, de la transformation alimentaire et de la fabrication automobile constitue une base de demande diversifiée. Les plateformes Torit et PowerCore de Donaldson illustrent la valeur des systèmes de filtration qui associent une grande efficacité de collecte à l'étendue d'un réseau de services.

Les systèmes SCR constituent la catégorie de produits qui connaît la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,4 %, passant de 19,2 milliards de dollars (USD) en 2025 à 35,6 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. Le segment bénéficie des exigences de conformité relatives aux NOx dans les centrales électriques et les chaudières industrielles, ainsi que de nouvelles applications dans les turbines à gaz et les centres de données. Les systèmes FGD restent la deuxième catégorie en importance, avec 22,8 milliards de dollars (USD), tandis que les oxydants progressent à un CAGR de 6,1 % avec l'essor des activités manufacturières à forte intensité de COV.

Par type de polluant

Le contrôle des SOx et des NOx domine la demande par type de polluant, à environ 34,6 milliards de dollars (USD), soit 38,0 % des revenus de 2025. Les systèmes FGD et SCR représentent une grande partie de cette valeur, car le contrôle des polluants gazeux dans les fumées des centrales électriques et des installations industrielles nécessite des systèmes à forte intensité capitalistique. Les seuils applicables aux centrales au charbon en Chine et les exigences de modernisation avec systèmes FGD en Inde constituent des facteurs essentiels de la demande.

Le contrôle des COV et des HAP est la catégorie de polluants qui connaît la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 6,2 %. Les RTO, les oxydants catalytiques et les systèmes à charbon actif gagnent en importance dans les secteurs pharmaceutique, des ateliers de peinture automobile, de la chimie de spécialité et de l'emballage. Le contrôle des particules représente encore un marché de 31,9 milliards de dollars (USD), la collecte des PM2.5 progressant plus rapidement que celle des PM10, car les nouvelles normes privilégient les performances en matière de particules fines.

Par application

La production d'électricité domine les applications avec une part de 28,57 % et 26,0 milliards de dollars (USD) en 2025. Son CAGR de 4,8 % est inférieur à celui du marché, car les systèmes FGD, SCR et de contrôle des particules sont déjà largement déployés dans les parcs charbonniers matures. La demande de remplacement, le contrôle des NOx des turbines à gaz et les exigences relatives à plusieurs polluants pour les installations de valorisation énergétique de la biomasse et des déchets soutiennent néanmoins une base d'équipements importante.

Le secteur pharmaceutique connaît la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 6,4 %, passant de 3,7 milliards de dollars (USD) en 2025 à 7,0 milliards de dollars (USD) en 2035. La fabrication de principes actifs, le confinement en salle blanche et le contrôle des COV constituent les principales applications. Les applications chimiques et pétrochimiques conservent une demande de 16,5 milliards de dollars (USD), tandis que les secteurs automobile et de la transformation des métaux contribuent à une croissance de 5,9 % pour les oxydants, les collecteurs de brouillard et les systèmes de filtration.

Par type d'installation

Les installations de modernisation et de mise à niveau représentent environ 60 % des revenus du marché en 2025, soit 54,7 milliards de dollars (USD). Cette part reflète la base industrielle établie en Amérique du Nord et en Europe, où les systèmes vieillissants doivent respecter des conditions d'autorisation plus strictes sans entraîner d'arrêts prolongés. Les projets motivés par la conformité constituent la plus grande partie du marché de la modernisation, tandis que les mises à niveau des performances visent le débit, la consommation d'énergie et la prolongation de la durée de vie des actifs.

Les installations sur site vierge et les nouvelles installations représentent environ 40 % des revenus, soit 36,4 milliards de dollars (USD), et progressent plus rapidement, avec un CAGR de 5,9 %. Les nouvelles installations industrielles et centrales électriques en Asie-Pacifique, en Amérique latine et dans la région MEA intègrent de plus en plus des systèmes APC dès leur mise en service. Cette croissance plus rapide favorise les fournisseurs d'équipements disposant de capacités EPC et aptes à coordonner plusieurs technologies de contrôle dans le cadre d'un même projet.

Par canal de distribution

Les ventes indirectes dominent le mix de distribution avec une part de 72,36 % et 65,9 milliards de dollars (USD) en 2025. Les distributeurs jouent un rôle particulièrement important pour les sacs filtrants de remplacement, les médias d'épuration, les pièces modulaires et l'assistance technique locale dans les zones industrielles fragmentées. Le réseau de distribution agréé de Donaldson renforce le rôle de ce canal dans les consommables récurrents et les besoins de maintenance.

Les ventes directes représentent 27,64 % du chiffre d'affaires en 2025, mais affichent la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,3 %. Ce canal est privilégié pour les projets techniques à forte valeur ajoutée, dans le cadre desquels les fournisseurs contractent directement avec les services publics, les raffineries et les exploitants industriels. Les travaux d'ANDRITZ pour TVA portant sur un absorbeur à séchage par atomisation et le contrat de B&W pour l'épuration humide des gaz d'une raffinerie illustrent le type de projets liés à la performance qui contournent généralement les circuits de distribution.

Par région

L'Asie-Pacifique constitue le plus grand marché régional, avec une part de 37,64 % et 34,3 milliards de dollars (USD) en 2025, ainsi qu'un CAGR de 6,1 % jusqu'en 2035. La Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et l'Asie du Sud-Est combinent d'importantes bases industrielles installées avec des programmes actifs de mise en conformité et d'expansion des capacités. La région MEA affiche la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 7,3 %, à mesure que les projets dans les secteurs du raffinage, de la pétrochimie, du ciment et de la diversification industrielle intègrent des systèmes de contrôle de première génération.

L'Amérique du Nord et l'Europe restent des marchés essentiels pour la modernisation des équipements, tandis que l'Amérique latine progresse à un CAGR de 6,6 %, portée par les investissements dans les secteurs minier, chimique, sidérurgique et cimentier. Cette répartition régionale implique que les fournisseurs adoptent des modèles commerciaux différenciés : engagement direct auprès des entreprises d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) dans les marchés matures, fabrication locale et connaissance de la réglementation en Asie-Pacifique, et accès au marché soutenu par les distributeurs dans les nouvelles régions de croissance.

Analyse régionale du marché des équipements de lutte contre la pollution atmosphérique

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente 28,4 % du chiffre d'affaires mondial et 25,8 milliards de dollars (USD) en 2025, avec une croissance à un CAGR de 4,5 % jusqu'en 2035. Le marché est mature ; sa croissance dépend donc principalement des mises à niveau nécessaires à la conformité, des remplacements et de nouvelles applications telles que le contrôle des NOx des turbines de centres de données. La révision par l'EPA de la réglementation relative aux PM2,5 et le maintien des exigences concernant les polluants atmosphériques dangereux soutiennent les investissements dans la filtration, l'épuration et le contrôle du mercure.

Les États-Unis représentent environ 22,1 milliards de dollars (USD) de la demande régionale, tandis que le Canada contribue à hauteur de 3,8 milliards de dollars (USD). Le contrat de B&W portant sur l'épuration humide des gaz d'une raffinerie canadienne et le projet d'ANDRITZ pour TVA relatif à un absorbeur à séchage par atomisation démontrent la persistance de la demande en projets directs. La durée d'exploitation élevée des équipements installés constitue la principale contrainte régionale, les dépenses étant concentrées autour des échéances liées aux permis et des défaillances des actifs.

Europe

L'Europe atteint 20,6 milliards de dollars (USD) en 2025 et progressera à un CAGR de 4,7 %. L'Allemagne domine la région avec 4,7 milliards de dollars (USD), suivie par le Royaume-Uni avec 3,7 milliards de dollars (USD) et la France avec 3,5 milliards de dollars (USD). La directive révisée relative aux émissions industrielles et les règles sur la qualité de l'air ambiant fournissent le cadre réglementaire aux activités de modernisation dans les secteurs de la sidérurgie, de la chimie, du ciment, de la valorisation énergétique des déchets et des chaudières industrielles.

Siemens Energy, Dürr, GEA, Andritz, Scheuch et Doosan Lentjes couvrent différents segments de la base d'équipements européenne. La contraction du parc de production d'électricité au charbon limite les possibilités de remplacement des systèmes FGD dans le secteur des services publics. Cet effet est en partie compensé par la valorisation énergétique des déchets, le contrôle des COV dans l'industrie de transformation et les besoins de modernisation des installations de réduction des NOx.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique domine le marché, avec 34,3 milliards de dollars (USD) en 2025 et un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,1 %. La Chine constitue le premier marché national, avec 10,1 milliards de dollars (USD), suivie de l'Inde avec 4,9 milliards de dollars (USD), tandis que le Japon contribue à hauteur de 4,7 milliards de dollars (USD). Les limites chinoises en matière de très faibles émissions de particules (PM), de SO₂ et de NOx soutiennent les investissements dans les systèmes FGD, SCR, ESP et les filtres à manches, tandis que les normes indiennes applicables aux centrales électriques créent un important potentiel de modernisation des systèmes FGD.

Fujian Longking et Zhejiang Feida bénéficient du programme national chinois de mise en conformité, tandis que Thermax est bien positionné en Inde grâce à sa production locale et à ses relations avec les services publics. Le marché japonais privilégie les systèmes à hautes spécifications et l'intégration du captage du carbone. La principale contrainte de la région réside dans l'application inégale des réglementations et les disparités de financement en Asie du Sud-Est, malgré un potentiel élevé pour les nouvelles installations.

Amérique latine

L'Amérique latine génère 6,6 milliards de dollars (USD) en 2025 et progresse à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,6 % jusqu'en 2035. L'exploitation minière, la métallurgie, l'industrie des pâtes et papiers, la chimie, le ciment et les investissements automobiles liés à la relocalisation de proximité soutiennent les perspectives régionales. Le Brésil et le Mexique restent des marchés nationaux importants, tandis que l'Argentine contribue à la demande dans les secteurs minier, pétrochimique et cimentier.

Le marché se caractérise par un calendrier de projets irrégulier. L'application des réglementations environnementales se renforce, mais le financement et les infrastructures locales de services varient selon les pays. Les projets directs desservent les grands sites miniers et de transformation, tandis que les relations avec les distributeurs restent importantes pour assurer une couverture industrielle plus large. La capacité d'exécution locale revêt donc une importance aussi grande que les performances des produits.

MEA

MEA est le plus petit marché régional, avec 3,8 milliards de dollars (USD) en 2025, mais aussi celui qui affiche la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,3 %. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud constituent les principaux pôles de demande, les projets dans les secteurs du raffinage, de la pétrochimie, du ciment, de l'électricité, de l'exploitation minière et de la diversification industrielle nécessitant de nouvelles installations APC. Les systèmes destinés aux nouvelles installations représentent une part des dépenses plus importante que sur les marchés matures.

Saudi Vision 2030, le développement industriel des Émirats arabes unis et les normes sud-africaines relatives aux émissions minimales créent des voies d'investissement distinctes. Le financement des projets et la vitesse variable d'application des réglementations constituent les principaux défis commerciaux. Les fournisseurs qui associent fourniture de technologies, partenariats locaux, capacité de services et conception de systèmes économes en eau bénéficieront du meilleur accès aux perspectives régionales à l'horizon 2035.

Part du marché des équipements de contrôle de la pollution atmosphérique et paysage concurrentiel

MHI domine le marché avec une part de 6,0 % en 2025, grâce à son portefeuille de systèmes de contrôle de la qualité de l'air couvrant les applications FGD, SCR, ESP et liées au captage du carbone. GE Vernova associe des systèmes de contrôle des émissions destinés aux services publics à des solutions de surveillance numérique et à des capacités dans le domaine des turbines à gaz. Fujian Longking occupe la position la plus solide parmi les fabricants chinois, tandis que Siemens Energy met l'accent sur l'automatisation et les systèmes de contrôle de plusieurs polluants. B&W se différencie par ses solutions de lavage des gaz humides, ses filtres à manches, ainsi que ses systèmes FGD et SCR destinés aux centrales électriques et aux raffineries nord-américaines.

Les cinq principales entreprises — MHI, GE Vernova, Fujian Longking, Siemens Energy et B&W — détiennent collectivement une part de marché de 25,0 %. Le reste du marché est réparti entre des leaders régionaux et des spécialistes de niche, notamment CECO Environmental, Dürr, GEA, Donaldson, Thermax, Andritz, Scheuch, Doosan Lentjes, KC Cottrell, Hamon, Redecam, Anguil, John Zink Hamworthy, Airnord et Nederman. L'avantage concurrentiel repose sur la capacité d'intégration, la fabrication régionale, la couverture des services et l'expertise spécifique aux applications.

Évolutions récentes du secteur

• Juin 2026 : Babcock & Wilcox a annoncé une collaboration avec TerraSpark pour le West Virginia Energy Campus, portant sur le contrôle avancé des émissions et le captage du carbone pour quatre chaudières supercritiques de 400 MW.

• Mai 2026 : Environmental Energy Services a lancé la technologie DeNOx SCR LIMitNOx™ de nouvelle génération destinée aux centres de données d'IA, à la fonderie, à l'industrie pharmaceutique et à la production décentralisée.

• Mai 2026 : Dürr a mis en service un système d'oxydation sur un site de fabrication d'emballages d'Ardagh.

• Avril 2026 : Dürr a mis en service un système RTO/d'oxydation sur le site de fabrication de verre en continu d'Arglass.