Marché des hélicoptères à grue aérienne – Par endurance, par capacité de charge, par utilisateur final et prévisions, 2025-2034
ID du rapport: GMI12291 | Date de publication: November 2024 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2024
Entreprises couvertes: 14
Tableaux et figures: 290
Pays couverts: 20
Pages: 230
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Hélicoptère de la grue aérienne Taille du marché
Le marché mondial des hélicoptères de grues aériennes a été évalué à 5,3 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 9,2 % entre 2025 et 2034.
L'industrie de la construction compte de plus en plus sur des hélicoptères lourds, comme la grue aérienne, pour des projets d'infrastructure à grande échelle. Ces appareils sont essentiels pour transporter des matériaux, des équipements et des structures surdimensionnés vers des endroits difficiles, en particulier dans les zones où les routes d'accès sont insuffisantes ou où les grues traditionnelles sont peu pratiques. Par exemple, Erickson Incorporated et Helicopter Express, Inc. ont formé une alliance pour étendre les opérations d'hélicoptères de grues aériennes S-64 en Amérique du Nord et dans le monde.
Dans le cadre de ce partenariat, Helicopter Express achète d'autres hélicoptères S-64 pour améliorer sa flotte, dont un livré ce mois-ci et plus attendu d'ici la fin de l'année. La collaboration vise à soutenir la demande croissante d'opérations de transport lourd, ainsi que le soutien, la modernisation et la production du S-64, tout en offrant des services de construction et de lutte contre l'incendie à de nouveaux clients en Amérique du Nord et à l'étranger. L'accent de plus en plus mis sur les bâtiments de grande hauteur, les ponts et les projets énergétiques a encore augmenté la demande d'hélicoptères lourds.
Les hélicoptères de grue aérienne jouent un rôle de plus en plus important dans la lutte contre l'incendie et les interventions d'urgence. Leur importante capacité de levage et leur déploiement rapide en font des atouts inestimables. Ces hélicoptères peuvent transporter de grandes quantités d'eau, de retardateurs d'incendie ou d'équipement, ce qui permet de supprimer les incendies de forêt plus efficacement que les méthodes terrestres classiques. De plus, les grues aériennes sont fréquemment utilisées dans des missions de recherche et de sauvetage en cas de catastrophe naturelle, en transportant rapidement les victimes, les fournitures ou le personnel en toute sécurité. Comme les changements climatiques contribuent à accroître la fréquence et l'intensité des incendies de forêt et des catastrophes naturelles, la demande de ces hélicoptères pour la lutte contre les incendies et les services d'urgence continue de croître.
Hélicoptère de la grue aérienne Tendances du marché
Le secteur de l'énergie, en particulier les projets d'exploration pétrolière et gazière et les projets d'énergie renouvelable, utilise de plus en plus des hélicoptères lourds comme la grue aérienne pour le transport et la logistique. Ces hélicoptères sont essentiels au transport de gros équipements, infrastructures et matériaux vers les plates-formes pétrolières offshore, les sites de forage à distance et les parcs éoliens, où les méthodes de transport classiques sont limitées. La demande de capacités de transport lourd augmente en raison de l'expansion des projets d'énergie renouvelable, comme les installations d'éoliennes, qui nécessitent des opérations de levage à grande échelle et précises dans les zones difficiles d'accès.
Par exemple, en novembre 2023, Airbus Helicopters et ses partenaires ont mené un essai réussi au parc éolien de la Norvège Hywind Tampen, démontrant la capacité des hélicoptères à soutenir des éoliennes flottantes. Dans des conditions difficiles (30 noeuds de vent, état de mer 6), un H135 et un H145 ont soulevé l'équipage et la cargaison vers des nacelles à turbine. La veille, les hélicoptères ont traité des vents de 50 noeuds, démontrant leur stabilité et leur fiabilité pour les opérations de parcs éoliens en mer. Au fur et à mesure que les projets énergétiques se développent à l'échelle mondiale, le besoin d'hélicoptères capables de gérer efficacement une logistique complexe continue d'augmenter, ce qui stimule le marché des giravions lourds.
Les améliorations technologiques apportées à la conception et aux systèmes d'hélicoptères ont considérablement amélioré les performances et l'efficacité des hélicoptères lourds. Par exemple, en février 2024, Erickson a choisi Astronautics pour mettre à niveau 12 hélicoptères de grues à air S-64 avec un cockpit en verre, y compris le système d'affichage Badger Pro+ Gen 2.0, l'EDCU et la connectivité AeroSync. L'astronautique s'occupera de l'intégration et des essais avioniques. La première phase fournira 12 shipets système, chacun avec cinq affichages intelligents, un EDCU double-redondant, et la connectivité. Erickson exploite 35 hélicoptères S-64 dans le monde entier.
De plus, les innovations dans la technologie du rotor, l'efficacité énergétique et la stabilité des vols ont amélioré les capacités opérationnelles des hélicoptères comme la grue aérienne. Les nouveaux modèles sont dotés de moteurs plus puissants, d'avioniques avancés et de systèmes améliorés de gestion du carburant, ce qui permet de prolonger les temps de vol et d'augmenter les capacités de charge utile. Ces améliorations technologiques contribuent également à réduire les coûts opérationnels en optimisant la consommation de carburant et en réduisant les besoins en entretien. Par conséquent, ces progrès contribuent à l'adoption accrue d'hélicoptères lourds dans des secteurs comme la construction, la lutte contre les incendies et l'énergie, car ils offrent des solutions plus efficaces et plus fiables pour les opérations exigeantes.
Hélicoptère de la grue aérienne Analyse du marché
L'industrie des hélicoptères de grues aériennes fait face à des contraintes en raison des coûts élevés d'exploitation et d'entretien, ce qui pourrait limiter l'adoption, en particulier chez les petits exploitants qui ont des restrictions budgétaires. Toutefois, la demande croissante de capacités de transport lourd dans les industries comme la construction, la lutte contre les incendies et les installations de parcs éoliens en mer offre d'importantes possibilités. Les défis réglementaires, y compris les normes rigoureuses de sécurité, d'environnement et de certification de l'aviation, peuvent augmenter les coûts opérationnels et prolonger le calendrier des projets. Ces règlements, tout en étant difficiles, sont essentiels pour assurer la conformité et améliorer la sécurité, en fin de compte pour soutenir la croissance à long terme du marché.
Basé sur l'endurance, le marché est segmenté en jusqu'à 5 000 pieds, jusqu'à 10 000 pieds. En 2024, le segment jusqu'à 5 000 pieds représentait la plus grande part du marché avec 61,6 %.
Les hélicoptères d'une portée d'endurance allant jusqu'à 5 000 pieds sont essentiels pour diverses opérations, en particulier dans des secteurs comme la construction, la lutte contre l'incendie et les services publics. Ces aéronefs sont bien adaptés aux tâches dans les régions de basse altitude, où l'accès aux endroits éloignés ou aux terrains difficiles est nécessaire. Leur efficacité opérationnelle est plus élevée dans ces conditions, offrant une plus grande maniabilité et un meilleur rapport coût-efficacité, en particulier lors du transport de charges lourdes ou de missions de sauvetage.
Toutefois, la limitation de l'exploitation jusqu'à 5 000 pieds limite leur utilisation dans les zones de haute altitude, où les aéronefs risquent de subir une dégradation des performances en raison de la réduction de la densité de l'air. Cette contrainte limite leur déploiement dans les régions montagneuses ou de haute altitude. Néanmoins, pour de nombreuses opérations régionales, ces hélicoptères offrent une solution fiable et rentable, avec des capacités suffisantes pour soutenir des tâches critiques à altitude modérée.
Selon l'utilisateur final, le marché des hélicoptères de grues aériennes est divisé en civils, commerciaux et militaires. Le segment commercial est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 9,7 % au cours de la période de prévision.
Dans le secteur commercial, les hélicoptères de grues aériennes jouent un rôle vital dans des industries comme la construction, la lutte contre l'incendie et l'énergie. Les exploitants commerciaux utilisent ces hélicoptères lourds pour des projets d'infrastructure à grande échelle, y compris le transport de matériel et de matériel surdimensionnés vers des sites éloignés ou difficiles d'accès. La capacité d'effectuer des opérations à haute efficacité et sensibles au temps dans des industries comme le pétrole et le gaz ou des parcs éoliens offshore augmente leur valeur commerciale, soutenant la croissance dans des secteurs clés avec une demande croissante de capacités de transport rapide et lourd.
Malgré leur utilité, le secteur commercial est confronté à des défis, en particulier en ce qui concerne les coûts élevés d'exploitation et d'entretien des hélicoptères de grue aérienne. Pour les petits exploitants commerciaux, ces coûts peuvent constituer un obstacle important à l'entrée ou à l'expansion de la flotte. Toutefois, la demande croissante en matière d'intervention en cas de catastrophe, de construction à grande échelle et de projets dans le secteur de l'énergie offre des possibilités de croissance. Grâce aux progrès technologiques et à la demande croissante de capacités de levage spécialisées, les opérateurs commerciaux sont prêts à bénéficier du besoin croissant de ces hélicoptères polyvalents.
En 2024, le marché nord-américain détenait la plus grande part de marché et devrait atteindre plus de 4 milliards d'ici 2034. En Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, le marché des hélicoptères de grues aériennes dépend de la demande croissante dans les secteurs de la construction, de la lutte contre les incendies et de l'énergie. Les États-Unis dirigent des projets d'infrastructure à grande échelle et de gestion des incendies de forêt, où les grues aériennes fournissent un soutien important pour les transports lourds. En outre, l'expansion du marché de l'énergie éolienne en mer et les opérations d'intervention en cas de catastrophe ont accru la demande de carburant. Toutefois, des coûts d'exploitation élevés et des réglementations strictes demeurent des défis pour les opérateurs de la région, ce qui influe sur la dynamique du marché.
En Chine, l'industrie des hélicoptères de grues aériennes se développe en raison de l'urbanisation rapide et de projets d'infrastructure à grande échelle. Le besoin croissant de capacités de transport lourd efficaces dans la construction, en particulier dans les régions montagneuses et éloignées, appuie la demande de ces hélicoptères. De plus, l'accent croissant mis par la Chine sur les énergies renouvelables, y compris les parcs éoliens offshore, crée des possibilités d'opérations de levage spécialisées. Toutefois, les défis réglementaires et le coût élevé de l'entretien de ces hélicoptères peuvent ralentir l'adoption dans certaines régions.
Le marché allemand des hélicoptères de grues à air est guidé par le secteur industriel avancé du pays et se concentre sur les infrastructures énergétiques. La demande d'hélicoptères dans des secteurs comme la construction, l'énergie et la lutte contre l'incendie augmente, les grues à air servant à transporter des matériaux vers des endroits inaccessibles et pour des installations éoliennes en mer. Toutefois, la stricte réglementation allemande de l'aviation et les coûts d'exploitation élevés pourraient limiter l'adoption généralisée de ces hélicoptères, bien que la demande d'opérations de levage spécialisées continue de croître.
Le marché japonais bénéficie de la nécessité de moyens de transport lourds dans le secteur de la construction, en particulier pour les efforts de reconstruction dans les zones post-catastrophes, comme les suites des tremblements de terre et des tsunamis. Le terrain montagneux du Japon rend également les grues aériennes idéales pour transporter du matériel vers des endroits difficiles d'accès. La demande d'énergie éolienne en mer et d'intervention en cas de catastrophe environnementale contribue également à la croissance du marché. Toutefois, les coûts d'entretien élevés et les réglementations strictes en matière de sécurité posent des problèmes aux exploitants japonais.
Le marché coréen des hélicoptères de grues aériennes est soutenu par le développement rapide des infrastructures du pays, en particulier dans les secteurs de la construction et de l'énergie. L'accent de plus en plus mis sur les projets d'énergie éolienne offshore et le besoin d'hélicoptères d'intervention en cas de catastrophe stimulent la demande. L'accent mis par la Corée du Sud sur les progrès technologiques et les normes de sécurité élevées s'harmonise avec l'utilisation croissante des grues à air. Toutefois, les problèmes de coûts liés à la maintenance et à l'efficacité opérationnelle demeurent un défi majeur pour les exploitants locaux.
Hélicoptère de la grue aérienne Part de marché
Textron Aviation Inc. participe à la mise au point d'une vaste gamme de produits aéronautiques, y compris des hélicoptères destinés aux secteurs commercial et militaire. Aircrane, Inc. se spécialise dans l'offre de capacités de transport lourd utilisées dans des industries comme la construction, la lutte contre les incendies et l'énergie. HAL Ltd. est un fabricant aérospatial indien qui produit des hélicoptères pour les marchés nationaux et mondiaux, en mettant l'accent sur le service des secteurs de la défense, du commerce et de l'énergie, tout en développant ses capacités technologiques et de production.
Hélicoptère de la grue aérienne Entreprises de marché
Les principaux acteurs de l'industrie des hélicoptères de grue aérienne sont :
Nouvelles de l'industrie des hélicoptères de la grue aérienne
Ce rapport d'étude de marché sur les hélicoptères de grue aérienne couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) et de volume (en unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:
Marché, par endurance
Marché, par capacité de charge
Marché, par utilisateur final
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: