Marché africain des groupes électrogènes Taille et part 2026-2035

Taille du marché des groupes électrogènes en Afrique

Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché africain des groupes électrogènes était évalué à 3,6 milliards de dollars américains en 2026 et devrait atteindre 8,9 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,6 % entre 2026 et 2035.

Les groupes électrogènes comprennent des systèmes diesel, au gaz, bicarburant et hybrides, utilisés pour l’alimentation de secours, la puissance principale, le fonctionnement continu et l’écrêtage des pointes. Les revenus du marché dépendent moins de la demande temporaire en alimentation de secours que du coût opérationnel d’une alimentation électrique peu fiable sur les sites industriels, commerciaux, de télécommunications et résidentiels. La demande s’oriente également vers des systèmes de plus grande capacité et connectés, car la disponibilité, la visibilité sur la consommation de carburant et la rapidité d’intervention des services déterminent de plus en plus les décisions d’achat.

L’ampleur du marché s’explique par deux facteurs structurels : le déficit d’accès à l’électricité et de fiabilité de l’approvisionnement en Afrique, ainsi que les investissements dans les secteurs qui nécessitent une alimentation électrique fiable sur site. L’Afrique subsaharienne représente environ les trois quarts de la population mondiale privée d’accès à l’électricité.^{[1]International Energy Agency, "Africa Energy Outlook 2019". iea.org} Même sur les marchés dotés d’infrastructures de réseau électrique officielles, notamment en Afrique du Sud, au Nigeria, en Égypte et en Algérie, le délestage, l’instabilité de la tension et les interruptions d’approvisionnement rendent le réseau seul insuffisant pour les utilisateurs industriels, commerciaux et résidentiels dont les activités nécessitent un fonctionnement continu.

En volume, le marché couvre des centaines de milliers d’unités, dont la puissance s’échelonne des unités portables de moins de 10 kVA destinées aux utilisateurs résidentiels et aux microentreprises, aux groupes électrogènes de plusieurs mégawatts fonctionnant en parallèle pour alimenter des complexes miniers, des terminaux de GNL et de grands centres de données. Les segments commercial et industriel concentrent l’essentiel des revenus, les seuls utilisateurs industriels représentant plus de la moitié de la valeur du marché. L’évolution vers des groupes électrogènes de plus grande capacité, plus complets et dotés de fonctionnalités de connectivité soutient la croissance des revenus, qui dépasse celle des volumes unitaires, contribuant ainsi à une croissance du marché supérieure à celle du PIB.

Les facteurs macroéconomiques favorables — notamment la croissance soutenue du PIB en Afrique de l’Est et de l’Ouest, l’augmentation des IDE dans les secteurs extractif et manufacturier, ainsi que la hausse de la consommation de la classe moyenne dans les centres urbains — étayent les perspectives de la demande. Parallèlement, les politiques de transition énergétique et les programmes d’intégration des énergies renouvelables en cours remodèlent la dynamique concurrentielle de la production d’électricité sur site, ouvrant des perspectives de croissance parallèles pour les groupes électrogènes hybrides et au gaz, qui contribuent à la hausse des revenus globaux du marché. La combinaison du remplacement des flottes vieillissantes de groupes électrogènes diesel installées dans les années 2010 et de la demande liée aux nouvelles installations dans le cadre des programmes de première électrification crée un contexte structurellement favorable à la demande jusqu’en 2035.

Les principales tendances du secteur sont l’hybridation, les systèmes industriels de plus grande puissance, l’adoption du gaz et du bicarburant, ainsi que l’exploitation des flottes grâce au numérique. L’ambition de l’Afrique en matière d’accès à l’énergie nécessite à la fois l’extension du réseau et des solutions décentralisées ; les perspectives de l’AIE pour 2022 présentent l’accès universel à une énergie moderne comme un défi d’infrastructures et de financement plutôt que comme une transition reposant sur une seule technologie. Selon l’Agence internationale de l’énergie.^{[2]International Energy Agency, "Africa Energy Outlook 2022". iea.org}

Principaux moteurs de croissance

Le déficit d’accès à l’électricité en Afrique reste une source directe de demande de groupes électrogènes : environ 600 millions de personnes en Afrique subsaharienne n’ont pas accès à l’électricité, tandis que les coupures demeurent un obstacle important pour les entreprises.^{[3]World Bank Group, "Mission 300 - Energizing Africa". worldbank.org} Les projets liés aux ressources accentuent ce besoin, car les activités minières et les hydrocarbures sont souvent situés au-delà des réseaux de transport d’électricité fiables. Le développement des télécommunications génère un profil de demande différent : les installations largement réparties nécessitent une alimentation autonome, un suivi du carburant et une maintenance rigoureuse. Les données de l’UIT et la couverture de l’économie mobile de la GSMA soulignent l’importance stratégique persistante des infrastructures de communication. Selon l’Union internationale des télécommunications, *Base de données des indicateurs des télécommunications/TIC dans le monde* (s. d.). Selon la GSMA.

Principaux freins du marché

Le diesel conserve l’empreinte opérationnelle la plus étendue, mais les coûts du carburant, de la maintenance et des pièces importées, ainsi que l’exposition aux fluctuations des devises, limitent les budgets d’achat. Les chaînes d’approvisionnement reposant sur les importations augmentent également les coûts à l’arrivée et rendent la couverture des services agréés inégale. Ces freins n’éliminent pas la demande ; ils orientent les achats vers le gaz, les systèmes hybrides, une meilleure gestion des flottes et des contrats de service de plus longue durée. Le programme Mission 300 de la Banque mondiale illustre l’ampleur des ambitions en matière d’extension du réseau, tandis que son exemple en République centrafricaine montre comment l’énergie solaire peut réduire la dépendance au diesel dans les systèmes électriques isolés.

Analyse par segment du marché africain des groupes électrogènes

Par puissance nominale≤ 50 kVA

Le segment des groupes électrogènes de moins de 50 kVA a représenté la plus grande part individuelle par puissance nominale, avec 22,2 % des revenus du marché en 2025, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,7 % jusqu’en 2035. Ce segment répond aux besoins de la plus vaste gamme d’utilisateurs finaux — petites entreprises, particuliers, microentreprises, cliniques, écoles et stations-service — qui recherchent des solutions d’alimentation de secours abordables, portables et faciles à utiliser. Les marchés d’Afrique de l’Ouest, en particulier le Nigeria et le Ghana, concentrent les volumes les plus importants de groupes électrogènes de moins de 50 kVA, où l’activité de l’économie informelle et la pénétration résidentielle alimentent un marché récurrent de remplacement. Ce segment est sensible aux prix, soumis à une forte concurrence des constructeurs asiatiques et des marques génériques, et connaît une demande croissante de groupes électrogènes de type onduleur, silencieux, parmi les particuliers en milieu urbain. Les améliorations de l’efficacité énergétique et les configurations hybrides de faible puissance dotées de ports d’entrée solaire élargissent la proposition de valeur au-delà de l’alimentation de secours d’urgence.

Le segment des groupes électrogènes de moins de 50 kVA est également le principal bénéficiaire de l’essor du commerce électronique et des ventes en ligne. Les unités portables et semi-portables sont de plus en plus souvent achetées par l’intermédiaire de plateformes de vente au détail numériques, de transactions rendues possibles par les paiements mobiles et de réseaux de concessionnaires combinant canaux en ligne et hors ligne. La notoriété de la marque, le service après-vente sous garantie et la consommation de carburant sont des facteurs clés de décision d’achat dans ce segment, où Yamaha, Honda, Generac, AKSA et Denyo bénéficient d’une solide valeur de marque, aux côtés d’un grand nombre de marques d’importation génériques.

> 50 kVA – 125 kVA

Les groupes électrogènes de la plage de puissance de 50 à 125 kVA ont représenté 20,4 % des revenus en 2025 et devraient afficher un TCAC de 10,5 % jusqu’en 2035. Ce segment de moyenne puissance fait le lien entre les marchés résidentiel et des petites entreprises commerciales, d’une part, et le marché de l’industrie légère, d’autre part. Il répond aux besoins d’applications telles que les petits hôtels, les immeubles de bureaux, les agences bancaires, les stations relais de télécommunications, les cliniques et les unités de transformation agricole. Les acheteurs de ce segment sont généralement plus aguerris en matière d’approvisionnement que ceux du segment de moins de 50 kVA et accordent davantage d’importance à l’accessibilité du réseau de service après-vente, à la disponibilité des pièces détachées et à l’efficacité énergétique. Ce segment est desservi par un éventail plus large de constructeurs d’équipement d’origine réputés, dont FG Wilson, Cummins, Perkins, Kirloskar, AKSA et Teksan. Avec l’expansion du secteur formel de l’immobilier commercial dans les villes du Kenya, de la Tanzanie, du Sénégal et de la Côte d’Ivoire, la demande de groupes électrogènes de 50 à 125 kVA devrait bénéficier de la construction de nouveaux bâtiments commerciaux nécessitant des solutions d’alimentation de secours fiables.

> 125 kVA – 200 kVA

La plage de 125 à 200 kVA a représenté 16,4 % des revenus du marché en 2025 et devrait progresser à un TCAC de 10,6 % jusqu’en 2035. Ce segment est largement utilisé dans les installations industrielles de taille moyenne, les grands bâtiments commerciaux, les tours de téléphonie mobile et les stations de pompage d’eau. Il constitue un segment de volume clé pour les constructeurs d’équipement d’origine disposant d’un solide réseau de distribution en Afrique subsaharienne, où la fiabilité du service après-vente est un facteur décisif dans les décisions d’approvisionnement. Perkins, Cummins, FG Wilson (équipé de moteurs Perkins) et Caterpillar sont particulièrement présents sur ce segment.

> 200 kVA – 330 kVA Avec une part de 16,8 % en 2025 et un TCAC de 10,6 % attendu jusqu’en 2035, la plage de 200 à 330 kVA répond aux besoins des installations industrielles de moyenne à grande taille, des bâtiments commerciaux à plusieurs étages, des grands établissements de santé et des parcs industriels. Ce segment bénéficie tout particulièrement de la hausse des investissements dans l’immobilier commercial et les infrastructures de santé en Afrique, où une alimentation électrique fiable constitue une exigence opérationnelle de base. Cette plage de puissance est également couramment utilisée par les entreprises de location de groupes électrogènes pour leurs flottes destinées aux marchés de la construction et de l’événementiel.

> 330 kVA – 750 kVA

Avec une part de marché de 17,2 % et un TCAC de 10,8 % — le taux de croissance le plus élevé parmi tous les segments de puissance —, la plage de 330–750 kVA constitue le segment idéal pour les grands sites industriels, les centres de données, les infrastructures de soutien à l’exploitation minière et les grands complexes commerciaux. C’est dans ce segment que l’étendue du réseau de services des équipementiers, les programmes de garantie prolongée et les capacités de surveillance numérique comptent le plus, et que Caterpillar, Cummins, Atlas Copco et Wärtsilä se livrent la concurrence la plus intense. La croissance rapide des centres de données africains — en particulier en Afrique du Sud, au Nigeria, au Kenya et en Égypte — élargit la base de demande pour des unités très fiables dans cette plage de puissance.

> 750 kVA

Le segment ultra-haute capacité de above-750 kVA représentait 7,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devrait afficher un TCAC de 9,9 % jusqu’en 2035, légèrement inférieur à la moyenne du marché en raison d’une demande intrinsèquement irrégulière et tributaire de projets. Les unités de cette plage de puissance desservent des complexes miniers, des installations de GNL et de pétrochimie, de grandes installations militaires et des infrastructures nationales essentielles. La valeur de chaque projet est extrêmement élevée et, à ce niveau, la concurrence entre équipementiers oppose généralement directement Caterpillar, Cummins, Rolls-Royce (MTU), Wärtsilä et MHI, souvent dans le cadre de contrats de service pluriannuels. Les carnets de commandes de ce segment dépendent du calendrier des grands projets d’investissement dans les secteurs africains des ressources et des infrastructures.

Par combustible

Diesel

Les groupes électrogènes diesel dominaient le marché africain des groupes électrogènes, avec une part de marché de 78,4 % en 2025, et devraient afficher un TCAC de 9,9 % jusqu’en 2035. Cette position dominante s’explique par plusieurs décennies de présence sur le marché, la large disponibilité du carburant, sa forte densité énergétique, ses performances supérieures au démarrage à froid et l’importance du parc installé nécessitant des remplacements à l’identique. Malgré les difficultés liées au coût du carburant, les groupes électrogènes diesel continueront de représenter la majorité des nouvelles installations pendant toute la période de prévision, grâce à leur simplicité d’exploitation, à l’étendue de leur réseau de services et à leur adéquation avec toutes les plages de puissance. La part de marché du segment diesel devrait toutefois s’éroder progressivement au profit du gaz et des solutions hybrides au fil de la décennie, en particulier dans les applications de grande capacité et sur les marchés où les infrastructures gazières se développent. Les équipementiers investissent dans des moteurs diesel conformes aux normes d’émissions Tier 4 Final et Stage V, ou à des normes équivalentes, afin de rester en conformité avec le durcissement des normes d’émissions en Afrique du Sud et en Afrique du Nord.

Gaz

Les groupes électrogènes à gaz représentaient 12,5 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient afficher, d’ici 2035, le TCAC le plus élevé de tous les types de combustible, à 13,0 %. Ce segment comprend le gaz naturel, le GPL, le GNC et le GNL ; le choix du produit dépend des infrastructures d’approvisionnement en combustible disponibles sur chaque site d’installation. Le réseau de gazoducs bien développé d’Afrique du Nord favorise l’utilisation de groupes électrogènes alimentés par gazoduc, tandis que le développement des capacités d’importation de GNL en Afrique subsaharienne permet l’utilisation de groupes électrogènes au GNL dans des sites industriels isolés. Les avantages économiques à l’exploitation des groupes électrogènes à gaz — coût du combustible par kWh plus faible, besoins d’entretien réduits et émissions moindres — sont convaincants pour les grands exploitants industriels et commerciaux bénéficiant d’un approvisionnement stable en gaz. La croissance la plus rapide de ce segment est attendue en Afrique du Sud, en Égypte et au Nigeria, où les investissements dans les infrastructures gazières sont les plus avancés.

Hybride

Les groupes électrogènes hybrides, qui associent des moteurs à combustion interne à des sources d’énergie renouvelable et/ou à des systèmes de stockage par batterie, représentaient 9,1 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,8 % jusqu’en 2035, soit le deuxième taux de croissance le plus rapide parmi les segments de combustibles. Le principal facteur économique de l’adoption de solutions hybrides est la réduction des coûts de carburant : dans les applications où les groupes électrogènes fonctionnent un nombre important d’heures par an en alimentation principale, les architectures hybrides peuvent réduire la consommation de diesel de 30 à 50 %, avec des périodes de retour sur investissement de trois à six ans aux prix actuels du carburant. Les opérateurs de tours de télécommunications, qui exploitent les plus importantes flottes captives de groupes électrogènes d’Afrique, sont à l’avant-garde de cette transition, sous l’effet de la pression sur les dépenses d’exploitation et des engagements ESG de leurs sociétés mères, les opérateurs de réseaux mobiles. La baisse du coût des batteries au lithium et des modules solaires photovoltaïques améliore la viabilité économique des systèmes hybrides pour des capacités plus faibles et des marchés géographiques plus dispersés.

Par utilisation finale

Industriel

Le segment industriel représentait la plus grande part du marché, soit 52,1 % du chiffre d’affaires des groupes électrogènes en Afrique en 2025, et devrait afficher un TCAC de 10,4 % jusqu’en 2035. La demande industrielle couvre les activités minières, l’extraction et le traitement du pétrole et du gaz, les usines de fabrication, les installations de traitement et de pompage de l’eau, les opérations portuaires, les cimenteries et les usines de matériaux de construction, ainsi que les installations de transformation agroalimentaire. Les mines constituent le principal sous-segment industriel pour les groupes électrogènes de grande capacité ; les grandes économies minières — l’Afrique du Sud, la RDC, la Zambie, le Ghana, le Mali et le Mozambique — génèrent une demande soutenue d’installations d’alimentation principale de plusieurs mégawatts. Le segment industriel privilégie nettement les fabricants d’équipement d’origine disposant de réseaux de service étoffés, de plateformes régionales de distribution de pièces et de capacités d’ingénierie de service sur le terrain. Caterpillar, Cummins, Atlas Copco, Wärtsilä et Rolls-Royce sont les principaux acteurs concurrentiels du segment industriel.

Commercial

Le segment commercial représentait 35,7 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devrait afficher un TCAC de 10,7 % jusqu’en 2035. La demande commerciale concerne l’alimentation de secours et l’alimentation principale des immeubles de bureaux, centres commerciaux, hôtels, hôpitaux, aéroports, établissements d’enseignement, infrastructures de services financiers (agences bancaires, distributeurs automatiques de billets, centres de traitement des paiements), centres de données et chaînes de magasins. Les centres de données comptent parmi les applications commerciales à la croissance la plus rapide, sous l’effet de l’adoption de l’informatique en nuage, du développement des services financiers numériques et des investissements dans des infrastructures hyperscale en Afrique du Sud et au Nigeria. Les établissements de santé constituent une autre catégorie de demande nécessitant une grande fiabilité, car les coupures de courant compromettent directement la sécurité des patients et sont de plus en plus soumises à des exigences réglementaires minimales en matière de disponibilité en Afrique du Sud, en Égypte, au Kenya et au Nigeria. La croissance du segment commercial est étroitement liée à l’urbanisation de l’Afrique et à l’expansion de son économie formelle.

Résidentiel

Le segment résidentiel représentait 12,2 % du marché en 2025 et devrait afficher un TCAC de 11,0 % jusqu’en 2035, le taux le plus élevé des trois segments d’utilisation finale. La demande résidentielle de groupes électrogènes est particulièrement forte au Nigeria et dans d’autres marchés d’Afrique de l’Ouest, où la possession d’un groupe électrogène par ménage est répandue en réponse au manque de fiabilité de l’alimentation du réseau. Le segment progresse également en Afrique du Sud, où les cycles de délestage ont favorisé une adoption importante des groupes électrogènes résidentiels depuis le début des années 2020. Les préférences en matière de produits évoluent vers des groupes électrogènes à onduleur (pour une alimentation plus silencieuse et plus propre), des unités moins encombrantes et, de plus en plus, des systèmes domestiques intégrés combinant panneaux solaires, batteries et groupes électrogènes. Le TCAC de 11,0 % reflète à la fois la demande de remplacement au sein du vaste parc résidentiel installé au Nigeria et la demande de nouvelles installations émanant de la classe moyenne sud-africaine en expansion, qui recherche des solutions d’alimentation de secours pour son domicile.

Par application

Segment de la puissance principale/continue

Les applications de puissance principale et continue représentaient le plus grand segment d’application, avec 54,2 % du chiffre d’affaires du marché en 2025, et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,5 % jusqu’en 2035. En Afrique, où le réseau électrique est indisponible ou peu fiable dans une grande partie du marché potentiel, les groupes électrogènes fonctionnent souvent comme source d’alimentation principale, plutôt que comme solution de secours. Les sites miniers, les installations de transformation agricole éloignées, les systèmes d’alimentation électrique hors réseau des collectivités et les parcs industriels situés dans des zones où les infrastructures de réseau sont insuffisantes dépendent tous de groupes électrogènes configurés pour la puissance principale afin d’assurer leur approvisionnement électrique de base. Par rapport aux applications de secours, les applications de puissance principale entraînent un nombre annuel d’heures de fonctionnement plus élevé, des cycles de remplacement plus courts et une demande plus forte en pièces et services après-vente. Elles présentent donc une valeur disproportionnée du point de vue des revenus générés par les équipementiers sur l’ensemble du cycle de vie. Ce segment contribue également de manière déterminante à la transition vers les carburants gazeux et les systèmes hybrides, car les avantages économiques de l’optimisation des coûts du carburant sont particulièrement marqués lorsque le nombre d’heures de fonctionnement est élevé.

Alimentation de secours

Les applications de secours représentaient 32,7 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient afficher un TCAC de 10,0 % jusqu’en 2035. Les groupes électrogènes de secours fournissent une alimentation électrique d’urgence en cas de défaillance du réseau et fonctionnent généralement pendant une fraction des heures annuelles des groupes électrogènes de puissance principale. Les utilisateurs commerciaux et institutionnels — centres de données, hôpitaux, banques, bâtiments publics et hôtels — constituent le cœur de la demande en solutions de secours. Ce segment a bénéficié de la période prolongée de délestage en Afrique du Sud, qui a entraîné une forte hausse des achats et des installations de groupes électrogènes de secours dans les segments commercial et résidentiel à partir de 2022. À mesure que les programmes d’amélioration de la fiabilité du réseau en Afrique du Sud et sur d’autres marchés produiront leurs effets, la croissance de la demande en solutions exclusivement destinées au secours devrait ralentir quelque peu. Cette évolution sera compensée par une demande toujours forte sur les marchés confrontés à des problèmes persistants de fiabilité du réseau.

Écrêtement des pointes

L’écrêtement des pointes est le plus petit segment d’application, avec 13,0 % du chiffre d’affaires du marché en 2025, mais aussi celui qui affiche la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 12,3 % jusqu’en 2035. Les grands consommateurs commerciaux et industriels d’électricité utilisent des groupes électrogènes pour écrêter les pointes afin de réduire leur demande sur le réseau pendant les périodes de pointe tarifaire, ce qui diminue leurs factures d’électricité et leur permet d’éviter les frais liés à la puissance appelée. Cette application est particulièrement répandue en Afrique du Sud, où la structure tarifaire par paliers d’Eskom et l’importante consommation d’électricité du secteur industriel incitent fortement à gérer la demande de pointe. À mesure que les tarifs de l’électricité augmentent sur les marchés africains de l’énergie les plus développés — Égypte, Maroc, Afrique du Sud et Kenya — et que des dispositifs de gestion de la demande plus sophistiqués sont mis en place, les grands opérateurs commerciaux et industriels énergivores devraient s’intéresser de plus en plus à l’écrêtement des pointes.

Par canal de vente

En ligne

Le canal de vente en ligne représentait la plus grande part du marché des groupes électrogènes en Afrique, avec 55,2 % en 2025, et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,8 % jusqu’en 2035. L’essor rapide du commerce numérique en Afrique — soutenu par la pénétration de l’internet mobile, les infrastructures de paiement numérique et le développement des réseaux logistiques — a transformé les habitudes d’approvisionnement en groupes électrogènes, en particulier dans le segment résidentiel et des petites entreprises de moins de 50 kVA. Les boutiques en ligne de marques de fabricants d’équipement d’origine (OEM), les plateformes de commerce électronique tierces et les détaillants de groupes électrogènes natifs du numérique captent une part croissante des achats des utilisateurs finaux. Le canal en ligne englobe également les plateformes numériques d’approvisionnement interentreprises utilisées par les acheteurs commerciaux et industriels pour demander des devis, comparer les caractéristiques techniques et gérer les acquisitions de flottes. Les OEM investissent dans leurs capacités de vente numérique, notamment dans des configurateurs en ligne, une assistance technique à distance et l’enregistrement numérique des garanties, afin de renforcer leurs relations directes avec les utilisateurs finaux.

Vente au détail

Les circuits de vente au détail — notamment les magasins de bricolage, les distributeurs de matériel électrique, les points de vente de groupes électrogènes situés à proximité des stations-service et les grandes surfaces de matériaux de construction — représentaient 33,5 % du marché en 2025 et devraient afficher un TCAC de 10,4 % jusqu’en 2035. La vente au détail reste un canal important pour les groupes électrogènes portables et de petite à moyenne puissance, dans les marchés où les clients privilégient l’inspection physique, la disponibilité immédiate et les achats au comptant ou à crédit informel. Les grandes chaînes de matériaux de construction et de fournitures électriques présentes en Afrique du Sud, au Nigeria, au Kenya et en Égypte restent des points de vente à fort volume pour les groupes électrogènes, dans plusieurs catégories de puissance.

Concessionnaires

Le canal des concessionnaires agréés détenait une part du chiffre d’affaires de 11,3 % en 2025 et devrait afficher un TCAC de 10,1 % jusqu’en 2035. Malgré sa part globale plus modeste, ce canal représente une proportion disproportionnée des transactions portant sur des groupes électrogènes industriels et commerciaux de grande valeur et de forte puissance, pour lesquelles les relations de confiance à long terme, l’assistance technique, les services d’installation et les contrats de service après-vente sont des facteurs de différenciation. Des OEM tels que Caterpillar, Cummins et FG Wilson disposent de réseaux de concessionnaires structurés et agréés sur les principaux marchés africains, et les ventes de projets réalisées par l’intermédiaire des concessionnaires constituent la principale voie d’approvisionnement des grands acheteurs industriels et institutionnels.

Analyse régionale du marché des groupes électrogènes en Afrique

Les marchés nationaux africains se distinguent par la fiabilité du réseau électrique, la structure industrielle, la disponibilité du gaz et le degré de maturité des réseaux de service. Le Nigeria constitue le plus grand bassin de revenus grâce à la prédominance de la production privée d’électricité, tandis que l’Afrique du Sud affiche la croissance la plus rapide, car les délestages, les pressions tarifaires, les investissements dans les centres de données et les avantages économiques des solutions hybrides se renforcent mutuellement.

Nigeria

Le Nigeria détenait la plus grande part de marché par pays, avec 21.5% du chiffre d’affaires du marché en 2025, et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,2 % d’ici 2035. Le marché nigérian des groupes électrogènes est l’un des plus développés du continent, façonné par des décennies d’instabilité du réseau et de fréquentes pannes généralisées. Les ménages, les entreprises et les industries nigérians possèdent très largement leurs propres groupes électrogènes. Le marché se caractérise par des volumes élevés dans la gamme inférieure à 50 kVA, une forte présence de marques génériques asiatiques et de produits de marque blanche, ainsi que par la pénétration croissante des fabricants d’équipement d’origine internationaux dans les segments commercial et industriel. Le secteur des hydrocarbures nigérian génère une demande supplémentaire de groupes électrogènes de puissance principale dans le delta du Niger et pour les activités pétrolières et gazières offshore.^{[4]U.S. Energy Information Administration, "Nigeria Country Analysis". eia.gov}

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud représentait 18,2 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devrait afficher, parmi les pays étudiés, le TCAC le plus élevé, à 12,2 % d’ici 2035. Le marché sud-africain des groupes électrogènes a été profondément transformé par le programme prolongé de délestage d’Eskom, qui a entraîné une hausse des achats de groupes électrogènes de secours, des segments résidentiels aux grands sites industriels, à partir de 2021–2022. Au-delà de la demande de groupes électrogènes de secours liée aux délestages, le pays enregistre une demande provenant de la construction automobile, des mines, des centres de données, des services financiers et des établissements de santé, qui recherchent des solutions de production d’électricité hautement fiables. Les investissements des fournisseurs de services cloud hyperscale dans les centres de données sud-africains créent un segment de demande à forte valeur ajoutée pour les groupes électrogènes de grande capacité soumis à des exigences strictes de disponibilité. Le pays est également le chef de file africain de l’adoption des groupes électrogènes hybrides, portée par la rentabilité du solaire photovoltaïque et les hausses des tarifs d’Eskom.

Le Kenya détenait une part de marché de 10,1 % en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 9,9 % d’ici 2035. Le Kenya est le pôle économique de l’Afrique de l’Est et le principal centre technologique et écosystème de start-up du continent, ce qui génère une demande diversifiée de groupes électrogènes dans les secteurs commercial, des télécommunications, des centres de données, de la santé et de la transformation des produits agricoles. Le développement du marché des centres de données de Nairobi — porté notamment par les projets d’Equinix, d’Africa Data Centers et de Raxio — accroît la demande à forte valeur ajoutée de groupes électrogènes de secours hautement fiables. Le marché formalisé de la location de groupes électrogènes et le secteur structuré des services de maintenance du Kenya comptent parmi les plus développés d’Afrique subsaharienne.

Égypte

L’Égypte représentait 8,8 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 9,0 % d’ici 2035. Première économie d’Afrique du Nord, l’Égypte dispose d’une base industrielle développée, d’un important secteur pétrolier et gazier et d’une forte activité dans la construction, autant de facteurs qui soutiennent la demande de groupes électrogènes. La fiabilité relativement élevée du réseau égyptien par rapport à ceux des marchés d’Afrique subsaharienne modère la demande de groupes électrogènes de secours, mais les applications de puissance principale dans l’industrie et les grands sites commerciaux restent importantes. Les infrastructures gazières d’Afrique du Nord favorisent l’adoption croissante des groupes électrogènes à gaz en Égypte.

Algérie

L’Algérie détenait une part du chiffre d’affaires de 9,0 % en 2025, et son TCAC devrait s’établir à 9,4 % d’ici 2035. Le secteur des hydrocarbures, l’activité importante dans la construction et la base industrielle manufacturière du pays soutiennent la demande de groupes électrogènes. Le réseau de gazoducs bien développé du pays favorise un parc installé conséquent de groupes électrogènes à gaz, tandis que le programme d’investissement public dans les infrastructures génère une demande supplémentaire dans les secteurs commercial et institutionnel.

Mozambique

Avec une part de marché de 6,4 % en 2025, le Mozambique devrait afficher le deuxième taux de croissance le plus élevé parmi les pays étudiés, avec un TCAC de 11,8 % jusqu’en 2035. Le développement du secteur du GNL au Mozambique, porté par les gisements du bassin de Rovuma, crée une nouvelle demande importante de groupes électrogènes de grande capacité destinés à la production électrique principale sur les sites isolés, hors réseau, de traitement et d’exportation du GNL. L’expansion du secteur minier et le développement des infrastructures qui y est associé génèrent des sources de demande supplémentaires.

Angola

L’Angola représentait une part de marché de 3,7 % en 2025 et devrait afficher un TCAC de 10,6 % jusqu’en 2035. Cette progression, à partir d’une base plus faible, reflète la diversification de l’économie, dépendante du pétrole, et l’avancement des programmes de développement des infrastructures.

Au Nigeria, le recours aux groupes électrogènes s’explique par les contraintes persistantes du réseau. Selon l’EIA, environ 61 % des ménages nigérians avaient accès à l’électricité en 2023 ; l’agence indique que les fréquentes coupures de courant incitent les habitants et les entreprises à utiliser des groupes électrogènes portables à combustible liquide. En Afrique du Sud, les délestages sont fréquents et la capacité installée atteignait 63,4 GW en 2022 ; le plan intégré de ressources du pays visait l’ajout de 29,3 GW de capacité d’ici 2030.^{[5]U.S. Energy Information Administration, "South Africa Country Overview". eia.gov} Selon l’Administration américaine de l’information sur l’énergie, dans *Vue d’ensemble de l’Afrique du Sud* (2024), le rôle de la NERSA en matière d’octroi de licences, de réglementation des tarifs et de surveillance du marché de gros fait de la réglementation un élément central du contexte opérationnel sud-africain.

Parts de marché et paysage concurrentiel du marché des groupes électrogènes en Afrique

En 2026, le marché africain des groupes électrogènes présente une structure concurrentielle modérément concentrée : les cinq principaux acteurs — Caterpillar, Cummins, FG Wilson, Atlas Copco et Jubaili Bros — représentent ensemble environ 38 % du chiffre d’affaires du marché. Les 62 % restants se répartissent entre 19 autres entreprises étudiées et une longue traîne importante d’assembleurs locaux, de distributeurs et d’importations génériques, notamment dans le segment des groupes électrogènes portables de moins de 50 kVA.

Caterpillar conserve sa position de leader du marché grâce au réseau de concessionnaires et de location Cat Rental Power le plus étendu à l’échelle de l’Afrique parmi les équipementiers mondiaux, ainsi qu’à la couverture la plus large des puissances, des unités portables aux configurations industrielles de plusieurs mégawatts. Cummins s’appuie sur son leadership technologique en matière de moteurs — qui équipent aussi bien ses propres groupes électrogènes que ceux d’une part importante des équipementiers concurrents — et a fortement investi dans les moteurs à gaz et les plateformes de surveillance numérique, adaptés à l’évolution de la demande en Afrique. FG Wilson, qui tire parti de sa base de moteurs Perkins et de ses relations de distribution avec Aggreko, conserve une forte présence commerciale, en particulier en Afrique de l’Ouest et de l’Est. La division groupes électrogènes d’Atlas Copco (gamme QAS) est particulièrement bien positionnée sur les segments de la location et de l’alimentation électrique des chantiers ; les capacités de surveillance numérique de l’entreprise figurent parmi les plus avancées du secteur des équipementiers.

Jubaili Bros se distingue comme l’entreprise du top 5 la plus spécialisée dans le marché africain, avec une présence directe en matière de distribution et de service dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne et d’Afrique du Nord. Son positionnement stratégique associe la vente de produits à des services de conception de projets, d’installation et de maintenance : un modèle intégré différenciant qui lui vaut la fidélité de grands clients commerciaux et industriels.

Entreprises du marché des groupes électrogènes en Afrique

Le marché africain des groupes électrogènes est desservi par un écosystème diversifié de 24 entreprises présentées, parmi lesquelles figurent des fabricants mondiaux d’équipements industriels, des constructeurs spécialisés dans les groupes électrogènes, des distributeurs régionaux disposant de capacités d’assemblage en interne et des conglomérats diversifiés d’équipements électriques.

AKSA Power Generation : AKSA, dont le siège se trouve en Turquie, figure parmi les plus grands fabricants de groupes électrogènes au monde en volume unitaire. Son vaste portefeuille de produits couvre une puissance de 5,5 kVA à 3 500 kVA. L’entreprise étend sa présence en matière de distribution en Afrique grâce à des partenariats avec des concessionnaires en Afrique du Nord, de l’Est et de l’Ouest. Elle mise sur un positionnement offrant un bon rapport qualité-prix, qui séduit les acheteurs commerciaux et les clients de l’industrie légère.

Atlas Copco : le groupe suédois Atlas Copco exerce ses activités dans le domaine des groupes électrogènes par l’intermédiaire de sa division Power Technique. Sa gamme QAS de groupes électrogènes mobiles et stationnaires cible les marchés de la construction, de l’événementiel et de la location. La présence d’Atlas Copco en Afrique repose à la fois sur des activités en propre et sur des distributeurs agréés, avec une forte implantation en Afrique du Sud, au Kenya et en Afrique du Nord.

Évolutions récentes du secteur

• 2026 : Rolls-Royce a lancé des centrales modulaires à moteurs à gaz. Ces configurations modulaires répondent aux besoins de production décentralisée et hors réseau sur les sites industriels et d’infrastructure africains. Selon Rolls-Royce, « Rolls-Royce lance des centrales modulaires à moteurs à gaz ».

• 2026 : Rolls-Royce a développé et testé un groupe motopropulseur hybride pour camions de transport minier, favorisant des activités minières plus efficaces et moins polluantes. Ces travaux répondent à la demande de technologies hybrides sur les marchés de l’énergie liés à l’activité minière. Selon Rolls-Royce, « Rolls-Royce développe et teste un groupe motopropulseur hybride pour camions de transport minier afin de soutenir une exploitation minière efficace et durable ».