Marché des produits chimiques de maintenance aérospatiale Taille et partage 2019 to 2026
ID du rapport: GMI2105
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Date de publication: November 2019
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Format du rapport: PDF
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Auteurs:
Kiran Pulidindi, Akshay Prakash
Entretien aérospatial Taille du marché des produits chimiques
Entretien aérospatial Marché des produits chimiques la taille a été évaluée à plus de 7 milliards USD en 2018 et est estimée à plus de 3% CAGR de 2019 à 2026.
Les produits chimiques de maintenance aérospatiale sont utilisés pour protéger, maintenir la qualité et pour enlever les peintures et les revêtements des structures de la cellule, des composants d'aéronef et des intérieurs de la cabine. Plusieurs produits chimiques sont disponibles pour diverses applications d'entretien, notamment les nettoyants pour avions, les nettoyants pour cuir, les décapants de peinture, les dégraisseurs, les solutions de lavage et de polissage et les solvants spéciaux. Les composants des aéronefs sont extrêmement coûteux et les temps d'arrêt peuvent entraîner de lourdes pertes pour les compagnies aériennes. Le processus de maintenance permet aux compagnies aériennes d'exploiter leurs aéronefs avec une efficacité optimale.
L'augmentation du trafic aérien de passagers et l'augmentation de la fréquence des vols à travers le monde sont à l'origine de la part de marché des produits chimiques de maintenance aérospatiale. Selon l'Association du transport aérien international (IATA), en 2018, environ 4,4 milliards de passagers ont volé avec une augmentation de 6,9% par rapport à 2017. Environ 22 000 paires de villes sont reliées jusqu'en 2018 par des vols directs, qui ont augmenté de 1300 par rapport à 2017.
Entretien aérospatial Analyse du marché des produits chimiques
Selon SGI Aviation et l'IATA, plus de 27 000 avions commerciaux circulaient dans le monde entier jusqu'en 2015 avec un âge moyen de 12,6 ans. De plus, environ 50 % des aéronefs sont toujours en exploitation avec un âge d'environ 25 ans. Ces chiffres montrent des besoins énormes en matière d'entretien, ce qui augmente la production de produits chimiques d'entretien pendant la période d'étude. De plus, selon le Groupe de travail sur les coûts d'entretien (GTCM) de l'IATA, représentant environ 18 % de la flotte aérienne mondiale en 2017, la taille de sa flotte aérienne a un âge moyen de 8,9 ans.
En janvier 2019, Boeing a annoncé que la société vendait 806 jets commerciaux en 2018, en hausse de 6% par rapport à 2017. Airbus SE a également livré 800 avions commerciaux en hausse de 11 % par rapport à 2017. Des travaux d'entretien intensifs sont effectués tous les 18 mois à 6 ans selon les types d'aéronefs. Ainsi, les avions vendus en 2018 seront en cours de cycle de maintenance à partir de 2020, montrant ainsi une demande de produits chimiques de maintenance plus élevée au cours de la période prévue.
La durée de conservation limitée des produits chimiques ainsi que l'exigence d'installations d'entreposage adéquates avec une température et une humidité adéquates augmentent le coût de l'inventaire. La nature dangereuse de plusieurs produits chimiques nuit à la santé des employés d'entretien des aéronefs, ce qui exerce une pression constante sur les intervenants de l'industrie pour qu'ils développent de nouveaux produits contenant des matières dangereuses réduites. De plus, des règlements gouvernementaux stricts, comme la législation REACH, exigent des participants de l'industrie qu'ils développent des substituts pour divers nettoyants et solutions.
L'expérience des passagers joue un rôle important dans la sélection des compagnies aériennes, ce qui permet aux compagnies aériennes d'offrir aux passagers une expérience plus propre et plus hygiénique. La fréquence croissante des vols et le contact continu de l'intérieur de la cabine avec les passagers dégradent l'intérieur de l'aéronef, ce qui nécessite de fréquentes opérations de nettoyage. Le nettoyage des aéronefs représente environ la moitié du volume du marché des produits chimiques de maintenance aérospatiale.
Les décapants de peinture d'aviation feront preuve d'une croissance considérable du marché des produits chimiques de maintenance aérospatiale en raison de la multiplication des activités de peinture visant à fournir et à maintenir une esthétique unique des aéronefs par diverses compagnies aériennes. Il s'agit principalement de produits chimiques activés par le peroxyde d'hydrogène conçus pour éliminer le polyuréthane, l'époxy et d'autres peintures de l'extérieur et de l'intérieur de l'aéronef. La disponibilité de plusieurs décapants de peinture faciles à utiliser et la non-toxicité des produits chimiques appuient davantage la demande de produits.
La croissance de la flotte d'avions commerciaux dans le monde grâce à l'augmentation des vols internationaux et nationaux montre une croissance considérable du marché des produits chimiques d'entretien de l'aérospatiale. Par exemple, en juin 2019, l'Inde a augmenté de 7,9% par rapport à juin 2018. De plus, selon l'IATA, le trafic aérien global a augmenté de 5 % en juin 2019. Les aéronefs commerciaux du marché des produits chimiques d'entretien aérospatial détiennent plus de 45 % de la part de revenus en 2018.
Les avions d'affaires connaîtront une croissance considérable du marché en raison de l'augmentation des voyages d'affaires internationaux. Les avions d'affaires sont nécessaires pour maintenir des intérieurs haut de gamme afin d'améliorer la satisfaction des clients. Les avions utilisent plusieurs intérieurs en cuir luxueux, ce qui nécessite un nettoyage fréquent du cuir pour assurer une plus grande durée de vie de les marchandises douces des avions. L'introduction de nouveaux aéronefs d'affaires haut de gamme a entraîné une augmentation des ventes d'aéronefs en 2018. Selon la General Aviation Manufacturers Association (GAMA), 707 avions d'affaires ont été livrés en 2018 contre 677 en 2017.
Les règlements gouvernementaux stricts et les préoccupations croissantes en matière de sécurité sanitaire sont les principaux facteurs à l'origine du développement des produits chimiques organiques. Les produits chimiques organiques sont préférés en raison de la disponibilité de plusieurs portefeuilles de produits avec des opérations de maintenance plus rapides. L'utilisation de produits à faible teneur en composés organiques volatils minimise les effets nocifs sur la santé. De plus, la demande croissante de produits chimiques exempts de toxicité et la viscosité appropriée de ces produits augmenteront encore la demande du marché des produits chimiques de maintenance aérospatiale.
La présence croissante de transporteurs à bas prix en Europe devrait présenter un potentiel de croissance important au cours des délais prévus. Selon le CAPA – Centre for Aviation, les passagers voyageant avec les 30 compagnies aériennes européennes utilisant LLC sont passés de 40,6% à 42,3% en 2018 par rapport à 2017. Les tarifs abordables et plus bas offerts par ces transporteurs pour les vols internationaux augmentent ainsi leur demande. De plus, l'amélioration de la performance chimique et la réglementation rigoureuse permettent aux intervenants d'améliorer l'offre de produits et d'atteindre la compétitivité de l'industrie.
Entretien aérospatial Part du marché des produits chimiques
Le développement de produits de pointe et le renforcement des réseaux de distribution sont les principales initiatives prises par les acteurs de l'industrie pour accroître leur part de marché sur le marché des produits chimiques de maintenance aérospatiale. Par exemple, en août 2017, Nuvite Chemical Compounds a lancé la gamme NPC/3 de produits de lavage à sec pour l'entretien de la cellule. Les nouveaux produits améliorent les caractéristiques du NPC/3 avec une faible odeur et une poussière minimale. Cette stratégie a permis à l'entreprise d'améliorer son offre de produits avec des avantages supplémentaires.
Entretien aérospatial Marché des produits chimiques
Marché des produits chimiques d'entretien aérospatial, par produit
Marché des produits chimiques de maintenance aérospatiale, par aéronef
Marché des produits chimiques de maintenance aérospatiale, selon la nature des produits chimiques
Les informations ci-dessus sont fournies sur une base régionale et par pays pour::
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques
Archives GMI
Plus de 13 000 études publiées dans plus de 30 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →