Mercado de sistemas de captación y distribución de agua Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de sistemas de captación y distribución de agua

El mercado de sistemas de captación y distribución de agua se valoró en 6,710 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 14,650 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,1% durante 2026–2035. La demanda está pasando de instalaciones independientes de almacenamiento de agua de lluvia a sistemas diseñados que combinan captación, almacenamiento, tratamiento, medición, control y distribución para su reutilización. Este cambio amplía el valor potencial del sistema por instalación, ya que la disponibilidad de agua por sí sola no hace que el agua captada sea utilizable en el punto de demanda. ^{[1]World Bank, Scaling Up Finance for Water: Financing Infrastructure Gaps, worldbank.org}

El estrés hídrico está reforzando la justificación económica del suministro distribuido. El Banco Mundial estima que cerrar las brechas globales de infraestructura hídrica requiere aproximadamente 1,7 billones de USD en inversión anual hasta 2030. La infraestructura centralizada sigue siendo esencial, pero puede requerir un uso intensivo de capital y tardar en extenderse a distritos urbanos de rápido crecimiento, complejos industriales y usuarios agrícolas dispersos. Por tanto, los sistemas de captación de agua cobran relevancia cuando permiten aplazar la demanda de agua potable, reducir la carga de gestión de la escorrentía o proporcionar una fuente complementaria para aplicaciones no potables.

La regulación determina cada vez más qué componentes del sistema son obligatorios, en lugar de limitarse a recomendarlos. El Reglamento de la UE sobre la reutilización del agua estableció requisitos mínimos para el uso de agua regenerada y comenzó a aplicarse en junio de 2023. Posteriormente, España adoptó el Real Decreto 1085/2024, por el que se establece su marco nacional para la reutilización de agua tratada. Estas normas favorecen las instalaciones con un rendimiento de tratamiento demostrable, sistemas de monitorización y distribución controlada, especialmente cuando el agua se utiliza para fines distintos del riego básico.

Factores clave

Escasez aguda de agua a escala mundial impulsada por el cambio climático y el crecimiento demográfico

La escasez de agua está convirtiendo los sistemas de captación de una medida de conservación en una inversión de resiliencia.

La agricultura representa aproximadamente el 70 % de las extracciones mundiales de agua dulce, lo que hace especialmente relevante la captación, el almacenamiento y la distribución locales allí donde la demanda de riego coincide con las precipitaciones estacionales. El efecto comercial es más notable cuando el agua recolectada puede sustituir al suministro de agua potable en aplicaciones de riego, refrigeración, limpieza, descarga o apoyo a procesos sin requerir un tratamiento completo para consumo humano.

Códigos estrictos de construcción ecológica y mandatos gubernamentales de captación de agua

Los mandatos influyen en la demanda del mercado al integrar el diseño de recogida y reutilización en el proceso de cumplimiento normativo de los edificios. El programa Jal Shakti Abhiyan de India informó de la finalización de más de 1,065 millones de instalaciones de captación de agua de lluvia en jurisdicciones municipales y regionales. Estos programas estimulan la demanda más allá de los depósitos, ya que los proyectos urbanos requieren sistemas de conducción, filtración, control del caudal y servicios de mantenimiento para funcionar de forma fiable tras su instalación. Los proyectos impulsados por el cumplimiento normativo también favorecen a los proveedores que cuentan con especificaciones de producto documentadas y redes locales de instaladores.

La orientación normativa en Europa avanza hacia la reutilización controlada, en lugar de limitarse a la captación. El marco de la UE y el régimen de reutilización de España de 2024 ofrecen una vía más clara para los proyectos que pueden demostrar controles de calidad del agua y operativos. Esto aumenta la importancia relativa del tratamiento con membranas, la purificación mediante UV, los sensores y la medición en aplicaciones comerciales e institucionales. ^{[2]EUR-Lex, Regulation (EU) 2020/741 on Minimum Requirements for Water Reuse, eur-lex.europa.eu}

Aumento de la demanda de autosuficiencia hídrica en la agricultura y la industria

Los usuarios agrícolas valoran los sistemas de captación cuando reducen la exposición a las restricciones estacionales del suministro o a los costes de bombeo, mientras que los usuarios industriales se centran en el balance hídrico, la continuidad de los procesos y la gestión de los vertidos. El argumento económico varía según el emplazamiento: los sistemas agrícolas priorizan el volumen de almacenamiento y el alcance de la distribución, mientras que los proyectos industriales requieren una calidad constante del agua y la integración con las redes existentes de agua de proceso. Esta divergencia respalda la demanda de almacenamiento modular y trenes de tratamiento específicos para cada aplicación, en lugar de instalaciones estandarizadas.

La reutilización comercial del agua también es relevante para las instalaciones con un consumo intensivo de agua. Las agencias de energía y los analistas de infraestructuras han identificado el consumo de agua como una cuestión operativa importante para la refrigeración de los centros de datos y la fabricación industrial, lo que impulsa a las instalaciones a implantar circuitos cerrados de captación y reciclaje de agua no potable.

Descenso de los costes de los sistemas y mejora de la accesibilidad tecnológica

Los sensores de menor coste, las válvulas automatizadas y las plataformas remotas están reduciendo la carga operativa asociada a los sistemas descentralizados. El cambio relevante no es únicamente la mayor asequibilidad del hardware, sino también la capacidad de detectar flujos anómalos, gestionar los niveles de los depósitos y priorizar el agua recolectada antes de utilizar agua potable de reposición. Esto hace que los sistemas sean más prácticos para carteras de edificios comerciales, campus y activos municipales distribuidos, donde la inspección manual resulta costosa.

Principales restricciones

Elevada inversión de capital inicial y costes de mantenimiento durante todo el ciclo de vida

Un sistema completo de captación y distribución requiere obras civiles, diseño hidráulico, almacenamiento, bombas, equipos de tratamiento, controles y puesta en servicio. Los costes pueden aumentar considerablemente cuando los sistemas requieren cisternas subterráneas, amplias redes de tuberías adaptadas, tratamiento multietapa o monitorización de la calidad del agua. Los requisitos de mantenimiento de filtros, bombas, unidades UV, sensores y depósitos pueden debilitar la viabilidad económica de los proyectos cuando los propietarios de los activos presupuestan únicamente la compra inicial de los equipos.

Esta restricción es más pronunciada en las aplicaciones de adaptación que en las nuevas construcciones. Los nuevos desarrollos pueden reservar espacio para depósitos, vías de acceso y redes de fontanería dobles durante la fase de diseño, mientras que las adaptaciones suelen encontrarse con limitaciones estructurales e interrupciones de la actividad empresarial. Los proveedores que ofrecen sistemas modulares estandarizados y programas de mantenimiento claros pueden reducir esta barrera, pero no pueden eliminar los riesgos de instalación específicos de cada emplazamiento.

Escasez de profesionales capacitados para la instalación y la integración de sistemas

El rendimiento del sistema depende de algo más que de la selección de componentes. Las áreas de captación dimensionadas incorrectamente, los sistemas inadecuados de desviación de las primeras aguas, los controles incorrectos de las bombas o las etapas de tratamiento mal mantenidas pueden comprometer la calidad del agua, la fiabilidad y la confianza de los clientes. La brecha de cualificaciones es especialmente relevante en las instalaciones que combinan múltiples áreas de captación, procesos de tratamiento, redes de fontanería doble y sistemas de control remoto.

Esta limitación fragmenta el mercado al que se puede acceder. Los proveedores de componentes pueden contar con una amplia cobertura de distribución, pero con una capacidad limitada para garantizar una puesta en servicio correcta y un servicio durante todo el ciclo de vida. Los programas de formación, las redes de integradores certificados y los controles con asistencia remota pueden mejorar la coherencia de la ejecución, aunque estas medidas requieren una inversión sostenida y capacidad técnica local.

La implicación comercial es que la capacidad de prestar servicios recurrentes se está convirtiendo en un factor de competitividad. Los proveedores que combinan equipos con puesta en servicio, monitorización, mantenimiento preventivo y acceso a piezas de repuesto pueden abordar directamente ambas restricciones. Por el contrario, los proveedores que dependen de ventas puntuales de depósitos o bombas pueden participar en el crecimiento del volumen, pero captar una menor proporción del cambio hacia instalaciones monitorizadas y preparadas para el cumplimiento normativo. ^{[7]Xylem Inc., Annual Reports and Strategic Technology Acquisitions, xylem.com}

Análisis por segmentos del mercado de sistemas de captación y distribución de agua

Por tipo de sistema

Los sistemas de distribución representaron el 27,2% de los ingresos del mercado en 2025, equivalentes a 1,830 millones de USD, y se prevé que alcancen 4,100 millones de USD en 2035. Las bombas, tuberías, válvulas, accesorios, dispositivos de regulación de la presión y la infraestructura de medición siguen constituyendo la columna vertebral que transfiere el agua captada a los usos finales. Se prevé que su cuota aumente hasta el 28,0% a medida que las capas de tratamiento y control, que registran un crecimiento más rápido, capten una mayor proporción del valor de los proyectos. ^{[4]Food and Agriculture Organization of the United Nations, Water Use in Agriculture Statistics, fao.org}

Los sistemas de almacenamiento representaron el 30 % del mercado en 2025. Los depósitos de PE, acero y fibra de vidrio sobre el nivel del suelo se destinan a aplicaciones accesibles y modulares, mientras que las cisternas subterráneas de hormigón y los sistemas modulares de cajas de plástico responden a proyectos con limitaciones de espacio. Los estanques de retención y las balsas de detención siguen siendo relevantes en la gestión de aguas pluviales, pero el crecimiento de sus ingresos es más lento porque el almacenamiento por sí solo no resuelve las necesidades de tratamiento o distribución.

Se prevé que los sistemas de filtración y tratamiento crezcan un 9 % anual hasta 2035, pasando de 1,170 millones de USD a 2,780 millones de USD. Los filtros de sedimentos y de malla protegen los equipos posteriores, mientras que las unidades de tratamiento con carbón activado, luz ultravioleta, membranas y múltiples etapas responden a requisitos de calidad cada vez más estrictos. Su crecimiento está vinculado a la expansión de las aplicaciones de reutilización, en las que la calidad constante del agua es más importante que el volumen captado.

Se prevé que los sistemas de monitorización y control registren el crecimiento más rápido por tipo de sistema, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,5 %, al pasar de 730 millones de USD en 2025 a 2,640 millones de USD en 2035. Los sensores del Internet de las cosas (IoT), las plataformas de monitorización remota, los sistemas SCADA, los dispositivos de control de la calidad del agua y los sistemas inteligentes de detección de fugas permiten a los operadores gestionar activos descentralizados como una red. Los sistemas de recogida y captación, incluidos los canalones, las bajantes, las zanjas vegetadas, los desviadores de primera escorrentía y la captación en cubiertas planas o verdes, siguen siendo indispensables, pero crecen más lentamente porque son tecnologías relativamente maduras y presentan una menor densidad de valor. ^{[3]Ministry for the Ecological Transition, Royal Decree 1085/2024 on the Reuse of Treated Water, miteco.gob.es}

Por aplicación

Se prevé que las aplicaciones comerciales se conviertan en el mayor segmento de aplicación, al pasar de 1,880 millones de USD en 2025 a 5,700 millones de USD en 2035, con una TCAC del 11,7 %. Los complejos de oficinas, hoteles, instituciones educativas, hospitales y complejos comerciales pueden combinar superficies de captación más amplias con una demanda recurrente de agua no potable. Su escala también justifica tratamientos sofisticados, redes de fontanería duales, medición remota y contratos de servicios.

Las aplicaciones residenciales representaron 2,260 millones de USD en 2025 y siguen siendo importantes en viviendas unifamiliares, plurifamiliares y personalizadas. Se prevé que su cuota disminuya del 33,7 % al 28,9 %, porque los presupuestos de los proyectos suelen permitir menos controles avanzados y menos etapas de tratamiento que las instalaciones comerciales. Las aplicaciones industriales, incluidas la fabricación, el procesamiento, los centros de datos, la logística y el almacenamiento, crecen a una TCAC del 8,1 % cuando la reutilización favorece la gestión operativa del agua.

Las aplicaciones agrícolas abarcan el riego de campo abierto, los sistemas de invernadero, la agricultura en entornos controlados, la ganadería y la acuicultura. Siguen siendo muy sensibles al coste del almacenamiento, la superficie de captación y la disponibilidad local de agua, lo que limita el crecimiento a una TCAC del 4,3 %. Las aplicaciones municipales y gubernamentales, incluidas las infraestructuras públicas, la gestión urbana del agua, los programas de ciudades inteligentes y el suministro de agua de emergencia, crecen un 5,5 %, ya que los ciclos de contratación y las limitaciones de los presupuestos públicos alargan los plazos de implantación. ^{[5]Press Information Bureau, Government of India, Jal Shakti Abhiyan Implementation Updates, pib.gov.in}

Las instalaciones híbridas ilustran el mismo cambio desde otra perspectiva. La combinación de sistemas en tejados, escorrentía, recarga y controles inteligentes puede mejorar la resiliencia hídrica a nivel de emplazamiento, pero el beneficio depende de la calidad del diseño y de la disciplina operativa. Por tanto, los segmentos de mayor crecimiento también son los que soportan una mayor carga de integración, lo que refuerza el valor estratégico de los socios técnicos capaces de especificar, poner en servicio y mantener sistemas completos.

Análisis regional del mercado de sistemas de captación y distribución de agua

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico registró la mayor cuota de mercado, del 38,3 %, en 2025, equivalente a 2,570 millones de USD, y se prevé que alcance 5,540 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,9 %. El desarrollo urbano, la demanda industrial y la atención normativa al suministro descentralizado de agua sustentan la demanda regional. Se prevé que India crezca de 486 millones de USD en 2025 a 1,163 millones de USD en 2035, con una TCAC del 9,1 %, respaldada por los requisitos nacionales y municipales de captación de agua de lluvia. China, Japón, Corea del Sur y Australia siguen siendo mercados importantes en las aplicaciones comerciales, municipales y residenciales. Se prevé que Corea del Sur alcance 531 millones de USD en 2035. ^{[6]International Energy Agency, Data Center Energy and Water Resource Utilization, iea.org}

América del Norte

Se prevé que América del Norte crezca de 1,460 millones de USD en 2025 a 3,210 millones de USD en 2035, con una TCAC del 8,1 %. Los complejos comerciales, los programas municipales de gestión de aguas pluviales y los requisitos de gestión del agua respaldan la demanda de sistemas de distribución y tratamiento con medición. El ecosistema consolidado de contadores inteligentes de la región facilita la adopción de plataformas de monitorización, aunque la viabilidad económica de los proyectos sigue dependiendo de las tarifas locales del agua, la normativa y las condiciones de rehabilitación.

Europa

Se prevé que Europa aumente de 1,320 millones de USD en 2025 a 2,800 millones de USD en 2035, con una TCAC del 7,7 %. El marco normativo regional sobre reutilización favorece las capacidades de tratamiento y verificación, especialmente cuando promotores y operadores buscan demostrar una gestión responsable del agua. Se prevé que España avance con una TCAC del 8,8 % hasta 2035 y alcance 364 millones de USD, respaldada por una mayor atención normativa y por las regulaciones nacionales sobre reutilización. Se prevé que Italia alcance 308 millones de USD en 2035.

América Latina

Se prevé que América Latina crezca con una TCAC del 8,5 %, la tasa regional más elevada. América Latina pasará de 610 millones de USD en 2025 a 1,390 millones de USD en 2035, mientras que Brasil aumentará de 288 millones de USD a 653 millones de USD.

Oriente Medio y África

Oriente Medio y África crecerán de 740 millones de USD en 2025 a 1,710 millones de USD en 2035. Ambas regiones combinan fuertes incentivos para reforzar la seguridad hídrica con una financiación, una capacidad técnica y unas infraestructuras de mantenimiento desiguales. Esto favorece los sistemas modulares que pueden instalarse por fases, pero también aumenta la importancia de disponer de equipos duraderos y servicios accesibles.

Es poco probable que una estrategia regional común resulte eficaz. En los mercados maduros, los proveedores deben demostrar la calidad del agua, la integración y los datos operativos. En los mercados de alto crecimiento, pero con limitaciones de infraestructura, la propuesta ganadora probablemente combinará un despliegue modular, equipos duraderos de almacenamiento y bombeo, capacidad local de instalación y facilidad de mantenimiento. Por tanto, las carteras de productos deben adaptarse a las limitaciones de ejecución de los proyectos, en lugar de centrarse únicamente en el tamaño regional del mercado.

Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de sistemas de captación y distribución de agua

El mercado está muy fragmentado. Watts Water Technologies registró una cuota estimada del 4,0% en 2025, seguida de Kingspan Water & Energy, con aproximadamente un 3,5%; WILO SE, con un 3,1%; Graf Group, con un 2,9%; y Grundfos, con un 2,5%. En conjunto, las cinco empresas líderes representaron aproximadamente el 16,1% de los ingresos del mercado, mientras que los demás participantes supusieron alrededor del 71,6%.^{[8]Watts Water Technologies, Form 10-K Filings and RainCycle Platform Overview, sec.gov}

La competencia abarca equipos hidráulicos, almacenamiento, tratamiento, medición, sistemas de control y soluciones especializadas de obtención de agua atmosférica:

• Líderes globales: Watts Water Technologies, Kingspan Water & Energy, WILO SE, Grundfos, Xylem Inc., Mueller Water Products, Itron Inc. y Rain Bird Corporation lideran el mercado gracias a sus canales de distribución consolidados, arquitecturas de bombas, infraestructuras digitales de medición del agua y plataformas integradas de reutilización.
• Especialistas regionales: Sintex Industries Ltd, Graf Group, 3P Technik Filtersysteme GmbH, Bushmans Group, Pioneer Water Tanks Pty Ltd y CST Industries Inc. compiten mediante la fabricación regional, depósitos de almacenamiento modulares y acuerdos de distribución local.
• Proveedores emergentes y especializados: WaterGen Ltd, Uravu Labs, Stormsaver Ltd, Wahaso LLC, Aquacell Pty Ltd, Rainmaker Holland y Majik Water atienden nichos especializados de generación de agua atmosférica, soluciones comerciales de reciclaje de agua de lluvia y purificación descentralizada. ^{[9]Itron Inc., Financial Results and Advanced Metering Infrastructure Deployments, sec.gov}

Evolución reciente del sector

• Junio de 2026: Xylem Inc. elevó su previsión de ingresos para el conjunto de 2026 a 9,200–9,300 millones de USD tras presentar unos resultados del primer trimestre de 2026 que mostraron unos ingresos trimestrales de 2,100 millones de USD y un crecimiento del 18% de los pedidos en el segmento de Soluciones de Medición y Control, la mayor tasa de crecimiento de pedidos de cualquier unidad de negocio de Xylem y un reflejo directo de la aceleración de la demanda de monitorización inteligente del agua e infraestructuras avanzadas de medición en las redes municipales y comerciales de distribución.
• Febrero de 2026: Grundfos comunicó unos sólidos resultados financieros para el conjunto de 2025, con un crecimiento de las ventas del 15% en Estados Unidos —su mejor evolución en un mercado individual a escala mundial— y con las soluciones de gestión del agua de refrigeración para centros de datos emergiendo como un nuevo eje principal de crecimiento, junto con una considerable expansión de los ingresos en India, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y el sur de Europa.
• Noviembre de 2025: Epic Cleantec presentó su sistema de lluvia OneWater de próxima generación en Greenbuild 2025, celebrado en Los Ángeles, una solución modular de reciclaje de agua que captura y purifica el agua de lluvia y el condensado de los sistemas de climatización para aplicaciones no potables, como el riego, la descarga de inodoros, el aporte de agua a torres de refrigeración y el lavado de ropa, lo que marca un hito significativo en la innovación de productos para el diseño de sistemas de reutilización de agua en edificios comerciales.
• Jul 2025: La Corporación de Transporte de la Región de la Capital Nacional de la India (NCRTC) puso en servicio más de 800 pozos de captación de agua de lluvia a lo largo del corredor ferroviario de alta velocidad Namo Bharat, de 82 kilómetros, entre Delhi y Meerut, con otros 100 pozos en construcción, lo que representa uno de los mayores programas de captación de agua de lluvia en infraestructuras lineales de transporte desplegados en Asia Meridional.