Autores:
Ankit Gupta, Divyendu Sharma
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Mercado estadounidense de bombas de calor Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI5840
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Fecha de publicación: October 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado estadounidense de bombas de calor
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Mercado estadounidense de bombas de calor
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Tamaño del mercado de bombas de calor de EE. UU.
El mercado de bombas de calor de EE. UU. se valoró en 10,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y alcanzó los 11,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2026. Durante el período de previsión 2026-2035, crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,7 % y se prevé que alcance los 23,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
Conclusiones clave del mercado de bombas de calor de EE. UU.
Líder del mercado: Carrier lideró el mercado con una cuota superior al 12,5 % en 2025.
Actores líderes: Los cinco principales actores de este mercado son Carrier, Daikin, Trane Technologies, Rheem Manufacturing, Johnson Controls, que en conjunto alcanzaron una cuota de mercado del 42 % en 2025.
El mercado de bombas de calor de EE. UU. está dejando atrás el ajuste de los canales de distribución posterior a la pandemia y avanzando hacia un ciclo de crecimiento impulsado por las sustituciones. Los incentivos federales a la electrificación, la mayor eficiencia de los equipos y la aceptación más amplia de los sistemas de climatización totalmente eléctricos están respaldando la demanda, aunque la asequibilidad para los hogares y la preparación de los instaladores determinarán la rapidez con que las sustituciones aplazadas se conviertan en instalaciones.
Perspectiva de los analistas de GMI
: Nuestras conversaciones con expertos del sector indican que el mercado de bombas de calor de EE. UU. envió 3.887,8 miles de unidades en 2025. Esta cifra de referencia refleja la normalización de los inventarios tras el auge, pero también sitúa a la base instalada en condiciones de absorber la próxima ola de demanda de sustitución de equipos para climas fríos y de alta eficiencia, a medida que maduren la comercialización de productos y las redes de formación de instaladores durante el período de previsión.
Tendencias del mercado de bombas de calor de EE. UU., impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
La actividad de sustitución recuperó impulso en 2024, mientras que las ventas de bombas de calor aumentaron en todo Estados Unidos [1]Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute (AHRI), reported by Refindustry. "AHRI Reports December 2024 U.S. Heating and Cooling Equipment Shipments." refindustry.com[2]International Energy Agency. "Is a turnaround in sight for heat pump markets?" iea.org. Los incentivos pueden transformar esa recuperación en una adopción más amplia, pero los avances en los climas septentrionales dependen de un rendimiento fiable en condiciones de frío, instaladores capacitados y la confianza de los clientes en los costes de funcionamiento.
Principales impulsores del crecimiento
Los datos externos citados sirven de referencia; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.
El ciclo de sustitución cobra cada vez más importancia porque proporciona al mercado una base de demanda menos expuesta a los plazos de inicio de nuevas viviendas. Cuando sustituyen sistemas de climatización antiguos, los hogares y los propietarios de edificios pueden elegir una solución integrada de calefacción y refrigeración al llegar el momento de renovar los equipos; distribuidores y contratistas, por su parte, se benefician de una mayor previsibilidad de la actividad de reposición.
La estructura de incentivos federales modifica la rentabilidad de esa decisión, en lugar de limitarse a subvencionar una tecnología de nicho. Amplía el grupo de propietarios de viviendas que pueden plantearse adquirir equipos más eficientes y refuerza los programas estatales y de las compañías eléctricas, que pueden reducir el riesgo percibido respecto al período de amortización. Este efecto es más significativo en los lugares donde los sistemas antiguos de resistencia eléctrica, propano o fueloil generan elevados costes de funcionamiento.
La certificación para climas fríos amplía el mercado potencial estratégico más allá de las regiones donde las bombas de calor llevan tiempo aceptándose como equipos destinados principalmente a la refrigeración. La validación del producto por sí sola no generará demanda: fabricantes, distribuidores y contratistas deben traducir el rendimiento probado en un dimensionamiento correcto, una instalación de calidad y una comunicación fiable con los propietarios de viviendas en los mercados donde predomina la calefacción.
Principales factores limitantes del mercado
Los datos externos citados sirven de respaldo; las implicaciones para la demanda y las condiciones de las previsiones corresponden al análisis de GMI.
El coste de instalación sigue siendo el obstáculo más inmediato para la electrificación proactiva. La acumulación de incentivos puede mejorar la asequibilidad para los hogares que cumplen los requisitos, pero muchos compradores de rentas medias se enfrentan a una brecha aún sin resolver entre los umbrales de elegibilidad y el capital necesario para adquirir equipos de gama alta. Como resultado, las decisiones de sustitución suelen seguir siendo reactivas, lo que concentra la demanda cuando los equipos fallan en lugar de generar un flujo de instalaciones más constante.
La adopción en climas fríos afronta un desafío paralelo de desarrollo del mercado. El parque inmobiliario del norte está estrechamente vinculado a las infraestructuras heredadas de gas y gasóleo, y la percepción de los consumidores sobre la fiabilidad en invierno puede persistir incluso después de que mejoren las prestaciones de los equipos. Por tanto, la formación de los instaladores, la disponibilidad de existencias y el diseño de los programas locales deben desarrollarse conjuntamente para que las mejoras tecnológicas se traduzcan en aumentos sostenidos de la penetración.
La experiencia de los consumidores durante fenómenos meteorológicos extremos también puede influir en el mercado más allá del rendimiento de un único sistema. Un equipo mal especificado, una evaluación inadecuada de la envolvente del edificio o unas facturas de electricidad invernales inesperadas pueden mermar la confianza de los contratistas y las recomendaciones de los propietarios. El diseño de productos de velocidad variable y la integración de la respuesta a la demanda son importantes porque abordan tanto el rendimiento operativo como la credibilidad de la propuesta de valor para el propietario.
Perspectiva de los analistas de GMI
: Consideramos que la principal tensión del mercado a corto plazo no reside tanto en el conocimiento como en la conversión. Las bombas de calor se perciben cada vez más como una alternativa viable a los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), pero la adopción solo se acelerará cuando la financiación, las capacidades de los contratistas y la confianza en el funcionamiento en climas fríos avancen en paralelo.
Análisis por segmentos del mercado estadounidense de bombas de calor
Por producto
De fuente de aire
El segmento de fuente de aire del mercado estadounidense de bombas de calor generó 7,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 85,5 % de los ingresos del mercado en 2035. Su magnitud refleja su compatibilidad con las viviendas existentes con conductos, la amplia disponibilidad de formatos sin conductos y una base de contratistas capaz de atender tanto proyectos de sustitución como de nueva construcción. La continua evolución de la ingeniería para climas fríos está ampliando la relevancia del segmento en los mercados del norte, mientras que su modelo de instalación, relativamente asequible, lo mantiene como elemento central de la electrificación residencial a gran escala.
De fuente geotérmica
Se prevé que las bombas de calor de fuente geotérmica alcancen los 2,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,4 % (2026-2035). El segmento mantiene un papel duradero en propiedades con horizontes de propiedad prolongados, terrenos adecuados y una necesidad importante de gestionar los costes energéticos durante todo el ciclo de vida. Los campus institucionales, los centros sanitarios y otros activos con planificación de capital pueden justificar con mayor facilidad la inversión en perforaciones o campos de captación que los compradores residenciales con horizontes más cortos, lo que preserva una posición de mercado especializada pero defendible.
De fuente de agua
Se prevé que las bombas de calor de fuente de agua representen el 2,2 % de los ingresos del mercado estadounidense de bombas de calor en 2035 y registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,2 % (2026–2035). La demanda se concentra en edificios donde las arquitecturas de circuito de agua permiten controlar cada zona y recuperar calor en espacios con distintas exposiciones. Esta especificidad de uso limita su participación en el mercado general de sustitución, pero hace que esta tecnología resulte pertinente en grandes proyectos de renovación comercial y en nuevas construcciones con infraestructuras mecánicas centralizadas.
Por aplicación
Residencial
El segmento residencial generó 5,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 61,3 % de los ingresos del mercado en 2035. Los créditos para los hogares, los descuentos de las compañías eléctricas y la familiaridad de los contratistas hacen de la sustitución residencial la vía más directa para la adopción de bombas de calor. La demanda responde especialmente cuando los propietarios pueden combinar la sustitución de los sistemas de climatización con decisiones de electrificación más amplias relacionadas con el calentamiento de agua, el aislamiento y las mejoras eléctricas.
Comercial
Se prevé que las aplicaciones comerciales generen 8,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,6 % (2026–2035). Los ciclos de adquisición son más largos que en los mercados residenciales, pero la demanda se ve respaldada por los requisitos de los códigos de edificación, las expectativas de los inquilinos, las prioridades de gestión energética y los calendarios de renovación previstos. La oportunidad del segmento depende cada vez más de equipos que puedan integrarse con plataformas de control y adaptarse a las necesidades operativas de oficinas, centros sanitarios y educativos, establecimientos minoristas y alojamientos turísticos.
Industrial
Las aplicaciones industriales representaron el 2,6 % de los ingresos del mercado estadounidense de bombas de calor en 2025 y se espera que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,7 % (2026–2035). La adopción sigue siendo selectiva, ya que las aplicaciones de calor de proceso requieren equipos adecuados para intervalos de temperatura, condiciones de planta y capacidades de mantenimiento específicos. El procesamiento de alimentos, la producción farmacéutica y la fabricación de productos de consumo ofrecen puntos de entrada prácticos en los que los sistemas de temperatura media pueden ajustarse a los requisitos de procesos ya establecidos.
Perspectiva de los analistas de GMI
: Prevemos que la combinación de productos y aplicaciones influirá en la calidad del mercado tanto como la demanda general. Los sistemas aerotérmicos impulsarán una implantación amplia, mientras que los usos especializados geotérmicos, de fuente de agua, comerciales e industriales favorecerán a los proveedores capaces de adaptar el diseño de los equipos a las condiciones económicas y operativas específicas de cada emplazamiento.
Análisis regional del mercado de bombas de calor de Estados Unidos
Análisis del mercado de bombas de calor de Estados Unidos
Se prevé que el mercado de bombas de calor de Estados Unidos alcance los 8.185,7 mil unidades en 2035. El perfil de demanda del país sigue siendo desigual desde el punto de vista geográfico: el sureste y el Cinturón del Sol mantienen una sólida base de sustitución, mientras que el noreste y el medio oeste representan una frontera de crecimiento más compleja, condicionada por inviernos más fríos, sistemas antiguos que utilizan combustibles, incentivos locales y la evolución de la capacidad de los contratistas. Es probable que la expansión en los mercados del norte favorezca los equipos para climas fríos, un diseño cuidadoso de los sistemas y canales capaces de apoyar la formación de los propietarios, además de la instalación.
Perspectiva de los analistas de GMI
: Consideramos que el desarrollo regional en EE. UU. supone un cambio en el valor de la demanda, no simplemente en su ubicación. Los mercados consolidados de sustitución en climas cálidos sostienen el volumen de actividad, mientras que la adopción en el norte puede aumentar la importancia del rendimiento del producto, la especialización de los instaladores y la capacidad de servicio dentro del canal.
Cuota de mercado y panorama competitivo de las bombas de calor en EE. UU.
El panorama de la cuota de mercado de las bombas de calor en EE. UU. presenta una concentración moderada: los cinco mayores fabricantes sumaron conjuntamente el 42 % de los ingresos totales del mercado en 2025. Esta estructura deja un margen significativo para las marcas nacionales consolidadas, los proveedores internacionales de sistemas de climatización y los especialistas en sistemas sin conductos, geotérmicos, hidrónicos e industriales. La competencia se centra en la eficiencia energética, el rendimiento en climas fríos, la preparación para la transición de refrigerantes, el acceso a los canales de distribución, el apoyo a los contratistas y la capacidad de gestionar la presión sobre los costes de instalación sin menoscabar la diferenciación de los productos.
Carrier alcanzó una cuota de ingresos del 12,5 % en 2025. Su oferta residencial, sin conductos, comercial y geotérmica permite a la empresa participar en los principales formatos de sistemas. La finalización por parte de Carrier del Reto del DOE sobre bombas de calor para climas fríos refuerza su credibilidad en los canales de sustitución del norte, mientras que la expansión prevista de su fabricación en EE. UU. respalda su posicionamiento en la cadena de suministro, a medida que la demanda se desplaza hacia equipos de mayor rendimiento y nuevos requisitos de componentes [6]Facilities Dive. "Carrier completes DOE cold climate heat pump challenge." facilitiesdive.com.
Daikin alcanzó una cuota de ingresos del 10,0 % en 2025. La cobertura de sus marcas Daikin, Amana y Goodman le proporciona un amplio acceso a los canales residenciales con conductos, sin conductos y comerciales ligeros. La transición de refrigerantes de la empresa y el desarrollo de productos para climas fríos refuerzan su relevancia en un mercado donde el cumplimiento normativo y la familiaridad de los contratistas influyen cada vez más en las decisiones de sustitución.
Trane Technologies alcanzó una cuota de ingresos del 9,0 % en 2025. Su posición competitiva se sustenta en la eficiencia de los sistemas, los controles conectados, las capacidades de diagnóstico y la atención al rendimiento durante todo el ciclo de vida. Estos atributos son especialmente relevantes cuando los contratistas y los propietarios de edificios evalúan las bombas de calor como parte de una relación más amplia de gestión energética y servicios, en lugar de como una compra de equipos aislada.
Rheem Manufacturing se beneficia de sus relaciones consolidadas con contratistas de fontanería e instalaciones mecánicas, especialmente cuando la calefacción de agua con bombas de calor y la climatización de espacios pueden contemplarse dentro de una misma decisión de electrificación del hogar. Johnson Controls aporta una orientación hacia los edificios comerciales que puede respaldar propuestas integradas de climatización, controles y gestión energética. Fuera del grupo de líderes, LG Electronics, Mitsubishi Electric Trane HVAC US, Panasonic North America, Fujitsu General, Lennox International, Bryant Heating and Cooling, American Standard Heating and Air Conditioning, ClimateMaster, EarthLinked Technologies, Dandelion, Midea y SpacePak contribuyen a un entorno competitivo definido por la especialización en los canales y los conocimientos específicos de cada aplicación.
Novedades recientes del sector
Junio de 2025 - Carrier Global Corporation: Carrier anunció la finalización del Reto de Bombas de Calor para Climas Fríos del Departamento de Energía de EE. UU. con su bomba de calor Infinity Variable-Speed Ultimate Cold con Greenspeed Intelligence. La empresa también presentó sus planes de expansión de la fabricación en EE. UU., centrados en componentes para bombas de calor y el ensamblaje de baterías, vinculando el desarrollo de productos con la capacidad de la cadena de suministro nacional.
Agosto de 2025 - Carrier Global Corporation: Carrier lanzó el sistema de bomba de calor de caudal variable de refrigerante Opti-V bajo las marcas Carrier y Toshiba Carrier para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras multizona. El lanzamiento amplía la oferta de Carrier para proyectos de renovación y obra nueva que requieren configuraciones flexibles de unidades interiores y un rendimiento de bomba de calor de alta eficiencia [7]Carrier Global Corporation. "Carrier Launches Opti-V: A New Era of High-Efficiency, Heat Pump Solutions for Residential and Light Commercial Applications." carrier.com.
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