Mercado estadounidense de calderas Tamaño y Compartir 2025 to 2034

Tamaño del mercado de calderas de EE. UU.

El mercado de calderas de EE. UU. se valoró en 4,500 millones de USD en 2024 y se prevé que registre una TCAC del 5,7 % entre 2025 y 2034. La creciente preocupación por las emisiones de carbono, junto con la sustitución progresiva de las unidades tradicionales de generación de vapor por calderas energéticamente eficientes, impulsará el desarrollo de productos. La demanda de sustitución es especialmente elevada en el caso de las calderas antiguas que se aproximan o han superado su vida útil operativa media.
 

Las perspectivas del sector se verán favorecidas por el aumento de la inversión en la industria manufacturera, debido al mayor uso de calderas avanzadas que contribuirán a las políticas de descarbonización. Asimismo, una mayor concienciación de los consumidores, junto con la legislación medioambiental que promueve la instalación de sistemas de calefacción fiables y eficaces, probablemente favorecerá la expansión del mercado de calderas de EE. UU.
 

En 2023, la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo, la Ley CHIPS y de Ciencia, junto con la Ley de Reducción de la Inflación III, impulsaron las políticas industriales del Gobierno de EE. UU. Estas medidas constituyen el mayor esfuerzo de planificación industrial de Estados Unidos desde la Guerra Fría, con planes para reducir las emisiones de carbono y aumentar al mismo tiempo la actividad económica relacionada en el país.
 

El sector seguirá creciendo gracias a la expansión de las redes de calefacción urbana, junto con la creciente sustitución de unidades de calderas obsoletas. Las importantes inversiones en el sector industrial, combinadas con la aplicación de normativas federales destinadas a reducir las emisiones de CO2, favorecerán las perspectivas del negocio.
 

La industria de las calderas registrará un crecimiento sostenido debido al aumento de la industrialización y a las inversiones destinadas a ampliar las instalaciones manufactureras. Los esfuerzos conjuntos de los participantes del sector privado y de los Gobiernos federal y estatales para desarrollar y ampliar los centros comerciales han propiciado un entorno empresarial favorable. En 2023, las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la energía en EE. UU. registraron un descenso superior al 80 % en el sector eléctrico. Esta reducción se debió principalmente a la disminución de la cuota de generación de electricidad a partir del carbón, en favor del gas natural y la energía solar.
 

Tendencias del mercado de calderas de EE. UU.

La industria de las calderas de EE. UU. está preparada para mantener un crecimiento sostenido, impulsado por la creciente industrialización, las sólidas inversiones en el sector manufacturero y las políticas orientadas a mejorar el ahorro energético. La aplicación de directivas de reducción de emisiones, destinadas a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), ha propiciado la transición de las calderas convencionales a calderas con una mayor eficiencia energética.
 

El Gobierno de EE. UU. asignó 500 millones de USD de las subvenciones del Departamento de Energía para desplegar tecnologías bajas en carbono destinadas al calor de procesos industriales. La financiación mediante subvenciones permitirá a las fábricas instalar bombas de calor, calderas eléctricas, sistemas solares térmicos y sistemas de almacenamiento de energía térmica con el fin de minimizar la dependencia de los combustibles fósiles.
 

La creciente demanda de calefacción de espacios, junto con la aplicación de códigos de construcción que exigen productos energéticamente eficientes y clasificados por estrellas, está acelerando la adopción de sistemas de calefacción avanzados. Además, las Normas Nacionales de Emisión para Contaminantes Atmosféricos Peligrosos de la Agencia de Protección Ambiental (NESHAP) están configurando las condiciones del sector al endurecer los controles de emisiones y fomentar que los fabricantes desarrollen tecnologías de calderas más limpias y eficientes.
 

Por ejemplo, según la Agencia Internacional de la Energía, las autoridades fijaron el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 40 % para 2030, en consonancia con la agenda de lucha contra el cambio climático. Este objetivo se ha establecido con el respaldo de políticas que promueven el despliegue de tecnologías de energía limpia, la eficiencia energética y la transición desde los combustibles fósiles.
 

El creciente interés por reducir las emisiones, junto con el desarrollo de sistemas de combustibles alternativos, incluidos el hidrógeno y otros biocombustibles, aumentará la penetración de las calderas en el mercado estadounidense. El mayor uso de calderas inteligentes con IoT, junto con la integración de sistemas de monitorización remota y mantenimiento predictivo, mejorará aún más el rendimiento operativo de las calderas.
 

La American Gas Association ha establecido los Compromisos sobre el Cambio Climático con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante el despliegue de tecnologías modernas, innovaciones e infraestructuras actualizadas. La mayor eficiencia del gas natural, combinada con el crecimiento de las fuentes de energía renovable, ha favorecido la transición hacia un mercado energético más limpio para los consumidores.
 

Análisis del mercado de calderas de EE. UU.

Para comprender las principales tendencias del mercado

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El sector estadounidense de calderas se valoró en 3,700 millones, 4,200 millones y 4,500 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Por capacidad, el sector se segmenta en 0,3–2,5 MMBtu/hr, 2,5–10 MMBtu/hr, 10–50 MMBtu/hr, 50–100 MMBtu/hr, 100–250 MMBtu/hr y > 250 MMBtu/hr. El cambio de enfoque hacia soluciones de calefacción de bajas emisiones, incluidas las calderas compatibles con biocombustibles, reforzará el objetivo creciente de sostenibilidad y descarbonización.
 

• Las calderas con una capacidad de 0,3 a 2,5 MMBtu/hr se utilizan ampliamente en diversos entornos comerciales, incluidos espacios públicos, alojamientos, oficinas, escuelas, instituciones, centros comerciales y pequeñas industrias. Estos sistemas se prefieren a otras alternativas disponibles debido a su reducida inversión, rápida instalación, mantenimiento sencillo y puesta en marcha rápida.
   
• Las autoridades reguladoras estadounidenses han definido una hoja de ruta para lograr una industria con cero emisiones netas para 2050 y están haciendo hincapié este año en la sustitución de los sistemas de calefacción con combustibles fósiles por otras tecnologías electrificadas. Para que las industrias sigan siendo competitivas en una economía energética en evolución, la adopción generalizada de equipos de bajas emisiones será esencial para alcanzar los objetivos de descarbonización a largo plazo.
   
• La expansión continua de los establecimientos comerciales, incluidas las instalaciones sanitarias y las instituciones educativas, impulsará el mercado de calderas con una capacidad de 2,5 a 10 MMBtu/hr. El fuerte aumento de la superficie construida, en línea con el crecimiento del gasto de capital destinado a la modernización tecnológica, favorecerá la expansión del mercado estadounidense de calderas.
   
• Las calderas con una capacidad de 10 a 50 MMBtu/hr crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5 % hasta 2034 debido a su amplia aplicación en industrias medianas y pequeñas. La creciente necesidad de calentar agua en los sectores de alimentación y bebidas, químico y de refino impulsará el uso de estas calderas.
   
• El mercado de calderas con una capacidad de 50–100 MMBtu/hr se valoró en 2,000 millones de USD en 2024 y se prevé que registre un crecimiento significativo debido al aumento de la demanda en diversos sectores industriales, incluidos la fabricación de metales primarios, las plantas de papel y pasta de papel y las refinerías. A modo de referencia, el país experimentó una sólida expansión de las industrias manufactureras el año pasado.
   
• Las calderas con una capacidad de entre 100 y 250 MMBtu/hr están preparadas para crecer debido a su creciente uso en grandes industrias, plantas de procesamiento de alimentos, acerías y plantas petroquímicas. El desarrollo continuo de refinerías, en línea con el aumento de la demanda de metales primarios, constituye uno de los principales factores impulsores de las calderas de alta capacidad.
   
• El sector de calderas de > 250 MMBtu/h está cobrando un gran impulso debido a la aplicación de normas y códigos de construcción estrictos, así como a la creciente adopción de sistemas rentables para cubrir las necesidades de calentamiento y almacenamiento de agua. A modo de referencia, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) ha establecido las Normas Nacionales de Emisión para Contaminantes Atmosféricos Peligrosos (NESHAP) con el fin de regular las emisiones de las calderas, lo que ha propiciado la instalación de calderas de condensación en sustitución de unidades antiguas.
   
• Se prevé que la tecnología de calderas de condensación registre una demanda considerable, con una TCAC superior al 9% hasta 2034, debido a la introducción de estrictas normativas de eficiencia energética y a la sustitución de las unidades de caldera existentes. Esta tecnología funciona enfriando el vapor por debajo de 56°C mediante un intercambiador de calor especializado, que condensa el vapor de agua. 
   
• Las calderas sin condensación son calderas tradicionales que no condensan los gases de combustión liberados. El aumento de la demanda de calefacción de espacios industriales y de agua, junto con sus precios competitivos frente a otras opciones, impulsará la demanda de estas calderas.
   
• A modo de referencia, en 2024, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA), junto con el Departamento de Energía, anunció su Agenda de Inversión Estadounidense, que contempla la financiación de proyectos destinados, a su vez, a reducir las tasas de fugas de metano de las industrias del petróleo y el gas. Con ello, el programa contribuirá a reducir las emisiones climáticas, al tiempo que generará empleo en zonas de bajos ingresos y permitirá cumplir los objetivos nacionales de aire limpio.
   

• El aumento de la demanda de calefacción de espacios, las bajas temperaturas invernales y la modernización de las instalaciones industriales existentes favorecerán el mercado de calderas de vapor. El crecimiento de las inversiones destinadas a la industrialización y las estrictas normativas gubernamentales para limitar las emisiones impulsarán aún más las perspectivas del mercado estadounidense de calderas.
   
• Se estimó que el mercado de calderas de agua caliente alcanzó 3,500 millones de USD en 2024. El sector está cobrando un gran impulso debido a su creciente implantación en establecimientos comerciales. Las organizaciones están sustituyendo sus sistemas existentes para cumplir las directrices de eficiencia energética y las estrictas normas y códigos de construcción. Por ejemplo, los consumidores están adoptando nuevos sistemas de calefacción para cumplir las disposiciones aplicables a los edificios sostenibles y las directrices de la certificación LEED.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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• El mercado de calderas de East North Central superó los 1,000 millones en 2024. El mercado está experimentando un crecimiento significativo debido al cambio de paradigma hacia el desarrollo de energías sostenibles y a las iniciativas gubernamentales relacionadas con el desarrollo de nuevas instalaciones industriales. Por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. introdujo las Normas Nacionales de Emisión para Contaminantes Atmosféricos Peligrosos (NESHAP) para limitar las emisiones nocivas.
   
• Se prevé que el sector de calderas de la región West South Central registre un crecimiento considerable debido a las condiciones climáticas extremas y al dinamismo del sector inmobiliario. Diversos gobiernos estatales están poniendo en marcha incentivos y programas de reembolsos para impulsar la adopción de tecnologías limpias.
   
• A modo de referencia, el National Energy Improvement Fund (NEIF) puso en marcha un programa que ofrece préstamos con tipos de interés iniciales del 1,9% para proyectos relacionados con mejoras de eficiencia energética mediante electricidad o gas natural. Estos préstamos se consideran de bajo interés y permiten un plazo de amortización de hasta 5 años.
   
• La creciente concienciación de los consumidores sobre las cuestiones medioambientales, junto con la defensa de unidades de calefacción de buena calidad y fiables, impulsará el crecimiento del mercado de calderas del Atlántico Sur. La sustitución de los sistemas de calefacción no eléctricos por modelos más respetuosos con el medio ambiente se ha visto incentivada por la legislación destinada a gestionar la contaminación, como la Ley de Aire Limpio, así como por los límites de emisiones establecidos para cada estado, que contribuyen a promover estas unidades.
   
• Se prevé que el mercado de calderas del Noreste registre una TCAC del 4,5 % hasta 2034. El sector está configurado por una combinación de presiones regulatorias, incentivos económicos, innovaciones tecnológicas y objetivos de sostenibilidad. La creciente preocupación por la eficiencia energética y la integración con edificios inteligentes, en línea con la introducción de normativas más estrictas, impulsará la implantación de estas unidades.
   
• Por ejemplo, en 2024, la Administración Shapiro invirtió 3,2 millones de USD para respaldar el proyecto de expansión de U.S. Boiler Company, valorado en 5,5 millones de USD, en Lancaster, Pensilvania. El proyecto incluye la construcción de una planta de fabricación de 45.000 pies cuadrados equipada con líneas de producción avanzadas para aumentar la producción de calderas de alta eficiencia y bajas emisiones.
   
• Se prevé que el mercado de calderas del Centro Sur Este experimente un fuerte crecimiento debido a unos requisitos regulatorios favorables, los avances tecnológicos, los factores económicos y las consideraciones climáticas. Por ejemplo, en enero de 2023, el programa Commercial Property Assessed Clean Energy permitió a propietarios de edificios, contratistas y promotores acceder a financiación asequible y a largo plazo para realizar mejoras admisibles en materia de energía limpia.
   
• Se prevé que el mercado de calderas del Centro Norte Oeste supere los 400 millones de USD en 2034. El sector ha experimentado un crecimiento notable en un contexto de temperaturas muy diversas, desde veranos calurosos hasta inviernos fríos. Las innovaciones en curso en tecnología de calderas, que incluyen una mayor eficiencia, controles inteligentes y capacidad para utilizar múltiples combustibles, atraerán a los consumidores hacia un mejor rendimiento y un menor coste.
   
• Se prevé que la región de los estados del Pacífico registre un fuerte crecimiento, con una TCAC superior al 6,5 % hasta 2034, debido a la aplicación de estrictas normas medioambientales y estándares de construcción ecológica, incluidos el Título 24 y el sistema de certificación Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Los Gobiernos estatales y federal priorizan la sostenibilidad medioambiental y la eficiencia energética, lo que favorece la sólida implantación de sistemas de calefacción de alta eficiencia.
   
• Se prevé que los estados montañosos crezcan debido a la demanda de hoteles, complejos turísticos y centros de ocio de soluciones de calefacción fiables y suficientemente eficientes para respaldar las sólidas industrias turísticas de estados como Colorado y Utah, impulsadas por las estaciones de esquí y los parques nacionales. El turismo de estos estados depende en gran medida de las estaciones de esquí y los parques nacionales que ofrecen.
   

Cuota de mercado de calderas en EE. UU.

• Los cinco principales actores, entre ellos Fulton, Weil-McLain, Miura America, IHI Corporation y Hurst Boiler & Welding Co., concentran conjuntamente alrededor del 40 % de la cuota del sector de calderas en EE. UU. IHI Corporation registra una cuota significativa gracias a su amplia cartera de productos y su sólida presencia en los sectores industrial y comercial.
   
• Hurst Boiler & Welding Co. figura entre los principales competidores del mercado internacional de calderas debido a su amplia variedad de calderas de vapor y agua caliente de alta eficiencia, diseñadas para usos industriales, comerciales e institucionales. Su oferta también incluye calderas pirotubulares, acuotubulares e híbridas, así como sistemas diseñados a medida que satisfacen requisitos operativos específicos.
   
• Miura America es uno de los mayores fabricantes del mercado de calderas, ya que se centra en la producción de calderas modulares de vapor de alta eficiencia y bajas emisiones. Gracias a sus capacidades para atender a los sectores de procesamiento de alimentos, atención sanitaria, productos farmacéuticos y fabricación, la empresa se ha consolidado como un actor destacado en el mercado norteamericano.
   

Empresas del mercado de calderas en EE. UU.

• Las ventas netas de A.O. Smith alcanzaron los 3,800 millones de USD en 2024, lo que se tradujo en un impresionante beneficio bruto de 1,500 millones, gracias al auge de la demanda de soluciones de calderas energéticamente eficientes, junto con la sólida expansión de los sectores de calefacción residencial y comercial.
   
• Con el objetivo de desarrollar calderas industriales eléctricas de baja tensión eficientes en cuanto al consumo energético, Babcock Wason lanzó LV-Pack en septiembre de 2024. Este lanzamiento demuestra el compromiso de la empresa con la tecnología de desarrollo sostenible y refuerza aún más su oferta de productos.
   
• Babcock & Wilcox Enterprises registró unos ingresos de 651,1 millones durante los tres primeros trimestres de 2024. En noviembre de 2022, comunicó que sus segmentos de negocio B&W Environmental y B&W Thermal habían conseguido contratos por valor de 24 millones.
   

Los principales actores que operan en el mercado estadounidense de calderas son:

• A.O. Smith
• AERCO
• Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.
• Bradford White Corporation, USA
• Burnham Commercial Boilers
• Clayton Industries
• Cleaver-Brooks
• Columbia Boiler Company
• Energy Kinetics
• Fulton
• General Electric
• HTP
• Hurst Boiler & Welding Co., Inc.
• Lennox International Inc.
• Miura America Co., LTD.
• P.M. Lattner Manufacturing Co.
• Parker Boiler
• PB Heat, LLC
• Precision Boilers
• Rentech Boiler Systems, Inc.
• IHI Corporation
• Thermal Solutions LLC
• U.S. Boiler Company, LLC
• Victory Energy Operations
• WM Technologies LLC
   

Noticias del sector estadounidense de calderas

• En mayo de 2024, Miura presentó una nueva caldera Ultra Low NOx de 5 ppm que supone un cambio decisivo para el medio ambiente y la eficiencia energética. La caldera está diseñada para reducir las emisiones de NOx hasta la cifra extraordinariamente baja de 5 ppm, cumpliendo incluso las normas de emisiones más estrictas. Los operadores pueden cumplir la normativa sin sacrificar el rendimiento de su sistema.
   
• En marzo de 2024, Hurst Boiler & Welding y Nationwide Boiler firmaron un acuerdo por el que Hurst Boiler nombró a Nationwide Boiler su representante exclusivo de ventas en California y Houston, Texas. Esto permitió a los clientes adquirir los equipos de agua de alimentación, las calderas industriales prefabricadas y otras soluciones de ingeniería personalizada de Hurst destinadas a diversos sectores de aplicación.
   
• En febrero de 2024, Babcock Wanson anunció la adquisición de VKK Group, una empresa dedicada al diseño y la producción de calderas industriales para los sectores alimentario, energético y químico. Además, VKK Group proporciona servicios de ingeniería, ejecución de proyectos, supervisión de equipos y mantenimiento. Esta operación refuerza la posición mundial de Babcock Wanson y amplía sus capacidades mediante un nuevo taller de producción en Köthen y un centro de servicio en Duisburg.
   
• En agosto de 2023, Burnham Commercial Boilers completó la adquisición de CSI Services, aunque no se ha divulgado el importe de la operación. El objetivo de esta adquisición era reforzar la división de calderas térmicas de alquiler de Burnham mediante la incorporación de las capacidades profesionales de contratación mecánica de CSI Services en el ámbito de los sistemas de calderas y otros servicios auxiliares.
   

El informe de investigación del mercado estadounidense de calderas incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de volumen (unidades, MMBtu/h e ingresos (millones de USD)) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por combustible

• Gas natural
• Petróleo
• Carbón
• Otros

Mercado, por capacidad

• 0.3 - 2.5 MMBtu/h
• 2.5 - 10 MMBtu/h
• 10 - 50 MMBtu/h
• 50 - 100 MMBtu/h
• 100 - 250 MMBtu/h
• > 250 MMBtu/h

Mercado, por tecnología

• Condensación
• Sin condensación

Mercado, por producto

• Agua caliente
• Vapor

Mercado, por producto

• Comercial
  • Oficinas
  • Instalaciones sanitarias
  • Instituciones educativas
  • Alojamientos
  • Tiendas minoristas
  • Otros 
• Industrial
  • Procesamiento de alimentos
  • Pasta y papel
  • Química
  • Refino
  • Metales primarios
  • Otros

La información anterior se ha proporcionado para los siguientes estados:

• Centro Noreste
  • Illinois
  • Indiana
  • Michigan
  • Ohio
  • Wisconsin 
• Centro Suroeste
  • Arkansas
  • Louisiana
  • Oklahoma
  • Texas
• Atlántico Sur
  • Delaware
  • Florida
  • Georgia
  • Maryland
  • Carolina del Norte
  • Carolina del Sur
  • Virginia
  • Virginia Occidental
  • Washington D. C.
• Noreste
  • Connecticut
  • Maine
  • Massachusetts
  • New Hampshire
  • Rhode Island
  • Vermont
  • New Jersey
  • New York
  • Pensilvania
• Centro Sureste
  • Kentucky
  • Alabama
  • Misisipi
  • Tennessee
• Centro Noroeste
  • Kansas
  • Iowa
  • Misuri
  • Minnesota
  • Dakota del Norte
  • Nebraska
  • Dakota del Sur
• Estados del Pacífico
  • California
  • Alaska
  • Oregón
  • Hawái
  • Washington
• Estados montañosos
  • Colorado
  • Arizona
  • Nevada
  • Utah
  • Idaho
  • Nuevo México
  • Montana
  • Wyoming