Mercado de sistemas de gestión del transporte Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de sistemas de gestión del transporte

El tamaño del mercado mundial de sistemas de gestión del transporte se valoró en 15,000 millones de USD en 2025. Según el último informe publicado por Global Market Insights Inc., se prevé que el mercado crezca de 16,300 millones de USD en 2026 a 40,300 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,6%.
 

La gestión de pedidos del comercio electrónico está aumentando los volúmenes de paquetería y LTL, al tiempo que reduce los plazos de entrega, lo que ha elevado el coste de la planificación manual de rutas y la gestión de excepciones. Las implementaciones nativas de la nube han reducido las barreras de entrada para las organizaciones pequeñas y medianas que anteriormente consideraban que las implementaciones locales eran demasiado lentas o requerían demasiado capital. Por el lado de la oferta, los proveedores están refactorizando las plataformas para adaptarlas a microservicios, exponiendo más API e integrando inteligencia artificial para la predicción de la hora estimada de llegada (ETA), la fijación dinámica de precios y la asignación de capacidad. Como resultado, el mercado de sistemas de gestión del transporte se ha convertido en una vía más clara hacia la fiabilidad del servicio a gran escala, en lugar de limitarse a ofrecer una forma más económica de despachar cargas.

A medida que las empresas continúan expandiendo sus operaciones a través de las fronteras, las cadenas de suministro siguen haciéndose más largas, complejas y multimodales. A medida que las cadenas de suministro se vuelven más complejas, las empresas necesitan una solución de TMS que gestione la coordinación con los transportistas, automatice la documentación, optimice el transporte internacional de mercancías, garantice el cumplimiento normativo y proporcione visibilidad en las rutas globales. Esta solución es esencial para que las empresas desarrollen redes logísticas transfronterizas resilientes y rentables.

Existe una demanda creciente, tanto por parte de los clientes como de las empresas, de un método preciso y puntual para realizar el seguimiento de sus mercancías durante el transporte. Por ello, las plataformas de TMS proporcionan a clientes y empresas visibilidad integral mediante la incorporación de telemetría, sensores del Internet de las cosas (IoT) y la integración de datos GPS. Estas soluciones permiten a las empresas tomar mejores decisiones, mitigar los riesgos derivados de las interrupciones de la cadena de suministro, reducir los retrasos y ofrecer a los clientes un mayor nivel de satisfacción.

El aumento del coste del combustible, la disminución de la mano de obra disponible y la naturaleza en constante cambio de las tarifas de transporte han generado una presión considerable sobre las empresas para que gestionen mejor sus gastos logísticos. Las plataformas de TMS permiten a las empresas optimizar sus rutas, automatizar la selección de transportistas, realizar auditorías de transporte, consolidar cargas y mejorar la planificación, lo que en última instancia les permite mantener la rentabilidad ante los cambios en las condiciones de la cadena de suministro.
 

Tendencias del mercado de sistemas de gestión del transporte

La adopción de TMS basados en la nube alcanza un punto de inflexión, ya que los compradores buscan obtener resultados más rápidamente, una escala flexible y precios transparentes, al tiempo que evitan proyectos de actualización y una carga excesiva para los equipos de TI. Esta combinación favorece a las plataformas logísticas nativas de la nube que ofrecen actualizaciones continuas, servicios de datos multiinquilino y amplios ecosistemas de API. En el mercado de sistemas de gestión del transporte, la inteligencia artificial se convierte en un elemento diferenciador únicamente cuando va acompañada de cambios en los procesos y una integración adecuada; se espera que las solicitudes de propuestas (RFP) incluyan requisitos de transparencia de los modelos y funciones de gobernanza.
 

La inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) están transformando los sistemas de gestión del transporte (TMS), ya que permiten tomar decisiones más inteligentes y basadas en datos mediante el uso de información logística. Las plataformas de TMS y ML pueden proporcionar automáticamente análisis de rutas y programación basados en modelos predictivos que incluyen el tráfico, las condiciones meteorológicas, el historial de envíos y los patrones de capacidad. Las capacidades de análisis predictivo están evolucionando, lo que aumenta la capacidad proactiva de los TMS y, por tanto, reduce los retrasos y los costes, al tiempo que incrementa considerablemente la eficiencia de la cadena de suministro.
 

Los equipos telemáticos, los vehículos conectados, los sensores de diagnóstico a bordo y otros dispositivos de seguimiento habilitados para IoT proporcionan información en tiempo real sobre el estado del vehículo (es decir, su ubicación, la temperatura de la carga, el estado del vehículo y el comportamiento del conductor). Mediante el uso de TMS con dispositivos habilitados para IoT, los usuarios mejorarán su enfoque de mantenimiento predictivo, seguimiento de envíos y gestión general de riesgos, además de aumentar la visibilidad, el cumplimiento de los SLA y el apoyo a los procesos automatizados en las redes logísticas actuales, cada vez más complejas.
 

Con los consumidores actuales del comercio omnicanal, los minoristas y las empresas logísticas se ven obligados a ofrecer opciones de entrega flexibles y rápidas a través de múltiples canales de envío. Los sistemas TMS permiten cada vez más optimizar la última milla, la micropreparación de pedidos, el enrutamiento en tiempo real y la comunicación que los minoristas y los proveedores logísticos empiezan a demandar para gestionar sus redes de entrega diferenciadas de forma eficaz y rentable.
 

Análisis del mercado de sistemas de gestión del transporte

Por plataforma, el mercado de sistemas de gestión del transporte se divide en soluciones y servicios. El segmento de soluciones lideró el mercado, con una cuota del 67% en 2025, y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 10% entre 2025 y 2035.
 

• El segmento de soluciones constituye la principal plataforma TMS para gestionar la planificación y ejecución del transporte, el enrutamiento, la contratación de transporte de mercancías, la visibilidad, la facturación y la analítica. Este sistema de referencia para las operaciones logísticas ha sido el principal factor de generación de valor mediante la automatización, la optimización y la obtención de información en tiempo real, además de registrar la mayor cuota de mercado y la tendencia al alza más pronunciada en su adopción.
   
• El crecimiento se producirá gracias a un número cada vez mayor de capacidades funcionales, como la optimización basada en IA, la visibilidad basada en IoT, la analítica avanzada y las capacidades predictivas. La arquitectura modular permite a las empresas comenzar con una solución pequeña y ampliar posteriormente su uso. Los modelos basados en la nube están impulsando la adopción y mostrando un crecimiento entre las pequeñas y medianas empresas. La posibilidad de ampliar y extender el uso de los TMS a distintos modos de transporte, ubicaciones y mercados internacionales genera oportunidades de venta adicional.
   
• El segmento de servicios comprende consultoría, implementación, integración, formación y servicios gestionados. El ritmo de crecimiento de los servicios es superior al del segmento de soluciones, lo que indica una mayor complejidad en la implementación de los TMS, así como mayores necesidades de integración y una mayor dependencia de la experiencia de terceros. A medida que las organizaciones sigan modernizando la gestión de sus procesos de transporte, continuará creciendo su necesidad de servicios que respalden el despliegue, la adopción y la optimización de los TMS.

Por modalidad de implementación, el mercado de sistemas de gestión del transporte se segmenta en soluciones locales y en la nube. El segmento de soluciones locales lidera el mercado, con una cuota del 61% en 2025, y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,2% entre 2025 y 2035.
 

• Las soluciones locales siguen representando la mayor base de ingresos en 2025, pero las implementaciones en la nube se expanden con mayor rapidez, beneficiando a las pymes y a los despliegues en múltiples ubicaciones que buscan implementaciones de entre 3 y 6 meses y actualizaciones continuas.

El mercado de sistemas de gestión del transporte está experimentando una evolución de la diferenciación de productos hacia el empaquetado modular, los trenes de lanzamiento sin tiempo de inactividad y los modelos de precios basados en el uso, alineados con los volúmenes o las ubicaciones de los envíos. En entornos regulados y personalizados, se prefieren las soluciones instaladas localmente debido a los requisitos de soberanía y control; sin embargo, incluso estos compradores están adoptando modelos híbridos para los flujos de trabajo y análisis no sensibles.
 

Las dinámicas de precios muestran que los modelos abiertos y flexibles están ganando en el segmento intermedio, mientras que los contratos empresariales incluyen funcionalidades de inteligencia artificial, como la predicción de la hora estimada de llegada (ETA) y la licitación dinámica, además de módulos para la última milla. También cabe destacar que los ecosistemas de socios están adquiriendo mayor importancia: los marketplaces que conectan de forma nativa a transportistas, dispositivos del Internet de las cosas (IoT) y aplicaciones de análisis pueden simplificar las integraciones y reducir el gasto en servicios.
 

La seguridad y el cumplimiento normativo han pasado de ser obstáculos para la adopción de la nube a convertirse en factores facilitadores, ya que las principales plataformas en la nube ofrecen funcionalidades de seguridad, como cifrado, controles de acceso, detección de amenazas y certificaciones de cumplimiento normativo (SOC 2, ISO 27001 y RGPD), que superan lo que la mayoría de las organizaciones puede lograr con una infraestructura instalada localmente. Los requisitos de residencia de datos en algunas jurisdicciones, como la Unión Europea, China y Rusia, se abordan mediante zonas de disponibilidad regionales en la nube que mantienen los datos dentro de los límites geográficos exigidos.
 

Según el tamaño de la empresa, el mercado de sistemas de gestión del transporte se segmenta en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas (pymes). El segmento de las grandes empresas domina el mercado, con una cuota del 68 % en 2025, y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,9 % entre 2025 y 2035.
 

• El mercado de TMS está impulsado principalmente por las grandes empresas, ya que operan a escala mundial, gestionan grandes volúmenes de envíos y disponen de los recursos financieros necesarios para invertir en estas soluciones. Debido a sus elevados volúmenes de envíos, más del 70 % de estas empresas en América del Norte y Europa han implementado sistemas TMS para mejorar la eficiencia de sus redes de transporte mediante tecnologías avanzadas, como la optimización multimodal, el análisis avanzado y una integración superior de sistemas, con el fin de supervisar el rendimiento en todos los modos logísticos: carretera, ferrocarril, transporte aéreo y transporte marítimo.
   
• Entre las funcionalidades más importantes para estas empresas se encuentran el análisis predictivo, la optimización de redes, el cumplimiento normativo transfronterizo y la integración con soluciones ERP, WMS y financieras. La mayoría de las empresas operan redes híbridas con flotas tanto propias como arrendadas, lo que requiere gestionar dichas flotas. El crecimiento de estas empresas procede principalmente de la expansión geográfica, la incorporación de módulos avanzados a sus sistemas TMS existentes y la sustitución de sus sistemas TMS heredados por soluciones TMS basadas en la nube, con el fin de reducir la complejidad del sistema y permitir una mayor escalabilidad.
   
• El segmento de las pymes es el que crece con mayor rapidez debido a la mayor disponibilidad de plataformas TMS basadas en la nube que ofrecen modelos de precios SaaS sin costes iniciales de TI. La adopción se está acelerando gracias al breve ciclo de implementación, de entre 3 y 6 meses, de muchos sistemas TMS basados en la nube. Los usuarios también se benefician de interfaces simplificadas, plantillas de flujos de trabajo preconfiguradas y funcionalidades modulares, lo que permite a las empresas con presupuestos tecnológicos limitados y equipos logísticos reducidos implementar un sistema TMS.
   

Según el modo de transporte, el mercado de sistemas de gestión del transporte se segmenta en transporte por carretera, transporte ferroviario, transporte aéreo y transporte marítimo. Se prevé que el segmento del transporte por carretera domine el mercado, con una cuota del 40 % en 2025, impulsado por su amplia cobertura, accesibilidad y extensa variedad de funcionalidades.
 

• El segmento del transporte por carretera domina el mercado de TMS debido a su papel esencial tanto en las operaciones de primera milla como en las de última milla del comercio electrónico. La creciente demanda de planificación de rutas y visibilidad de las entregas en tiempo real, el aumento de las flotas de reparto eléctricas, el estricto cumplimiento normativo, los requisitos del transporte transfronterizo por carretera y otros factores influyentes están impulsando la demanda y ampliando el alcance de las funcionalidades, lo que se traduce en mayores tasas de adopción y crecimiento.
   
• El ferrocarril es el medio más eficiente en cuanto al consumo de combustible, con las emisiones de carbono más bajas y el mejor adaptado al transporte de mercancías de gran volumen y larga distancia, así como a las operaciones intermodales. El crecimiento de este segmento procede principalmente de la demanda de productos básicos a granel, el mayor uso del transporte contenerizado y las iniciativas de sostenibilidad que promueven el trasvase del transporte por carretera al ferrocarril. Los sistemas TMS ferroviarios requieren una integración considerable con los sistemas ferroviarios existentes y otras aplicaciones, así como capacidades para realizar el seguimiento de los equipos, el seguimiento intermodal en tiempo real y el seguimiento mediante modos de transporte con control de las emisiones de carbono.
   
• El segmento de TMS para el transporte aéreo es el componente que crece con mayor rapidez dentro del mercado de TMS. El transporte aéreo permite trasladar mercancías puntualmente entre países, especialmente durante los períodos de mayor actividad del comercio electrónico, y el mercado de entrega de paquetes también está creciendo. En el segmento de TMS para el transporte aéreo, el sistema integra la programación de vuelos, la consolidación, el despacho de aduanas y el seguimiento en tiempo real de los envíos y de la entrega y el transporte de mercancías.
   

El mercado estadounidense de sistemas de gestión del transporte alcanzó los 5,200 millones de USD en 2025, frente a los 4,800 millones de USD de 2024.
 

• Estados Unidos lidera la adopción de sistemas de gestión del transporte (TMS) basados en inteligencia artificial por parte tanto de grandes cargadores como de proveedores de logística 3PL consolidados, junto con las importantes inversiones en sistemas logísticos basados en la nube. La complejidad del transporte nacional, combinada con la escasez de mano de obra y la presión sobre los niveles de servicio, ha generado una mayor necesidad de análisis predictivo, planificación automatizada y visibilidad en tiempo real para mejorar la eficiencia de los niveles de servicio en las redes de transporte, incluidos el transporte por carretera, los envíos de paquetes, la carga y la última milla.
   
• Con el rápido crecimiento del comercio electrónico, las necesidades de los cargadores en materia de TMS han pasado de un enfoque estático a utilizar estos sistemas para la optimización de rutas, la planificación de rutas en tiempo real y la entrega inmediata el mismo día. El uso creciente de interfaces de programación de aplicaciones (API) entre los transportistas de paquetes, la tecnología telemática en todo el sector del transporte de mercancías y el auge de los centros de microcumplimiento han elevado las expectativas de seguimiento continuo de los movimientos de los paquetes.
   
• Para lograr una mayor escalabilidad e interoperabilidad, las empresas estadounidenses están abandonando decididamente los sistemas de software heredados instalados en sus propias infraestructuras, muy extendidos en la mayoría de las empresas, y optan en su lugar por sistemas TMS nativos de la nube. Debido a su tamaño y a sus numerosas divisiones, los grandes minoristas, fabricantes y proveedores 3PL consolidarán sus distintos proveedores y sistemas de TMS en un único sistema TMS «heredado» de mayor escala mediante un proceso de transformación plurianual.
   

Norteamérica dominó el mercado de sistemas de gestión del transporte, con un tamaño de mercado de 5,900 millones de USD en 2025.
 

• Los sistemas de gestión del transporte (TMS) norteamericanos se están adoptando debido a la necesidad de integrar los trámites aduaneros, garantizar la exactitud de la documentación y coordinar los distintos modos de transporte para el movimiento de mercancías entre Estados Unidos, Canadá y México. El crecimiento de la relocalización de operaciones en países cercanos, el traslado de la producción automovilística a otras regiones y la creciente demanda de fabricación regionalizada en estos tres países también han impulsado la demanda de plataformas TMS.
   
• Con la aparición de redes digitalizadas de transportistas en Norteamérica, las soluciones TMS han evolucionado para ofrecer licitación automatizada de cargas y una integración más profunda de los TMS con los transportistas. Se observa un movimiento significativo hacia la optimización de cargas parciales (LTL), la programación de muelles, la correspondencia entre capacidad y demanda, el uso de conocimientos de embarque electrónicos (eBOL) y la automatización de las auditorías de fletes, lo que ha contribuido a una fuerte penetración de los TMS entre los transportistas y los operadores logísticos externos (3PL).
   
• Debido a las exigencias de las operaciones de cadena de frío y distribución minorista, la mayoría de las industrias con grandes flotas ubicadas tanto en Canadá como en México utilizan actualmente sistemas integrados de gestión del transporte (TMS) y sistemas de gestión de flotas (FMS), que proporcionan un flujo continuo de datos telemáticos, supervisión de la seguridad de los conductores y seguimiento de los equipos a lo largo de toda la cadena de suministro.
   

El mercado europeo de sistemas de gestión del transporte representó una cuota del 26,5% y generó ingresos de 4,000 millones de USD en 2025.
 

• Europa lidera la adopción de TMS impulsada por la sostenibilidad debido a la estricta normativa sobre emisiones, las obligaciones de notificación de emisiones de carbono y el cumplimiento de las zonas de bajas emisiones. Actualmente, las empresas centran sus recursos en la implementación de sistemas TMS con herramientas para medir las emisiones de CO₂ , descarbonizar las rutas, identificar métodos de transporte alternativos optimizados y desarrollar cargas consolidadas con el fin de reducir su impacto medioambiental y cumplir sus compromisos de cero emisiones netas.
   
• La naturaleza fragmentada de Europa ha incrementado la demanda de TMS debido a la capacidad de transportar mercancías entre distintos modos. La complejidad de la normativa aduanera tras el Brexit para el transporte de mercancías dentro de Europa, la necesidad de crear corredores de transporte paneuropeos y el aumento del uso del transporte de mercancías intermodal en el mercado europeo están impulsando la adopción de sistemas TMS que permiten conectarse a los mercados de operadores de transporte y ofrecen capacidades avanzadas de planificación u orquestación de rutas.
   
• La digitalización de la logística en Europa seguirá creciendo debido a la aparición de plataformas de mercados de mercancías. Los proveedores de productos TMS incorporan cada vez más funciones de conectividad con estos mercados en sus productos. Esta conectividad permite a las empresas implementar rápidamente sistemas TMS mediante tecnología en la nube y reducir la necesidad de negociar manualmente con los operadores de transporte para encontrar capacidad de carga basándose en precios que pueden comparar entre varios operadores.
   

Alemania domina el mercado de sistemas de gestión del transporte y presenta un sólido potencial de crecimiento, con una TCAC del 8,9% entre 2025 y 2035.
 

• Los sólidos sectores automovilístico, de maquinaria e industrial de Alemania impulsan la demanda de TMS para la programación precisa, la coordinación con proveedores de entrada y la optimización multimodal. La complejidad de los envíos, la necesidad de realizar entregas justo a tiempo y el elevado número de proveedores son factores que hacen que se recurra cada vez más a los TMS para reducir los retrasos y mantener un flujo continuo de producción.
   
•  La integración de TMS en entornos de la Industria 4.0 está muy avanzada en Alemania mediante el uso de IoT, telemática y seguimiento en tiempo real para coordinar los flujos logísticos entre plantas. La estrecha conexión entre los TMS y los sistemas ERP y MES impulsa la necesidad de una planificación predictiva para gestionar excepciones mediante la automatización.
   
• Alemania cuenta con una de las normativas sobre emisiones más estrictas, lo que impulsa el desarrollo de TMS para la notificación de emisiones de CO₂ , el análisis del cambio modal y la planificación de vehículos eléctricos y sistemas de transporte. Las zonas logísticas y la creciente presión regulatoria del Gobierno para optimizar las rutas, consolidar las entregas de productos y supervisar el comportamiento medioambiental son factores clave que impulsan la adopción de TMS por parte de las empresas.
   

Se prevé que el mercado de sistemas de gestión del transporte de Asia-Pacífico registre la TCAC más elevada, del 11,7%, entre 2025 y 2035, y que generara ingresos de 2,900 millones de USD en 2025.
 

• Los sistemas de gestión del transporte (TMS) basados en la nube proporcionarán cada vez más soluciones para la orquestación de la última milla, la gestión de paquetes de múltiples operadores y el seguimiento en tiempo real en Asia-Pacífico, debido al crecimiento de las compras en línea y de las expectativas de entrega asociadas, así como a la falta de una infraestructura logística adecuada en muchas zonas de la región. A medida que se desarrolle la disponibilidad de una infraestructura logística adecuada en los mercados emergentes de la región APAC, aumentará la necesidad de automatizar la planificación de rutas y disponer de visibilidad en tiempo real de las entregas.
   
• Las inversiones en infraestructuras, como la mejora de los puertos y los corredores ferroviarios y el uso de sistemas aduaneros digitales en India, el Sudeste Asiático y Oceanía, generan una mayor demanda de sistemas de gestión del transporte (TMS) compatibles con múltiples modalidades de transporte. Estas economías emergentes están adoptando la tecnología TMS con la expectativa de reducir los cuellos de botella en la distribución y aumentar la eficiencia de la distribución transfronteriza, a medida que las cadenas de suministro se diversifican y se alejan de China.
   
• Muchas pymes de la región APAC están adoptando sistemas TMS en la nube debido a su asequibilidad, accesibilidad desde dispositivos móviles y la limitación de sus recursos de TI. Actualmente, muchos proveedores de TMS ofrecen una versión regional simplificada que incluye la localización de todos los idiomas y oficinas de la región, la integración con los principales transportistas regionales y el cumplimiento de las leyes aduaneras regionales.
   

Se estima que el mercado chino de sistemas de gestión del transporte crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,1% entre 2025 y 2035.
 

• El crecimiento del mercado del comercio electrónico y de la red de distribución en China está impulsando la adopción de sistemas TMS. Debido al elevado volumen de entregas, la congestión de las rutas de distribución y los requisitos de gestión de pedidos que deben cumplir las empresas, estas utilizan la asignación automatizada de rutas de los transportistas, el despacho inteligente y la inteligencia artificial para la planificación de rutas y el despacho, con el fin de diferenciarse de otras empresas mediante la entrega eficiente y rápida de productos a los clientes.
   
• Las políticas de logística digital de China se centran en un plan respaldado por el Gobierno para establecer normas unificadas para la implantación de sistemas TMS, así como en exigir el seguimiento en tiempo real de todos los envíos y proporcionar plataformas aduaneras integradas para los clientes. Las iniciativas de transparencia en toda la cadena de suministro están acelerando la adopción de sistemas logísticos unificados en numerosos sectores, como la fabricación, el comercio minorista y las cadenas de frío.
   
• El mayor uso del transporte ferroviario de mercancías para respaldar el comercio electrónico transfronterizo mediante la creación de la iniciativa de la Franja y la Ruta, junto con el desarrollo continuo de infraestructuras portuarias inteligentes, también está impulsando la necesidad de sistemas TMS capaces de gestionar movimientos complejos de transporte multimodal. Las empresas están conectando los sistemas TMS con sistemas de automatización de almacenes, dispositivos de seguimiento del Internet de las cosas (IoT) y sistemas telemáticos para mejorar el flujo nacional e internacional de mercancías.
   

El mercado latinoamericano de sistemas de gestión del transporte muestra un crecimiento atractivo durante el período de previsión.
 

• Las redes fragmentadas de la cadena de suministro de América Latina, combinadas con sus infraestructuras poco uniformes, provocan largos retrasos aduaneros; por ello, existe una demanda de sistemas de gestión del transporte (TMS) que ayudan a mejorar la planificación de rutas, controlar los costes y proporcionar visibilidad sobre los envíos.
   
• La adopción de sistemas TMS basados en la nube se ha acelerado debido a los precios más bajos del software como servicio (SaaS) y a las interfaces optimizadas para dispositivos móviles, que eliminan muchas de las dificultades asociadas al uso de sistemas TMS por parte de las pequeñas y medianas empresas. Los sectores del comercio minorista, la distribución de alimentos y el comercio electrónico han adoptado sistemas TMS para gestionar la fiabilidad de sus entregas, especialmente ante el aumento de las expectativas de los consumidores y la intensificación de la competencia en el sector.
   
• La complejidad de los requisitos fiscales y documentales, junto con los distintos acuerdos comerciales regionales, constituye otro factor que hace necesarios los sistemas TMS para las empresas que operan en América Latina.
   

Se estima que el mercado brasileño de sistemas de gestión del transporte crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,7% entre 2025 y 2035, y alcanzará los 510,8 millones de USD en 2035.
 

• Debido a su extensa red de transporte por carretera de larga distancia, el sector logístico brasileño registra una elevada demanda de soluciones TMS. Ante el aumento de los costes del transporte logístico, las empresas están invirtiendo en sistemas TMS que ayudan a optimizar las rutas, mejorar la eficiencia del combustible y supervisar el rendimiento de los conductores.
   
• Con el crecimiento del comercio electrónico y el desarrollo del comercio minorista omnicanal en Brasil, es probable que se adopten sistemas de gestión del transporte (TMS) para ayudar a resolver los retos logísticos de la última milla, coordinar las entregas de paquetes y proporcionar visibilidad sobre dichas entregas. Los minoristas y los proveedores de servicios logísticos desean utilizar soluciones TMS que les permitan gestionar la creciente demanda de servicios de entrega de última milla en zonas densamente pobladas y satisfacer la creciente demanda de un servicio de atención al cliente superior.
   
• La compleja estructura tributaria de Brasil, junto con las numerosas normativas nacionales relativas al transporte, hace que los sistemas TMS permitan a las empresas automatizar muchos documentos administrativos relacionados y mantener el cumplimiento de las normativas gubernamentales mediante la generación automática de registros de auditoría.
   

El mercado de sistemas de gestión del transporte de Oriente Medio y África registró ingresos por valor de 1,300 millones de USD en 2025 y se prevé que muestre un crecimiento muy favorable durante el período de previsión.
 

• El transporte multimodal está adquiriendo una importancia cada vez mayor gracias a las inversiones en puertos, zonas francas y centros logísticos en Oriente Medio y África, lo que ha impulsado la demanda de sistemas TMS para respaldar las operaciones de transporte multimodal.
   
• Los principales minoristas, las empresas de bienes de consumo de alta rotación (FMCG) y los proveedores de servicios logísticos externos han implementado sistemas TMS para coordinar mejor el movimiento transfronterizo de mercancías y mejorar su rendimiento general en redes de transporte fragmentadas.
   
• Para estimular la expansión del ecosistema logístico digital, numerosos gobiernos de esta región están aplicando diversas políticas, entre ellas requisitos de facturación electrónica para la documentación aduanera, así como medidas para promover el uso de procesos aduaneros sin papel y de nuevas tecnologías para la cadena de suministro. Muchas empresas también están implementando sistemas TMS para mejorar la visibilidad de sus operaciones de transporte y eliminar ineficiencias de sus redes, dominadas por el transporte por carretera.
   

Se espera que el mercado de los EAU experimente un crecimiento sustancial dentro del mercado de sistemas de gestión del transporte de Oriente Medio y África, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,2% entre 2025 y 2035.
 

• En Oriente Medio y África (MEA), los EAU se han consolidado como un líder gracias a sus avanzados centros logísticos, zonas francas habilitadas por la tecnología y modernas instalaciones portuarias. Las empresas de los EAU están implementando sistemas TMS para facilitar una logística de alta velocidad y el seguimiento de envíos en tiempo real, mediante movimientos multimodales integrados por tierra, aire y mar.
   
• Las empresas de los EAU utilizan la tecnología TMS, ya que dependen de un enrutamiento transfronterizo fluido entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC). Para armonizar la documentación, los procesos aduaneros y los corredores de transporte multimodal en todo el GCC, las empresas deben implementar soluciones TMS avanzadas que proporcionen interoperabilidad y faciliten la colaboración en tiempo real entre expedidores, transportistas y autoridades aduaneras.
   
• Además, el rápido crecimiento del comercio electrónico en los EAU está fomentando un uso más amplio de las soluciones TMS para facilitar las entregas de pedidos en el mismo día, automatizar la selección de rutas de envío y aprovechar múltiples opciones de servicio de los transportistas para el envío de paquetes. Los minoristas y los proveedores logísticos externos (3PL) utilizan soluciones TMS para satisfacer las expectativas cada vez mayores de sus clientes en cuanto a la calidad del servicio, al tiempo que maximizan la eficiencia de sus operaciones logísticas desde los centros de distribución regionales.
   

Cuota de mercado de los sistemas de gestión del transporte

• Las 7 principales empresas del sector de sistemas de gestión del transporte son Oracle, SAP, Manhattan Associates, CH Robinson, Trimble, Wise Tech Global, Descartes y E2open, y representaron el 29% del mercado en 2025.
   
• Oracle Corporationdomina el mercado de sistemas de gestión del transporte (TMS) en 2025, con una cuota de mercado del 18,6 %, gracias a Oracle Transportation Management (OTM). OTM presta servicios tanto a clientes externos (proveedores de servicios logísticos) como a clientes internos (cargadores) en múltiples sectores y regiones. El dominio de Oracle en el mercado se debe a sus múltiples ventajas competitivas y a un conjunto integral de funcionalidades que permite gestionar envíos globales multimodales y con múltiples etapas a través de los canales de carretera, marítimo, aéreo y ferroviario.
   
• C.H. Robinson ocupa una posición única como importante intermediario de transporte/3PL, con capacidades propias de TMS desarrolladas tanto para sus operaciones internas como para beneficio de sus clientes externos. Navisphere es la plataforma TMS de C.H. Robinson, que permite a sus clientes gestionar el transporte utilizando la propia red de transportistas de C.H. Robinson (más de 37 millones de envíos anuales y 23,000 millones de dólares de carga gestionada) y su experiencia logística.
   
• SAP Transportation Management, integrado con sus soluciones de gestión de la cadena de suministro y del transporte, proporciona visibilidad y automatización completas de todos los modos de transporte de extremo a extremo, así como un enfoque integrado para el análisis predictivo, el cumplimiento normativo y la sostenibilidad. Las empresas con una presencia creciente en la plataforma en la nube de SAP TM tendrán acceso a visibilidad en tiempo real de sus cadenas de suministro, menores costes generales de soporte informático y optimización basada en IA de sus operaciones logísticas globales.
   
• Manhattan Active Transportation Management ofrece una optimización continua de la selección de transportistas, el establecimiento de rutas y la planificación de cargas. También aprovecha una arquitectura de microservicios y proporciona al usuario visibilidad en tiempo real, análisis predictivo y funciones de sostenibilidad. Gracias a su uso por numerosas marcas globales líderes, el TMS de Manhattan ha reducido los costes de transporte, ha mejorado los niveles de servicio y puede responder dinámicamente a retos complejos de la cadena de suministro en múltiples sectores.
   
• Trimble Transportation cuenta con una gama de productos TMS orientada a apoyar a transportistas, intermediarios y cargadores en la implementación de sus iniciativas de gestión de la cadena de suministro. Las soluciones de Trimble Transportation permitirán obtener visibilidad en tiempo real, optimizar las rutas y garantizar el cumplimiento normativo en Norteamérica y Canadá, además de agilizar las operaciones empresariales, reducir costes e incrementar la productividad mediante la integración de la gestión de flotas, la contratación de servicios de transporte de mercancías y el mantenimiento de activos en una única plataforma basada en la nube.
   
• WiseTech Global's CargoWise Platform presta apoyo a transitarios y proveedores de servicios logísticos mediante una solución de sistemas de gestión del transporte (TMS) basada en la nube, con un amplio conjunto de funcionalidades TMS integradas, escalables y fiables. CargoWise Platform permite seleccionar y analizar una amplia variedad de modos al crear un plan de transporte.
   
• Descartes ofrece un TMS (sistema de gestión del transporte) totalmente basado en la nube, integrado en su Global Logistics Network (GLN), que proporciona herramientas de optimización multimodal, visibilidad en tiempo real y programación de muelles. Mediante el uso de las soluciones TMS de Descartes, los cargadores pueden ahorrar costes de transporte, aumentar la satisfacción del cliente y mejorar la productividad gracias a la automatización y a modalidades de previsión basadas en IA.
   
• E2open ofrece una solución de sistema de gestión del transporte (TMS) basada en la nube que proporciona una plataforma unificada para la planificación, ejecución y liquidación de pagos de la logística multimodal. El sistema de gestión del transporte de E2open fue reconocido por el Cuadrante Mágico de Gartner como líder en el mercado de software de gestión del transporte. E2open proporciona cálculo de tarifas de transporte en tiempo real, contratación de transportistas y capacidades analíticas avanzadas.
   

Empresas del mercado de sistemas de gestión del transporte

Los principales actores que operan en el sector de los sistemas de gestión del transporte son:

• Blue Yonder
• CH Robinson
• Descartes
• E2open
• Manhattan Associates
• MercuryGate International
• Oracle
• SAP
• Trimble
• Wise Tech Global
   
• Luminate Transportation Management System (TMS) de Blue Yonder utiliza inteligencia artificial y aprendizaje automático para crear planes logísticos predictivos para el transporte y proporcionar visibilidad en toda la cadena de suministro, además de permitir a las empresas automatizar su ejecución operativa. Navisphere TMS de C.H. Robinson ofrece gestión logística multimodal global con análisis predictivo, flujos de trabajo automatizados y seguimiento de envíos en tiempo real. El diseño de Navisphere permite la escalabilidad y presta apoyo a empresas con costes optimizados y agilidad operativa que mitigan los riesgos.
   
• El TMS de Descartes es nativo de la nube y está integrado en la red logística global mediante la optimización multimodal, la programación de muelles y la visibilidad en tiempo real. Descartes es conocido por su conectividad de red global y por la gestión del rendimiento en cadenas de suministro globales complejas. E2open utiliza una plataforma TMS integral de gestión logística multimodal que permite la planificación, ejecución y liquidación unificadas de los envíos. Estas plataformas se basan en el concepto de una arquitectura «abierta». E2open TMS permite valorar las mercancías en tiempo real, mientras los cargadores, pagadores y demás partes interesadas utilizan el servicio para liquidar el transporte.
   
• Manhattan Active Transportation Management Solutions utiliza una arquitectura basada en microservicios para optimizar continuamente la planificación de rutas, transportistas y cargas. Proporciona visibilidad de todo el sector mediante visibilidad en tiempo real, análisis predictivo y componentes de sostenibilidad. MercuryGate es un TMS omnicanal que admite todos los modos de transporte en una única plataforma (paquetería, carga fraccionada, carga completa, transporte marítimo, aéreo y ferroviario). MercuryGate es conocido por su flexibilidad y automatización, lo que permite a los usuarios planificar sus cargas con visibilidad en tiempo real y utilizar sus funciones de auditoría de fletes.
   
• Oracle Transportation Management es una solución integral basada en la nube, diseñada específicamente para la logística global. Oracle TMS permite la planificación y ejecución multimodales, la optimización de rutas y la reducción de los costes de transporte. SAP Transportation Management está integrado en la suite de cadena de suministro de SAP. SAP TMS proporciona visibilidad y automatización integrales para el transporte multimodal, y admite el análisis predictivo y las iniciativas de cumplimiento normativo y sostenibilidad. A medida que SAP TM aumenta su adopción mediante opciones basadas en la nube, las empresas reducen los costes de TI, realizan el seguimiento de los envíos en tiempo real y optimizan sus operaciones a escala global mediante el uso de IA.
   
• Trimble proporciona soluciones TMS a transportistas, intermediarios y cargadores para facilitar la visibilidad en tiempo real, optimizar las rutas y garantizar el cumplimiento normativo. Su solución basada en la nube combina la gestión de flotas, la contratación de fletes y el mantenimiento de activos, lo que permite a las empresas simplificar sus operaciones y reducir costes, al tiempo que mejoran la eficiencia en todas sus redes logísticas de Norteamérica y de todo el mundo. WiseTech Global ha desarrollado CargoWise como una plataforma TMS integrada para empresas de transporte de mercancías y logística. La empresa se ha posicionado como el proveedor preferente en términos de escalabilidad y fiabilidad, al tiempo que ofrece capacidades de planificación, ejecución y análisis multimodales.
   

Noticias del sector de sistemas de gestión del transporte

• En noviembre de 2025, el compromiso de C.H. Robinson con el desarrollo de su red de suministro, demostrado por la obtención del reconocimiento FreightTech 25 por sus usos innovadores de la IA basada en agentes, quedó nuevamente validado cuando la empresa recibió el premio AI Excellence in Supply Chain, en reconocimiento al despliegue de más de 30 agentes especializados para facilitar la elaboración de tarifas, la programación de citas y la conversión de pedidos, además de otros beneficios asociados a la creación de los modelos actuales de cadenas de suministro basadas en agentes.
   
• En octubre de 2025, SAP anunció SAP Logistics Management como una solución nativa de la nube de nueva generación que conecta los procesos de gestión del transporte y del almacén mediante inteligencia artificial integrada a través de SAP Joule.
   
• En mayo de 2025, Manhattan Associates incorporó su creciente gama de soluciones Manhattan Active a Google Cloud Marketplace, lo que facilita a los usuarios la adquisición y la integración más fluida de sus soluciones con los servicios en la nube de Google.
   
• En septiembre de 2025, C.H. Robinson volvió a recibir el reconocimiento AI Excellence in Supply Chain por implementar sus redes de inteligencia artificial basada en agentes para mejorar la elaboración de presupuestos, la programación de citas y los envíos LTL.
   

El informe de investigación del mercado de sistemas de gestión del transporte incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos ($ Mn/Bn) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por plataforma

• Soluciones
  • Planificación de envíos
  • Gestión de pedidos
  • Auditoría y pagos
  • Análisis y elaboración de informes
  • Enrutamiento y seguimiento
  • Otros
• Servicios
  • Consultoría
  • Implementación e integración
  • Soporte y mantenimiento

Mercado, por modo de transporte

• Transporte por carretera
• Transporte ferroviario
• Transporte aéreo
• Transporte por vías navegables

Mercado, por modalidad de implementación

• En las instalaciones
• Nube

Mercado, por tamaño de empresa

• Grandes empresas
• Pymes

Mercado, por sector de actividad

• Comercio minorista y comercio electrónico
• Atención sanitaria y productos farmacéuticos
• Distribución y logística
• Industria manufacturera
• Administración pública
• Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Países nórdicos
  • Polonia
  • Rumanía
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Vietnam
  • Indonesia
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí
  • Emiratos Árabes Unidos