Autores:
Avinash Singh, Sunita Singh
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Mercado de sistemas de riego alimentados por energía solar Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI16163
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Fecha de publicación: August 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de sistemas de riego alimentados por energía solar
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Mercado de sistemas de riego alimentados por energía solar
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Tamaño del mercado de sistemas de riego alimentados por energía solar
El mercado de sistemas de riego alimentados por energía solar se valoró en 3,600 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 11,200 millones de USD en 2035, con una expansión a una TCAC del 11 % entre 2026 y 2035, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc. El mercado abarca equipos de bombeo alimentados por energía fotovoltaica, controladores y sistemas de riego asociados para el suministro de agua agrícola. Se excluyen los sistemas de riego convencionales diésel y los que funcionan exclusivamente con la red eléctrica sin incorporar generación solar.
Aspectos clave del mercado de sistemas de riego alimentados con energía solar
Líder del mercado: Grundfos Holding A/S lideró el mercado con una cuota superior al 10% en 2025.
Principales actores: Los cinco principales actores de este mercado incluyen Grundfos Holding A/S, Jain Irrigation Systems Ltd. (JISL), Netafim Ltd. (Orbia Precision Agriculture), Shakti Pumps (India) Ltd., Hefei JNTech Renewable Energy Co., Ltd., que registraron conjuntamente una cuota de mercado del 33% en 2025.
El programa PM-KUSUM de India sigue siendo el principal referente normativo para la escala del mercado y tiene como objetivo instalar 3,5 millones de bombas solares para 2026. A mediados de 2024 se habían instalado más de 300,000 unidades, con una reducción anual estimada de las emisiones de carbono de 800,000 toneladas métricas de CO₂. [1]Central Ground Water Board, Press Information Bureau, and Ministry of New and Renewable Energy, India - cgwb.gov.in
El bombeo solar cobra impulso comercial cuando se combina con un riego eficiente en el uso del agua. Los datos de la FAO indican que los sistemas de riego por goteo pueden reducir el consumo de agua entre un 30 y un 50 % frente al riego superficial, mientras que las conclusiones de la IEA sobre la reducción de los costes de la energía solar refuerzan el argumento económico para sustituir el bombeo dependiente de combustibles. [2]Food and Agriculture Organization of the United Nations - Irrigation and Water Productivity - fao.org
Perspectiva del analista de GMI
India seguirá siendo el principal centro de volumen del riego solar durante los próximos cinco años, pero el crecimiento de los proveedores dependerá cada vez más de su capacidad para transferir productos, estructuras de financiación y modelos de servicio desarrollados en India a los mercados agrícolas africanos y a otros mercados agrícolas emergentes. La oportunidad comercial está evolucionando desde el suministro subvencionado de bombas hacia sistemas financiados y supervisados que protejan el flujo de caja de los agricultores. Los proveedores con distribución local, capacidad posventa e inteligencia integrada en los controladores estarán mejor posicionados que los vendedores centrados únicamente en equipos. El liderazgo en costes seguirá siendo importante, pero la fiabilidad del sistema y el acceso al crédito determinarán la expansión repetible tras el despliegue inicial de los programas.
Los datos apuntan a un mercado estructurado en torno a dos grupos de demanda. Los sistemas de gran volumen y distribuidos a través de concesionarios dominan los mercados de pequeños agricultores y los respaldados por subvenciones, mientras que los sistemas de mayores prestaciones atienden a las explotaciones comerciales que requieren control del agua, supervisión remota y asistencia técnica. Asia-Pacífico establece la base actual de ingresos, pero el diseño de la financiación y el alcance de los canales de distribución determinarán si la adopción se amplía en los mercados agrícolas de menores ingresos. La concentración relativamente moderada entre las cinco principales empresas deja margen para los especialistas regionales, especialmente en los lugares donde las normas de contratación favorecen la capacidad local de servicio.
Principales factores de crecimiento
Transición hacia una agricultura sostenible y baja en carbono
La contratación pública y los programas de subvenciones convierten el riego solar, que requiere una inversión intensiva en capital, en un activo agrícola accesible. El objetivo de PM-KUSUM de instalar 3,5 millones de bombas y las más de 300,000 instalaciones realizadas a mediados de 2024 demuestran cómo el respaldo normativo puede generar una escala significativa de despliegue. El efecto estimado de +3,5 % sobre la TCAC se concentra en los mercados donde la distribución de subvenciones y las redes rurales de instalación operan conjuntamente.
Aumento de los costes energéticos para los agricultores
El aumento de los costes del diésel refuerza la ventaja de los sistemas de bombeo solar en términos de costes operativos para los agricultores con ciclos de riego frecuentes. Los datos de la IEA, que muestran que los costes de generación solar disminuyeron más de un 90 % entre 2010 y 2023, respaldan la viabilidad económica a largo plazo de sustituir el gasto recurrente en combustible por un activo solar con un desembolso inicial. [3]International Energy Agency - Solar PV - iea.org El impacto estimado del +4,0 % es más acusado en los mercados emergentes, donde el bombeo con diésel sigue estando muy extendido y el servicio de la red eléctrica es poco fiable.
Escasez de agua y necesidad de un riego eficiente
La agricultura representa aproximadamente el 70 % de las extracciones mundiales de agua dulce, mientras que 2.300 millones de personas viven en países con estrés hídrico. [4]UN-Water - Water Scarcity - unwater.org La combinación del bombeo solar con sistemas de riego por goteo o aspersión mejora la propuesta de valor al abordar simultáneamente el acceso a la energía y la productividad del agua. Las evaluaciones del Banco Mundial indican que una mayor eficiencia del riego puede reducir el uso agrícola de agua hasta en un 40 % en los contextos pertinentes. [5]World Bank - Climate-Smart Agriculture - worldbank.org
Principales restricciones
Alta inversión inicial
La instalación de un sistema de bombeo solar típico de 3 HP cuesta entre 800 y 2.500 USD antes de las subvenciones en muchos mercados de pequeños agricultores. Este coste puede superar los ingresos agrícolas anuales, lo que limita la adopción incluso cuando los ahorros durante el ciclo de vida resultan convincentes. El arrendamiento con pago por uso, los reembolsos vinculados a las cosechas y el crédito subvencionado reducen esta restricción, pero dependen de redes locales viables de cobro y servicio.
Riesgo de sobreexplotación de las aguas subterráneas
Los sistemas de bombeo solar eliminan el límite de los costes de combustible que restringe de forma natural las horas de funcionamiento de las bombas diésel. El Central Ground Water Board ha identificado sobreexplotación en aproximadamente el 17 % de las unidades de aguas subterráneas evaluadas en India, lo que aumenta la necesidad de sistemas de medición, condiciones de riego por goteo y controles de extracción junto con las subvenciones para bombas. En las zonas de MENA y el norte de China sometidas a estrés hídrico se aplican riesgos de gobernanza similares.
Opinión del analista de GMI
La dependencia de las subvenciones y las restricciones de capital determinarán el posicionamiento competitivo a corto plazo más que las especificaciones de los componentes. Las empresas capaces de ofrecer financiación, instalación y mantenimiento a través de canales locales de confianza captarán una demanda que sigue siendo inaccesible para los modelos de venta al contado. Las salvaguardas para las aguas subterráneas se convertirán en un requisito comercial, no solo en una consideración regulatoria, porque los programas públicos vincularán cada vez más la elegibilidad a las prácticas de gestión del agua. Como resultado, los proveedores capaces de demostrar tanto asequibilidad como un uso responsable del agua se verán favorecidos.
Análisis del segmento del mercado de sistemas de riego con energía solar
Por tipo de producto
Las bombas sumergibles registraron una cuota del 61,6 % en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 10,7 % hasta 2035. La demanda se concentra en distritos agrícolas dependientes de pozos perforados, incluidos India y el norte de China, donde el acceso a las aguas subterráneas requiere bombeo de elevación profunda. La serie HELIOS de Shakti Pumps y la gama de sistemas de bombeo solar de Grundfos atienden este mercado central de sustitución.
Las bombas de superficie representaron una cuota del 28% y abastecen a explotaciones agrícolas alimentadas por canales, situadas cerca de ríos y de aguas poco profundas. Las bombas flotantes registraron una cuota del 10%, pero crecerán al ritmo más rápido, con una TCAC del 13,9%, impulsadas por el riego desde embalses y la acuicultura en Asia-Pacífico; Zhejiang Rison Pumping Tech ha consolidado su posición en esta categoría sensible a los costes.
Por potencia nominal
El intervalo de 3,1–10 HP registró una cuota del 54,1% en 2025, ya que se ajusta a las necesidades operativas de las explotaciones agrícolas, desde las pequeñas explotaciones familiares hasta las comerciales. Jain Irrigation Systems y C.R.I. Pumps comercializan configuraciones de bombas solares en este intervalo, a menudo con controladores MPPT para adaptarse a condiciones solares variables.
Los sistemas de hasta 3 HP registraron una cuota del 18% y crecerán al ritmo más rápido, con una TCAC del 14,3%. SunCulture y Futurepump se dirigen a este segmento mediante equipos portátiles y estructuras de pago por uso para agricultores con un capital inicial limitado. Los sistemas de más de 10 HP representaron una cuota del 27% y siguen siendo relevantes para las explotaciones comerciales, las fincas agroindustriales y los proyectos municipales de riego.
Por canal de distribución
Las ventas indirectas registraron una cuota del 60,6% en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 11,4% hasta 2035. Los distribuidores, las cooperativas y los integradores alineados con el Estado son fundamentales para la implementación de PM-KUSUM, mientras que la red de distribuidores de JISL y el modelo de distribución estatal de Shakti Pumps respaldan la instalación y el servicio posventa de última milla.
Las ventas directas representaron una cuota del 40% y siguen siendo importantes para los proyectos de mayor envergadura que requieren apoyo de ingeniería. Grundfos, Netafim y LORENTZ utilizan la relación directa con explotaciones comerciales y compradores institucionales que requieren diseño del sistema, evaluación técnica y acuerdos de servicio plurianuales.
Opinión del analista de GMI
La combinación de segmentos revela una bifurcación estructural. Los sistemas de menos de 3 HP con pago por uso ampliarán el acceso al mercado entre las pequeñas explotaciones, mientras que los sistemas sumergibles y de mayores prestaciones atenderán a usuarios comerciales que buscan un suministro de agua fiable y un rendimiento monitorizado. Los canales indirectos seguirán siendo decisivos en los mercados de gran volumen porque cubren la brecha de instalación y confianza entre los proveedores y los agricultores. Los canales directos conservarán su valor estratégico cuando la complejidad del proyecto haga que la asesoría técnica forme parte del producto.
Análisis regional del mercado de sistemas de riego alimentados por energía solar
América del Norte
América del Norte generó 260 millones de USD en 2025. El Programa de Incentivos para la Calidad Ambiental del USDA respalda las inversiones en energías renovables y eficiencia del riego en las explotaciones agrícolas, especialmente en zonas donde están aumentando los costes del bombeo de aguas subterráneas en las Grandes Llanuras y en el valle de San Joaquín, en California. [6]United States Department of Agriculture - Environmental Quality Incentives Program - usda.gov La limitación de la región es una base de clientes potenciales más reducida que la de Asia-Pacífico, pese al atractivo económico de las explotaciones comerciales.
Europa
Europa generó 340 millones de USD en 2025. La Política Agrícola Común de la UE para 2023–2027 respalda el riego inteligentecon arreglo al artículo 73 del Reglamento 2021/2115, siendo España, Italia y Francia mercados clave para la agricultura de regadío. [7]European Commission - Common Agricultural Policy 2023-2027 - ec.europa.eu Wilo SE y DAB Pumps compiten a través de redes de distribuidores consolidadas, mientras que la demanda de invernaderos y cultivos especializados favorece los sistemas de mayores prestaciones.
Asia-Pacífico
Asia-Pacífico generó 2,235 millones de USD en 2025 y representó el 62,1 % de los ingresos mundiales. India representó 1,650 millones de USD, equivalentes al 45,8 % del mercado mundial, respaldada por PM-KUSUM y una sólida base nacional de proveedores. China suma demanda mediante programas rurales de conservación del agua y prioridades de riego eficiente administradas por el Ministerio de Recursos Hídricos. [8]Ministry of Water Resources, China - Rural Water Conservancy - mwr.gov.cn
Perspectiva del analista de GMI
La escala de India mantendrá a Asia-Pacífico en el centro de los ingresos mundiales, pero África y América Latina constituirán la próxima prueba de la capacidad de los proveedores para replicar sus modelos en otros mercados. Estos mercados requieren algo más que equipos de bajo coste: es necesario establecer financiación, distribución local y capacidad de reparación antes de que la demanda impulsada por las subvenciones se transforme en instalaciones duraderas. América del Norte y Europa seguirán siendo mercados más pequeños por volumen, pero comercialmente valiosos para los sistemas avanzados de control del riego. Los proveedores mundiales con mejores resultados asignarán de forma diferenciada los recursos de producto y de canal entre estos tres entornos de demanda.
Cuota de mercado y panorama competitivo de los sistemas de riego alimentados por energía solar
Grundfos registró una cuota de mercado estimada del 10 % en 2025 y lideró un mercado moderadamente fragmentado. Su amplia red de distribución, su posicionamiento premium y su presencia en los sistemas de bombeo agrícolas y municipales sustentan su liderazgo. La gama SQFlex de la empresa y sus capacidades digitales de gestión de bombas respaldan las aplicaciones de suministro remoto de agua y aquellas que requieren un mayor nivel de servicio.
Jain Irrigation Systems y Netafim ocupan posiciones centradas prioritariamente en el riego. JISL integra conjuntos de bombas solares con productos de microrriego y aprovecha una amplia red de distribuidores en India, mientras que Netafim combina el bombeo solar con el riego de precisión y herramientas de gestión de explotaciones agrícolas para las explotaciones comerciales. Ambas empresas compiten mediante la integración de sistemas, no solo con equipos de bombeo.
Shakti Pumps y Hefei JNTech completan el grupo de las cinco principales empresas junto con Grundfos, JISL y Netafim; las cinco compañías concentran aproximadamente el 33 % de la cuota de mercado. Shakti Pumps se centra en instalaciones de bombas solares sumergibles en India y en los mercados de exportación, mientras que JNTech compite mediante economías de volumen en programas de licitación de Asia y África. LORENTZ, C.R.I. Pumps, Wilo SE, DAB Pumps, SunCulture, Futurepump, Rain Bird, Tata Power Solar, EBARA Brasil y Zhejiang Rison refuerzan la competencia en posiciones especializadas, regionales y de empresas emergentes.
Las estrategias competitivas se están diferenciando entre modelos premium y modelos basados en costes y volumen. Grundfos, Netafim y LORENTZ hacen hincapié en la tecnología, la infraestructura de servicio y la inteligencia de los controladores. Shakti Pumps, JNTech y CNRISON priorizan los costes, la alineación con los programas gubernamentales y el rendimiento, por lo que la ejecución a través de los canales se convierte en el principal factor de diferenciación entre ambos modelos.
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