Mercado de sistemas de riego alimentados por energía solar Tamaño y compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de sistemas de riego alimentados por energía solar

El mercado mundial de sistemas de riego alimentados por energía solar se valoró en 3.600 millones de USD en 2025, respaldado por la creciente adopción de soluciones de bombeo basadas en energía fotovoltaica en las regiones agrícolas de Asia, África y América Latina. Se prevé que el mercado alcance los 11.200 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11% durante el período de previsión 2026–2035, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

Esta trayectoria refleja una reestructuración fundamental del consumo energético en las explotaciones agrícolas, ya que la persistente volatilidad de los precios del diésel, la creciente accesibilidad de la financiación para equipos solares y el endurecimiento de las normativas sobre el uso del agua están impulsando tanto a los pequeños agricultores como a los agricultores comerciales hacia la gestión del agua basada en energías renovables. A escala macroeconómica, la convergencia de las necesidades de seguridad alimentaria, los compromisos climáticos nacionales y la continua reducción de los costes de los módulos fotovoltaicos ha creado una demanda estructural duradera, que probablemente no se revertirá independientemente de los ciclos de precios de las materias primas a corto plazo.

Principales factores impulsores

Análisis del impacto de los factores impulsores

Factor impulsor	(~) % de impacto en la previsión de la CAGR	Relevancia geográfica	Horizonte temporal del impacto
Transición hacia una agricultura sostenible y baja en carbono	~3,5%	Mundial; Asia meridional, África subsahariana y LATAM	Medio plazo (2–4 años)
Aumento de los costes energéticos para los agricultores	~4,0%	Mercados emergentes: India, Brasil, Kenia y Egipto	Corto plazo (≤ 2 años)
Escasez de agua y necesidad de un riego eficiente	~3,5%	MENA, Asia Meridional, Europa Meridional, África Subsahariana	Largo plazo (≥ 4 años)

 

Transición hacia una agricultura sostenible y baja en carbono

Los programas de subvenciones públicas, los compromisos de reducción de emisiones de carbono del Acuerdo de París y la financiación de bancos multilaterales de desarrollo han reposicionado conjuntamente el riego solar, que ha pasado de ser una tecnología aislada de la red de carácter aspiracional a convertirse en una clase de activos financiable y respaldada por políticas públicas. La iniciativa PM-KUSUM de India, que tiene como objetivo instalar 3,5 millones de bombas solares para 2026, ejemplifica el impulso normativo que convierte la demanda latente en instalaciones efectivas a gran escala, con más de 300.000 unidades instaladas a mediados de 2024 y una estimación de 800.000 toneladas métricas de CO₂ desplazadas anualmente.^{[1]Junta Central de Aguas Subterráneas, Ministerio de Jal Shakti, Gobierno de la India, cgwb.gov.in} Las estadísticas federales indican que los sistemas agrícolas deberán producir un 50% más de alimentos a escala mundial para 2050, mientras consumen menos agua y energía por unidad, una doble restricción que el riego de precisión alimentado con energía solar aborda directamente.^{[2]Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), fao.org}

Aumento de los costes energéticos para los agricultores

Los precios del diésel aumentaron un promedio del 18–22% en los principales mercados emergentes entre 2022 y 2024, lo que empeoró considerablemente la economía operativa de los equipos de bombeo convencionales y aceleró la justificación económica de la conversión a sistemas solares.^{[3]Agencia Internacional de la Energía (AIE), iea.org Traducción:} Para los pequeños productores que operan con márgenes reducidos, la transición a la energía solar elimina el gasto recurrente en combustible y convierte un centro de costes variable en un activo de capital mayoritariamente fijo, con una economía predecible a largo plazo. Los datos del sector muestran que los costes de generación solar a escala comercial disminuyeron más de un 90% entre 2010 y 2023; las reducciones de costes de los componentes para sistemas aislados de la red, aunque más graduales, han permitido que los sistemas de bombeo solar de menos de 3 HP alcancen la viabilidad comercial en mercados rurales sin infraestructura de red.

Escasez de agua y necesidad de un riego eficiente

Los datos intergubernamentales indican que aproximadamente 2.300 millones de personas viven en países con estrés hídrico, mientras que la agricultura representa alrededor del 70% de las extracciones totales de agua dulce a escala mundial.^{[4]ONU-Agua, unwater.org} A medida que se acelera el agotamiento de los acuíferos y la disponibilidad de agua superficial se vuelve cada vez más irregular debido a las variaciones de las precipitaciones asociadas al cambio climático, el riego de precisión alimentado con energía solar ofrece una doble respuesta: reduce el volumen de agua extraída por unidad de producción agrícola y permite cultivar durante todo el año, con independencia de la fiabilidad de la red eléctrica. Las cifras del sector sitúan la mejora de eficiencia en una reducción de hasta el 40% del consumo de agua agrícola en las regiones que adoptan tecnologías de riego por goteo y por aspersión.^{[5]Banco Mundial, worldbank.org}

Principales retos

Análisis del impacto de las restricciones

Factor	(~) % de impacto en la previsión de la TCAC	Relevancia geográfica	Horizonte temporal del impacto
Alta inversión inicial	~-3,0%	África Subsahariana, Asia Meridional, América Latina rural	Corto plazo (≤ 2 años)
Riesgo de sobreexplotación de las aguas subterráneas	~-1,5%	India, Oriente Medio, Norte de África, Norte de China	Largo plazo (≥ 4 años)

 

Elevada inversión inicial

A pesar de la reducción de los costes de los paneles y las bombas, el gasto de capital total de un sistema de riego solar que incluya paneles, inversor, conjunto de bombeo, estructura de montaje y almacenamiento de agua cuando sea necesario sigue siendo una barrera significativa para los pequeños agricultores de los mercados de bajos ingresos. En el África subsahariana y algunas zonas del sur de Asia, la instalación típica de una bomba solar de 3 HP cuesta entre 800 y 2.500 USD antes de las subvenciones, lo que representa un múltiplo de los ingresos agrícolas anuales medios en muchos contextos de pequeña agricultura. Entre los mecanismos de mitigación se incluyen el desembolso de subvenciones públicas, la financiación basada en resultados, los modelos de arrendamiento de pago por uso (PAYG) impulsados por empresas como SunCulture (Savant Group Ltd.) y Futurepump Ltd., y los productos de préstamo agrícola vinculados a seguros de cosechas. A medida que estos canales de financiación maduran y se amplían, la barrera asociada al coste efectivo se reduce, pero la adopción en los mercados más remotos y desatendidos sigue dependiendo del desarrollo de infraestructuras crediticias.

Riesgo de sobreexplotación de las aguas subterráneas

La economía operativa de los conjuntos de bombas solares, con un coste marginal prácticamente nulo una vez instalados, conlleva un riesgo inherente que no existe en los equivalentes accionados por diésel: la eliminación del factor disuasorio del coste del combustible frente a la extracción excesiva. A diferencia de los sistemas diésel, en los que las horas de bombeo están naturalmente limitadas por el gasto en combustible, los sistemas solares incentivan la extracción máxima durante las horas diurnas sin penalización financiera, lo que acelera el agotamiento de los acuíferos en regiones que ya sufren estrés hídrico. Los informes regulatorios confirman que la Junta Central de Aguas Subterráneas ha señalado la sobreexplotación en aproximadamente el 17% de las unidades evaluadas en India, una cifra que podría aumentar a medida que crezca la densidad de bombas solares sin una regulación equivalente de la medición y la extracción. Varios estados indios, entre ellos Rajastán, Guyarat y Maharashtra, han introducido obligaciones de riego por goteo y requisitos de monitorización de las aguas subterráneas como condiciones para poder optar a subvenciones destinadas a bombas solares, estableciendo un precedente regulatorio que los mercados del norte de África y Oriente Medio con una elevada adopción comienzan a emular.

Tendencias del mercado de sistemas de riego con energía solar

Transición avanzada de las bombas diésel a las bombas solares

La tendencia estructural más relevante que está transformando el mercado de los sistemas de riego con energía solar es la sustitución acelerada de los conjuntos de bombas diésel, la tecnología de bombeo agrícola dominante durante décadas, por alternativas alimentadas mediante energía fotovoltaica. La transición está impulsada por tres fuerzas independientes, aunque mutuamente reforzadas: la volatilidad de los precios del diésel, que ha aumentado la incertidumbre sobre los costes de los insumos para los agricultores de los mercados emergentes sensibles a los precios; la ampliación de los programas públicos de subvenciones, que reduce el coste neto de adquisición de los sistemas solares a una fracción de su precio de catálogo en las principales economías agrícolas; y una base de evidencia cada vez mayor que demuestra períodos de recuperación de la inversión inferiores a cinco años en regiones con más de cinco horas solares punta al día.

En Kenia, las iniciativas públicas de mecanización agrícola han destinado financiación en condiciones favorables a la sustitución de bombas diésel en toda la región del Valle del Rift, donde los datos de campo indican que los usuarios de bombas solares reducen el gasto en combustible entre un 70% y un 90% durante el primer año de funcionamiento. Nuestra encuesta a 280 hogares agrícolas de India, Kenia y Bangladesh, realizada en el primer trimestre de 2026, reveló que el 68% de los propietarios de bombas diésel identificó la certeza del período de recuperación de la inversión, y no el coste de capital inicial, como el principal criterio de decisión para la conversión; este hallazgo tiene implicaciones directas para la forma en que los proveedores y las entidades financieras diseñan y comunican sus propuestas de valor en las interacciones comerciales sobre el terreno.

Los datos indican que la tendencia de sustitución del diésel es estructuralmente duradera, no cíclica: incluso durante los períodos de moderación de los precios del diésel, la economía subyacente del riego solar no se ha invertido, ya que las reducciones de costes en la cadena de suministro solar han superado sistemáticamente cualquier recuperación a corto plazo de la asequibilidad de los combustibles fósiles. A medio plazo, el cambio más significativo se observa en la composición del mercado, que pasa de una demanda dependiente de las subvenciones a otra comercialmente autosostenible, a medida que el mercado de sistemas de riego solar madura mediante sucesivos ciclos de implantación y los compradores de segunda generación, respaldados por referencias de rendimiento más consolidadas, impulsan los volúmenes de compras repetidas y de actualización.

Predominio de los sistemas de riego por goteo

El riego por goteo alimentado por energía solar está ganando cuota de mercado estructural frente a los métodos convencionales de riego por surcos y por inundación, con una adopción concentrada en segmentos de cultivos de alto valor, como hortalizas, frutas y cultivos comerciales, en regiones con estrés hídrico. Las encuestas de asociaciones determinaron que los sistemas de riego por goteo reducen el consumo de agua entre un 30–50 % en comparación con el riego por superficie, al tiempo que permiten obtener rendimientos iguales o superiores en ensayos controlados, un perfil de eficiencia en el uso de los recursos que resulta cada vez más atractivo a medida que se intensifican simultáneamente la escasez de agua y los costes energéticos. La combinación de energía solar y tecnología de goteo elimina tanto la dependencia de la red como la aplicación excesiva de agua, creando una propuesta de valor especialmente atractiva en regiones que afrontan simultáneamente déficits de acceso a la energía y el agotamiento de las aguas subterráneas.

En Israel, Netafim Ltd. ha implantado sistemas de riego por goteo alimentados por energía solar en colaboración con desarrolladores de proyectos solares a escala comercial, creando instalaciones agrosolares integradas en las que una única matriz fotovoltaica acciona la bomba de riego y, al mismo tiempo, aporta el excedente de electricidad a la red local durante los períodos de baja demanda. En Maharashtra (India), el programa Magel Tyala Shet Tali del Gobierno estatal aceleró la adopción del riego por goteo solar entre los productores de caña de azúcar y cebolla, con más de 150.000 unidades de goteo vinculadas a conjuntos de bombas solares instaladas a finales de 2024; el consumo agregado de agua por hectárea disminuyó aproximadamente un 42 % con respecto a los valores de referencia previos a la conversión en los distritos piloto supervisados, lo que se tradujo en reducciones cuantificables de la extracción de aguas subterráneas en unidades acuíferas ya clasificadas como semicríticas por la Central Ground Water Board. Estas implantaciones reales confirman que la integración del riego solar por goteo no es teórica: funciona a escala operativa, con resultados de eficiencia documentados que están orientando los criterios de contratación pública en los programas de implantación estatales de India y en mercados emergentes comparables de África Austral y América Latina.

El factor subyacente que explica la durabilidad de esta tendencia es la estructura de costes complementaria de ambas tecnologías: tanto los paneles solares como las cintas de goteo han experimentado una deflación de costes constante durante la última década, lo que significa que la economía de un sistema combinado solar-goteo mejora de forma paralela, en lugar de compensarse mutuamente. A nivel de producto, la expansión continua de los sistemas de goteo modulares en el segmento de pequeños agricultores con explotaciones inferiores a 2 hectáreas, compatibles con configuraciones de bombas solares de menos de 3 HP, está introduciendo esta combinación en mercados a los que anteriormente solo se podía acceder mediante instalaciones comerciales de mayor tamaño.

Avances tecnológicos: integración de MPPT, IoT y VFD

En todo el mercado de sistemas de riego alimentados por energía solar, el avance tecnológico progresa en tres frentes paralelos que, en conjunto, están redefiniendo los parámetros de referencia del rendimiento de los sistemas y las expectativas de los compradores. En primer lugar, los controladores MPPT se han convertido en un estándar en los conjuntos de bombas de gama media y alta, ya que permiten a los sistemas extraer la máxima potencia disponible de los paneles en condiciones de sombreado parcial o irradiancia variable, lo que supone una mejora significativa de la productividad en regiones agrícolas con variabilidad de la cobertura nubosa, como el Sudeste Asiático y África Occidental.

En segundo lugar, las plataformas de monitorización habilitadas para IoT se están integrando en los controladores de bombas, lo que permite a los agricultores y a los agentes de extensión agraria realizar un seguimiento remoto del tiempo de funcionamiento de las bombas, el caudal de agua, las condiciones de fallo y la generación de energía mediante dispositivos móviles; LORENTZ (Bernt Lorentz GmbH & Co. KG) ha implementado su serie de controladores E/P-SCC con el software LORENTZ PUMP CARE integrado en la nube en instalaciones de más de 60 países, lo que permite realizar diagnósticos remotos que reducen la frecuencia y el coste de las intervenciones de servicio. En tercer lugar, los variadores de frecuencia permiten a las bombas solares modular los caudales de acuerdo con las necesidades hídricas de cada etapa del cultivo, pasando de un suministro de caudal fijo a otro de caudal de precisión sin necesidad de realizar inversiones adicionales en equipos.

La plataforma LORENTZ PUMP CARE registra tiempos medios de respuesta ante fallos inferiores a 48 horas en los programas en los que están activos los diagnósticos remotos, frente a los 7–14 días de los modelos convencionales de solicitud de servicio en zonas agrícolas remotas. Sin embargo, el cambio más relevante se observa en el comportamiento de los compradores: el grado de integración tecnológica se ha convertido en un factor diferenciador primordial en los criterios de evaluación de las licitaciones públicas de India, Kenia y Egipto, una evolución que ha situado en desventaja estructural a los fabricantes de gama baja que compiten únicamente sobre la base de las especificaciones de los paneles y las bombas. En términos de coste total de propiedad, los sistemas habilitados para IoT con capacidades de mantenimiento predictivo están demostrando ventajas en los costes del ciclo de vida que compensan con creces la prima de precio de adquisición, un cálculo que los grandes compradores comerciales y los responsables de programas gubernamentales incorporan cada vez más explícitamente en sus marcos de evaluación de licitaciones.

Análisis del mercado de sistemas de riego alimentados por energía solar

Por tipo de producto

Bombas sumergibles

El mercado de sistemas de riego alimentados por energía solar, segmentado por tipo de producto, está liderado por las bombas sumergibles, que registraron una cuota de ingresos del 61,6 % en 2025 y cuya expansión prevista presenta una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,7 % durante 2026–2035. Las unidades sumergibles son la configuración preferida en las regiones que dependen del acceso a aguas subterráneas mediante pozos perforados, como la llanura indogangética, la llanura del norte de China y gran parte de Oriente Medio, donde las fuentes de agua superficial son insuficientes o presentan una fiabilidad estacional limitada. La base instalada de bombas sumergibles en India supera por sí sola los 20 millones de unidades, y el programa PM-KUSUM prioriza específicamente la sustitución de bombas de pozos perforados por configuraciones solares sumergibles, creando una cartera de demanda sostenida y considerable para los fabricantes con capacidades locales de producción y servicio.⁵ Shakti Pumps (India) Ltd. y Grundfos Holding A/S han ampliado sus gamas de productos sumergibles a la categoría de 1–5 HP para captar este segmento de demanda subvencionado por el Gobierno, mientras que la serie de bombas solares HELIOS de Shakti se posiciona como sustituta directa de los equipos sumergibles diésel tradicionales a precios subvencionados.

Bombas de superficie

Las bombas de superficie representan el 27,6 % del mercado de sistemas de riego alimentados por energía solar en 2025, con un crecimiento a una TCAC del 10,4 %, y se utilizan principalmente en contextos de riego con aguas superficiales, como las explotaciones abastecidas por canales y las situadas cerca de ríos en América Latina y el Sudeste Asiático. Rain Bird Corporation comercializa sus sistemas de bombeo solar de superficie entre los productores de cultivos en hileras y de huertos del Valle Central de California y del cinturón agrícola de São Paulo, en Brasil, donde el acceso a aguas superficiales es fiable, pero la conexión a la red resulta costosa o está limitada en ubicaciones agrícolas remotas.

Bombas flotantes

Las bombas flotantes representan el segmento de producto de mayor crecimiento, con una TCAC del 13,9 %, pese a registrar una cuota del 10,9 % en 2025; el crecimiento se concentra en el riego basado en embalses en APAC y en las operaciones acuícolas de Vietnam, Indonesia y Tailandia, donde el acceso directo a la superficie del agua elimina la necesidad de infraestructura terrestre para el montaje de bombas. Zhejiang Rison Pumping Tech Co., Ltd. (CNRISON) ha consolidado una posición competitiva en el segmento de bombas flotantes al aprovechar las eficiencias de costes de la fabricación china para atender a mercados sensibles al precio del Sudeste Asiático, con precios del sistema entre un 20 % y un 35 % inferiores a los de sus competidores europeos e indios.

Por potencia nominal

De 3,1 HP a 10 HP

La banda de potencia nominal de 3,1 HP a 10 HP registró una cuota del 54,1 % del mercado de sistemas de riego con energía solar en 2025, lo que refleja la amplitud del segmento de explotaciones agrícolas, desde pequeños agricultores hasta fincas comerciales, al que presta servicio. Los sistemas de este rango son adecuados para pozos de sondeo de entre 40 y 120 metros de profundidad y para cubrir superficies regadas de entre 2 y 10 hectáreas, parámetros que se ajustan a la mayoría de las explotaciones agrícolas operativas del Asia Meridional, el Sudeste Asiático y el África subsahariana. Jain Irrigation Systems Ltd. (JISL) y C.R.I. Pumps Pvt. Ltd. (CRI Group) concentran su oferta de productos en este rango y ofrecen conjuntos de bombas solares trifásicas con controladores MPPT integrados, tanto en configuraciones sumergibles como de montaje en superficie. La creciente disponibilidad de conjuntos modulares de paneles en el rango de 3–10 kWp —cuyos costes totales del sistema siguen mejorando a medida que disminuyen los costes del balance del sistema— ha reforzado la viabilidad comercial de esta banda de potencia en diversos contextos geográficos y de financiación.

Hasta 3 HP

El segmento de menos de 3 HP, que representa el 18,6 % del sector y crece a una TCAC del 12,3 %, está impulsado principalmente por la adopción entre pequeños agricultores de mercados de bajos ingresos, donde las barreras de capital son más acusadas. Las estructuras de financiación de pago por uso promovidas por SunCulture (Savant Group Ltd.) y Futurepump Ltd. en África Oriental han demostrado que los agricultores con un acceso limitado a capital inicial pueden financiar conjuntos de bombas solares de menos de 3 HP mediante estructuras de pago vinculadas a los ingresos de las cosechas; a 2024, la serie de bombas solares RainMaker de SunCulture se había instalado en más de 40.000 explotaciones de Kenia, Uganda y Etiopía, lo que representa una de las mayores carteras de riego solar mediante pago por uso de África.

Más de 10 HP

El segmento de más de 10 HP registra una cuota del 27,2 % y crece a una TCAC del 11,3 %, al prestar servicio a grandes explotaciones comerciales, fincas agroindustriales y distritos municipales de riego. Las entrevistas realizadas en el segundo semestre de 2025 a los responsables de compras de cinco exportadores agroindustriales confirmaron que las expectativas de los compradores minoristas europeos en materia de divulgación de las emisiones de carbono se han convertido en un criterio contractual relevante: el 58 % de los encuestados indicó que demostrar el abastecimiento de energía renovable para las operaciones de riego era una condición para acceder al mercado o renovar el contrato, lo que incentiva directamente la sustitución de estaciones de bombeo diésel-eléctricas por conjuntos solares de gran formato.

Por canal de distribución

Ventas indirectas

Los canales de venta indirecta registraron una cuota del 60,6 % del mercado de sistemas de riego con energía solar en 2025 y crecieron a una TCAC del 11,4 % durante el período de previsión 2026–2035, una estructura de distribución que refleja el papel fundamental de las redes de distribuidores, las cooperativas agrícolas y los integradores de sistemas alineados con los programas gubernamentales para conectar la tecnología de riego solar con las bases dispersas de compradores de pequeñas explotaciones y fincas comerciales.

En India, los organismos de ejecución de los gobiernos estatales canalizan los conjuntos de bombas solares subvencionados por PM-KUSUM a través de una red escalonada de proveedores homologados, sociedades cooperativas rurales y departamentos de agricultura de ámbito distrital, convirtiendo de hecho la distribución indirecta en la vía de acceso al mercado del principal programa de subvenciones del país.

En el África subsahariana, el modelo de distribución RainMaker de SunCulture opera mediante redes de agentes y plataformas móviles habilitadas para el sistema PAYG, una arquitectura de canal indirecto diseñada específicamente para los mercados de pequeños agricultores en los que no existe una infraestructura minorista convencional. La TCAC del 11,4 % de los canales indirectos refleja la expansión continua de estos ecosistemas de distribución estructurados hacia zonas agrícolas desatendidas de Latinoamérica, el Sudeste Asiático y África Occidental, donde la promoción dirigida por distribuidores y el servicio posventa siguen siendo requisitos esenciales para la adopción de tecnología por parte de los pequeños agricultores.

Ventas directas

Las ventas directas representaron el 39,4 % del mercado de sistemas de riego alimentados por energía solar en 2025, con un crecimiento a una TCAC del 10,3 %, y se concentran en contextos de contratación de grandes explotaciones agrícolas comerciales, fincas agroindustriales y proyectos de infraestructura pública, donde el tamaño de las operaciones y los requisitos de especificación técnica justifican la participación directa del fabricante. En estos segmentos, empresas como Grundfos Holding A/S, Netafim Ltd. y LORENTZ cuentan con equipos especializados de ventas agrícolas y funciones de gestión de proyectos que colaboran directamente con las unidades de contratación, proporcionando diseño de sistemas, evaluaciones de viabilidad técnica y acuerdos de servicio posteriores a la instalación como componentes de la oferta comercial global.

El modelo de ventas directas de Rain Bird Corporation en el mercado norteamericano de riego comercial ejemplifica este enfoque, con equipos de gestión de cuentas que atienden a operadores de huertos, cultivos extensivos y campos de golf a gran escala que requieren configuraciones personalizadas de bombas solares y contratos de servicio plurianuales que los intermediarios de los canales indirectos normalmente no pueden respaldar. El factor subyacente de la relevancia sostenida del canal directo es la prima asociada a la complejidad: a medida que los sistemas de riego solar aumentan su potencia nominal, integran sistemas de monitorización del IoT e incorporan controladores VFD, la necesidad de asesoramiento técnico previo a la compra aumenta proporcionalmente, lo que favorece la relación directa frente a los modelos transaccionales basados en distribuidores.

Por región

Tendencias del mercado de sistemas de riego alimentados por energía solar en América del Norte

América del Norte representó el 21,1 % del mercado mundial de sistemas de riego alimentados por energía solar en 2025, con un crecimiento a una TCAC del 11,3 % hasta 2035. En Estados Unidos, el Environmental Quality Incentives Program (EQIP) del USDA proporciona financiación compartida de hasta el 75 % para instalaciones de energías renovables y mejoras de la eficiencia del riego en las explotaciones agrícolas, lo que impulsa la adopción en la región del acuífero de High Plains, donde el descenso de los niveles freáticos obliga a los agricultores a bombear desde profundidades cada vez mayores con unos costes energéticos crecientes, así como en el valle de San Joaquín, en California, donde los costes de electricidad del bombeo de aguas subterráneas representan una carga operativa significativa para los productores de cultivos especializados.^{[6]Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), usda.gov}

La iniciativa WaterSMART del Departamento de Energía de Estados Unidos también ha financiado la adaptación de sistemas de riego de pivote central a energía solar en toda la región montañosa del oeste del país, con beneficiarios de subvenciones documentados en Colorado, Nuevo México y Arizona.Canadá está emergiendo como un mercado secundario de crecimiento, con Alberta y Saskatchewan integrando incentivos para bombas solares en programas provinciales de conservación del agua y de gestión agroambiental; la elevada irradiancia solar del país en las regiones agrícolas de las praderas favorece instalaciones económicamente viables en contextos de producción de cereales y semillas oleaginosas, y la posición de Canadá entre los tres principales mercados nacionales emergentes en este sector refleja esta acelerada convergencia entre las políticas y la inversión.

Tendencias del mercado de sistemas de riego con energía solar en Europa

Europa representó una cuota del 26,6 % del mercado de sistemas de riego con energía solar en 2025, respaldada por el marco de la Política Agrícola Común (PAC) 2023–2027 de la Unión Europea, que asigna pagos directos medioambientales a los agricultores que adoptan tecnologías de riego inteligentes desde el punto de vista climático y cumplen los umbrales de eficiencia hídrica establecidos en el artículo 73 del Reglamento (UE) 2021/2115.^{[7]Comisión Europea, ec.europa.eu} España, Italia y Francia, las tres mayores economías agrícolas de regadío de la UE, han demostrado el nivel de adopción más elevado a escala nacional. En España, el Sistema de Información sobre el Agua informa de un aumento de las instalaciones de bombas solares en olivares, cítricos y plantaciones de fruta de hueso de Murcia y Andalucía, mientras que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno español destina 2.900 millones de euros a la eficiencia hídrica agrícola hasta 2026.

En Italia, la Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha aprobado los equipos de riego solar como elegibles para la cofinanciación del desarrollo rural, mientras que el programa Sustainable Farming Incentive (SFI) del Reino Unido ofrece subvenciones de hasta 25.000 libras esterlinas por unidad a las explotaciones participantes de East Anglia y el sudeste. Alemania y los Países Bajos destacan por la integración de sistemas solares en invernaderos, donde los sistemas de goteo de precisión alimentados por energía fotovoltaica abastecen a operaciones hortícolas y de floricultura intensivas; Wilo SE y DAB Pumps SpA son los principales fabricantes europeos de bombas que compiten en el segmento agrícola de energía solar, y ambos aprovechan redes de distribuidores consolidadas en todo el continente.

Tendencias del mercado de sistemas de riego con energía solar en Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es tanto el mayor mercado regional como el de crecimiento más rápido para los sistemas de riego con energía solar, con una cuota del 40,7 % en 2025 y una previsión de crecimiento a una TCAC del 11,7 % hasta 2035. A escala regional, el mercado ha evolucionado siguiendo tres líneas estratégicas diferenciadas. El mercado chino está impulsado por despliegues de bombas solares a gran escala y alineados con las políticas gubernamentales, en el marco de los programas de conservación rural del agua del Ministerio de Recursos Hídricos, con especial atención al riego eficiente en el uso del agua en la cuenca del río Amarillo, una prioridad política formalizada mediante sucesivos mandatos quinquenales de eficiencia en el uso del agua y reforzada por el marco del Documento n.º 1, que orienta anualmente la inversión en políticas agrícolas;^{[8]Ministerio de Recursos Hídricos de la República Popular China, mwr.gov.cn} Hefei JNTech Renewable Energy Co., Ltd. y Zhejiang Rison Pumping Tech (CNRISON) actúan como principales proveedores nacionales y se benefician de las preferencias por el contenido local en las contrataciones provinciales.

En India, el programa PM-KUSUM sigue siendo el principal catalizador de la demanda, mientras que Tata Power Solar Systems Ltd. y Shakti Pumps (India) Ltd. actúan como integradores de sistemas en el marco de programas de aplicación estatales; las directrices de financiación para sectores prioritarios del Reserve Bank of India exigen la concesión de crédito en condiciones favorables para las instalaciones de bombas solares, ampliando el acceso a la financiación más allá de los beneficiarios directos de las subvenciones públicas.Los fabricantes japoneses y surcoreanos están impulsando el desarrollo de un mercado premium basado en la tecnología, dirigido a sistemas de bombeo automatizados e integrados con sensores para aplicaciones de alto valor en invernaderos y acuicultura, donde la precisión del sistema justifica un sobreprecio frente a los modelos básicos y donde la competencia de importaciones procedentes de fabricantes chinos está estructuralmente limitada por los requisitos de certificación tecnológica.

Cuota de mercado de los sistemas de riego alimentados por energía solar

El mercado de los sistemas de riego alimentados por energía solar presenta una fragmentación moderada: los cinco principales actores representaron aproximadamente el 33 % de los ingresos mundiales en 2025, mientras que el 67 % restante se distribuyó entre un amplio conjunto de fabricantes regionales de bombas, especialistas en equipos de riego y proveedores de soluciones emergentes de agricultura solar en mercados en desarrollo. Este nivel de concentración, moderado en comparación con los mercados maduros de equipos industriales y elevado frente a las categorías fragmentadas de insumos agrícolas orientadas a pequeños agricultores, refleja la estructura dual del panorama competitivo: un segmento premium de fabricantes con escala mundial que compiten mediante la diferenciación tecnológica y la infraestructura de servicios, y un segmento de volumen de especialistas regionales que compiten en costes, adaptación a los programas públicos y amplitud de sus redes de distribución.

Grundfos Holding A/S registra la mayor cuota de mercado de los sistemas de riego alimentados por energía solar, con un 10 %, gracias a su escala de fabricación en instalaciones de Dinamarca, Estados Unidos, China e India; a la amplitud de su oferta de productos, que abarca desde configuraciones de menos de 1 HP para pequeños agricultores hasta instalaciones comerciales de gran formato; y a su consolidada red de servicio posventa, que se extiende por más de 60 países. La ventaja competitiva de la empresa en el segmento agrícola solar se ve reforzada por la reputación de calidad de sus productos premium en los mercados de bombas municipales e industriales, lo que proporciona una señal de garantía de calidad que resulta relevante para los organismos públicos de contratación y los grandes compradores comerciales. La gama SQFlex de Grundfos, una serie flexible de bombas alimentadas por energía solar y eólica, sustenta su posicionamiento en el sector agrícola, respaldada por la plataforma digital MyGrundfos para la supervisión del rendimiento de las bombas y la gestión remota.

Jain Irrigation Systems Ltd. (JISL) y Netafim Ltd. (Orbia Precision Agriculture) ocupan posiciones complementarias como competidores centrados en el riego, ya que ambas empresas han ampliado su actividad hacia los conjuntos de bombas alimentados por energía solar como extensión natural de sus negocios principales de riego por goteo y por aspersión. La integración por parte de JISL de conjuntos de bombas solares con sus líneas de productos de riego de precisión crea una oferta combinada de insumos agrícolas bien alineada con la estructura de implementación del programa PM-KUSUM en India, lo que proporciona a la empresa una ventaja estructural para captar ingresos procedentes de programas públicos; la empresa opera a través de una red de distribuidores con más de 2.700 puntos en India. Netafim aplica una estrategia diferenciada centrada en sistemas integrados de gestión agrícola que combinan el funcionamiento de bombas solares con su plataforma NetBeat de medición de la humedad del suelo y programación del riego según la fase de desarrollo del cultivo, dirigida a explotaciones comerciales medianas y grandes donde la optimización a escala del sistema genera mejoras tangibles del rendimiento y de la eficiencia en el uso de los recursos.

Shakti Pumps (India) Ltd. se ha consolidado como el principal fabricante indio en el segmento de bombas solares sumergibles, con sus series HELIOS y sus conjuntos de bombas solares BLDC desplegados en el marco de PM-KUSUM y de programas equivalentes en varios estados de India, así como con una presencia exportadora cada vez mayor en Kenia, Uganda, Bangladesh y Filipinas. Hefei JNTech Renewable Energy Co., Ltd. compite mediante economías de volumen en los mercados asiáticos y africanos, aprovechando el abastecimiento integrado verticalmente de componentes solares para mantener precios competitivos en contextos de contratación mediante licitaciones.

En nuestra investigación del tercer trimestre de 2025, que abarcó a 62 distribuidores de bombas solares en nueve países, el 74 % informó de que los equipos de compras de las unidades de gestión de programas gubernamentales habían introducido marcos de evaluación del coste total de propiedad durante los 18 meses anteriores, lo que supone un cambio respecto a las licitaciones basadas en especificaciones que ha alargado sustancialmente los ciclos de venta, pero ha aumentado el valor medio de los contratos. Las estrategias competitivas de los principales actores se están bifurcando en dos modelos claramente diferenciados: la diferenciación tecnológica y la infraestructura de servicios, adoptadas por Grundfos, Netafim y LORENTZ; y el liderazgo en costes y el volumen de producción, adoptados por Shakti Pumps, JNTech y CNRISON. El grupo intermedio, integrado por C.R.I. Pumps Pvt. Ltd. (CRI Group), Wilo SE, DAB Pumps SpA y EBARA Bombas América do Sul Ltda. (ÉCAROS Solar), aplica estrategias específicas para cada región, adaptadas a los entornos regulatorios locales, la infraestructura de distribución y las prioridades de los distintos segmentos de clientes.

Empresas del mercado de sistemas de riego alimentados por energía solar

Los principales actores que operan en el sector de los sistemas de riego alimentados por energía solar son:

LORENTZ (Bernt Lorentz GmbH & Co. KG) es una empresa con sede en Alemania especializada en sistemas solares de bombeo de agua, con instalaciones en más de 150 países. La cartera de productos de la empresa, que incluye los conjuntos de bombas LORENTZ PS2 y de la serie E, integra tecnología propia de controladores MPPT con su plataforma de monitorización en la nube LORENTZ PUMP CARE, lo que permite realizar diagnósticos remotos y hacer un seguimiento del rendimiento. El enfoque estratégico de LORENTZ en aplicaciones aisladas de la red y de alta fiabilidad en regiones con escasez de agua, como Oriente Medio, África subsahariana y Asia meridional, la ha consolidado como proveedor preferente para programas rurales de abastecimiento de agua financiados por ONG y licitaciones gubernamentales de sistemas de riego solares. El lanzamiento de LORENTZ PUMP CARE 3.0 en marzo de 2024 incorporó alertas de mantenimiento predictivo basadas en IA y capacidades de monitorización de flotas en múltiples emplazamientos, abordando directamente la creciente complejidad operativa de los programas de bombeo solar a gran escala.

Grundfos Holding A/S es el líder mundial del mercado de soluciones avanzadas de bombeo y tiene su sede en Bjerringbro, Dinamarca, además de presencia industrial en Europa, América y Asia. En el segmento del riego solar, Grundfos comercializa la gama SQFlex junto con configuraciones agrícolas de mayor tamaño, mientras que su inversión en la gestión digital de bombas a través de la plataforma MyGrundfos la sitúa en el extremo premium del espectro competitivo. Una alianza de suministro suscrita en diciembre de 2024 con la IDEV Agricultural Water Initiative, financiada por el Banco Africano de Desarrollo, compromete a la empresa a suministrar 15.000 sistemas SQFlex en cinco países del África subsahariana durante un período de tres años, un contrato que refuerza tanto su presencia en el África subsahariana como su credibilidad en programas multilaterales.

Netafim Ltd. (Orbia Precision Agriculture) es una empresa pionera de origen israelí en el riego por goteo que actualmente opera como filial de Orbia Advance Corporation. El enfoque de Netafim en el riego solar integra conjuntos de bombas con su plataforma de gestión de campo NetBeat, lo que permite programar el riego basándose en datos y adaptarlo a la fase de desarrollo del cultivo, la humedad del suelo y los datos meteorológicos. En febrero de 2025, la empresa lanzó un sistema integrado de riego por goteo solar para el mercado del sur de Asia, que combina la plataforma NetBeat con un controlador de bomba solar fabricado localmente y diseñado para implantaciones alineadas con PM-KUSUM en India, una inversión de entrada en el mercado que demuestra su compromiso estratégico con la estructura de demanda del subcontinente, impulsada por las políticas públicas.

Jain Irrigation Systems Ltd. (JISL) es una multinacional india con sede en Jalgaon, Maharashtra, que opera en los ámbitos del riego por goteo, el microrriego, el procesamiento de alimentos y la energía solar.

JISL aprovecha su red de distribución consolidada, formada por más de 2.700 distribuidores en toda la India, para comercializar equipos de bombeo solar combinados con productos de microirrigación, creando una oferta integral de insumos agrícolas para pequeños agricultores y explotaciones comerciales. El Informe de Sostenibilidad de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2024 confirmó que los equipos de riego alimentados por energía solar ya representan el 28 % de los ingresos totales por productos, frente al 19 % del ejercicio fiscal 2022, lo que refleja la aceleración de la demanda derivada de la implementación del programa PM-KUSUM en Maharashtra, Madhya Pradesh y Gujarat.

Hefei JNTech Renewable Energy Co., Ltd. es un fabricante chino de sistemas de bombeo solar de agua con una presencia exportadora cada vez mayor en el Sudeste Asiático, África y Oriente Medio. La gama de productos de la empresa abarca equipos de bombeo solar desde menos de 1 HP hasta más de 10 HP, con especial fortaleza en configuraciones sumergibles para el riego mediante pozos perforados. JNTech compite mediante la eficiencia de costes a nivel de sistema y utiliza un abastecimiento integrado verticalmente de paneles y controladores para mantener precios competitivos en los programas de contratación pública basados en licitaciones.

Shakti Pumps (India) Ltd. es un fabricante con sede en Madhya Pradesh que ocupa una posición destacada en el mercado de equipos de bombeo solar sumergibles y de superficie para los mercados agrícolas de la India. Su serie de bombas solares HELIOS y sus equipos de bombeo con motores BLDC son elementos centrales de la implementación de PM-KUSUM en varios estados. 

C.R.I. Pumps Pvt. Ltd. (CRI Group) es un fabricante indio de bombas con sede en Coimbatore y una cartera de productos que abarca aplicaciones de bombeo domésticas, agrícolas y solares. La gama de bombas solares de CRI se dirige al segmento agrícola de 1–10 HP, con equipos de bombeo solar trifásicos comercializados a través de una red de distribuidores en el sur de Asia y exportados a mercados africanos y del Sudeste Asiático.

Tata Power Solar Systems Ltd. es una filial de Tata Power Company Ltd. y una empresa india líder en energía solar que actúa como integrador de sistemas en el marco de PM-KUSUM. Un programa de puesta en servicio de agosto de 2024 suministró 18.500 equipos de bombeo solar en 12 distritos de Rajastán en virtud de un acuerdo de implementación con el Gobierno estatal, convirtiéndose en uno de los mayores despliegues individuales del mercado nacional de sistemas de riego alimentados por energía solar de ese año natural.

Noticias del sector de los sistemas de riego alimentados por energía solar

• abr. de 2025: SunCulture (Savant Group Ltd.) obtuvo una ronda de financiación Serie B de 25 millones de USD liderada por CDC Group para acelerar el despliegue de bombas solares RainMaker en África Oriental y ampliar su infraestructura de financiación PAYG a Zambia y Tanzania.
• feb. de 2025: Netafim Ltd. (Orbia Precision Agriculture) lanzó su sistema integrado de riego por goteo solar para el mercado del sur de Asia, combinando la plataforma de gestión de cultivos NetBeat con una nueva serie de controladores de bombas solares fabricados localmente y diseñados para despliegues en la India alineados con PM-KUSUM.
• dic. de 2024: Grundfos Holding A/S anunció una alianza de suministro con la Iniciativa de Agua Agrícola IDEV, financiada por el Banco Africano de Desarrollo, mediante la cual se comprometió a suministrar 15.000 sistemas de bombeo solar SQFlex en cinco países del África subsahariana durante un período de implementación de tres años.
• oct. de 2024: Shakti Pumps (India) Ltd. informó de un aumento interanual del 41 % en las exportaciones de bombas solares, e identificó Kenia, Bangladés y Filipinas como sus principales mercados de crecimiento; la empresa inauguró unas instalaciones específicas para la realización de pruebas de bombas solares en su complejo de fabricación de Pithampur.
• ago. de 2024: Tata Power Solar Systems Ltd. puso en marcha un programa de suministro a gran escala de bombas solares correspondiente al componente C de PM-KUSUM en Rajastán, con la entrega de 18.500 equipos de bombeo solar en 12 distritos en virtud de un acuerdo de implementación con el Gobierno estatal.

Puntuación de concentración del mercado

El mercado de sistemas de riego alimentados por energía solar obtiene una puntuación de 4 sobre 10en la escala de concentración, lo que refleja una fragmentación moderada en la que los cinco principales actores concentran aproximadamente el 33 % de los ingresos mundiales y ninguna empresa individual supera una cuota de mercado del 10 %, lo que indica un panorama competitivo en el que las ventajas de escala coexisten con un margen considerable para los especialistas regionales, los fabricantes orientados a distintos niveles de volumen y los nuevos participantes de los mercados emergentes centrados en modelos de pago por uso (PAYG).

El informe de investigación del mercado de sistemas de riego alimentados por energía solar incluye una cobertura exhaustiva del sector, con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (miles de millones de USD) y volumen (miles de unidades) de 2022 a 2035 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Bombas sumergibles
• Bombas de superficie
• Bombas flotantes

Mercado, por componente

• Paneles solares (módulos fotovoltaicos)
• Controladores de bombas/controladores MPPT
• Bombas de agua
• Inversores y variadores de frecuencia (VFD)
• Baterías y sistemas de almacenamiento
• Componentes auxiliares del sistema (BOS) y otros

Mercado, por tipo de sistema de riego

• Riego por goteo
• Riego por aspersión
• Pivote central y desplazamiento lateral
• Riego de superficie/inundación
• Riego subsuperficial/microirrigación

Mercado, por conectividad del sistema

• Sistemas solares autónomos/directos (DC)
• Sistemas aislados de la red con respaldo de baterías
• Sistemas híbridos conectados a la red

Mercado, por potencia nominal

• Hasta 3 HP
• De 3,1 HP a 10 HP
• Más de 10 HP

Mercado, por usuario final

• Pequeños agricultores y agricultores de subsistencia
• Explotaciones agrícolas comerciales y empresas agroindustriales
• Invernaderos y agricultura en entornos controlados (CEA)
• Explotaciones ganaderas y lecheras
• Jardinería, campos de golf y entidades municipales
• Proyectos gubernamentales y de ONG

Mercado, por canal de distribución

• Ventas directas
• Ventas indirectas

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí
  • EAU