Autores:
Avinash Singh, Amit Patil
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Mercado de silos Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI13022
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Fecha de publicación: October 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de silos
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Mercado de silos
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Tamaño del mercado de silos
El mercado de silos se valoró en 2,57 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 2,69 mil millones de dólares estadounidenses en 2026. Se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,8 % entre 2026 y 2035, hasta alcanzar los 4,10 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
Conclusiones clave del mercado de silos
Líder del mercado: AGI lideró el mercado con una cuota superior al 6,6 % en 2025.
Actores líderes: Entre los cinco principales actores de este mercado se encuentran AGI, Bühler Group, Sukup Manufacturing, PRADO Silos, SYMAGA, que en conjunto alcanzaron una cuota de mercado del 19,1 % en 2025.
El mercado de silos atiende la demanda de almacenamiento a granel diseñado para distintos usos en la agricultura, el cemento, la transformación de alimentos, la industria química, la farmacéutica y otros sectores con un uso intensivo de materiales. La inversión en seguridad alimentaria, la ampliación de la capacidad industrial y la sustitución de activos gestionados manualmente por sistemas de almacenamiento monitorizados están transformando tanto los volúmenes de compra como las especificaciones técnicas de las nuevas instalaciones.
Perspectiva de los analistas de GMI
Según nuestra investigación primaria del sector y las conversaciones con las partes interesadas, el mercado de silos generó unos ingresos de 2,30 mil millones de dólares estadounidenses en 2022, lo que estableció la base sobre la que se ha desarrollado la actual trayectoria de expansión. El crecimiento registrado desde entonces refleja una base de demanda sólida y duradera, impulsada por programas de almacenamiento agrícola, inversiones comerciales en manipulación de grano y necesidades de materiales a granel en proyectos industriales, si bien los plazos de compra siguen siendo sensibles a los ciclos de financiación de infraestructuras.
Tendencias del mercado de silos, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
La inversión en infraestructuras de seguridad alimentaria y materiales industriales a granel refuerza la demanda de base de los sistemas de silos, mientras que la monitorización digital y la manipulación automatizada están pasando de ser opciones prémium a convertirse en criterios de compra cada vez más decisivos. El crecimiento depende de que se mantenga la ejecución de los programas públicos de almacenamiento y la financiación de proyectos, así como de la disposición de los compradores a especificar sistemas de mayor rendimiento.
Principales impulsores del crecimiento
Los datos de referencia se basan en fuentes externas citadas; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.
La reducción de las pérdidas poscosecha es un factor clave de la demanda agrícola, ya que las deficiencias de almacenamiento convierten los aumentos de producción en pérdidas evitables en la cadena de suministro. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha señalado que mejorar el almacenamiento es una medida importante para reducir la pérdida de alimentos, especialmente en las economías de menores ingresos. [1]Food and Agriculture Organization of the United Nations. “Tackling Food Loss and Waste from the Farm to the Table and Beyond.” fao.org En India, los programas de almacenamiento cooperativos y de colaboración público-privada están ampliando el mercado potencial de las estructuras de acero selladas, mientras que la modernización del sistema de reservas de China está sentando un precedente para el almacenamiento monitorizado a gran escala. [2]World Grain. “China, India Growing Grain Storage.” world-grain.com[3]Press Information Bureau, Government of India. “World's Largest Cooperative Foodgrain Storage Scheme.” pib.gov.in
La demanda industrial sigue una lógica de compra diferente. Las cementeras, las empresas químicas y las instalaciones de procesamiento adquieren silos como parte de proyectos de inversión de mayor envergadura, por lo que el calendario de instalación está estrechamente ligado a la puesta en marcha de las plantas, la integración de los sistemas de manipulación y las obras civiles. Las ampliaciones de capacidad cementera previstas en India ofrecen una base visible de proyectos para el almacenamiento específico de materiales a granel, mientras que la inversión en infraestructuras en el Golfo está impulsando la demanda de configuraciones industriales y de terminales de importación. [4]CRISIL Ratings. “Cement Makers Line Up Rs 1.25 Lakh Crore Capex over Fiscals 2025–27.” crisilratings.com
Principales factores limitantes del mercado
Los datos externos citados sirven de respaldo a las evidencias; las implicaciones para la demanda y las condiciones de las previsiones corresponden al análisis de GMI.
La intensidad de capital sigue siendo el principal obstáculo para una adopción generalizada. Los grandes proyectos de exportación, terminales e instalaciones industriales requieren importantes inversiones iniciales antes de que puedan materializarse los ahorros operativos o los beneficios en capacidad de procesamiento. [5]Global Cement. “Cementos Argos to Increase Export Capacity with New Silo in Cartagena.” globalcement.com Esta dinámica favorece a los operadores con gestión profesional y acceso a financiación de proyectos, y limita la adopción del almacenamiento permanente entre los productores más pequeños, salvo que los programas públicos o las líneas de crédito específicas reduzcan la carga inicial.
El riesgo de ejecución también es importante. Los programas de almacenamiento modernos requieren terrenos, obras civiles, permisos, integración de equipos y una puesta en marcha rigurosa; por tanto, un compromiso público no se traduce necesariamente en ingresos inmediatos por la venta de equipos. La ampliación de la red de almacenamiento moderno de India ilustra tanto la magnitud de la demanda respaldada por el Gobierno como el prolongado calendario de despliegue asociado a programas de adquisición complejos. [3]Press Information Bureau, Government of India. “World's Largest Cooperative Foodgrain Storage Scheme.” pib.gov.in En entornos industriales y costeros expuestos, las consideraciones relativas al mantenimiento durante el ciclo de vida refuerzan aún más el valor de los materiales especializados y las especificaciones de protección.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que el principal cambio en la composición del mercado es la divergencia entre el almacenamiento básico, sensible al precio, y los sistemas de mayores prestaciones destinados a compradores comerciales, industriales y de reservas estratégicas. Los mandatos agrícolas aportan visibilidad a la demanda, pero el ritmo de materialización de los ingresos dependerá de la ejecución de los programas, la disponibilidad de financiación y la capacidad de los proveedores para convertir las características de monitorización, automatización y durabilidad en propuestas de valor operativo convincentes.
Análisis por segmentos del mercado de silos
Por tipo de silo
El segmento de silos de fondo plano del mercado de silos generó 1,15 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 47,0 % de los ingresos en 2035. Su posición se explica por la rentabilidad de esta configuración a escala comercial, su compatibilidad con la recepción y descarga mecanizadas y su aplicabilidad al almacenamiento de cereales, cemento y materiales industriales a granel.
Los silos de fondo de tolva representaron el 25,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que generen 984 millones de dólares estadounidenses en 2035. La descarga completa por gravedad hace que estos sistemas sean especialmente relevantes cuando la rotación del producto, la higiene y el control del material residual son aspectos operativos importantes.
Los silos torre generaron 308 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 451 millones de dólares estadounidenses en 2035. Su demanda sigue estrechamente vinculada a las aplicaciones lácteas, ganaderas y de piensos fermentados, en las que la sustitución de instalaciones existentes y las necesidades especializadas de almacenamiento de forraje determinan las decisiones de compra.
Los silos de trinchera representaron el 8,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que generen 328 millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda se ve impulsada por la gestión del ensilado, la manipulación de materias primas para bioenergía y las necesidades de almacenamiento de gran volumen en sistemas agrícolas de clima templado.
Los silos mezcladores generaron 129 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 7,1 % entre 2026 y 2035. Las operaciones reguladas de los sectores alimentario, farmacéutico y químico especializado valoran estos sistemas por el control de las etapas de producción, la uniformidad de los lotes y la gestión de la contaminación.
Los silos bolsa representaron el 3,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que representen el 2,5 % en 2035. Este formato sigue siendo relevante cuando el bajo coste de inversión inicial y la rápida instalación son prioritarios, aunque las infraestructuras de almacenamiento permanente están ganando preferencia en los mercados agrícolas más desarrollados.
Por material
Los silos de acero generaron 1,85 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 69,5 % de los ingresos del mercado en 2035. La capacidad de fabricación consolidada, el rendimiento estructural y la sencilla integración con equipos de aireación y manipulación mantienen al acero como material central en los grandes proyectos comerciales, aunque las aplicaciones sensibles a la corrosión están diversificando la demanda de materiales.
Los silos de hormigón representaron el 14,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que generen 553 millones de dólares estadounidenses en 2035. Su durabilidad y larga vida útil favorecen su uso en elevadores de gran capacidad, terminales portuarias y depósitos de cemento, donde la prima de coste de obra civil puede justificarse por la longevidad de los activos.
Los silos de plástico y polímero reforzado generaron 154 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 7,9 % entre 2026 y 2035. La inercia química y la resistencia a la corrosión están reforzando su uso en el procesamiento especializado, el almacenamiento farmacéutico y las aplicaciones agrícolas costeras.
Los silos de aluminio representaron el 4,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que generen 205 millones de dólares estadounidenses en 2035. Su construcción ligera, facilidad de limpieza y resistencia a condiciones corrosivas impulsan la demanda en entornos de almacenamiento de alimentos, productos farmacéuticos e ingredientes.
Los silos de fibra de vidrio representaron el 2,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 7,2 % entre 2026 y 2035. El atractivo de este material se concentra en aplicaciones de alta pureza y en entornos corrosivos, donde la fiabilidad de los activos prima sobre la ventaja de coste del acero convencional.
Por capacidad
Los silos Below-100-ton representaron el 18,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que representen el 14,0 % en 2035. El descenso de su cuota refleja la presión de los modelos de almacenamiento centralizado y la mayor rentabilidad de los sistemas de mayor tamaño para los operadores comerciales.
La categoría 100-500-ton generó 822 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 1,23 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Este rango se dirige a una amplia base de compradores, que abarca desde instalaciones de almacenamiento agrícola hasta elevadores de tamaño medio y sistemas de manipulación de graneles para la industria ligera, y ofrece un equilibrio entre niveles de inversión manejables y una capacidad de almacenamiento considerable.
La categoría de 501 a 1.000 toneladas representó el 28,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que genere 1,14 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los operadores de este rango buscan eficiencia de volumen sin los mayores requisitos de ingeniería civil y gestión de proyectos asociados a las instalaciones de gran tamaño.
Los silos de más de 1.000 toneladas generaron 565 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,7 % entre 2026 y 2035. Las grandes terminales de grano, las plantas de cemento y las instalaciones industriales de graneles dan cada vez más prioridad al rendimiento, la integración de la manipulación y la eficiencia de costes por unidad de material almacenado.
Por tipo de contenido
Los silos para productos secos generaron 2,26 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 85,0 % de los ingresos del mercado en 2035. El grano, el cemento, los polvos y los ingredientes alimentarios secos constituyen la amplia base de demanda del segmento, aunque el mayor crecimiento de las aplicaciones de almacenamiento en húmedo irá modificando gradualmente su composición.
Los silos para productos húmedos representaron el 12,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,8 % entre 2026 y 2035. La expansión del biogás, el biometano, la recepción de grano húmedo y la infraestructura de procesamiento de alimentos está aumentando la necesidad de sistemas diseñados para lodos y materias primas con un alto contenido de humedad.
Por tecnología
Los silos manuales generaron 1,59 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 44,0 % de los ingresos del mercado en 2035. Siguen siendo importantes en las instalaciones sensibles a los costes, pero los operadores comerciales optan cada vez más por sistemas que reducen la exposición a la mano de obra y mejoran la uniformidad de los procesos.
Los silos automatizados representaron el 28,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que generen 1,39 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El transporte mecanizado, la aireación programada y la gestión electrónica de la descarga están adquiriendo más valor en instalaciones cuyo tamaño limita operativamente la manipulación manual.
Los silos inteligentes con IoT generaron 206 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15,4 % entre 2026 y 2035. Su expansión responde a la demanda de supervisión remota de las condiciones, mantenimiento predictivo, visibilidad del inventario e intervención temprana para evitar el deterioro de la calidad.
Por tipo de instalación
Los silos estacionarios y fijos generaron 2,36 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 88,0 % de los ingresos del mercado en 2035. Las instalaciones permanentes siguen siendo el formato preferido por los compradores que buscan activos de larga vida útil e infraestructura integrada para la manipulación de materiales.
Los silos portátiles y móviles representaron el 8,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,5 % entre 2026 y 2035. Las necesidades de almacenamiento de alimentos en situaciones de emergencia, la logística estacional y los requisitos de despliegue temporal están ampliando su papel en mercados donde la flexibilidad puede primar sobre las ventajas económicas de una instalación permanente.
Por aplicación
La agricultura generó 1,23 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 46,6 % de los ingresos del mercado en 2035. El almacenamiento de grano, semillas y piensos sigue siendo la principal base de demanda del mercado, impulsada por el crecimiento demográfico, las prioridades de seguridad alimentaria y la necesidad de preservar la calidad de los productos básicos entre la cosecha y la venta.
El cemento y la construcción representaron el 20,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que generen 779 millones de dólares estadounidenses en 2035. La nueva capacidad de molienda, la modernización de las terminales y la actividad constructora impulsada por las infraestructuras respaldan la adquisición de sistemas de almacenamiento y mezcla.
Las aplicaciones de alimentos y bebidas generaron 283 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,4 % entre 2026 y 2035. La manipulación higiénica, la segregación de ingredientes y el aseguramiento de la calidad son criterios de compra fundamentales para los procesadores de harina, insumos para la elaboración de cerveza, ingredientes de confitería y materiales relacionados con los productos lácteos.
Las aplicaciones químicas y petroquímicas representaron el 8,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que generen 357 millones de dólares estadounidenses en 2035. Los productores de fertilizantes, resinas y materiales especializados necesitan sistemas de almacenamiento que permitan una manipulación controlada y una disponibilidad fiable de materias primas.
Las aplicaciones farmacéuticas generaron 51 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,2 % entre 2026 y 2035. La demanda se centra en la contención de ingredientes secos de alta especificación y en los requisitos de control de procesos en entornos de fabricación regulados.
La minería y los metales representaron el 5,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que generen 205 millones de dólares estadounidenses en 2035. Las instalaciones de manipulación y procesamiento de minerales a granel necesitan sistemas de almacenamiento robustos que puedan diseñarse teniendo en cuenta los materiales abrasivos, el control del polvo y las necesidades de los procesos continuos.
La industria del plástico y los polímeros generó 77 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,7 % entre 2026 y 2035. La expansión de la capacidad de composición y procesamiento de resinas está aumentando la necesidad de almacenamiento intermedio fiable y de transferencia controlada de materiales.
Por canal de distribución
Las ventas directas generaron 1,67 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 60,0 % de los ingresos del mercado en 2035. Los grandes proyectos de cereales, cemento e industria suelen requerir soluciones de ingeniería específicas para cada emplazamiento, lo que favorece la interacción directa entre proveedores y compradores.
Las ventas indirectas representaron el 35,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,8 % entre 2026 y 2035. Los concesionarios, distribuidores y socios de ingeniería, adquisición y construcción siguen siendo importantes para ampliar el alcance de los proveedores y atender la demanda fragmentada de explotaciones agrícolas y clientes industriales de tamaño medio.
Perspectiva de los analistas de GMI
Esperamos que la ventaja competitiva de los proveedores dependa cada vez más de su capacidad para atender dos entornos de compra distintos: la demanda agrícola estandarizada y sensible a los costes, y los proyectos comerciales con requisitos técnicos exigentes. En estos últimos se ven favorecidos los proveedores capaces de combinar ingeniería estructural con monitorización, automatización, protección contra la corrosión y un servicio posventa fiable, en lugar de competir únicamente en el suministro de silos.
Análisis regional del mercado de silos
Análisis del mercado de silos de América del Norte
El mercado de silos de América del Norte generó 740 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 27,7 % de los ingresos en 2035. Una amplia base instalada de equipos para la manipulación de cereales, la inversión en elevadores comerciales y la demanda industrial de cemento y productos químicos sostienen un mercado regional maduro, aunque en constante evolución técnica.
Estados Unidos representó el 24,9 % de los ingresos del mercado mundial en 2025 y se prevé que genere 980 millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda de sustitución de la infraestructura de almacenamiento de cereales se complementa con inversiones en instalaciones comerciales de mayor tamaño y monitorizadas, que abastecen corredores logísticos orientados a la exportación.
Canadá Canadá representó el 3,9 % de los ingresos del mercado mundial en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,7 % entre 2026 y 2035. La producción de las praderas, el procesamiento de semillas oleaginosas y el interés de los productores por una mayor flexibilidad comercial están impulsando la inversión en almacenamiento en explotaciones agrícolas y en instalaciones comerciales.
Análisis del mercado de silos de Europa
Europa generó 720 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 25,9 % de los ingresos del mercado en 2035. La demanda está determinada por los requisitos de trazabilidad en los sistemas alimentarios, la capacidad consolidada de procesamiento industrial y la inversión continua en infraestructuras de biomasa y biogás.
Alemania Alemania representó el 7,0 % de los ingresos del mercado mundial en 2025 y se prevé que genere 260 millones de dólares estadounidenses en 2035. Sus sectores agrícola, químico, cementero y de biogás sustentan una base diversificada de equipos de almacenamiento, incluida la demanda de configuraciones de silos tipo bunker y para productos húmedos.
Reino Unido El Reino Unido generó 108 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,7 % entre 2026 y 2035. El almacenamiento de grano en explotaciones agrícolas, los insumos para la elaboración de cerveza y la destilación, y la inversión selectiva en logística sustentan un mercado relativamente maduro, impulsado por la sustitución de equipos.
Francia Francia representó el 3,5 % de los ingresos del mercado mundial en 2025 y se prevé que genere 128 millones de dólares estadounidenses en 2035. Las exportaciones de productos agrícolas y las operaciones de las terminales portuarias siguen respaldando la demanda de instalaciones comerciales de almacenamiento y acondicionamiento de grano.
Italia Italia representó el 3,5 % de los ingresos del mercado mundial en 2025 y se prevé que genere 127 millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda está vinculada a la molienda de trigo, las cadenas de suministro de pasta y la manipulación de materiales a granel relacionados con la construcción.
Resto de Europa El resto de Europa generó 252 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,6 % entre 2026 y 2035. Los productores agrícolas, los centros comerciales y las inversiones en procesamiento de alimentos de toda la región sostienen la demanda, mientras que el desarrollo de infraestructuras en Europa del Este genera oportunidades adicionales para proyectos.
Análisis del mercado de silos de Asia-Pacífico
Asia-Pacífico generó 690 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 28,5 % de los ingresos del mercado en 2035. La expansión de la capacidad de almacenamiento de India y la modernización de las reservas estratégicas y comerciales de China convierten a la región en la principal fuente de crecimiento incremental de la demanda de sistemas de silos agrícolas.
China China representó el 7,4 % de los ingresos del mercado mundial en 2025 y se prevé que genere 350 millones de dólares estadounidenses en 2035. La modernización de las reservas de grano dirigida por el Estado y el desarrollo de elevadores comerciales están aumentando la demanda de estructuras selladas con capacidades de supervisión inteligente, en línea con un enfoque sostenido tanto en la capacidad de almacenamiento como en la calidad de las infraestructuras. [2]World Grain. “China, India Growing Grain Storage.” world-grain.com
India India generó 130 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,1 % entre 2026 y 2035. El desarrollo de silos de acero mediante asociaciones público-privadas y las iniciativas de almacenamiento cooperativo están abordando las carencias de capacidad y creando una importante cartera de proyectos, aunque los procesos de licitación y los calendarios de construcción siguen siendo factores determinantes para la conversión de pedidos a corto plazo. [3]Press Information Bureau, Government of India. “World's Largest Cooperative Foodgrain Storage Scheme.” pib.gov.in
Japón Japón representó el 2,7 % de los ingresos del mercado mundial en 2025 y se prevé que genere 88 millones de dólares estadounidenses para 2035. El mercado está impulsado principalmente por la reposición, el aseguramiento de la calidad y la fiabilidad operativa en un sistema maduro de almacenamiento agrícola.
Australia Australia representó el 1,9 % de los ingresos del mercado mundial en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,8 % entre 2026 y 2035. La producción de trigo, colza y cebada orientada a la exportación sustenta la demanda de grandes silos de acero en centros de acopio del interior y en puertos.
Resto de Asia-Pacífico El resto de Asia-Pacífico generó 250 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 4,7 % entre 2026 y 2035. Los programas de mitigación de las pérdidas de grano y la expansión del sector de la construcción en todo el Sudeste Asiático están ampliando las necesidades de capacidad de almacenamiento agrícola e industrial.
Análisis del mercado de silos de América Latina
América Latina representó el 10,1 % de los ingresos del mercado mundial en 2025 y se prevé que genere 463 millones de dólares estadounidenses para 2035. El crecimiento de la producción agrícola, la inversión en logística de exportación y la sustitución gradual de los sistemas de almacenamiento temporales están reforzando las oportunidades de la región para los proveedores nacionales e internacionales.
Brasil Brasil generó 100 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 5,3 % entre 2026 y 2035. Los flujos de exportación de soja y maíz sostienen la demanda de sistemas de almacenamiento en explotaciones agrícolas y elevadores comerciales, especialmente en las zonas de expansión agrícola, donde la infraestructura de almacenamiento está poniéndose al día con la producción.
México México representó el 1,2 % de los ingresos del mercado mundial en 2025 y se prevé que genere 63 millones de dólares estadounidenses para 2035. El almacenamiento de grano, la transformación de alimentos, la actividad constructora y la inversión manufacturera sustentan una base diversificada de demanda agrícola e industrial.
Argentina Argentina generó 52 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 6,9 % entre 2026 y 2035. Los sistemas permanentes de acero de fondo plano están cobrando importancia a medida que los operadores comerciales buscan mejorar la fiabilidad del almacenamiento y la flexibilidad logística en las principales zonas productoras de grano.
Resto de América Latina El resto de América Latina representó el 3,0 % de los ingresos del mercado mundial en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 7,1 % entre 2026 y 2035. Las inversiones en manipulación de grano, puertos, transformación de alimentos y almacenamiento de productos a granel relacionado con la construcción están impulsando un perfil de demanda regional de mayor crecimiento.
Análisis del mercado de silos de Oriente Medio y África
Oriente Medio y África generaron 160 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 6,6 % de los ingresos del mercado para 2035. La demanda combina la inversión en seguridad alimentaria impulsada por los gobiernos de los mercados del Golfo con programas de almacenamiento agrícola y actividad constructora industrial en las economías africanas.
Arabia Saudí Arabia Saudí representó el 1,9 % de los ingresos del mercado mundial en 2025 y se prevé que genere 90 millones de dólares estadounidenses para 2035. Las necesidades estratégicas de reservas de grano, la inversión petroquímica y cementera y el desarrollo general de infraestructuras sustentan las adquisiciones de gran capacidad.
Emiratos Árabes Unidos Los Emiratos Árabes Unidos generaron 30 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 6,3 % entre 2026 y 2035. La logística alimentaria portuaria, la distribución de ingredientes y la actividad de desarrollo urbano están aumentando la demanda de sistemas de almacenamiento de grano, alimentos y materiales de construcción.
Resto de Oriente Medio y África El resto de Oriente Medio y África representó el 3,1 % de los ingresos del mercado mundial en 2025 y se prevé que genere 128 millones de dólares estadounidenses para 2035. Los programas de seguridad alimentaria, la financiación multilateral y el desarrollo de la capacidad de producción de cemento y transformación están ampliando el mercado más allá de un pequeño grupo de proyectos en el Golfo.
Perspectiva de los analistas de GMI
Observamos que el crecimiento regional depende cada vez más de la calidad de la ejecución y no solo de la demanda anunciada. Asia-Pacífico presenta la necesidad estructural más sólida de nueva capacidad de almacenamiento, mientras que América Latina y Oriente Medio y África ofrecen oportunidades atractivas impulsadas por proyectos. Los proveedores capaces de desenvolverse en los requisitos locales de contratación, ingeniería y distribución estarán mejor posicionados para convertir esta demanda en ingresos.
Mercado de silos: cuota de mercado y panorama competitivo
La cuota de mercado de los silos está repartida entre proveedores internacionales de sistemas, fabricantes regionales, fabricantes de equipos agrícolas y proveedores especializados en almacenamiento industrial. Los cinco principales actores representaron en conjunto aproximadamente el 19,1 % de los ingresos mundiales en 2025, lo que indica que la escala, la capacidad de ofrecer servicio local, la experiencia en ingeniería y el acceso a los canales de proyectos siguen siendo factores diferenciadores clave en la competencia.
AGI obtuvo una cuota de mercado del 6,6 % en 2025. Su posición abarca el almacenamiento en explotaciones agrícolas, la manipulación comercial de cereales y el suministro internacional, lo que permite a la empresa competir tanto en equipos agrícolas estandarizados como en proyectos integrados de almacenamiento.
Bühler Group obtuvo una cuota de mercado del 4,5 % en 2025. Las capacidades integradas de la empresa en recepción, transporte, almacenamiento y procesamiento de cereales refuerzan su posición en proyectos de grandes silos elevadores, terminales e instalaciones de procesamiento, donde la coordinación de los sistemas es fundamental para la decisión de compra.
Sukup Manufacturing obtuvo una cuota de mercado del 3,5 % en 2025. Su fortaleza en el mercado norteamericano de almacenamiento de cereales refleja una cartera de productos centrada en silos de acero, secado, aireación y equipos relacionados para operadores agrícolas y comerciales.
La competencia entre los proveedores que no figuran entre los líderes sigue estando muy localizada y depende de cada aplicación. GSI Group, CTB Inc., Zeppelin Systems GmbH, Claudius Peters Technologies GmbH, SYMAGA S.A. y PRADO Silos compiten en distintas combinaciones de los sectores de cereales, alimentación, cemento, productos químicos y manipulación de materiales industriales. Los fabricantes regionales, entre ellos Kepler Weber S.A., Mysilo, SRON Silo Engineering Co., Ltd., Chief Agri, Sioux Steel Company, Tornum AB y Kotzur Group, mantienen ventajas cuando la fabricación local, el acceso a distribuidores, el conocimiento del emplazamiento y las relaciones con los clientes influyen en la selección de proveedores.
Novedades recientes del sector
Noviembre de 2024: American Industrial Partners completó la adquisición de Grain & Protein Business de AGCO por 700 millones de dólares estadounidenses. La operación dio lugar a Grain & Protein Technologies como plataforma independiente, que engloba marcas como GSI, Cimbria, AP, Cumberland y Tecno. Es probable que el cambio de titularidad refuerce el enfoque estratégico en equipos para almacenamiento de cereales, procesamiento de semillas y producción de proteínas. [6]American Industrial Partners. “American Industrial Partners Completes Acquisition of AGCO's Grain & Protein Business.” americanindustrial.com
Abril de 2025 - Bühler Group comenzó a trabajar en el proyecto nacional de almacenamiento de cereales de Irak, compuesto por cinco silos. El proyecto incluye instalaciones diseñadas para almacenar 60.000 toneladas cada una y refleja la continua prioridad del Gobierno de reforzar la resiliencia del almacenamiento nacional de cereales. La producción de trigo de Irak alcanzó aproximadamente 6,3 millones de toneladas en 2024, lo que refuerza la justificación estratégica de ampliar la infraestructura de almacenamiento. [7]Milling Middle East & Africa. “Iraq Partners Swiss Bühler Group to Build Nation's Largest Grain Silo.” millingmea.com
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Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado que combina conversaciones directas con participantes del sector, modelos propios y una rigurosa validación cruzada. No depende únicamente de la investigación documental.
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La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.
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La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico documenta explícitamente:
✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación por expertos
✓ Contraste con la realidad del mercado
Confianza y credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones sectoriales
Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados
Bases de datos sectoriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios presentados
Registros de contratación pública y documentos de políticas
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes empresariales
Informes anuales, presentaciones para inversores y documentos oficiales
Entrevistas con expertos
Altos ejecutivos, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo de GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →