Autores:
Avinash Singh, Sunita Singh
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Mercado de silos Tamaño y Compartir 2025 to 2034
ID del informe: GMI13022
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Fecha de publicación: January 2025
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Mercado de silos
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Mercado de silos
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Tamaño del mercado de silos
El mercado mundial de silos alcanzó los 2,5 mil millones de dólares en 2024 y, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prevista del 4,8 %, se estima que el mercado tendrá un valor de 3,9 mil millones de dólares en 2034.
Principales conclusiones del mercado de silos
El mercado de silos registra un crecimiento moderado en el panorama mundial del almacenamiento industrial debido al aumento de la demanda de aislamiento. El mercado, fuertemente sustentado en los silos para cereales y con una expansión adicional hacia los sectores agrícola e industrial, pone de manifiesto la dirección que está tomando. Los silos para cemento y productos químicos también son factores determinantes en la trayectoria de crecimiento.
La producción de silos ha aumentado de forma constante durante la última década como resultado del crecimiento del 2–3 % tanto de la producción agrícola como de la producción industrial en las economías y países desarrollados. China, India y Estados Unidos lideran este sector. En concreto, la producción de cereales de India se ha disparado hasta alcanzar las 330 toneladas métricas, lo que actúa como catalizador para la adopción de sistemas avanzados de almacenamiento, como los silos de mampostería, al tiempo que refuerza el ya sólido mercado de silos para cemento y productos químicos.
Entre los principales actores se encuentran CST Industries Inc, Silos Cordoba y Sioux Steel, aunque en algunas regiones del mundo se ha producido un fuerte aumento de los fabricantes locales de silos, especializados en atender a una base de clientes más amplia a menor coste, lo que hace que estos mercados sean competitivos. En su búsqueda de una mayor competitividad, las empresas han adoptado tecnologías y, en particular, sistemas más automatizados. Estos sistemas mejoran y hacen posible la supervisión y el control del almacenamiento en tiempo real, además de mejorar la durabilidad y el rendimiento de las instalaciones de almacenamiento.
Por ejemplo, los sistemas automatizados han logrado reducir las tasas de deterioro hasta en un 15 %, un escenario que beneficia a los usuarios finales de los sectores agrícola e industrial. Entretanto, a medida que cambian las dinámicas del mercado, se observa un marcado giro hacia nuevas fuentes de opciones de almacenamiento energéticamente eficientes, en línea con las tendencias mundiales de sostenibilidad. Asimismo, se espera que este cambio en el comportamiento de los compradores ayude a las empresas a aprovechar oportunidades adicionales, fomente estrategias de innovación y diversificación y contribuya al crecimiento del mercado en los próximos años.
Tendencias del mercado de silos
La mayor demanda corresponde a los silos modulares y de fabricación propia, populares especialmente por su capacidad de ampliación. El estudio también señaló que los materiales de construcción que representan una menor amenaza para el medio ambiente, como el bambú y otros materiales ecológicos, están recibiendo una mayor atención por parte de los empresarios debido a la creciente necesidad de frenar la degradación ambiental y la contaminación. Además, los silos avanzados integrados con sensores y dispositivos automatizados del Internet de las cosas (IoT) están transformando el sector, ya que permiten evaluar el estado de estos silos sin necesidad de estar físicamente presentes y realizar el mantenimiento basándose en la información disponible.
Análisis del mercado de silos
Debido a los avances de la tecnología digital y a la tendencia mundial hacia la sostenibilidad, la ingeniería de silos está experimentando transformaciones significativas. Las empresas se centran en actividades de investigación y desarrollo (I+D) para crear silos más duraderos, económicos y ecológicos. Con la creciente tendencia a la adopción de soluciones del Internet de las cosas (IoT) por parte de los consumidores finales, la eficiencia de los sistemas de almacenamiento mejorará considerablemente. Muchos Gobiernos de todo el mundo apoyan el mercado de silos mediante la aplicación de políticas destinadas a mejorar las infraestructuras de almacenamiento y reducir las pérdidas poscosecha.
En los países en desarrollo, las políticas gubernamentales están cubriendo este déficit mediante la instalación de silos modernos combinados con instalaciones de almacenamiento cooperativo para pequeños agricultores y productores. Por ejemplo, en la India, la Misión Nacional de Seguridad Alimentaria financia la compra a granel de unidades de almacenamiento de mayor capacidad. En este mismo contexto, China está proporcionando un apoyo presupuestario considerable para mejorar las instalaciones de almacenamiento de sus exportaciones agrícolas. Estas medidas estratégicas, en particular, contribuirán al desarrollo del mercado a largo plazo y también se ajustan a la agenda más amplia de seguridad alimentaria y desarrollo industrial.
El mercado de silos por tipo de producto se subdivide a su vez en silos de bolsa, silos de mezcla, silos búnker, silos de fondo plano, silos de fondo cónico y silos torre. Los silos de fondo plano lideraron el mercado en 2024, con unos ingresos de 600 millones de USD, y se prevé que crezcan a una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,1% entre 2025 y 2034. Gracias a su gran capacidad, asequibilidad y capacidad de almacenamiento prolongado, los silos de fondo plano no tienen rival. Su diseño se ha adaptado específicamente al almacenamiento de cereales, lo que convierte a Universally Ag en una empresa ideal para la manipulación de cereales a granel.
Estas estructuras distribuyen mejor el peso, proporcionan soporte estructural y permiten almacenar un mayor volumen de material, ampliando la variedad de usos que pueden tener estos silos. Estas características adicionales también reducen la pérdida de material al proporcionar una protección adicional, lo que incrementa el nivel de manipulación de materiales y la rentabilidad de las empresas. Los grupos de interés valoran positivamente que estos silos sean compatibles con los sistemas modernos de aireación, ya que permiten almacenar mejor los materiales durante períodos más prolongados.
Este informe divide el mercado de silos por tipo en silos secos y húmedos. En 2024, los silos secos concentraron una extraordinaria cuota del 70% del mercado y se prevé que sigan creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta constante del 6,7% entre 2025 y 2034. El éxito de este tipo de silos se explica principalmente por su elevada adaptabilidad, el ahorro de costes y sus numerosas aplicaciones en la economía actual. Este tipo de silo se utiliza principalmente para almacenar materiales secos a granel, como cereales y cemento, que constituyen insumos clave para los sectores agrícola, de la construcción y manufacturero.
Por otro lado, los silos húmedos se utilizan principalmente para almacenar líquidos y materiales húmedos, por lo que permiten almacenar una gama más amplia de materiales que los silos secos. Los silos húmedos presentan una estructura más elaborada que los silos secos, mientras que estos últimos son más fáciles de mantener, lo que reduce tanto los costes iniciales como los operativos. Las materias primas, como productos químicos y polvos, pueden almacenarse durante largos períodos sin riesgo de deterioro o contaminación, lo que resulta económicamente beneficioso para la comercialización de estos silos. Esto es aún más significativo en las zonas con una importante producción agrícola e industrial.
El mercado estadounidense de silos alcanzó los 620 millones de USD en 2024 y se prevé que se expanda un 4% entre 2025 y 2034.Existe un conjunto de actividades agrícolas en la región que hace beneficiosa la inclusión de silos en la economía, ya que existe una planificación que abarca centros industriales avanzados y una empresa conjunta de apoyo. Dado que Estados Unidos es uno de los principales productores y exportadores de cereales como trigo, maíz y soja, el país está bien posicionado para establecer sistemas de almacenamiento criogénico. El almacenamiento eficaz de cereales en silos durante el transporte, tanto para uso interno como externo, y la reducción de las pérdidas poscosecha son algunos de los procesos que estas estructuras facilitan de forma notable. Los silos también se consideran muy importantes porque Estados Unidos cuenta con cooperativas sólidamente organizadas que requieren silos internos eficaces.
A medida que las tecnologías agrícolas surgen rápidamente en el ámbito digital, esto consolida aún más el dominio de Estados Unidos en el sector de las TIC. Estados Unidos es conocido por utilizar ampliamente tecnologías del IoT diseñadas específicamente, como sensores, control automatizado de la temperatura y sistemas de aireación de circuito cerrado en los silos, lo que aumenta a largo plazo la eficiencia de estos sistemas de respaldo. Además, la expansión de las estructuras de mercado asociadas con estos silos modernos está relacionada con políticas como el Programa de Préstamos para Instalaciones de Almacenamiento Agrícola, que permite a los agricultores obtener financiación para mejorar sus centros de almacenamiento. Como país con una industria manufacturera muy desarrollada y varios líderes en este ámbito, entre ellos CST Industries y Sioux Steel, Estados Unidos presenta buenas perspectivas en el mercado canadiense para la fabricación de silos, lo que refuerza aún más la competitividad general del país en este ámbito.
América del Norte: Se estima que América del Norte representará el 30 % del mercado de silos en 2024 y registrará una tasa de crecimiento aproximada del 4,2 % durante el período de previsión. Los resultados de la región en el mercado pueden explicarse por sus técnicas agrícolas avanzadas, su sólido desarrollo industrial y su elevado nivel de inversión en sistemas de almacenamiento. La atención prestada al almacenamiento ha aumentado debido a la posición de Estados Unidos como principal exportador de maíz, trigo y soja. El objetivo es limitar las pérdidas de alimentos y garantizar que los productos almacenados puedan cumplir las normas de exportación. Aunque Estados Unidos exporta un volumen significativo de cereales, su economía cuenta con sólidos sistemas de silos que mejoran la logística hasta alcanzar los estándares internacionales. Esta medida política también benefició a Canadá al aumentar sus exportaciones de trigo y canola y, en consecuencia, la necesidad de silos de fondo plano y de tolva, consolidando aún más el liderazgo de América del Norte en el sector de los silos.
Europa: En 2024, el mercado europeo de silos seguirá representando aproximadamente el 28 % de la cuota del mercado de silos, aunque se prevé que solo registre un ligero crecimiento del 4,3 % en los próximos años. La sólida economía agrícola de la Unión Europea, su autosuficiencia alimentaria y sus prácticas de almacenamiento sostenible hacen prever una elevada demanda de silos. Europa también aspira a reducir el desperdicio, ya que cuenta con una elevada producción de cereales, incluidos trigo, cebada y maíz. Alemania y Francia siguen siendo los países líderes en cuota de mercado, gracias a sus sólidas economías agrícolas y a sus políticas destinadas a reducir el impacto de las pérdidas poscosecha.
Por ejemplo, Francia utiliza silos de fondo plano con gran capacidad para sus exportaciones y necesidades internas, ya que es uno de los mayores importadores de trigo. Además, el creciente interés por adquirir cereales ecológicos y de alta calidad ha llevado a los agricultores y las cooperativas a adoptar silos modernos con sistemas de aireación y gestión de la temperatura para mantener la calidad de sus productos.
En respuesta al Pacto Verde Europeo, la UE ha comenzado a exigir silos energéticamente eficientes y reciclables que cumplan su función.Países como Dinamarca y los Países Bajos ya están integrando tecnologías del IoT en sus silos, lo que proporcionará más información a sus usuarios. Con el apoyo de sus gobiernos, Europa está entrando en el mercado con el objetivo de promover una agricultura respetuosa con el medio ambiente y considera empresas como Silos Cordoba y Symaga sus competidoras. En cambio, los países europeos mantienen una posición firme, ya que sus clientes parecen mostrar una mayor preferencia por el diseño innovador de silos de NtK'.
Según las estadísticas, no sorprende que se prevea que la región de Asia-Pacífico represente casi el 27 % del mercado de silos en 2024, lo que coincidirá con la TCAC prevista del 5,1 %. Esta región, económicamente diversa, parece prosperar gracias al desarrollo de la industria agrícola y a la construcción de instalaciones de almacenamiento aún mayores para compensar las pérdidas poscosecha. India también ha invertido en la Misión Nacional de Seguridad Alimentaria y planea construir unidades de almacenamiento a granel aún mayores para una amplia variedad de productos agrícolas.
La inversión en soluciones tecnológicas e infraestructuras está liderando el crecimiento del mercado de silos en Asia-Pacífico. Uno de los factores de crecimiento es la modernización de los almacenes, que se están adaptando con palas cargadoras, soluciones del IoT y sistemas de monitorización energética. Esto es fruto de la colaboración entre los sectores público y privado. Por ejemplo, en Indonesia, los silos inteligentes mejoran el control de la temperatura de los helados y agilizan el proceso de gestión de inventarios para mantener la calidad óptima de los productos vendidos. Además, el desarrollo de las industrias de la construcción y del cemento en esta región está impulsando la necesidad de diseños específicos de silos, como los silos de mezcla y los silos de fondo tolva. Dado que el nivel de ingresos ha mejorado considerablemente, junto con la aprobación de normativas destinadas a garantizar la seguridad alimentaria y la productividad industrial, el mercado de silos de Asia-Pacífico continúa expandiéndose y supera las tasas de crecimiento del mercado mundial.
Cuota de mercado de los silos
El sector mundial de los silos está muy fragmentado, y empresas destacadas como Ahrens Silos, Bentall Rowlands y CST Industries registran una cuota de mercado de aproximadamente el 5-10 %.
Empresas del mercado de silos
Los principales actores del sector de los silos son:
Noticias del sector de los silos
El informe de investigación del mercado de silos ofrece una cobertura detallada del sector, con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (miles de millones de USD) y volumen (millones de unidades) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:
Mercado, por tipo de producto
Mercado, por tipo
Mercado, por material
Mercado, por capacidad
Mercado, por instalación
Mercado, por aplicación
Mercado, por canal de distribución
La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:
Preguntas frecuentes(FAQ):
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas sectoriales, publicaciones comerciales y medios especializados
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
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Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →