Autores:
Avinash Singh, Amit Patil
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Mercado norteamericano de módulos de elevación vertical (VLM) Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI15663
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Fecha de publicación: October 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado norteamericano de módulos de elevación vertical (VLM)
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Mercado norteamericano de módulos de elevación vertical (VLM)
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Tamaño del mercado de módulos de elevación vertical (VLM) de Norteamérica
El mercado de módulos de elevación vertical (VLM) de Norteamérica se valoró en 565,3 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 609 millones de dólares estadounidenses en 2026. Se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,3 % entre 2026 y 2035, hasta llegar a 1,35 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
Conclusiones clave del mercado de módulos de elevación vertical (VLM) de Norteamérica
Líder del mercado: Kardex lideró el mercado con una cuota superior al 27% en 2025.
Actores líderes: Los 5 principales actores de este mercado son Kardex, Modula, SSI Schäfer, Swisslog, Mecalux, que en conjunto obtuvieron una cuota de mercado del 72% en 2025.
El mercado de módulos de elevación vertical (VLM) de Norteamérica está pasando de instalaciones puntuales para ahorrar espacio a programas integrados de manipulación de materiales. La disponibilidad de mano de obra, los requisitos de precisión del inventario y el creciente valor comercial del soporte durante todo el ciclo de vida están cambiando los criterios de adquisición y favoreciendo a los proveedores que combinan equipos, integración de software, puesta en marcha y una cobertura de servicio ágil.
Perspectiva de los analistas de GMI
Según nuestro seguimiento de los ciclos de adquisición de equipos, la actividad de los contratos de servicio y el volumen de proyectos de integración en toda la región, los ingresos del mercado de VLM de Norteamérica alcanzaron los 527,6 millones de dólares estadounidenses en 2024. Esta cifra establece la base comercial a corto plazo a partir de la cual se mide la aceleración de la demanda durante el período de previsión. El impulso confirmado anterior al año de referencia refuerza la trayectoria prevista, en lugar de exigir que esta represente un cambio discontinuo.
Tendencias del mercado de módulos de elevación vertical (VLM) de Norteamérica, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
Las perspectivas del mercado se sustentan en una convergencia práctica: los operadores necesitan un almacenamiento más denso y una preparación de pedidos más fiable, mientras que las instalaciones sujetas a requisitos de cumplimiento y conectadas mediante software requieren un mayor control del movimiento del inventario. El crecimiento sigue condicionado por la actividad de construcción, los presupuestos de capital y el tiempo necesario para conectar la automatización con los entornos operativos heredados.
Principales impulsores del crecimiento
*Las referencias de evidencia se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.*
La economía laboral influye de forma más directa en la demanda de VLM allí donde los desplazamientos repetitivos, el tiempo dedicado a la búsqueda manual y los errores de preparación de pedidos forman parte de los costes operativos. Un formato de almacenamiento automatizado más denso permite a los operadores de distribución convertir superficies limitadas en puntos de recuperación controlados, lo que hace más convincente el argumento empresarial cuando resulta difícil ampliar la plantilla en los distintos turnos.
Los requisitos de trazabilidad aumentan el valor de los equipos capaces de restringir el acceso, mantener condiciones de almacenamiento definidas y generar un registro fiable del movimiento de los artículos. Esto hace que ciertos proyectos farmacéuticos y de cadena de frío pasen de ser iniciativas discrecionales de productividad a inversiones en infraestructura vinculadas a la auditabilidad, la integridad del inventario y el control de los procesos.
La interoperabilidad del software amplía el mercado potencial porque reduce las fricciones organizativas entre la compra de un sistema de automatización y los procesos de almacén ya establecidos por el cliente. Cuando los controles de los VLM pueden intercambiar datos con los sistemas de gestión de almacenes y empresariales sin requerir un trabajo a medida considerable, los fabricantes del mercado medio pueden evaluar esta tecnología como una extensión operativa, en lugar de como un proyecto de ingeniería aislado.
Principales factores limitantes del mercado
*Las referencias de evidencia se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.*
Un ciclo de construcción desde cero más lento limita las oportunidades de especificar módulos VLM durante el diseño de las instalaciones, cuando es posible integrar la distribución de la automatización con menos interrupciones operativas. La demanda de modernización compensa este efecto, pero estos proyectos suelen requerir instalaciones por fases, ingeniería específica para cada emplazamiento y una gestión más estricta de los tiempos de inactividad, lo que puede alargar el proceso desde la consulta hasta el pedido.
La base de clientes potenciales incluye muchos operadores cuyo volumen de producción, superficie de las instalaciones o capacidad de financiación no permite implantar un programa de automatización completo. Los proveedores capaces de ofrecer configuraciones modulares, asistencia para la implementación y cobertura de servicio con un compromiso inicial asumible estarán mejor posicionados para captar a estos clientes sin depender exclusivamente de grandes proyectos empresariales.
La integración con sistemas heredados sigue siendo una limitación práctica, no una objeción tecnológica. La gobernanza de TI, la propiedad de los datos, los requisitos de validación y la disponibilidad de recursos internos para proyectos pueden aplazar la implementación incluso cuando el caso operativo es sólido, especialmente en instalaciones cuyos procesos de almacén se han personalizado durante muchos años.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la previsión está determinada por cambios estructurales y no por un único episodio de demanda. La economía laboral, las obligaciones de trazabilidad y la interoperabilidad del software refuerzan, cada una, los argumentos a favor del almacenamiento vertical automatizado, mientras que los ciclos de construcción y la complejidad de la implementación limitan el ritmo al que pueden adoptarlo los operadores más pequeños. El resultado es un mercado en el que la calidad de los proyectos y la amplitud de las configuraciones importan tanto como el volumen de instalaciones.
Análisis por segmentos del mercado norteamericano de módulos de elevación vertical (VLM)
Por tipo de almacenamiento
El mercado norteamericano de módulos de elevación vertical (VLM) para sistemas con control de temperatura/refrigerados generó 195,7 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,4 % entre 2026 y 2035. Se prevé que los sistemas no refrigerados alcancen los 839,4 millones de dólares estadounidenses en 2035 y que representaran una cuota de mercado del 65,4 % en 2025. Las configuraciones con control de temperatura se benefician de una combinación de requisitos de almacenamiento especializados y una mayor intensidad de servicio, especialmente cuando la manipulación de los productos debe estar controlada y no limitarse a optimizar el espacio. Los sistemas no refrigerados siguen siendo la plataforma de mayor volumen para aplicaciones industriales generales, automovilísticas y de distribución, donde el almacenamiento a temperatura ambiente y el acceso recurrente a las piezas determinan las prioridades de compra.
Por tipo de entrega
Los sistemas de entrega de un solo nivel representaron el 63,6 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 8,9 % entre 2026 y 2035. Se prevé que los sistemas de entrega de doble nivel generen 527,0 millones de dólares estadounidenses en 2035 y representaron una cuota de mercado del 36,4 % en 2025. Las configuraciones de un solo nivel responden a las necesidades de un amplio conjunto de instalaciones que requieren una recuperación ergonómica y almacenamiento de alta densidad sin la complejidad operativa de múltiples puntos de acceso. Los sistemas de doble nivel son más pertinentes cuando la preparación de pedidos y la reposición simultáneas pueden proteger el rendimiento, por lo que resultan especialmente adecuados para entornos de distribución y preparación de pedidos con requisitos de flujo de trabajo exigentes y sensibles al cumplimiento normativo.
Por capacidad de carga
Los sistemas de hasta 500 kg por bandeja generaron 180,0 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,2 % (2026-2035). Se prevé que la categoría de 500 a 700 kg por bandeja alcance los 710,4 millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó una cuota del 50,9 % en 2025. Los sistemas de más de 700 kg por bandeja registraron 97,6 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 220,0 millones de dólares estadounidenses en 2035. El intervalo de capacidad intermedio atiende a la combinación más amplia de aplicaciones de fabricación con gran variedad de piezas y de almacén, al equilibrar los requisitos de carga útil con la flexibilidad de instalación. Los sistemas con bandejas más ligeras se adaptan a entornos con componentes pequeños y de alta rotación, mientras que las unidades de gran capacidad mantienen su relevancia estratégica en la fabricación de herramientas, la metalurgia y el sector automovilístico, donde la capacidad de carga es un factor integral en la decisión de implementación.
Por uso final
Se prevé que el comercio minorista, el almacenamiento y la logística alcancen los 558,2 millones de dólares estadounidenses en 2035 y representaron el 36,8 % de los ingresos del mercado en 2025. El sector de alimentación y bebidas generó 151,7 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 9,2 % (2026-2035). El sector automovilístico generó 81,3 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente una cuota del 12,7 % en 2035.
La demanda del comercio minorista, el almacenamiento y la logística se ve impulsada por unas necesidades de preparación de pedidos más exigentes, una mayor complejidad de SKU y la necesidad de mantener la productividad de preparación de pedidos en espacios de distribución limitados. Los proyectos de alimentación y bebidas valoran cada vez más el control del acceso y la disciplina en la gestión del inventario, mientras que el sector automovilístico sigue siendo un mercado importante por su base instalada, en el que los recambios, las operaciones de mantenimiento y los componentes especializados sostienen la demanda de equipos. Se prevé que las aplicaciones químicas alcancen los 129,0 millones de dólares estadounidenses en 2035 y representaron una cuota del 10,5 % en 2025. Los sectores de metales y maquinaria representaron el 6,7 % de los ingresos en 2025 y se prevé que generen 74,7 millones de dólares estadounidenses en 2035. Se prevé que otros sectores (sanidad, aviación, etc.) alcancen los 51,6 millones de dólares estadounidenses en 2035 y representaron una cuota del 4,8 % en 2025. La implementación en el sector químico depende de la adecuación entre el diseño de almacenamiento, los procesos de seguridad y los requisitos de aprobación específicos de cada instalación, lo que puede alargar los ciclos de venta. Los usuarios de los sectores de metales y maquinaria valoran la fiabilidad de la carga útil y la accesibilidad de las herramientas, mientras que los entornos especializados de sanidad, aviación y otros sectores generan oportunidades para configuraciones diseñadas en torno al control del inventario, la recuperación trazable y la continuidad del servicio.
Por canal de distribución
Se prevé que las ventas directas alcancen los 1,06 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representaron el 76,2 % de los ingresos del mercado en 2025. Las ventas indirectas generaron 134,6 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 8,2 % (2026-2035). Cada vez se prefieren más las ventas directas para implementaciones que requieren coordinar la configuración de los equipos, la integración de software, la puesta en servicio y el soporte durante todo el ciclo de vida mediante una única relación con el proveedor. Los canales indirectos siguen siendo relevantes para clientes dispersos geográficamente y operadores más pequeños que valoran la disponibilidad de servicios locales, las relaciones de compra habituales y el acceso a carteras más amplias de equipos de manutención.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que el patrón de segmentación apunta a un perfil de comprador más sofisticado. La demanda se desplaza hacia sistemas que resuelven problemas operativos más amplios —como el rendimiento, la trazabilidad, la integración, la gestión de la carga útil o la continuidad del servicio—, en lugar de limitarse a aumentar la densidad de almacenamiento. Esta dinámica favorece las configuraciones con un mayor contenido de ingeniería y hace cada vez más decisiva la capacidad de los proveedores para ejecutar la instalación y ofrecer soporte posventa.
Análisis regional del mercado norteamericano de módulos de elevación vertical (VLM)
Estados Unidos
En el mercado norteamericano de módulos de elevación vertical (VLM), Estados Unidos generó 494,4 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,5 % entre 2026 y 2035. El país combina una amplia infraestructura logística con una intensa actividad manufacturera, lo que permite a los proveedores acceder a una demanda consolidada de repuestos de automoción, mantenimiento industrial y operaciones de almacén, además de a la nueva demanda de preparación de pedidos y distribución regulada.
Las condiciones de compra en Estados Unidos se ven reforzadas por la densidad de los ecosistemas empresariales de gestión de almacenes y por la disposición de los operadores a evaluar la automatización como parte de programas de inversión más amplios. La distribución farmacéutica, la logística de servicios de alimentación y la preparación de pedidos en zonas urbanas son complementos especialmente importantes de la base de demanda industrial tradicional, ya que valoran más el control de acceso, la conectividad del software y una respuesta de servicio constante.
Canadá
Se prevé que el mercado canadiense de módulos de elevación vertical (VLM) alcance los 152,1 millones de dólares estadounidenses en 2035 y que representara el 12,5 % de los ingresos norteamericanos en 2025. La demanda está respaldada por la modernización de la cadena de frío, los requisitos del procesamiento de alimentos y la inversión en automatización industrial en los centros de fabricación y distribución.
La oportunidad de Canadá está determinada por su integración en las cadenas de suministro norteamericanas y por la necesidad operativa de mejorar la densidad de almacenamiento y el control de inventario en instalaciones dispersas. Los proveedores con capacidades locales fiables de puesta en marcha y servicio durante todo el ciclo de vida pueden diferenciarse, ya que los clientes podrían valorar más la fiabilidad de la implementación y el soporte técnico continuo que la amplitud de la cartera de equipos de un proveedor por sí sola.
Perspectiva de los analistas de GMI
Prevemos que Estados Unidos seguirá siendo el principal centro de gravedad comercial, aunque las fuentes de demanda se diversifican en los ámbitos de la preparación de pedidos, la distribución regulada y las aplicaciones industriales. Canadá ofrece una oportunidad diferenciada, impulsada por los servicios: su propuesta de valor no depende tanto de la escala como de una implementación fiable, una cobertura regional y la capacidad de prestar apoyo a los clientes durante toda la vida operativa del sistema.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado norteamericano de módulos de elevación vertical (VLM)
La estructura de la cuota de mercado norteamericana de módulos de elevación vertical (VLM) presenta una concentración moderada: los cinco fabricantes líderes —Kardex, Modula, SSI Schafer, Swisslog y Mecalux— representaron aproximadamente el 72 % de los ingresos en 2025. La fortaleza competitiva depende no solo del diseño de los equipos, sino también de la capacidad de instalación, la competencia en integración de sistemas, la cobertura del servicio técnico y la capacidad para respaldar programas de adquisición en múltiples centros.
Kardex (Remstar) tenía una cuota de mercado del 27 % en 2025. Su posición competitiva se sustenta en la plataforma Shuttle XP, una red de servicio con formación de fábrica y la inversión en software destinada a mejorar la integración con los entornos operativos de los clientes. La actualización de la plataforma TIC refuerza el atractivo de la empresa para los compradores que necesitan una conexión más directa entre la automatización del almacenamiento, la gestión de almacenes y los sistemas empresariales [3]Kardex. "Kardex Introduces the Upgraded Vertical Lift Module." kardex.com.
Modula tenía una cuota de mercado del 19 % en 2025. Su presencia manufacturera en Norteamérica y su énfasis en la capacidad de carga de las bandejas posicionan a la empresa para aplicaciones en mantenimiento aeroespacial, automoción, piezas de precisión y operaciones de distribución, donde el rendimiento de carga y el respaldo de la producción local influyen en la selección de proveedores.
SSI Schäfer representó una cuota de mercado del 12 % en 2025. La empresa compite con la plataforma LOGIMAT y con su mayor capacidad para participar en proyectos de automatización de almacenes que también pueden incluir sistemas de transporte, vehículos de guiado automático y software de gestión de almacenes, lo que le confiere una especial relevancia en proyectos integrados de mayor envergadura.
Swisslog y Mecalux aportan capacidad de fabricación internacional y amplían su alcance de servicio en Norteamérica, mientras que Hänel Storage Systems, Ferretto Group, AutoCrib, SencorpWhite, Vidir Solutions, Stanley Black & Decker Storage Solutions, Constructor Group, Weland Lagersystem, Gonvarri Material Handling, ICAM, EffiMat Storage Technology y Automha intensifican la competencia en aplicaciones especializadas. La diferenciación depende cada vez más de la capacidad del proveedor para equilibrar la estandarización con la ingeniería específica para cada instalación, responder a las necesidades de integración y mantener una presencia posventa eficaz.
Novedades recientes del sector
Vidir Solutions — Lanzamiento de la plataforma de software Vidir OS, Norteamérica, junio de 2026: Vidir Solutions presentó Vidir OS para sus líneas de productos de almacenamiento vertical automatizado, que integra el control de inventario, la preparación de pedidos guiada, el diagnóstico y la integración con WMS/ERP en una única capa operativa. El lanzamiento refleja la creciente importancia comercial de las funciones de software y la flexibilidad de integración en las decisiones de adquisición de VLM [7]Vidir Solutions. "Vidir Solutions Launches Vidir OS, Advancing Automated Vertical Storage Systems for North American Warehouses." prweb.com.
Ferretto Group — Nombramiento de REB Storage Systems como distribuidor de élite en EE. UU., febrero de 2026: Ferretto Group nombró a REB Storage Systems International distribuidor de élite en EE. UU. para los módulos de elevación vertical Vertimag. El acuerdo amplía el acceso al diseño de sistemas, la obtención de permisos, la instalación y el mantenimiento, y muestra cómo los proveedores europeos recurren a redes de distribuidores para aumentar su alcance entre los clientes norteamericanos del mercado medio [6]REB Storage Systems International. "REB Storage Systems Named Elite U.S. Dealer for Ferretto Vertimag Vertical Lift Modules." rebstorage.com.
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