Mercado de calderas residenciales de América del Norte Tamaño y Compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado residencial de calderas de Norteamérica

El mercado residencial de calderas de Norteamérica se estimó en 2,700 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 2,900 millones de USD en 2025 a 6,200 millones de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,6%.
 

• La creciente transición de los sistemas de calefacción tradicionales a las calderas de condensación, debido a su superior eficiencia térmica, impulsará la demanda de estos productos. Los consumidores y los contratistas se decantan cada vez más por estos modelos debido a su menor consumo de combustible y al ahorro de costes a largo plazo, especialmente en climas más fríos, lo que intensificará la dinámica del sector.
   
• Una caldera residencial es un sistema de calefacción diseñado para proporcionar calefacción de espacios y, en algunos casos, agua caliente sanitaria a viviendas individuales o residencias multifamiliares. Funciona calentando agua o generando vapor, que posteriormente se distribuye a través de radiadores, zócalos radiantes o tuberías bajo el suelo para calentar el espacio habitable.
   
• Por ejemplo, el Departamento del Interior de EE. UU. anunció una inversión de 71 millones de USD, financiada mediante la Ley de Reducción de la Inflación, para ampliar el acceso a la electricidad en 31 comunidades tribales de los territorios indígenas de EE. UU. Esta iniciativa respalda la agenda climática y energética más amplia de la Administración, con el objetivo de cerrar la brecha de acceso a la electricidad y avanzar hacia el acceso a energías limpias en los hogares estadounidenses.
   
• La búsqueda por parte de los propietarios de viviendas de calderas conectadas digitalmente, capaces de integrarse con termostatos inteligentes, aplicaciones móviles y sistemas de gestión energética, creará un entorno empresarial favorable. Los fabricantes están incorporando diagnósticos remotos, controles autoajustables y conectividad Wi-Fi como características estándar en estas unidades, que están ganando aceptación para las necesidades residenciales de calentamiento de agua.
   
• Los estrictos mandatos gubernamentales y las normativas sobre emisiones están impulsando a los fabricantes de calderas a desarrollar productos con bajas emisiones de NOx y emisiones ultrabajas, lo que, a su vez, favorecerá el crecimiento del sector. El aumento de la actividad de fusiones y adquisiciones, con grandes empresas del sector HVAC que adquieren compañías especializadas en calderas para ampliar su oferta de productos, está impulsando la demanda de calderas.
   
• Como referencia, en diciembre de 2024, el Departamento de Agricultura de EE. UU. comprometió 4,730 millones de USD a través del Programa Empowering Rural America para apoyar iniciativas de energía limpia. Esta inversión permite a las cooperativas eléctricas rurales reducir los costes de electricidad para hogares y empresas, al tiempo que disminuye significativamente las emisiones relacionadas con el clima.
   
• La demanda sostenida de sistemas de calderas compatibles con reformas, que se adapten a las configuraciones existentes de tuberías y ventilación, junto con la innovación continua en modelos de alta eficiencia, reforzará las perspectivas empresariales. El aumento de la demanda de instalaciones de calefacción radiante, especialmente en viviendas personalizadas y proyectos de renovación, dinamizará el crecimiento del sector.
• El mercado residencial de calderas de Norteamérica se valoró en 1,700 millones de USD en 2019 y registró una TCAC superior al 5,5% hasta 2024. La sólida demanda de calderas murales, que ofrecen un diseño compacto para espacios de servicio limitados en los hogares modernos, está favoreciendo las perspectivas empresariales.
   
• Además, los fabricantes están invirtiendo en programas de formación para garantizar la correcta instalación de sistemas de condensación complejos. La creciente demanda de un funcionamiento silencioso y de calderas con bajos niveles de ruido ampliará la oferta de productos en la región. El Gobierno está animando a los principales desarrolladores del sector a obtener la certificación ENERGY START para sus calderas, lo que impulsará la adopción de estas unidades.
   

Tendencias del mercado residencial de calderas de Norteamérica

• El sector está cobrando impulso debido a la adopción de soluciones con bajas emisiones de NOx y emisiones ultrabajas de NOx para cumplir los límites de calidad del aire y de emisiones. La aplicación continuada de estrictos mandatos regulatorios está provocando la eliminación gradual de las calderas sin condensación, que funcionan con menores eficiencias y generan mayores emisiones de carbono.
   
• Los fabricantes están promoviendo calderas residenciales certificadas por ENERGY STAR, que cumplen o superan los requisitos federales y estatales de rendimiento energético, lo que reforzará las perspectivas empresariales. Además, esta alineación con normas medioambientales reconocidas aumenta la confianza de los consumidores y respalda los programas de reembolso de las empresas de servicios públicos.
   
• A modo de referencia, en diciembre de 2022, el Federal Energy Management Program ofrecía directrices de adquisición para calderas residenciales de gas que cumplen las normas de eficiencia de ENERGY STAR. Estas directrices se aplican específicamente a calderas de gas natural con potencias de entrada inferiores a 300.000 Btu/h.
   
• Los programas energéticos federales y estatales de apoyo, que ofrecen reembolsos y créditos fiscales vinculados al rendimiento de reducción de emisiones, incluidos una clasificación AFUE superior al 90 %, unos umbrales de emisiones de NOx reducidas y la certificación ENERGY STAR, favorecerán el crecimiento del mercado. Estos incentivos financieros no solo estimulan la adopción de estas unidades, sino que también generan una ventaja de precio para los modelos que cumplen las normas medioambientales.
   
• El mercado está experimentando un cambio significativo a medida que aumenta la demanda de los consumidores de sistemas avanzados de calefacción de espacios y agua que ofrecen mayor eficiencia, confort y control. La creciente adopción de calderas combinadas, que proporcionan calefacción de espacios y agua caliente sanitaria en un único sistema compacto, está favoreciendo el desarrollo del sector.
   
• Por ejemplo, en enero de 2023, el Gobierno de Estados Unidos amplió sus créditos fiscales relacionados con la energía para incentivar a los propietarios de viviendas a invertir en mejoras de eficiencia energética. En virtud del programa revisado, los contribuyentes pueden solicitar un crédito equivalente al 30 % de los gastos admisibles, incluidos los bienes energéticos residenciales, las mejoras cualificadas y las auditorías energéticas de la vivienda.
   
• La creciente integración de sistemas de calefacción inteligentes, que incluyen termostatos inteligentes, control mediante aplicaciones e integración con plataformas de automatización del hogar, estimulará la demanda de productos. Además, mediante la integración de estos sistemas, los propietarios pueden ajustar la temperatura de forma remota, supervisar el rendimiento y recibir alertas sobre las necesidades de mantenimiento.
   
• La creciente demanda de sistemas de calefacción por zonas, en los que las distintas áreas de la vivienda se calientan de forma independiente, mejora el confort y permite ahorrar energía. Asimismo, las calderas avanzadas con quemadores modulantes y bombas de velocidad variable respaldan estos sistemas al ajustar con precisión la potencia a la demanda específica de cada zona, lo que a su vez impulsará la dinámica del sector.
   

Análisis del mercado de calderas residenciales de América del Norte

Para comprender las principales tendencias del mercado

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• Por combustible, el sector se segmenta en gas natural, petróleo, electricidad y otros. El segmento de calderas residenciales alimentadas con gas registró una cuota de mercado del 69 % en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 8 % hasta 2034. Estas calderas siguen dominando las preferencias de combustible debido a su disponibilidad, la estabilidad de los precios y una combustión más limpia en comparación con el petróleo.
   
• El aumento de la demanda de calderas de gas de condensación de alta eficiencia en las regiones más frías, junto con estos sistemas avanzados equipados con quemadores modulantes, controles de reajuste exterior y conexión Wi-Fi integrada, influirá positivamente en la cartera de productos. Además, la mejora de la tecnología de combustión estanca, que favorece la calidad del aire interior y permite cumplir las limitaciones de ventilación en viviendas herméticas, impulsará el panorama del sector.
   
• Como referencia, en marzo de 2025, Natural Resources Canada promueve calderas certificadas por ENERGY STAR para mejorar la eficiencia energética de los hogares y reducir las emisiones de carbono. Según ENERGY STAR, las calderas de gas certificadas consumen aproximadamente un 10% menos de energía, mientras que los modelos de gasóleo utilizan un 4% menos que las unidades convencionales.
   
• Se prevé que el mercado de calderas residenciales de gasóleo supere los 500 millones en 2034. Estos sistemas son eficaces en zonas rurales y aisladas de la red donde no hay suministro de gas. Las calderas de gasóleo de alta potencia continúan prestando servicio en viviendas antiguas con radiadores grandes y una elevada demanda de calefacción.
   
• Los fabricantes están perfeccionando la tecnología de los quemadores de gasóleo para reducir el hollín, mejorar la combustión y ampliar los intervalos de mantenimiento. La creciente actualización hacia intercambiadores de calor de triple paso y sistemas de evacuación directa está contribuyendo a modernizar el diseño de las calderas de gasóleo, lo que impulsará el crecimiento del sector.
   
• Como referencia, en 2023, la inversión extranjera directa de Estados Unidos en Canadá alcanzó los 452,000 millones de USD, mientras que la IED canadiense en Estados Unidos ascendió a 672,000 millones de USD. Casi el 50% de la inversión canadiense en el exterior se dirige a Estados Unidos, lo que contribuye significativamente al desarrollo económico local y a la creación de empleo.
   
• El mercado de calderas residenciales eléctricas se valoró en 424,9 millones de USD en 2024. Estas unidades están ganando presencia en zonas con redes eléctricas limpias y con incentivos para la calefacción con bajas emisiones de carbono. Ofrecen un diseño compacto, un funcionamiento silencioso y una instalación sencilla, por lo que son ideales para viviendas urbanas y proyectos de renovación.
   
• El endurecimiento de los mandatos de electrificación en las ciudades, junto con unos costes iniciales inferiores a los de las unidades de gas, está estimulando el potencial del sector. El aumento de la demanda de calderas eléctricas inteligentes que puedan conectarse a programas de tarifas por períodos de uso y a monitores de energía doméstica está mejorando las perspectivas del sector.
   

• Por tecnología, el sector se segmenta en sistemas de condensación y sin condensación. El segmento de condensación domina el mercado, con una cuota del 99% en 2024, y superará los 6,000 millones de USD en 2034. Estas unidades están ganando presencia gracias a su capacidad para extraer el calor latente de los gases de escape, lo que reduce significativamente el consumo de energía y los costes de calefacción.
   
• La creciente demanda de modelos compactos de condensación murales, populares en viviendas pequeñas y proyectos de sustitución en los que el espacio es limitado. Además, el aumento de los requisitos establecidos por los códigos locales y de los programas de incentivos está acelerando la transición hacia los sistemas de condensación.
   
• Como referencia, en 2023, el Departamento de Energía de Estados Unidos propuso revisiones de la norma 10 CFR Part 430, elevando los umbrales de pérdidas en espera y de factor energético para los dispositivos eléctricos de calentamiento de agua, otros equipos y los calentadores de agua eléctricos.
   
• El segmento de calderas residenciales sin condensación se valoró en 28 millones de USD en 2024. Estas calderas siguen presentes en instalaciones antiguas y zonas rurales con menos restricciones normativas. Estas unidades son valoradas por su sencillez, fiabilidad y familiaridad entre contratistas y propietarios de viviendas.
   
• La rápida adopción de estas unidades, que ofrecen costes iniciales más bajos, las hace atractivas para los consumidores sensibles al precio. Además, los propietarios de inmuebles de toda la región están instalando estos sistemas, que requieren un mantenimiento mínimo y tienen menos componentes electrónicos, lo que reforzará la demanda del producto.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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• Estados Unidos dominó el mercado de calderas residenciales de América del Norte, con una cuota del 85,7% en 2024, y generó ingresos por valor de 2,300 millones de USD. El país registra un rápido crecimiento, impulsado por la creciente concienciación sobre la eficiencia energética y la actualización de los códigos de construcción. La demanda de sustitución, especialmente en viviendas antiguas y sistemas de calderas de hierro fundido envejecidos, está impulsando la expansión de los productos en el país.
   
• Los mandatos locales de electrificación de edificios están influyendo en el cambio hacia sistemas eléctricos e híbridos. La creciente preferencia por las calderas mixtas en entornos urbanos, especialmente en apartamentos y viviendas adosadas con espacio limitado para las instalaciones, está impulsando aún más la demanda de productos.
   
• A modo de ejemplo, en el ejercicio fiscal 2025, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos asignó 35,200 millones de USD, más del 11% de su presupuesto total de 296,200 millones de USD, a prioridades fundamentales, como la vivienda asequible, la revitalización de las comunidades y el desarrollo urbano. Esta financiación pone de relieve el enfoque estratégico continuado del HUD en el avance de su misión mediante programas operativos clave.
   
• Se prevé que el mercado canadiense de calderas residenciales alcance más de 850 millones de USD de aquí a 2034. El clima más frío del país y una temporada de calefacción más prolongada están generando una demanda sólida y constante de estas calderas. El aumento de los costes energéticos y las preocupaciones medioambientales han impulsado una rápida demanda de unidades de condensación con elevados índices de eficiencia.
   
• Los incentivos del país para la descarbonización están fomentando la adopción de tecnologías de calderas de cero emisiones y bajas emisiones de NOx. Al seleccionar nuevos sistemas de calefacción, los consumidores valoran cada vez más el funcionamiento silencioso y el rendimiento en climas fríos, lo que ampliará la cartera de productos.
   

Cuota del mercado de calderas residenciales de América del Norte

• Las cinco principales empresas del sector de calderas residenciales de América del Norte son Navien, Lochinvar, Weil-McLain, Viessmann y Bosch Thermotechnology, que representaron en conjunto alrededor del 36% del mercado en 2024. El sector se caracteriza por una competencia entre moderada y elevada, impulsada por la presencia de varios fabricantes consolidados y una demanda estable de soluciones de calefacción residencial energéticamente eficientes.
   
• Ante la creciente importancia de la sostenibilidad y de la normativa energética, los fabricantes están incrementando sus inversiones en investigación y desarrollo (I+D) para desarrollar calderas de condensación avanzadas con menores emisiones y una mayor eficiencia térmica. Las empresas clave también están ampliando su oferta compatible con hogares inteligentes e integrando funciones como la supervisión remota y los controles automatizados para obtener una ventaja competitiva.
   
• Los actores regionales y de nicho siguen compitiendo mediante un servicio de atención al cliente localizado, precios competitivos y la personalización de productos. Sin embargo, los elevados costes iniciales de instalación y la creciente popularidad de soluciones de calefacción alternativas, incluidas las bombas de calor, están ejerciendo presión sobre los fabricantes tradicionales de calderas.
   
• La empresa A.O. Smith compite en un panorama moderadamente consolidado, dominado por fabricantes consolidados. La competencia está impulsada por la creciente demanda de los consumidores de soluciones de calefacción de alta eficiencia y bajas emisiones, así como por unas normativas de eficiencia energética más estrictas en Estados Unidos y Canadá.
   
• La empresa compite sobre la base del rendimiento de sus productos, la eficiencia energética, la integración con hogares inteligentes y el servicio posventa. Su gama de calderas residenciales incluye modelos con certificación ENERGY STAR, diseñados para satisfacer las expectativas de los consumidores en materia de fiabilidad, diseño compacto y ahorro de costes a largo plazo.
   
• Lennox participa en el mercado mediante sus soluciones avanzadas de calefacción hidrónica. El panorama competitivo de este segmento está moderadamente consolidado. La empresa se diferencia por un sólido reconocimiento de marca, una reputación de fiabilidad de sus productos y una oferta integrada de tecnologías de calefacción, refrigeración y hogares inteligentes.
   
• La naturaleza de la competencia está determinada por la creciente demanda de sistemas de alta eficiencia y bajas emisiones, impulsada por el aumento de los costes energéticos y el endurecimiento de la normativa medioambiental. Lennox compite centrándose en calderas de condensación energéticamente eficientes, ofreciendo una integración fluida con su cartera más amplia de productos de climatización, ventilación y aire acondicionado, así como con sus termostatos
  inteligentes.
   
• Durante los últimos 3 años, el mercado ha experimentado una consolidación moderada, con un aumento gradual de la concentración del mercado. Esta tendencia está impulsada por adquisiciones estratégicas, innovación de productos y la ampliación de los requisitos normativos, que favorecen a los actores consolidados con sólidas capacidades de I+D e infraestructura de cumplimiento normativo.
   

Empresas del mercado norteamericano de calderas residenciales

• En 2024, Lennox anunció sus resultados financieros del cuarto trimestre, con unos ingresos de 1,300 millones de USD y unos ingresos operativos récord de 245 millones de USD. El beneficio por acción diluido según GAAP alcanzó los 5,52 USD. Los ingresos principales aumentaron un 22% interanual, hasta alcanzar los 1,300 millones de USD. El beneficio ajustado del segmento se disparó un 41%, hasta los 248 millones de USD, mientras que el margen del segmento se amplió en 250 puntos básicos, hasta un récord del 18,4%.
   
• Los ingresos netos de Ariston Holding en el ejercicio fiscal ascendieron a 3,100 millones de USD, lo que refleja un descenso interanual del 12,7% sobre una base orgánica. Los ingresos del cuarto trimestre se situaron en 849,7 millones de USD, un 6,8% menos interanual, aunque mostraron una tendencia secuencial positiva. El EBIT ajustado del ejercicio fue de 1,16 millones de USD, lo que supone un descenso del 48% con respecto a 2023.
   
• En 2024, Bosch Group comunicó unas ventas de 105,570 millones de USD, lo que representa un descenso interanual del 1,4% en términos nominales y del 0,5% sobre una base ajustada por el efecto de las divisas. La empresa registró un margen EBIT de las operaciones del 3,5%, frente al 5,3% del año anterior.
   

Los principales actores del mercado norteamericano de calderas residenciales son:

• A. O. Smith
• ACV
• Ariston Holding
• BDR Thermea Group
• Bosch Thermotechnology
• Bradford White Corporation
• Burnham Holdings
• Carrier
• Daikin Industries
• ECR International
• Energy Kinetics
• LAARS Heating Systems
• Lennox International
• Lochinvar
• Navien
• New Yorker Boiler
• NTI Boilers
• PB Heat
• Rinnai America
• U.S. Boiler Company
• Viessmann
• WM Technologies
   

Noticias del sector norteamericano de calderas residenciales

• En abril de 2025, Lennox está reforzando su presencia en la región de Dallas-Fort Worth mediante inversiones estratégicas en infraestructura de distribución, atención al cliente y capacidades de formación. Estas iniciativas tienen como objetivo mejorar la eficiencia operativa y respaldar el crecimiento a largo plazo. Como parte de este esfuerzo, la empresa ha inaugurado un centro regional de distribución ampliado cerca del aeropuerto para mejorar la disponibilidad de productos y los niveles de servicio en toda el área metropolitana de DFW.
   
• En enero de 2025, Bosch Home Comfort presentó la caldera Buderus SSB Gen 2, que incorpora una serie de mejoras con respecto a la generación anterior para ofrecer un mejor rendimiento. Con capacidades de salida de entre 798 y 8,192 MBH, la Buderus SSB Gen 2 está diseñada para ofrecer una calidad, versatilidad y fiabilidad excepcionales, y satisfacer las diversas necesidades de las aplicaciones.
   
• En julio de 2024, Bradford White Corporation anunció la adquisición de FloLogic, un proveedor con sede en Carolina del Norte de soluciones avanzadas de detección de fugas de fontanería y cierre automático para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras. Esta adquisición estratégica refuerza el compromiso de Bradford White con la innovación y la excelencia de los productos, al tiempo que amplía su cartera de soluciones de tecnología inteligente.
   
• En octubre de 2023, Weil-McLain donó una caldera valorada en 13,000 USD a Eden Family YMCA. Esta contribución permitirá a la organización calentar su piscina, facilitar un mayor acceso a programas acuáticos, como clases de natación y de ejercicio acuático, y mejorar la capacidad de YMCA para prestar servicio a la comunidad en general.
   

Los informes de investigación del mercado de calderas residenciales de Norteamérica ofrecen una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de volumen (miles de unidades) e ingresos (millones de USD) de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado por combustible

• Gas natural
• Petróleo
• Electricidad
• Otros

Mercado por tecnología

• De condensación
  • Gas natural
  • Petróleo
  • Electricidad
  • Otros
• Sin condensación
  • Gas natural
  • Petróleo
  • Electricidad
  • Otros

La información anterior se proporciona para los siguientes países:

• Estados Unidos
• Canadá