Mercado de nefrolitotomía percutánea en Norteamérica: por tipo de producto, por tipo de procedimiento, por paciente, por uso final - Pronóstico, 2025-2034

Tamaño del mercado de nefrolitotomía percutánea en América del Norte

El mercado de nefrolitotomía percutánea en América del Norte se valoró en USD 479,8 millones en 2024. Se espera que el mercado alcance desde USD 501,5 millones en 2025 hasta USD 858,5 millones en 2034, creciendo a una CAGR del 6,2% durante el período de pronóstico, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc. El alto crecimiento del mercado se atribuye a los avances continuos en la urología mínimamente invasiva, la sólida infraestructura sanitaria, el aumento de la prevalencia de cálculos renales y las políticas de reembolso favorables, entre otros factores contribuyentes.

La nefrolitotomía percutánea (PCNL) es una operación quirúrgica mínimamente invasiva que ayuda en la eliminación de cálculos renales grandes o complejos que no son susceptibles a la litotricia por ondas de choque extracorpóreas o a la ureteroscopia. El método comprende realizar un pequeño corte en la espalda del paciente para obtener acceso directo al riñón con un nefroscopio. De esta manera, cualquier parte puede fragmentarse y eliminarse con una tasa de éxito muy alta y el menor daño posible al tejido y un tiempo de recuperación corto.

Los principales actores en el mercado de nefrolitotomía percutánea son OLYMPUS, Boston Scientific, KARL STORZ, Richard Wolf y Dornier MedTech. Estas empresas mantienen su ventaja competitiva mediante la constante innovación de productos, la presencia en el mercado regional y las considerables inversiones en investigación y desarrollo.

El mercado ha aumentado desde USD 418,2 millones en 2021 y alcanzó USD 458,1 millones en 2023, con una tasa de crecimiento histórico del 4,7%. El crecimiento del mercado fue impulsado por el aumento del volumen de procedimientos en hospitales de alta complejidad, la creciente carga de casos de nefrolitiasis recurrente, la preferencia de los cirujanos por la PCNL en cálculos renales complejos y grandes, y los avances en la guía de imagen y el manejo perioperatorio.

Además, el creciente número de casos de nefrolitiasis en EE. UU. y Canadá es un factor clave que impulsa la demanda de PCNL. Factores del estilo de vida como el alto consumo de sodio, la obesidad, la diabetes y la deshidratación contribuyen significativamente a la formación de cálculos. Según las asociaciones de urología, casi 1 de cada 10 estadounidenses desarrollará cálculos renales durante su vida. Esta creciente carga impulsa las intervenciones quirúrgicas como la PCNL, especialmente para cálculos grandes y complejos.

Además, la innovación tecnológica en la cirugía urológica, que incluye la mini-PCNL, la ultra-mini PCNL y la micro-PCNL, ha mejorado la eficiencia en la eliminación de cálculos con menos trauma tisular. Las herramientas de visualización mejoradas, los sistemas de imagen guiada y los nefroscopios avanzados apoyan la fragmentación precisa de los cálculos. Estas mejoras reducen las complicaciones, acortan el tiempo de recuperación y impulsan la adopción en hospitales y centros quirúrgicos ambulatorios.

Tendencias del mercado de nefrolitotomía percutánea en América del Norte

La industria de nefrolitotomía percutánea en América del Norte está creciendo considerablemente con el cambio hacia técnicas de PCNL miniaturizadas, la integración de imágenes digitales y 3D en la PCNL, el aumento de los centros quirúrgicos ambulatorios que realizan PCNL y el uso creciente de dispositivos de litotricia láser, entre otros factores que impulsan colectivamente el crecimiento de la industria.

• Una tendencia importante es el creciente uso de técnicas de mini-PCNL, ultra-mini PCNL y micro-PCNL debido al menor riesgo de sangrado y al dolor postoperatorio reducido. Estas técnicas utilizan tamaños de tracto más pequeños y son preferidas en pacientes pediátricos y obesos. Esta tendencia está redefiniendo los estándares de procedimiento en los centros de urología de EE. UU. y Canadá.
  
• Los procedimientos PCNL están utilizando cada vez más imágenes en 3D, fluoroscopia aumentada y ecografía intraoperatoria para mejorar la navegación quirúrgica. Estas tecnologías mejoran la precisión durante el acceso renal percutáneo y reducen las complicaciones. La PCNL guiada por imágenes se está convirtiendo en estándar en hospitales de alto volumen en toda Norteamérica.
  
• Además, hay un creciente cambio de los procedimientos PCNL de los hospitales a los centros quirúrgicos ambulatorios (ASCs) debido a la eficiencia de costos y la mayor rotación de pacientes. Los avances en anestesia y diseño de instrumentos han acortado los tiempos de recuperación, permitiendo el alta el mismo día para los pacientes de PCNL. Esta tendencia también beneficia a los fabricantes de dispositivos que se dirigen a centros de urología de tamaño medio, lo que sustenta el crecimiento del mercado.
  

Análisis del mercado de nefrolitotomía percutánea en Norteamérica

El mercado estaba valorado en USD 418,2 millones en 2021. El tamaño del mercado alcanzó los USD 458,1 millones en 2023, frente a los USD 437,6 millones en 2022.

Según el tipo de producto, el mercado de nefrolitotomía percutánea en Norteamérica se segmenta en nefroscopios, sistemas de litotricia, sistemas de acceso y otros tipos de productos. El segmento de nefroscopios ha afirmado su dominio en el mercado al asegurar una participación significativa del 36,4% en 2024 debido a la creciente adopción de nefroscopios flexibles digitales y de alta definición que mejoran la precisión del procedimiento, reducen el tiempo operativo y mejoran los resultados clínicos en cirugías complejas de cálculos renales. Se espera que el segmento supere los USD 302,5 millones para 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,8% durante el período de pronóstico.

Por otro lado, se espera que el segmento de sistemas de acceso crezca con una CAGR del 6,7%. El crecimiento de este segmento se impulsa por los avances en dilatadores de globo y telescópicos, guías hidrofílicas y fundas de acceso de seguridad que reducen el tiempo del procedimiento y minimizan el trauma tisular.

• El segmento de nefroscopios sigue dominando el mercado. La creciente prevalencia de cálculos renales, en particular piedras grandes y complejas, está aumentando el número de procedimientos PCNL en EE. UU. y Canadá. Los nefroscopios son herramientas esenciales de visualización en estas cirugías, lo que los convierte en un componente crítico del flujo de trabajo del procedimiento. A medida que aumentan los volúmenes quirúrgicos hospitalarios, la demanda de nefroscopios avanzados aumenta proporcionalmente.
  
• Además, los fabricantes están introduciendo nefroscopios de alta definición, endoscopios de fibra óptica y nefroscopios de video digital con superior claridad de imagen y durabilidad. Innovaciones como ejes más estrechos, sistemas de irrigación mejorados y diseños modulares mejoran la maniobrabilidad dentro del riñón. Estas mejoras de rendimiento impulsan la adopción tanto en urología adulta como pediátrica.
  
• El segmento de sistemas de litotricia generó ingresos por USD 160,1 millones en 2024, con proyecciones que indican una expansión constante a una CAGR del 6,5% de 2025 a 2034. El crecimiento del segmento se impulsa por el aumento de la prevalencia de cálculos renales complejos que requieren fragmentación durante procedimientos mínimamente invasivos, junto con avances tecnológicos como la litotricia láser de alta potencia y la integración de C-arm móvil que mejoran la eficiencia de eliminación de piedras.
  
• El segmento de sistemas de acceso generó ingresos significativos en 2024, con proyecciones que indican una expansión constante a una CAGR del 6,7% de 2025 a 2034. El segmento se impulsa por el creciente uso de técnicas de entrada percutánea guiada por imágenes respaldadas por fluoroscopia y navegación por ultrasonido avanzadas, junto con el uso creciente de kits de acceso desechables y guías hidrofílicas que mejoran la seguridad del procedimiento y reducen los riesgos de contaminación cruzada.
  

Basado en el tipo de procedimiento, el mercado de nefrolitotomía percutánea de Norteamérica se segmenta en PCNL estándar, mini-PCNL y micro-PCNL. El segmento de PCNL estándar dominó el mercado en 2024, representando USD 272.3 millones y se anticipa que crezca a una CAGR del 6.1% durante el período de pronóstico.

• El PCNL estándar se prefiere en pacientes con anomalías anatómicas como riñón en herradura, divertículo calicial o obstrucción de la unión ureteropélvica. Estas condiciones complejas son un desafío para los ureteroscopios flexibles y la LEC, reforzando la dependencia clínica de los procedimientos de PCNL de tamaño de tracto estándar.
  
• El PCNL estándar está respaldado por quirófanos bien equipados tanto en grandes hospitales como en centros quirúrgicos regionales. Las cadenas de suministro establecidas para dilatadores, fundas, nefroscopios y kits de acceso apoyan la continuidad del procedimiento. Los flujos de trabajo clínicos probados y la disponibilidad de equipos quirúrgicos garantizan la preparación procedimental generalizada.
  
• El segmento de mini-PCNL generó ingresos significativos en 2024 y se anticipa que crezca a una CAGR del 6.5% durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se impulsa por el aumento de la preferencia por la eliminación de cálculos mínimamente invasiva con menor sangrado y estancias hospitalarias más cortas, respaldado por la creciente adopción de instrumentos endoscópicos miniaturizados para pacientes de alto riesgo y pediátricos.
  
• El segmento de micro-PCNL registró ingresos de USD 57.1 millones en 2024, con proyecciones que indican una expansión constante a una CAGR del 5.5% de 2025 a 2034. El segmento se impulsa por su uso en expansión en pacientes con cálculos renales pequeños y casos anatómicamente desafiantes, respaldado por vías de acceso ultra-miniaturizadas que minimizan el trauma renal y las complicaciones postoperatorias.
  

Basado en el paciente, el mercado de nefrolitotomía percutánea de Norteamérica se segmenta en adultos y pediátricos. El segmento de adultos dominó el mercado en 2024, representando USD 408.9 millones y se anticipa que crezca a una CAGR del 6% durante el período de pronóstico.

• La población laboral adulta prefiere la PCNL debido a los tiempos de recuperación más rápidos y las estancias hospitalarias más cortas en comparación con la cirugía abierta. Las técnicas modernas de anestesia y la atención postoperatoria mejorada mejoran la seguridad del procedimiento en adultos. Esta preferencia apoya la adopción continua en hospitales y centros quirúrgicos ambulatorios.
  
• Los aseguradores públicos y privados de la región están dispuestos a reembolsar con mayor facilidad los procedimientos de PCNL en adultos, ya que se consideran una necesidad médica en la enfermedad de cálculos complejos. Como resultado, los adultos suelen ser tratados con PCNL como primer paso para una carga alta de cálculos, lo que facilita el reembolso. Esto mejora el volumen de procedimientos hospitalarios y la utilización de dispositivos.
  
• El segmento pediátrico generó ingresos significativos en 2024 y se anticipa que crezca a una CAGR del 7.2% durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se impulsa por el aumento de la incidencia de urolitiasis pediátrica vinculada a trastornos metabólicos y cambios en la dieta, junto con la creciente disponibilidad de instrumentos de endourología específicos para niños y centros de urología pediátrica especializados.
  

Basado en el uso final, el mercado de nefrolitotomía percutánea de Norteamérica se clasifica en hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios, y otros usuarios finales. El segmento de hospitales dominó el mercado con una participación de ingresos del 62.7% en 2024 y se espera que alcance USD 533 millones dentro del período de pronóstico.

• Los hospitales son los principales centros de tratamiento para pacientes con cálculos renales grandes o complicados que requieren PCNL. Atienden admisiones de emergencia por uropatía obstructiva, infecciones renales y enfermedad de cálculos recurrentes. Este flujo constante de pacientes impulsa un mayor volumen de procedimientos de PCNL en entornos hospitalarios.
  
• Además, los hospitales en EE. UU. y Canadá cuentan con quirófanos bien equipados, unidades de fluoroscopia, sistemas de guiado por ultrasonido y litotriptores potentes. Esto los hace más capaces de realizar PCNL que las pequeñas clínicas. Su acceso a apoyo multidisciplinario mejora la seguridad y eficiencia del procedimiento.
  
• El segmento de centros quirúrgicos ambulatorios registró ingresos significativos en 2024 y se anticipa que crezca a una CAGR del 6.7% durante el período de pronóstico. El segmento se impulsa por el aumento de la preferencia de los pacientes por una recuperación más rápida y tiempos de espera más cortos, junto con las inversiones en expansión por parte de proveedores de atención médica privada en ASCs enfocados en urología, equipados con suites avanzadas de imagen y endourología.
  

Mercado de nefrolitotomía percutánea en EE. UU.

El mercado de nefrolitotomía percutánea en EE. UU. se valoró en USD 394.6 millones y USD 412.3 millones en 2021 y 2022, respectivamente. El tamaño del mercado alcanzó USD 450.8 millones en 2024, creciendo desde USD 431 millones en 2023, y se anticipa que crezca a una CAGR del 6% entre 2025 y 2034.

• EE. UU. se encuentra entre los países con las tasas de recurrencia más altas de cálculos renales del mundo, hasta un 50% dentro de 5 años. Los pacientes con cálculos recurrentes son propensos a tener piedras más complejas y grandes que requerirán PCNL para una eliminación completa. Este grupo de pacientes constituye una demanda recurrente para un flujo continuo de procedimientos urológicos en los departamentos del país.
  
• El país está a la vanguardia en la integración de software de planificación y sistemas de navegación impulsados por IA en urología. Las herramientas de planificación de acceso renal basadas en IA y la fluoroscopia digital reducen los errores quirúrgicos y mejoran los resultados. La adopción temprana por parte de los hospitales de EE. UU. está acelerando la demanda de tecnologías avanzadas de PCNL.
  
• Además, la presencia de grandes empresas de dispositivos médicos como Boston Scientific, Stryker, Cook Medical y Teleflex fortalece la disponibilidad de productos de PCNL en EE. UU. Las actualizaciones frecuentes de productos, los ensayos clínicos y las colaboraciones con hospitales docentes son clave para la innovación. La fabricación nacional también reduce los retrasos en la cadena de suministro y apoya el crecimiento del mercado.
  

Mercado de nefrolitotomía percutánea en Canadá

El mercado de nefrolitotomía percutánea en Canadá se anticipa que crezca a la CAGR más alta del 8.3% durante el período de análisis.

• Canadá experimenta tasas más altas de cálculos renales, especialmente en provincias como Alberta, Ontario y Quebec, debido a la baja ingesta de líquidos durante los largos inviernos. La Asociación Urológica Canadiense (CUA) informa un aumento constante en los casos de urolitiasis en la última década. Esta carga de enfermedad en aumento impulsa la demanda de procedimientos de PCNL en todo el país.
  
• La política de salud canadiense fomenta el uso de cirugías mínimamente invasivas (MIS) para reducir la utilización de recursos hospitalarios y mejorar los tiempos de recuperación de los pacientes. Los incentivos de financiamiento y los programas de modernización provincial apoyan la adopción de tecnologías de endourología, incluidas las kits y equipos de PCNL.
  
• Además, los hospitales del país enfatizan los protocolos de seguridad radiológica. Como resultado, las técnicas de PCNL guiadas por ultrasonido o híbridas se están utilizando cada vez más para minimizar la exposición a la fluoroscopia. Este enfoque en métodos de acceso más seguros mejora los resultados del procedimiento y fomenta la adopción en hospitales docentes.
  

Participación del mercado de nefrolitotomía percutánea en América del Norte

La industria de la nefrolitotomía percutánea en América del Norte es moderadamente competitiva, caracterizada por carteras de productos sólidas, inversiones continuas en I+D y asociaciones clínicas en expansión con centros de urología. Los principales actores incluyen OLYMPUS, Boston Scientific, KARL STORZ, Richard Wolf y Dornier MedTech, que en conjunto representan aproximadamente el 67% de la cuota de mercado total. Estas empresas dominan a través de amplias ofertas en nefroscopios, sistemas de litotricia, dilatadores y kits de acceso.

Iniciativas estratégicas como lanzamientos de productos en sistemas mini y micro PCNL, avances en litotricia láser y programas de capacitación para cirujanos fortalecen su posición competitiva. Mientras tanto, los actores emergentes y los fabricantes regionales compiten a través de dispositivos rentables y asociaciones de distribución, especialmente en entornos especializados y ambulatorios.

Empresas del mercado de nefrolitotomía percutánea en América del Norte

Algunas de las empresas destacadas que operan en la industria de la nefrolitotomía percutánea en América del Norte incluyen:

• ADVIN
• B. BRAUN
• Becton, Dickinson and Company
• Boston Scientific
• Coloplast
• COOK MEDICAL
• Dornier MedTech
• ELMED
• EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS
• KARL STORZ
• OLYMPUS
• Richard Wolf 
• Teleflex
  
• OLYMPUS

Olympus se diferencia con un portafolio integral de endourología, que incluye nefroscopios rígidos y flexibles avanzados que ofrecen una visualización superior y un manejo ergonómico. Sus sólidos programas de capacitación clínica y asociaciones con los principales centros de urología en EE. UU. mejoran la adopción de procedimientos y la lealtad a la marca.

• KARL STORZ

KARL STORZ es conocida por sus nefroscopios de precisión y sistemas modulares de PCNL que ofrecen durabilidad y compatibilidad con una amplia gama de accesorios. Sus innovaciones en instrumentación miniaturizada para Mini-PCNL y Micro-PCNL apoyan los avances en cirugía mínimamente invasiva en toda la región.

• Boston Scientific

Boston Scientific destaca con sistemas avanzados de litotricia láser como LithoVue y soluciones de láser de holmio que mejoran significativamente la eficiencia de fragmentación de piedras. Su amplia red de distribución y relaciones de adquisición hospitalaria garantizan una profunda penetración en el mercado de centros quirúrgicos y ASCs en EE. UU.

Noticias de la industria de nefrolitotomía percutánea en América del Norte

• En febrero de 2025, Ambu anunció la expansión de su certificación regulatoria europea (marca CE) para la solución Ambu aScope 5 Cysto HD, lo que permite que su tecnología HD funcione como un sistema de cisto-nefroscopia flexible de un solo uso. Este desarrollo se espera que fortalezca el mercado regional al apoyar procedimientos sin infecciones y reducir el tiempo de inactividad relacionado con la esterilización, al tiempo que acelera la adopción de soluciones de nefroscopia desechables en hospitales y centros de cirugía ambulatoria.
  

El informe de investigación del mercado de nefrolitotomía percutánea en América del Norte incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en millones de USD desde 2021 hasta 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Nefroscopios
  • Rígidos
  • Flexibles
• Sistemas de litotricia
• Sistemas de acceso
• Otros tipos de productos

Mercado, por tipo de procedimiento

• PCNL estándar
• Mini-PCNL
• Micro-PCNL

Mercado, por paciente

• Adulto
• Pediatría

Mercado, por uso final

• Hospitales
• Centros de cirugía ambulatoria
• Otros usos finales

La información anterior se proporciona para los siguientes países:

• EE. UU.
• Canadá