Tamano del mercado de unidades de ventilador y bobina para America del Norte - Por tipo de producto, por configuracion, por flujo de aire, por uso final, por canal de distribucion, analisis, participacion, pronostico de crecimiento, 2025 - 2034

Tamaño del mercado de unidades de ventilador y bobina en América del Norte

El mercado de unidades de ventilador y bobina en América del Norte se estimó en USD 1.36 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 1.42 mil millones en 2025 a USD 2.17 mil millones en 2034 con una CAGR del 4.9% según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

La razón principal del creciente interés en la demanda de unidades de ventilador y bobina son las regulaciones de eficiencia energética establecidas en América del Norte. Las nuevas directrices establecidas por el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) y otros exigen a los fabricantes de equipos de HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) desarrollar tecnología innovadora para que sus productos cumplan con los estándares mínimos de rendimiento energético detallados en el Título 10 del Código de Regulaciones Federales, Sección 431 (CFR 431). Además de reducir el consumo de energía y las emisiones de CO2, se espera que los nuevos estándares generen ahorros de aproximadamente $33 mil millones en los próximos 30 años. Para las FCU, que proporcionan calefacción y refrigeración a edificios residenciales y comerciales, esto significa que los fabricantes tendrán que crear nuevos diseños con motores de velocidad variable y diseños de intercambiadores de calor optimizados para cumplir con los requisitos de cumplimiento. Esto creará finalmente oportunidades para los fabricantes innovadores que producen FCU eficientes en energía, lo que puede ayudar a los propietarios de edificios a lograr sus esfuerzos de sostenibilidad. El DOE estima que el uso de estos nuevos estándares ahorrará a los consumidores estadounidenses entre $2.5 mil millones y $12.2 mil millones en facturas de energía en los próximos 30 años. Como resultado, los propietarios de edificios estarán motivados a comprar FCU que cumplan o superen el nuevo estándar, creando una mayor demanda en todos los segmentos comerciales e institucionales del mercado.

La calidad del aire interior (IAQ) ha sido una tendencia creciente en el diseño de edificios comerciales. Según la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU., los estadounidenses pasan aproximadamente el 90 por ciento de su tiempo en interiores, donde las concentraciones de contaminantes atmosféricos pueden ser 2 a 5 veces mayores que las encontradas en el exterior, y la mala IAQ se ha asociado con enfermedades respiratorias, alergias y reducción de la productividad de los empleados.

Por lo tanto, la IAQ ha llevado a requisitos más estrictos para la ventilación y la filtración de la IAQ en edificios comerciales. El uso de unidades de ventilador y bobina (FCU) con filtración avanzada (HEPA, MERV, etc.) y controladores de humedad ayudará a cumplir con los requisitos de IAQ. Esta tendencia es indicativa de cómo la industria de la construcción se está desplazando hacia edificios enfocados en el bienestar. Los sistemas de HVAC utilizados para proporcionar confort térmico (es decir, calefacción y refrigeración) para los ocupantes ahora también se han convertido en un medio viable para promover el bienestar de los ocupantes a través del manejo de la IAQ. Cuantitativamente, las mejoras en la IAQ resultarán en una reducción del ausentismo, una reducción de los costos de atención médica y generarán ingresos medibles para los empleadores. Un ejemplo de cómo gestionar la IAQ en edificios federales se encuentra en la Administración de Servicios Generales (GSA), que tiene la misión de proporcionar gestión de IAQ como parte de su visión de proporcionar entornos de trabajo de alta calidad para los empleados federales y hace referencia a los estándares ASHRAE 55 y 62.1 para ventilación y confort térmico para garantizar la provisión de entornos de trabajo de alta calidad a los empleados federales y crea una demanda para la compra de FCU equipadas con tecnologías de purificación de aire integradas.

El nivel de actividad en el mercado de la construcción comercial en los Estados Unidos sigue siendo fuerte, como lo indica el informe de la Oficina del Censo de que la actividad de construcción no residencial alcanzará un total de $736.7 mil millones para julio de 2025. También existe una iniciativa a largo plazo llamada el Desafío de Edificios Más Eficientes del Departamento de Energía de EE. UU. (DOE), cuyo objetivo es aumentar el rendimiento energético de los edificios comerciales e institucionales en un 20% durante un período de diez años. Estas dos áreas representan una oportunidad única tanto para nuevos proyectos que incluyan equipos energéticamente eficientes como para la oportunidad de modernizar edificios más antiguos para cumplir con los estándares de eficiencia energética, así como con los estándares de calidad del aire interior (IAQ). El mercado de modernización es particularmente importante debido al número de edificios comerciales antiguos que tienen sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) simples que no cumplen con los códigos actuales. Según datos de la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA), hay aproximadamente 5.9 millones de edificios comerciales en los Estados Unidos que consumen 6.8 cuatrillones de unidades térmicas británicas (BTU) de energía por año. La modernización de estos edificios con unidades de ventilador y bobina modernas y energéticamente eficientes (FCU) proporcionará ahorros significativos en costos operativos, así como reducciones en sus huellas de carbono, proporcionando así a los propietarios de propiedades un fuerte incentivo para invertir en estos proyectos.

Tendencias del mercado de unidades de ventilador y bobina en América del Norte

La industria HVAC está experimentando una transformación significativa en el diseño de productos, impulsada por la eficiencia energética y la integración digital. La Oficina de Tecnologías de Edificios del Departamento de Energía de EE. UU. enfatiza la I+D para sistemas HVAC de próxima generación, incluidos soluciones interactivas con la red y habilitadas para IoT que optimizan el uso de energía y permiten el mantenimiento predictivo.

• El aprovechamiento de motores con velocidades variables, filtros actualizados y tecnología de sensores inteligentes ha permitido a los fabricantes crear una infraestructura más sostenible en las FCU. Esta evolución también apoya el movimiento hacia el uso de FCU como parte de un edificio inteligente en lugar de unidades independientes.
  
• La necesidad de cumplir con las regulaciones está impulsando a los fabricantes a modificar sus estrategias de posicionamiento de productos. Por ejemplo, el Departamento de Energía ha cambiado sus procedimientos de prueba para aire acondicionado y bombas de calor para incluir métricas de eficiencia adicionales con la adición de SEER2 e HSPF2. Estas mediciones cambian indirectamente la forma en que los diseñadores crean productos FCU. El requisito de la Sección 608 de la Ley de Aire Limpio (que es aplicada por la EPA) sobre la gestión de refrigerantes, ha fomentado la innovación al establecer la gestión de refrigerantes requerida que previene la emisión excesiva de gases de efecto invernadero mediante el uso de productos con bajo GWP, y, en última instancia, modifica la forma en que los sistemas FCU deben diseñarse/operar para cumplir. Los fabricantes que no responden rápidamente a los estándares regulatorios corren el riesgo de incurrir en sanciones financieras, así como de pérdida de participación en el mercado; por lo tanto, es esencial que los fabricantes sean ágiles para responder a estas regulaciones de cumplimiento.
  
• Los consumidores están cada vez más conscientes de su salud y han comenzado a cuestionar la adecuación de los productos de calidad del aire interior disponibles para el público. Organizaciones como la Asociación Americana del Pulmón han continuado creando mayor conciencia sobre los peligros asociados con los humos de los aparatos de combustión y promueven los requisitos de cero emisiones. A medida que los consumidores se vuelven más conscientes de los beneficios de la IAQ y cómo se relacionan con la sostenibilidad, muchos proveedores ahora cambian su enfoque de marketing para enfatizar estos beneficios con el uso de estrategias de marketing de sostenibilidad, así como certificaciones (por ejemplo, ENERGY STAR y LEED). Además de promover productos de IAQ, los contratistas y fabricantes de equipos originales ahora están proporcionando soluciones basadas en servicios, como contratos de mantenimiento y auditorías energéticas mensuales, para competir en el mercado altamente fragmentado identificado en el programa Better Buildings del DOE. Esto indica una transición desde la competencia basada en precios hacia ofertas impulsadas por proposiciones de valor que se centran en la salud, la eficiencia y el cumplimiento de las regulaciones estatales y federales.
  

Análisis del mercado de unidades de ventilador y bobina en América del Norte

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en unidades de ventilación y bobina horizontales, unidades de ventilación y bobina verticales, unidades de ventilación y bobina de consola, unidades de ventilación y bobina en cassette y unidades de ventilación y bobina con motor EC. El segmento de unidades de ventilación y bobina horizontales tuvo un valor de USD 430 millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 620 millones para 2034.

• Las FCU horizontales son cada vez más preferidas debido a la flexibilidad que ofrecen en términos de instalaciones tanto en aplicaciones comerciales como residenciales, así como su capacidad para crear espacios útiles máximos en el suelo mediante el uso de unidades montadas en el techo. El ocultamiento de las FCU horizontales en techos falsos permitirá una estética general más unificada del edificio y también garantizará la distribución efectiva del aire. Estas características ayudan a coincidir con las tendencias actuales dentro del diseño arquitectónico moderno, donde los ideales son la mínima obstrucción visual y los diseños abiertos, lo que convierte a las FCU horizontales en la unidad de elección para edificios de oficinas, hoteles y construcción residencial de lujo.
  
• Las FCU horizontales suelen ofrecer un mayor acceso para el servicio que otras configuraciones debido al método de instalación (es decir, colocarlas en espacios accesibles del techo, en comparación con los conductos verticales o los montajes en el suelo que requieren accesibilidad). Por lo tanto, el tiempo y el trabajo de servicio reducidos asociados con el servicio de las FCU horizontales proporcionan una ventaja distinta para edificios comerciales grandes o instalaciones que contienen múltiples unidades. Los diseños estandarizados y la disponibilidad universal de la mayoría de las FCU horizontales ayudan aún más a reducir el costo de adquisición e instalación, también garantizando que sigan siendo el producto de elección para cualquier proyecto que sea extremadamente sensible al costo y que aún así funcione a un nivel alto.  
  

El mercado de unidades de ventilación y bobina por configuración se segmenta en unidades de ventilación y bobina de dos tuberías (FCU) y unidades de ventilación y bobina de cuatro tuberías (FCU). El segmento de unidades de ventilación y bobina de cuatro tuberías (FCU) valía USD 840 millones y tenía una participación de mercado de aproximadamente 61.9% en 2024.

• La unidad de ventilación y bobina de cuatro tuberías (FCU) se ha convertido en la opción preferida para enfriar grandes edificios debido a su capacidad para proporcionar capacidades simultáneas de calefacción y enfriamiento. Muchos tipos de edificios comerciales requieren calefacción y enfriamiento simultáneos, como hoteles y oficinas a gran escala. Esto significa que mientras un lado del edificio necesita calor, el lado opuesto puede necesitar enfriamiento. Las unidades de ventilación y bobina de cuatro tuberías pueden proporcionar tanto calefacción como enfriamiento simultáneamente, permitiendo así una operación continua y eliminando los retrasos que ocurren al cambiar de un tipo de sistema a otro. Además, la capacidad de controlar de manera independiente los circuitos de calefacción y enfriamiento de cada FCU reduce la cantidad de energía desperdiciada y maximiza el nivel de comodidad de los ocupantes durante diferencias extremas de temperatura y patrones de ocupación cambiantes, lo que resulta en costos de energía reducidos y un mayor nivel de comodidad de los ocupantes. Por lo tanto, las unidades de ventilación y bobina de cuatro tuberías representan una solución al problema de reconciliar las necesidades de Diseño Sostenible, Cumplimiento Normativo y Comodidad de los Ocupantes; por lo tanto, son la solución preferida para muchos proyectos de alto rendimiento.
  
• Las unidades de ventilación y enfriamiento de cuatro tuberías se utilizan comúnmente en hospitales, hoteles de lujo y grandes oficinas corporativas, donde el confort de los ocupantes y el funcionamiento confiable son requisitos absolutos. Aunque los sistemas de cuatro tuberías tienden a tener un costo inicial más alto que los sistemas de dos tuberías, las reducciones en las interrupciones operativas y la flexibilidad mejorada proporcionadas por los sistemas de cuatro tuberías más que compensan la diferencia en los costos iniciales, convirtiéndolos en la primera opción en mercados enfocados en el rendimiento en lugar del costo inicial.
  

El mercado de unidades de ventilación y enfriamiento en América del Norte muestra dinámicas diversas en los países, moldeadas por el desarrollo económico y las tendencias de sostenibilidad. El mercado de EE. UU. se valoró en alrededor de USD 1 mil millones en 2024 y se anticipa que registre una CAGR del 4.9% entre 2025 y 2034.

• EE. UU. lidera en América del Norte en gastos de construcción, creando una base de demanda sólida para sistemas HVAC, incluidos los FCU. Según los datos reportados (noviembre de 2025) por la Oficina del Censo de EE. UU., el gasto total en construcción en el país superó los $2 billones anuales, con la construcción no residencial representando una parte significativa. Este aumento se debe a las inversiones en espacios de oficinas, instalaciones de salud y proyectos de hostelería, todos sectores que dependen en gran medida de los FCU para el calentamiento y enfriamiento eficientes. La escala y diversidad de estos proyectos posicionan a EE. UU. como el principal motor de crecimiento para las instalaciones de FCU.
  
• El Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) ha promulgado nuevas normas de eficiencia energética para sistemas HVAC (particularmente unidades de aire acondicionado comerciales y bombas de calor). El DOE estima que estas normas ahorrarán a los consumidores de EE. UU. $33 mil millones en sus facturas de energía y reducirán 134 millones de toneladas métricas de emisiones de CO2 en los próximos 30 años. Estas normas promueven el uso de unidades de ventilación y enfriamiento avanzadas por parte de los propietarios/desarrolladores de edificios para cumplir con las nuevas normas, ya que se hace hincapié en la sostenibilidad y el ahorro de costos, lo que lleva a una sustitución más rápida de los sistemas HVAC obsoletos por parte del mercado.
  
• La calidad del aire también ha surgido como una preocupación nacional en EE. UU.; la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) informa que los estadounidenses pasan aproximadamente el 90% de su día en interiores, donde las concentraciones de contaminantes son 2-5 veces más altas que en el exterior. Iniciativas federales como el Desafío de Aire Limpio en Edificios fomentan la implementación de estándares mejorados de ventilación y filtración dentro de edificios comerciales e institucionales; por lo tanto, la demanda de unidades de ventilación y enfriamiento con filtración y control de humedad de alto rendimiento aumentará, consolidando aún más a EE. UU. como líder en sistemas HVAC enfocados en la salud.
  
• El Programa de Soluciones del Departamento de Energía de EE. UU. está diseñado para reducir las emisiones de carbono en los edificios que actualmente existen, que representan el 70% de los edificios que seguirán ocupados para el año 2050. Este Programa crea un potencial significativo para actualizar las muchas FCU que estarán en edificios antiguos a través de iniciativas de modernización energéticamente eficientes. Al enfocarse tanto en los segmentos residenciales como comerciales, estos programas ayudarán a garantizar la demanda continua de FCU en EE. UU., convirtiéndolo en el mercado más grande para FCU en América del Norte.
  

Participación en el mercado de unidades de ventilación y enfriamiento en América del Norte

• Las cinco principales empresas en la industria de unidades de ventilación y enfriamiento, como Carrier Corporation, Daikin Industries, Ltd., Lennox International, Johnson Controls y Mitsubishi Electric Corporation, poseen una participación de mercado del 15%.
  
• La incorporación de FCU inteligentes con soporte de IoT mejora Carrier's posición en su mercado al abordar la creciente necesidad de sistemas HVAC energéticamente eficientes que puedan controlarse de forma remota. Las FCU inteligentes son parte de un sistema de gestión de edificios y permiten a los usuarios finales ver el consumo de energía en tiempo real y controlar su uso de energía de manera más efectiva. Los sistemas de FCU habilitados para BMS en Edificios Comerciales pueden reducir el consumo total de energía hasta en un 20%. Además, Carrier ha establecido un canal indirecto significativo para llegar a muchos mercados diferentes a través de su extensa red de distribuidores y socios de servicio. La calidad del aire interior (IAQ) y la sostenibilidad son áreas clave de enfoque para Carrier y proporcionan a los clientes comerciales las herramientas necesarias para cumplir con los estándares actuales de eficiencia energética.
  
• La piedra angular de Daikin’s estrategia es su plan de gestión FUSION 25 que pone énfasis en la neutralidad de carbono, soluciones de conectividad para clientes y la creación de valor a través del aire. La agresiva estrategia de crecimiento de Daikin se ha realizado mediante el fortalecimiento de las capacidades de producción y distribución en mercados emergentes de crecimiento en regiones como India y América del Norte. Además, Daikin espera continuar expandiendo los recursos en I+D (investigación y desarrollo), transformación digital y resiliencia de la cadena de suministro por más de $5 mil millones. La innovación de productos para Daikin incluye FCU (unidades de ventilación y enfriamiento) que utilizan refrigerantes ecológicos y sistemas de filtración de vanguardia, que abordan los requisitos regulatorios y los deseos de los clientes por entornos interiores más sostenibles.
  
• Al incorporar FCU en todo el ecosistema de edificios inteligentes y beneficiarse de su extenso conocimiento y experiencia en automatización y control de edificios, Johnson Controls mejora sus ofertas y permite a los usuarios utilizar todas las funciones de esos sistemas a través de sus plataformas propietarias como Metasys, asegurando la integración completa de todos los componentes. Además, la modularidad y escalabilidad de todos los productos ofrecidos por Johnson Controls fueron diseñados pensando en entornos comerciales e institucionalmente aceptables. Al diseñar todos los productos de Johnson Controls alrededor de la optimización de energía, la personalización y las ofertas de servicio postventa, Johnson Controls garantiza tanto la retención continua de los clientes como la eficiencia operativa de esos clientes.
  

Empresas del mercado de unidades de ventilación y enfriamiento en América del Norte

Los principales actores que operan en la industria de unidades de ventilación y enfriamiento en América del Norte son:

• Aermec
• Carrier Global Corporation
• Climate Control Group (CCG) 
• Daikin Industries
• Dunham-Bush
• Fujitsu General Limited
• Gree Electric Appliances
• Johnson Controls International
• Lennox International
• LG Electronics
• Mitsubishi Electric Corporation
• Swegon Group
• Systemair AB
• Trane Technologies
• TROX GmbH 
  

Lennox ha adoptado una estrategia de crecimiento multifacética centrada en la innovación de productos, asociaciones estratégicas y expansión de servicios. Un movimiento clave fue su joint venture con Samsung HVAC, que llevó al lanzamiento de sistemas avanzados de mini-split sin conductos y VRF con conectividad inteligente y refrigerantes de bajo GWP. Esta colaboración permite a Lennox aprovechar la creciente demanda de soluciones HVAC energéticamente eficientes e habilitadas para IoT, posicionándola fuertemente tanto en los segmentos residenciales como comerciales.

Mitsubishi ElectricAprovecha una estrategia dual de innovación de productos y asociaciones estratégicas para mantener su liderazgo. La empresa ha introducido sistemas de bombas de calor basados en refrigerantes de bajo GWP bajo su joint venture Mitsubishi Electric Trane HVAC US, cumpliendo con los requisitos de la Ley AIM mientras mejora la eficiencia energética y el rendimiento en climas fríos. Además, Mitsubishi Electric sigue siendo pionero en sistemas VRF híbridos, que reducen el uso de refrigerante hasta en un 43% y mejoran la seguridad y el cumplimiento de los estándares ASHRAE, lo que los hace ideales para aplicaciones institucionales y comerciales. En el lado de la distribución, su colaboración con Trane garantiza extensas redes de distribuidores y soluciones integradas de automatización de edificios, lo que permite la adopción sin problemas de tecnologías avanzadas de HVAC en toda Norteamérica. Al centrarse en la sostenibilidad, el cumplimiento normativo y fuertes asociaciones de canal, Mitsubishi Electric resiste las presiones competitivas y se posiciona como una opción preferida para soluciones de HVAC de alto rendimiento y listas para el futuro.

Noticias de la industria de unidades de ventilación y enfriamiento en Norteamérica

• En marzo de 2025, Trane introdujo su plataforma de unidades de ventilación y enfriamiento en pared con capacidad de enfriamiento de hasta 400 kW, específicamente diseñada para la gestión térmica de centros de datos. Esta innovación ayuda a la empresa a capturar el mercado de enfriamiento crítico en rápido crecimiento impulsado por la IA y las demandas de computación de alta densidad.
  
• En noviembre de 2024, AAON adquirió una planta de fabricación de 787,000 pies cuadrados en Memphis para expandir la producción de equipos de gestión térmica, incluidos manejadores de aire para salas de computación en centros de datos. Esta expansión ayuda a la empresa a satisfacer la creciente demanda de enfriamiento de centros de datos y diversificar su huella de fabricación para mitigar riesgos operativos.
  
• En octubre de 2024, Daikin lanzó nuevos productos de unidades de ventilación y enfriamiento y unidades de manejo de aire para el mercado norteamericano. Esta expansión ayuda a la empresa a fortalecer su cartera de productos HVAC y competir de manera más efectiva en aplicaciones de edificios comerciales.
  
• En julio de 2024, Johnson Controls anunció un acuerdo definitivo para vender su negocio de HVAC residencial y ligero comercial al Grupo Bosch por USD 8.1 mil millones en una transacción en efectivo. Esta desinversión ayuda a Johnson Controls a simplificar su cartera, centrarse en soluciones para edificios comerciales y devolver capital a los accionistas mientras fortalece su balance general.
  

El informe de investigación del mercado de unidades de ventilación y enfriamiento en Norteamérica incluye una cobertura exhaustiva de la industria, con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos (USD miles de millones) y volumen (miles de unidades) desde 2021 hasta 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Unidades de ventilación y enfriamiento horizontales
• Unidades de ventilación y enfriamiento verticales
• Unidades de ventilación y enfriamiento de consola
• Unidades de ventilación y enfriamiento en cassette
• Unidades de ventilación y enfriamiento con motor EC

Mercado, por configuración

• Unidades de ventilación y enfriamiento de dos tuberías (FCU)
• Unidades de ventilación y enfriamiento de cuatro tuberías (FCU)

Mercado, por flujo de aire

• Por debajo de 500 m³/h
• 500 m³/h - 1000 m³/h
• 1000 m³/h - 1500 m³/h
• 1500 m³/h - 2000 m³/h
• Por encima de 2000 m³/h

Mercado, por uso final

• Residencial
• Comercial
  • Espacios de oficina
  • Hoteles
  • Restaurantes
  • Hospitales
  • Minorista
    • Supermercados
    • Tiendas departamentales
    • Tiendas de salida de marcas
    • Logística (almacén)
    • Otros (manufactura, etc.)
• Industrial

Mercado, por canal de distribución

• Ventas directas
• Ventas indirectas

La información anterior se proporciona para los siguientes países:

• EE. UU.
• Canadá