Mercado de agujas Tamaño y compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de agujas

El tamaño del mercado mundial de agujas se valoró en 8,500 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado pase de 9,100 millones de USD en 2025 a 16,400 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,8 % durante el período de previsión. Las agujas son dispositivos médicos utilizados en hospitales para diversos procedimientos de distintas especialidades médicas. El crecimiento del mercado se debe principalmente a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, como el cáncer y los trastornos cardiovasculares, respiratorios y neurológicos, entre otros.
 

Por ejemplo, en 2021, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades no transmisibles fueron responsables de 43 millones de muertes en todo el mundo. De estas, las enfermedades cardiovasculares fueron responsables de al menos 19 millones de muertes, seguidas del cáncer, con 10 millones, y las enfermedades respiratorias crónicas, con 4 millones. Además, la OMS informó de que, en 2022, más de un tercio de las personas padecieron trastornos neurológicos, lo que los convirtió en una de las principales causas de enfermedad y discapacidad en todo el mundo. Por tanto, la creciente incidencia de estas enfermedades crónicas ha incrementado la demanda de múltiples intervenciones basadas en agujas con fines diagnósticos y terapéuticos.
 

Asimismo, el creciente número de intervenciones quirúrgicas en todo el mundo está transformando el panorama quirúrgico, en el que las agujas desempeñan un papel importante para garantizar una administración eficaz del tratamiento. Por ejemplo, según informó la OMS en 2023, cada año se realizan más de 300 millones de procedimientos quirúrgicos en todo el mundo, lo que pone de relieve la importancia de utilizar agujas de alta calidad, seguras y fiables, con la seguridad del paciente como máxima prioridad.
 

El aumento de las intervenciones quirúrgicas en todo el mundo deja patente la importancia de la precisión y la seguridad en estos métodos. Una aguja es un dispositivo mecánico afilado y puntiagudo, diseñado para perforar la piel o los tejidos del cuerpo humano.  Se utiliza habitualmente junto con una jeringa o un catéter y desempeña un papel clave en diversos procedimientos médicos.
 

Tendencias del mercado de agujas

• Existe una tendencia constante a incorporar agujas en sistemas más sofisticados de administración de fármacos, como las jeringas precargadas y los autoinyectores. Estos sistemas mejoran la adherencia al tratamiento por parte de los pacientes gracias a una mayor comodidad y seguridad, así como a una dosificación más precisa. Innovaciones como estas son especialmente importantes para los pacientes que necesitan inyecciones periódicas, como aquellos que padecen enfermedades crónicas.
   
• Asimismo, para reducir el riesgo de lesiones por pinchazos entre el personal sanitario, se utilizan cada vez más agujas de seguridad con diseño técnico. Estas agujas están configuradas para retraerse o cubrirse después de su uso, reduciendo así la probabilidad de lesiones e infecciones no deseadas. Unas normativas más estrictas en materia de control y prevención de infecciones están incrementando la demanda de estos dispositivos.
   
• Además, los fabricantes de agujas están trabajando en el uso de materiales que combinen de forma óptima la comodidad, la durabilidad y las necesidades de los pacientes. El acero inoxidable se ha convertido en la opción preferida de los proveedores debido a su dureza y resistencia a la corrosión. También se están desarrollando métodos nuevos y mejorados de aplicación de recubrimientos, capaces de minimizar el dolor durante la inserción y maximizar la comodidad del paciente.
   
• Las tecnologías tradicionales de administración de insulina mediante agujas están experimentando un cambio debido a la aparición de nuevos actores del mercado, como Ozempic de Novo Nordisk (agonistas del receptor GLP-1). Otros actores del mercado, incluida Embecta, uno de los principales fabricantes de agujas para plumas de insulina, están reconsiderando sus enfoques estratégicos a la luz de la evolución de los paradigmas de tratamiento y de las condiciones del mercado.
   

Aranceles de la Administración Trump

• Los aranceles impuestos por EE. UU. a las importaciones de acero inoxidable, resinas poliméricas y microtubos de precisión procedentes de países como China han incrementado el coste de las materias primas utilizadas en la producción de agujas.
   
• Se prevé que los elevados aranceles tengan un impacto considerable, especialmente en los fabricantes que obtienen componentes de bajo coste, como cánulas de agujas, maquinaria para el biselado y conectores de plástico, de países de Asia-Pacífico.
   
• Las restricciones comerciales han alterado las cadenas de suministro, lo que ha provocado retrasos en la producción. El cambio de proveedores para cumplir las directrices normativas de la FDA o de la CE ha ralentizado aún más el registro de productos y el acceso al mercado.
   
• También se prevé que las interrupciones del suministro afecten a programas esenciales, como los de vacunación, administración de insulina e intercambio de agujas, especialmente en comunidades desatendidas.
   
• Para reducir la dependencia y mantener la estabilidad del suministro, las empresas están invirtiendo en automatización nacional y explorando fuentes de suministro alternativas en India, Vietnam, Malasia y Europa Oriental.
   

Análisis del mercado de agujas

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Según el producto, el mercado se segmenta en agujas para plumas, agujas hipodérmicas, agujas de sutura, agujas para extracción de sangre, agujas dentales, agujas de acupuntura y otros productos. En 2024, se estimó que el mercado alcanzó los 8,500 millones de USD. En 2024, el segmento de agujas para plumas registró unos ingresos de 3,000 millones de USD. Se prevé que el segmento experimente un crecimiento significativo, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,7 % durante el período de previsión.
 

• El crecimiento de este segmento se ha acelerado considerablemente debido a su asequibilidad y al amplio uso de las agujas para plumas. Debido a la mayor prevalencia de la diabetes, existe una mayor demanda de dispositivos de administración de insulina , como las agujas para plumas, que constituyen un componente esencial para administrar insulina mediante inyecciones subcutáneas.
   
• Por ejemplo, según el Informe de estadísticas nacionales sobre la diabetes de 2022, la diabetes afectó a 37,3 millones de personas, equivalentes al 11,3 % de la población de EE. UU. Además, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), aproximadamente entre el 90 % y el 95 % de los pacientes con diabetes padecen diabetes de tipo 2. La diabetes de tipo 2 es un factor importante que contribuye al aumento de la demanda de agujas para plumas.
   
• Además, las agujas para plumas son más fáciles de utilizar y manipular, y están diseñadas para la autoinyección, especialmente en personas mayores y pacientes con discapacidad visual. Como resultado, su adopción está aumentando, especialmente entre los grupos de edad geriátrica, lo que contribuye al crecimiento de los ingresos del segmento.

Según el tipo de material, el mercado de agujas se segmenta en agujas de vidrio, agujas de plástico, agujas de acero inoxidable o metálicas y agujas de polieteretercetona (PEEK). En 2024, el segmento de agujas de acero inoxidable o metálicas dominó el mercado, con una cuota de mercado del 60,6 %.
 

• Las agujas de acero inoxidable son conocidas por sus propiedades, que cumplen los estrictos requisitos de las aplicaciones médicas.
   
• El acero inoxidable es resistente a la corrosión, lo que garantiza la integridad de la aguja y el mantenimiento de una seguridad óptima durante los procedimientos médicos. Además, su compatibilidad con los tejidos humanos minimiza las reacciones adversas, lo que lo hace adecuado para una amplia variedad de usos médicos.
   
• Asimismo, el acero inoxidable es fundamental para mantener la higiene y prevenir infecciones. Este material es apto para una esterilización eficaz sin riesgo de corrosión, un aspecto crítico en los entornos sanitarios.
   

Según el tipo de uso, el mercado de agujas se segmenta en desechables y reutilizables/esterilizables. El segmento de agujas desechables lideró el mercado, con una cuota de mercado del 57,2 % en 2024.
 

• La creciente demanda de seguridad, control de infecciones y comodidad impulsa el uso de agujas desechables, lo que contribuye al crecimiento de los ingresos del mercado.
   

El uso de agujas desechables ayuda a diversos centros sanitarios a reducir significativamente los costes de esterilización y el riesgo de infecciones adquiridas en el hospital (HAI).
 

• Por ejemplo, según un estudio publicado en febrero de 2025 en la revista ScienceDirect, cada año aproximadamente entre el 9,1 % y el 44,5 % de los profesionales sanitarios de todo el mundo sufren al menos un incidente de pinchazo con una aguja o una lesión causada por un objeto punzante. Estas lesiones contribuyen a la propagación de determinadas infecciones transmitidas por la sangre, como el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y las hepatitis B y C. Debido a la creciente demanda de reducir la incidencia de infecciones adquiridas en el hospital (HAI) en los entornos sanitarios, la demanda de agujas desechables está aumentando.
   
• Además, para frenar a escala mundial la incidencia de infecciones transmitidas por la sangre, como el VIH, se ha impuesto el uso de agujas de uso exclusivo para un paciente en determinados entornos sanitarios, ya que, de lo contrario, estos dispositivos podrían reutilizarse y contaminarse posteriormente. Estas políticas favorecen el aumento de la demanda de agujas desechables.
   

Según la aplicación, el mercado de agujas se segmenta en diagnóstico y terapéutica. El segmento terapéutico lideró el mercado, con una cuota de mercado del 57,6 % en 2024. A su vez, el segmento terapéutico se subdivide en vacunación, administración de fármacos, procedimientos estéticos, administración de insulina, aplicaciones dentales, quirúrgicas y otras aplicaciones terapéuticas.
 

• La mayor cuota del segmento terapéutico puede atribuirse al uso frecuente de agujas en aplicaciones médicas, especialmente en el tratamiento de enfermedades crónicas y en la administración de fármacos.
   
• Enfermedades como la diabetes, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple y el cáncer, así como la deficiencia de la hormona del crecimiento, requieren medicación administrada mediante inyecciones de forma periódica durante un período prolongado. Por ejemplo, los pacientes que reciben tratamiento para la diabetes dependen en gran medida de las inyecciones para la administración de insulina, lo que incrementa la demanda de agujas.
   
• Además, la expansión de las agujas terapéuticas se ha visto respaldada por el cambio mundial hacia el uso de medicamentos biológicos inyectables y biosimilares para tratar enfermedades autoinmunes, el cáncer y los trastornos cardiovasculares. El aumento del suministro de estos medicamentos, administrados por vía subcutánea o intramuscular, genera la necesidad de agujas terapéuticas de alta calidad y no reutilizables.
   

Según el uso final, el mercado de agujas se segmenta en clínicas, hospitales, centros de diagnóstico, laboratorios de investigación, centros de cirugía ambulatoria y entornos de atención domiciliaria. El segmento hospitalario registró unos ingresos de 3,100 millones de USD en 2024 y está preparado para experimentar un crecimiento significativo, con una TCAC del 6,3 % durante el período de previsión.
 

• El crecimiento está impulsado principalmente por el elevado volumen de procedimientos quirúrgicos realizados en los hospitales. Los hospitales son los principales consumidores de agujas y las utilizan en diversas intervenciones quirúrgicas, incluidos procedimientos abdominales, ortopédicos, neuroquirúrgicos y estéticos.
   
• Además, debido al flujo constante de pacientes y a la amplia variedad de tratamientos médicos, los hospitales requieren un suministro estable de agujas para garantizar una atención precisa y segura. Son los principales consumidores de agujas, que utilizan en diversas aplicaciones, como la administración de medicamentos, la extracción de sangre y las vacunaciones, así como en usos más especializados en procedimientos quirúrgicos y en el control continuo de enfermedades.

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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Norteamérica: Se prevé que el mercado de agujas de EE. UU. alcance los 6,500 millones de USD en 2034.
 

• EE. UU. registra una cuota de mercado significativa dentro del mercado norteamericano, impulsada por los avances continuos y el creciente énfasis en las opciones de atención sanitaria centradas en el paciente.
   
• La creciente incidencia de enfermedades crónicas, como la diabetes y el cáncer, en EE. UU. también contribuye al crecimiento del mercado. Según las estadísticas de 2022 de la Asociación Americana de Diabetes, más de 37 millones de personas en EE. UU., aproximadamente el 11% de la población, padecen diabetes, mientras que 8,4 millones dependen de la insulina.
   
• Además, las principales empresas y los institutos de investigación presentes en EE. UU. desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de herramientas utilizadas en cirugías, como las agujas.
   
• Asimismo, el respaldo de las autoridades reguladoras y el aumento de las inversiones en tecnología sanitaria contribuyen significativamente al crecimiento y desarrollo del mercado en el país.
   

Europa: Se prevé que el mercado de agujas del Reino Unido crezca significativamente de 2025 a 2034.
 

• El mercado del Reino Unido experimenta un crecimiento significativo, impulsado por el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas, como el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, entre otras. Por ejemplo, según los datos de Estadísticas del cáncer del Reino Unido, cada año se diagnostican en el país más de 385,000 casos de cáncer.
   
• Se prevé que el aumento de los casos de cáncer impulse la necesidad de cirugías relacionadas con esta enfermedad, como la resección de tumores y las cirugías reconstructivas, entre otras. Esto, a su vez, impulsa la demanda de agujas de precisión en intervenciones quirúrgicas complejas en el Reino Unido.
   
• Además, el NHS fomenta la adopción de terapias domiciliarias, lo que incrementa el uso de agujas para pluma, autoinyectores y jeringas precargadas. El Gobierno subvenciona a los pacientes del Reino Unido para que tengan acceso a sistemas modernos de administración de medicamentos que incluyen agujas terapéuticas desechables tras su uso. 
   
• Asimismo, el Reino Unido se ha convertido en un mercado importante para los medicamentos biológicos, con un consumo cada vez mayor de medicamentos inyectables para enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple y oncología. El Gobierno del Reino Unido informa de que el número de empresas de ciencias de la vida con sede en el país ha aumentado gradualmente desde 2008/09 y alcanzó las 6,850 en 2021/22.
   

Asia-Pacífico: Se prevé que el mercado de agujas de Japón crezca significativamente de 2025 a 2034.
 

• Japón cuenta con una población de edad avanzada significativa, lo que se traduce en una mayor necesidad de cirugías relacionadas con la edad, incluidos los reemplazos articulares, las intervenciones cardíacas y la atención oncológica, e impulsa la adopción de agujas en las intervenciones quirúrgicas. Por ejemplo, las proyecciones de 2023 del Foro Económico Mundial revelaron que una de cada diez personas en Japón tiene 80 años o más, lo que representaba aproximadamente un tercio de la población total.
   
• Además, la política de cobertura sanitaria universal de Japón incluye sistemas avanzados de reembolso para enfermedades crónicas, medicamentos biológicos y dispositivos de autoinyección. Esto mejora el acceso de los pacientes a hospitales, clínicas y farmacias, lo que se traduce en un elevado consumo de agujas terapéuticas e inyectables.
   
• Asimismo, el Gobierno de Japón regula estrictamente los protocolos de control de infecciones en hospitales y centros de atención a personas mayores, lo que fomenta el uso de agujas de seguridad y desechables, especialmente durante las vacunaciones, la terapia intravenosa y otros procedimientos clínicos, e impulsa el crecimiento de los ingresos del mercado.
   

Oriente Medio y África: se prevé que el mercado de agujas de Arabia Saudí crezca significativamente de 2025 a 2034.
 

• Arabia Saudí está modernizando y ampliando su sistema sanitario, con especial atención a la atención primaria, la salud digital y la gestión de enfermedades crónicas. En el marco de la Visión 2030, el país está construyendo nuevos hospitales, clínicas y centros especializados, que son consumidores importantes de agujas con fines terapéuticos y diagnósticos.
   
• Además, debido al aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas, como la diabetes y el cáncer, en el país, está creciendo la demanda de atención domiciliaria y tratamientos de autoinyección. Esto está contribuyendo al incremento del consumo de agujas para pluma, jeringas precargadas y agujas desechables con sistemas de seguridad en Arabia Saudí.
   

Cuota de mercado de agujas

El mercado de agujas es altamente competitivo, con empresas consolidadas y nuevos participantes que innovan y desarrollan productos avanzados de forma constante. En términos de ingresos, el mercado está dominado principalmente por empresas líderes como Becton, Dickinson and Company; Terumo, B. Braun Medical, Cardinal Health, Smiths Medical (ICU Medical) y Stryker, que en conjunto representan aproximadamente el 65 % de la cuota de mercado total. Estas empresas se centran en el desarrollo de productos para mejorar la precisión y exactitud quirúrgicas, lo que permite a los actores del mercado reforzar su posición en este sector en expansión.
 

Empresas del mercado de agujas

Entre los principales participantes que operan en el sector de las agujas se incluyen:

• Albert David
• B. Braun Medical
• Becton, Dickinson and Company
• Cardinal Health
• Hamilton
• Merck
• Nipro
• Novo Nordisk
• Owen Mumford
• Schreiner Group
• Smiths Medical (ICU Medical)
• Stryker
• Terumo
• Thermo Fisher Scientific
   
• Becton, Dickinson and Company está presente en 190 países de todo el mundo y se centra principalmente en prestar servicio a hospitales, atención domiciliaria y farmacias. La empresa ofrece agujas avanzadas, especialmente para el tratamiento de la diabetes y la administración de vacunas.
   
• Stryker centra sus esfuerzos en las actividades de investigación y desarrollo y la empresa invirtió aproximadamente 1,388 millones de USD en el ejercicio fiscal de 2023.
   
• Thermo Fisher Scientific es uno de los principales proveedores de instrumentos de laboratorio. La empresa ofrece una amplia gama de productos y servicios y está presente en más de 50 países de todo el mundo. En 2024, los ingresos totales de la empresa ascendieron a 42,879 millones de USD, según su informe anual.
   

Noticias del sector de las agujas:

• En enero de 2025, Terumo anunció el lanzamiento mundial de la aguja con filtro de inyección de Terumo. La aguja está indicada para inyecciones intravítreas e hipodérmicas. Por ello, la aguja con filtro de inyección incorpora un filtro de malla de poliamida de 5 micrómetros diseñado para impedir la inyección de partículas.
   
• En marzo de 2024, Becton Dickinson anunció el lanzamiento en India del nuevo BD Vacutainer UltraTouch Push Button Blood Collection Set. El dispositivo facilita la extracción de sangre mediante agujas más finas. El dispositivo ayuda a reducir el dolor y las molestias del paciente, así como el riesgo de lesiones por pinchazo de aguja, en un 88 %.
   
• En enero de 2023, Schreiner Group presentó su nuevo Needle Trap con una función indicadora de la primera apertura. Esta nueva función proporciona una señal visual clara cuando se abre una aguja por primera vez, lo que mejora la seguridad y evita un uso indebido. Needle Trap está diseñado para mejorar la experiencia del usuario y agilizar los procedimientos de seguridad en entornos médicos, especialmente para los profesionales sanitarios que trabajan con agujas.
   
• En septiembre de 2022, Terumo India lanzó FineGlide, una aguja estéril para pluma destinada a pacientes que necesitan inyecciones periódicas de insulina u otra autoadministración de medicamentos. FineGlide es una aguja ultrafina de tres biseles, con una superficie de silicona de alta calidad que resulta suave y más cómoda para los pacientes. Este lanzamiento refuerza el compromiso de Terumo con la mejora de la atención de la diabetes y amplía su cartera de soluciones médicas avanzadas en el mercado indio.
   

El informe de investigación del mercado de agujas incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos, expresados en millones de USD, de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado por producto

• Agujas para pluma
• Agujas hipodérmicas
• Agujas de sutura
• Agujas para extracción de sangre
• Agujas dentales
• Agujas de acupuntura
• Otros productos

Mercado por material

• Agujas de vidrio
• Agujas de plástico
• Agujas de acero inoxidable/metálicas
• Agujas de polieteretercetona (PEEK)

Mercado por tipo de uso

• Desechables
• Reutilizables/esterilizables

Mercado por aplicación

• Diagnóstico
  • Extracción de sangre
  • Biopsia
  • Transferencia de muestras
  • Otros diagnósticos
• Tratamientos
  • Vacunación
  • Administración de medicamentos
  • Procedimientos estéticos
  • Administración de insulina
  • Odontología
  • Cirugía
  • Otros tratamientos

Mercado por uso final

• Hospitales
• Clínicas
• Centros de diagnóstico
• Centros de cirugía ambulatoria
• Entornos de atención domiciliaria
• Laboratorios de investigación

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• Norteamérica 
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa 
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia-Pacífico 
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina 
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África 
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí
  • EAU