Mercado de turbinas de gas de Oriente Medio y África Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de turbinas de gas en Oriente Medio y África

El mercado de turbinas de gas de Oriente Medio y África se valoró en 7,68 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, se espera que alcance los 8,49 mil millones de dólares estadounidenses en 2026 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,9 % entre 2026 y 2035, hasta llegar a los 16,88 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.

El mercado abarca equipos de turbinas de gas, acuerdos de servicio a largo plazo, piezas de repuesto y actividades de revisión y mantenimiento en plataformas de servicio pesado y aeroderivadas. La demanda viene determinada por la contratación de generación eléctrica a gran escala en los países del CCG, las inversiones en acceso a la electricidad y monetización del gas en África, y la creciente necesidad de servicios a medida que la flota instalada entra en ciclos de inspección y revisión importantes.

Tendencias del mercado de turbinas de gas en Oriente Medio y África, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI

El gas sigue desempeñando un papel importante en la planificación energética regional, ya que las empresas de servicios públicos deben gestionar el aumento de la demanda de refrigeración y desalinización, la expansión industrial y las necesidades de fiabilidad de la red. Las oportunidades favorecen cada vez más los proyectos eficientes de ciclo combinado y la modernización de flotas basada en servicios, mientras que el despliegue de energías renovables redefine el papel de la capacidad de ciclo abierto.

Principales impulsores del crecimiento

Las referencias probatorias utilizan datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.

La refrigeración y la desalinización generan un perfil de carga característico en los mercados del Golfo: la capacidad debe ser fiable durante los períodos de máxima demanda, y no limitarse a ofrecer un bajo coste anual por unidad de energía. Por ello, la generación con gas sigue formando parte de la planificación de la energía gestionable, especialmente en lugares donde el desarrollo industrial y las infraestructuras hídricas se suman a la demanda eléctrica residencial. La flota instalada también amplía la base de servicios, ya que los operadores priorizan la disponibilidad, el rendimiento térmico y la ejecución de las paradas planificadas.

El modelo de productor independiente de energía (IPP) convierte los planes energéticos nacionales en programas de contratación financiables, lo que impulsa los pedidos de turbinas de gran tamaño junto con acuerdos de servicio de larga duración. Las especificaciones preparadas para la captura de carbono y los requisitos de eficiencia favorecen a los proveedores con plataformas de ciclo combinado probadas, amplia capacidad de ejecución de proyectos y capacidad de servicio local. En este contexto, la elección del fabricante de equipos originales (OEM) depende cada vez más no solo del rendimiento de los equipos, sino también de la capacidad de garantizar la disponibilidad durante todo el ciclo de vida y cumplir los compromisos de localización.

La adopción de turbinas de última generación amplía el valor comercial de cada instalación. Los equipos modernos ofrecen a las empresas de servicios públicos una vía para mejorar la eficiencia térmica y, al mismo tiempo, mantener abiertas opciones para adoptar estrategias de combustibles con menores emisiones de carbono. Para los proveedores, este cambio va más allá de la venta inicial de la turbina: las flotas modernizadas requieren piezas especializadas, monitorización digital, ingeniería sobre el terreno y servicios de mantenimiento de gran envergadura, que estrechan las relaciones con los clientes durante la vida útil de los activos.

Principales factores limitantes del mercado

Las referencias probatorias utilizan datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.

La economía de las energías renovables modifica, en el margen, la justificación de las turbinas de gas, especialmente en aplicaciones donde la energía solar flexible, el almacenamiento o la generación híbrida pueden cubrir una proporción creciente de la demanda diurna y de carga intermedia. La presión es mayor en las configuraciones de ciclo abierto, que históricamente han atendido la demanda punta o las ampliaciones rápidas de capacidad. Por consiguiente, los proyectos de turbinas de gas deben demostrar su valor mediante la capacidad de despacho, la integración industrial, la cogeneración, la producción de agua o el respaldo de capacidad firme, en lugar de basarse únicamente en el coste de la energía.

La inversión paralela de la región en infraestructuras renovables y de gas no elimina la demanda de turbinas, pero modifica la selección tecnológica y los plazos de los proyectos. Las instalaciones de ciclo combinado pueden seguir desempeñando un papel cuando la fiabilidad del sistema y la eficiencia del combustible continúan siendo decisivas, mientras que el margen para contratar capacidad adicional de punta es más limitado. Por tanto, los promotores y los fabricantes de equipos originales (OEM) deben adaptar sus propuestas de equipos a la planificación de la cartera, en vez de tratar la generación con gas como un caso de expansión independiente.

La disponibilidad de personal cualificado añade una limitación práctica a la puesta en marcha de proyectos y a la operación de la flota. Las turbinas avanzadas requieren personal certificado, una planificación rigurosa de las paradas y acceso a piezas y diagnósticos patentados. Estos requisitos son especialmente importantes en los mercados africanos secundarios, donde la logística y la limitada capacidad técnica local pueden alargar los ciclos de mantenimiento, elevar los costes del ciclo de vida y reforzar el valor estratégico de las redes de servicio respaldadas por fabricantes de equipos originales.

Análisis por segmentos del mercado de turbinas de gas de Oriente Medio y África

Por producto

Servicio pesado

Las turbinas de servicio pesado representaron el 83,00 % de los ingresos del mercado de turbinas de gas de Oriente Medio y África en 2025, y se prevé que alcancen el 85,41 % en 2035. Su posición refleja la concentración de las contrataciones en centrales de ciclo combinado a escala de servicios públicos, donde las configuraciones de grandes bastidores ofrecen la potencia, la eficiencia y el perfil operativo a largo plazo que requieren los sistemas eléctricos del GCC. La base instalada también sustenta una creciente oportunidad de servicios, a medida que cobran mayor importancia las necesidades de inspección general y revisión.

Aeroderivadas

Se prevé que las turbinas aeroderivadas alcancen los 2,46 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,1 % (2026-2035). Su capacidad de arranque más rápido, menor tamaño y flexibilidad relativa de despliegue las hacen adecuadas para operaciones en alta mar, compresión de gas, generación propia industrial y generación distribuida. Estas características mantienen una función diferenciada en las operaciones upstream y midstream, especialmente cuando los grandes activos de generación centralizada no son prácticos.

Por tecnología

Ciclo combinado

Las configuraciones de ciclo combinado generaron 5,07 mil millones de dólares estadounidenses en ingresos en 2025 y se espera que representen el 71,08 % del mercado en 2035. El mercado de turbinas de gas de Oriente Medio y África favorece cada vez más los sistemas de ciclo combinado, ya que la eficiencia del combustible, la fiabilidad de la red y el rendimiento en materia de emisiones se han convertido en aspectos centrales del diseño de las licitaciones de las empresas eléctricas. Los grandes proyectos IPP del Golfo y Egipto refuerzan esta preferencia, mientras que la tecnología de bastidor avanzado respalda la transición desde las antiguas infraestructuras de ciclo simple.

Ciclo abierto

Se prevé que las turbinas de ciclo abierto alcancen los 4,88 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,0 % (2026-2035). La tecnología sigue siendo relevante para la capacidad de emergencia, las necesidades de respuesta rápida y los proyectos en los que los plazos de construcción más cortos priman sobre la ventaja de eficiencia de una planta de ciclo combinado. Sin embargo, el aumento del despliegue de energías renovables y sistemas de almacenamiento está reduciendo el espacio de mercado potencial para nuevas instalaciones de ciclo abierto destinadas a aplicaciones de reducción de picos de demanda.

Por aplicación

Plantas de generación eléctrica

Las aplicaciones en plantas de generación eléctrica generaron 4,45 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 59,77 % de los ingresos del mercado en 2035. La contratación de empresas de servicios públicos respaldada por los gobiernos, la expansión de las zonas industriales, la demanda de desalinización y la necesidad de capacidad gestionable mantienen el liderazgo de este segmento. La economía de los proyectos favorece los sistemas de ciclo combinado de gran potencia cuando las empresas de servicios públicos necesitan escala, una larga vida útil y una cobertura de servicios integrada.

Petróleo y gas

Se prevé que las aplicaciones de petróleo y gas alcancen los 4,51 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, tras representar el 26,00 % del mercado en 2025. La compresión, la inyección de gas, la generación eléctrica en alta mar y las operaciones de procesamiento generan una demanda vinculada al desarrollo de hidrocarburos, más que a la expansión de la red eléctrica. Las plataformas aeroderivadas siguen siendo valiosas en instalaciones marinas y remotas, mientras que los equipos más pesados se destinan a grandes complejos terrestres de procesamiento y tratamiento de gas.

Plantas de proceso

Las aplicaciones en plantas de proceso representaron el 9,00 % de los ingresos en 2025 y se prevé que alcancen los 1,36 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda está vinculada a los productos petroquímicos, la cogeneración industrial, la desalinización y las instalaciones que requieren tanto un suministro eléctrico fiable como producción térmica. Los programas de diversificación industrial del Golfo resultan especialmente favorables, ya que la adquisición de turbinas puede integrarse en inversiones más amplias en fabricación y procesamiento.

Marina

Se prevé que las aplicaciones marinas representen el 2,45 % de los ingresos del mercado en 2035 y registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,5 % (2026-2035). La demanda se concentra en plataformas navales, buques metaneros y embarcaciones especializadas en las que la densidad de potencia y la arquitectura compacta justifican el uso de turbinas de gas. Los largos ciclos de sustitución y los requisitos de certificación muy específicos mantienen el segmento relativamente especializado, pese a la continua modernización de las flotas.

Aviación

La aviación generó 154 millones de dólares estadounidenses en ingresos en 2025 y se prevé que represente el 1,49 % del mercado en 2035. La actividad regional se centra más en las necesidades de mantenimiento, reparación y servicio que en la adquisición generalizada de equipos originales. Esto limita la contribución relativa del segmento, ya que las aplicaciones en empresas de servicios públicos, la industria y el sector del petróleo y el gas concentran una mayor parte del gasto.

Por capacidad

>200 MW

Las turbinas de más de 200 MW representaron el 59,50 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcancen los 10,11 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Este rango de capacidad es fundamental para los grandes proyectos de ciclo combinado de Arabia Saudí, los EAU e Irak, donde la contratación prioriza las economías de escala y la generación de carga base de alta eficiencia. El segmento también se beneficia de la intensidad de servicio asociada a las instalaciones avanzadas de gran tamaño.

>70 MW a 200 MW

Se prevé que el segmento de>70 MW a 200 MW alcance los 2,70 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y que representara el 16,50 % del mercado en 2025. Atiende proyectos de generación eléctrica de escala media, cogeneración industrial e instalaciones que requieren una capacidad considerable in situ sin la huella de una gran planta de escala de servicios públicos. Su flexibilidad lo hace relevante en los polos industriales del Golfo y en el desarrollo de infraestructuras del norte de África.

>1 MW a 30 MW

El segmento de>1 MW a 30 MW generó 845 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 10,50 % de los ingresos del mercado en 2035. Este rango se adapta bien a las operaciones aguas arriba, la generación cautiva y los proyectos de generación distribuida en mercados donde ampliar la red eléctrica resulta costoso o poco fiable. La demanda se ve respaldada por las iniciativas de monetización del gas y las necesidades de autoabastecimiento energético de la industria en los mercados africanos.

>30 MW a 70 MW

Se prevé que el segmento de>30 MW a 70 MW alcance los 1,43 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y que representara el 8,50 % del mercado en 2025. Estas turbinas ocupan un punto intermedio práctico para proyectos de suministro eléctrico industrial, compresión de gas y generación localizada que requieren más potencia que los pequeños sistemas distribuidos, pero no justifican una instalación de ciclo combinado a gran escala. Las demás franjas de menor capacidad abastecen la generación remota y las aplicaciones aisladas de la red, especialmente en África.

Análisis regional del mercado de turbinas de gas de Oriente Medio y África

Oriente Medio

Oriente Medio generó 6,24 mil millones de dólares estadounidenses en ingresos de mercado en 2025 y se prevé que alcance los 13,59 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado de turbinas de gas de Oriente Medio y África se sustenta en la contratación de empresas de servicios públicos del Golfo, la inversión en petróleo y gas y la modernización de las infraestructuras eléctricas. Arabia Saudí, los EAU, Catar y Turquía representan la mayor parte de la demanda por países, mientras que Irak, Kuwait, Omán, Baréin, Jordania y Líbano contribuyen mediante ampliaciones de capacidad y actividades de rehabilitación de la red.

Análisis del mercado de turbinas de gas de Arabia Saudí

Arabia Saudí representó el 30,50 % de los ingresos del mercado regional en 2025 y se prevé que alcance los 5,06 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El entorno de contratación del país se ve respaldado por grandes proyectos eléctricos, un marco estructurado de productores independientes de energía (IPP) y requisitos de localización que influyen en la selección de proveedores. Los proyectos Rumah 2 y Al Nairyah 2 cuentan con acuerdos de compra de energía a largo plazo con Saudi Power Procurement Company, mientras que el alcance de los proyectos Taiba 1 y Qassim 1 de GE Vernova incluye una capacidad conjunta de 3,8 GW ^{[4]JERA Co., Inc. "TAQA, JERA and Al Bawani Consortium to Develop Two New Highly Efficient Power Plants in the Kingdom of Saudi Arabia." jera.co.jp}. La escala y los requisitos técnicos de estos proyectos favorecen a los fabricantes de equipos originales (OEM) que cuentan con plataformas avanzadas de ciclo combinado, fabricación local y capacidad para prestar servicios a largo plazo.

Análisis del mercado de turbinas de gas de los Emiratos Árabes Unidos

Se prevé que los Emiratos Árabes Unidos generen 2,78 mil millones de dólares estadounidenses para 2035 y que en 2025 tuvieran una cuota de mercado del 17,00 %. La demanda abarca la generación eléctrica para servicios públicos, las operaciones de petróleo y gas y el desarrollo industrial, respaldados por prácticas consolidadas de desarrollo de proyectos y de productores independientes de energía (IPP). La inversión continua en centros de datos, zonas industriales e infraestructura de hidrocarburos crea múltiples fuentes de demanda, mientras que un entorno de contratación maduro favorece la toma de decisiones sobre equipos y servicios basada en el ciclo de vida.

Análisis del mercado de turbinas de gas de Qatar

Qatar generó 692 millones de dólares estadounidenses en ingresos en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,6 % (2026-2035). La infraestructura relacionada con el gas natural licuado (GNL), el procesamiento de gas, la compresión y las necesidades de generación eléctrica sustentan el mercado. En las contrataciones se suele dar prioridad a una alta fiabilidad y una larga vida operativa, lo que refleja la importancia de mantener operaciones continuas en los activos de exportación y procesamiento de gas.

Análisis del mercado de turbinas de gas de Turquía

Se prevé que Turquía alcance los 1,35 mil millones de dólares estadounidenses para 2035 y que representara el 8,50 % del mercado en 2025. Su perfil de demanda combina necesidades de generación gestionable con necesidades de cogeneración industrial en los sectores manufacturero y de procesamiento. A medida que aumenta la penetración de las energías renovables, la capacidad de generación a gas conserva su relevancia estratégica para el equilibrio de la red, mientras que los usuarios industriales siguen valorando la generación fiable in situ.

África

Se prevé que África alcance los 3,29 mil millones de dólares estadounidenses para 2035 y crezca a una TCAC del 8,4 % (2026-2035). La demanda se ve impulsada por las necesidades de electrificación, la monetización del gas, el desarrollo industrial y la necesidad de generación eléctrica para autoconsumo en lugares donde las redes públicas siguen siendo poco fiables. La financiación de proyectos, la disponibilidad de combustible y la capacidad de ejecución siguen siendo importantes limitaciones para materializar oportunidades, pero el potencial subyacente abarca tanto la generación centralizada como las aplicaciones industriales distribuidas.

Análisis del mercado de turbinas de gas de Egipto

Egipto generó 538 millones de dólares estadounidenses en ingresos en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 8,8 % (2026-2035). El mercado se beneficia de la infraestructura de generación a gas, del desarrollo del sector eléctrico mediante modelos estructurados de proyectos y de las necesidades de procesamiento de gas asociadas al desarrollo de los recursos del Mediterráneo. Los sistemas de ciclo combinado siguen siendo especialmente relevantes cuando la eficiencia y la capacidad fiable del sistema son prioridades en la contratación.

Análisis del mercado de turbinas de gas de Nigeria

Se prevé que Nigeria alcance los 591 millones de dólares estadounidenses para 2035 y crezca a una TCAC del 9,8 % (2026-2035). Sus abundantes recursos de gas, los persistentes déficits de la red y la necesidad de generación para autoconsumo e integrada en la red crean una amplia base de demanda. La materialización de los proyectos depende de la infraestructura de combustible, la solvencia crediticia y los acuerdos de financiación, pero la monetización del gas y el autoabastecimiento industrial ofrecen canales de demanda más allá de la contratación convencional de las empresas de servicios públicos.

Análisis del mercado de turbinas de gas de Kenia

Kenia generó 54 millones de dólares estadounidenses en ingresos en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 12,3 % (2026-2035). Las oportunidades del país están ligadas al desarrollo industrial, la infraestructura digital y las iniciativas de acceso a la energía que requieren un suministro eléctrico fiable. Aunque la base instalada sigue siendo relativamente reducida, la generación distribuida y el posible desarrollo de la generación eléctrica a partir de gas pueden respaldar una trayectoria de crecimiento superior a la de los mercados regionales más maduros.

Argelia, Sudáfrica, Ghana y el resto de Oriente Medio y África (MEA) generan demanda adicional mediante la infraestructura de producción de gas, las necesidades de energía industrial y las estrategias de transición energética. Su contribución depende de la disponibilidad de gas nacional, la capacidad de contratación y la posibilidad de obtener financiación para proyectos eléctricos e industriales.

Cuota de mercado y panorama competitivo de las turbinas de gas en Oriente Medio y África

El mercado de turbinas de gas de Oriente Medio y África presenta una concentración moderada: las cinco principales empresas —GE Vernova, Siemens Energy, Mitsubishi Power, Baker Hughes Company y Rolls-Royce— representaron conjuntamente aproximadamente el 80 % de la cuota de mercado en 2025. Los fabricantes de equipos originales globales combinan plataformas de turbinas probadas con capacidad de servicio a largo plazo, fabricación regional y relaciones consolidadas con las empresas de servicios públicos. La ventaja competitiva depende de algo más que la eficiencia de los equipos: la localización, el acceso a equipos de campo certificados, las garantías de ciclo de vida y la capacidad para participar en complejos procesos de contratación de productores independientes de energía (IPP) son cada vez más determinantes.

GE Vernova tenía una cuota de mercado del 25,00 % en 2025. Su posición se sustenta en la plataforma 7HA.03, las relaciones con empresas de servicios públicos y promotores del Golfo, y la actividad de fabricación en las instalaciones de GESAT, en Dammam. El pedido de la empresa para Taiba 1 y Qassim 1 combina el suministro de turbinas de gas con un contrato de servicio a largo plazo, lo que ilustra cómo las adjudicaciones de equipos pueden generar ingresos recurrentes por servicios y reforzar la retención de clientes ^{[5]GE Vernova. "GE Vernova Secures Milestone Gas Turbine and Services Order for Taiba 1 and Qassim 1 Power Plants in Saudi Arabia." gevernova.com}.

Siemens Energy tenía una cuota de mercado del 22,00 % en 2025. Su posición competitiva se basa en la tecnología de la clase HL, la capacidad para ejecutar proyectos de ciclo combinado y una presencia cada vez mayor en fabricación y servicios en Arabia Saudí. La capacidad de la empresa para combinar equipos avanzados con compromisos de mantenimiento de larga duración es importante en un mercado donde la garantía de disponibilidad y el cumplimiento de los requisitos de contenido local son factores centrales en las decisiones sobre grandes proyectos.

Mitsubishi Power Ltd. representó el 14,00 % de los ingresos del mercado en 2025. La empresa está posicionada en aplicaciones de ciclo combinado de alta eficiencia, sobre todo cuando los compradores priorizan un rendimiento operativo avanzado y vías para flexibilizar el uso de combustibles. Su participación en proyectos de empresas de servicios públicos del CCG la sitúa en el ciclo regional de sustitución de turbinas de gran potencia y ampliación de capacidad.

Baker Hughes Company, Rolls-Royce, Solar Turbines, Wartsilä, Ansaldo Energia y otros proveedores especializados compiten con posiciones diferenciadas en equipos aeroderivados, aplicaciones industriales, servicios para los sectores upstream y midstream, generación distribuida y asistencia posventa independiente. Los promotores y proveedores de servicios regionales también influyen en las decisiones de contratación al determinar la financiación de los proyectos, las opciones de ingeniería, el acceso a servicios locales y la estructura comercial de los contratos de operación a largo plazo.

Novedades recientes del sector

Marzo de 2025 - Siemens Energy: Siemens Energy recibió un contrato de 1,6 mil millones de dólares estadounidenses para tecnologías de turbinas en las centrales de ciclo combinado Rumah 2 y Nairyah 2, en Arabia Saudí. El alcance incluye turbinas de gas, turbinas de vapor, generadores, equipos asociados y acuerdos de mantenimiento a largo plazo. Los componentes principales se fabricarán en el centro de Dammam de la empresa ^{[6]Siemens Energy. "Siemens Energy Secures USD 1.6 Billion Project to Advance Saudi Arabia's Energy Transition With New Power Plants." siemens-energy.com}.

Junio de 2024 - GE Vernova: GE Vernova obtuvo un pedido de turbinas de gas y un acuerdo de servicio a largo plazo para las centrales eléctricas Taiba 1 y Qassim 1, en Arabia Saudí. El proyecto incluye la finalización local de varias unidades en las instalaciones de GESAT, en Dammam, lo que respalda los objetivos de localización industrial de Arabia Saudí.