中東・アフリカのガスタービン市場 サイズとシェア 2026-2035

中東・アフリカのガスタービン市場規模

中東・アフリカのガスタービン市場規模は、2025年に76.8億米ドルと評価され、2026年には84.9億米ドルに達する見込みである。2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）7.9%で拡大し、2035年には168.8億米ドルに達すると予測される。

対象市場には、大型ガスタービンおよび航空転用型ガスタービンの設備、長期サービス契約、スペアパーツ、オーバーホール・保守サービスが含まれる。需要は、GCC諸国における大規模な電力調達、アフリカ全域での電力アクセス改善とガス収益化に向けた投資、さらに既設設備群が大規模点検・オーバーホールの時期を迎えることに伴うサービス需要の拡大によって形成されている。

中東・アフリカのガスタービン市場動向、成長要因、GMIの予測見通し

電力会社は、冷房需要の増加、海水淡水化需要、産業の拡大、電力系統の信頼性要件に対応する必要があるため、ガスは地域の電力計画において重要な役割を維持している。市場機会は、効率的なコンバインドサイクル発電プロジェクトやサービス主導の設備群の近代化にますます傾く一方、再生可能エネルギーの導入によってオープンサイクル発電設備の役割も変化している。

主な成長要因

根拠となるデータには出典を明記した外部データを使用している。需要への影響と予測の前提条件はGMIの分析に基づく。

冷房と海水淡水化は、湾岸市場に特有の負荷プロファイルを生み出している。年間の発電量当たりコストが低いだけでは不十分であり、需要が高まる時期にも安定して供給できる容量が求められる。そのため、特に産業開発や水インフラが家庭の電力需要を押し上げる地域では、調整可能な電源としてガス火力発電が電力計画に組み込まれ続けている。既設設備群の稼働率、熱効率、計画停止の実施が運営事業者に重視されるなか、サービス市場も拡大している。

独立系発電事業者（IPP）モデルは、各国のエネルギー計画を資金調達可能な調達プログラムへと具体化し、大型フレーム型ガスタービンの受注と長期サービス契約を後押しする。炭素回収対応仕様や効率要件を満たすには、実績あるコンバインドサイクル設備、豊富なプロジェクト遂行能力、現地でのサービス体制を備えたサプライヤーが有利となる。この環境では、OEMの選定は設備性能だけでなく、資産のライフサイクル全体にわたる稼働率と現地化への取り組みを保証できる能力によっても、ますます左右されている。

先進型フレームの採用により、各設備の商業的価値が高まっている。最新設備は、低炭素燃料戦略に向けた選択肢を確保しながら、電力会社が熱効率を改善する手段となる。サプライヤーにとって、こうした変化がもたらす機会は初回のタービン販売にとどまらない。設備群の更新には、専用部品、デジタル監視、現場エンジニアリング、大規模保守サービスが必要となり、資産の運用期間を通じて顧客との関係を深めることにつながる。

主な市場抑制要因

根拠となるデータには出典を明記した外部データを使用している。需要への影響と予測の前提条件はGMIの分析に基づく。

再生可能エネルギーの経済性は、ガスタービンを導入する根拠を徐々に変化させている。特に、柔軟な太陽光発電、蓄電、またはハイブリッド発電によって、日中および中間負荷の需要増加分のより大きな割合を賄える用途でその影響が大きい。従来、ピーク需要への対応や迅速な容量増強に使われてきたオープンサイクル構成が、最も強い圧力にさらされている。その結果、ガスタービンプロジェクトは、エネルギーコストだけでなく、調整力、産業との統合、コージェネレーション、水の生産、または確実な供給力の確保を通じて価値を示す必要がある。

再生可能エネルギーとガスインフラへの並行投資によってタービン需要がなくなるわけではないが、技術の選定とプロジェクトの時期は変化する。系統の信頼性と燃料効率が引き続き決定的な要素となる地域では、コンバインドサイクル設備が役割を維持できる一方、追加的なピーク対応容量の調達機会は限られている。したがって、開発事業者とOEMは、ガス発電を単独の拡張計画として扱うのではなく、ポートフォリオ全体の計画に沿って機器の提案を行う必要がある。

人材の確保も、プロジェクトの実現と設備群の運用における現実的な制約となる。先進的なタービンには、認定を受けた人員、計画的な停止計画、独自部品や診断技術へのアクセスが必要だ。こうした要件は、物流面の課題や現地の技術者層の厚み不足によって保守サイクルが長期化し、ライフサイクルコストが上昇する可能性のあるアフリカの二次市場で、とりわけ重要となる。また、OEMが支援するサービスネットワークの戦略的価値を高める要因にもなっている。

中東・アフリカのガスタービン市場：セグメント別分析

製品別

大型機

2025年、大型機は中東・アフリカのガスタービン市場の売上高の83.00%を占め、2035年には85.41%に達すると予測される。この地位は、調達が電力会社向けの大規模なコンバインドサイクル発電所に集中していることを反映している。大型機は、GCCの電力システムが求める出力、効率、長期運用に適した特性を備えている。また、大規模な点検やオーバーホールの必要性が高まるにつれ、既設設備群が拡大するサービス機会を支えている。

航空転用型

航空転用型タービンは、2035年までに24.6億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）6.1%で拡大すると予測される（2026〜2035年）。起動の速さ、省スペース性、比較的高い導入柔軟性を備えることから、海洋設備、ガス圧縮、産業用自家発電、分散型電源に適している。こうした特性により、上流および中流工程で独自の役割を保っており、特に大規模な集中型発電設備の導入が現実的でない場合に有用である。

技術別

コンバインドサイクル

コンバインドサイクル構成の2025年の売上高は50.7億米ドルで、2035年には市場の71.08%を占めると予測される。燃料効率、系統の信頼性、排出性能が電力会社の入札設計における主要な要素となる中、中東・アフリカのガスタービン市場ではコンバインドサイクルシステムがますます重視されている。湾岸地域およびエジプトの大規模IPPプロジェクトがこの傾向を後押しする一方、先進的なフレーム技術は旧式のシングルサイクルインフラからの移行を支えている。

オープンサイクル

オープンサイクルタービン市場は、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.0%で成長し、2035年までに48.8億米ドルに達すると予測される。この技術は、緊急時の供給力、迅速な対応が求められる場合、そしてコンバインドサイクル発電所の効率面での優位性よりも建設期間の短さが重視されるプロジェクトにおいて、引き続き重要な役割を果たす。一方、再生可能エネルギーと蓄電設備の導入拡大により、ピークカット用途におけるオープンサイクル設備の追加が可能な市場領域は狭まりつつある。

用途別

発電所

発電所用途の市場規模は2025年に44.5億米ドルとなり、2035年までに市場収益の59.77%を占めると予測される。政府支援を受けた電力事業者の調達、工業地帯の拡大、海水淡水化需要、そしてディスパッチ可能な供給力の必要性が、このセグメントの優位性を支えている。大規模な供給力、長期運転、統合的なサービス体制を電力事業者が必要とする場合、プロジェクトの採算性の面から重負荷型コンバインドサイクルシステムが有利となる。

石油・ガス

石油・ガス用途は、2025年に市場の26.00%を占め、2035年までに45.1億米ドルに達すると予測される。圧縮、ガス圧入、海洋電力供給、処理操業に伴う需要は、送電網の拡張ではなく、炭化水素資源の開発に結び付いている。航空転用型プラットフォームは海洋および遠隔地の施設で引き続き重要であり、より大型の設備は大規模な陸上処理施設やガス処理施設で利用される。

プロセスプラント

プロセスプラント用途は2025年に市場収益の9.00%を占め、2035年までに13.6億米ドルに達すると予測される。需要は石油化学、産業用コージェネレーション、海水淡水化、安定した電力と熱出力の両方を必要とする施設に関連している。湾岸地域の産業多角化プログラムは特に追い風となる。タービンの調達を、より広範な製造・加工分野への投資に組み込めるためである。

海洋

海洋用途は2035年までに市場収益の2.45%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.5%で成長すると予測される。需要は、出力密度とコンパクトな構造がガスタービンの採用を正当化する海軍プラットフォーム、LNG運搬船、特殊船舶に集中している。船隊の近代化が続く一方で、交換サイクルが長く、認証要件も非常に特殊であるため、このセグメントは比較的ニッチな市場にとどまる。

航空

航空用途の2025年の収益は1億5,400万米ドルで、2035年には市場の1.49%を占めると予測される。地域内の事業は、広範な新規機器調達よりも、保守、修理、サービス需要に重点が置かれている。そのため、電力、産業、石油・ガス用途が支出に占める割合を高める中、このセグメントの相対的な寄与は限定される。

容量別

200 MW超

200 MW超のタービンは2025年に市場収益の59.50%を占め、2035年までに101.1億米ドルに達すると予測される。この容量帯は、規模の経済と高効率なベースロード発電が重視されるサウジアラビア、アラブ首長国連邦、イラクの大規模コンバインドサイクルプロジェクトの中核を担う。また、大型先進フレームの設備に伴う集中的なサービス需要も、この容量帯を後押しする。

70 MW超～200 MW

70 MW超～200 MWのセグメントは、2025年に市場の16.50%を占め、2035年までに27.0億米ドルに達すると予測される。この容量帯は、中規模の発電プロジェクト、産業用コージェネレーション、大規模な電力事業用発電所ほどの敷地を必要とせずに相当量の自家発電能力を求める施設に対応する。柔軟性が高く、湾岸地域の産業集積地や北アフリカのインフラ開発においても重要である。

1 MW超〜30 MW

1 MW超〜30 MWのセグメントは2025年に8億4,500万米ドルを生み出し、2035年までに市場収益の10.50%を占めると予測される。この出力帯は、送電網の延伸コストが高い、または送電網の信頼性が低い市場における上流事業、自家発電、分散型電源プロジェクトに適している。アフリカ市場全体で、ガス資源の収益化に向けた取り組みや産業分野の自家電力供給ニーズが需要を支えている。

30 MW超〜70 MW

30 MW超〜70 MWのセグメントは2035年までに14億3,000万米ドルに達すると予測され、2025年には市場の8.50%を占めた。これらのタービンは、小規模な分散型システムより大きな出力を必要とする一方、フルスケールのコンバインドサイクル設備を導入するほどではない産業用電力、ガス圧縮、地域分散型発電プロジェクトに適した中間的な選択肢となる。残る小規模な出力帯は、特にアフリカにおける遠隔地発電やオフグリッド用途に対応する。

中東・アフリカのガスタービン市場：地域別分析

中東

中東の市場収益は2025年に62億4,000万米ドルとなり、2035年までに135億9,000万米ドルに達すると予測される。中東・アフリカのガスタービン市場は、湾岸諸国の電力会社による調達、石油・ガス投資、電力インフラの近代化を基盤としている。国別ではサウジアラビア、UAE、カタール、トルコが特に大きな需要を生み出しており、イラク、クウェート、オマーン、バーレーン、ヨルダン、レバノンでは、発電容量の増強や送電網の改修を通じて需要に寄与している。

サウジアラビアのガスタービン市場分析

サウジアラビアは2025年に地域市場収益の30.50%を占め、2035年までに50億6,000万米ドルに達すると予測される。同国の調達環境は、大規模な電力プロジェクト、整備されたIPPの枠組み、サプライヤーの選定に影響を与える現地化要件に支えられている。Rumah 2およびAl Nairyah 2プロジェクトはSaudi Power Procurement Companyと長期電力購入契約を締結しており、GE VernovaのTaiba 1およびQassim 1プロジェクトの対象範囲には合計3.8 GWの発電容量が含まれる^{[4]JERA Co., Inc. "TAQA, JERA and Al Bawani Consortium to Develop Two New Highly Efficient Power Plants in the Kingdom of Saudi Arabia." jera.co.jp}。こうしたプロジェクトの規模と技術要件は、先進的なコンバインドサイクル設備、現地製造、長期サービス提供能力を備えたOEMに有利に働く。

アラブ首長国連邦のガスタービン市場分析

アラブ首長国連邦の市場規模は2035年までに27.8億米ドルに達すると予測され、2025年の市場シェアは17.00%であった。需要は電力事業者向け発電、石油・ガス事業、産業開発に広がっており、確立されたプロジェクト開発の仕組みやIPPの慣行がこれを支えている。データセンター、工業団地、炭化水素インフラへの継続的な投資が複数の需要経路を生み出す一方、成熟した調達環境が、ライフサイクルを考慮した機器・サービスの選定を後押ししている。

カタールのガスタービン市場分析

カタールの2025年の売上高は6億9,200万米ドルであり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.6%で拡大すると予測される。LNG関連インフラ、ガス処理、圧縮、発電の需要が市場を支えている。ガス輸出・処理設備では連続運転が重要であることから、調達では一般に高い信頼性と長い稼働寿命が重視される。

トルコのガスタービン市場分析

トルコの市場規模は2035年までに13.5億米ドルに達すると予測され、2025年の市場シェアは8.50%であった。需要構造には、調整可能な発電能力へのニーズと、製造・加工分野における産業用コージェネレーションの需要が含まれる。再生可能エネルギーの導入が拡大する中、ガス火力発電は引き続き系統バランシングにおいて戦略的な重要性を保つ一方、産業需要家は引き続き信頼性の高い自家発電を重視している。

アフリカ

アフリカの市場規模は2035年までに32.9億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.4%で拡大すると予測される。電化のニーズ、ガス資源の収益化、産業開発、公的送電網の信頼性が低い地域での自家発電の必要性が需要を支えている。プロジェクトの資金調達、燃料の入手可能性、遂行能力は引き続き重要な実現上の制約だが、根底にある機会は集中型発電と分散型の産業用途の双方に広がっている。

エジプトのガスタービン市場分析

エジプトの2025年の売上高は5億3,800万米ドルであり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.8%で拡大すると予測される。ガス火力発電インフラ、体系化されたプロジェクトモデルを通じた電力部門の発展、地中海の資源開発に伴うガス処理需要が市場を支えている。効率性とシステムの安定した供給能力が調達の優先事項となる地域では、コンバインドサイクルシステムが特に重要である。

ナイジェリアのガスタービン市場分析

ナイジェリアの市場規模は2035年までに5億9,100万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.8%で拡大すると予測される。豊富な天然ガス資源、慢性的な電力網の供給不足、自家発電および系統連系型発電の必要性が、幅広い需要基盤を形成している。プロジェクトの実現は燃料インフラ、信用力、資金調達の枠組みに左右されるが、ガス資源の収益化と産業分野の自家供給が、従来の電力事業者による調達以外の需要経路を生み出している。

ケニアのガスタービン市場分析

ケニアの2025年の売上高は5,400万米ドルであり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）12.3%で拡大すると予測される。同国の成長機会は、安定した電力供給を必要とする産業開発、デジタルインフラ、エネルギーアクセスの取り組みに結び付いている。稼働設備の基盤は比較的小規模だが、分散型発電やガス火力発電の開発可能性により、より成熟した地域市場を上回る成長軌道が見込まれる。

アルジェリア、南アフリカ、ガーナ、その他の中東・アフリカ諸国でも、ガス生産インフラ、産業用電力需要、エネルギー転換戦略を通じて、さらなる需要が生まれている。これらの国・地域の市場への寄与は、国内ガスの入手可能性、調達能力、電力・産業プロジェクトの資金を確保する能力によって左右される。

中東・アフリカのガスタービン市場シェアと競争環境

中東・アフリカのガスタービン市場は中程度に集中しており、2025年にはGE Vernova、Siemens Energy、Mitsubishi Power、Baker Hughes Company、Rolls-Royceの上位5社が市場シェアの約80%を占めた。実績あるタービンプラットフォームに、長期サービス能力、地域内の製造体制、確立された電力会社との関係を組み合わせる世界的なOEMが競争を主導している。競争優位性を左右するのは、機器の効率性だけではない。現地化、認定を受けた現場チームの確保、ライフサイクル保証、複雑なIPP調達への参加能力が、ますます重要になっている。

GE Vernovaは2025年に市場シェア25.00%を獲得した。同社の地位は、7HA.03プラットフォーム、湾岸地域の電力会社および開発事業者との関係、ダンマームのGESAT施設での製造活動に支えられている。同社が受注したTaiba 1およびQassim 1向け案件は、ガスタービンの供給と長期サービス契約を組み合わせたもので、機器の受注が継続的なサービス収入を確保し、顧客維持を強化する仕組みを示している^{[5]GE Vernova. "GE Vernova Secures Milestone Gas Turbine and Services Order for Taiba 1 and Qassim 1 Power Plants in Saudi Arabia." gevernova.com}。

Siemens Energyは2025年に市場シェア22.00%を獲得した。同社の競争力は、HLクラスの技術、コンバインドサイクル発電の遂行能力、サウジアラビアで拡大する製造・サービス拠点に支えられている。稼働率の保証と現地調達要件への対応が大型プロジェクトの重要な判断基準となる市場において、高度な機器と長期保守契約を組み合わせる能力は重要である。

Mitsubishi Power Ltd.は2025年に市場売上高の14.00%を占めた。同社は高効率のコンバインドサイクル用途に強みを持ち、特に調達側が高度な運転性能と燃料の柔軟性を高める選択肢を重視する分野で存在感を示している。GCCの電力会社向けプロジェクトへの参画により、同社は同地域で進む大型フレーム機の更新と発電容量拡大のサイクルに位置付けられている。

Baker Hughes Company、Rolls-Royce、Solar Turbines、Wartsilä、Ansaldo Energiaなどの専門企業は、航空転用型機器、産業用途、上流・中流サービス、分散型発電、独立系アフターマーケット支援における差別化された強みを通じて競争している。地域の開発事業者やサービスプロバイダーも、プロジェクトファイナンス、エンジニアリング上の選択、現地でのサービス利用、長期運転契約の商業的枠組みを形成することで、調達に影響を及ぼしている。

最近の業界動向

2025年3月 - Siemens Energy：Siemens Energyは、サウジアラビアのRumah 2およびNairyah 2コンバインドサイクル発電所向けタービン技術について、16億米ドルの契約を受注した。契約範囲には、ガスタービン、蒸気タービン、発電機、関連設備、長期保守契約が含まれ、主要部品は同社のDammam Hubで製造される^{[6]Siemens Energy. "Siemens Energy Secures USD 1.6 Billion Project to Advance Saudi Arabia's Energy Transition With New Power Plants." siemens-energy.com}。

2024年6月 - GE Vernova：GE Vernovaは、サウジアラビアのTaiba 1およびQassim 1発電所向けガスタービンと長期サービス契約を受注した。このプロジェクトでは、ダンマームのGESAT施設で複数のユニットを現地で完成させ、サウジアラビアの産業現地化目標を支援する。