Mercado de implantes ortopédicos veterinarios en Latinoamérica: por producto, tipo de animal, aplicación y uso final - Pronóstico global, 2025-2034

Tamano del mercado de implantes ortopedicos veterinarios en America Latina

El tamano del mercado de implantes ortopedicos veterinarios en America Latina se estimo en USD 46.6 millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 49.9 millones en 2025 a USD 105.1 millones en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8.6% durante el periodo de pronostico, segun el ultimo informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

A medida que los duenos de mascotas consideran cada vez mas a las mascotas como miembros de la familia, hay una creciente disposicion a invertir en atencion veterinaria avanzada, incluida la cirugia. Por ejemplo, segun Statista, en 2022 se estimo que habia 187 millones de mascotas en America Latina. Esto representa un crecimiento del 17% en la poblacion de mascotas en comparacion con el numero de 2017, que fue de 160 millones de mascotas en toda la region. En 2019, Brasil fue el mercado de mascotas mas grande de America Latina y uno de los mas grandes del mundo. Estos gastos crecientes en salud animal destacan una demanda creciente de productos y servicios de atencion veterinaria. Por lo tanto, una alta poblacion de mascotas en la region, junto con altos gastos veterinarios, aumenta la demanda de diversos servicios de cuidado de mascotas, incluidos los procedimientos quirurgicos, impulsando asi el crecimiento del mercado.
 

Implantes ortopedicos veterinarios son dispositivos medicos utilizados para corregir fracturas, estabilizar articulaciones y ayudar en la curacion de huesos en animales. Estos implantes consisten en placas oseas, tornillos, clavijas, alambres y articulaciones protesicas personalizadas para resistir las tensiones biomecanicas de diversas especies. Los principales actores del mercado, como DePuy Synthes (Johnson & Johnson), B. Braun, Movora (Vimian Group AB), Arthrex Vet Systems y Veterinary Instrumentation, apoyan el crecimiento general del mercado. Ellos dan forma al mercado a traves de la innovacion en materiales y diseno de implantes, innovacion en investigacion y desarrollo y lanzamientos de nuevos productos. Ademas, su fuerte red de distribucion mejora la disponibilidad y accesibilidad de productos de alta calidad en toda la region.
 

En 2021, el mercado de implantes ortopedicos veterinarios en America Latina tuvo un valor de USD 38.6 millones y experimento un crecimiento para alcanzar USD 40.9 millones y USD 43.6 millones en 2022 y 2023, respectivamente. Una tendencia clave que impulso el crecimiento del mercado durante este periodo fue la creciente adopcion de mascotas en la region, impulsada por la pandemia de COVID, lo que llevo a una mayor demanda de atencion veterinaria avanzada, incluida la ortopedia. Por ejemplo, segun la encuesta “The Radar Pet 2020”, realizada por el Instituto H2R y SIDAN, la Union Nacional de la Industria de Productos para la Salud Animal en Brasil, que contacto a 750 familias, revelo que el 23% de las familias adquirio su primera mascota durante la pandemia: el 55% adquirio un gato, el 38% un perro y el 7% tanto perros como gatos. Este aumento en la tenencia de mascotas contribuyo a la expansion del mercado durante este periodo.
 

Los implantes ortopedicos veterinarios son componentes artificiales utilizados en medicina veterinaria para restaurar la funcion de huesos fracturados o reemplazar articulaciones, huesos o cartilagos danados. Estos implantes estan hechos de metales como titanio o acero inoxidable. Los implantes sirven para manejar fracturas, trastornos articulares y otras afecciones musculoesqueleticas en animales.
 

Tendencias del mercado de implantes ortopedicos veterinarios en America Latina

• Una tendencia notable en el mercado de America Latina es el aumento de la demanda de sistemas de fijacion sofisticados, incluidos placas de bloqueo y clavos intramedulares. Estos productos proporcionan mayor estabilidad, minimizan los riesgos de complicaciones y facilitan una recuperacion mas rapida que los implantes convencionales.
   
• A medida que los veterinarios se enfrentan a fracturas y lesiones articulares mas complejas, los hospitales y clinicas estan cambiando a estas soluciones superiores, lo que apoya una mayor adopcion de productos en la region.
   
• Ademas, el mercado esta experimentando un rapido crecimiento debido al aumento de la incidencia de fracturas oseas, lesiones de ligamentos y enfermedades articulares en las mascotas.
   
• Por ejemplo, la osteoartritis (OA) es el trastorno articular mas comun en los animales, afectando aproximadamente al 20% de los perros de compania y al 60% de los gatos, con una prevalencia que aumenta con la edad en ambas especies. Los implantes veterinarios se utilizan para tratar o manejar la osteoartritis (OA) en los animales, siendo la artroplastia total (TJR) para caderas y codos una opcion comun para aliviar el dolor y mejorar la funcion. Por lo tanto, con el aumento de la prevalencia de estos trastornos, se anticipa que la demanda de implantes veterinarios aumentara durante el periodo de analisis.
   
• El auge de las tecnicas quirurgicas minimamente invasivas tambien esta reconfigurando el mercado. Los veterinarios estan adoptando implantes compatibles con incisiones mas pequenas, procedimientos artroscopicos y una recuperacion postoperatoria mas rapida. Este enfoque reduce el malestar del animal y acelera la rehabilitacion, haciendolo mas atractivo para los duenos de mascotas.
   
• La disponibilidad de implantes disenados especificamente para su uso minimamente invasivo esta impulsando, por lo tanto, una mayor aceptacion y apoyando la expansion del mercado.
   
• Ademas, el creciente uso del seguro para mascotas es otro factor importante que impulsa la adopcion de implantes veterinarios en la region.
   
• Ademas, la expansion de las aplicaciones de implantes ortopedicos veterinarios no solo esta limitada a animales pequenos, sino tambien a animales grandes, es otra tendencia clave en la reconfiguracion del crecimiento de este mercado.
   

Analisis del Mercado de Implantes Ortopedicos Veterinarios en America Latina

El mercado de America Latina se valoro en USD 38.6 millones y USD 40.9 millones en 2021 y 2022, respectivamente. El tamano del mercado alcanzo USD 46.6 millones en 2024, creciendo desde USD 43.6 millones en 2023.
 

Segun el producto, el mercado de America Latina se divide en implantes e instrumentos. El segmento de implantes se subdivide ademas en placas, implantes articulares, tornillos y anclajes oseos, clavos y alambres, e implantes diversos. El segmento de implantes domino el mercado en 2024 con USD 33.2 millones y se espera que alcance USD 76 millones para 2034.
 

• La alta demanda de implantes veterinarios se atribuye al aumento de la poblacion de mascotas y al creciente conocimiento de los implantes ortopedicos sofisticados. El aumento de la tenencia de mascotas, especialmente la creciente poblacion de perros de compania, se anticipa que impulsara el crecimiento del mercado de implantes ortopedicos veterinarios en los anos proyectados.
   
• Ademas, el creciente numero de trastornos ortopedicos en los animales, como fracturas, displasia de cadera, lesiones de CCL y osteoartritis, esta acelerando aun mas el crecimiento del mercado.
   
• Por ejemplo, la osteoartritis (OA) es la enfermedad degenerativa articular mas comun en los perros, afectando hasta el 20% de la poblacion canina adulta.
   
• Finalmente, la creciente demanda de implantes de reemplazo total de articulaciones (TJR), con un enfoque especifico en reemplazos de cadera y rodilla para mascotas mayores, contribuye aun mas al crecimiento del segmento.
• Por otro lado, el segmento de instrumentos represento el 28.8% de la participacion en el mercado en 2024.
   
• Las innovaciones en instrumentos quirurgicos, como taladros electronicos para huesos, sierras electricas y herramientas quirurgicas minimamente invasivas, han mejorado significativamente la eficiencia y precision de los procedimientos ortopedicos, impulsando asi su demanda.
   
• Ademas, el mayor uso de veterinarios de una amplia gama de instrumentos especializados impulsa aun mas el crecimiento de este segmento.
   

Segun el tipo de animal, el mercado de implantes ortopedicos veterinarios en America Latina se categoriza en animales pequenos y medianos y animales grandes. El segmento de animales pequenos y medianos se categoriza aun mas en perros, gatos y otros animales pequenos y medianos. El segmento de animales pequenos y medianos domino el mercado en 2024 con una participacion del 72.8%. Por otro lado, el segmento de animales grandes esta destinado a crecer a una CAGR del 7.9% durante el periodo de analisis. Este crecimiento se impulsa por la importancia economica de los animales grandes como cerdos y ganado en la region, lo que anima a los productores o criadores a invertir en cuidados ortopedicos avanzados para mantener la salud y productividad de los animales.
 

• La dominancia del segmento de animales pequenos y medianos se debe principalmente a la alta poblacion de mascotas, en particular gatos y perros en la region.
   
• Por ejemplo, segun el informe de la industria de alimentos para mascotas, la poblacion estimada de mascotas en America Latina es de 120 millones de perros y 45 millones de gatos.
   
• Esta alta poblacion de mascotas demuestra la necesidad regular de productos y servicios de atencion veterinaria, incluidos los procedimientos ortopedicos para condiciones como fracturas, enfermedades articulares y trastornos degenerativos.
   
• Las practicas veterinarias y los hospitales de referencia tambien se centran mas en la ortopedia canina y felina, donde los procedimientos como la fijacion de fracturas y la reparacion del ligamento cruzado son comunes.
   
• Como resultado, los fabricantes de implantes disenan y comercializan la mayoria de sus lineas de productos en funcion de las necesidades de los animales pequenos, lo que fortalece aun mas la posicion lider de este segmento en el mercado.
   

Segun la aplicacion, el mercado de implantes ortopedicos veterinarios en America Latina se categoriza en Osteotomia de Nivelacion de la Meseta Tibial (TPLO), Avance de la Tuberosidad Tibial (TTA), reemplazo articular, trauma y otras aplicaciones. El segmento de reemplazo articular se sub-categoriza aun mas en reemplazo de cadera, reemplazo de rodilla, reemplazo de codo y reemplazo de tobillo. El segmento de reemplazo articular tuvo la mayor participacion en el mercado del 28.2% en 2024.
 

• La gran participacion en el mercado del segmento de reemplazo articular se debe principalmente al aumento de la incidencia de trastornos articulares como la displasia de cadera y lesiones de ligamentos en animales de compania, especialmente perros.
   

• Los avances tecnologicos en materiales de implantes y tecnicas quirurgicas minimamente invasivas impulsan aun mas la adopcion de estos tratamientos en la region.
   
• Por otro lado, se espera que el segmento de trauma experimente un alto crecimiento con una CAGR del 8.9% durante el periodo de pronostico, impulsado por el aumento de la prevalencia de fracturas, dislocaciones y lesiones musculoesqueleticas en animales de compania y de ganado.
   
• Los casos de trauma veterinario a menudo resultan de accidentes, caidas o lesiones relacionadas con el deporte, lo que requiere intervenciones quirurgicas utilizando implantes especializados. Estos implantes, que incluyen placas, tornillos, clavijas y fijadores externos, desempenan un papel critico en la estabilizacion de huesos fracturados, la promocion de la curacion y la restauracion de la movilidad. 
   

Basado en el uso final, el mercado de implantes ortopedicos veterinarios en America Latina se clasifica en hospitales y clinicas veterinarias y otros usuarios finales. El segmento de hospitales y clinicas veterinarias genero ingresos de USD 40,3 millones en 2024 y se anticipa que crecera a una CAGR del 8,8% durante el periodo de analisis.
 

• Las clinicas y hospitales veterinarios son el punto de contacto principal para diagnosticar y tratar afecciones musculoesqueleticas como fracturas, trastornos articulares y lesiones de ligamentos, contribuyendo asi al crecimiento de este segmento.
   

• La presencia de cirujanos veterinarios especializados y el acceso a tecnologias avanzadas de implantes mejoran las tasas de exito quirurgico y la recuperacion postoperatoria, contribuyendo aun mas al crecimiento del segmento.
   
• Ademas, el aumento continuo en el numero de clinicas, hospitales y profesionales veterinarios esta impulsando significativamente la expansion del segmento de hospitales y clinicas veterinarias dentro del mercado de implantes ortopedicos veterinarios.
   

Brasil domino el mercado de implantes ortopedicos veterinarios en America Latina con ingresos de USD 16,8 millones y USD 17,8 millones en 2021 y 2022, respectivamente. El tamano del mercado alcanzo los USD 20,2 millones en 2024, creciendo desde los USD 18,9 millones en 2023.
 

• Brasil posee una participacion dominante en el sector de implantes ortopedicos veterinarios en America Latina, en gran medida debido a su infraestructura veterinaria bien desarrollada y altas tasas de tenencia de mascotas.

• El pais se beneficia de una solida red de clinicas veterinarias especializadas y instituciones de investigacion que impulsan la innovacion y la adopcion de tecnologias avanzadas de implantes.
   
• Ademas, segun datos publicados por GlobalPets, Brasil tiene la tercera poblacion de mascotas mas grande del mundo, despues de China y EE. UU. En Brasil, hay cuatro mascotas por cada cinco personas.
   
• Esta alta poblacion de mascotas impulsa aun mas la adopcion de implantes veterinarios.
   

Mercado de implantes ortopedicos veterinarios en Mexico

Se predice que el mercado de implantes ortopedicos veterinarios en Mexico experimentara un crecimiento considerable durante el periodo de analisis.
 

• Mexico se esta convirtiendo en un contribuyente significativo al mercado de implantes ortopedicos veterinarios en America Latina, respaldado por el avance constante de la atencion veterinaria en todo el pais.
   
• La expansion de los servicios veterinarios es evidente en la alta concentracion de establecimientos, con el Estado de Mexico a la cabeza con mas de 2,000 unidades economicas en el sector de servicios veterinarios a partir de noviembre de 2023, segun Statista. La Ciudad de Mexico le sigue de cerca con casi 1,900 unidades.
   
• Esta infraestructura en crecimiento, combinada con el aumento de la tenencia de mascotas y la creciente conciencia sobre la salud animal, esta impulsando un fuerte crecimiento del mercado.
   

Participacion en el mercado de implantes ortopedicos veterinarios en America Latina

El mercado en America Latina esta experimentando un crecimiento sustancial, impulsado por el aumento de la prevalencia de afecciones ortopedicas en animales de compania y de granja, un aumento en la tenencia de mascotas y la creciente demanda de procedimientos quirurgicos avanzados. Este mercado incluye a las principales empresas de salud global, fabricantes de dispositivos medicos y empresas enfocadas en veterinaria que ofrecen soluciones ortopedicas innovadoras. Los cinco principales actores del mercado en America Latina, incluidos DePuy Synthes (Johnson & Johnson), B. Braun VetCare, Movora (Vimian Group AB), Arthrex Vet Systems y Veterinary Instrumentation, representan el 52,5% del mercado. Estos actores de la industria llevan a cabo iniciativas estrategicas, como lanzamientos y aprobaciones de productos, que les ayudan a mantener la competencia en el mercado.
 

Ademas, los avances tecnologicos como la impresion 3D, el diseno personalizado de implantes y las tecnicas quirurgicas minimamente invasivas estan revolucionando la ortopedia veterinaria. Ademas, la creciente infraestructura veterinaria, las colaboraciones estrategicas con hospitales veterinarios y las inversiones en investigacion y desarrollo estan impulsando la expansion del mercado. El enfoque en la sostenibilidad, la asequibilidad y la mejorada biocompatibilidad de los implantes garantiza una innovacion continua para satisfacer las necesidades evolutivas de los cirujanos veterinarios y los proveedores de atencion medica animal.
 

Empresas del mercado de implantes ortopedicos veterinarios en America Latina

Algunas de las empresas destacadas que operan en la industria de implantes ortopedicos veterinarios en America Latina incluyen:

• AmerisourceBergen Corporation (Cencora)
• Arthrex Vet Systems
• B. Braun
• BlueSAO
• DePuy Synthes (Johnson & Johnson)
• Fusion Implants
• GerVetUSA
• GPC Medical
• Integra LifeSciences
• Movora (Vimian Group)
• Narang Medical Limited
• Ortho Max
• Orthomed
• Rita Leibinger
• Veterinary Instrumentation
   

DePuy Synthes (Johnson & Johnson)

DePuy Synthes, una subsidiaria de Johnson & Johnson, es un actor clave en el mercado de implantes ortopedicos veterinarios en America Latina, representando aproximadamente el ~30.2% de la cuota de mercado. La empresa ofrece una amplia gama de implantes e instrumentos disenados para abordar fracturas, problemas articulares y afecciones musculoesqueleticas en animales de compania. Integra tecnologias de vanguardia como la impresion 3D, materiales bioabsorbibles y sistemas quirurgicos minimamente invasivos para mejorar el rendimiento de los implantes y los resultados quirurgicos.
 

Movora (Vimian Group AB)

Movora, una subsidiaria de Vimian Group AB, opera exclusivamente en el mercado de implantes ortopedicos veterinarios, ofreciendo una gama dedicada de implantes y instrumentos quirurgicos. La empresa se centra en el desarrollo de soluciones ortopedicas innovadoras, incluyendo sistemas avanzados de reemplazo articular, placas y dispositivos de fijacion disenados especificamente para animales de compania. A traves de colaboraciones estrategicas con clinicas veterinarias, iniciativas educativas y asociaciones con cirujanos veterinarios, Movora fortalece su posicion en el mercado.
 

Noticias de la industria de implantes ortopedicos veterinarios en America Latina:

• En junio de 2024, Movora colaboro con Viticus Group para expandir la educacion ortopedica veterinaria. La asociacion se centra en tecnicas avanzadas de reparacion de fracturas, proporcionando capacitacion practica en el Movora Education Center, fortaleciendo la experiencia en el mercado de implantes ortopedicos veterinarios.
   
• En diciembre de 2021, DePuy Synthes adquirio OrthoSpin, con sede en Israel, que desarrolla sistemas de soporte automatizados utilizados en la correccion de deformidades oseas. Esta adquisicion fortalece las ofertas de implantes ortopedicos y veterinarios de DePuy Synthes con soluciones de fijacion avanzadas y habilitadas digitalmente.
   
• En octubre de 2021, Arthrex, un innovador en tecnologia ortopedica, anuncio una inversion de USD 100 millones para expandir sus operaciones en Anderson County, Carolina del Sur, con el objetivo de crear 500 nuevos empleos. La expansion incluye la construccion de una instalacion de fabricacion de 210,000 pies cuadrados, mejorando la capacidad de la empresa para producir dispositivos quirurgicos e implantes ortopedicos veterinarios.
   

El informe de investigacion del mercado de implantes ortopedicos veterinarios en America Latina incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronosticos en terminos de ingresos en millones de USD y desde 2021 hasta 2034 para los siguientes segmentos:
 

Mercado, por producto

• Implantes
• Placas
  
  • Placas TPLO
  • Placas TTA
  • Placas de trauma
  • Placas especializadas
  • Otras placas
• Implantes articulares
• Tornillos y anclajes oseos
• Clavos y alambres
• Otros implantes

• Instrumentos

Mercado, por tipo de animal

• Animales pequenos y medianos
• Perros
• Gatos
• Otros animales pequenos y medianos

• Animales grandes

Mercado, por aplicacion

• Osteotomia de nivelacion del platillo tibial (TPLO)
• Avance de la tuberosidad tibial (TTA)
• Reemplazo articular
• Reemplazo de cadera
• Reemplazo de rodilla
• Reemplazo de codo
• Reemplazo de tobillo

• Trauma
• Otras aplicaciones

Mercado, por uso final

• Hospitales y clinicas veterinarias
• Otros usuarios finales

La informacion anterior se proporciona para los siguientes paises:

• Brasil
• Mexico
• Argentina
• Colombia
• Chile
• Peru