Mercado latinoamericano de implantes ortopédicos veterinarios Tamaño y compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado de implantes ortopédicos veterinarios en Latinoamérica

El tamaño del mercado latinoamericano de implantes ortopédicos veterinarios se estimó en 46,6 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 49,9 millones de USD en 2025 a 105,1 millones de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,6 % durante el período de previsión, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

A medida que los propietarios consideran cada vez más a sus mascotas como miembros de la familia, aumenta la disposición a invertir en atención veterinaria avanzada, incluidos los procedimientos quirúrgicos. Por ejemplo, según Statista, en 2022 se estimaba que había 187 millones de mascotas en Latinoamérica. Esta cifra representa un crecimiento del 17 % de la población de mascotas en comparación con 2017, cuando había 160 millones de mascotas en toda la región. En 2019, Brasil era el mayor mercado de mascotas de Latinoamérica y uno de los más grandes del mundo. Este aumento del gasto en atención sanitaria animal pone de manifiesto una creciente demanda de productos y servicios de atención veterinaria. Por tanto, la elevada población de mascotas de la región, junto con el alto gasto veterinario, incrementa la demanda de diversos servicios de cuidado de mascotas, incluidas las intervenciones quirúrgicas, lo que impulsa el crecimiento del mercado.
 

Los implantes ortopédicos veterinarios son dispositivos médicos utilizados para corregir fracturas, estabilizar articulaciones y favorecer la consolidación ósea en animales. Estos implantes están compuestos por placas óseas, tornillos, clavos, alambres y articulaciones protésicas diseñados para resistir las tensiones biomecánicas de distintas especies. Empresas clave del mercado, como DePuy Synthes (Johnson & Johnson), B. Braun, Movora (Vimian Group AB), Arthrex Vet Systems y Veterinary Instrumentation, contribuyen al crecimiento general del mercado. Estas empresas configuran el mercado mediante la innovación en los materiales y el diseño de los implantes, la innovación en investigación y desarrollo y el lanzamiento de nuevos productos. Además, sus sólidas redes de distribución mejoran la disponibilidad y accesibilidad de productos de alta calidad en toda la región.
 

En 2021, el mercado latinoamericano de implantes ortopédicos veterinarios estaba valorado en 38,6 millones de USD y creció hasta alcanzar 40,9 millones de USD y 43,6 millones de USD en 2022 y 2023, respectivamente. Una tendencia clave que impulsó el crecimiento del mercado durante este período fue la creciente adquisición de mascotas en la región, impulsada por la pandemia de COVID, lo que generó una mayor demanda de atención veterinaria avanzada, incluidos los tratamientos ortopédicos. Por ejemplo, según la encuesta «The Radar Pet 2020», realizada por el H2R Institute y SIDAN, la Unión Nacional de la Industria de Productos de Salud Animal de Brasil, se contactó con 750 familias y se reveló que el 23 % de las familias adquirieron su primera mascota durante la pandemia: el 55 % adquirió un gato, el 38 % un perro y el 7 % adquirió perros y gatos. Este aumento de la tenencia de mascotas contribuyó a la expansión del mercado durante este período.
 

Los implantes ortopédicos veterinarios son componentes artificiales utilizados en medicina veterinaria para restablecer la función de huesos fracturados o sustituir articulaciones, huesos o cartílagos dañados. Estos implantes están fabricados con metales como titanio o acero inoxidable. Los implantes se utilizan para tratar fracturas, trastornos articulares y otras afecciones musculoesqueléticas en animales.
 

Tendencias del mercado latinoamericano de implantes ortopédicos veterinarios

• Una tendencia destacada en el mercado de América Latina es el aumento de la demanda de sistemas de fijación avanzados, incluidas las placas bloqueadas y los clavos intramedulares. Estos productos proporcionan una mayor estabilidad, minimizan el riesgo de complicaciones y facilitan una recuperación más rápida que los implantes convencionales.
   
• A medida que los profesionales veterinarios afrontan fracturas y lesiones articulares más complejas, los hospitales y las clínicas están sustituyendo las soluciones convencionales por estas alternativas superiores, lo que favorece una mayor adopción de productos en la región.
   
• Además, el mercado registra un rápido crecimiento debido al aumento de la incidencia de fracturas óseas, lesiones de ligamentos y enfermedades articulares en los animales de compañía.
   
• Por ejemplo, la osteoartritis (OA) es el trastorno articular más frecuente en los animales y afecta aproximadamente al 20 % de los perros y al 60 % de los gatos, y su prevalencia aumenta con la edad en ambas especies. Los implantes veterinarios se utilizan para tratar o controlar la osteoartritis (OA) en animales, y la sustitución total de la articulación (TJR) de cadera y codo constituye una opción habitual para aliviar el dolor y mejorar la funcionalidad. Por tanto, ante el aumento de la prevalencia de estos trastornos, se prevé que la demanda de implantes veterinarios aumente durante el período de análisis.
   
• El auge de las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas también está transformando el mercado. Los veterinarios están adoptando implantes compatibles con incisiones más pequeñas, procedimientos artroscópicos y una recuperación posoperatoria más rápida. Este enfoque reduce las molestias de los animales y acelera la rehabilitación, por lo que resulta más atractivo para los propietarios de animales de compañía.
   
• Por tanto, la disponibilidad de implantes diseñados específicamente para su uso en procedimientos mínimamente invasivos está impulsando una mayor aceptación y favoreciendo la expansión del mercado.
   
• Asimismo, la creciente contratación de seguros para animales de compañía es otro factor importante que impulsa la adopción de implantes veterinarios en la región.
   
• Además, la ampliación de las aplicaciones de los implantes ortopédicos veterinarios, que ya no se limitan a los animales pequeños y también abarcan a los animales grandes, constituye otra tendencia clave que está reconfigurando el crecimiento de este mercado.
   

Análisis del mercado de implantes ortopédicos veterinarios de América Latina

Para comprender las principales tendencias del mercado

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El mercado de América Latina se valoró en 38,6 millones de USD y 40,9 millones de USD en 2021 y 2022, respectivamente. El tamaño del mercado alcanzó los 46,6 millones de USD en 2024, frente a los 43,6 millones de USD registrados en 2023.
 

Según el producto, el mercado de América Latina se divide en implantes e instrumentos. El segmento de implantes se subdivide a su vez en placas, implantes articulares, tornillos y anclajes óseos, pasadores y alambres, y otros implantes. El segmento de implantes lideró el mercado en 2024, con 33,2 millones de USD, y se prevé que alcance los 76 millones de USD en 2034.
 

• La elevada demanda de implantes veterinarios se atribuye al aumento de la población de animales de compañía y a una mayor concienciación sobre los implantes ortopédicos avanzados. Se prevé que el incremento de la tenencia de animales de compañía, especialmente el crecimiento de la población de perros, impulse el crecimiento del mercado de implantes ortopédicos veterinarios durante los años previstos.
   
• Además, la creciente incidencia de trastornos ortopédicos en animales, como fracturas, displasia de cadera, lesiones del ligamento cruzado craneal (CCL) y osteoartritis, está acelerando aún más el crecimiento del mercado.
   
• Por ejemplo, la osteoartritis (OA) es la enfermedad articular degenerativa más frecuente en los perros y afecta hasta al 20 % de la población canina adulta.
   
• Por último, la creciente demanda de implantes para la sustitución total de la articulación (TJR), con especial atención a las sustituciones de cadera y rodilla en animales de compañía de edad avanzada, contribuye aún más al crecimiento del segmento.
• Por otro lado, el segmento de instrumental representó el 28,8 % de la cuota de mercado en 2024.
   
• Las innovaciones en instrumental quirúrgico, como los taladros óseos electrónicos, las sierras eléctricas y las herramientas quirúrgicas mínimamente invasivas, han mejorado significativamente la eficiencia y la precisión de los procedimientos ortopédicos, impulsando así su demanda.
   
• Además, la creciente dependencia de los veterinarios de una amplia gama de instrumentos especializados impulsa aún más el crecimiento de este segmento.
   

Por tipo de animal, el mercado latinoamericano de implantes ortopédicos veterinarios se divide en animales pequeños y medianos y animales grandes. El segmento de animales pequeños y medianos se subdivide a su vez en perros, gatos y otros animales pequeños y medianos. El segmento de animales pequeños y medianos dominó el mercado en 2024, con una cuota de mercado del 72,8 %. Por otro lado, se prevé que el segmento de animales grandes crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,9 % durante el período de análisis. Este crecimiento está impulsado por la importancia económica de animales grandes, como porcinos y bovinos, en la región, lo que anima a los productores o criadores a invertir en atención ortopédica avanzada para mantener la salud y la productividad de los animales.
 

• El predominio del segmento de animales pequeños y medianos se debe principalmente a la elevada población de mascotas, en particular de gatos y perros, en la región.
   
• Por ejemplo, según el informe de Pet Food Industry, la población estimada de mascotas en América Latina asciende a 120 millones de perros y 45 millones de gatos.
   
• Esta elevada población de mascotas pone de manifiesto la necesidad constante de productos y servicios de atención veterinaria, incluidas las intervenciones ortopédicas para tratar afecciones como fracturas, enfermedades articulares y trastornos degenerativos.
   
• Las clínicas veterinarias y los hospitales de referencia también se centran más en la ortopedia canina y felina, donde son habituales procedimientos como la fijación de fracturas y la reparación del ligamento cruzado.
   
• Como resultado, los fabricantes de implantes diseñan y comercializan la mayor parte de sus gamas de productos en torno a las necesidades de los animales pequeños, lo que refuerza aún más la posición de liderazgo de este segmento en el mercado.
   

Por aplicación, el mercado latinoamericano de implantes ortopédicos veterinarios se divide en osteotomía de nivelación de la meseta tibial (TPLO), avance de la tuberosidad tibial (TTA), sustitución articular, traumatología y otras aplicaciones. El segmento de sustitución articular se subdivide a su vez en sustitución de cadera, sustitución de rodilla, sustitución de codo y sustitución de tobillo. El segmento de sustitución articular registró la mayor cuota de mercado, del 28,2 %, en 2024.
 

• La elevada cuota de mercado del segmento de sustitución articular se debe principalmente al aumento de la incidencia de trastornos articulares, como la displasia de cadera y las lesiones de ligamentos, entre los animales de compañía, especialmente los perros.
   

• Los avances tecnológicos en los materiales de los implantes y las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas impulsan aún más la adopción de estos tratamientos en la región.
   
• Por otro lado, se prevé que el segmento de traumatología registre un elevado crecimiento, con una TCAC del 8,9 % durante el período de previsión, impulsado por la creciente prevalencia de fracturas, luxaciones y lesiones musculoesqueléticas en animales de compañía y animales de producción.
   
• Los casos de traumatología veterinaria suelen deberse a accidentes, caídas o lesiones relacionadas con la práctica deportiva, lo que hace necesarias intervenciones quirúrgicas mediante implantes especializados. Estos implantes, que incluyen placas, tornillos, clavos y fijadores externos, desempeñan un papel fundamental en la estabilización de los huesos fracturados, la promoción de la recuperación y la restauración de la movilidad. 
   

Según el uso final, el mercado latinoamericano de implantes ortopédicos veterinarios se clasifica en hospitales y clínicas veterinarios y otros usuarios finales. El segmento de hospitales y clínicas veterinarios registró ingresos de 40,3 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,8 % durante el período de análisis.
 

• Las clínicas y hospitales veterinarios son el principal punto de contacto para diagnosticar y tratar afecciones musculoesqueléticas, como fracturas, trastornos articulares y lesiones de ligamentos, lo que contribuye al crecimiento de este segmento.
   

• La presencia de cirujanos veterinarios especializados y el acceso a tecnologías avanzadas de implantes mejoran las tasas de éxito quirúrgico y la recuperación posoperatoria, lo que contribuye aún más al crecimiento del segmento.
   
• Además, el aumento continuo del número de clínicas, hospitales y profesionales veterinarios impulsa significativamente la expansión del segmento de hospitales y clínicas veterinarios dentro del mercado de implantes ortopédicos veterinarios.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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Brasil lideró el mercado latinoamericano de implantes ortopédicos veterinarios, con ingresos de 16,8 millones de USD y 17,8 millones de USD en 2021 y 2022, respectivamente. El tamaño del mercado alcanzó los 20,2 millones de USD en 2024, frente a los 18,9 millones de USD registrados en 2023.
 

• Brasil registra la mayor cuota de mercado en el sector latinoamericano de implantes ortopédicos veterinarios, en gran medida gracias a su infraestructura veterinaria bien desarrollada y a sus elevadas tasas de tenencia de mascotas.

• El país cuenta con una sólida red de clínicas veterinarias especializadas e instituciones de investigación que impulsan la innovación y la adopción de tecnologías avanzadas de implantes.
   
• Además, según los datos publicados por GlobalPets, Brasil tiene la tercera mayor población de mascotas del mundo, por detrás de China y EE. UU. En Brasil, hay cuatro mascotas por cada cinco personas.
   
• Esta elevada población de mascotas impulsa aún más la adopción de implantes veterinarios.
   

Mercado mexicano de implantes ortopédicos veterinarios

Se prevé que el mercado mexicano de implantes ortopédicos veterinarios registre un crecimiento considerable durante el período de análisis.
 

• México se está consolidando como un importante contribuyente al mercado latinoamericano de implantes ortopédicos veterinarios, respaldado por el avance constante de la atención veterinaria en todo el país.
   
• La expansión de los servicios veterinarios se refleja en la elevada concentración de establecimientos, con el Estado de México a la cabeza, con más de 2,000 unidades económicas del sector de servicios veterinarios en noviembre de 2023, según Statista. Ciudad de México le sigue de cerca, con cerca de 1,900 unidades.
   
• Esta infraestructura en expansión, combinada con el aumento de la tenencia de mascotas y la creciente concienciación sobre la salud animal, impulsa un sólido crecimiento del mercado.
   

Cuota del mercado latinoamericano de implantes ortopédicos veterinarios

El mercado latinoamericano registra un crecimiento significativo, impulsado por la creciente prevalencia de afecciones ortopédicas en animales de compañía y de granja, el aumento de la tenencia de mascotas y la creciente demanda de procedimientos quirúrgicos avanzados. Este mercado engloba a importantes empresas sanitarias internacionales, fabricantes de dispositivos médicos y empresas especializadas en el ámbito veterinario que ofrecen soluciones ortopédicas innovadoras. Las cinco principales empresas del mercado latinoamericano, entre ellas DePuy Synthes (Johnson & Johnson), B. Braun VetCare, Movora (Vimian Group AB), Arthrex Vet Systems y Veterinary Instrumentation, representan el 52,5 % del mercado. Estas empresas del sector emprenden iniciativas estratégicas, como lanzamientos y aprobaciones de productos, que les ayudan a mantener su competitividad en el mercado.
 

Además, los avances tecnológicos, como la impresión 3D, el diseño personalizado de implantes y las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, están revolucionando la ortopedia veterinaria. Asimismo, el desarrollo de la infraestructura veterinaria, las colaboraciones estratégicas con hospitales veterinarios y las inversiones en investigación y desarrollo están impulsando la expansión del mercado. El enfoque en la sostenibilidad, la asequibilidad y la mejora de la biocompatibilidad de los implantes garantiza una innovación continua para satisfacer las necesidades cambiantes de los cirujanos veterinarios y los proveedores de atención sanitaria animal.
 

Empresas del mercado de implantes ortopédicos veterinarios de América Latina

Algunos de los principales actores que operan en el sector de implantes ortopédicos veterinarios de América Latina son:

• AmerisourceBergen Corporation (Cencora)
• Arthrex Vet Systems
• B. Braun
• BlueSAO
• DePuy Synthes (Johnson & Johnson)
• Fusion Implants
• GerVetUSA
• GPC Medical
• Integra LifeSciences
• Movora (Vimian Group)
• Narang Medical Limited
• Ortho Max
• Orthomed
• Rita Leibinger
• Veterinary Instrumentation
   

DePuy Synthes (Johnson & Johnson)

DePuy Synthes, filial de Johnson & Johnson, es un actor clave en el mercado latinoamericano de implantes ortopédicos veterinarios, con una cuota de mercado de aproximadamente 30,2 %. La empresa ofrece una amplia gama de implantes e instrumentos diseñados para tratar fracturas, problemas articulares y afecciones musculoesqueléticas en animales de compañía. Integra tecnologías de vanguardia, como la impresión 3D, los materiales bioabsorbibles y los sistemas quirúrgicos mínimamente invasivos, para mejorar el rendimiento de los implantes y los resultados quirúrgicos.
 

Movora (Vimian Group AB)

Movora, filial de Vimian Group AB, opera exclusivamente en el mercado de implantes ortopédicos veterinarios y ofrece una gama especializada de implantes e instrumentos quirúrgicos. La empresa se centra en el desarrollo de soluciones ortopédicas innovadoras, incluidos sistemas avanzados de sustitución articular, placas y dispositivos de fijación adaptados específicamente a los animales de compañía. Mediante colaboraciones estratégicas con clínicas veterinarias, iniciativas educativas y asociaciones con cirujanos veterinarios, Movora refuerza su posición en el mercado.
 

Noticias del sector de implantes ortopédicos veterinarios de América Latina:

• En junio de 2024, Movora colaboró con Viticus Group para ampliar la formación en ortopedia veterinaria. La asociación se centra en técnicas avanzadas de reparación de fracturas y ofrece formación práctica en el Movora Education Center, reforzando los conocimientos especializados en el mercado de implantes ortopédicos veterinarios.
   
• En diciembre de 2021, DePuy Synthes adquirió OrthoSpin, empresa con sede en Israel que desarrolla sistemas automatizados de puntales utilizados para corregir deformidades óseas. Esta adquisición refuerza la oferta de implantes ortopédicos y ortopédicos veterinarios de DePuy Synthes mediante soluciones avanzadas de fijación con tecnología digital.
   
• En octubre de 2021, Arthrex, empresa innovadora en tecnología ortopédica, anunció una inversión de 100 millones de USD para ampliar sus operaciones en el condado de Anderson, Carolina del Sur, con el objetivo de crear 500 nuevos puestos de trabajo. La ampliación incluye la construcción de una planta de fabricación de 210.000 pies cuadrados, lo que aumentará la capacidad de la empresa para producir dispositivos quirúrgicos e implantes ortopédicos veterinarios.
   

El informe de investigación sobre el mercado de implantes ortopédicos veterinarios de América Latina ofrece una cobertura exhaustiva del sector, con estimaciones y previsiones de ingresos expresados en millones de USD para el período de 2021 a 2034, en los siguientes segmentos:
 

Mercado por producto

• Implantes
• Placas
  • Placas TPLO
  • Placas TTA
  • Placas para traumatismos
  • Placas especializadas
  • Otras placas
• Implantes articulares
• Tornillos y anclajes óseos
• Clavos y alambres
• Otros implantes

• Instrumentos

Mercado, por tipo de animal

• Animales pequeños y medianos
• Perros
• Gatos
• Otros animales pequeños y medianos

• Animales grandes

Mercado, por aplicación

• Osteotomía de nivelación de la meseta tibial (TPLO)
• Avance de la tuberosidad tibial (TTA)
• Reemplazo articular
• Reemplazo de cadera
• Reemplazo de rodilla
• Reemplazo de codo
• Reemplazo de tobillo

• Traumatología
• Otras aplicaciones

Mercado, por uso final

• Hospitales y clínicas veterinarios
• Otros usuarios finales

La información anterior se proporciona para los siguientes países:

• Brasil
• México
• Argentina
• Colombia
• Chile
• Perú