Tamaño del mercado de HVAC: por tipo de producto, por uso final, por instalación, por canal de distribución, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

HVAC Tamaño del mercado

El mercado de HVAC se estimó en USD 310.6 billones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 328.1 mil millones en 2025 a USD 545.4 mil millones en 2034, a una CAGR de 5.8%.

El aumento de la adopción de soluciones energéticas eficientes y sostenibles de refrigeración impulsa el mercado de los sistemas HVAC. Las iniciativas gubernamentales de aplicación de sistemas de refrigeración eficientes energéticamente impulsan a los fabricantes a innovar en soluciones sostenibles y eficientes de energía de los sistemas HVAC. El programa de calificación estrella de la Oficina de Eficiencia Energética proporciona un sistema de calificación basado en eficiencia energética que ayuda a las empresas y los consumidores a elegir soluciones HVAC eficientes en energía. Esto ha dado lugar a la adopción de un sistema de aire acondicionado de velocidad variable en la India, que ayuda a lograr un enfriamiento eficiente de la energía.

Para satisfacer esta demanda los fabricantes de HVAC están invirtiendo en ofrecer soluciones energéticamente eficientes y sostenibles en el mercado. En 2023, Carrer anunció la adquisición de Viessmann Climate Solutions por USD 13 mil millones. Esta adquisición ayudará a Carrier a ampliar su cartera de productos HVAC de eficiencia energética eficiente, adaptándolos a las regulaciones de eficiencia energética de la UE.

Las normas gubernamentales sobre eficiencia energética y sostenibilidad están impulsando el mercado de sistemas HVAC. La directiva de eficiencia energética de la Unión Europea, cuyo objetivo es lograr un ahorro energético del 27% para el año 2030. Esto alienta a los fabricantes de HVAC a producir soluciones energéticas eficientes para mejorar su consumo energético. Los gases fluorados e hidrofluorocarbonos se utilizan comúnmente como refrigerantes en sistemas HVAC para enfriamiento. Estos refrigerantes son potentes gases de efecto invernadero que contribuyen fuertemente al cambio climático.

Para hacer frente a esta Unión Europea ha actualizado sus regulaciones de gas F en 2024 y pretende reducir el uso de potentes gases de efecto invernadero en un 95% para el año 2050. Los fabricantes de HVAC están adoptando refrigerantes naturales como R290 propano, dióxido de carbono y amoníaco que son menos perjudiciales para el medio ambiente en comparación con otros. Las estrictas políticas gubernamentales como éstas están impulsando la demanda de soluciones eficientes y sostenibles de HVAC en el mercado.

Tendencias del mercado HVAC

• La tecnología AI e IoT en los sistemas HVAC está de moda en el mercado debido a su mayor eficiencia y rendimiento. Los sistemas HVAC con IoT y AI están aumentando la comodidad del sistema general de HVAC de los edificios para mejorar la comunicación entre diferentes partes del sistema. Esto da lugar a una mejor sincronización con todo el sistema HVAC del edificio para aumentar la eficiencia y el rendimiento.
• El cambio hacia los sistemas HVAC con AI ha llevado a los fabricantes a desarrollar sistemas automatizados de HVAC para mejorar su rendimiento mientras ofrecen comodidad. Por ejemplo, en 2024 Midea introdujo su nuevo sistema residencial de HVAC que contó con un sistema alimentado por AI para proporcionar análisis en tiempo real y predicciones de temperatura para mejorar la eficiencia del HVAC y reducir la interacción humana para aumentar la comodidad.
• La tendencia de la sostenibilidad está impulsando la popularidad de los sistemas HVAC fabricados con materiales sostenibles y alimentados por refrigerantes ecológicos. Los fabricantes de HVAC incorporan diversos materiales reciclables como EPS, que es material 100% reciclable.
• La creciente importancia de la calidad del aire interior debido al aumento de la contaminación está de moda en el mercado HVAC. Los fabricantes están incorporando sistemas de purificación de aire en componentes del sistema HVAC como unidades de manipulación de aire. Estos ayudan a mejorar la calidad del aire interior y mejora el entorno interior general del edificio.
• En 2023, Daikin introdujo su unidad modular de manejo de aire con un sistema de gestión de la calidad del aire interior totalmente automatizado que ayuda a mejorar la calidad del aire interior mientras proporciona calefacción y refrigeración de la unidad de manejo de aire.

Trump Administration Tariffs

• Los aranceles potenciales a China por parte de la administración Trump pueden resultar en perturbaciones de la cadena de suministro, ya que los componentes cruciales del sistema HVAC son fuente de China. Los fabricantes de HVAC dependen de China para componentes cruciales como compresores, chips de sensores y tableros de controlador. Los aranceles propuestos por la administración de Trump darán lugar a una perturbación de la cadena de suministro y podrían conducir a una subida de precios en los sistemas de HVAC, ya que China ofrece un suministro asequible y coherente de materias primas.
• Para hacer frente a los efectos del fabricante de aranceles están buscando activamente a proveedores alternativos para componentes esenciales de HVAC. Países como India, Vietnam y México están siendo preferidos por los fabricantes de proveedores, ya que los aranceles propuestos para estos países son mucho más bajos en comparación con China.
• Los fabricantes de HVAC necesitan diversificar sus redes de proveedores para hacer frente a la dependencia de un solo país debido a la cambiante situación del mercado. Los fabricantes de HVAC podrían experimentar retroceso a corto plazo en el mercado hasta que se controle la situación del proveedor.

HVAC Market Analysis

El mercado HVAC por tipo de producto es equipo de calefacción segmentado, equipo de ventilación, equipo de aire acondicionado, refrigeradores y torres de refrigeración. En 2024, el segmento de equipo de aire acondicionado dominó el mercado generando ingresos de USD 130,7 mil millones y se espera que el segmento de equipo de calefacción crezca en CAGR de alrededor del 5,7% durante el período de previsión 2025 a 2034.

• El equipo de aire acondicionado está creciendo debido a una mayor demanda de soluciones sostenibles y eficientes en el mercado. Los sistemas de aire acondicionado de alta eficiencia son cada vez más populares debido a su menor consumo de electricidad, lo que lleva a reducir los costos a largo plazo. El crecimiento de la población urbana de clase media en los países en desarrollo está aumentando la demanda de equipos de aire acondicionado residencial en el mercado.
• Las crecientes preocupaciones de la calidad del aire están impulsando la demanda de equipos de ventilación como unidades de manejo del aire con tecnología de purificación del aire. La incorporación de filtros activos y pasivos en unidades de manejo del aire de tendencia en el mercado a medida que el nivel de contaminación global alcanza un alto nivel. Para mantener los espacios comerciales óptimos de calidad del aire interior, se están adaptando nuevas unidades de manejo del aire con tecnología de purificación del aire para combatir la mala calidad del aire.
• La demanda de hornos y calderas de baja emisión de carbono está aumentando en el mercado debido a regulaciones gubernamentales más estrictas como el Green Deal de la Unión Europea, que pretende transformar Europa en un continente clima neutral para el año 2050. Iniciativas y reglamentos gubernamentales como estos están impulsando a los fabricantes a producir sistemas de calefacción de carbono bajos y calderas.

El mercado HVAC por uso final se segmenta en residencial, comercial e industrial. El segmento residencial representa el 48% del mercado en 2024.

• La expansión de la población urbana en todo el mundo está impulsando la demanda de sistemas HVAC para usos residenciales y comerciales. Las temperaturas crecientes en algunas regiones debido al cambio climático están aumentando la adopción de unidades de aire acondicionado en uso residencial.
• El desarrollo de la infraestructura y la integración de la tecnología inteligente en los sistemas HVAC alimenta el uso comercial de nuevos sistemas HVAC. Debido al aumento de las normas de eficiencia energética, la adaptación de nuevos sistemas de HVAC eficaces y reglamentarios está aumentando en edificios comerciales antiguos que impulsan el crecimiento del mercado.
• Los centros de datos requieren temperatura, humedad y flujo de aire precisos para operaciones óptimas. El calor producido en los centros de datos requiere un escape y un enfriamiento óptimos, lo que ha incrementado el uso de sistemas HVAC con conectividad y características de aprendizaje automático que optimizan la temperatura y el flujo de aire en el centro de datos sin una intervención humana constante. Esto ha llevado a aumentar el mercado de los sistemas HVAC en usos industriales.

En términos de instalación, el mercado HVAC se segmenta en una nueva construcción y sustitución/retrofit. El segmento de sustitución/retrofit representa el 53% del mercado en 2024.

• En las regiones desarrolladas los edificios de alto nivel deben adoptar sistemas más nuevos de HVAC que cumplan con las normas de eficiencia energética y las normas ambientales. Esto ha aumentado la instalación de sistemas HVAC en muchos edificios más antiguos, especialmente en países desarrollados como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, etc.
• La urbanización en países en desarrollo como India y Vietnam está impulsando la demanda de sistemas residenciales y comerciales de HVAC. Las regulaciones gubernamentales más estrictas y los códigos de construcción han hecho obligatorio utilizar sistemas HVAC eficientes en energía en nuevos edificios de todo el mundo.
• Nuevos edificios comerciales como oficinas, centros comerciales y centros de hospitalidad están adoptando sistemas HVAC para mejorar la experiencia y el entorno interior de los edificios. La mala calidad del aire al aire libre está impulsando el uso de unidades de manejo de aire y equipos de ventilación con tecnología de purificación de aire para mejorar la calidad del aire interior en edificios comerciales.

En términos de país, los Estados Unidos lideraron el mercado de HVAC con alrededor del 79% de la cuota de mercado de América del Norte y estimaron USD 88.9 billones en ingresos durante 2024. La expansión del mercado estadounidense se debe principalmente a mandatos de eficiencia energética y avances tecnológicos.

• El mercado de HVAC en los Estados Unidos está aumentando debido a mandatos más estrictos de eficiencia energética, lo que da lugar a la sustitución de sistemas antiguos de HVAC con sistemas nuevos, eficientes y sostenibles de HVAC. Para hacer que el reemplazo y la reacondicionamiento sean asequibles para los hogares de bajos ingresos, el gobierno de los Estados Unidos en virtud de la Ley de reducción de la inflación de 2022, ofrece hasta USD 2000 en créditos fiscales para reemplazar los sistemas de calefacción más antiguos para nuevas soluciones energéticas eficientes y de baja emisión de carbono.
• Esta adaptación y sustitución de sistemas HVAC en edificios antiguos de todo el país está impulsando el mercado para sistemas HVAC con tecnología inteligente como IoT que mejora la sincronización entre todos los componentes HVAC en el edificio.
• Las normas más estrictas están aumentando la adopción de sistemas eficientes de HVAC como calentadores y acondicionadores de aire en el país. Para reducir el impacto ambiental de los refrigerantes dañinos ha aumentado el reemplazo de los sistemas de refrigeración más antiguos. Esto ha dado lugar a una mayor demanda de unidades de aire acondicionado con refrigerantes naturales como propano y dióxido de carbono en el país.

Europa: En Alemania se prevén hasta un 40% de las filiales para la rehabilitación y sustitución de soluciones de calefacción y refrigeración en los edificios existentes con soluciones de emisión de carbono eficientes y bajas. Esto ha aumentado la adaptación y sustitución de nuevos sistemas HVAC con refrigerantes naturales y una alta eficiencia energética en el país. Esto ha impulsado a otros países de la Unión Europea a ofrecer filiales similares para sustituir los sistemas HVAC más antiguos con nuevos sistemas de eficiencia energética y sostenibles. La adaptación y sustitución de los sistemas HVAC en Europa está impulsando el mercado de HVAC en toda Europa.

Asia Pacífico: La creciente preocupación por la calidad del aire en países como la India y China está impulsando la demanda de unidades de transporte aéreo con purificación del aire en el mercado. La ayuda de la AHU para mejorar la calidad del aire interior en edificios comerciales e instalaciones industriales de fabricación. La creciente población urbana de la India y China está alimentando la demanda de sistemas residenciales de HVAC como aire acondicionado. La demanda desechable en la región está aumentando y está alimentando la demanda de soluciones tecnológicamente avanzadas de refrigeración y calefacción residencial que cuentan con tecnología de conectividad para operaciones convenientes.

HVAC Market Share

• Las cinco principales empresas de la industria HVAC son Daikin, Midea Group, Gree Electric Appliances, Carrier Global and Trane Technologies y poseen colectivamente una parte del 25%- 30% en el mercado.
• Estas empresas siguen adquiriendo y fusionándose con otras, ampliando las instalaciones y realizando diversas colaboraciones para aumentar sus ofertas de productos, acceder a las bases de clientes y asegurar sus posiciones de mercado.
• En mayo de 2023, Trane Technologies adquirió MTA un fabricante italiano de refrigeración industrial sostenible, aire acondicionado y soluciones de tratamiento de aire. Esta adquisición ha ayudado a Trane Technologies a expandirse en mercados europeos. Esto también les ayudará a mantener su posición superior en el mercado HVAC.
• En marzo de 2023, Daikin anunció la adquisición del fabricante de unidades de manejo de aire personalizado Alliance Air Products. Esta adquisición ampliará la cartera de sistemas HVAC de Daikin y fortalecerá su posición como un jugador clave en el mercado.

HVAC Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria HVAC son:

• Bosch
• Carrier
• Daikin Industries
• Danfoss
• Electrodomésticos eléctricos GREE
• Haier
• Herense HVAC equipo
• Controles de Johnson
• Lennox International
• LG Electronics
• Midea
• Mitsubishi Electric
• Panasonic
• Rheem Manufacturing Company
• Trane Technologies

Para mejorar los servicios y la cuota de mercado, los actores clave están invirtiendo constantemente en actividades tecnológicas y también están creando asociaciones para ofrecer mejores y mejores soluciones a los clientes. Estas inversiones benefician tanto a empresas como a clientes, ya que ayudan a desarrollar y ofrecer soluciones según las tendencias tecnológicas cambiantes y por lo tanto los requisitos del cliente.

En 2024, Bosch anunció la adquisición de empresas de ventilación residencial de Johnson Control e Hitachi por USD 8 mil millones. Esto agregará varios nuevos modelos a la cartera de sistemas HVAC de Bosch. Esto ayudará a Bosch a aumentar su cuota de mercado en el mercado global HVAC.

En mayo de 2023, Trane Technologies adquirió a Helmer Scientific un fabricante de soluciones de almacenamiento y procesamiento controladas por temperatura de precisión que atiende a hospitales, laboratorios, bancos de sangre y farmacias. Esta adquisición ayuda a Trane Technologies a ampliar su cartera y fortalecer su posición superior en el mercado HVAC.

HVAC Industria Noticias

• En febrero de 2025, Hisense presentó sus nuevos sistemas de flujo de refrigerantes variable que cuentan con una avanzada tecnología de inversor que aumenta la eficiencia energética de los sistemas HVAC. La nueva línea de productos está dirigida a grandes edificios comerciales que buscan soluciones HVAC eficientes.
• En enero de 2024, GREE cambió sus refrigerantes a refrigerante R32 ecológico y sostenible. Esto pone de relieve su enfoque en un futuro sostenible en el mercado HVAC.
• En diciembre de 2023, Daikin inauguró su nueva planta de producción de sistemas de aire acondicionado en Andra Pradesh, India. Esta nueva instalación de producción ayudará a Daikin a satisfacer la creciente demanda en la India y los países cercanos. Afirmará su posición como jugador clave en el mercado HVAC.
• En octubre de 2023, Lennox completó la adquisición de AES una empresa de servicios HVAC. Esta adquisición ayudará a Lennox a mejorar sus soluciones HVAC en mercados comerciales ligeros.

Este informe de investigación del mercado de HVAC incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (USD Billion) y volumen (Thousand Units) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Equipo de calefacción
  • Hornos
  • Boiler
  • Bombas de calor
• Equipo de ventilación
  • Controladores de aire
  • Ductwork
  • Fans
• Equipo de aire acondicionado
• Chillers
• torres de refrigeración

Mercado, por fin uso

• Residencial
• Comercial
• Industriales

Mercado, por instalación

• Construcción nueva
• Reemplazamiento/retrofit

Mercado, por canal de distribución

• Venta directa
• Ventas indirectas

La información mencionada se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
• América Latina
  • Brasil
  • México
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica