Tamaño del mercado de plataformas de gran altitud por producto (UAV, dirigibles, sistemas de aerostatos cautivos), por aplicación (vigilancia, navegación y teledetección, comunicación, sistema EO/IR), por uso final (gobierno y defensa, comercial), informe de análisis del sector, perspectivas regionales, potencial de aplicación, cuota de mercado competitiva y pronóstico, 2017-2024
ID del informe: GMI683
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Fecha de publicación: October 2017
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Formato del informe: PDF
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Autores:
Suraj Gujar,
Tamaño del mercado de la plataforma de alta altitud
High Altitude Platform Market El tamaño se estimó en más de USD 1.000 millones en 2016 y se prevé que crecerá en más del 5% de CAGR de 2017 a 2024.
El aumento del gasto mundial de defensa en diversas economías para la adquisición de tecnologías avanzadas de defensa y vigilancia, como los VA, es un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado de HAP. El aumento de las actividades terroristas y de tráfico en todo el mundo contribuye al aumento sustancial de los gastos de defensa. Por ejemplo, en octubre de 2017, un ataque de francotiradores en Las Vegas representó aproximadamente 59 muertes y 527 lesiones. Esos casos han provocado un pánico generalizado y han afectado drásticamente las operaciones empresariales. Además, las plataformas pueden proporcionar imágenes claras y concisas de objetos durante un largo período de tiempo. Los gobiernos de India, Reino Unido y Estados Unidos han iniciado donaciones y programas para ayudar a las empresas que operan en el mercado mundial de plataformas de alta altitud. Por ejemplo, el gobierno francés ha ofrecido financiación financiera a Thales Alenia Space para la investigación y desarrollo de prototipos del Stratobus.
Existe un rápido crecimiento del sector industrial en Asia Pacífico, principalmente en países como China e India, debido a la alta disponibilidad de bajo costo, mano de obra calificada y materias primas. Debido a ello, existe una alta demanda de actividades subcontratadas, que requieren que Internet funcione eficientemente y mantenga la conectividad con los clientes y sus unidades de negocio en una gran zona geográfica. Además, aumenta la demanda de tecnologías ecológicas que dependen mucho menos de las fuentes de energía convencionales. Los vehículos de HAP con energía solar pueden reducir enormemente la dependencia de las fuentes de combustible tradicionales y se prevé que impulsarán el mercado de plataformas de alta altitud a largo plazo.
Estos vehículos requieren altos costos iniciales para la fabricación y costos recurrentes continuos para el mantenimiento, planteando un reto para el crecimiento del mercado de plataformas de alta altitud. La alta exposición a la velocidad del viento que va más de 95 mph puede resultar en daños sustanciales a las tecnologías. El desarrollo de estas tecnologías requiere una mano de obra muy calificada con formación especializada en el desarrollo y mantenimiento de estos sistemas.
Análisis del mercado de la plataforma de alta altitud
La tendencia actual de las tecnologías de energía solar es un importante impulsor para el mercado UAV. Estos sistemas pueden proporcionar ahorros masivos en términos de costos de combustible al tiempo que reducen las emisiones de CO2.
Se prevé que los sistemas de aeróstata en tethered tengan la mayor cuota de mercado de plataformas de alta altitud debido a su gran número de aplicaciones como vigilancia, reunión de información, investigación ambiental, gestión de desastres entre otros. El Servicio de Guardacostas y Aduanas de las Naciones Unidas se ocupó de cuestiones importantes relacionadas con el tráfico transfronterizo de drogas a lo largo de las fronteras meridionales. Para combatir esta cuestión, TCOM L.P fue adjudicado un contrato para el desarrollo de sus aerostatos de 71M que están equipados con descargas de radar avanzadas y pueden proporcionar vigilancia persistente a largo plazo.
Las aplicaciones de vigilancia dominan el mercado de plataformas de alta altitud debido a la adopción militar y de seguridad pública. Airships and UAVs allow the detection and identification of criminals with the aid of imagen aérea avanzada y sistemas analíticos de vídeo para combinar las características faciales de los criminales con las bases de datos. Estas plataformas pueden llevar cargas de pago que van más allá de tres toneladas y cubrir áreas muy grandes.
El segmento de comunicación en el mercado de plataformas de alta altitud será testigo de crecimiento debido a proyectos imitados por compañías de TI prominentes como Google y Facebook. Google ha puesto en marcha varios proyectos como Skybender y Loon para la prestación de servicios de Internet a lugares remotos y submerecidos desplazados en todo el mundo. Se prevé que la tecnología de comunicación inalámbrica exhiba un crecimiento masivo a un gran aumento en el uso de teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles, haciendo que las estaciones de HAP sean indispensables a largo plazo.
Las mejoras en la tecnología de LTA han contribuido al crecimiento del mercado de plataformas de alta altitud para aplicaciones militares. Las capacidades de estos sistemas no se limitan únicamente a fines de vigilancia. Las plataformas son capaces de transportar cargas de pago masivas y utilizadas para el transporte de armamento y armamento. En 2015, China probó una nueva nave estratosférica llena de helio, Yuanmeng. El sistema diseñado y construido por Beijing Aerospace Technology Company, es capaz de operar durante 48 horas continuamente.
Se prevé que el segmento de telecomunicaciones del mercado del HAP tendrá un alto crecimiento durante el período previsto. Las empresas que operan en el sector médico están invirtiendo en gran medida en actividades de R plagaD para el desarrollo de servicios de telecomunicaciones y navegación. Los HAP utilizados para la telecirugía proporcionan asistencia médica en lugares que no tienen acceso directo a médicos y son sumamente útiles para aumentar la esperanza de vida de la población rural y los soldados y oficiales militares situados en lugares remotos.
Se prevé que el mercado de plataformas de alta altitud de los Estados Unidos dominará la industria regional del HAP, mientras que también se prevé que Asia Pacífico experimente una rápida adopción de la tecnología con fines comerciales y de telecomunicaciones. El ejército de la región es el mayor cliente de estos equipos, ayudando en la alta adopción de estas tecnologías. En la actualidad, los órganos gubernamentales están adquiriendo sistemas tales como los vehículos de los Estados Unidos con fines de prueba, pero tienen implicaciones a largo plazo, ya que el éxito en las pruebas podría dar lugar a la adopción a gran escala de estos sistemas. La participación del gobierno estadounidense en conflictos extranjeros está disminuyendo con el esfuerzo concentrado internamente y a través de sus fronteras vecinas. Esto contribuye al aumento masivo de aplicaciones aeroespaciales y de defensa para aplicaciones internas como Seguridad en el país y patrulla fronteriza.
El auge económico de los países del Asia sudoriental contribuye al elevado crecimiento del mercado de los HAP. La contratación externa de diversas operaciones empresariales requiere conexión continua con Internet y otras instalaciones de comunicación. La interrupción de la conectividad puede provocar enormes pérdidas financieras para los jugadores regionales. Además, los consumidores de la región también buscan servicios de banda ancha de alta velocidad y conectividad inalámbrica que a precios más bajos.
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Los proveedores del mercado de plataformas de alta altitud incluyen:
Una estrategia prominente entre los jugadores del mercado de HAP está entrando en asociaciones con otros jugadores. Por ejemplo, la empresa había entrado en una asociación con Lockheed Martin para el lanzamiento de productos UAS como el Global Observer. AeroVironment, Inc. adquirió un contrato de 2,5 millones de dólares de los EE.UU. para la continuación y ampliación de su Programa UAS de Blackwing, que se prevé que será entregado en mayo de 2018 al Ejército de los Estados Unidos.
High Altitude Platform (HAP) Industry Background
HAP permite a los gobiernos ampliar su cartera de tecnología de defensa y utilizar sistemas tecnológicos avanzados para la vigilancia y relés de datos en terrenos irregulares como grandes cuerpos de agua que son relativamente difíciles de alcanzar por torres terrestres. Estas plataformas, situadas en la estratosfera, tienen problemas de latencia más bajos que los sistemas satelitales debido a la colocación más estrecha y la línea de visión. Aunque el mercado está compuesto por muy pocos jugadores, la competencia es moderada debido a las colaboraciones a gran escala entre los actores existentes para el desarrollo de nuevas tecnologías.
El gobierno es un consumidor importante de estos productos debido a sus aplicaciones en vigilancia y navegación. Los fabricantes en el mercado de plataformas de alta altitud generalmente se asocian con grandes agencias gubernamentales como el US Military y la NASA para probar y desarrollar prototipos. En mayo de 2016, AeroVironment anunció que se estaba asociando con SmartC2 y NASA para la prueba y demostración de Unmanned Traffic Management Niveles de capacidad tecnológica (TCL) 2 vuelo.
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas del sector de seguridad y defensa y prensa especializada
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
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Entrevistas con expertos
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Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →