Mercado europeo de la computación en la nube Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado europeo de la computación en la nube

El mercado europeo de la computación en la nube se valoró en 173,600 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 837,000 millones de USD en 2035, con una expansión a una TCAC del 17,4 % durante 2026–2035. Según el último informe publicado por Global Market Insights Inc., el valor del mercado alcanzará los 197,900 millones de USD en 2026. El mercado direccionable comprende servidores, almacenamiento, bases de datos, redes, software, análisis e inteligencia suministrados a través de Internet, en modelos IaaS, PaaS y SaaS, así como en implementaciones públicas, privadas e híbridas. Se excluye la infraestructura informática local que no se suministra mediante una arquitectura en la nube. La transformación comercial consiste en pasar de la adquisición de capacidad a plataformas programables capaces de combinar cargas de trabajo de datos, aplicaciones e inteligencia artificial.

La estimación utiliza un modelo de ingresos triangulado. Las series por modelo de servicio, modelo de implementación, aplicación, tamaño de la organización, uso final y región se concilian con el total del mercado de 2025 y, posteriormente, se proyectan hasta 2035 utilizando parámetros de crecimiento específicos de cada segmento. El valor histórico del mercado se situó en 121,200 millones de USD en 2022, lo que implica una TCAC de aproximadamente el 12,7 % entre 2022 y 2025. El aumento hasta el 17,4 % durante el período de previsión refleja un cambio en la composición hacia PaaS, las implementaciones públicas e híbridas, las aplicaciones orientadas a la inteligencia artificial y la adopción por parte de las pymes, en lugar de asumir que todas las cargas de trabajo en la nube crecen al mismo ritmo.

Los proveedores de servicios en la nube optimizan cada vez más sus infraestructuras para cargas de trabajo de inteligencia artificial y uso intensivo de datos. La demanda se está desplazando hacia la computación habilitada para GPU, el almacenamiento de alto rendimiento, las plataformas de inteligencia artificial y los servicios de datos escalables, lo que favorece un mayor crecimiento de PaaS y de los servicios especializados en la nube. Las empresas europeas también están adoptando plataformas en la nube para integrar la inteligencia artificial generativa, el análisis y la automatización en los procesos empresariales.

Las organizaciones europeas combinan cada vez más la nube públicaservicios con infraestructura privada para equilibrar la escalabilidad, los costes, la seguridad y los requisitos normativos. Las consideraciones relativas a la soberanía de los datos y al cumplimiento normativo, especialmente en lo que respecta al RGPD y a la gobernanza europea de los datos, están acelerando la demanda de entornos de nube soberanos y localizados. Esta tendencia está reforzando la adopción de la nube híbrida en sectores regulados como los servicios bancarios, financieros y de seguros (BFSI), la atención sanitaria, la Administración pública y las infraestructuras críticas.^{[1]Eurostat, "Cloud Computing Statistics on the Use by Enterprises," ec.europa.eu/eurostat}

Incremento de las iniciativas de transformación digital

La transformación digital es el principal factor de demanda identificado. Eurostat registró una adopción de la nube entre el 45,2 % de las empresas de la UE en 2024, frente al 36 % en 2021. ^{[2]European Union Agency for Cybersecurity, "ENISA Threat Landscape," enisa.europa.eu} Esta base de adopción genera una demanda recurrente de servicios de migración, integración, seguridad y aplicaciones gestionadas.

Demanda de infraestructuras de TI escalables y rentables

La capacidad rentable refuerza el argumento a favor de la nube cuando la demanda estacional, los ciclos de desarrollo o el procesamiento analítico exigirían, de otro modo, mantener activos locales infrautilizados.

Mayor adopción de aplicaciones empresariales basadas en la nube

Las aplicaciones empresariales basadas en la nube amplían la participación más allá de los equipos de infraestructura, mientras que las crecientes necesidades de almacenamiento y analítica trasladan más datos a plataformas gobernadas.

Principales restricciones

Preocupaciones relativas a la seguridad de los datos y el cumplimiento normativo

Las preocupaciones en materia de seguridad restringen la ubicación de las cargas de trabajo, al tiempo que incrementan la demanda de servicios de cumplimiento normativo. ENISA registró un aumento del 22 % en los incidentes de seguridad específicos de la nube entre 2022 y 2024.^{[3]European Commission, "Digital Strategy," digital-strategy.ec.europa.eu} El GDPR, la NIS2, DORA, la Ley de Datos de la UE y los requisitos de soberanía nacional elevan el umbral operativo para proveedores y compradores.

Complejidad de la migración a la nube y de la gestión multicloud

La complejidad de la migración también consume capacidad de gestión, ya que las empresas deben coordinar la identidad, el movimiento de datos, las dependencias entre aplicaciones, los controles de costes y los contratos con múltiples proveedores. Estas fricciones no revierten la adopción; favorecen a los proveedores e integradores capaces de hacer operativa la gobernanza, más allá de los contratos.

Análisis de los segmentos del mercado europeo de computación en la nube

Por modelo de servicio

El SaaS generó 92,700 millones de USD en 2025 y registró una cuota del 53,4 % de los ingresos del mercado, lo que refleja su amplio papel en las aplicaciones empresariales. Salesforce, Workday y ServiceNow ilustran la capa de consumo basada en aplicaciones, mientras que SAP sustenta las cargas de trabajo de software empresarial. El PaaS alcanzó 49,100 millones de USD y crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19,6 % hasta alcanzar 286,500 millones de USD en 2035, la tasa más elevada entre los modelos de servicio. Google Vertex AI y SAP Business Technology Platform (BTP) muestran por qué los servicios gestionados de datos, inteligencia artificial y desarrollo se expanden más rápido que las suscripciones a aplicaciones por sí solas. La IaaS representó 31,800 millones de USD en 2025 y continúa siendo fundamental para la capacidad de computación, almacenamiento y redes.

La demanda por modelo de servicio se está dividiendo en capas de consumo y creación. El SaaS sigue siendo la vía consolidada para las funciones empresariales estandarizadas, respaldada por las posiciones de Salesforce, Workday, ServiceNow y SAP. El PaaS está adquiriendo mayor peso estratégico porque las capacidades gestionadas de datos, desarrollo de aplicaciones e inteligencia artificial reducen el esfuerzo necesario para crear y operar servicios nativos de la nube. La IaaS continúa proporcionando la base subyacente de computación, almacenamiento y redes. Por tanto, la tendencia no consiste en sustituir un modelo por otro, sino en profundizar la pila tecnológica, de modo que las plataformas asumen una mayor parte del trabajo necesario para convertir la infraestructura en aplicaciones empresariales.

Por modelo de implementación

La nube pública generó 100,0 millones de USD en 2025, equivalentes al 57,6 % del gasto, y alcanzará 519,2 millones de USD en 2035, con una TCAC del 18,2 %. Azure OpenAI y Google Vertex AI utilizan la infraestructura pública como capa de prestación escalable para las cargas de trabajo de IA generativa (GenAI). La nube híbrida representó 41,4 millones de USD, equivalentes al 23,9 %, y crecerá a una TCAC del 18,3 %. La implementación híbrida de Volkswagen ilustra por qué las organizaciones mantienen arquitecturas distribuidas cuando los datos, las aplicaciones y el control operativo no pueden trasladarse conjuntamente. La nube privada, valorada en 32,1 millones de USD en 2025, crecerá más lentamente, a una TCAC del 12,5 %, pero seguirá siendo relevante para los requisitos de control dedicado.

Las decisiones de implementación reflejan cada vez más el control de las cargas de trabajo, en lugar de una simple preferencia entre nube pública y privada. La nube pública proporciona la escala necesaria para los servicios empresariales generales y los entornos de IA generativa, como Azure OpenAI y Google Vertex AI. La adopción de modelos híbridos se mantiene allí donde las aplicaciones, los datos y los requisitos operativos no pueden trasladarse como una única unidad, como demuestra la implementación híbrida de Volkswagen. La nube privada sigue siendo relevante para los requisitos de control dedicado. La tendencia más importante es la coexistencia arquitectónica: los compradores adaptan la ubicación a las necesidades de gobernanza, latencia e integración y, posteriormente, utilizan prácticas de gestión para coordinar estos entornos, en lugar de buscar un modelo de implementación uniforme.^{[4]GSMA, "Mobile Edge Cloud," gsma.com}

Por aplicación

Computación, almacenamiento y copias de seguridad, redes, gestión de bases de datos, IA, ML y analítica, seguridad y cumplimiento normativo, desarrollo y pruebas de aplicaciones (DevOps/DevSecOps), así como otros usos, definen el alcance de las aplicaciones. IA, ML y analítica alcanzó 24,300 millones de USD en 2025 y crecerá a una TCAC del 23,8 % hasta alcanzar 202,600 millones de USD en 2035. Azure OpenAI y Google Vertex AI representan los entornos de modelos gestionados y desarrollo que incorporan estas cargas de trabajo a arquitecturas nativas de la nube. Seguridad y cumplimiento normativo ocupa el segundo lugar en crecimiento, con una TCAC del 18,5 %, respaldada por la exposición a incidentes y las obligaciones regulatorias. DevOps/DevSecOps es relevante porque el desarrollo y los controles normativos comparten cada vez más las mismas canalizaciones de implementación.^{[5]Organisation for Economic Co-operation and Development, "Digital Economy Outlook," oecd.org}

El gasto en aplicaciones se orienta hacia cargas de trabajo que combinan el procesamiento de datos, el uso de modelos y los controles normativos. IA, ML y analítica lidera el crecimiento porque las plataformas en la nube proporcionan entornos gestionados para implementar y operar estas cargas de trabajo. La seguridad y el cumplimiento normativo también se expanden a medida que la exposición a incidentes y las obligaciones regulatorias europeas convierten los controles en parte de los requisitos del servicio. La computación, el almacenamiento, las redes, las bases de datos y las herramientas de desarrollo siguen siendo elementos esenciales, pero su valor depende cada vez más de su capacidad para respaldar una prestación de aplicaciones gobernada. DevOps y DevSecOps refuerzan esta tendencia al conectar los procesos de lanzamiento de software con las funciones de seguridad y cumplimiento necesarias para las operaciones en la nube.

Por tamaño de la organización

Las grandes empresas generaron 118,800 millones de USD en 2025, equivalentes al 68,4 % de la demanda, porque sus entornos tecnológicos heredados y sus operaciones multinacionales requieren amplios programas de migración, integración y gobernanza. Microsoft Azure, AWS y SAP cuentan con ventajas de escala en estas cuentas complejas. Las pymes generaron 54,800 millones de USD en 2025 y alcanzarán 334,000 millones de USD en 2035, con una TCAC del 20,1 %. El software como servicio (SaaS), las plataformas gestionadas y la implementación dirigida por distribuidores reducen la carga inicial de capacidades técnicas. La adopción por parte de las pymes de Europa oriental crea una vía de crecimiento que no depende exclusivamente de los contratos con proveedores de hiperescala.

El tamaño de la organización determina la vía de acceso a los servicios en la nube. Las grandes empresas requieren amplios programas de migración, integración y gobernanza porque sus entornos abarcan varios países, sistemas heredados y múltiples funciones empresariales. Sus decisiones de compra favorecen a los proveedores capaces de respaldar entornos operativos complejos. Las pymes siguen una vía de adopción diferente: el software como servicio (SaaS), las plataformas gestionadas y la implementación dirigida por distribuidores reducen la necesidad de capacidades técnicas y la carga inicial de gestión. Esto crea un canal de expansión más accesible, especialmente en Europa oriental. La tendencia no consiste simplemente en que los clientes más pequeños adquieran productos empresariales de menor escala, sino en una transición hacia servicios empaquetados que permiten utilizar las capacidades de la nube sin contar con una gran organización interna dedicada a las plataformas.

Por sector de uso final

BFSI fue el segmento de uso final más grande, con 31,800 millones de USD en 2025, seguido de Manufactura, con 27,900 millones de USD, y Comercio minorista y comercio electrónico, con 24,800 millones de USD. DORA eleva la importancia de la resiliencia y de los controles sobre la nube de terceros para los servicios financieros, mientras que la manufactura combina las operaciones industriales con casos de uso orientados al edge. El sector público y la Administración registró 12,300 millones de USD y crecerá a una TCAC del 18,8% a medida que se desarrollen los programas de soberanía. El PSN de Italia y Microsoft Cloud for Sovereignty son ejemplos relevantes. Educación es el uso final de mayor crecimiento, con una TCAC del 20,4%, seguido de TI y telecomunicaciones, con una TCAC del 19,0%, lo que refleja la demanda de prestación de servicios en la nube, redes y proveedores de servicios.

La demanda por uso final diverge en función del riesgo operativo y la intensidad digital. BFSI sitúa la resiliencia y los controles sobre la nube de terceros en el centro de las adquisiciones en el marco de DORA, mientras que la manufactura conecta la adopción de la nube con requisitos industriales y orientados al edge. El comercio minorista y el comercio electrónico dependen de operaciones digitales escalables, y la demanda del sector público está determinada por programas de soberanía como el PSN de Italia y Microsoft Cloud for Sovereignty. Educación y TI y telecomunicaciones amplían la adopción mediante servicios prestados digitalmente y requisitos relacionados con las redes. Estos patrones crean criterios de compra diferenciados entre los distintos sectores verticales, lo que hace que los controles específicos del sector, la experiencia en integración y los socios de implementación sean más relevantes que una propuesta uniforme de servicios en la nube.

Análisis regional del mercado europeo de computación en la nube

Europa occidental

Europa occidental generó 81,900 millones de USD en 2025, equivalentes al 47,2% del total europeo, y alcanzará 377,600 millones de USD en 2035, con una TCAC del 16,8%. Alemania por sí sola representó 43,500 millones de USD, es decir, el 25,1% del mercado total. La inversión de Microsoft de 4,300 millones de EUR en IA y servicios en la nube en Alemania, que incluye instalaciones en Fráncfort y Düsseldorf previstas para 2026, refuerza la concentración de infraestructuras de la región. Francia, los Países Bajos, Bélgica, Suiza, Austria, Irlanda y Luxemburgo siguen incluidos en la cobertura regional, pero Alemania determina la escala comercial.

La tendencia de Europa occidental está definida por la concentración de infraestructuras y una base madura de demanda empresarial. Alemania determina la escala comercial de la región, mientras que la inversión prevista de Microsoft en Fráncfort y Düsseldorf refuerza la importancia de la capacidad local de IA y servicios en la nube. Francia, los Países Bajos, Bélgica, Suiza, Austria, Irlanda y Luxemburgo amplían la base regional de clientes en centros empresariales consolidados. La soberanía, la modernización de aplicaciones y las cargas de trabajo de IA convergen en las decisiones de compra. Como resultado, los proveedores necesitan tanto plataformas escalables como estructuras de prestación de servicios con credibilidad local. Europa occidental sigue siendo el principal anclaje de ingresos, pero sus compradores evalúan cada vez más las ofertas de servicios en la nube en función del control, la integración y la resiliencia operativa a largo plazo.

Europa septentrional

Europa septentrional alcanzó los 29,700 millones de USD en 2025 y crecerá a una TCAC del 18,6 % hasta situarse en 159,400 millones de USD en 2035. El Reino Unido generó 13,900 millones de USD y registra la TCAC nacional más elevada, del 19,8 %. DORA se aplica a la resiliencia operativa del sector financiero, lo que aumenta la relevancia de la gobernanza de la nube para la actividad financiera vinculada al Reino Unido. La región también incluye Dinamarca, Suecia, Noruega, Islandia y las islas Feroe. Su principal restricción es que los grupos de demanda a escala nacional siguen siendo menores que en Europa occidental, incluso cuando la intensidad de adopción es elevada.

Europa septentrional combina una elevada intensidad de adopción con grupos de demanda nacionales más pequeños que los de Europa occidental. El Reino Unido es el mayor mercado identificado de la región y su mercado nacional de más rápido crecimiento, mientras que Dinamarca, Suecia, Noruega, Islandia y las islas Feroe completan la cobertura geográfica. Las decisiones sobre la nube en el sector financiero están determinadas por el enfoque de DORA en la resiliencia operativa, lo que hace que la gobernanza y los controles sobre terceros sean factores comercialmente relevantes. La tendencia regional favorece a los proveedores capaces de demostrar modelos operativos seguros junto con servicios escalables. El crecimiento dependerá menos de la expansión de las infraestructuras por sí sola y más de la capacidad para convertir una sólida adopción digital en implantaciones de nube conformes, gestionadas y específicas para cada sector.

Europa oriental

Europa oriental generó 40,200 millones de USD en 2025 y alcanzará 201,600 millones de USD en 2035, con una TCAC del 17,8 %. Polonia representó 10,200 millones de USD y crecerá a una TCAC del 16,1 %. La República Checa, Portugal, Serbia, Albania, Eslovaquia y Rumanía completan la cobertura aprobada. La oportunidad regional reside en la adopción de la nube por parte de las pymes, pero la capacidad de implementación y el ritmo de modernización de los sistemas heredados determinarán qué volumen de demanda pasa del SaaS básico al PaaS y a las plataformas gestionadas.

La principal tendencia de Europa oriental es el papel cada vez más importante de las pymes en la adopción de la nube. Polonia constituye el mayor mercado de la región, mientras que la República Checa, Portugal, Serbia, Albania, Eslovaquia y Rumanía amplían la cobertura geográfica. El SaaS y las plataformas gestionadas pueden reducir la carga de implementación para las organizaciones que no cuentan con grandes equipos internos especializados en la nube. La oportunidad estratégica consiste en trasladar la demanda más allá del consumo básico de aplicaciones hacia servicios de desarrollo, datos y plataformas gestionadas. Esta progresión depende de la capacidad de implementación y de la modernización de los sistemas heredados. Los proveedores que combinen una prestación accesible con apoyo práctico para la migración estarán mejor posicionados para captar la demanda regional.

Europa meridional

Europa meridional alcanzó 21,700 millones de USD en 2025 y crecerá a una TCAC del 16,7 % hasta situarse en 98,500 millones de USD en 2035. Italia representó 14,300 millones de USD y avanzará a una TCAC del 16,4 %. La Fase 1 del PSN de Italia migró a 560 organismos públicos en diciembre de 2024, lo que demuestra una consolidación del sector público, no un resultado de mercado atribuible a un único proveedor. España, la Ciudad del Vaticano y San Marino completan la cobertura definida. Las normas nacionales sobre la nube pública y las estructuras de contratación seguirán siendo restricciones regionales decisivas.

La tendencia de Europa meridional se centra en la modernización del sector público y en las condiciones de contratación nacionales. Italia es el mayor mercado identificado, y la Fase 1 del PSN demostró cómo la consolidación de los organismos públicos puede orientar la migración a la nube a gran escala. Las soluciones de nube soberana y conforme son importantes porque las normas sobre la nube pública determinan qué cargas de trabajo pueden migrarse y bajo qué condiciones de control. Por tanto, el desarrollo comercial de la región depende tanto de la ejecución conforme a los requisitos del sector público como de la demanda privada. Los proveedores que alineen la residencia de los datos, la gobernanza y el apoyo a la implementación con las estructuras de contratación tendrán la vía más clara para participar en la región.

Cuota de mercado y panorama competitivo de la computación en la nube en Europa

Microsoft Azure lideró el mercado con una cuota del 15,2 % en 2025, seguido de Google Cloud, con un 12,1 %, y AWS, con un 10,8 %. SAP registró un 7,2 %, IBM un 5,8 %, Salesforce un 4,5 % y Snowflake un 0,4 %. Los cinco principales actores concentraron el 51,1 %, lo que indica un mercado moderadamente concentrado en el que los hiperescaladores lideran las cargas de trabajo de infraestructura e inteligencia artificial, mientras que los proveedores de software empresarial mantienen posiciones en aplicaciones y datos. Las estimaciones de cuota de mercado utilizan como base los ingresos de la nube en Europa en 2025.

La inversión prevista de Microsoft en Alemania refuerza su posición regional en inteligencia artificial y servicios en la nube. AWS lanzó su nube soberana de la UE en Alemania en marzo de 2025, abordando directamente los requisitos de localización y control. Google Cloud amplió su presencia en Francia con una tercera región en noviembre de 2024 y se asoció con SAP en febrero de 2025 para integrar Gemini en SAP BTP. SAP combina la proximidad a las aplicaciones empresariales con su plataforma BTP. IBM, Salesforce, Oracle, Workday, ServiceNow y Snowflake compiten mediante posiciones en software empresarial, datos, automatización y flujos de trabajo gestionados, en lugar de ofrecer infraestructuras idénticas.

Entre los proveedores regionales se encuentran OVHcloud, Deutsche Telekom, Hetzner Online, IONOS Cloud, Scaleway, Orange Business, Telefónica Tech, Aruba Cloud, Capgemini y STACKIT. La certificación SecNumCloud, revisión 3.2, obtenida por OVHcloud en septiembre de 2024, y la actividad de Deutsche Telekom en computación perimetral multiacceso en parques industriales alemanes demuestran el valor del cumplimiento normativo local y la proximidad operativa. Telefónica Tech lanzó una plataforma en la nube nativa de inteligencia artificial en España y Alemania en julio de 2024. La cuestión competitiva no es si los proveedores locales desplazarán ampliamente a los hiperescaladores, sino en qué ámbitos las cargas de trabajo reguladas, los casos de uso perimetral y la contratación nacional crean vías diferenciadas de acceso al mercado.

Últimos avances del sector

• Abril de 2025: Microsoft anunció una inversión de 4,300 millones de EUR en inteligencia artificial y servicios en la nube en Alemania, incluidas instalaciones en Fráncfort y Düsseldorf cuya puesta en marcha está prevista para 2026. La inversión añade capacidad local a un mercado en el que la soberanía y la demanda de inteligencia artificial convergen cada vez más.

• Marzo de 2025: AWS lanzó la nube soberana de la UE en Alemania. Esta iniciativa crea una oferta específica para las cargas de trabajo que requieren unas condiciones de control europeo más estrictas.

• Febrero de 2025: SAP y Google Cloud establecieron una alianza para integrar Gemini en SAP BTP. La alianza vincula los flujos de trabajo de las aplicaciones empresariales con capacidades de inteligencia artificial gestionadas.

• Enero de 2025: ServiceNow inauguró un centro de datos en Fráncfort para garantizar la residencia de los datos de la UE conforme al RGPD. Esta iniciativa refuerza las opciones de prestación local para los clientes de flujos de trabajo.