Autores:
Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
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Mercado de equipos eléctricos para la construcción Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI11240
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Fecha de publicación: September 2026
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Mercado de equipos eléctricos para la construcción
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Mercado de equipos eléctricos para la construcción
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Tamaño del mercado de equipos eléctricos de construcción
El mercado de equipos eléctricos de construcción se valoró en 15,800 millones de USD en 2025. Se prevé que alcance los 93,200 millones de USD en 2035, con un crecimiento aproximado del 20,8 % de TCAC durante 2026–2035.
Principales conclusiones del mercado de equipos eléctricos de construcción
Líder del mercado: Caterpillar lideró con una cuota de mercado superior al 14% en 2025.
Principales actores: Las 5 principales empresas de este mercado incluyen a Caterpillar, Doosan Infracore, Hitachi Construction, John deere, Liebherr, que registraron conjuntamente una cuota de mercado del 40% en 2025.
La evolución inicial del mercado fue más gradual: pasó de 13,350 millones de USD en 2022 a 14,980 millones de USD en 2024, a medida que los fabricantes de equipos originales (OEM) trasladaron las máquinas eléctricas de aplicaciones piloto compactas a plataformas más pesadas y orientadas a la producción.
Los vehículos eléctricos de batería (BEV) y los vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) se utilizan en excavación, carga, nivelación, compactación, elevación, transporte y minería subterránea. La adopción es más sólida allí donde las restricciones sobre los gases de escape, los límites de ruido, la alta utilización o los costes de ventilación subterránea generan una ventaja operativa cuantificable. Los precios de las baterías disminuyeron un 20 % hasta situarse en 120 millones de USD/kWh en 2024, lo que mejoró la economía a largo plazo de los equipos electrificados, aunque los sistemas de baterías para equipos de construcción siguen teniendo una base de costes más elevada que las aplicaciones de automoción [1]Rubber World, rubberworld.com.
Perspectiva del analista de GMI
El mercado está pasando de centrarse en la disponibilidad del producto a centrarse en la cuestión del sistema operativo. Las máquinas compactas han establecido la base comercial inicial porque sus necesidades energéticas pueden cubrirse mediante la electricidad del depósito o de la obra, mientras que la minería subterránea ofrece una ventaja diferenciada: evitar los gases de escape del diésel puede reducir las necesidades de ventilación. La oportunidad más relevante se encuentra entre ambos extremos, en las excavadoras y cargadoras de tamaño medio que representan una parte importante de los ciclos de trabajo intensivo de los proyectos urbanos y de obra civil, pero requieren una recarga temporal fiable en la obra. Es probable que los fabricantes de equipos originales que combinen una autonomía operativa fiable de las máquinas con una planificación energética a escala de flota capten una cuota desproporcionada de la próxima fase de adopción.
El mercado abarca los equipos eléctricos de construcción a escala mundial desde 2022 hasta 2035, con 2025 como año base. El alcance incluye equipos BEV y PHEV por tipo de equipo, capacidad de la batería, tecnología de la batería, usuario final y fuente de alimentación en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África.
Principales factores de crecimiento
Normas sobre emisiones y contratación pública.
El Reglamento (UE) 2016/1628 establece requisitos de emisiones y homologación para la maquinaria móvil no de carretera, lo que aumenta la carga técnica y operativa asociada a los equipos diésel [2]TyrePress, tyrepress.com.La normativa no exige la electrificación, pero las restricciones urbanas y los requisitos de adquisición específicos de los proyectos pueden hacer que las máquinas sin emisiones sean comercialmente preferibles cuando están en juego el acceso, el horario de funcionamiento o la elegibilidad para licitaciones. En California, el programa CORE ofrece incentivos para los equipos todoterreno sin emisiones que cumplen los requisitos, lo que reduce la barrera de adquisición para los compradores elegibles. La norma AIS-174 de la India establece requisitos técnicos para la construcción de vehículos de equipos con tren motriz eléctrico, proporcionando a los fabricantes una vía de cumplimiento más clara para los equipos de construcción electrificados.
Economía de las baterías y capacidad de las máquinas.
La reducción de los precios de las celdas mejora los cálculos del coste total de propiedad, especialmente en el caso de las máquinas con un alto nivel de utilización anual. Los beneficios no son uniformes: los equipos de construcción tienen volúmenes de producción más bajos y ciclos de trabajo más exigentes que los vehículos de pasajeros, por lo que la economía de los paquetes de baterías sigue siendo comparativamente más compleja. No obstante, el desarrollo de productos está ampliando el rango operativo viable. La EC230 Electric actualizada de Volvo CE utiliza una batería de 450 kWh y está diseñada para funcionar durante una jornada completa con ciclos de trabajo adecuados. La R1700 XE de Caterpillar combina una plataforma de cargadora subterránea eléctrica de batería con carga rápida diseñada para operaciones mineras.
Construcción urbana y actividad de infraestructuras.
Los proyectos densos crean un caso de uso específico para los equipos eléctricos, ya que los límites de ruido, las restricciones sobre las emisiones locales y el acceso limitado afectan a la selección de las máquinas. El Banco Mundial informó de que la participación privada en infraestructuras alcanzó los 100,700 millones de USD en 2024, un 16% más que en 2023. Esta inversión en proyectos no se traduce automáticamente en compras de máquinas eléctricas; más bien, amplía el conjunto de obras en las que el nivel de utilización puede justificar la prima de precio y en las que los contratistas pueden necesitar equipos con menores emisiones para cumplir los requisitos del proyecto.
Innovación en carga y gestión de la energía.
La capacidad de los equipos por sí sola no resuelve el despliegue. Las obras de construcción requieren suministro eléctrico temporal, coordinación de la carga y gestión de la demanda, aspectos que rara vez necesitan las flotas diésel convencionales. El enfoque de almacenamiento móvil de energía LPO de Liebherr aborda las conexiones a la red limitadas o inexistentes mediante la coordinación del suministro de energía y de las cargas máximas a nivel de la obra. Esto desplaza la competencia más allá de la propia máquina hacia los cargadores, el almacenamiento móvil, la telemática de flotas y la planificación energética de las obras.
Principales restricciones
El coste de capital sigue sin ajustarse a las adquisiciones de los contratistas.
Los equipos de construcción eléctricos presentan una prima de adquisición significativa porque la capacidad de la batería aumenta con el tamaño de la máquina y las expectativas relativas al ciclo de trabajo. Aunque la reducción de los gastos de combustible y mantenimiento puede mejorar la economía del ciclo de vida, muchos contratistas y operadores de alquiler compran en función del precio inicial, la duración del proyecto y la viabilidad de la financiación. Esto crea una brecha entre la economía del activo y el flujo de caja del comprador, especialmente en el caso de los operadores más pequeños o de las aplicaciones de uso intermitente.
La carga en emplazamientos temporales es una limitación para el despliegue, no simplemente una carencia de infraestructura.
Los emplazamientos remotos y de corta duración pueden carecer de conexiones adecuadas a la red, mientras que los proyectos conectados aún pueden enfrentarse a limitaciones de los transformadores, retrasos en la concesión de permisos y elevados cargos por demanda. La investigación sobre los requisitos de suministro eléctrico para la construcción en California identifica el acceso a la red y la preparación de las infraestructuras como limitaciones importantes para la electrificación a mayor escala [3]Oxford Economics, oxfordeconomics.com. La restricción se intensifica cuando varias máquinas de uso medio o pesado se cargan simultáneamente, lo que hace que la programación del trabajo y la gestión de la energía sean tan importantes como la autonomía nominal de la batería.
Perspectiva de los analistas de GMI
Las dos principales restricciones se refuerzan mutuamente. Es más difícil justificar una máquina de alto coste cuando el contratista también debe financiar activos de carga temporales o asumir incertidumbre operativa; a la inversa, las inversiones en carga son difíciles de amortizar cuando la electrificación de la flota es limitada. Los equipos urbanos compactos y la minería subterránea avanzan más rápido porque su entorno energético es relativamente manejable o porque sus ahorros operativos son diferenciados. Los equipos de superficie de tamaño medio constituyen la categoría decisiva: su potencial de mercado es considerable, pero su adopción depende de que financiadores, contratistas, empresas de servicios públicos y fabricantes de equipos originales (OEM) coordinen la adquisición de máquinas con la planificación del suministro eléctrico del emplazamiento.
Análisis por segmentos del mercado de equipos eléctricos de construcción
Por tecnología de baterías
La tecnología de iones de litio aumentará de 11,720 millones de USD en 2025 a 70,230 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20,9 %. El fosfato de hierro y litio es adecuado para máquinas de mayor tamaño, en las que la durabilidad, la estabilidad térmica y el coste son más importantes que el volumen del conjunto de baterías, mientras que las químicas de níquel-manganeso-cobalto pueden resultar más atractivas cuando la densidad de empaquetado es fundamental. Las baterías de plomo-ácido crecerán de 2,510 millones de USD a 14,650 millones de USD, manteniendo su relevancia en aplicaciones sensibles al coste y de menor exigencia. Las baterías de níquel-metal hidruro se expandirán de 1,530 millones de USD a 8,320 millones de USD, pero quedarán por detrás del mercado general a medida que las arquitecturas de vehículos eléctricos de batería (BEV) ganen prioridad.
Por tipo de equipo
Las excavadoras lideran el mercado y aumentarán de 5,750 millones de USD en 2025 a 34,770 millones de USD en 2035, con una TCAC del 21,0 %. Su posición refleja su amplio uso en la construcción y la minería, así como la creciente variedad de productos eléctricos. China disponía de 81 modelos de excavadoras de cero emisiones a finales de 2024, aunque la penetración se mantuvo por debajo del 1 % en el mercado de excavadoras durante el primer trimestre de 2025 [4]JK Tyre & Industries, jkipl.in. Esta diferencia entre la disponibilidad de modelos y la penetración en la flota indica que el desarrollo de productos va por delante de la adopción plena conforme se sustituyen las flotas.
Los cargadores aumentarán de 3,580 millones de USD a 21,270 millones de USD, con una TCAC del 20,8 %. Su mayor adopción a corto plazo en China es comercialmente significativa: la penetración de los cargadores eléctricos alcanzó el 17,1 % en el primer trimestre de 2025. El modelo 8110TE de LiuGong ilustra la entrada en formatos más grandes, con una batería de 706 kWh y un motor de 264 kW. Los bulldóceres aumentarán de 2,180 millones de USD a 12,700 millones de USD; las grúas, de 1,620 millones de USD a 9,470 millones de USD; los volquetes, de 1,280 millones de USD a 7,400 millones de USD; las compactadoras, de 890 millones de USD a 5,050 millones de USD; y otros equipos, de 460 millones de USD a 2,540 millones de USD.
Los elevados requisitos de carga continua y los turnos prolongados hacen que los bulldóceres y las aplicaciones de transporte pesado en grandes explotaciones de superficie sean más exigentes que la maquinaria compacta, mientras que las compactadoras y los equipos urbanos especializados pueden beneficiarse de ciclos de trabajo controlados.
Por capacidad de la batería
El segmento de 50 kWh a 200 kWh es el mayor y el de crecimiento más rápido dentro de las categorías de capacidad de las baterías, ya que pasará de 6,930 millones de USD en 2025 a 42,110 millones de USD en 2035, con una TCAC del 21,1 %. Este segmento representa el núcleo práctico de la electrificación: máquinas lo bastante grandes como para generar ahorros significativos de combustible y mantenimiento, pero no tanto como para que el peso de la batería, la potencia de carga y la logística de obra resulten prohibitivos. Los sistemas de menos de 50 kWh crecerán de 4,150 millones de USD a 23,900 millones de USD, respaldados por las miniexcavadoras y las cargadoras compactas. Los sistemas de más de 200 kWh aumentarán de 4,680 millones de USD a 27,200 millones de USD, liderados por las excavadoras y cargadoras de mayor tamaño y los equipos para minería subterránea.
Por usuario final
La construcción es la mayor categoría de usuarios finales, y aumentará de 6,920 millones de USD en 2025 a 42,020 millones de USD en 2035, con una TCAC del 21,1 %. Esta categoría combina una elevada demanda de equipos con la exposición a las restricciones de acceso urbano y a las especificaciones de las licitaciones públicas. La minería aumentará de 3,530 millones de USD a 20,950 millones de USD, respaldada por la lógica operativa de la electrificación subterránea: eliminar la combustión de diésel puede reducir las exigencias de gestión del calor y los gases de escape. Sandvik registró en 2025 un pedido de 22 vehículos mineros eléctricos de batería para el proyecto Hermosa de South32 en Arizona [5]Michelin, michelin.com. La manipulación de materiales crecerá de 2,500 millones de USD a 14,340 millones de USD; la agricultura, de 1,770 millones de USD a 10,380 millones de USD; y otras aplicaciones, de 1,040 millones de USD a 5,510 millones de USD.
Por fuente de energía
Los vehículos eléctricos de batería (BEV) aumentarán de 11,630 millones de USD en 2025 a 69,900 millones de USD en 2035, con una TCAC del 21,0 %. Su liderazgo está relacionado con el valor que aportan en materia de cumplimiento normativo, una arquitectura de transmisión más sencilla y la inversión de los fabricantes de equipos originales en plataformas eléctricas específicas. Los vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) crecerán de 4,130 millones de USD a 23,300 millones de USD, con una TCAC del 20,2 %, y mantendrán su papel allí donde el acceso a la carga o unos ciclos de trabajo imprevisibles hagan menos práctica una configuración totalmente eléctrica de batería.
Opinión del analista de GMI
Los segmentos líderes describen el mismo núcleo de gravedad económica: excavadoras y cargadoras BEV de iones de litio, generalmente equipadas con baterías de 50 kWh a 200 kWh y destinadas a trabajos de construcción. Esta combinación equilibra el nivel de utilización con unos requisitos de carga manejables y, por tanto, probablemente alcanzará la madurez antes que los equipos de superficie de gran tamaño. La segmentación también pone de manifiesto una división estratégica. Los fabricantes que abastecen al mercado de equipos compactos pueden aprovechar la estandarización y el acceso a emplazamientos urbanos para impulsar el volumen, mientras que los proveedores orientados a la minería pesada y a las cargadoras de gran tamaño deben diferenciarse mediante sistemas de carga, gestión térmica y servicios durante todo el ciclo de vida, en lugar de centrarse únicamente en la electrificación de las máquinas.
Análisis regional del mercado de equipos de construcción eléctricos
Asia-Pacífico
Asia-Pacífico es el mayor mercado y aumentará de 5,180 millones de USD en 2025 a 31,740 millones de USD en 2035, con una TCAC del 21,2 %. China avanzará de 1,780 millones de USD a 9,600 millones de USD, mientras que el resto de Asia-Pacífico crecerá de 3,390 millones de USD a 22,140 millones de USD, con una TCAC del 22,0 %. La amplia base de modelos de China, su capacidad de fabricación nacional y la adopción consolidada de cargadoras eléctricas le otorgan una ventaja por el lado de la oferta. El resto de Asia-Pacífico registrará la tasa de crecimiento prevista más elevada porque India, el Sudeste Asiático y otros mercados parten de niveles de electrificación inferiores, al tiempo que incorporan demanda urbana y de infraestructuras. El marco AIS-174 de India es especialmente relevante porque establece una vía técnica formal para los equipos de construcción eléctricos.
América del Norte
América del Norte aumenta de 4,330 millones de USD en 2025 a 25,860 millones de USD en 2035, con una TCAC del 20,9 %. Estados Unidos crece de 3,480 millones de USD a 20,900 millones de USD, mientras que Canadá aumenta de 840 millones de USD a 4,960 millones de USD. La estructura de incentivos de California favorece la adquisición temprana de equipos, mientras que el mercado estadounidense en general se beneficia de la inversión en construcción civil y de la distribución de fabricantes de equipos originales (OEM). Volvo CE amplió su gama eléctrica en América del Norte con la excavadora EC230 Electric y la cargadora de ruedas L120 Electric [6]The Machine Maker, themachinemaker.com. La principal restricción de la región no es tanto el acceso a los productos como la disponibilidad fragmentada de suministro eléctrico para los proyectos y la desigualdad de los incentivos entre jurisdicciones.
Europa
Europa se expandirá de 3,560 millones de USD en 2025 a 20,780 millones de USD en 2035, con una TCAC del 20,6 %. El Reino Unido crecerá de 450 millones de USD a 2,770 millones de USD, mientras que el resto de Europa aumentará de 3,130 millones de USD a 18,500 millones de USD. La demanda europea se sustenta en los requisitos de emisiones para vehículos y maquinaria no destinados a la circulación por carretera y en la orientación política del Pacto Verde Europeo [7]Titan International, ir.titan-intl.com. El efecto comercial es más fuerte en las ciudades y las obras públicas, donde los requisitos de bajas emisiones influyen en las adquisiciones antes de que la maquinaria diésel llegue al final de su vida útil técnica.
América Latina
América Latina crecerá de 1,200 millones de USD en 2025 a 6,520 millones de USD en 2035, con una TCAC del 19,8 %. Brasil aumentará de 530 millones de USD a 2,910 millones de USD, mientras que el resto de América Latina crecerá de 670 millones de USD a 3,600 millones de USD. El desarrollo del mercado dependerá de que los proyectos de construcción, minería y logística puedan traducir los compromisos de sostenibilidad en adquisiciones de equipos e inversiones en infraestructura de recarga. La sensibilidad a los precios y la desigualdad de la infraestructura eléctrica en los emplazamientos favorecerán a las máquinas compactas y las aplicaciones en emplazamientos controlados antes de que se produzca una conversión generalizada de las flotas.
Oriente Medio y África
El mercado de Oriente Medio y África aumentará de 1,500 millones de USD en 2025 a 8,300 millones de USD en 2035, con una TCAC del 20,0 %. Los Emiratos Árabes Unidos crecerán de 520 millones de USD a 2,510 millones de USD, mientras que el resto de la región aumentará de 980 millones de USD a 5,790 millones de USD. La Iniciativa Estratégica de Cero Emisiones Netas para 2050 de los Emiratos Árabes Unidos y su contribución determinada a nivel nacional actualizada identifican la maquinaria de construcción como una de las fuentes de emisiones pertinentes. Los grandes programas de construcción del Consejo de Cooperación del Golfo generan demanda de equipos, pero las tasas de adopción dependerán de las especificaciones de los proyectos, el despliegue de la recarga y la economía operativa en condiciones de altas temperaturas.
Opinión del analista de GMI
Las tasas de crecimiento regional están muy agrupadas, pero sus causas difieren. El mercado europeo está determinado principalmente por el cumplimiento normativo y el acceso urbano; América del Norte depende en mayor medida de los incentivos y de la demanda de proyectos públicos; y Asia-Pacífico combina la escala productiva de China con una rápida expansión de las infraestructuras en otras partes de la región. Esto hace que un modelo uniforme de acceso al mercado resulte ineficiente. El éxito en Europa depende de la capacidad para gestionar licitaciones y requisitos normativos; en América del Norte, del apoyo de los distribuidores y la integración del suministro eléctrico para los proyectos; y en Asia, de los costes, las alianzas locales y la escala de fabricación. América Latina y Oriente Medio y África ofrecen una demanda significativa a largo plazo, pero requieren una selección disciplinada de los emplazamientos en los que el acceso a la electricidad y las condiciones de adquisición puedan respaldar los activos eléctricos.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de equipos eléctricos de construcción
Caterpillar se centra en aplicaciones para trabajos pesados y minería, incluida la cargadora subterránea eléctrica a batería R1700 XE, en la que la carga rápida y la ausencia de emisiones de escape diésel son elementos centrales del valor para el cliente [8]U.S. EPA, epa.gov. CNH Industrial, a través de CASE Construction Equipment, aborda el segmento de los equipos compactos eléctricos de construcción con productos como la CX15EV, la CX25EV y la retrocargadora eléctrica 580EV. Hitachi Construction Machinery presentó nueve modelos de cero emisiones en Bauma 2025, incluidas máquinas compactas y medianas, así como productos desarrollados conjuntamente con KTEG.
La gama E-TECH de JCB se articula en torno a la miniexcavadora eléctrica 19C-1E, dirigida a aplicaciones en las que el ruido y las emisiones de escape limitan el uso de motores diésel [9]BKT, bkt-tires.com. La posición de John Deere se basa en el desarrollo de equipos compactos y en su ecosistema de concesionarios y construcción de precisión. Komatsu combina maquinaria eléctrica compacta con plataformas para minería subterránea, incluida la cargadora eléctrica a batería WX04B y su solución de carga asociada. La KX038-4e de Kubota amplía su gama de equipos compactos hacia las miniexcavadoras eléctricas para trabajos urbanos y sensibles al ruido.
Liebherr se diferencia por ofrecer tanto infraestructura energética como máquinas, mediante el uso de su sistema LPO para abordar las limitaciones temporales de suministro eléctrico en las obras. Sandvik ocupa una posición especializada en minería subterránea y está ampliando el despliegue de flotas de vehículos eléctricos a batería (BEV) mediante su cartera de cargadoras y camiones Toro. Develon ofrece excavadoras eléctricas que abarcan desde configuraciones compactas hasta configuraciones de orugas más pesadas, incluidas la DX230LCE-7 y la DX250LCE-7. Doosan Infracore, que opera dentro de HD Hyundai Infracore, sigue siendo la plataforma corporativa asociada a las actividades de equipos de construcción de Develon.
Hyundai Construction Equipment comenzó a fabricar su miniexcavadora eléctrica a batería HX19e en 2025, con compatibilidad de carga CCS1 y CCS2. LiuGong ha desarrollado una de las carteras eléctricas más amplias entre los fabricantes chinos de equipos originales (OEM), con cargadoras, excavadoras, motoniveladoras, camiones mineros y equipos de manipulación de materiales. La MT 625e de Manitou se dirige al mercado de manipuladores telescópicos compactos con una batería de litio-ferrofosfato de 35 kWh. Mecalac atiende las obras urbanas con la excavadora eléctrica e12 y su configuración de batería de 150 kWh. SDLG aprovecha su relación con Volvo Group para respaldar su participación en el segmento de las cargadoras eléctricas en aplicaciones en las que el precio es determinante.
Avant Tecno Oy está especializada en cargadoras eléctricas articuladas compactas para jardinería, agricultura y construcción ligera. La cargadora de ruedas eléctrica 5055e de Kramer-Werke, con dirección a las cuatro ruedas, responde a las necesidades de espacios de trabajo reducidos y aplicaciones en interiores. Sunward Intelligent Equipment ha ampliado su oferta de excavadoras eléctricas, incluida la SWE10FE y la SWE60UFE, presentadas en Bauma 2025. Zoomlion Heavy Industry Science & Technology aplica la electrificación a una amplia base de maquinaria que incluye grúas, equipos de perforación, maquinaria para movimiento de tierras y equipos agrícolas.
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