Mercado de máquinas para fabricar cajas de cartón ondulado Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de máquinas para fabricar cajas de cartón ondulado

El mercado de máquinas para fabricar cajas de cartón ondulado se estimó en 2,800 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado crezca desde 2,900 millones de USD en 2025 hasta 4,300 millones de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,5 %, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

El auge mundial de la fabricación de bienes de consumo —con especial atención a los alimentos y las bebidas, la electrónica, el cuidado personal y los productos farmacéuticos— constituye un factor clave de crecimiento del mercado de máquinas para fabricar cajas de cartón ondulado. Las cajas de cartón ondulado son claramente la principal solución por su resistencia, ligereza y reciclabilidad. Esta tendencia está especialmente presente en las economías en desarrollo de todo el mundo, que continúan avanzando mediante la industrialización y la urbanización, lo que está generando una mayor demanda de maquinaria de embalaje compatible con la producción rápida de cajas multiformato.
 

Además, el aumento de la variedad de bienes de consumo, desde productos electrónicos frágiles hasta productos perecederos, ha impulsado la demanda de formatos de embalaje personalizados. Por ello, existe una oferta de maquinaria para producir cajas de cartón ondulado multicapa, troqueladas e impresas. En consecuencia, los fabricantes están invirtiendo en máquinas modulares con capacidades avanzadas de embalaje, lo que está impulsando la innovación y la competencia en el mercado de máquinas para fabricar cajas.
 

La rápida expansión del comercio electrónico ha transformado fundamentalmente los requisitos de embalaje, al hacer que las cajas de cartón ondulado sean esenciales en la logística y la entrega de última milla. Los vendedores en línea necesitan embalajes que protejan adecuadamente el contenido, permitan incorporar la marca y puedan personalizarse a un coste asequible. Las cajas de cartón ondulado cumplen perfectamente todos estos requisitos y, por consiguiente, su demanda ha aumentado con el auge de plataformas de comercio electrónico como Amazon, Flipkart y Alibaba. El auge del comercio electrónico también ha contribuido a una inversión considerable de los fabricantes de cajas de cartón ondulado en su producción, con el fin de automatizarla, superar las velocidades tradicionales y ofrecer capacidades de fabricación personalizables que respondan a las necesidades cambiantes de los clientes en los centros logísticos del comercio electrónico.
 

Además, el énfasis en la sostenibilidad y la experiencia del cliente en el comercio electrónico ha creado nuevas oportunidades para el desarrollo de maquinaria. Ha aumentado la demanda de máquinas que faciliten la impresión digital, la producción de tiradas cortas y el uso de materiales reciclables. La expansión continua del comercio electrónico en los mercados rurales y semiurbanos, especialmente en Asia-Pacífico y América Latina, también contribuirá a una mayor demanda de embalajes locales, lo que favorecerá el uso de máquinas para fabricar cajas más compactas, semiautomáticas y energéticamente eficientes.
 

Tendencias del mercado de máquinas para fabricar cajas de cartón ondulado

El sector de la maquinaria para fabricar cajas de cartón ondulado está experimentando una transformación dinámica debido a la evolución de los requisitos de embalaje asociados a diversas industrias, entre ellas el comercio electrónico, los alimentos y las bebidas, la electrónica y los productos farmacéuticos. Se prevé que el consumo mundial aumente y, a medida que la sostenibilidad se consolida como una prioridad, los fabricantes buscan promover una producción eficiente mediante máquinas modernizadas capaces de producir a mayor velocidad, con flexibilidad y utilizando materiales de origen natural o reciclables.
 

• Los fabricantes están adoptando maquinaria automatizada para fabricar cajas de cartón ondulado con el fin de aumentar la velocidad de producción, reducir la dependencia de la mano de obra y ofrecer una calidad de producto homogénea. Estas máquinas están equipadas con programación mediante controladores lógicos programables (PLC), controles con pantalla táctil y programas de monitorización.Las tecnologías inteligentes y las aplicaciones informáticas que utilizan tecnologías de IoT e IA permiten realizar el mantenimiento predictivo de la maquinaria y optimizar su funcionamiento durante la operación, además de mejorar la eficiencia en costes. 
   
• El crecimiento del comercio electrónico y el auge de los productos especializados están impulsando la demanda de maquinaria, debido a la necesidad generalizada de personalizar los envases. Las empresas necesitan cajas que representen su identidad de marca, se adapten a productos de distintas dimensiones y cumplan los requisitos de sus campañas promocionales. La demanda de maquinaria está aumentando para fabricar cajas en tiradas cortas, ya que estas máquinas pueden gestionar una producción flexible con cambios rápidos y opciones de impresión digital, sin pérdidas de tiempo.
   
• La preocupación por el medio ambiente ha afectado al envasado tanto de materiales como de máquinas. Cada vez más empresas buscan máquinas capaces de transformar papel reciclado en productos, reducir el consumo energético y minimizar los residuos. Los fabricantes de equipos están desarrollando maquinaria que permite adoptar prácticas de fabricación respetuosas con el medio ambiente y respaldar las iniciativas y normativas de sostenibilidad en países de todo el mundo. Esta tendencia hacia una mayor conciencia medioambiental también está impulsando el uso de tintas al agua y adhesivos biodegradables en la fabricación de cajas.
   
• Los países con una capacidad manufacturera en expansión están experimentando una mayor demanda de envases de cartón ondulado. Esto está generando un aumento de las ventas de máquinas en estas zonas, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas (pymes), lo que respalda la demanda de máquinas semiautomáticas relativamente económicas. La demanda de producción local y el crecimiento de la demanda de los consumidores también ofrecen oportunidades a los fabricantes de máquinas para posicionarse y proporcionar soluciones regionales.
   

Análisis del mercado de máquinas para fabricar cajas de cartón ondulado

Por tipo, el mercado se divide en máquinas semiautomáticas y totalmente automáticas. El segmento de máquinas totalmente automáticas superó los 1,700 millones de USD en 2024.
 

• Las máquinas totalmente automáticas están diseñadas para funcionar a velocidades muy elevadas y, a menudo, producen cientos de cajas por minuto. Las características de estas máquinas son fundamentales para los sectores que requieren fabricar un gran número de cajas, como el comercio electrónico, la alimentación y las bebidas, y la logística. La automatización ayuda a mantener constantes las dimensiones, el plegado y el encolado de las cajas, lo que contribuye a evitar defectos y aumenta la calidad general del producto.
   
• La principal ventaja de las máquinas totalmente automáticas es su capacidad para funcionar con una intervención humana limitada. Estos sistemas pueden gestionar la alimentación de materias primas, la impresión, el corte, el plegado y el apilado de las cajas terminadas. Esto reduce la necesidad de operadores cualificados y, a largo plazo, disminuye los costes laborales. Además, la automatización de las operaciones de la máquina reduce los errores humanos, acorta el tiempo necesario para completar el ciclo de producción y permite un funcionamiento continuo con poca supervisión.
   
• Las máquinas totalmente automáticas están equipadas con funciones como controladores lógicos programables, interfaces de pantalla táctil y componentes modulares. La presencia de estos componentes permite a los fabricantes cambiar el tamaño y el diseño de las cajas, así como los formatos de impresión, sin tiempos de inactividad excesivos. Asimismo, la integración en una misma máquina de módulos de impresión digital, troquelado y encolado aporta un nivel completamente distinto de versatilidad al entorno de fabricación moderno.
   

Por tipo de caja, el mercado de máquinas para fabricar cajas de cartón ondulado se segmenta en cajas de una capa y multicapa. El segmento de cajas multicapa registró aproximadamente el 81 % de la cuota del mercado mundial de máquinas para fabricar cajas de cartón ondulado en 2024.
 

• Las cajas de cartón ondulado multicapa incorporan dos o más capas onduladas, lo que proporciona una mayor resistencia y una protección superior. Son adecuadas para productos pesados, frágiles o de alto valor, y suelen utilizarse para embalar artículos como productos electrónicos, piezas de automóviles, equipos industriales, etc. Las máquinas de alta velocidad para producir cajas multicapa están adquiriendo una popularidad creciente, especialmente en los últimos años, sobre todo en sectores en los que la seguridad del producto durante el transporte es importante.
   
• Gracias a su resistencia y capacidad de carga, las cajas multicapa son ideales para el embalaje destinado a la exportación y para los envíos a granel. En los sectores del comercio internacional, los productos se embalan con cajas multicapa para ayudarlos a soportar tanto el transporte de larga distancia como las dificultades asociadas al transporte y la manipulación. Como resultado, crece la necesidad de máquinas de alta velocidad capaces de producir cajas multicapa a gran escala, con funciones como el estratificado, el encolado y el troquelado automáticos conforme a las especificaciones mundiales de embalaje para garantizar la seguridad del producto.
   
• Las cajas multicapa proporcionan espacio adicional y estabilidad estructural para la impresión. Las empresas utilizan esta capacidad para ofrecer impresiones de alta calidad y reforzar la identidad de marca, especialmente en los embalajes B2B y minoristas. Los fabricantes han comenzado a utilizar máquinas capaces de realizar impresión flexográfica multicolor con opciones de personalización.
   

Por canal de distribución, el mercado de máquinas para fabricar cajas de cartón ondulado se segmenta en directo e indirecto. El segmento indirecto superó los 1,900 millones de USD en 2024.
 

• La distribución indirecta facilita que los fabricantes amplíen su alcance geográfico mediante el uso de las redes de distribuidores, agentes y otros distribuidores externos. Los distribuidores externos suelen tener un conocimiento profundo del mercado local, pueden contar con relaciones existentes con los clientes y disponen de las capacidades logísticas necesarias para permitir que los fabricantes de máquinas accedan a una nueva zona geográfica local, especialmente en mercados emergentes, sin que estos tengan que establecer oficinas de ventas directas.
   
• Al recurrir a terceros o socios para las ventas, el servicio e incluso las instalaciones, los fabricantes reducen los costes generales asociados a una estructura más amplia de personal interno de ventas y asistencia con costes fijos. Esto permite a la empresa centrarse en la investigación y el desarrollo o en el desarrollo de productos. 
   
• Los canales indirectos también ofrecen oportunidades para establecer alianzas estratégicas con proveedores de soluciones de embalaje, distribuidores de equipos industriales y asociaciones y redes comerciales regionales, y pueden aumentar la imagen y la visibilidad de la marca en los mercados locales.
   

En 2024, Estados Unidos dominó el mercado de máquinas para fabricar cajas de cartón ondulado de América del Norte, con una cuota aproximada del 88,7 % y unos ingresos de aproximadamente 550 millones de USD en el mismo año.
 

• Estados Unidos lidera el mercado norteamericano de máquinas para fabricar cajas de cartón ondulado, gracias a un entorno manufacturero líder, unos estándares exigentes para el envasado y una demanda dinámica de sectores clave como la alimentación y las bebidas, la industria electrónica y el comercio electrónico. Estados Unidos cuenta con un ecosistema industrial consolidado, unido a un sólido auge de la automatización y la innovación, que ha creado un entorno favorable para la adopción de máquinas de alta velocidad y totalmente automáticas. Además, las empresas estadounidenses muestran cada vez una mayor disposición a adquirir e invertir en equipos inteligentes, energéticamente eficientes y con integración digital.
   
• El crecimiento de la región de América del Norte en el mercado de máquinas para fabricar cajas de cartón ondulado se sustenta principalmente en su diversificada base industrial, sus cadenas de suministro estratégicas y sus redes de distribución consolidadas. Los canales offline para la compra de máquinas, a través de distribuidores independientes y cadenas de suministro industriales, siguen siendo puntos de acceso clave a los equipos, mientras que los canales online para la investigación, la comparación de precios y las adquisiciones comienzan a ganar terreno.
   
• El comportamiento de compra mixto de maquinaria de envasado se ve respaldado por unos sólidos servicios posventa y por la capacidad de personalizar las máquinas conforme a los estándares regionales/nacionales, lo que permite actualmente tanto a los grandes fabricantes como a las pequeñas y medianas empresas ("SMEs") acceder a maquinaria de envasado avanzada en toda América del Norte.
   

Mercado europeo de máquinas para fabricar cajas de cartón ondulado: Alemania lideró el mercado con una cuota del 22,8% en 2024 y se prevé que crezca un 5% durante el período de previsión.
 

• Europa está ampliando su mercado de maquinaria para fabricar cajas de cartón ondulado debido al importante énfasis en las prácticas de sostenibilidad, la estricta legislación manufacturera y el aumento de la demanda de envases sostenibles en las principales industrias. La transición hacia materiales reciclables y unos ingresos neutros en carbono está motivando a los fabricantes a considerar maquinaria más sencilla, energéticamente eficiente y con bajos niveles de residuos. La presencia de empresas de envasado consolidadas y una sólida red logística en Europa favorecen la distribución de máquinas automatizadas y modulares para fabricar cajas en todo el continente.
   
• Alemania es el mayor mercado europeo de maquinaria para fabricar cajas de cartón ondulado debido a su base industrial altamente desarrollada, sus disciplinas de ingeniería de precisión y la demanda procedente de las industrias de la automoción, la electrónica y aquellas orientadas a la exportación. Alemania también favorece la automatización y la innovación en las industrias, lo que ha impulsado la adopción de máquinas totalmente automáticas de gran volumen para producir cajas multicapa y con diseños personalizados. Los fabricantes alemanes también priorizan la calidad y la eficiencia, lo que hace que el mercado sea adecuado para máquinas avanzadas con control digital integrado y características de sostenibilidad.
   

Asia-Pacífico lidera el mercado de máquinas para fabricar cajas de cartón ondulado; China registró una cuota de mercado de aproximadamente el 30,7% en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de alrededor del 5,4% entre 2025 y 2034.
 

• El mercado de máquinas para fabricar cajas de cartón ondulado en la región de Asia-Pacífico está creciendo principalmente debido al rápido desarrollo industrial de la región, la expansión del comercio electrónico y la creciente necesidad de soluciones de envasado rentables. La región cuenta con una amplia base manufacturera y una producción cada vez mayor de bienes de consumo, lo que genera una mayor demanda de máquinas para fabricar cajas de mayor velocidad y escalables. Además, en distintos países, como India, Vietnam e Indonesia, existe un gran número de pequeñas y medianas empresas que están impulsando la demanda de máquinas semiautomáticas y modulares, ya que pueden ofrecer una solución flexible a un precio asequible.
   
• China lidera el mercado de máquinas para fabricar cajas de cartón ondulado en la región de Asia-Pacífico gracias a su enorme capacidad manufacturera y a un activo mercado de exportación, además de su liderazgo en la logística mundial del comercio electrónico.Además, gracias al impulso hacia la automatización y al desarrollo de infraestructuras que favorecen el crecimiento, China se encuentra en una posición sólida para innovar y adoptar nuevas máquinas. Los fabricantes chinos están comenzando a desarrollar máquinas capaces de producir cajas multicapa, realizar impresión digital y utilizar materiales ecológicos que cumplen los requisitos nacionales e internacionales de envasado. 
   

El mercado latinoamericano de máquinas para fabricar cajas de cartón ondulado está creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,6 % durante el período de previsión.
 

• El mercado de máquinas para fabricar cajas de cartón ondulado en América Latina está impulsado por el crecimiento de los sectores manufacturero, agrícola y de bienes de consumo en países como Brasil, México y Colombia. El aumento de la demanda de envases económicos, pero duraderos, en la región está incrementando el interés por las máquinas semiautomáticas y totalmente automáticas. Asimismo, el crecimiento de las plataformas de comercio electrónico y de las industrias orientadas a la exportación en la región está impulsando la inversión en maquinaria escalable que permite producir cajas multicapa y ofrece flexibilidad de personalización.
   
• El mercado de máquinas para fabricar cajas de cartón ondulado en América Latina se beneficia de la transferencia de tecnología, el desarrollo de competencias y la inversión en infraestructuras modernas de envasado como resultado de las asociaciones locales y las iniciativas gubernamentales. Los fabricantes locales, los proveedores internacionales y las entidades públicas están suministrando maquinaria avanzada al mercado, especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Esto permite modernizar el sector del envasado en América Latina y contribuye a mejorar la competitividad en los mercados nacionales y de exportación.
   

Cuota de mercado de las máquinas para fabricar cajas de cartón ondulado

Bobst Group lidera el mercado con una cuota del 14 %. Bobst Group, Mitsubishi Heavy Industries, ISOWA Corporation, EMBA Machinery y Fosber Spa concentran conjuntamente alrededor del 25–30 %, lo que indica una concentración del mercado moderadamente fragmentada. Estos destacados actores participan activamente en iniciativas estratégicas, como fusiones y adquisiciones, ampliaciones de instalaciones y colaboraciones, para ampliar sus carteras de productos, extender su alcance a una amplia base de clientes y reforzar su posición en el mercado.
 

• Bobst es un líder mundial en el suministro de maquinaria y servicios a fabricantes de envases y etiquetas. Con una trayectoria consolidada en innovación e ingeniería, Bobst ofrece soluciones para múltiples sectores del envasado, incluidos los envases plegables de cartón, el cartón ondulado y los materiales flexibles. La empresa es reconocida por su compromiso con la calidad, la automatización y la sostenibilidad, y ayuda a sus clientes a competir y mejorar su productividad, al tiempo que reduce el impacto ambiental mediante la digitalización y las tecnologías avanzadas.
   
• Fosber diseña y fabrica maquinaria para la industria del cartón ondulado, así como líneas completas de ondulado y unidades independientes para satisfacer las necesidades de los clientes. Fosber es conocida por su dedicación a la innovación, la fiabilidad y la calidad del servicio al cliente, y proporciona soluciones orientadas a la eficiencia y la flexibilidad de la producción. Los sistemas de Fosber están diseñados para ofrecer una producción de alta velocidad y calidad, con un tiempo de inactividad y unas necesidades de mantenimiento mínimos cuando se utilizan correctamente. 
   

Empresas del mercado de máquinas para fabricar cajas de cartón ondulado

Los principales actores que operan en la industria de las máquinas para fabricar cajas de cartón ondulado son:

• ACME Machinery
• Bobst Group
• EMBA Machinery
• Fosber
• ISOWA
• KOLBUS
• Mitsubishi Heavy Industries
• Packsize International
• Saro Packaging Machine Industries
• Serpa packaging Solutions
• Shanghai Printyoung International Industry
• Hebei Shengli Carton Equipment
• Shrink Machine
• Wenzhou Zhongke Packaging Machinery
• Zemat Technology Group
   

KOLBUS es una empresa alemana de ingeniería reconocida desde hace muchas décadas por su precisión y maestría en la fabricación de maquinaria para envases. KOLBUS se centra exclusivamente en suministrar máquinas y equipos para transformar cartón y materiales ondulados en productos de embalaje de alta calidad. KOLBUS fabrica equipos sostenibles y modulares basados en una construcción sólida, especialmente adecuados para sectores que requieren tanto un alto rendimiento como una excelente calidad estética en sus envases.
 

EMBA Machinery es una empresa sueca que diseña y fabrica máquinas de conversión de alto rendimiento para la industria del embalaje de cartón ondulado. Reconocida por su tecnología sin aplastamiento y sus sistemas energéticamente eficientes, que ofrecen gran velocidad, precisión y ahorro de materiales, EMBA presta apoyo a clientes de todo el mundo mediante una sólida red de servicio y soluciones innovadoras de tecnología para la fabricación de cajas.
 

Noticias del mercado de máquinas para fabricar cajas de cartón ondulado

• En septiembre de 2025, EMBA Machinery se dio a conocer en el mercado indio en 2011, cuando fue la primera empresa en introducir plegadoras-encoladoras flexográficas en línea (FFG). EMBA reafirmó su compromiso con un espíritu de innovación continua en IndiaCorr Expo 2025, donde presentó sus tecnologías más recientes. Como socio de larga trayectoria de ICCMA, EMBA presentó al público sus máquinas de la serie ULTIMA, fabricadas en Estados Unidos. Estas máquinas incorporan tecnología patentada sin aplastamiento, alimentación doble para dos cajas y un sistema de hendido líquido, todo ello concebido para ofrecer la mejor solución posible a los problemas reales que deben abordar las empresas de conversión.
   
• En septiembre de 2025, en IndiaCorr Expo 2025, Fosber Group presentó su maquinaria de corrugado premium de alto rendimiento como una marca de lujo, respaldada por una sólida reputación de calidad y especificaciones de alto nivel. La empresa destacó el diseño desarrollado por sus ingenieros, la fiabilidad de sus máquinas y la originalidad y el rendimiento basados en la ingeniería. En referencia a las principales marcas del sector automovilístico, Fosber mostró sus plantas de pasteurización adaptadas a la automatización y al rendimiento premium, poniendo de relieve su compromiso con una India en evolución: un mercado que busca aumentar la automatización, el rendimiento de las máquinas y las mejoras medioambientales, impulsado por una demanda cada vez mayor en el país.
   
• En noviembre de 2024, la División de Maquinaria de Corrugado de Mitsubishi Heavy Industries Americas (MHIA) anunció la instalación satisfactoria del primer alimentador previo MPF-MII de Norteamérica, lo que puso de manifiesto un fuerte impulso hacia la automatización de las operaciones iniciales en las plantas de fabricación de cajas de cartón ondulado. Cabe destacar que esta unidad puede funcionar de forma integrada con plegadoras-encoladoras flexográficas de alta velocidad, como EVOL 84 y EVOL 100. Su operación de alimentación de hojas, controlada y estable, optimiza el rendimiento. Otras funciones operativas, como el transportador basculante, la tolva intermedia y el elevador inversor de hojas, ayudan a maximizar el tiempo de actividad de la máquina y el rendimiento operativo con velocidad y precisión.
   
• En septiembre de 2024, BOBST Group amplió su presencia mundial con una nueva instalación de I+D y fabricación en Busan, Corea del Sur, reforzando su compromiso de prestar apoyo a clientes de Asia y de todo el mundo. El centro de producción fabricará máquinas para la industria del cartón ondulado, incluidas especialmente las recientemente introducidas NOVAFFG y VISIONFFG, y marca el regreso de BOBST al sector de la maquinaria de gran formato junto con JUMBO. Situada en una región de rápido crecimiento para el embalaje, la nueva planta refuerza la capacidad regional de innovación y los servicios locales, al tiempo que forma parte de una cartera mundial orientada a gestionar la demanda.
   

El informe de investigación sobre el mercado de máquinas para fabricar cajas de cartón ondulado ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones de ingresos (miles de millones de USD) y volumen (miles de unidades) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo

• Semiautomáticas
• Totalmente automáticas

Mercado, por tipo de caja

• De una capa
• Multicapa

Mercado, por capacidad

• Baja (1-3 toneladas)
• Media (3-5 toneladas)
• Alta (más de 5 toneladas)

Mercado, por uso final

• Alimentación y bebidas
• Electrónica y bienes de consumo
• Bienes para el hogar y de uso personal
• Productos textiles
• Otros

Mercado por canal de distribución

• Directo
• Indirecto  

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí
  • EAU