5G Enterprise Private Network Market Size, Growth Report 2034

5G Enterprise Red privada tamaño del mercado

El mercado mundial de la red privada de 5G se valoró en USD 2.93 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá en una CAGR de 39,2% entre 2025 y 2034. La adopción de redes privadas empresariales se ha visto intensificada por acciones gubernamentales en la infraestructura digital, como el despliegue nacional 5G, así como la construcción de zonas industriales inteligentes y parques tecnológicos. Estas acciones han incrementado la conectividad en diversos sectores, minimizado la latencia y hecho que la transferencia de datos sea instantánea.

La construcción de redes privadas de 5G dentro de grupos de fabricación y corredores logísticos ha mejorado la automatización y eficiencia operacional de estos sectores. La adopción se ve impulsada por esfuerzos estratégicos como puertos inteligentes y centros industriales digitales, lo que permite una comunicación inalámbrica ultra fiable e inigualable crítica para aplicaciones empresariales.

Por ejemplo, en diciembre de 2024, Puerto Valencia inició una iniciativa para desplegar una red privada de 5G con el objetivo de transformarla en un puerto inteligente para 2027. El valor total de este proyecto es de 6 millones de euros, destinados a mejorar la automatización y la eficiencia operacional mediante la conexión de más de 25.000 vehículos, sistemas de vigilancia y sensores ambientales. El proyecto está cofinanciado por el Fondo para Europa de Conexión de la Unión Europea.

El aumento de la industria 4.0 y la creciente demanda de automatización en los sectores manufacturero, logístico y sanitario son factores vitales para el crecimiento de las redes privadas de empresa 5G, ya que requieren conectividad ultra confiable y de baja latencia para la comunicación de máquina a máquina. A medida que las empresas pretenden digitalizar las operaciones e implementar a escala IA, robótica e IoT, las redes privadas 5G ofrecen la infraestructura segura y de alta velocidad necesaria para apoyar estas transformaciones. Además, la creciente necesidad de análisis en tiempo real, monitoreo remoto y realidad aumentada en entornos empresariales ha obligado a las organizaciones a invertir en sólidas redes 5G para un rendimiento ininterrumpido y eficiente.

? En septiembre de 2022, Nestle desplegó la primera red privada de 5G de América Latina en su planta de Caçapava en Brasil. Esta aplicación tenía por objeto mejorar las iniciativas de la Industria 4.0 facilitando el procesamiento, la automatización y la mejora de la eficiencia operacional en el entorno de fabricación.

5G Enterprise Private Network Market Tendencias

• La computación de la red impulsada por AI y la computación de bordes han acelerado especialmente el crecimiento en el mercado de la red privada de 5G. Ahora las empresas pueden establecer umbrales específicos de ancho de banda y latencia para aplicaciones importantes, mejorando el rendimiento y la fiabilidad en tiempo real. Las empresas están adoptando redes privadas de 5G con computación de bordes para permitir la adopción de decisiones más rápida mediante el procesamiento de datos en la fuente.
• Por ejemplo, el edge computing market fue USD 13,4 mil millones en valor en 2023 y se espera que crezca a una tasa de 28% de CAGR para alcanzar USD 118 mil millones en 2032. Es probable que el creciente interés en vehículos autónomos, así como la proliferación de dispositivos IoT, alimente este mercado.
• Otra tendencia evidente es la aplicación de redes privadas de 5G para conectar la automatización y la robótica para su uso en fabricación, logística y minería. Esas medidas mejoran la seguridad, el desempeño operacional y la coordinación en tiempo real de los mecanismos. Las empresas utilizan la baja latencia 5G para el control AGV, la asistencia remota a través de tecnologías AR/VR y herramientas de mantenimiento predictivas, lo que aumenta considerablemente las operaciones continuas rentables en entornos industriales.
• En junio de 2024, Hitachi Rail, junto con Ericsson y Slalom, desplegó una red privada de 5G en sus instalaciones de Hagerstown, Maryland. Esta red permite que el perro robótico SPOT de Boston Dynamics realice inspecciones automatizadas de calidad de los coches de tren. El sistema que utiliza la transmisión de datos en tiempo real alivia el riesgo para el personal y mejora la productividad mediante modelos de inspección de calidad de la visión informática.

5G Enterprise Private Network Market Analysis

Basado en el componente, el mercado privado de red 5G se divide en hardware, software y servicios. En 2024, el segmento de hardware dominaba la cuota de mercado alrededor del 54% y se espera que crezca en una CAGR de más del 39,9% durante el período de pronóstico.

• La mayor parte del mercado de la red empresarial privada 5G pertenece al sector del hardware, ya que incluye los componentes fundamentales para la configuración de infraestructura que integra estaciones de base, células pequeñas, routers y antenas. Estos dispositivos proporcionan conectividad industrial, baja latencia, fiabilidad y resiliencia en entornos industriales.
• Las empresas están invirtiendo en infraestructura privada de hardware 5G para hacer frente a la creciente demanda de seguridad, baja latencia y comunicación de alta velocidad. Esta infraestructura permite la automatización en tiempo real, las operaciones de IA y las comunicaciones críticas de misión en los verticales de fabricación, energía, logística y salud.
• Por ejemplo, Ericsson y Vodafone Alemania anunciaron la instalación de una red privada de 5G para Lufthansa Technik en su instalación de Hamburgo en febrero de 2024. Como parte de la instalación, incluyeron el núcleo 5G de Ericsson y el hardware de radio para la potenciación de aplicaciones de fabricación inteligente como mantenimiento de AR, e inspección de calidad en tiempo real con casos avanzados de uso industrial 5G de calidad empresarial que subrayan el dominio del hardware.

Basado en el modo de implementación, el mercado de red privada de 5G se segmenta en locales, basados en la nube e híbridos. En 2024, el segmento local domina el mercado con un 51% de cuota de mercado y se espera que el segmento crezca en una CAGR de más del 39% de 2025 a 2034.

• El segmento de los locales agrega la cuota de mercado más alta en el mercado de la red privada de 5G debido a un mayor control, así como una mayor seguridad de los datos y conectividad para aplicaciones críticas para las misiones. Las industrias de defensa, salud y fabricación prefieren redes locales para gestionar operaciones sensibles con baja latencia.
• Dentro de estos locales, las empresas que buscan mayor autonomía de comunicación interna, menor dependencia de red externa y configuraciones personalizadas se benefician en gran medida de los despliegues locales. La mayoría se encuentra en campus industriales, plantas de producción e instalaciones energéticas donde la privacidad de datos y la continuidad operacional son importantes.
• Por ejemplo, en agosto de 2023, Bosch se asoció con Nokia para implementar una red privada de 5G en locales en su planta Industry 4.0 en Stuttgart, Alemania. La red permite el valor añadido para dicho despliegue en locales en entornos industriales avanzados apoyando sistemas de transporte autónomos, herramientas conectadas y monitorización de calidad en tiempo real.

Sobre la base del tamaño de la organización, el mercado privado de la red empresarial 5G se centra en las PYME y las grandes empresas. Se espera que las grandes empresas prevalezcan, ya que tienen la capacidad financiera de desplegar infraestructura privada de 5G, lo que a menudo entraña importantes costos iniciales para el hardware, el espectro y la integración.

• Los sectores manufactureros, automotrices, energéticos e incluso sanitarios están adoptando rápidamente las redes privadas de 5G debido a su apoyo sin igual para el procesamiento de datos de alto volumen, críticos con las misiones y de ultrabajos. 5G ofrece externalización instantánea en tiempo real de automatización y análisis impulsados por IA, junto con comunicaciones M2M para ecosistemas industriales enteros para grandes empresas.
• La eficiencia operacional aumentada, la protección de datos y la elasticidad ocupan un lugar más alto en las grandes empresas, donde los costos operacionales controlados por el usuario son más bajos con el tiempo, mayores barreras a las amenazas cibernéticas y las particiones de red flexibles son ventajosas. La adopción se fomenta aún más con el desarrollo de zonas industriales inteligentes, parques tecnológicos e infraestructura digital junto con las iniciativas de política del Gobierno. Numerosas empresas también utilizan 5G junto con marcos IoT a través de la computación de bordes para facilitar la previsión de resultados, el mantenimiento predictivo y la minimización de tiempo de inactividad en varias instalaciones.

En 2024, EE.UU. en América del Norte dominaba el mercado de red privada de 5G con alrededor del 86% de cuota de mercado y generaba alrededor de USD 850 millones de ingresos.

• Estados Unidos posee el mercado líder mundial para las redes privadas de empresas 5G debido a su sofisticada infraestructura de industria, investigación y desarrollo, y el apoyo gubernamental en materia de transformación digital. El privado 5G está siendo adoptado rápidamente por operaciones de automatización, computación de bordes y misión crítica en los sectores de salud, fabricación, defensa, energía y conectividad ultra confiable.
• El crecimiento de los mercados se ha ayudado mediante asociaciones entre los sectores público y privado, la liberalización del espectro, como el CBRS, y la importancia cada vez mayor de las redes seguras localizadas para infraestructuras críticas. Además, la tecnología 5G está cada vez más integrada en fábricas inteligentes, almacenes y centros logísticos, lo que da lugar a mayores inversiones de las empresas. Otro motor clave del mercado es el enfoque del gobierno en comunicaciones seguras y soberanía digital.
• Para permitir comunicaciones seguras y de alta velocidad y pruebas de sistemas autónomos, el Departamento de Defensa inició un proyecto para implementar redes privadas de 5G en bases militares con empresas de telecomunicaciones y tecnología AT DueT, Nokia y Lockheed Martin en noviembre de 2023. Estas iniciativas muestran además el dominio de los Estados Unidos en el desarrollo de redes 5G de alta seguridad.

Se espera que el mercado de red privada de 5G en Alemania experimente un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.

• El mercado de redes privadas 5G en Europa está dominado principalmente por Alemania, que cuenta con una vibrante cultura de automatización junto con un sofisticado ecosistema de fabricación. El mercado 5G del país se alimenta de amplias iniciativas en el sector 4.0, así como de la construcción y el despliegue de fábricas inteligentes, que requieren sistemas de comunicación ultra fiables y de baja latencia.
• La adopción de redes privadas de 5G junto con las aplicaciones de corte, computación de bordes y optimización de la IA está muy influenciada por la necesidad de aumentar la productividad y la eficiencia operacional. La automotriz y logística, así como la industria sanitaria, están contribuyendo a la demanda de intercambio de datos en tiempo real, robótica y un sistema interconectado.
• Alemania anunció recientemente una inversión de 130 millones de euros como parte de los objetivos de “Alemania digital 2030” publicados en enero de 2025. Gran parte de esta financiación se utilizará para el desarrollo de redes privadas de 5G adaptadas a áreas industriales, centros de investigación y desarrollo y puertos inteligentes. Mejorar la competitividad al mismo tiempo que mejorar la infraestructura digital apoyará el cambio hacia operaciones inteligentes que sean centricas de datos.

Se espera que el mercado de red privada de 5G en China experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• Exemplary China’s 5G Enterprise Private Network Market Dominance Face Acelerated Industrial Digitalization Junto con Advanced Government Support and Telecommunications Infrastructure. Estos factores sentaron una base sólida junto con el énfasis de China en las ‘fábricas inteligentes’ y la logística mecanizada que aprovechó la conectividad 5G, permitiendo a las redes privadas 5G satisfacer la demanda creciente del mercado.
• Conducidos por adopción en AI, computación de bordes y monitoreo en tiempo real, los sectores manufacturero, minero y portuario junto con la vertical sanitaria están cambiando a redes privadas de 5G. El acceso generalizado a 5G en las zonas industriales es compatible con la comunicación M2M (Machine to Machine) que alimenta las transformaciones digitales en curso hacia las normas Industry 4.0.
• Un ejemplo importante es el despliegue conjunto de febrero de 2024 de la red privada 5G de minería inteligente entre China Mobile y Huawei, mostrada en la provincia de Shandong. Este proyecto no sólo pretende mejorar la seguridad de los trabajadores mediante el control remoto del equipo, sino que también tiene como objetivo la automatización operacional, dirigiendo a China a convertirse en una esperanza mundial en la innovación industrial de aplicaciones 5G.

Se espera que el mercado de red privada 5G en EAU experimente un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.

• Los sectores privados utilizan redes privadas de 5G en las industrias de energía, aviación, petróleo, gas y manufactura para mejorar la vigilancia de activos, el mantenimiento predictivo y la eficiencia operacional general. La automatización junto con la adopción de IoT se une al impulso de integración AI de los Emiratos Árabes Unidos, que luego acelera la necesidad de infraestructura privada de 5G.
• La asociación de Etisalat con Abu Dhabi Ports Group para desplegar una red privada de 5G en el puerto de Khalifa sienta el precedente. El despliegue sirve automatización avanzada, así como operaciones logísticas inteligentes que impulsan el monitoreo, telemetría grúa y logística inteligente. El proyecto se considera un referente importante para los esfuerzos de transformación digital industrial de la región.

5G Enterprise Private Network Market Share

• Las 7 principales empresas de la industria de red privada de 5G son Huawei Technologies, Microsoft Azure, Qualcomm, AWS (Amazon Web Services), NVIDIA, Cisco Systems e IBM que contribuyen alrededor del 22% del mercado en 2024.
• Las soluciones de Huawei, como estaciones de base avanzadas, computación de bordes AI y plataformas gestionadas por la nube, facilitan las redes privadas de empresa industrial 5G. Con fabricación inteligente, minería y puertos, la empresa proporciona conectividad de baja latencia ultra confiable.
• Microsoft, junto con operadores como ATENTT y Vodafone, ha implementado pilotos privados de 5G habilitados por AI para fábricas inteligentes y operaciones remotas. Con la integración de Azure Arc, las empresas son supervisadas en un sistema patentado de IA que permite el dominio híbrido y en estado prem para infraestructuras escalables.
• Con sus marcos 5G RAN, chipsets a medida Qualcomm y robótica AI, IoT Industrial, dispositivos de borde de infraestructura inteligente, chips Qualcomm están fomentando el ecosistema privado 5G. La fabricación y la logística ahora se benefician de conectividad segura de alta velocidad habilitada por los módems Snapdragon X55/X65.
• El dominio de Qualcomm en la integración de hardware y software en los sistemas de redes privadas se mostró en 2024 cuando con Siemens y Bosch lanzaron testbeds para las capacidades de mantenimiento predictivo en tiempo real de 5G AGV, analíticas de bordes AI.

5G Empresas de Mercado de Red Privada

Los principales jugadores que operan en la industria de la red privada 5G son:

• Accenture
• AT
• AWS (Amazon Web Services)
• Cisco Systems
• Hewlett Packard Enterprise (HPE)
• Huawei Technologies
• IBM
• Microsoft Azure
• NVIDIA
• Qualcomm

En el panorama competitivo de las redes privadas de empresa 5G, la mayoría de las empresas están invirtiendo en transformación digital, conexiones de baja latencia y una mejor eficiencia operacional. Las industrias manufactureras, logísticas y sanitarias están siendo automatizadas con analíticas AI, IoT y en tiempo real, todas propulsadas por redes privadas de 5G. Se están realizando beneficios a través de asistencia remota AR/VR, mantenimiento predictivo, robótica autónoma y tiempos de inactividad reducidos.

Las empresas emplean infraestructuras flexibles y escalables de 5G como corte de red, integración híbrida de la nube y computación de bordes para atender demandas específicas de la industria. Los enfoques de ajuste ligero, como los servicios de red gestionados y 5G-as-servicio, se están haciendo populares para minimizar las restricciones de capex. Otros también están implementando la gobernanza regulatoria y la ciberseguridad utilizando la transmisión segura de datos a sistemas heredados que garantizan la transmisión de datos en tiempo de actividad y ciclo de integración.

Además, se está adoptando la integración multimodal de la infraestructura digital, con conexión Wi-Fi privada 5G, LoRaWAN y redes cableadas para cubrir diversos casos de uso industrial. Las colaboraciones con operadores de telecomunicaciones, hiperescala de tecnología y proveedores que ofrecen servicios consolidados refuerzan las fábricas inteligentes, los sistemas de transporte inteligente y los ecosistemas de salud de próxima generación, unificados bajo un marco privado de 5G "una sola tienda".

5G Enterprise Private Network Industry News

• En noviembre de 2024, MTN Sudáfrica entró en una colaboración estratégica con China Telecom y Huawei para mejorar sus ofertas en 5G, cloud computing, inteligencia artificial (AI), y soluciones empresariales. Esta asociación combina la experiencia de soluciones de red de China Telecom, la amplia presencia regional de MTN y los avances tecnológicos de Huawei. La iniciativa tiene como objetivo impulsar el desarrollo de la infraestructura digital en todo el continente, proporcionando nuevas oportunidades de negocio y tecnologías mejoradas para los sudafricanos, incluyendo aplicaciones relacionadas con Internet de las cosas (IoT).
• En septiembre de 2024, Ericsson anunció su estrategia Enterprise 5G, incluyendo soluciones privadas de 5G y anfitriones neutrales, diseñadas para ofrecer conectividad empresarial crítica a través de entornos institucionales operativos y orientados al público. La estrategia tiene por objeto simplificar el despliegue y la gestión de redes empresariales 5G.
• En junio de 2024, Hewlett Packard Enterprise (HPE) introdujo la solución HPE Aruba Networking Enterprise Private 5G, con el objetivo de simplificar el despliegue y la gestión de redes celulares privadas. Esta oferta integrada combina núcleo 4G/5G, células pequeñas y herramientas de gestión para proporcionar cobertura inalámbrica confiable en grandes campus y entornos industriales.
• En febrero de 2024, Kyndryl anunció una alianza estratégica global con HPE para desarrollar y ofrecer servicios inalámbricos privados LTE y 5G. Esta colaboración aprovecha la adquisición por HPE de Athonet para integrar soluciones celulares privadas con redes empresariales, con el objetivo de mejorar la conectividad y la eficiencia operativa de los clientes en todo el mundo.
• En junio de 2023, los Servicios Tecnológicos (LTTS) anunciaron una alianza estratégica con Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) para facilitar el despliegue de redes privadas de 5G para empresas. Bajo esta colaboración, BSNL proporcionará el espectro, mientras que LTTS gestionará el despliegue de equipos, aplicaciones e integración de dispositivos dentro del ecosistema del cliente. Esta alianza pretende acelerar la transformación digital en diversas industrias ofreciendo soluciones integrales de 5G privadas.

El informe de investigación del mercado privado de la red 5G incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por componente

• Hardware
  • Radio Access Network (RAN)
  • Red básica
  • Infraestructura informática de bordes
• Software
  • Software de gestión de redes
  • Software de seguridad
  • Software de corte de red
  • Herramientas de automatización y orquestación
• Servicios
  • Consultoría
  • Servicios gestionados
  • Apoyo y mantenimiento

Market, By Deployment Mode

• Locales
• Cloud-based
• híbrido

Mercado, por banda de frecuencia

• Sub-6 GHz
• Millimeter Wave (mmWave)

Mercado, por tamaño de organización

• Grandes Empresas
• PYME

Mercado, por fin uso

• Fabricación
• Salud
• Transporte y logística
• Retail
• Energy and Utilities
• Ciudades inteligentes
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica