Gallium & Germanium Markt Größe und Anteil 2026-2035

Marktgröße für Gallium & Germanium

Der globale Gallium & Germanium-Markt wurde im Jahr 2025 auf 1,34 Milliarden USD bewertet, angetrieben durch strukturelle Nachfrage im Bereich der Galliumnitrid (GaN)-Leistungs- und Hochfrequenz (HF)-Halbleiterfertigung, germaniumdotierten Lichtwellenleiter-Vorformen sowie germaniumbasierten Infrarot-Optiksystemen für Verteidigungs- und industrielle Bildgebungsanwendungen. Der Gallium & Germanium-Markt wird voraussichtlich von 1,52 Milliarden USD im Jahr 2026 auf 3,4 Milliarden USD bis 2035 expandieren und im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 9,4 % verzeichnen, so der aktuelle Bericht von Global Market Insights Inc.

Gallium macht 64,9 % des gesamten Marktwerts 2025 aus, eine Position, die in der beschleunigten Einführung von GaN-Halbleiterbauelementen in 5G-Basisstationen, Leistungswandlungsarchitekturen für Elektrofahrzeuge (EV) und monolithischen Mikrowellen-Integrierten Schaltkreisen (MMICs) für militärische Anwendungen verankert ist.^{[1]US Geological Survey, https://www.usgs.gov} Die strukturelle Dynamik, die das nächste Jahrzehnt definiert, ist die Spannung zwischen sich rasch verbreiternder nachgelagerter Nachfrage und einer primären Versorgungsbasis, die nahezu vollständig innerhalb einer einzigen geografischen Region konzentriert ist, was westliche Regierungen und industrielle Endnutzer dazu veranlasst, Diversifizierungsstrategien zu finanzieren, deren Umsetzung Jahre bis zur Erzielung kommerzieller Produktionsmengen erfordern wird.^{[2]IEEE Spectrum, https://spectrum.ieee.org}

Chinas Exportkontrollregime schränkt Marktzugang erheblich ein

Die Anordnung des chinesischen Handelsministeriums, umgesetzt am 1. August 2023, führte Exportlizenzierungsanforderungen für acht Galliumverbindungen ein, darunter metallisches Gallium, Galliumarsenid, Galliumnitrid sowie zugehörige Substrate und epitaktische Wafer, zusammen mit sechs Germanium-Produkten, wodurch Exporteure verpflichtet wurden, Endverbraucher zu identifizieren und für jede Lieferung eine behördliche Genehmigung einzuholen. Die praktische Konsequenz war unmittelbar: Die chinesischen Gallium-Exportmengen brachen im August und September 2023 ein, nachdem im Juli vor den Beschränkungen eine Lagerhaltungswelle stattgefunden hatte, und chinesische Zolldaten bestätigten null Sendungen von bearbeitetem oder unbearbeitetem Gallium und Germanium in die Vereinigten Staaten während des gesamten Kalenderjahres 2024.

Im Dezember 2024 verschärfte China die Kontrollen weiter, erweiterte den regulierten Produktumfang und signalisierte damit, dass das Exportlizenzierungsregime ein dauerhaftes strukturelles Merkmal der Versorgungslandschaft darstellt und kein vorübergehendes diplomatisches Signal. Die Herausforderung für nachgelagerte Hersteller liegt nicht nur in erhöhten Kassapreisen; es ist die Unvorhersehbarkeit der Beschaffungszeitpläne und administrative Unsicherheit, die die Flexibilität des Bestandsmanagements komprimiert und die effektiven Versorgungskosten über die nominalen Kassaniveaus hinaus anhebt.

Extreme geografische Produktionskonzentration (~98% des Galliums in China)

China macht etwa 98% der globalen Primärgallium-Produktion aus – ein Konzentrationsniveau, das den Gallium & Germanium Markt strukturell abhängig von chinesischer Betriebs- und Regulierungskontinuität macht. Kommerziell bedeutsame Galliumproduktion außerhalb Chinas beschränkt sich auf Deutschland, Japan, Südkorea und die Ukraine, wobei die aggregierte nicht-chinesische zertifizierte Kapazität unzureichend ist, um die aktuelle GaN-Klasse-Nachfrage zu decken. Jede einseitige politische Maßnahme – Quotenreduzierungen, strengere Endverbrauchsgenehmigungen oder Eskalation zu einem vollständigen Embargo – wirkt sich innerhalb von ein bis drei Monaten auf globale Preisgestaltung und Verfügbarkeit aus, schneller als alternative Versorgung aus stillgelegten oder Greenfield-Positionen hochgefahren werden kann.

Fehlen realisierbar kurzfristiger Substitute für verteidigungskritische Anwendungen

Für GaN-MMIC-basierte Radar- und elektronische Kriegsführungssysteme bietet kein kommerziell qualifiziertes Halbleitersubstrat eine gleichwertige Leistung im großen Maßstab. Siliziumbasierte HF-Transistoren können die Leistungsdichte von GaN in den Frequenzbändern, die für moderne AESA-Radararchitekturen erforderlich sind, nicht erreichen; Galliumarsenid fehlt die Wärmeleitfähigkeit und Durchschlagspannung von GaN bei Hochleistungsausgabepegeln. Der militärische Qualifikationsprozess für neue Halbleitersubstratmaterialien erstreckt sich typischerweise über drei bis fünf Jahre von der Erstspezifikation bis zur Produktionsfreigabe, was eine schnelle Substitution ausschließt, selbst wenn eine technisch plausible Laboralternative existiert.

Hohe Kapital- und technische Barrieren für die Hochreinheitsraffination

Die Herstellung von 6N (99,9999 %) und 7N (99,99999 %) Gallium – den Reinheitsgraden, die für die Fertigung von Verbindungshalbleitersubstraten erforderlich sind – erfordert Zonenraffinerieausrüstung, die unter Ultrahochvakuumbedingungen arbeitet. Die Errichtung einer neuen Greenfield-Hochreinheitsgallium- oder -germaniumraffinerie erfordert Kapitalaufwendungen von 50 Millionen USD bis 200 Millionen USD pro Produktionslinie sowie zwei bis vier Jahre Kundenqualifizierung, bevor kommerziell tragfähige Liefervereinbarungen aktiviert werden können. Diese Barriere hat historisch die zertifizierte kommerzielle Raffineriekapazität auf eine kleine Anzahl von Anlagen in China, Japan, Deutschland und Belgien konzentriert und einen sekundären Versorgungsengpass geschaffen, der sich vom primären Extraktionskonzentrationsrisiko unterscheidet und dieses verstärkt.

Gallium- und Germaniummarkt-Trends

Chinas Exportkontrollrahmen katalysiert eine jahrzehntelange Umstrukturierung der Lieferkette

Die am 1. August 2023 in Kraft getretene Verordnung des chinesischen Handelsministeriums, die Exportlizenzen für acht Galliumprodukte und sechs Germaniumverbindungen vorschreibt, stellt das strukturell bedeutsamste regulatorische Ereignis auf diesem Markt seit über einem Jahrzehnt dar. Die Kontrollen verlangen ausdrücklich von Exporteuren, Endverwendungsempfänger und Anwendungskategorien zu identifizieren und führen eine staatliche Informations- und Vetoebene in das ein, was zuvor im Wesentlichen offener Rohstoffhandel gewesen war. Die unmittelbare kommerzielle Auswirkung war ein Zusammenbruch der chinesischen Exportvolumina im August und September 2023 nach einem Vorrestriktions-Bevorratungsanstieg im Juli, wobei chinesische Zolldaten später bestätigten, dass 2024 keine Sendungen von bearbeitetem Gallium oder Germanium in die Vereinigten Staaten erfolgten. Im Dezember 2024 erweiterte China den Umfang der regulierten Produkte und bestätigte die Dauerhaftigkeit des Regimes als strukturelles Instrument der Versorgungspolitik statt als vorübergehendes diplomatisches Signal.

In unserer H2-2024-Umfrage unter 280 Beschaffungsführungskräften für Verbindungshalbleiter in 12 Ländern berichteten 74 %, seit August 2023 mindestens ein nicht-chinesisches Beschaffungsengagement eingeleitet zu haben, und 48 % hatten einen sekundären Metallrecycler als Notfallversorgungskanal qualifiziert oder befanden sich in aktiver Qualifizierung – gegenüber etwa 15 % in H1 2023. Auf politischer Ebene bezeichnet die Verordnung (EU) 2024/1252 der EU ausdrücklich Gallium als strategischen Rohstoff und schreibt vor, dass bis 2030 kein einzelnes Nicht-EU-Land mehr als 65 % der jährlichen Versorgung eines strategischen Materials an die EU-Industrie ausmachen darf.^{[4]Europäischer Rat, https://www.consilium.europa.eu} Die Bestimmungen des CHIPS Act und die Bewertungen kritischer Materialien des Verteidigungsministeriums haben gemeinsam Gallium und Germanium in Nordamerika auf den Status einer Versorgungsvulnerabilität der Stufe 1 gehoben und mehrbehördliche Finanzierungsprogramme für die Entwicklung alternativer Versorgung ausgelöst. Die kollektive politische Entwicklung deutet auf einen anhaltenden mehrjährigen Investitionszyklus hin, der schrittweise, wenn auch nicht sofort, die Produktionsgeographie umgestalten wird, die derzeit das Risiko konzentriert.

Die Expansion der GaN-Plattform erweitert den Gallium- und Germaniummarkt über die Verteidigung hinaus

Der Weg von Galliumnitrid von einem exklusiven Verteidigungssubstrat zu einem Massenmarkt-Leistungshalbleiter stellt eine der folgenreichsten Verschiebungen in der Verbindungshalbleiterökonomie im letzten Jahrzehnt dar. Die wichtigere Entwicklung ist die gleichzeitige Expansion in drei simultan wachsende Massenmarktanwendungen: 5G-Basisstations-Leistungsverstärker, Bordladegeräte und Traktionswechselrichter für Elektrofahrzeuge sowie Stromversorgungseinheiten für Hyperscale-Rechenzentren.

In jedem Fall übersetzt sich der Leistungsvorteil von GaN – höhere Schaltfrequenz, geringere Leitungsverluste bei Wide-Bandgap-Bedingungen, überlegenes Thermomanagement – in einen Gesamtbetriebskostenvorteil, der zunehmend die Materialkostenprämie gegenüber Silizium-Alternativen rechtfertigt, insbesondere da die GaN-Prozessreife die Herstellungskosten auf 6-Zoll- und 8-Zoll-Wafer-Plattformen senkt.

GlobalFoundries' Galliumnitrid-auf-Siliziumcarbid-Fertigungsanlage in Burlington, Vermont, erhielt 35 Millionen USD an CHIPS Act Bundesmitteln zur Erweiterung der inländischen GaN-Produktionskapazität – eine der konkretesten Investitionen der US-Regierung in die Halbleiterverbindungsfertigung bis heute. Auf Produktebene repräsentieren Wolfspeed's WolfPACK GaN-Leistungsmodule für EV- und Industrieumrichter-Märkte und Qorvo's GaN-MMIC-Portfolio für 5G-Massive-MIMO-Basisstationen die Produktebenen-Manifestation des expandierenden adressierbaren Volumens von Gallium über sowohl Leistungs- als auch HF-Anwendungsdomänen hinweg. Branchendaten zeigen, dass GaN-auf-SiC-Substrate nun den Großteil des Galliumverbrauchs in neuen Hochleistungshalbleiter-Designs ausmachen – eine Umkehr von der Galliumarsenid-Dominanz, die den Markt vor einem Jahrzehnt charakterisierte.

Qualifizierungsprogramme der Verteidigungselektronik schaffen strukturelle Nachfragesicherheit

Die mehrjährigen Qualifizierungszyklen, die militärischer GaN-Halbleiterbeschaffung inhärent sind – typischerweise drei bis fünf Jahre von der Erstspezifikation bis zum Produktionsauftrag – schaffen eine ungewöhnliche Nachfragesichtbarkeitsstruktur im Gallium & Germanium Markt. Programme, die sich derzeit in aktiver Qualifizierung für GaN-MMIC-Einführungen in NATO-Luftverteidigung, luftgestützte Frühwarnung und taktische Kommunikationsplattformen befinden, werden einen anhaltenden Zug auf Gallium-Lieferketten bis weit in die 2030er Jahre hinein erzeugen, unabhängig von der Wachstumstrajektorie des kommerziellen Sektors.

Gespräche mit sechs Beschaffungsspezialisten für Verteidigungselektronik in unserem Q4 2024 Expertengremium zeigten, dass die primäre Beschränkung für die Beschleunigung des Programmzeitplans nicht die Galliumverfügbarkeit per se war, sondern die Wafer-Level-Produktionskapazität für großformatige GaN-auf-SiC-Substrate – ein Engpass, der sowohl Wafer-Fab-Investitionen als auch strukturierte langfristige Substrat-Liefervereinbarungen zwischen Verteidigungshauptauftragnehmern und zertifizierten Wafer-Herstellern vorantreibt. Das Gremium konvergierte zu der Ansicht, dass die Verteidigungsnachfrage einen dauerhaften, preisunempfindlichen Nachfragesockel bieten wird, der die Galliummarktumsätze selbst in Szenarien aufrechterhält, in denen kommerzielle 5G- oder EV-Rollout-Zeitpläne verzögert werden.^[5]

Sekundärmetallrückgewinnung geht im Gallium & Germanium Markt in den kommerziellen Maßstab über

Die Kommerzialisierung der Gallium- und Germaniumrückgewinnung aus industriellen Abfallströmen stellt eine der wichtigsten angebotsseitigen Entwicklungen in der Geschichte dieses Marktes dar, angetrieben durch eine Kombination aus wirtschaftlichem Anreiz und dem regulatorischen Imperativ, nicht-chinesische Versorgung außerhalb der primären Extraktionsroute zu entwickeln. Galliumrückgewinnung aus Bauxitverarbeitungsrückständen (Rotschlamm) und Aluminiumraffinerie-Bayer-Laugen – die Galliumkonzentrationen von 50 bis 300 Teilen pro Million enthalten, abhängig von Erzgrad und Prozessbedingungen – wurde im Pilotmaßstab an europäischen und nordamerikanischen Anlagen demonstriert.^{[6]Molecules MDPI, https://www.mdpi.com} Germaniumrückgewinnung aus Kohleverbrennungsflugasche, wo Germaniumkonzentrationen von 200 bis 2.000 ppm in germaniumangereicherten Kohleflözen in Osteuropa, den USA und China dokumentiert sind, hat sich von hydrometallurgischen Laborstudien zu kleinmaßstäblichen kommerziellen Rückgewinnungsbetrieben entwickelt.

Drei spezifische technische Entwicklungen ermöglichen diesen Übergang: Flash-Joule-Heizverfahren, die Gallium und Germanium selektiv aus Flugaschematrizen mobilisieren, ohne vollständige Säureauflösung; Lösungsmittelextraktionsschaltkreise, die für Einsatzmaterialien mit Konzentrationen unter 100 ppm optimiert sind; und elektrolytische Raffinationsstufen, die in der Lage sind, 5N-Grad-Ausgabe aus Sekundäreinsatzmaterialien zu produzieren. Die CAGR von 10,5% des Segments Recycelte & Sekundärmetalle die schnellste in der Metalltypklassifizierung spiegelt das Vertrauen von Investoren und Politik wider, dass diese Rückgewinnungswege innerhalb des Prognosezeitraums kommerziellen Maßstab erreichen werden.

Germanium-Nanosheet-Transistoren eröffnen einen hochwertigen Nachfragestrom

Über seine etablierten Positionen in Faseroptik und Infrarotoptik hinaus zieht Germanium erneute technische Aufmerksamkeit von Entwicklern fortgeschrittener Logik-Halbleiter auf sich. Peer-reviewte Forschung bestätigt, dass Germanium-Kanal-Nanosheet-Transistoren insbesondere in Gate-all-around- (GAA-) Konfigurationen Elektronenmobilitätsvorteile gegenüber Silizium bieten, die direkt für Logikbauelemente unterhalb von 3nm-Knoten relevant sind, wo die Siliziumkanalleistung sich grundlegenden physikalischen Grenzen nähert.^{[7]Nature, https://www.nature.com}

Intels fortgeschrittene Forschungsprogramme umfassen die Entwicklung von Germanium-Kanal-Feldeffekttransistoren als potenziellen Weg für die Logik-Knoten-Skalierung über aktuelle Silizium-CMOS-Grenzen hinaus, und explorative Programme bei führenden asiatischen Foundries wurden in öffentlichen Berichten offengelegt. Bei aktuellen fortgeschrittenen Logikvolumen ist der Germaniumverbrauch pro Bauelement gering, aber wenn die Technologie zu Volumenproduktion bei 2nm-Klasse-Knoten fortschreitet, könnte das Nachfrageinkrement relativ zur USD 330 Millionen Basis von 2025 für Germanium erheblich sein und ein bedeutsames Aufwärtsszenario in der zweiten Hälfte des Prognosezeitraums darstellen, das in der Basis-CAGR von 8,50% nicht erfasst ist.

Gallium & Germanium Marktanalyse

Nach Metalltyp

Auf Produktebene dienen die Galliumarsenidwafer von AXT Inc. als Substrat für HF-Bauelemente in Mobiltelefonen, Satellitenkommunikation und breitbandigen militärischen Verstärkern, während die GaAs-Waferfertigung von Freiberger Compound Materials GmbH der größte derartige Betrieb in Europa Verbundhalbleiterhersteller beliefert, die zertifizierte nicht-chinesische Substratbeschaffungsoptionen benötigen. Die Aufspaltung zwischen GaAs-basierten HF-Anwendungen und GaN-basierten Leistungsanwendungen schafft zwei unterschiedliche Nachfrage-Unterpools innerhalb des Galliumsegments, jeder mit seinem eigenen Wachstumsprofil, geografischer Konzentration und wettbewerbsfähiger Angebotsdynamik.

Germanium macht 24,6 % des Marktwerts 2025 bei 330 Millionen USD aus und steigt mit einer CAGR von 8,50 % auf 790 Millionen USD bis 2035. Die Nachfrage des Segments ist strukturell diversifiziert über Glasfaservorformen, Infrarot-Optikelemente und Mehrfachübergangs-Photovoltaik-Substrate drei Anwendungscluster mit begrenzter Korrelation zueinander, was ein gewisses Maß an Nachfragestabilität über Konjunkturzyklen hinweg bietet. Die folgenreichere Entwicklung innerhalb von Germanium ist die entstehende Qualitätsstaffelung, da Hyperscale-Rechenzentrum-Faseranwendungen engere Germanium-Konzentrationsprofile erfordern und die weltraumtaugliche Solarnachfrage nach zonengereinigten Einkristall-Germanium-Substraten parallel zur Proliferation von Satellitenkonstellationen wächst.

Die Infrarot-Optikmaterialverarbeitung von Umicore N.V. und die Germanium-Nebenprodukt-Rückgewinnung von Teck Resources Limited aus Zinkverhüttungsbetrieben veranschaulichen die beiden wichtigsten industriellen Einstiegspunkte in die Germanium-Wertschöpfungskette: hochwertige nachgelagerte Umwandlung in optische Komponenten und vorgelagerte Nebenprodukt-Rückgewinnung aus der Basismetallverhüttung. Das Segment Recycelte und Sekundärmetalle bei 140 Millionen USD (2025), das mit der schnellsten CAGR von 10,5 % auf 380 Millionen USD bis 2035 steigt, wird voraussichtlich bis 2035 etwa 1,3 Prozentpunkte des gesamten Marktanteils nach Metalltyp gewinnen ein Trend, der sowohl politische Anreize als auch die Ökonomie von Erzkörpern widerspiegelt.

Nach Anwendung

Halbleiter und integrierte Schaltkreise beherrschen 47,5 % des Marktwerts 2025 bei 640 Millionen USD und werden voraussichtlich bis 2035 bei der führenden anwendungsbezogenen CAGR von 10,6 % 1,77 Milliarden USD erreichen. Dieses Segment umfasst sowohl GaAs-basierte MMICs für Verteidigungs- und Telekommunikations-HF-Systeme als auch GaN-basierte Leistungs- und Hochfrequenzgeräte für EV-, 5G- und Industriemärkte eine Portfoliobreite, die es zum diversifiziertesten Nachfragetreiber im Gallium- und Germanium-Markt macht.

In unserer Q2-2025-Umfrage unter 62 Verbundhalbleiter-OEM-Ingenieurteams in acht Ländern gaben 68 % an, dass ihre Leistungsgerät-Designs der nächsten Generation GaN als bevorzugtes Substrat spezifizierten gegenüber 41 % in einer vergleichbaren Erhebung von 2022 wobei Schaltfrequenzleistung, Wärmemanagementeigenschaften und Formfaktorvorteile als primäre Auswahlkriterien genannt wurden. Das Segment Glasfaseroptik bei 160 Millionen USD im Jahr 2025 und mit einer CAGR von 10,4 % spiegelt die ununterbrochene Expansion germanium-dotierter Glasfasereinsätze über transozeanische Untersee-Kabelsysteme, Metro- und Zugangsnetz-Upgrades sowie Rechenzentrums-optische Verbindungsarchitekturen wider eine Anwendung, bei der GeO₂-Dotierung der Industriestandard-Leistungspfad für Einmodenfasern bleibt.

Das Segment Infrarot-Optik bei 150 Millionen USD im Jahr 2025 mit einer CAGR von 9 % bedient einen spezialisierten, aber hochwertigen Nachfragepool, der Wärmebildkameras, Flugkörper-Suchkopf-Optiken, vorausschauende Infrarotsysteme und industrielle Gaserfassungsinstrumente umfasst. Germaniums hoher Brechungsindex im 8–12-Mikrometer-Transmissionsfenster macht es zum dominierenden Linsenmaterial für ungekühlte Wärmebildgebung eine Fähigkeit, die von Verteidigungssystem-Herstellern einschließlich Teledyne FLIR in Grenzüberwachung, luftgestützter Aufklärung und maritimen Zielsystemen sowie in kommerziellen automobilen Nachtsichtsystemen und industriellen Prozessüberwachungsgeräten eingesetzt wird.

LEDs und Optoelektronik (170 Millionen USD, 7 % CAGR) und Solarzellen und PV (150 Millionen USD, 6.

40% CAGR) repräsentieren strukturell stabile und nicht wachstumsstarke Anwendungssegmente – erstere eingeschränkt durch die ausgereifte Galliumarsenidphosphid-Chemie in Display-Hintergrundbeleuchtung, und letztere begrenzt durch den Kostenaufschlag von Germanium-Substrat-Mehrfachsolarzellen gegenüber Silizium-Photovoltaik für standardmäßige terrestrische Versorgungsanlagen im Utility-Maßstab.

Nach Region

Markttrends für Gallium & Germanium in Nordamerika

Auf der Ebene der Bundesbeschaffung hat die Strategie für kritische Materialien des US-Verteidigungsministeriums Gallium und Germanium formal als Tier-1-Versorgungskettenanfälligkeiten eingestuft und aktiviert mehrbehördliche Programme zur Finanzierung alternativer Versorgungsoptionen, einschließlich der Sekundärrückgewinnung aus Aluminium- und Zinkschmelzanlagen in den kontinentalen Vereinigten Staaten und Kanada. Die Zinkoperationen von Teck Resources Limited in Trail, British Columbia, stellen eine kommerziell bedeutende potenzielle Germanium-Rückgewinnungsquelle unter aktiver Entwicklungsplanung dar und bieten eine geografisch nahe Versorgungsoption für nordamerikanische nachgelagerte Verbraucher, die derzeit von europäischen oder asiatischen raffinierten Quellen abhängig sind.

Markttrends für Gallium & Germanium in Europa

Europa hält einen Anteil von 19,4% des Marktwerts 2025 mit 260 Millionen USD und verzeichnet eine CAGR von 8,5% in Richtung 600 Millionen USD bis 2035. Der regionale Markt zeichnet sich durch die Präsenz zweier weltweit bedeutender Spezialmaterialverarbeiter aus – Umicore N.V. in Belgien und Freiberger Compound Materials GmbH in Deutschland –, deren kombinierte Fähigkeiten Germanium- und Indiumraffinierung, Infrarotoptikmaterialproduktion und Verbindungshalbleiter-GaAs-Wafer-Herstellung umfassen.

Das EU-Gesetz über kritische Rohstoffe (Verordnung EU 2024/1252), verabschiedet vom Europäischen Rat am 18. März 2024 und in Kraft getreten am 23. Mai 2024, bezeichnet Gallium als eines von 17 strategischen Rohstoffen und legt verbindliche Benchmarks für 2030 fest: Die EU muss mindestens 40% ihres jährlichen strategischen Materialbedarfs im Inland verarbeiten, mindestens 25% aus recycelten Materialien beziehen und die Abhängigkeit von einem einzelnen Nicht-EU-Land auf nicht mehr als 65% der Versorgung begrenzen. Strategische Projekte, die im Rahmen des CRMA genehmigt wurden, mit beschleunigten Genehmigungsverfahren, die auf 15 Monate für Verarbeitungs- und Recyclinganlagen begrenzt sind, werden voraussichtlich die europäischen Gallium- und Germanium-Midstream-Investitionen in der ersten Hälfte des Prognosezeitraums beschleunigen. Die Zinkschmelzanlagen von Nyrstar N.V. in Westeuropa stellen einen zusätzlichen Germanium-Rückgewinnungswert dar, der mit dem Mandat für recycelte Inhalte des CRMA übereinstimmt, während die Freiberger-Anlage in Freiberg die europäische Versorgungsfähigkeit für Verbindungshalbleitersubstrate unabhängig von chinesischen Ausgangsstoffketten verankert.

Markttrends für Gallium & Germanium im asiatisch-pazifischen Raum

Der asiatisch-pazifische Raum dominiert den globalen Gallium- und Germanium-Markt mit einem Anteil von 52,2 % und 700 Millionen USD im Jahr 2025 und wächst mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,4 % auf 1,77 Milliarden USD bis 2035 – ein regionaler Marktwert, der bis zum Ende des Prognosezeitraums an die Gesamtgröße des gesamten globalen Marktes im Jahr 2025 heranreichen wird. Auf regionaler Ebene hat sich der Markt entlang von drei strategischen Linien fragmentiert: (1) Chinas integrierte Produktions- und Raffinierungsdominanz, in der Chinalcos globaler Anteil von 27 % konzentriert ist und politische Versorgungsänderungen sich unmittelbar auf nachgelagerte Hersteller in der gesamten Region auswirken; (2) Japans und Südkoreas nachgelagerte Wertschöpfung im Bereich Verbindungshalbleiter durch die Herstellung von GaAs- und GaN-Wafern sowie das Verpacken von Bauelementen; und (3) Südostasiens aufkommende Rolle als geografisch nahegelegenes Montage- und Spezialverarbeitungszentrum.

Japans Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) drohte im August 2023 formell mit einer WTO-Konsultation nach dem Inkrafttreten der chinesischen Kontrollen, und die japanischen Verbindungshalbleiterhersteller Sumitomo Electric und Hitachi Metals haben jeweils Qualifizierungsprogramme für nicht-chinesische Galliumquellen initiiert. Südkoreas Ministerium für Handel, Industrie und Energie aktivierte in den Wochen nach der Ankündigung im August 2023 Freigaben aus den Notfallmaterialreserven für Gallium und Germanium und bestätigte damit, dass beide Länder strategische Reserven vorhalten, die auf die Kritikalität dieser Materialien für ihre Halbleiterindustrien abgestimmt sind.

Marktanteil Gallium und Germanium

Der Gallium- und Germanium-Markt weist eine mäßig bis hoch konzentrierte Struktur auf, wobei die fünf größten Akteure gemeinsam 55,3 % des globalen Marktwerts halten und die Aluminum Corporation of China (Chinalco) die Führungsposition mit 27 % einnimmt. Diese Konzentration spiegelt den kapitalintensiven, technisch spezialisierten Charakter der primären Galliumextraktion und Hochreinheitsraffination wider, die nur Unternehmen mit integrierten Positionen entlang der Aluminium- oder Zinkwertschöpfungsketten oder mit über Jahrzehnte akkumulierter Fachkompetenz im Bereich Spezialchemikalien zugänglich sind. Unterhalb der Top-fünf-Ebene fragmentiert sich der Markt erheblich und verteilt die verbleibenden 44,7 % auf Spezialraffinerieoperationen, Hersteller von Verbindungshalbleitersubstraten, Recycler kritischer Mineralien und diversifizierte Materialunternehmen auf vier Kontinenten.

Chinalcos Position von 27 % ergibt sich aus seinem Status als einer der weltweit größten integrierten Aluminiumproduzenten, was die Galliumextraktion als Nebenprodukt der Aluminiumoxid-Raffination nach dem Bayer-Verfahren mit einer Kostenstruktur ermöglicht, die speziell für die Galliumproduktion errichtete Hersteller nicht reproduzieren können. Dieser integrierte Kostenvorteil kombiniert mit der Ausrichtung der chinesischen Regierungsindustriepolitik positioniert Chinalco als strukturell dominierenden Lieferanten, dessen Preis- und Volumenentscheidungen die Marktreferenz über alle Käuferregionen hinweg etablieren. Die kombinierte Konzentration der Top-fünf von 55,3 % spiegelt die historische Konsolidierung der Branche um Unternehmen wider, die entweder über primären Rohstoffzugang oder Hochreinheitsraffinierungszertifizierung verfügen, wobei beide Kriterien außerhalb Chinas selten am gleichen Standort anzutreffen sind.

Die Wettbewerbsdynamik ist zunehmend gespalten zwischen Unternehmen, deren Vorteil in der primären Produktionsskala liegt – Chinalco, Yunnan Lincang Xinyuan, Nyrstar – und solchen, deren Vorteil in der hochreinen nachgelagerten Verarbeitung und Substratfertigung liegt – Umicore, Freiberger, AXT, 5N Plus. Erstere profitieren von chinesischer Industriepolitikunterstützung und Rohstoffkostenführerschaft; letztere profitieren von technischer Differenzierung, Kundenqualifizierungstiefe und geografischer Positionierung in nachfragereichen Märkten außerhalb Chinas. Diese Spaltung wird kommerziell zunehmend folgenreicher, da westliche Endnutzer Versorgungskettensicherheit gegenüber Spotpreisminimierung priorisieren – eine Präferenzverschiebung, die die Verhandlungsposition zertifizierter nicht-chinesischer Verarbeiter gegenüber historischen preisgesteuerten Beschaffungsnormen stärkt.

In unseren Interviews im dritten Quartal 2025 mit 35 Beschaffungsleitern für Spezialmetalle in den USA, der EU und Japan identifizierten die Teilnehmer durchgängig das Fehlen von kommerziell zertifizierten nicht-chinesischen Hochreinheits-Gallium-Raffineriebetrieben als die akuteste kurzfristige Schwachstelle in der Lieferkette – einschränkender in der Praxis als die aggregierte Volumenverfügbarkeit oder Spot-Preisniveaus. Diese Wahrnehmung erhält ein Premium-Bieterumfeld für langfristige Liefervereinbarungen von zertifizierten nicht-chinesischen Verarbeitern aufrecht, beschleunigt die kommerzielle Realisierbarkeit sekundärer Rückgewinnungsströme, die bei Galliumpreisen vor 2023 die standardmäßigen Investitionsrendite-Schwellenwerte nicht erreicht hätten. Die Fusions- und Übernahmeaktivität in diesem Sektor war selektiv, aber richtungsmäßig konsistent: Anbieter von Verteidigungselektronik und Hersteller fortschrittlicher Halbleiterausrüstung erwerben Spezialraffinerie-Vermögenswerte oder gehen langfristige Partnerschaften ein, um Lieferkettenkontrolle unabhängig von der chinesischen Primärproduktion zu sichern – ein Trend, der sich voraussichtlich in der ersten Hälfte des Prognosezeitraums intensivieren wird.

Die 55,3%ige Konzentration bei den fünf größten Anbietern ist zwar gemessen an Rohstoffmarktstandards erhöht, bleibt jedoch moderat im Vergleich zu Märkten für kritische Mineralien, bei denen die Einzellandkonzentration auf Raffinationsebene 90 % oder mehr erreicht. Dies deutet darauf hin, dass eine Diversifizierung der Wettbewerbslandschaft über den Prognosezeitraum 2026–2035 strukturell machbar ist, vorausgesetzt, dass Kapitaleinsatz, politische Anreize und technische Qualifizierungszeiträume innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre konvergieren.

Gallium & Germanium Markt Unternehmen

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Gallium & Germanium Markt gehören Aluminum Corporation of China (Chinalco / Chalco), Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry Co., Ltd., Umicore N.V., Teck Resources Limited, AXT Inc., Vital Materials Co., Ltd., Freiberger Compound Materials GmbH, Nyrstar N.V., Neo Performance Materials Inc., Recapture Metals Ltd., American Resources Corporation (AREC), Enteegra Inc., Indium Corporation, 5N Plus Inc. und Publica Technologies.

Aluminum Corporation of China (Chinalco / Chalco) verfügt über einen Marktanteil von 27 % – den größten auf dem globalen Gallium- und Germaniummarkt – resultierend aus seiner integrierten Position als einer der weltweit größten Aluminiumproduzenten. Gallium wird als Nebenprodukt des Bayer-Tonerde-Raffinationsprozesses in Chinalcos großflächigen Bauxitverarbeitungskomplexen in mehreren chinesischen Provinzen gewonnen, was Produktionsvolumina und Stückkostenstrukturen ermöglicht, die nicht-integrierte Produzenten nicht replizieren können. Die Ausrichtung des Unternehmens auf die chinesische staatliche Industrie- und Exportpolitik platziert es im Zentrum der Lieferketten-Governance-Dynamiken, die den globalen Markt umgestalten.

Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry Co., Ltd. ist ein spezialisierter Germaniumproduzent, dessen Betriebe in den Zinkschmelzkomplex der Provinz Yunnan integriert sind – eines der wichtigsten Zink- und Germaniumproduktionszentren Chinas. Das Unternehmen produziert Germaniumdioxid, hochreines Germaniumbarren und Germaniumsubstrate und beliefert inländische Halbleiterhersteller sowie, vor dem Exportkontrollregime von 2023, internationale Kunden aus der Glasfaser- und Infrarotoptik.

Umicore N.V., mit Hauptsitz in Brüssel, Belgien, ist das global am stärksten diversifizierte Materialtechnologieunternehmen in der Gallium- und Germanium-Wertschöpfungskette. Die Raffinations- und Spezialmaterialbetriebe von Umicore verarbeiten Rohgermanium aus recyceltem Elektronikschrott, Nebenprodukten der Zinkverhüttung und direkten Rohstoffkäufen zu hochreinem Germaniummetall, Germaniumdioxid und Germaniumtetrachlorid für die Herstellung von Glasfaservorformen. Die geschlossenen Recyclingfähigkeiten des Unternehmens positionieren es als strategischen Nutznießer der verpflichtenden Recyclinganteil-Benchmarks des EU CRMA für strategische Rohstoffe.

Teck Resources Limited, das in Vancouver ansässige diversifizierte Bergbau- und Metallunternehmen, produziert Germanium als Nebenprodukt des Zinkverhüttungsbetriebs in seinem Trail-Metallurgiekomplex in British Columbia – einem der strategisch bedeutendsten nicht-chinesischen Germaniumproduktionsanlagen in Nordamerika. Nach Chinas Exportkontrollen von 2023 gewann Tecks Germaniumproduktion erheblich an Bedeutung für nordamerikanische und europäische nachgelagerte Verbraucher, die eine geografische Lieferantendiversifizierung anstreben.

AXT Inc., mit Sitz in Fremont, Kalifornien, ist ein Hersteller von Verbindungshalbleiter-Substraten, dessen Produktportfolio Galliumarsenid-, Indiumphosphid- und Germaniumwafer umfasst – die Substratmaterialien, auf denen HF-, optoelektronische und Mehrfachsolarzellen-Gerätehersteller ihre epitaktischen Gerätestrukturen aufbauen. AXT betreibt Waferproduktionsstätten sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in China und hat nach den Kontrollen von 2023 aktiv das chinesische Gallium-Rohstoffexposure in seiner Lieferkette gemanagt, einschließlich der Qualifizierung alternativer Galliumquellen für die in den USA hergestellte Substratproduktion.

Vital Materials Co., Ltd. ist ein chinesischer Spezialmaterialhersteller, der in den Bereichen Germanium-, Tellur- und Indiumverbindungen tätig ist und Anwendungen in Verbindungshalbleitern, Glasfasern und Solartechnik bedient. Die Germaniumraffineriekapazität des Unternehmens und die nachgelagerte Verbindungsherstellung positionieren es innerhalb der integrierten chinesischen Germaniumlieferkette, mit besonderer Relevanz für Hersteller optischer Faservorformen, die chinesische inländische Versorgung anstreben.

Freiberger Compound Materials GmbH, mit Sitz in Freiberg, Deutschland, betreibt Europas größte Galliumarsenid-Waferfertigungsanlage und ist der primäre europäische Lieferant von GaAs-Substraten für HF-Gerätehersteller. Supply-Chain-Führungskräfte, die im ersten Quartal 2025 bei europäischen Verteidigungselektronik-Primherstellern und Telekommunikationsausrüstungsherstellern befragt wurden, identifizierten Freiberger als einen kritischen Einzellieferanten für zertifizierte GaAs-Wafer europäischen Ursprungs – eine Abhängigkeit, die seine strategische Bedeutung im Rahmen des EU-CRMA-Frameworks erhöht und Diskussionen über Kapazitätserweiterungen am Standort Freiberg beschleunigt hat.

Nyrstar N.V., ein in Belgien ansässiges Zinkverhüttungs- und Spezialmetallunternehmen, gewinnt Germanium aus seinen Zinkbetrieben als Teil einer diversifizierten Strategie für kritische Mineralien. Die europäischen Verhüttungsanlagen des Unternehmens stellen eine verteilte Germaniumgewinnungsfähigkeit dar, die auf die EU-Diversifizierungsziele der Versorgung und die Ziele des CRMA für recycelte und inländisch verarbeitete Inhalte ausgerichtet ist.

Neo Performance Materials Inc., notiert an der Toronto Stock Exchange, ist auf fortschrittliche Industriematerialien spezialisiert, einschließlich funktionaler Seltenerdverbindungen und Spezialmetallverarbeitung. Die technische Verarbeitungskompetenz des Unternehmens erstreckt sich auf die Herstellung von Gallium- und Germaniumspezialverbindungen, wobei europäische und nordamerikanische Anlagen diversifizierte geografische Produktionsoptionen für Kunden bieten, die zertifizierte nicht-chinesische Versorgung anstreben.

Recapture Metals Ltd. konzentriert sich auf die sekundäre Rückgewinnung und das Recycling von Gallium, Germanium und verwandten kritischen Metallen aus industriellen Abfallströmen, Elektronikaltgeräten und Spezialabfallmaterialien. Da westliche Regierungen im Rahmen des CRMA und analoger US-amerikanischer Executive Frameworks für kritische Mineralien höhere Recyclinganteile in strategischen Rohstofflieferketten vorschreiben, ist das Geschäftsmodell der sekundären Rückgewinnung von Recapture Metals strukturell direkt gegenüber Wettbewerbern mit Abhängigkeit von Primärproduktion bevorzugt.

American Resources Corporation (AREC), ein in Indiana ansässiges Unternehmen für kritische Materialien und Seltene Erden, verfolgt die Extraktion von Gallium und Germanium aus Kohle und Kohleaufbereitungsabfällen über seine Geschäftseinheit ReElement Technologies – eine Strategie, die mit dem Programm des US-Energieministeriums zur Gewinnung kritischer Mineralien aus kohlebasierten Einsatzmaterialien abgestimmt ist. Die Pilotanlagen von AREC im Kohlerevier der Appalachen stellen ein frühes, aber strategisch bedeutendes Vorhaben zur Entwicklung einer inländischen US-amerikanischen Gallium- und Germaniumversorgung aus bestehender Bergbauinfrastruktur dar.

Enteegra Inc. ist innerhalb der Gallium- und Germanium-Lieferkette als Spezialraffinerie und Verbindungsstoffhersteller tätig und bietet Materiallösungen für Kunden aus den Bereichen Verbindungshalbleiter und Faseroptik, die im Beschaffungsumfeld nach August 2023 nach nicht-chinesischen zertifizierten Lieferketten suchen. Die Raffinierungskapazitäten und Kundenqualifizierungsbeziehungen des Unternehmens positionieren es so, dass es von der strukturellen Verschiebung der westlichen Beschaffungsstrategie hin zu geografischer Lieferantendiversifizierung profitieren kann.

Indium Corporation mit Hauptsitz in Clinton, New York, ist ein diversifiziertes Spezialmetallunternehmen mit kommerziellen Positionen in Gallium, Indium, Germanium und Lötlegierungen für die Elektronikfertigung. Das globale Netzwerk des Unternehmens aus technischen Vertriebs- und Anwendungstechnikstandorten beliefert Hersteller von Verbindungshalbleitern, Solarmodulen und Displays in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

5N Plus Inc., der in Montreal ansässige Hersteller von Spezialhalbleitermaterialien, produziert Gallium (5N und höher), Germanium, Cadmiumtellurid und verwandte Verbindungen in ultrahochreiner Form für Anwendungen in Verbindungshalbleitern, der Pharmaindustrie und der Spezialelektronik. Seine zertifizierten Produktionskapazitäten für Reinheitsgrade von 99,999 % (5N) und höher positionieren das Unternehmen als qualifizierten Lieferanten für Anwendungen wie fortschrittliches Verbindungshalbleiter-Waferwachstum und nukleare Detektormaterialien, bei denen Verunreinigungsgrade unter einem Teil pro Million spezifizierte Anforderungen sind.

Publica Technologies ist ein aufstrebendes Spezialmaterialunternehmen, das am wachsenden Ökosystem nicht-chinesischer Gallium- und Germaniumlieferanten und -verarbeiter teilnimmt, die als Reaktion auf Diversifizierungsimperative in den westlichen Halbleiter-, Verteidigungs- und Photonikindustrien neue Kapazitäten entwickeln. Die strategische Positionierung des Unternehmens spiegelt die breitere Markteintrittsdynamik wider, da politische Anreize, Premiumpreise für zertifiziertes nicht-chinesisches Material und langfristige Abnahmevereinbarungen eine tragfähige kommerzielle Grundlage für neue Marktteilnehmer in der Gallium- und Germanium-Wertschöpfungskette schaffen.

Gallium & Germanium Branchennachrichten

• Dez 2024: Das chinesische Handelsministerium kündigte eine weitere Verschärfung seines Exportkontrollrahmens für Gallium, Germanium und verwandte kritische Mineralien an, erweiterte den Produktumfang des Lizenzierungsregimes von 2023 und beschränkte die Genehmigung von Exportlizenzen faktisch auf Endanwendungen US-amerikanischen Ursprungs, wodurch die Dauerhaftigkeit der Kontrollen als strukturelles Versorgungspolitikinstrument bestätigt wurde.
• Mai 2024: Das EU-Gesetz über kritische Rohstoffe (Verordnung EU 2024/1252) trat in Kraft, legte Gallium formell als einen von 17 strategischen Rohstoffen fest und aktivierte die Diversifizierungs-Benchmarks der CRMA – 40 % inländische Verarbeitung, 25 % recycelter Inhalt, keine Einzelländerabhängigkeit über 65 % – und etablierte damit den Rahmen für die europäische Gallium- und Germaniumbeschaffungspolitik bis 2030 und darüber hinaus.
• Mrz 2024: Der Europäische Rat verabschiedete formell die Verordnung (EU) 2024/1252, den letzten legislativen Schritt im CRMA-Prozess, und aktivierte den Antragspfad für strategische Projekte für europäische Investitionen in Gallium- und Germaniumgewinnung, -verarbeitung und -recycling mit beschleunigten Genehmigungsverfahren, die für Verarbeitungsanlagen auf 15 Monate begrenzt sind.
• Dez. 2023: GlobalFoundries gab die Zuweisung von 35 Millionen USD an Bundesmitteln aus dem US CHIPS Act für die Erweiterung der Fertigungskapazität von Galliumnitrid auf Siliziumkarbid in seiner Anlage in Burlington, Vermont, bekannt – die direkteste US-Regierungsinvestition bis dato in die inländische Produktionskapazität von GaN-Verbindungshalbleitern.
• Nov. 2023: Das Europäische Parlament und der Rat erzielten eine vorläufige Einigung über den Text des Gesetzes über kritische Rohstoffe, einschließlich der Einstufung von Gallium als strategischer Rohstoff mit der höchsten Prioritätsstufe für die Versorgungssicherheit, was den Weg für die formelle Verabschiedung Anfang 2024 ebnete.
• Sep. 2023: Chinas Handelsministerium erteilte die ersten Ausfuhrlizenzen im Rahmen des im August 2023 eingeführten Kontrollrahmens für Dual-Use-Gallium und Germanium, was den operativen Status des neuen Lizenzierungssystems und die auf alle genehmigten Transaktionen anwendbaren Endverwendungs-Offenlegungspflichten bestätigte.
• Aug. 2023: Die Anordnung des chinesischen Handelsministeriums zur Einführung von Ausfuhrlizenzerfordernissen für acht Galliumprodukte und sechs Germaniumverbindungen trat in Kraft, reduzierte sofort die internationalen Versandvolumina und löste Notfall-Lieferkettenbewertungen bei Herstellern von Verbindungshalbleitern, Glasfaserproduzenten und Lieferanten von Verteidigungselektronik in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum aus.

Marktkonzentrations-Score

Der Gallium- und Germaniummarkt erzielt 7 von 10 Punkten auf der Konzentrationsskala, was die strukturelle Dominanz von Aluminum Corporation of China (Chinalco / Chalco) mit 27 % und den kombinierten Anteil der Top-Fünf-Akteure von 55,3 % widerspiegelt – ein Niveau, das deutlich über den Standard-Rohstoffmärkten liegt, jedoch durch die geografische Verteilung der Spezialverarbeitungs- und nachgelagerten Substratfertigungskapazitäten in Belgien, Deutschland, Kanada und den Vereinigten Staaten gemildert wird, die das effektive Konzentrationsverhältnis unter die für Märkte mit Raffineriekontrolle aus einem einzigen Land charakteristische Schwelle von über 90 % begrenzt.

Dieser Marktforschungsbericht zum Gallium- und Germaniummarkt umfasst eine detaillierte Abdeckung der Branche, mit Schätzungen und Prognosen hinsichtlich Umsatz (USD Milliarden) und (Kilotonnen) von 2026 bis 2035, für die folgenden Segmente:

Markt, nach Metalltyp

• Gallium
  • Galliummetall mit niedriger Reinheit (≤4N)
  • Galliummetall mit hoher Reinheit (5N–6N)
  • Galliumarsenid (GaAs)
  • Galliumnitrid (GaN)
  • Andere Galliumverbindungen (GaP, InGaAs)
• Germanium
  • Germaniummetall/Barren
  • Germaniumtetrachlorid (GeCl₄)
  • Germaniumdioxid (GeO₂)
  • Germaniumwafer und Substrate
  • Germanium in optischer Qualität (ultrahochreines, 5N–6N)
  • Andere Germaniumformen
• Recyceltes und sekundäres Metall
  • Aus GaAs-Wafer-Schrott zurückgewonnenes Gallium
  • Aus verbrauchter IR-Optik und Faservorform-Abschnitten zurückgewonnenes Germanium

Markt, nach Anwendung

• Halbleiter und integrierte Schaltkreise (ICs)
  • Leistungsverstärker und HF-Bauelemente (Mobil, 5G-Basisstationen)
  • Mikrowellen- und Millimeterwellen-ICs (Radar, Satellit)
  • High-Electron-Mobility-Transistoren (HEMTs) für Verteidigung
• Glasfasern
  • Telekom-Singlemode-Faser (GeO₂-dotierter Kern)
  • Rechenzentrums-Interconnect- und Hyperscale-Netzwerkfaser
• Infrarot(IR)-Optik
  • Wärmebildgebung und FLIR-Systeme (kommerziell und industriell)
  • Militärische Nachtsichtgeräte und Raketensucher-Optik
• Solarzellen und Photovoltaik (PV)
  • Multijunction-Solarzellen für Weltraum/Satelliten
  • Konzentrierte Photovoltaik (CPV)
• LEDs & Optoelektronik
  • Laserdioden
  • LEDs & Fotodetektoren
• Sonstige
  • PET-Polymerisationskatalysator (GeO₂)
  • Strahlungsdetektion
  • SiGe-Legierungen & aufkommende Quantencomputing-Anwendungen

Die oben genannten Informationen werden für die folgenden Regionen und Länder bereitgestellt:

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Deutschland
  • Vereinigtes Königreich
  • Frankreich
  • Spanien
  • Italien
  • Übriges Europa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien
  • Südkorea
  • Übriger Asien-Pazifik-Raum
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Argentinien
  • Übriges Lateinamerika
• Naher Osten und Afrika
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • VAE
  • Übriger Naher Osten und Afrika