حجم سوق الإقراض من نظير إلى نظير - حسب نوع القرض (القروض الشخصية، قروض الأعمال، القروض العقارية، قروض الطلاب)، حسب طريقة التمويل (الإقراض المباشر، الاستثمار الآلي)، حسب المستخدم النهائي (الأعمال التجارية، الشخصية)، حسب نموذج الأعمال و التوقعات 2024 - 2032

Peer to Peer Lending Market Size

وقُدر حجم بيير إلى بيير ليند في السوق بمبلغ 209.4 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو بمقياس " CAGR " بنسبة تزيد على 25 في المائة بين عامي 2024 و2032. وقد أدى تزايد قبول المستثمرين والمقترضين لإقراض الأقران دورا رئيسيا في ارتفاعه. وكثيراً ما توفر منابر الإقراض من الفئة " P2P " شروطاً أكثر مرونة وأسعار فائدة أقل من أسعار الفائدة التي توفرها المؤسسات المالية التقليدية، ومن ثم فهي تجذب المقترضين. This can be very advantageous for people and small enterprises who do not have sufficient collateral or a clean credit history. كما أن القروض المقدمة من الفئة " P2P " أصبحت أكثر حزماً بسبب إجراءاتها المبسّطة في مجال الطلبات وسرعة أوقات الموافقة عليها.

ويوفر الإقراض من الفئة " P2P " إمكانية استثمار بديلة لجميع المستثمرين. ويمكن للمستثمرين أن يكسبوا عائدات أفضل من عائدات الأوراق المالية ذات الدخل الثابت أو حسابات الادخار التقليدية بتقديم قروض مباشرة للمقترضين من خلال هذه البرامج. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القدرة على نشر الاستثمارات بين مجموعة متنوعة من القروض تقلل من المخاطر وتحسن أداء الحافظة. تَيسّرُ أيضاً إستقبال وثقة المستعملَينِ المتزايدِ مِن قِبل منصاتِ P2P إنفتاح وسهولة الاستخدامِ.

إنشاء أُطر قوية ودعم تنظيمي كان أساسياً لتوسيع سوق الإقراض وقد أدركت الحكومات والوكالات التنظيمية أن إقراض P2P ينطوي على إمكانية تحسين الإدماج المالي وتعزيز النمو الاقتصادي في عدة مناطق. ومن ثم، فقد نفذت قوانين تضمن الانفتاح، وتصون المستثمرين، وتعزز ممارسات الإقراض الأخلاقي.

ولتشجيع ثقة المستخدمين، كثيراً ما تكلف الحكومات شبكات P2P بالكشف عن المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بشروط الإقراض، وأهلية الاقتراض الائتماني، وما يتصل بذلك من أخطار. وقد تتضمن الأطر التنظيمية أيضاً شروطاً تحمي أموال المستثمر، وتتوقف عن الاحتيال، وتضمن أمن البيانات، وكلها أمور بالغة الأهمية للحفاظ على سلامة السوق. ومن خلال تعزيز الابتكارات وجذب جهات فاعلة جديدة إلى السوق، توفر هذه السياسات الداعمة منابر إقراض P2P بيئة تشغيلية أكثر أمنا وقابلية للتنبؤ. For instance, in November 2023, Zopa, a well-known P2P lending network with headquarters in the UK, was given regulatory clearance to open a virtual bank. وبفضل استخدام هذه المعالم خبرتها في سوق الإقراض من الفئة " P2P " ، سمح هذا المعلم لزوبا بأن يتجاوز الإقراض ويزود العملاء بمجموعة كاملة من الخدمات المصرفية، بما في ذلك بطاقات الائتمان وحسابات الادخار وأدوات إدارة الأموال.

وبالنسبة لسوق الإقراض بين الأقران، فإن مخاطر الائتمان ومعدلات العجز هي مخاطر كبيرة. والخطر الائتماني هو احتمال عدم وفاء المقترض بالتزاماته المتعلقة بالقروض، مما يكلف المقرض مالا. هذه المخاطرة أكثر أهمية في سياق الإقراض من الأقران لأن المقترضين قد لا يستوفون الشروط الصارمة للمصارف التقليدية، على الرغم من وجود قيمة ائتمانية متباينة. وقد يؤدي انخفاض المشاركة والاستثمارات في شبكات P2P إلى ارتفاع معدلات التقصير، مما يقلل ثقة المستثمرين.

الظروف الاقتصادية، وخصائص الائتمانات المقترضة، وكفاءة خوارزميات تقييم مخاطر المنبر هي بعض المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على معدلات الإقراض ب2P ويمكن أن تنجم حلقات التغذية المرتدة السلبية عن ارتفاع معدلات التقصير، عندما يؤدي انخفاض عائدات المستثمرين إلى جعل المستثمرين أكثر حذراً.

Peer to Peer Lending Market Trends

والإقراض من الفئة " P2P " هو عمل سريع الاتساع يجري دفعه من خلال اتجاهات نامية مختلفة. ويمثل الإدماج المتزايد لتكنولوجيا التعلم في مجال الآلات والمخابرات الأثرية أحد أبرز الاتجاهات. وتحسن هذه التطورات فعالية ودقة إجراءات تقييم المخاطر وتحديد الائتمانات، مما يتيح للمنابر تقييم الجدارة الائتمانية للمقترض وإدارة المخاطر على نحو أكثر فعالية. وعلاوة على ذلك، تُستخدم تكنولوجيا الاختراق لزيادة أمن المعاملات والشفافية، مما يبني ثقة المستهلكين.

وتنويع نظم إقراض P2P هو اتجاه آخر. وهناك العديد من البرامج، التي تركز في البداية على القروض الشخصية، تتجه الآن إلى العقارات، وتمويل الأعمال التجارية الصغيرة، بل وإلى مبادرات الطاقة الخضراء. ويمكن للمنبرات أن تستفيد من طائفة أوسع من المستثمرين والمقترضين بسبب هذا التنويع، مما يعزز التوسع في الأسواق ككل. وعلاوة على ذلك، أصبح الإقراض من الفئة " P2P " متاحاً على نطاق أوسع بسبب نمو المنابر والتطبيقات المتنقلة، لا سيما في البلدان الأكثر فقراً التي قد تغيب فيها الهياكل الأساسية المصرفية التقليدية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن للتغيرات التنظيمية تأثير كبير على سوق الإقراض في مشروع P2P. ويضع المنظمون أطرا في العديد من الدول توفر قدرا أكبر من الأمن والوضوح للمستثمرين والمقترضين، وزيادة ثقة المستثمرين ومشاركة السوق. وتشتمل هذه القوانين في كثير من الأحيان على أحكام لحماية المستثمرين، وأمن البيانات، والشفافية، مما يساعد على الحد من بعض المخاطر الناجمة عن إقراض الأقران.

ومن التطورات الجديرة بالذكر زيادة التركيز على الإدماج المالي. وتتزايد تركيز برامج الإقراض الخاصة بالبرنامج على المشاريع التجارية الصغيرة والمجتمعات المهمشة التي تجد صعوبة في الحصول على المصادر المالية التقليدية. وتؤثر هذه البرامج تأثيراً كبيراً على الإدماج المالي والتقدم الاقتصادي في البلدان الناشئة باستخدام التكنولوجيا للحد من تكاليف التشغيل وتعزيز إمكانية الوصول.

Peer to Peer Lending Market Analysis

واستنادا إلى أنواع القروض، تنقسم السوق إلى قروض شخصية، وقروض تجارية، وقروض عقارية، وقروض للطلاب. The business loans segment is expected to register a CAGR of 28% through 2032.

• ويتمثل أحد أكبر الفرص والتحديات في سوق قروض مشاريع المشاريع التجارية. وتوفر منابر إقراض P2P للشركات بديلاً للمصارف التقليدية من أجل تمويلها، وكثيراً ما يكون ذلك في أوقات الموافقة أسرع وشروط أكثر مرونة. ويمكن أن تحصل الشركات المنشأة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم جميعها على تمويل لمجموعة من الاستخدامات، بما في ذلك رأس المال المتداول، وإدارة المخزون، والتوسع، والاستثمارات التكنولوجية.
• غير أن سوق قروض الشركات معرضة لعدة مسائل. ويعد تحديد المخاطر الائتمانية وإدارتها بفعالية أحد التحديات الرئيسية. ويتعين على منابر P2P إنشاء خوارزميات قوية للكتابة ونموذجات لتقييم المخاطر من أجل تقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين من قطاع الأعمال تقييما فعالا. وهذا يستتبع دراسة الوثائق المالية، وتاريخ الائتمان، وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة للحد من المخاطر.
• بالإضافة إلى أن الارتفاعات الاقتصادية والتخفيضات يمكن أن تؤثر على قدرة الشركة على سداد الديون، مما يرفع معدل العجز. To navigate through economic uncertaintyties and preserve investor confidence, P2P platforms must put proactive risk management methods and essential plans into place.

واستناداً إلى المستخدمين النهائيين، ينقسم سوق الإقراض من الأقران إلى العمل التجاري والشخصي. The business segment dominated the global market with a revenue of over USD 1 trillion in 2032.

• In the P2P lending sector, the term "business segment" refers to the lending options that are specially designed with SME, startups, and other commercial entities in mind. ومن خلال مضغ الوسطاء الماليين التقليديين مثل المصارف، يمكن منابر الإقراض الخاصة بشركة P2P الإقراض المباشر والاقتراض بين المستثمرين والمؤسسات. ويلبي هذا الفرع الاحتياجات المالية للشركات التي يمكن أن تواجه صعوبات في الحصول على قروض من مصادر تقليدية بسبب المعايير الصارمة المؤهلة أو إجراءات الموافقة المطولة.
• ويمكن للمشاريع التجارية أن تستخدم الإقراض من الفئة " P2P " لعدة أمور من قبيل إدارة المخزون، واقتناء المعدات، ورأس المال المتداول، وخطط التوسع، وسحب التمويل. وتوفر منابر البرنامج مشاريع الأعمال التجارية منافع التعجيل بالوصول إلى رؤوس الأموال، وتبسيط إجراءات التطبيق، وربما انخفاض أسعار الفائدة مقارنة بالمقرضين التقليديين.
• هناك صعوبات مختلفة مع مكونات سوق الإقراض P2P التجارية. ويعد تقييم مخاطر الائتمان أحد المسائل الرئيسية. ويتعين على منابر P2P أن تستخدم خوارزميات متقدمة ونماذج لتقييم المخاطر من أجل تحديد الجدارة الائتمانية للمقترضين من قطاع الأعمال بدقة. وللتحقق من إمكانية استرداد القروض، يستتبع ذلك دراسة المعلومات المالية، وتاريخ الائتمان، واستراتيجيات الشركات، وغيرها من المؤشرات ذات الصلة.

وتهيمن أمريكا الشمالية على السوق العالمية لإقراض P2P في عام 2023، مما يمثل حصة تزيد على 30 في المائة. وأمريكا الشمالية هي المنطقة الرائدة في مجال الإقراض في إطار برنامج دعم المشاريع، وذلك بسبب عدة عناصر هامة تدعم تنميته وشعبيته. First off, the area is advantaged by a robust legislative framework and an established financial infrastructure that facilitate the operations of P2P lending platforms. وبضمان الالتزام بقواعد حماية المستهلك وتشجيع الشفافية في ممارسات الإقراض - وهو عنصر حيوي في تأمين كل من المقترضين والمقرضين - يغذي هذا الإطار التنظيمي ثقة المستثمرين.

ثانياً، هناك مجموعة كبيرة من المقترضين المحتملين في أمريكا الشمالية، بما في ذلك الأفراد، والبدء، والمشاريع الصغيرة. وتوفر منابر الإقراض الخاصة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال مجموعة واسعة من احتياجات الاقتراض، تتراوح بين القروض التجارية للتوسع ورأس المال التشغيلي والقروض الشخصية لخفض الديون أو تحسين المنازل. ويتزايد سوق الإقراض من الأقران بسبب الطلب المتباين الذي يدفع أنشطة المنبر وفرص الاستثمار.

الابتكار التكنولوجي والاستخدام الرقمي يسهمان أكثر في سمة المنطقة وتوجد في أمريكا الشمالية محاور التكنولوجيا الرائدة والأعمال التجارية التي تخلق حلولا عنيفة متطورة. وتستخدم منابر الإقراض الخاصة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص هذه التطورات التقنية لتحسين خبرة المستعملين، وتحسين تدفق العمل إلى أقصى حد، وتطبيق تقنيات قوية لمراقبة المخاطر.

ونظراً لإطارها القانوني المتين ولنظامها المالي الراسخ، الذي يشجع الابتكار عنيف، فإن الولايات المتحدة تقود الإقراض من الفئة P2P. منصات إقراض P2P في الولايات المتحدة تربح من قاعدة مقترضة كبيرة تبحث عن التمويل البديل (ب) الخيارات، التي تشمل قروض الأعمال التجارية الصغيرة للبدء في العمل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، فضلاً عن القروض الشخصية لخفض الديون أو التحسينات المنزلية.

فالتكنولوجيا تقود هذه الأعمال، حيث تستخدم المنابر خوارزميات متطورة لتقييم المخاطر وتدرج الائتمانات للاستفادة من المستثمرين في المؤسسات والتجزئة. ويصبح الإقراض من الفئة " P2P " قوة مهيمنة في سوق الإقراض البديلة بسبب ارتفاع مستويات التغلغل على الإنترنت وارتفاع الاستهلاك الرقمي.

ففي أيار/مايو 2022، على سبيل المثال، اكتسب مصرف راديوس بالكامل شركة ليند كلوب، وهي شركة كبيرة لإقراض شركة P2P مقرها الكائن في الولايات المتحدة. ومن خلال هذه الاقتناء، تمكنت شركة ليند كلوب من تزويد مستهلكيها بطائفة أوسع من الخدمات المالية وتوسيع نطاق منتجاتها بما يتجاوز إقراض شركة P2P، التي كانت خطوة رئيسية نحو إنشاء مصرف سوق رقمي.

وتشهد سوق الإقراض في إطار برنامج P2P في اليابان توسعا مطردا وميلا متزايدا بين المستثمرين والمقترضين على حد سواء. فالرصد التنظيمي القوي، والاقتصاد المستقر، وثقافة الابتكار المالي كلها مفيدة للسوق. وفي اليابان، توفر منابر إقراض P2P مجموعة متنوعة من احتياجات الاقتراض، مثل تمويل العقارات والمشاريع التجارية والقروض الشخصية.

واكتسب الإقراض من الفئة " P2P " شعبية كطريقة ممكنة لتحقيق العائدات بسبب شيخوخة السكان وتحول الديناميات الاقتصادية، مما زاد من الطلب على الاستثمارات البديلة. وفي حين أن السوق لا تزال شابة نسبياً مقارنة بالولايات المتحدة، فقد أصبح الأمر مثيراً للاهتمام بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تنويع خارج المنتجات المالية التقليدية بسبب التطورات التشريعية الجارية والانجازات التقنية.

وازداد قطاع الإقراض من الفئة " P2P " في كوريا الجنوبية بسرعة بسبب وجود بيئة قانونية داعمة وسكان مدركين للتكنولوجيا. ولا تشكل استثمارات الأقران التي تدعمها العقارات، وقروض الشركات، وقروض المستهلكين سوى عدد قليل من المنتجات المالية المتاحة على منصات P2P في كوريا الجنوبية. ونظراً لاستعمال الهواتف الذكية على نطاق واسع ولإختراق شبكة الإنترنت العالية، يسهل على المستثمرين والمقترضين الحصول على خدمات الإقراض من الفئة P2P على السواء.

وزادت المبادرات الحكومية التعجيل بتطوير الأسواق من أجل دعم الابتكار عنيف وتشجيع الإدماج المالي. وقد كانت الرقابة التنظيمية أكثر صرامة في السنوات الأخيرة لضمان موثوقية المنبر وسلامة المستهلك، مما أثّر على تنمية الأسواق وعلى تشكيل بيئته التنافسية.

التوسع الاقتصادي المتصاعد، التقدم التكنولوجي، و عدد كبير من المقترضين الذين لا يحصلون على خدمات كافية دفعوا سوق الإقراض الصيني من الأقران إلى القراصنة لتصبح واحدة من أكبر الأسواق في جميع أنحاء العالم. At first, P2P lending platforms were very popular in China. وقدمت مجموعة متنوعة من منتجات القروض إلى الشركات الصغيرة والأشخاص الذين يبحثون عن ائتمانات بديلة للقنوات المصرفية القائمة.

غير أن اللوائح الجديدة التي تهدف إلى الحد من المخاطر والمحافظة على الاستقرار المالي، تطرح صعوبات في السوق. وبرزت ترتيبات إقراض أكثر تنظيما بسبب إخضاع العديد من البرامج للتدقيق التنظيمي أو لترك الصناعة. ومع ذلك، فإن الصين لاعبة كبيرة في موقع الإقراض على نطاق العالم من الفئة " P2P " بالرغم من هذه العقبات، حيث تتكيف المنابر هناك للوفاء بالمتطلبات القانونية والتغيير مع السوق من أجل استدامة التنمية والقابلية للبقاء.

Peer to Peer Lending Market Share

وتحتفظ شركة LendingClub and Prosper Marketplace بنسبة كبيرة تزيد على 12 في المائة في صناعة الإقراض من الأقران إلى القرض. LendingClub is one of the forerunners and top players in the U.S. P2P lending business. It is an online marketplace that links borrowers and investors seeking to fund personal loans. It was founded in 2006. ومن خلال استخدام التكنولوجيا للتعجيل بعملية الاقتراض، وتوفير أسعار فائدة تنافسية، والتعجيل بفترات الموافقة مقارنة بالمصارف التقليدية، قام المنبر بتحويل صناعة الإقراض.

سر نجاح (ليند كلوب) هو خوارزمياته القوية التي تقيّم صلاحية المقترضين الائتمانية بالنظر إلى مجموعة من العوامل مثل الدخل، ونسبة الدين إلى الدخل، وتاريخ الائتمان.

وسوق الرخاء هو مشارك هام في سوق الإقراض في برنامج P2P، حيث يتيح للمستهلكين مكاناً للمشاركة في القروض الاستهلاكية الناشئة عن سوقه. سوق بروسبر، مثل ليند كلوب، هو منبر إلكتروني يسمح بالإقراض والاقتراض. وهي تقدم قروضا شخصية غير مؤمنة للمقترضين من أجل طائفة من الاستخدامات، مثل تعزيز الديون، وإصلاح المنازل، والتكاليف الطبية.

وتفصل سوق الازدهار مع نموذجها الداخلي لتربية الائتمان وخوارزميات تقييم المخاطر عن طريق تقييم الجدارة الائتمانية للمقترض وتحديد أسعار الفائدة المناسبة. The platform can draw in a wide range of borrowers who are looking for affordable interest rates and flexible lending terms. ومن خلال توزيع مخاطر الاستثمار على عدة مقترضين وتوفير خيارات للمدفوعات الشهرية للمبالغ الرئيسية والفوائد، يتيح سوق بروسبر للمستثمرين القيام باستثمارات في القروض الجزئية.

Peer to Peer Lending Market Companies

والجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في صناعة الإقراض من الأقران هي:

• LendingClub
• Prosper Marketplace
• دائرة التمويل
• Zopa
• المعدل
• أعلى
• SoFi (Social Finance)

Peer to Peer Lending Industry News

• In March 2024, The Tiger Global- sponsored microsavings platform Jar, in partnership with the Non-banking Financial Company (NBFC) LenDenClub, is set to enter the P2P lending industry under the name "Jar Plus." جار زائد يُتاح لعدد محدود من مستخدمي منصة جار بينما يُختبر. ويجري تطبيق معظم المدخلات التي تتلقاها الشركة حاليا. وسيتطلب الأمر المزيد من الوقت لتنفيذه. شخص داخلي أبلغ عن التحكم بالمال عن الأحداث
• In August 2023, Avant Inc. revealed its plans to build a true distributed super computeruter that is edge native. This will revolutionize the market for companies that develop AI software and other applications that require massively scalable processing power such as big data processing, scientific simulations, climate modeling, and protein folding analysis.

ويتضمن تقرير بحوث سوق الإقراض من الأقران تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " التوقعات من حيث الإيرادات (بملايين دولارات الولايات المتحدة) من 2021 إلى 2032، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق، حسب نوع القروض

• القروض الشخصية
• قروض الأعمال
• القروض العقارية
• القروض الطلابية

السوق، حسب طريقة التمويل

• الإقراض المباشر
• الاستثمار الآلي

السوق، حسب نموذج الأعمال التجارية

• الإقراض التقليدي
• قروض السوق البديلة

Market, By End User

• الأعمال التجارية
• الشخصية

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • ألمانيا
  • UK
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • بقية أوروبا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • جنوب كوريا
  • ANZ
  • بقية آسيا والمحيط الهادئ
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • بقية أمريكا اللاتينية
• MEA
  • UAE
  • السعودية
  • جنوب أفريقيا
  • بقية الاتفاقات البيئية