سوق الألومنيوم - حسب المنتج، حسب طريقة المعالجة، حسب التطبيق - التوقعات العالمية، 2025-2034

حجم سوق الألومنيوم

قدر حجم سوق الألمنيوم العالمي ب 178.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ويقدر أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.9٪ من عام 2025 إلى عام 2034. كان الألمنيوم ثاني أفضل أداء بين السلع الرئيسية الرئيسية ، وهي حقيقة يمكن تتبعها من خلال النظر إلى ما حدث في الصين ، أكبر منتج ومستهلك للألمنيوم. في عام 2023 ، وصل إنتاج الألمنيوم الأولي على مستوى العالم إلى 72.3 مليون طن ، وهي علامة تم تحقيقها بالكامل قبل منتصف العام.

في الواقع ، فإن مزج السياسات البيئية للإدارة الصينية التي تجمع بين القيود المفروضة على إنتاج المعدن الأولي (الذي يعمل بالفحم بشكل كبير) وأزمة طاقة على مستوى مأساة ، بلغ ذروته في انخفاض مستمر في الطاقة الإنتاجية. استوردت الصين الألمنيوم الأولي بمعدل 1.5 مليون طن في بداية عام 2023 ، محققة زيادة بنسبة 60٪ تقريبا عن العام السابق. نمت واردات الصين من الألمنيوم الأولي بشكل كبير خلال الأرباع الأولى من عام 2023.

في سبتمبر 2024 ، تم إحراز تطورات كبيرة في الإنتاج والاستدامة واتجاهات السوق لصناعة الألمنيوم العالمية. بعد أن زادت أوروبا وأمريكا الشمالية من إعادة التدوير ، قام المنتجون بتنويع محافظهم لتشمل الألمنيوم منخفض الكربون. بالنسبة للصين ، لم تؤثر القوة المستدامة لانبعاثات الكربون المنخفضة والطاقة على نتائجها المثباتة. كان للصراعات التجارية والزيادات الجديدة في الطلب في صناعة السيارات والتعبئة والتغليف تأثير مباشر على سلاسل التوريد وضوابط الأسعار ، ومن المتوقع أن يكون هذا موضوعا رئيسيا في التقلبات في بقية العقد.

اتجاهات سوق الألمنيوم

• استعادة إمدادات الألومينا: نظرا لتحسين ظروف التوريد وعمليات التكرير ، من المرجح أن يؤدي تخفيف نقص الألومينا إلى خفض تكلفة إنتاج الألمنيوم مع استقرار الأسعار العالمية للألمنيوم. ومع ذلك ، قد يظل توريد البوكسيت محفوفا بعدم اليقين الذي قد يشكل تحديات هيكلية.
  
• التحول من العجز إلى الفائض: مع بدء تشغيل الطاقة الإضافية في الهند وإندونيسيا ، من المتوقع أن يتجاوز الإنتاج العالمي للألمنيوم (الألومنيوم) استهلاك الألمنيوم في عام 2025. في المقابل ، يمكن أن تؤدي حواجز التكلفة الكبيرة أمام الإنتاج في أوروبا والولايات المتحدة إلى كبح نمو العرض ، وبالتالي ، سيتم دعم الأسعار.
  
• تباعد السوق الإقليمي: يمكن اعتبار الطلب من منطقة الولايات المتحدة مستقرا ، والذي ينبع من النشاط الصناعي المستقر على عكس المنطقة الأوروبية حيث من المتوقع أن يظل الطلب منخفضا. تقدر موارد البوكسيت الأمريكية بما يتراوح بين 55 مليار و 75 مليار طن وهي كافية لتلبية الطلب المحلي على المعادن في المستقبل.
  
• اللوائح البيئية التي تشديد العرض: ستؤثر الإجراءات البيئية الأكثر صرامة في أوروبا بالإضافة إلى الحظر المقترح على الألمنيوم الروسي سلبا على العرض العالمي ، خاصة في بعض الأسواق الرئيسية حيث من المتوقع أن ترتفع الأقساط الإجمالية على الرغم من فائض الإنتاج المتوقع.
  
• عدم اليقين الجيوسياسي والتجارية: ستظل أنظمة التجارة العالمية ، من خلال العقوبات أو السياسات النقدية ، عاملا مهما في صناعة الألمنيوم الدولية. ويمكن أن يؤثر تغيير سلاسل التوريد وطرق التجارة الجديدة على سعر المنتج وتوافره، مما يعزز الحاجة إلى الاستشراف الاستراتيجي.
  

تحليل سوق الألمنيوم

في عام 2024 ، يتم تقسيم الألومنيوم حسب نوع منتجه إلى منتجات مسطحة ، ومنتجات مقذوفة ، ومنتجات مزورة ، ومنتجات طويلة ، ومنتجات مصبوبة وغيرها. في الرسم البياني أعلاه ، بلغ الألمنيوم 169.7 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ، وارتفع هذا الرقم تدريجيا إلى 178.5 مليار دولار أمريكي في العام التالي. كان أعلى نمو مدفوعا بالمنتجات المبثوقة: نما هذا القطاع وحده من 56.4 مليار دولار أمريكي إلى 101 مليار دولار أمريكي من عام 2024 إلى عام 2034. من بين هذا المنتج المسطح سجل ثاني مبيعات رئيسية في عام 2024 ، والتي بلغت 49.1 مليار دولار أمريكي.

• بصرف النظر عن المنتجات المسطحة ، يشتري العملاء أيضا المنتجات المبثوقة التي تلبي احتياجات قطاعي البناء والنقل. الطلب على المنتجات المسطحة أعلى من القطاع الآخر لأنه يستخدم في الغالب في صناعات السيارات والتعبئة والتغليف. هذا يؤدي إلى استحواذ منتجات الألمنيوم المسطحة على أكثر من 40٪ من حصة السوق في عام 2024.
  
• نظرا للاتجاهات الخفيفة ، يستهلك قطاع السيارات ما يقرب من 30٪ من إجمالي إنتاج الألمنيوم. بالإضافة إلى ذلك ، هناك طلب كبير على السيارات والفضاء بسبب تطبيقها في العالم الحديث. أحد القطاعات الرئيسية الأخرى هو البناء والتشييد ، والذي يستخدم على نطاق واسع المنتجات المبثوقة والمصبوبة في البنية التحتية والمشاريع السكنية. يساهم القطاع الكهربائي ، الذي يشمل شبكات الكهرباء وخطوط نقل الطاقة ، في الاقتصاد أيضا.
  

يتم تقسيم تجزئة سوق الألمنيوم في طريقة المعالجة إلى حد كبير إلى الدرفلة والبثق والرسم والصب والتزوير. من المتوقع أن يهيمن قطاع الرسم في السنوات اللاحقة.

• يعالج الرسم والتزوير أجزاء متخصصة من الأسلاك عالية القوة ومكونات الطيران ، على التوالي. علاوة على ذلك ، يمتلك صب الألمنيوم حصة سوقية كبيرة ، حيث يشكل 20٪ من الألمنيوم المعالج ، لا سيما في السيارات والآلات الصناعية. يؤدي التركيز على إنتاج الألمنيوم الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة والقابلة لإعادة التدوير إلى زيادة استخدام تقنيات المعالجة المتقدمة.
  
• يؤدي اعتماد التكنولوجيا الجديدة إلى تقليل الانبعاثات وكذلك التكاليف المرتبطة بالإنتاج. هذا السوق لديه منافسة تنافسية معتدلة ، حيث يقدم الاستثمار الرأسمالي المرتفع نفسه كحاجز دخول. هناك فرصة ناشئة في الطلب على سبائك الألومنيوم خفيفة الوزن بينما في نفس الوقت يعتبر تقلب أسعار المواد الخام تحديا لنمو السوق ، حيث ارتفع السعر أكثر من ثلاث مرات بعد كوفيد-19.
  

بناء على التطبيق ، يتم تصنيف سوق الألمنيوم إلى النقل ، والبناء ، والكهرباء والإلكترونيات ، والتعبئة والتغليف ، والمعدات والآلات ، والسلع الاستهلاكية المعمرة ، ومخزون الرقائق ، وغيرها. استحوذ تطبيق النقل على حصة سوقية تبلغ 28.3٪ في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو حتى عام 2034 بمعدل نمو سنوي مركب 4.5٪.

• تمثل التطبيقات الكهربائية والإلكترونية حصة كبيرة ، حيث يستخدم الألمنيوم على نطاق واسع في خطوط نقل الطاقة ولوحات الدوائر والمبادلات الحرارية. تمتلك العبوات أكثر من 15.2٪ من حصة السوق ، مع قابلية إعادة تدوير الألمنيوم مما يجعله مادة مفضلة لعلب المشروبات وحاويات الطعام. يستمر قطاع المعدات والآلات ، بما في ذلك المكونات الصناعية وأنظمة الأتمتة ، في التوسع ، مدعوما بالتقدم في التصنيع والهندسة الثقيلة.
  
• يكشف تحليل السوق عن اللوائح المتزايدة التي تعزز الاستخدام المستدام للألمنيوم ، لا سيما في التعبئة والتغليف والنقل. يشير السوق إلى قوة قوية للموردين بسبب الاعتماد على المواد الخام ، بينما تظهر إعادة التدوير كقوة واضطرابات سلسلة التوريد كتحد كبير في السنوات القادمة. يشهد مخزون الرقائق والسلع الاستهلاكية المعمرة طلبا متزايدا ، خاصة في الأجهزة المنزلية والتغليف المرن ، مما يزيد من ترسيخ مكانة الألمنيوم في السوق.
  

شهد سوق الألمنيوم الصيني نموا في الإيرادات بقيمة 80.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يسجل 146.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034. لا تزال منطقة آسيا والمحيط الهادئ منطقة اقتصادية مهيمنة بسبب متطلباتها الصناعية المتنوعة فضلا عن قاعدة التصنيع القوية.

• واصلت الصين هدم المنافسة فيما يتعلق بإنتاج واستهلاك الألمنيوم ، حيث استحوذت على 55٪ من الإنتاج وما يقرب من 50٪ من الاستهلاك في عام 2024. تمكنت الصين من إنتاج 42 مليون طن من الألمنيوم الأولي في عام 2024 مقارنة بعلامة 40.2 مليون طن في عام 2023. هذه الأرقام ممكنة بسبب الدعم الحكومي للطاقة بالإضافة إلى العمالة الرخيصة واحتياطيات البوكسيت في البلاد. علاوة على ذلك ، تضمن سلسلة التوريد الواسعة في الصين عدم الحاجة إلى غالبية الواردات ، مما يسمح للأمة بالاكتفاء الذاتي.
  
• يعد قطاعا البناء والنقل من الصناعات الرئيسية حيث يتم استخدام الألمنيوم بكثرة وبالتالي زيادة الطلب. تؤدي عملية التحضر الحكومية إلى جانب نمو البنية التحتية إلى زيادة استخدام الألمنيوم في البناء والنقل. بينما تركز صناعة السيارات بأكملها على متطلبات الوزن الخفيف ، فإن الصين تقود بحصة 34.3٪ في إنتاج السيارات العالمي. تعمل المواد خفيفة الوزن على تحسين كفاءة استهلاك الوقود ودفع اعتماد المركبات الكهربائية.
  
• يكمن الطلب على الألمنيوم في صناعات المنتجات المعبأة والسلع الاستهلاكية. في صناعة الأغذية والمشروبات ، فإن وزن الألمنيوم الخفيف وقابليته لإعادة التدوير ومقاومته للتآكل تجعله مناسبا لتغليف العلب والرقائق. تخلق الزيادة في الإنفاق من قبل الطبقة الوسطى في الصين طلبا قويا على التعبئة والتغليف القائمة على الألمنيوم والإلكترونيات والمنتجات المنزلية والتي بدورها تعزز مكانة الصين المهيمنة بالفعل في السوق العالمية.
  

لا تزال أوروبا ثاني أكبر مستهلك للألمنيوم في العالم بفضل التصنيع والصناعات الراسخة ، فضلا عن سياسات الطاقة الخضراء الخاصة بها. تحتل ألمانيا المرتبة الأعلى في أوروبا من حيث الاستهلاك ، حيث تستخدم أكثر من ضعف الألومنيوم الذي تستخدمه تركيا ، ثاني أكبر مستهلك في أوروبا. تعد صناعة السيارات واحدة من المساهمين الرئيسيين بسبب شركات صناعة السيارات الألمانية البارزة فولكس فاجن وبي إم دبليو ومرسيدس بنز ، التي تتحول نحو استخدام أكبر للألمنيوم في تصميمات السيارات الكهربائية وخفيفة الوزن.

• مجال آخر سريع الظهور لنمو الألمنيوم في أوروبا هو قطاع الطاقة المتجددة. إن نسبة القوة إلى الوزن العالية ، ومقاومة التآكل ، والتوصيل الممتاز للألمنيوم تجعله خيارا لا مثيل له لجميع هياكل تركيب الطاقة الشمسية ، والتأطير ، والعاكسات. بالإضافة إلى ذلك ، يتم استخدام أجزاء التوربينات المصنوعة من الألومنيوم في مبادرات طاقة الرياح ، بينما تتزايد أنواع جديدة من بطاريات الألومنيوم والهواء مع تحرك أوروبا نحو الحفاظ على الطاقة الخضراء.
  
• نظرا لمعدل إعادة التدوير المرتفع ، فضلا عن عملياته الموفرة للطاقة ، يستخدم الألمنيوم على نطاق واسع في أوروبا وهو ما يتماشى مع سياسات الاقتصاد الدائري ولوائح الاستدامة. بالإضافة إلى ذلك ، تشجع المعايير البيئية التي وضعها الاتحاد الأوروبي الصناعات على التحول نحو طرق إنتاج الألمنيوم منخفض الكربون.
  

حصة سوق الألمنيوم

أفضل 5 شركات في صناعة الألمنيوم هي Alcoa و Aleris Rolling Products و Arconic و Emirates Global Aluminium و Hangzhou Century Aluminium. يمكن تصنيف سوق الألمنيوم إلى 3 شركات رائدة - Rusal و Alcoa و China Hongqiao Group ، حيث تمتلك الثلاثة الجماعية أكثر من 46٪ من حصة السوق. حافظ هؤلاء القادة على مناصبهم بسبب قدرتهم الإنتاجية الهائلة والتوزيع العالمي ومعدات التصنيع الحديثة. تتمتع جميع الشركات الرائدة في الصناعة بوفورات الحجم والاختراق المتقدم في السوق مما يضمن حصولها على ميزة تنافسية في المجال الدولي.

من أجل تعزيز سيطرتها ، تستخدم شركات مثل Alcoa و China Hongqiao Group الاندماج والاستحواذ والتكامل الرأسي كتقنيات توسع. على سبيل المثال ، تقوم RUSAL بشراء أصول صغار المنتجين لزيادة تغطيتها الجغرافية. وهذا يسمح لهم بزيادة الطاقة الإنتاجية مع خفض النفقات التشغيلية بالإضافة إلى توسيع نطاق السوق خاصة في البلدان النامية حيث يتزايد الطلب على الألمنيوم حاليا مما يحول حصتها في السوق نحوها.

بالإضافة إلى أنشطة التوحيد ، تستثمر هذه الشركات في تكنولوجيا الجيل التالي والابتكار. مثال على ذلك هو تركيز مجموعة China Hongqiao Group على السبائك الجديدة خفيفة الوزن وعالية الأداء لصناعات الطيران والسيارات. من ناحية أخرى ، تعمل Rusal على زيادة إنتاج الألمنيوم الأخضر ويستخدم الألمنيوم الأخضر في استراتيجيات أكثر استدامة وهناك حاجة أكبر له. هذه الابتكارات ضرورية لتحسين الميزة التنافسية للشركة وزيادة حصتها في السوق للأفضل.

شركات سوق الألمنيوم

من بين المشاركين البارزين في السوق العاملين في الصناعة ما يلي:

• الكوا
• منتجات Aleris المدرفلة
• أركونيك
• الإمارات العالمية للألمنيوم
• هانغتشو القرن الألومنيوم
• هندالكو
• مجموعة Hongqiao
• جي دبليو ألومنيوم
• لوجان ألومنيوم
• نورسك هيدرو
• نوفيليس
• ريو تينتو
• روسال
• مجموعة شاندونغ Xinfa للألمنيوم
• الجنوب32
• SPIC
• فيدانتا المحدودة
  

يحتوي قطاع الألمنيوم على Alcoa و Aleris Rolling Products و Arconic كشركات رئيسية وهم يستثمرون بكثافة من حيث الإنفاق الرأسمالي في إنشاء مصانع جديدة. Alcoa هي واحدة من أكبر منتجي الكالسيوم والألمنيوم والبوكسيت والألمنيوم وقد دعمت خطط إعادة الهيكلة لتحسين كفاءة التكلفة وخلق القيمة. تعد Aleris، المملوكة الآن لشركة Novelis (Hindalco) شركة عالمية رائدة في منتجات الألمنيوم المدلفن التي تركز على السيارات والفضاء والتعبئة والتغليف، وتعد Xand Arconic، وهي شركة منبثقة عن Alcoa، موردا كبيرا للسبائك المتقدمة والمنتجات الهندسية لصناعات الطيران والسيارات.

بصفتها منتجا رائدا لمنتجات الألمنيوم المدلفن، تعمل Novelis أيضا على توسيع قدرتها على إعادة التدوير بالإضافة إلى تنفيذ المكونات خفيفة الوزن في قطاعي السيارات والتعبئة والتغليف. مثل الشركات المصنعة الكبرى الأخرى للألمنيوم على مستوى العالم ، اتخذت Vedanta بعض التحركات المربحة نحو زيادة الكفاءة من خلال استثماراتها الاستراتيجية الجديدة مع توسيع إنتاج البوكسيت والألومينا. ركزت شركات مثل Rio Tinto و Vedanta أيضا على التنمية المستدامة ومرونة سلسلة التوريد استجابة لتحديات تحول الطاقة العالمية وإزالة الكربون.

أخبار صناعة الألمنيوم

• في يونيو 2024 ، أطلقت Hindalco مصنعا جديدا لبثق الألمنيوم في سيلفاسا. تستعد المنشأة لخدمة سوق الألمنيوم الهندي الذي من المتوقع أن ينمو من 373,000 طن إلى 850,000 طن بحلول عام 2030. وتتمتع المنشأة بموقع استراتيجي في غرب وجنوب المنطقة لتعزيز استجابة تسليم المنتجات وجودة الخدمة الشاملة في المنطقة.
  
• افتتحت Alumex PLC أحدث مصنع "Ascend" في سريلانكا في 26 سبتمبر 2024. مع الجمع بين تقنيات خط تجميع HPDC والشرفة الجديدة ، يعد هذا المصنع إضافة مهمة لصناعة بثق الألمنيوم. بصفتها خبراء في هذا المجال ، تعد Alumex بأن هذا المرفق الجديد سيظهر تطريز الجودة والأفكار المبتكرة والتطريز البيئي خلال العصر الجديد من الكفاءة والابتكار في احتياجات السوق المتغيرة للصناعة.
  
• أعلنت شركة شيام ميتاليكس عن بدء مشروع توسعة جديد للحقول الجديدة سيمكنها من تصنيع منتجات الألمنيوم المدرفلة المسطحة بحلول مارس 2024. من المرجح أن تعزز هذه المنشأة ، التي تخطط شركة شيام ميتاليكس لإنشائها بتكلفة 45 مليون دولار أمريكي نمو الطاقة الإنتاجية وتضيف حوالي 1000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة. من المرجح أن تساعد مثل هذه الخطوة شركة Shyam Metalics على توسيع رؤيتها نحو السوق الزامبية بسبب الحاجة المتزايدة لمنتجات الألمنيوم.
  
  

السوق ، حسب المنتج

• منتجات مسطحة
• المنتجات المبثوقة
• المنتجات المزورة
• منتجات طويلة
• منتجات المصبوب
• الاخرين

السوق ، حسب طريقة المعالجة

• المتداول
• البثق
• مرسومة
• الصب
• تزوير

السوق ، حسب التطبيق

• نقل
• بناء
• الكهرباء والإلكترونيات
• التغليف
• المعدات والآلات
• السلع الاستهلاكية المعمرة
• مخزون رقائق معدنية
• الاخرين

يتم توفير المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية 
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا 
  • ألمانيا
  • المملكة المتحدة
  • فرنسا
  • إسبانيا
  • إيطاليا
  • روسيا
• آسيا والمحيط الهادئ 
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • أستراليا
  • كوريا الجنوبية
• أمريكا اللاتينية 
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• الشرق الأوسط وأفريقيا 
  • المملكة العربية السعودية
  • جنوب أفريقيا
  • الامارات