Aluminum Market Size, Share " Forecast Analysis, 2025-2034

حجم سوق الألمنيوم

The global aluminum market size was estimated at USD 178.5 billion in 2024 and is estimated to grow at 5.9% CAGR from 2025 to 2034. وكان الألمنيوم ثاني أفضل أداء بين السلع الأساسية الرئيسية، وهي حقيقة يمكن تعقبها بالنظر إلى ما حدث في الصين، وأكبر منتج ومستهلك للألومنيوم. وفي عام ٢٠٢٣، بلغ إنتاج الألومنيوم الأولي على الصعيد العالمي نسبة عالية قدرها ٧٢,٣ مليون طن، وهو مؤشر تحقق بالكامل قبل منتصف العام.

والواقع أن دمج السياسات البيئية للإدارة الصينية الذي يجمع بين القيود المفروضة على إنتاج الفلزات الأولية )التي تُستخدم بقدر كبير في الفحم( مع أزمة في الطاقة على مستوى المأساة، أدى إلى انخفاض مستمر في القدرة الإنتاجية. واستوردت الصين الألومنيوم الأولي بمعدل 1.5 مليون طن في بداية عام 2023، مما حقق زيادة قدرها 60 في المائة تقريبا عن العام السابق. واردات الصين من الألمنيوم الأولي زادت بشكل كبير خلال الربع الأول من عام 2023

وفي أيلول/سبتمبر 2024، أحرز تقدم كبير في الإنتاج والاستدامة والاتجاهات السوقية لصناعة الألمنيوم العالمية. وبعد أن زادت أوروبا وأمريكا الشمالية من إعادة تدويرها، قام المنتجون بتنويع حافظاتهم لتشمل الألومنيوم المنخفض الكربون. وبالنسبة للصين، فإن القدرة المستدامة لانبعاثات الكربون المنخفضة والطاقة لا تؤثر على نتائجها الثابتة. وكان للنزاعات التجارية والزيادات الجديدة في الطلب في صناعة السيارات والتغليف أثر مباشر على سلاسل التوريد وضوابط الأسعار، ومن المتوقع أن يكون هذا الموضوع موضوعا رئيسيا في التقلب في بقية العقد.

سوق الألمنيوم الاتجاهات

• إمدادات الألمنيا الاسترداد: ونظراً لتحسّن ظروف الإمداد وعمليات التكرير، من المرجح أن يؤدي انخفاض نقص الألمنيوم إلى خفض تكلفة إنتاج الألومنيوم مع استقرار الأسعار العالمية للألومنيوم. ومع ذلك، قد لا تزال الاستعانة بالمصادر الأساسية مكتظة بعدم التيقن من شأنها أن تشكل تحديات هيكلية.
• Shift from Deficit to Surplus: ومن المتوقع أن يتجاوز إنتاج الألومنيوم العالمي (الألومنيوم) استهلاك الألمنيوم في عام 2025، مع وجود قدرة إضافية على التدفق في إندونيسيا والهند. غير أنه على النقيض من ذلك، فإن وجود حواجز كبيرة في التكاليف أمام الإنتاج في أوروبا والولايات المتحدة يمكن أن يوقف نمو العرض، ومن ثم فإن الأسعار ستوفر الدعم.
• Regional Market Divergences: demand from the US region can be considered stable, which stems from steady industrial activity unlike the European region where demand is expected to remain lowered. وتقدر موارد الولايات المتحدة من البوكسيت بما يتراوح بين 55 بليون و 75 بليون طن، وهي كافية لتلبية الطلب المحلي على المعادن في المستقبل.
• الأنظمة البيئية: ستؤثر التدابير البيئية الصارمة في أوروبا وكذلك الحظر المقترح على الألومنيوم الروسي تأثيرا سلبيا على الإمدادات العالمية، لا سيما في بعض الأسواق الرئيسية التي يتوقع أن ترتفع فيها الأقساط الإجمالية على الرغم من الإنتاج الفائض المتوقع.
• Geopolitical and Trade أوجه عدم اليقين: وستظل نظم التجارة العالمية، من خلال الجزاءات أو السياسات النقدية، عاملا هاما في صناعة الألمنيوم الدولية. ومن شأن تغيير سلاسل الإمداد والطرق التجارية الجديدة أن يؤثر على سعر المنتج وتوافره، مما يعزز الحاجة إلى النظر الاستراتيجي.

Aluminum Market Analysis

In 2024, Aluminium is segmented by its product type into flat products, extruded products, forged products, long products, cast products and others. In the above graph, aluminum stood at USD 169.7 billion in 2023, this figure rose gradually to USD 178.5 billion the very next year. وكان أعلى نمو ناجماً عن منتجات مفجرة نما هذا الجزء وحده من 56.4 بليون دولار إلى 101 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة من عام 2024 إلى عام 2034. وفي عام 2024، سُجّل من هذا المنتج الشعلة مبيعات رئيسية ثانية، بلغت قيمتها 49.1 بليون دولار.

• وبصرف النظر عن المنتجات المسطحة، يشترى الزبائن أيضا المنتجات المفجرة التي تخدم قطاعات البناء والنقل. والطلب على المنتجات المسطحة أعلى من القطاع الآخر لأنه يستخدم في الغالب في صناعات السيارات والتغليف. This leads to flat aluminum products commanding more than 40% market share in 2024.
• ونظرا للاتجاهات المخففة، يستهلك قطاع السيارات نحو 30 في المائة من إجمالي إنتاج الألومنيوم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن السيارات والفضاء الجوي في حاجة كبيرة بسبب تطبيقهما في العالم الحديث. ويتمثل أحد القطاعات الرئيسية الأخرى في بناء " البناء " ، الذي يستخدم على نطاق واسع المنتجات المفجرة والمنتَجة في الهياكل الأساسية والمشاريع السكنية. ويساهم القطاع الكهربائي، الذي يشمل شبكات الكهرباء وخطوط نقل الطاقة، في الاقتصاد أيضا.

The aluminum market segmentation in the processing method is largely segmented into rolling, extruding, drawing, casting, and forging. ومن المتوقع أن يهيمن جزء الرسم في السنوات اللاحقة.

• ويعالج السحب والتشكيل أجزاء متخصصة من مكونات الأسلاك العالية القوة والعناصر الفضائية الجوية، على التوالي. Moreover, aluminum casting has a large market share, making up 20% of processed aluminum, particularly in automotive and industrial machinery. ويزيد التركيز على زيادة كفاءة الطاقة وإعادة تدوير إنتاج الألومنيوم من استخدام تكنولوجيات التجهيز المتقدمة.
• ويقلل اعتماد التكنولوجيا الجديدة من الانبعاثات ومن التكاليف المرتبطة بالإنتاج. ويتمتع هذا السوق بتنافس تنافسي معتدل، حيث يشكل الاستثمار الرأسمالي المرتفع نفسه عائقا أمام الدخول. وهناك فرصة ناشئة في الطلب على سبائك الألومنيوم الخفيفة الوزن، في حين يُعتبر تقلب أسعار المواد الخام في الوقت نفسه تحدياً للنمو في السوق، حيث ارتفع السعر أكثر من ثلاث مرات بعد انقسام عام 19.

وعلى أساس التطبيق، تصنف سوق الألومنيوم في مجالات النقل، والتشييد، والإلكترونيات الكهربائية، والتغليف، والآلات " والمعدات " ، وسوائب المستهلكين، ومخزونات العدو، وغيرها. وشكّل طلب النقل نسبة 28.3 في المائة من حصة السوق في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو حتى عام 2034 عند نسبة 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

• وتمثل التطبيقات الإلكترونية للكهرباء حصة كبيرة، حيث يُستخدم الألمنيوم على نطاق واسع في خطوط نقل الطاقة، ولوحات الدوائر، ومبادلات الحرارة. ويحمل التعبئة ما يزيد على 15.2 في المائة من حصة السوق، مع إعادة تدوير الألومنيوم، مما يجعلها مادة مفضّلة من علب المشروبات وحاويات الأغذية. ولا يزال قطاع المعدات " ، بما في ذلك المكونات الصناعية ونظم التشغيل الآلي، يتوسع ويدعمه التقدم في التصنيع والهندسة الثقيلة.
• A market analysis reveals growing regulations promoting sustainable aluminum usage, particularly inpackaging and transport. وتشير السوق إلى وجود قدرة قوية للموردين بسبب التبعية للمواد الخام، في حين أن إعادة التدوير كقوة وتعطل في سلسلة الإمدادات كتحد رئيسي ينشأ في السنوات القادمة. ويشهد مخزون الوقود والدائم الاستهلاكية تزايد الطلب، لا سيما في الأجهزة المنزلية والتغليف المرن، مما يزيد من تعزيز وضع سوق الألومنيوم.

وشهدت سوق الألومنيوم الصينية نمواً في الإيرادات بلغ 80.9 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2024، ومن المتوقع أن تسجل مبلغ 146.8 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة بحلول عام 2034. ولا تزال منطقة آسيا والمحيط الهادئ منطقة اقتصادية مهيمنة بسبب احتياجاتها الصناعية المتنوعة فضلا عن قاعدة صناعية قوية.

• وقد واصلت الصين هدم المنافسة المتعلقة بإنتاج واستهلاك الألومنيوم، حيث استوعبت 55 في المائة من الإنتاج، ونحو 50 في المائة من الاستهلاك في عام 2024. وقد تمكنت الصين من إنتاج 42 مليون طن من الألومنيوم الأولي في عام 2024 مقارنة بعلامة 40.2 مليون طن في عام 2023. وهذه الأرقام ممكنة بسبب الإعانات التي تقدمها الحكومة بشأن الطاقة، فضلا عن احتياطيات العمالة الرخيصة والبوكسيت في البلد. وعلاوة على ذلك، تكفل سلسلة الإمداد الواسعة في الصين عدم الحاجة إلى معظم الواردات، مما يسمح للأمة بأن تكون مكتفية ذاتيا.
• ويشكل قطاعا التشييد والنقل صناعات رئيسية تستخدم فيها الألومنيوم استخداماً مفرطاً ومن ثم تزيد الطلب عليها. وتسفر عملية التحضر التي تقوم بها الحكومة إلى جانب نمو البنية التحتية عن زيادة استخدام الألومنيوم في التشييد والنقل. وفي حين تركز صناعة السيارات بأكملها على متطلبات الوزن الخفيف، فإن الصين تقود حصة قدرها 34.3 في المائة في إنتاج المركبات العالمية. وتحسن المواد ذات الوزن الخفيف كفاءة الوقود وتقود عملية اعتماد المركبات الإلكترونية.
• ويكمن الطلب على الألومنيوم في المنتجات المحزمة وصناعات السلع الاستهلاكية. في صناعة الطعام والمشروبات، وزن الألمنيوم الخفيف، إعادة التدوير، ومقاومة التآكل تجعله ملائماً لحزم العلب والعلف. إن الزيادة في الإنفاق من جانب الطبقة المتوسطة في الصين تخلق طلبا قويا على العبوات القائمة على الألمنيوم، والإلكترونيات، والمنتجات المنزلية التي تعزز بدورها مركز الصين الغالب بالفعل في السوق العالمية.

ولا تزال أوروبا ثاني أكبر مستهلك للألومنيوم في العالم بفضل صناعاتها وصناعاتها الراسخة، فضلا عن سياساتها في مجال الطاقة الخضراء. وتصنف ألمانيا أعلى درجة في أوروبا للاستهلاك، مستخدمة أكثر من الضعف في استهلاك الألمنيوم الذي تستخدمه تركيا، ثاني أكبر مستهلك في أوروبا. وصناعة السيارات هي أحد المساهمين الرئيسيين بسبب صانعي السيارات البارزين في ألمانيا فولكسواغن، و BMW، و Mercedes Benz، الذين انتقلوا نحو زيادة استخدام الألومنيوم في تصميمات المركبات ذات الوزن الخفيف.

• وهناك مجال آخر من مجالات النمو السريع للألومنيوم في أوروبا هو قطاع الطاقة المتجددة. إن ارتفاع نسبة القوة إلى الوزن، ومقاومة التآكل، وسلوكية الألمنيوم الممتازة، يجعلها خياراً غير مجزأ لجميع هياكل توليد الطاقة الشمسية، وتركيبها، وعكسها. وبالإضافة إلى ذلك، تُستخدم أجزاء توربينية مصنوعة من الألومنيوم في مبادرات الطاقة الريحية، في حين ترتفع أنواع جديدة من بطاريات الألومنيوم مع تحرك أوروبا نحو استدامة الطاقة الخضراء.
• ونظراً لارتفاع معدل إعادة التدوير، فضلاً عن عملياته الفعالة من حيث الطاقة، يُستخدم الألمنيوم على نطاق واسع في أوروبا، وهو ما يتوافق مع سياساتها الاقتصادية الدائرية ولوائح الاستدامة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المعايير البيئية التي وضعها الاتحاد الأوروبي تشجع الصناعات على التحول إلى أساليب إنتاج الألومنيوم منخفضة الكربون.

Aluminum Market Share

The top 5 companies in aluminum industry are Alcoa, Aleris rolled Products, Arconic, Emirates Global Aluminum and Hangzhou Century Aluminium. The aluminum marketplace could be classified into the 3 leading firms- Rusal, Alcoa, and the China Hongqiao Group, with the collective three holding over 46% of the market share. وقد حافظ هؤلاء القادة على مواقعهم بسبب قدرتهم الإنتاجية الهائلة، والتوزيع العالمي، ومعدات التصنيع الحديثة. وتتمتع جميع الشركات الرائدة في هذه الصناعة باقتصادات الحجم والتغلغل المتطور في السوق التي تكفل لها ميزة كبيرة على نحو تنافسي في الفضاء الدولي.

ومن أجل تعزيز سيطرتها، تستخدم شركات مثل Alcoa and China Hongqiao عمليات الاندماج والاقتناء والاندماج الرأسي كتقنيات التوسع. فعلى سبيل المثال، كانت شركة RUSAL تشتري أصولاً من صغار المنتجين لزيادة تغطيتها الجغرافية. وهذا يتيح لها زيادة القدرة الإنتاجية مع تخفيض النفقات التشغيلية وتوسيع نطاق السوق، لا سيما في البلدان النامية التي يزداد فيها حاليا الطلب على الألمنيوم، الأمر الذي يحول حصة السوق نحوها.

In addition to consolidation activities, these companies are invest in next generation technology and innovation. ومن الأمثلة على ذلك تركيز مجموعة الصين في هونغكيو على السبيكات الجديدة التي هي خفيفة الوزن والارتفاع في أداء الصناعات الفضائية الجوية والسيارات. ومن جهة أخرى، تعمل شركة روسال على زيادة إنتاج الألومنيوم الأخضر والألومنيوم الأخضر في استراتيجيات أكثر استدامة وهناك حاجة أكبر إليها. هذه الابتكارات حاسمة لتحسين قدرة الشركة التنافسية وزيادة حصة السوق للأفضل

شركات سوق الألمنيوم

ومن بين المشاركين البارزين في السوق العاملين في هذه الصناعة ما يلي:

• الكحول
• Aleris rolled Products
• Arconic
• الإمارات العربية المتحدة
• Hellzhou Century Aluminium
• الهند
• مجموعة هونغكياو
• JW Aluminium
• Logan Aluminium
• Norsk Hydro
• Novelis
• ريو تينتو
• Rusal
• Shandong Xinfa Aluminium Group
• South32
• SPIC
• Vedanta Limited

The aluminum sector has Alcoa, Aleris rolled Products, and Arconic as their key companies and they are heavily invested in terms of capital expenditure in establishing new plants. ويمثل الكاكاو أحد أكبر منتجي البوكسيت والألومنيوم في الكالسيوم، وقد أيد خططه لإعادة الهيكلة لتحسين كفاءته من حيث التكلفة وخلق القيمة. إن " اليرليس " ، الذي يملكه الآن نوفيليس (هيندالكو) هو قائد عالمي في منتجات الألمنيوم المتداولة التي تركز على السيارات، والفضاء الجوي، والتغليف، و " زاند أركونيك " ، وهو مورّد كبير من السواحل المتقدمة والمنتجات الهندسية إلى الصناعات الفضائية الجوية والسيارات.

وكأحد المنتجين الرئيسيين لمنتجات الألومنيوم المتجددة، تعمل نوفيليس أيضا على توسيع قدرتها على إعادة تدوير عناصر الوزن الخفيف في قطاعي السيارات والتغليف. وعلى غرار سائر شركات صناعة الألومنيوم الكبيرة على الصعيد العالمي، اتخذت فيدانتا بعض الخطوات المربحة نحو زيادة الكفاءة في استثمارها الاستراتيجي الجديد مع توسيع إنتاج البوكسيت والألومينا. وركّزت شركات مثل ريو تينتو وفيدانتا أيضا على التنمية المستدامة والقدرة على مواجهة سلاسل الإمداد باعتبارها استجابة للتحديات العالمية المتعلقة بالانتقال إلى الطاقة وإزالة الكربون.

Aluminum Industry News

• In June 2024, Hindalco launched a new aluminum extrusion plant in Silvassa. The facility is poised to serve the Indian aluminum market that is expected to grow from 373,000 tonnes to 850,000 tonnes by the year 2030. The facility is strategically positioned to the west and south of the region to enhance product delivery responsiveness and the overall service quality in the area.
• وافتتحت شركة Alumex PLC أحدث محطة " Ascend " في سري لانكا في 26 أيلول/سبتمبر 2024. ومع الجمع بين التكنولوجيات الجديدة لخطوط التجمّع الخاصة بالبيوتادايين السداسي الكلور والبلكوني، فإن هذا المصنع يمثل إضافة كبيرة إلى صناعة تهجير الألمنيوم. كخبراء في الميدان، يَعِدُ ألوميكس هذا المرفقِ الجديدِ سَيُظهِرُ التطريزُ للجودةِ، الأفكار المبتكرة، والقلق البيئيِ التطريز على العصرِ الجديدِ للكفاءةِ والتجديدِ في حاجاتِ سوقِ الصناعة التحويليةِ.
• وقد أعلنت " سيام ميتاليكس " بدء مشروع جديد للتوسع في حقول خضراء سيمكنها من تصنيع منتجات مسطحة للألومنيوم بحلول آذار/مارس 2024. This facility which Shyam Metalics plans to set up at a cost of USD 45 million is likely to boost the growth of production capacity and add around 1000 direct and indirect jobs. ومن المرجح أن تساعد هذه الخطوة في مساعدة طوابق الخيام على توسيع رؤيتها نحو السوق الزامبية بسبب تزايد الحاجة إلى منتجات الألمنيوم.
  

السوق، حسب المنتجات

• منتجات أعلام
• المنتجات المفجرة
• المنتجات المزيفة
• المنتجات الطويلة
• المنتجات المصبوبة
• جهات أخرى

Market, By Processing Method

• التدحرج
• التدمير
• Drawn
• المسح
• Forging

السوق، حسب الطلب

• النقل
• التشييد
• الإلكترونيات الكهربائية
• التعبئة
• المعدات
• المستهلكين
• مخزون الوقود
• جهات أخرى

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • ألمانيا
  • UK
  • فرنسا
  • إسبانيا
  • إيطاليا
  • روسيا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • أستراليا
  • جنوب كوريا
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• الشرق الأوسط وأفريقيا
  • السعودية
  • جنوب أفريقيا
  • UAE