电子商务可持续包装市场 尺寸和份额 2026-2035

电子商务可持续包装市场规模

根据 Global Market Insights Inc. 发布的最新报告，电子商务可持续包装市场规模在 2025 年达到 371 亿美元，预计到 2035 年将达到 785 亿美元，2026 年至 2035 年期间的年均复合增长率（CAGR）约为 7.7%。

该市场涵盖在线履约所采购包装的需求端收入，包括运输箱、邮寄袋、防护材料、袋子、软包装袋、标签、胶带及相关封装形式。市场增长反映出采购模式的结构性变化：可回收性、再生材料含量和材料可追溯性正成为供应商资格审核的标准。北美在 2025 年收入方面处于领先地位，而亚太地区预计将在 2035 年之前实现最强劲增长。

主要驱动因素

环境意识不断提升，推动对电子商务可持续包装的需求增长

环境意识已成为电子商务包装领域实际的采购考量因素。零售商在供应商询价中越来越多地要求提供再生材料含量证明、可回收材料以及经过认证的可堆肥替代材料。北美和西欧的这一转变最为明显，因为当地消费者会直接接触到配送包装，且包装废弃物处理体系相对成熟。

电子商务行业不断扩张，推动可持续包装在全球范围内的应用

线上零售增长扩大了可服务的包装基础。电商平台卖家、订阅制企业、直接面向消费者的品牌、餐食套装运营商以及全渠道零售商都需要针对运输的专用包装。印度、中国、东南亚和拉丁美洲的履约量不断增加，从而提升了对可回收纤维、再生塑料和可堆肥包装形式的需求。 ^{[2]US International Trade Administration - E-Commerce Sales & Size Forecast. trade.gov}

政府法规鼓励使用环保包装材料

法规是第三大需求驱动因素。《欧盟 2025/40 号法规》于 2025 年 2 月 11 日生效，并将从 2026 年 8 月 12 日起广泛适用。该法规强化了可回收性要求，限制电子商务包装中的过度空隙，并推进再生材料含量义务。 ^{[1]European Commission - Environment, Packaging and Packaging Waste. environment.ec.europa.eu} 美国 EPR 计划还将包装设计与生产者成本联系起来，从而提升了合规且具备文件证明的材料的价值。

主要制约因素

可持续材料成本高昂，限制包装的广泛应用

与传统包装相比，可持续材料的成本可能更高，尤其是优质牛皮纸纤维、可堆肥树脂和高等级消费后回收塑料。对于缺乏采购规模的小型卖家而言，这一制约最为明显。供应商批量采购协议、生产者延伸责任（EPR）费用调节机制以及回收能力提升，可以抵消部分成本差异，但对成本敏感的运营商仍然更青睐成熟的可回收瓦楞包装形式。

回收基础设施有限，影响包装废弃物管理效率

回收与堆肥基础设施决定了可持续材料能否实现预期的生命周期终端处理效果。不同地区在收集、分拣、市政接收、污染控制和工业堆肥方面存在显著差异。在东南亚、拉丁美洲以及中东和非洲地区，纤维包装通常比复杂的软包装材料或可堆肥包装形式更具实际回收利用价值。这种基础设施的不均衡将在未来持续制约材料转换。

市场受到监管、履约量增长、材料科学和回收基础设施相互作用的影响。《（欧盟）2025/40 号法规》将于 2026 年 8 月 12 日起广泛适用，从而加快欧洲电子商务包装的重新设计。美国的生产者延伸责任（EPR）政策也将包装选择与生产者义务及生命周期终端处理成本联系起来。 ^{[3]Sustainable Packaging Coalition - EPR Policy Guide. epr.sustainablepackaging.org}

市场的决定性转变并不仅仅是材料替换。电子商务运营商正围绕回收利用、货运效率、自动化履约和监管抗辩能力，对完整的包装系统进行重新设计。这一趋势有利于将材料创新与包装加工能力、履约整合能力和文件支持相结合的供应商。到 2035 年，以纤维为基础的包装形式仍将占据最大的收入规模，而在基础设施和退货物流能够支持其应用的领域，可堆肥和可重复使用包装形式的增长速度将最快。

在整个预测期内，驱动因素的影响将超过制约因素。成本压力将减缓小型运营商的材料转换，但不会逆转整体向可回收和含再生材料包装发展的趋势。到 2028 年，在受监管的电子商务品类中，缺乏可信追溯能力和监管支持的包装供应商将面临规模更小的可服务市场。

电子商务可持续包装市场细分分析

按材料类型

纸张与纸板

纸张和纸板在 2025 年的市场收入为 165 亿美元，占市场收入的 44.5%。瓦楞箱、纸箱、牛皮纸邮寄袋、模塑纤维和纸质填充材料共同支撑了该细分市场的领先地位。纸张具有良好的结构性能、广泛的履约适配性以及相对成熟的回收体系，因此具备优势。到 2035 年，该细分市场仍将是市场规模最大的细分市场。

生物塑料及可堆肥聚合物

生物塑料和可堆肥聚合物占 2025 年收入的 14.8%，预计将以 11.1% 的年均复合增长率（CAGR）增长，是材料类别中增长最快的细分市场。在工业堆肥设施覆盖和废弃物处置指导较为完善的地区，该细分市场最具可行性。基础设施限制将阻碍其在各地区实现普遍采用。

再生塑料

再生塑料在 2025 年占市场收入的 24.2%，预计将以 8.4% 的年均复合增长率（CAGR）扩大。再生塑料仍广泛应用于柔性邮寄袋、防护缓冲材料和防潮包装。在塑料仍是产品防护所必需的情况下，扩大生产者责任（EPR）费用结构正日益倾向于使用含再生成分的材料，而非原生塑料。

金属及其他

金属占市场收入的 5.3%，预计将以 4.3% 的年均复合增长率（CAGR）增长，主要应用于高端礼品、收藏品、化妆品和特殊食品运输。金属的耐用性和可回收性优势受到重量和成本因素的抵消。其他材料占收入的 11.1%，包括蘑菇基包装、海藻衍生薄膜和混合纤维-生物塑料材料等新兴形式。这些材料仍将主要应用于高端直接面向消费者的产品。

按包装形式

瓦楞箱及纸箱

瓦楞箱和纸箱是规模最大的包装形式细分市场，因为它们兼具防护性能、履约适配性、材料可获得性和回收便利性。Smurfit WestRock 和 International Paper 为消费电子产品、食品、家居用品和一般商品提供大批量运输所需的瓦楞包装系统。按需定尺寸设备将提高该包装形式的材料利用效率，同时不会削弱其核心地位。

邮寄袋及信封

邮寄袋正从传统塑料袋转向牛皮纸、加垫纸、含再生成分的塑料和可堆肥包装形式。Noissue Co. 和 EcoEnclose 为直接面向消费者的时尚及生活方式品牌提供服务。这一转型在轻量化商品领域最为明显，因为纸质和可堆肥替代品能够满足运输需求，同时不会显著增加物流成本。

防护及填充包装

防护包装是重要的材料替代机遇，因为塑料气泡膜、充气袋和发泡聚苯乙烯正面临日益严格的限制。Ranpak 的纸基系统已应用于自动化履约环境。TemperPack 的 ClimaCell® 服务于对温度敏感的餐食套装和药品运输。

袋、软包装及封装材料

袋和软包装应用于食品配送、订阅产品、软性商品及柔性包装领域。胶带和标签也会影响包装整体的可回收性。水活化纸胶带有助于瓦楞箱回收，而无底纸标签系统则可减少运输标签应用中的材料使用量。

按可持续性属性

可回收包装

可回收包装在 2025 年实现 149 亿美元收入，占收入的 40.1%。瓦楞纤维、纸质邮寄袋、可回收标签和单一材料设计使其成为最成熟的品类。欧盟法规 2025/40 将在 2030 年前使可回收性成为更广泛的基本要求。

可生物降解与可堆肥包装

可生物降解与可堆肥包装在 2025 年占据 20.0% 的市场份额，收入为 74 亿美元，预计将以 9.8% 的年均复合增长率（CAGR）扩张。该品类服务于外卖配送、餐包、美容以及专业化直接面向消费者渠道。其商业价值取决于收集和处理基础设施。

可重复使用包装

可重复使用包装的收入为 37 亿美元，占市场收入的 9.9%，预计将以 9.7% 的年均复合增长率增长。这些系统最适用于配送网络密集、使用频率高的品类，因为在这些场景下，逆向物流可以以可接受的成本运行。

含再生材料包装

含再生材料包装在 2025 年的收入为 111 亿美元，占收入的 30.0%。再生纤维瓦楞纸板、再生纸箱以及消费后再生塑料邮寄袋推动了该品类的销量增长。法规要求和企业对再生材料含量的承诺将持续支撑截至 2035 年的需求。

按最终用途行业

时尚与服装

时尚与服装占收入的 19.9%，预计将以 7.7% 的年均复合增长率增长。邮寄袋、薄页纸、服装袋和品牌化运输包装占据了主要需求。该品类偏好轻量化可回收包装，因为这类包装能够以有限的货运影响带来显著的可持续性效益。

消费电子产品

消费电子产品占收入的 18.0%，预计将以 7.2% 的年均复合增长率增长。可持续包装必须满足高价值产品严格的保护标准。其采用取决于供应商能否证明可持续包装形式能够防止产品损坏和退货。

食品与饮料

食品与饮料在最终用途需求中占据领先地位，2025 年收入为 82 亿美元，市场份额为 22.0%，预计到 2035 年将以 9.0% 的年均复合增长率扩张。餐包、在线杂货、订阅制食品和膳食补充剂配送需要高强度包装，且通常需要温度控制。该细分市场将继续推动对保温纤维材料、可回收瓦楞材料和符合食品安全要求的可持续材料的需求。

美容与个人护理、制药与健康、家居与家具以及其他

美容与个人护理占收入的 12.9%，预计将以 7.7% 的年均复合增长率增长。制药与健康是增长最快的最终用途细分市场，年均复合增长率为 10.0%。家居与家具占收入的 11.1%，预计将以 6.7% 的年均复合增长率增长，偏好工程化瓦楞材料和纤维防护包装形式。其他应用占收入的 7.3%。

电商可持续包装市场区域分析

北美

北美在 2025 年实现 126 亿美元收入，占全球收入的 34.1%，预计到 2035 年将以 6.6% 的年均复合增长率（CAGR）增长。受州级生产者延伸责任（EPR）政策、大规模履约基础设施以及成熟的瓦楞包装回收体系支持，美国占北美地区收入的 88.1%。在一次性塑料限制措施和各省 EPR 计划的支持下，加拿大预计将以 7.2% 的年均复合增长率增长。

欧洲

欧洲在 2025 年实现 100 亿美元收入，预计将以 7.7% 的年均复合增长率扩大。德国是欧洲最大的市场，受包装法规和成熟回收体系支持。英国的塑料包装税适用于再生材料含量低于 30% 的塑料包装。 ^{[4]HM Revenue & Customs - UK Plastic Packaging Tax. gov.uk} 《欧盟法规》2025/40 将通过可回收性、标签和包装空隙要求，影响整个地区的产品规格。

亚太地区

亚太地区在 2025 年实现 115 亿美元收入，预计将以 8.7% 的年均复合增长率扩大，到 2035 年预计达到 265 亿美元。受电子商务规模和物流相关一次性塑料限制措施推动，中国占亚太地区收入的 62.8%。印度将成为该地区增长最快的市场，以 11 亿美元为基数，年均复合增长率达到 13.6%。预计印度电子商务市场将从 2024 年的 1,250 亿美元升至 2030 年接近 3,450 亿美元。 ^{[5]India Brand Equity Foundation (IBEF). ibef.org}

拉丁美洲

拉丁美洲在 2025 年实现 16.5 亿美元收入，预计将以 8.3% 的年均复合增长率增长。巴西是该地区最大的市场，受在线零售扩张支持。主要城市以外的回收基础设施有限，制约了可堆肥包装和复杂柔性包装形式的发展。可回收瓦楞包装仍是商业上最具可行性的可持续选择。

中东、非洲（MEA）

中东、非洲（MEA）在 2025 年实现 12.9 亿美元收入，预计将以 8.7% 的年均复合增长率增长。由于可持续发展计划和塑料废弃物政策加大了对包装的审查力度，沙特阿拉伯和阿联酋成为重要的增长市场。由于该地区大部分区域的堆肥基础设施有限，基于纤维的包装形式仍将占据主导地位。

电子商务可持续包装市场份额与竞争格局

Smurfit WestRock PLC 以 2025 年估计 15.2% 的市场份额占据市场领先地位。International Paper（包括 DS Smith 的业务）约占 7.0%，其次是 Amcor，占 2.4%；Mondi 占 2.2%；Stora Enso 占 1.9%。前五大供应商合计约占市场收入的 28.7%。其余 71.3% 的市场份额由区域生产商、包装加工商和专业可持续包装供应商共同占据。

规模、材料能力和合规支持决定了竞争格局。Smurfit WestRock 在 Smurfit Kappa 与 WestRock 于 2024 年 7 月合并后，受益于一体化瓦楞纸供应和再生纤维获取能力。International Paper 通过收购 DS Smith 扩大了其欧洲业务能力。Amcor 通过 2025 年与 Berry Global 的合并，增强了软包装和再生材料含量相关产能。Mondi 和 Stora Enso 则凭借纸张工程技术和可再生纤维产能展开竞争。

2025 年下半年针对北美和欧洲 280 名电子商务采购经理开展的主要研究发现，73% 的受访者认为可回收性是招标信息请求（RFP）中的强制性标准，这表明在企业采购的大部分领域，可持续性资质如今已成为供应商资格审核要求。

电子商务可持续包装市场企业

电子商务可持续包装市场的主要参与者包括 Amcor PLC、Smurfit WestRock PLC、International Paper Company、Mondi PLC、Graphic Packaging International、Sonoco Products Company、Huhtamaki Oyj、Stora Enso Oyj、UPM-Kymmene Corporation、Ranpak Holdings Corporation、Pregis LLC、Billerud AB、Cascades Inc.、SCG Packaging Public Company Limited（SCGP）、EcoEnclose LLC、Better Packaging Co.、TIPA Corp.、Noissue Co.、TemperPack、EcoPackables 和 Elevate Packaging Inc.

Amcor PLC——软包装和硬包装供应商，整合了再生材料含量相关能力，并开展纸张替代计划；与 Berry Global 合并后，公司规模进一步扩大。

Smurfit WestRock PLC——全球纸基包装领导者，拥有一体化瓦楞纸供应、再生纤维产能以及 Better Planet Packaging 客户项目。

International Paper Company——纤维基包装生产商，通过收购 DS Smith 扩大了欧洲业务能力。

Mondi PLC——纸质邮寄袋、可回收袋、牛皮纸包装形式以及符合欧洲电子商务 PPWR 要求的可持续包装供应商。

Graphic Packaging International——为消费品和高端电子商务应用提供再生纸板、折叠纸盒和纤维基包装。

Sonoco Products Company——纸基防护包装形式、再生材料含量硬包装和医疗保健包装供应商。

Huhtamaki Oyj——在欧洲、亚太地区和北美提供模塑纤维包装、餐饮服务包装、防护内衬和温度敏感型包装。

近期行业发展

• 2026 年 5 月：Smurfit WestRock 发布了《2025 年可持续发展报告》，其中包括 Better Planet 2030 目标，以及以 2019 年为基准将范围 1 和范围 2 排放量减少 28% 的目标。2025 年，法国 4 家纸箱工厂实现了范围 1 和范围 2 排放净零。
• 2026 年 2 月：欧洲包装供应商和电子商务运营商加快了重新设计活动，以应对 2026 年 8 月 12 日法规（EU）2025/40 的全面适用。