铁路车辆市场 大小和分享 2025 - 2034

轨道车辆市场规模

全球轨道车辆市场规模在2024年价值为574亿美元。根据Global Market Insights Inc.发布的最新报告，该市场预计将从2025年的594亿美元增长至2034年的809亿美元，年复合增长率为3.5%。
 

全球铁路网络的持续扩张表明轨道车辆需求的持续增长。各国主要为物流和贸易目的扩建铁路网络。由于多数国家海空运输连接性较差，导致贸易成本和风险相对较高。
 

国家间贸易协定的签署将推动对更高级物流网络（如铁路）的需求，并催生更多机车和车厢，无论是油罐车、棚车、平车、漏斗车等。
 

城市化趋势推动了对客运轨道车辆的需求，包括新型座椅车厢、卧铺车厢、动车组、地铁及旅客捷运系统与单轨列车。中国、日本、西班牙、韩国等多数国家已开通高速子弹头列车，并持续对旧有轨道车辆进行现代化改造。印度和越南等国也已开始为此类基础设施建设。
 

未来趋势表明市场将实现可持续增长，铁路正成为客运和货运应用的主要解决方案。主要市场参与者在地理上的扩张进入当地市场，同时降低了及时交付车厢和机车的壁垒，并降低了生命周期成本和高额进口费用。这将为关键参与者和相关国家双方带来益处。
 

在北美地区，美国计划启动高速列车项目，目前该国尚无高速铁路。目前已有两个高铁项目正在建设中，另有多个项目正在规划阶段。美国还计划修建从俄勒冈州波特兰至华盛顿州西雅图，再延伸至加拿大温哥华的高铁线路。
 

轨道车辆市场趋势

全球范围内，铁路一直是城市间出行或物流运输的最佳选择。例如，根据美国运输部数据，美国铁路网络承担了约28%的美国货运量。作为全球最大的铁路运输网络，美国每年持续扩建数千英里铁路，为客运和货运应用创造了更多轨道车辆需求。
 

高速铁路系统在全球范围内日益普及。目前，这些列车覆盖全球超过4万英里，每年运送超过30亿名乘客。中国持续扩建铁路系统将为本地制造商带来大量机遇。该国计划到2035年将整个铁路网络扩展至约20万公里，其中约7万公里为高速铁路。这种增长势必为生产和维护相关设备的企业创造长期发展空间。
 

在技术层面，轨道车辆的日常管理方式正在发生显著变化。物联网工具、人工智能系统及更先进的分析技术使设备监控更便捷、问题早期识别更及时，并整体提升运营效率。这些改进通常也能降低成本。此外，这一发展势头还与城市扩建轨交网络、货运量增长以及电气化和智能铁路建设的更广泛趋势密切相关。
 

早在2024年9月，西门子推出了一个名为Signaling X的平台。这基本上是一个现代化的信号和控制系统，旨在为数字化时代升级老旧基础设施。据西门子介绍，该系统有助于提高运能，并使机车车辆及其他轨道部件的运营、维护和服务任务更加高效。
 

机车车辆市场分析

按产品类型划分，机车车辆市场可分为机车、货车、动车组（MU）、地铁车辆、轻轨车辆、自动人行道与单轨列车、高速列车及其他。2024年，货车细分市场以32.8%的份额占据主导地位，主要得益于全球贸易和工业产出的持续增长。
 

• 货车承担了大部分物流应用，无论是国内还是国际运输。煤炭、石油天然气及其他重工业行业均通过铁路运输货物。因此，货车细分市场在2024年创造了189亿美元的收入，占据了机车车辆总收入的最大份额。
   
• 另一方面，智慧城市与城市化进程推动了地铁以及自动人行道与单轨列车的需求增长。这些轨道车辆主要用于短途出行，主要服务于市内或城际交通。预计在2025至2034年间，地铁车辆细分市场将以4.1%的年复合增长率增长。
   
• 在铁路领域，缩短旅行时间已成为趋势，因此世界各国纷纷规划建设高速铁路网络。目前，中国和日本拥有全球最大的高铁网络，其他国家也将在未来几年内陆续启动相关项目。因此，高速列车需求将大幅增长，预计在2025至2034年间以5.5%的年复合增长率成为增长最快的细分市场。
   
• 例如，越南已宣布将于2026年12月开工建设一条耗资670亿美元的南北高铁。越南高铁的生产权已授予Vinspeed公司。此外，印度首个子弹头列车项目（与日本合作）预计将于2027年8月投入运营，该列车由印度BEML公司开发。
   

按应用领域划分，机车车辆市场可分为客运与货运。2024年，客运细分市场以79%的市场份额占据主导地位，主要归因于日常通勤的持续需求。
 

• 机车车辆市场的客运部分仍占据主导地位，在2024年总收入中占比约79%。这很大程度上源于城市及其周边地区对可靠出行方式的持续需求。随着人口增长，越来越多的城市正在新增地铁线路、轻轨线路及多种动车组，以缓解交通拥堵并保障出行。
   
• 德里、巴黎和洛杉矶等地的地铁升级与新线建设均旨在提升市民出行体验。新型技术，如电力动车组和更节能的列车，有助于提高发车频率并减少排放，使铁路成为日常出行更具吸引力的选择。与此同时，电池动力和氢能动力列车等更环保的选项正在各国实现气候目标的过程中变得越来越普遍。
   
• 货运运输虽然在市场份额中占比不大，但仍然至关重要，尤其是随着全球贸易的增长和电商的持续发展。因此，货运板块的发展速度相对较慢，因为设备使用寿命长且升级成本高昂。
   
• 例如，新加坡正在建设其第八条地铁线路，该线路将成为该国最长的全地下线路，全长超过50公里。首期工程预计将于2030年完工。类似的项目正在世界各地推进，它们都指向同一趋势——随着各国不断扩建地铁系统，对新地铁列车的需求持续增长。
   

2024年，美国机车车辆市场规模达到61亿美元，较2023年的59亿美元实现增长。
 

• 在北美地区，美国机车车辆市场受到长期基础设施建设与现代化改造老旧铁路车队需求的双重推动。很大程度上，这源于该国已拥有庞大的铁路网络——超过16万英里的轨道，其中超过9.2万英里由一级铁路公司运营。
   
• 纽约、洛杉矶和芝加哥等城市正在不断新增地铁线路并更新老旧列车，以应对日益增长的客流量并替换已服役数十年的设备。MTA的2025-2029年资本计划便是其中一例，涵盖从重建老旧变电站到扩建铁路网络等多项内容。
   
• 尽管客运交通备受关注，货运板块也发挥着举足轻重的作用。货运量持续增长，铁路运营商也在采用新技术以保持效率。在政府稳定支持下，这推动了对货运机车、货车及其他多式联运设备的需求，同时主要城市地区的客运铁路升级也在持续推进。
   

北美是该市场增长最快的地区，2025年至2034年间年复合增长率为4.6%。
 

• 北美机车车辆市场正在快速变化，主要源于持续推动升级客运车队和货运设备的需求。2024年美国宣布的“全面上车法案”是其中一项重要举措，该法案提议在五年内设立约500亿美元的“绿色铁路基金”。其目标包括清理老旧高污染铁路场站、支持新型电气化客运铁路项目，并开始对全国最繁忙的货运和客运线路进行电气化改造。
   
• 这些举措表明铁路运营商和政府正在更倾向于采用电气化机车车辆以减少排放并提升能效，从而将带动对电力机车和轨道车辆的需求。
   
• 2025年初，加拿大政府宣布投入约2300万美元加强铁路基础设施的部分环节。其目标直截了当——提升全国货物运输的流畅度，并增强国家供应链韧性以应对持续增长的需求。
   

欧洲地区在2024年贡献了136亿美元的市场规模，并有望在预测期内实现可观增长。

• 在欧洲，铁路车辆市场正在受到长期规划的影响，该规划旨在到2040年通过大规模高铁网络将整个地区连接起来。这一目标契合欧洲更广泛的清洁交通和减排推动，因此大量资金被投入到用更快、更高效的新型列车替代老旧车辆。许多国家还在努力填补主要城市间的连接空白，在现有连接仍有限的区域新增高铁线路。
   
• 德国、法国和意大利在铁路车辆现代化方面仍处于领先地位。为符合欧盟严格的可持续发展目标，这些国家正在加速推进区域和通勤列车的电气化改造。大部分工作由公共资金和欧盟交通流动性项目支持，这些资金在未来几年内将持续推动铁路车辆升级。
   
• 葡萄牙和西班牙的情况就是典型例证。两国近期确认了马德里与里斯本间新高铁线路的建设计划，预计2034年完工。该项目与欧洲整体战略高度契合，将需要新型高铁列车及多项基础设施升级。
   

德国在铁路车辆市场占据主导地位，展现出强劲的增长潜力，年复合增长率为3.1%。
 

• 德国市场在未来几年预计将持续增长，主要原因在于政府已划拨约1500亿欧元用于铁路系统升级。如此规模的投资一旦落地，通常会带动更多列车采购，从新型机车到更快的高铁，再到采用新技术的更新换代区域列车。
   
• 此外，还有一项总额约1000亿欧元、持续至2029年的计划，专注于修复网络中老化和磨损的部分。目标是让列车更快、更可靠且更清洁。该举措还将推动采购符合欧洲标准的新型铁路车辆，包括数字信号系统和更节能的推进技术。
   
• 多个项目均隶属于这项更广泛的现代化推进计划，包括在主要城市群新增区域和通勤服务列车、提升货运能力以支持德国工业枢纽，以及测试氢能列车和电池动力车型等新技术。
   

亚太地区在2024年占据了59%的市场份额，主导全球铁路车辆市场。
 

• 该地区铁路车辆市场的增长主要源于各国对新铁路线路的大量投资以及现有系统的现代化改造。以2026年泰国铁路扩张与技术峰会为例，预计将汇聚300余位来自铁路行业管理部门、列车制造商、信号系统专家乃至投资者的代表。这些平台为铁路车辆企业与行业核心决策者搭建了关键的交流桥梁。
   
• 印度尼西亚正在采取类似行动。印尼铁路公司（PT KAI）正计划提升通勤线路运能，并已安排约3.305亿美元预算采购30辆新通勤车厢。如进展顺利，新列车将于明年投入运营，每列车组预计造价约900万美元。
   
• 2024年，印度多个城市的地铁新项目获批，包括班加罗尔、浦那和塞的地铁建设，以改善拥堵城市的日常出行。这些网络的建设与新车采购将为亚太地区众多制造商创造大量机遇。
   

中国在亚太铁路车辆市场的年复合增长率预计将达到3.7%。
 

• 中国的市场规模庞大且仍在持续增长，主要得益于该国每年不断扩展的铁路网络。目前铁路总里程已超过16.2万公里，其中近三分之一为高铁线路。随着更多人口涌入城市并依赖火车出行，政府持续投入巨资购置新车组并升级老旧车辆，确保其能够同时承担客运与货运需求而不落后。
   
• 此外，中国在清洁技术方面投入更多关注。目前已有更多电池动力列车和氢能列车在网络中测试并投入使用，与大量已运行的电力动车并存。众多企业还积极研发更轻质材料，致力于提升列车效率，甚至在研发自动驾驶系统的早期版本。
   
• 中国的"一带一路"倡议也在很大程度上决定了其列车的出口目的地。由于制造商能以规模化生产并保持成本优势，中国向亚洲、非洲甚至欧洲的项目输出列车。尽管国内市场仍是最大驱动力，但国际需求正在快速增长，助力中国在全球轨道交通行业扩大影响力。
   

2024年，拉丁美洲地区轨道车辆市场规模达7.813亿美元，预计在预测期内将呈现可观增长态势。
 

• 与其他地区相比，拉丁美洲轨道车辆市场的增长速度相对较慢。该地区铁路网络老化严重，亟需对旧车队进行升级。各国政府积极响应这一趋势，采取多项举措并拨款用于升级和现代化改造当前轨道交通产业。
   
• 巴西、墨西哥和阿根廷等拉美国家正大力投资通勤铁路和地铁项目，以应对城市人口增长与交通拥堵问题。由于采矿和农业生产的大宗商品运输需求，货运列车仍是拉美最重要的运输方式。资金主要用于提升网络互操作性和运能，以巩固供应链和出口设施。
   
• 在圣保罗、圣地亚哥和波哥大等主要城市扩建城市轨道网络的举措，也为新型轨道车辆市场增长注入动力。这些变化侧重于电气化改造以及轻轨和地铁线路的增加，从而降低排放并提升整体服务质量。改善新兴市场公共交通可及性的计划，也将为生产商和服务提供商创造机遇。
   

预计巴西在拉丁美洲轨道车辆市场中将以2.5%的年复合增长率增长。
 

• 巴西轨道车辆市场增长缓慢。尽管如此，该市场仍受益于国家铁路基础设施现代化以及城市公共交通系统的扩展。圣保罗和里约热内卢等大都市是这一趋势的先行者，正投资车队更新和地铁线路扩建，以缓解城市拥堵并提升通勤体验。
   
• 2025年5月，威伯科公司（Wabtec Corporation）宣布将投资约350万美元用于扩大在巴西的业务和员工队伍。通过此次投资，该公司将服务于巴西铁路。威伯科将设立国际工程中心，并新增一条机车生产线。
   
• 货运铁路也是巴西经济的重要组成部分，特别是在农产品、矿产和工业产品的运输方面。近期对铁路基础设施的投资正在提升铁路网络与主要港口的连接性，支持更高效的大宗货物运输和出口活动。
   

中东和非洲地区在2024年实现了15亿美元的市场规模，并有望在2025年至2034年的预测期内保持持续增长。
 

• 政府项目为中东和非洲地区的铁路车辆市场提供了有力支撑。目前，中东和非洲铁路车辆市场的铁路网络密度相对较低，该地区共享的铁路轨道总长度略低于34,000公里。基础设施的不足凸显了巨大的发展潜力，各国已充分认识到铁路运输在提升经济连通性和一体化方面的重要作用。
   
• 阿曼拥有多个雄心勃勃但尚未开发的铁路项目，包括一条长达2,135公里的国家铁路网络，该项目仍在等待开工。这一项目体现了多元化运输选择和推动非石油经济发展的战略意义。
   
• 多个拟议的跨境铁路段（连接沙特阿拉伯与卡塔尔、科威特、巴林及其他海湾国家）仍处于早期规划阶段或陷入停滞。这些延误阻碍了区域铁路无缝连接的实现，限制了铁路车辆供应商的市场扩展。
   

南非有望在2025年至2034年间成为中东和非洲铁路车辆市场增长最为显著的地区。
 

• 南非铁路车辆市场正在加速发展，多个雄心勃勃的铁路项目致力于现代化改造该国的铁路基础设施。另一个重要进展是连接比勒陀利亚与波罗克瓦内的林波波-豪登高速列车项目，该项目计划于2026年底重新开工建设。
   
• 该项目将提升区域连通性，缩短出行时间，并激活走廊的经济活力。向高速客运服务的转变是对城市间及城际间对更快捷、更高效运输服务需求增长的积极回应。
   
• 另一个关键趋势是，南非计划在2030年前建成该国首条高铁，这将成为该国铁路发展的重要里程碑。该项目是修复国家铁路网络并发展可持续交通解决方案整体战略的一部分。
   

铁路车辆市场份额

2024年，铁路车辆行业前7名公司——中国中车、阿尔斯通、西门子、日立轨道、施泰德铁路、CAF及威伯科——共同占据了73%的市场份额。
 

• 中国中车提供全方位的铁路车辆产品，包括功率在280千瓦至10,000千瓦之间的电力机车、内燃-电力/内燃-液力机车，适用于干线和调车作业。其产品涵盖时速超过350公里的高速列车、城市及市郊运输用的动车组（DMU和EMU）、有轨电车、轻轨车辆、地铁车厢、客运车厢及轻轨车辆。
   
• 阿尔斯通提供高速列车、区域列车、通勤列车、地铁、有轨电车及货运机车，并配备高度先进的数字信号/控制系统。公司致力于可持续铁路解决方案，采用氢燃料电池、电池电动及节能推进系统。阿尔斯通在铁路车辆解决方案中融入全生命周期服务，以提升运营性能和可靠性。
   
• 西门子offers a complete package of rolling stock and rail automation products. They provide electric and diesel locomotives, multiple units, light rail vehicles, and metro with internal services of intelligent train control systems and digital twins. Siemens的产品组合专注于连接性、物联网集成、能源效率以及预测性维护解决方案，以最大化资产性能。
   
• 日立轨道 制造各类产品，包括高速列车、通勤列车、区域列车以及信号和数字基础设施产品。日立通过AI驱动的预测性维护和智能轨道技术，提升运营效率与可靠性。
   
• 施泰德铁路 专注于模块化、可定制的铁路车辆，涵盖区域列车、通勤车厢、地铁和轻轨车辆。此外，公司还致力于可持续推进技术，如电池和混合动力平台，为运营商提供灵活配置方案。
   
• CAF 提供多样化产品，包括轻轨列车、地铁列车、高速列车、区域列车和货运车厢。CAF在其铁路车辆解决方案中融入了智能系统验证和数字化维护服务，使产品更具性能优势且更贴近乘客需求。
   
• 威伯泰克 提供机车、货运车厢和轨道交通解决方案，专注于先进推进技术、安全系统（如PTC）和数字化诊断。其产品助力货运与客运运营的合规性与全生命周期优化。
   

Rolling Stock Market Companies

Major players operating in the rolling stock industry are:

• 中车集团
• 阿尔斯通
• 西门子
• 日立轨道
• 施泰德铁路
• CAF
• 威伯泰克
• 绿山谷公司
• 川崎重工
• 现代Rotem
   
• 中车集团主要在华运营，但业务已扩展至亚洲、欧洲、非洲甚至美洲。其优势在于自主设计与制造能力，尤其是在高铁领域。中车还投入数字化与自动化系统研发，以保持在轨道技术变革中的领先地位。
   
• 阿尔斯通在欧洲和北美市场布局广泛，同时活跃于新兴市场。其产品线涵盖地铁、有轨电车、高铁和货运解决方案。公司重点发展氢能和电池动力等清洁交通，并提升数字信号和长期服务支持能力。
   
• 西门子在传统工程与先进软件工具方面均具备优势。其业务涵盖列车与推进系统制造，但更多价值来自数字孪生和预测性维护等技术，助力运营商降低运营故障。西门子在欧洲和美洲市场根基深厚，随着更多“智能轨道”项目启动，其在亚洲市场也在快速成长。
   
• 日立轨道在日本和欧洲市场根基稳固，并已拓展至亚太地区和中东。其专注于完整轨道系统，包括高速列车、信号系统和AI驱动的维护服务。日立大力推动数字化转型，构建“智能轨道”网络，以保持竞争力。
   
• 施泰德铁路规模虽小，但这反而成为其优势。公司能快速响应需求，设计模块化列车以满足各地轨道交通系统的具体需求。随着其电池电动和混合动力车型在欧洲、北美及亚洲部分地区的区域和通勤系统中日益受欢迎，公司也获得了更多关注。
   
• 总部位于西班牙的CAF也在稳步扩张，业务覆盖欧洲、美洲及亚洲。公司专注于为不同客户提供易于定制的列车，并在数字工具和长期支持服务方面投入颇多，帮助运营商更可靠地维护系统。其在大型项目上的履约记录也助力其与公私客户建立合作关系。
   
• 西屋公司在货运铁路领域实力最强，提供机车、正向列车控制（PTC）等安全系统及诊断数字工具。尽管主要根植于北美市场，公司正在加速拓展国际版图。持续的研发投入让其在注重安全与运营效率的市场中保持竞争优势。
   

轨道车辆行业动态

• 2025年11月，西门子在北安普顿金斯希思车辆段启用了耗资600万英镑的多功能中心。该新设施将助力西门子扩展能力，用于改造和升级英国运营的客运列车车队，包括升级卫生间、行李架、座椅及充电端口等改进措施。
   
• 2025年11月，阿尔斯通与PKP Intercity签署协议，将提供42列Coradia Max双层电动车组（EMU）及30年的全面服务维护。合同还包含可选购买额外30列列车的条款。
   
• 2025年11月，西门子移动向埃及公众展示Velaro高速列车。这款专为埃及沙漠环境量身定制的创新高速列车，最高时速可达250公里/小时，可容纳489名乘客。
   
• 2025年5月，阿尔斯通计划投资近5亿波兰兹罗提（约1.15亿欧元）扩建波兰轨道车辆生产基地。新车间与生产线将助力满足国际客户的庞大订单需求，包括区域高运能双层列车。
   
• 2025年4月，日立在英国获得新合同，将建造城际电池动力列车。该订单价值约3亿英镑，涵盖45列采用前沿“三模式”技术的新型列车。
   

轨道车辆市场研究报告包含对该行业的深度覆盖（含2021至2034年收入（百万美元/十亿美元）与产量（单位）的估算与预测），涵盖以下细分领域：

市场，按产品划分

• 机车
  • 柴油机车
  • 电力机车
  • 电力-柴油双动力机车
  • 其他
• 货车
• 动车组（MU）
• 地铁车辆
• 轻轨车辆
• 自动人行道与单轨列车
• 高速列车
• 其他

市场，按应用划分

• 客运运输
• 货运运输

以上信息涵盖以下地区与国家：

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 英国
  • 法国
  • 意大利
  • 西班牙
  • 俄罗斯
  • 北欧
  • 比荷卢
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 韩国
  • 澳新
  • 新加坡
  • 马来西亚
  • 印度尼西亚
  • 越南
  • 泰国
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 阿根廷
  • 哥伦比亚
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • 土耳其