轨道交通装备市场 大小和分享 2026-2035

轨道交通车辆市场规模

全球轨道交通车辆市场在2025年的价值为645亿美元。根据全球市场洞察公司（Global Market Insights Inc.）最新发布的报告，该市场预计将从2026年的669亿美元增长至2035年的948亿美元，年复合增长率为3.9%。

在2025-2026年间，为响应各国政府和运营商持续对新型铁路车队的采购需求，全球范围内掀起了轨道交通车辆的大规模采购热潮。在欧洲，葡萄牙政府正式批准未来连接波尔图与里斯本的高铁线路采购20列高速列车标书。此外，爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛三国联合启动了采购20列时速可达200公里的区域电联车标书，这些列车将在波罗的海铁路网络中运行。

为满足上述需求，全球整车制造商（OEMs）在各地区签署了多项丰厚订单。阿尔斯通公司据悉已与墨西哥铁路运输监管机构（ARTF）签署协议，将为墨西哥城际线路提供47列内燃动车组及相应维护服务，总金额约202亿墨西哥比索（约合9.2亿欧元），且超过76%的交易为本地采购，这标志着当地制造能力的显著提升。

轨道交通车辆采购正逐步成为综合铁路系统战略的一部分。欧盟交通政策将此纳入规划，例如计划于2026年启动名为“欧洲之轨”的研发项目，共同开发新一代可跨国运行的高速轨道交通车辆。各方为改进认证与互操作性标准所做的努力，体现了轨道交通车辆采购的长期战略思维。

此外，各国间的合作协议表明，高速轨道交通车辆在中东地区的应用日益广泛。例如，2026年2月，沙特阿拉伯与西班牙塔尔高公司签署了价值13.3亿欧元的20列高速轨道交通车辆采购合同，其中包含维护服务。该交易展现了国家间合作与交通政策如何通过为西班牙本土制造商创造机遇，在全球范围内影响轨道交通车辆的采购流程。

总体而言，继中国和日本之后，许多国家已开始部署高速轨道交通用于公共交通。印度正在推进首条高速铁路项目，首期预计于2027年8月投入运营，并在2029年全面通车。此外，印度近期还宣布了多个新的高铁（子弹头列车）项目。

同样，土耳其也即将推出首列国产高速列车，当局宣布首列车的生产已完成约90%的实体建造阶段。据土耳其交通与基础设施部消息，这款新型电力动车组将于2026年上轨并进入测试阶段。

轨道交通车辆市场趋势

市场趋势之一是从柴油动力向零排放列车的转变，这源于各国政府为减少碳足迹而制定的法规。整车制造商（OEMs）正在积极开发氢能和电池动力列车。例如，西门子移动公司已开发出氢能列车“Mireo Plus H”，将取代柴油列车。这类列车实现零二氧化碳排放，且运行噪音更低。

BEMU（电池动力动车组）作为一种在全面电气化不可行场景下的替代解决方案，正逐渐受到欢迎。整车制造商（OEM）表示，除氢能列车外，电池动力列车的采用趋势也在上升，欧洲多条区域铁路线已开始运营电池动力列车。政策制定者偏好此类解决方案，因其对轨道电气化基础设施的需求远低于高架电气化列车。

全球各地正在实施车队更新计划，以应对现有车辆老化及合规需求。欧洲、北美和亚太地区已出现多笔大额订单，涉及通勤列车、地铁和高速列车，以及需要政府审批的双动力发动机，这些订单关注容量提升、乘客舒适度等多个方面，金额均以亿美元计。

此外，各国政府对轨道交通项目提出本地制造、技术转移及价值创造的要求日益增长。OEM厂商通过在当地设立生产基地及完善供应链，积极响应这些挑战。阿尔斯通表示，在某些情况下，铁路车辆采购的本地化水平超过70%，这成为采购的重要考量因素。

轨道车辆市场分析

按产品类型划分，轨道车辆市场可分为机车、货车、动车组（MU）、地铁车辆、轻轨车辆、自动人员运输系统与单轨车、高速列车及其他。其中，动车组（MU）细分市场占比约28.6%，预计2025年收入达约185亿美元。

• 动车组（MU）是最常用的轨道车辆类型，在铁路电气化普及的场景中最受青睐。MU广泛应用于电气化及市郊铁路网络，并获得政府支持的铁路电气化计划支撑。此类车辆常见于通过电气化驱动的轨道交通系统。EMU（电动车组）因其高效性及低排放特性，在欧洲和亚洲得到广泛应用。
• 公共交通管理部门持续采购EMU，近年主要OEM厂商反复下单即为明证。这一趋势源于制度化要求，与政府旨在提升出行效率及减少碳排放的战略保持一致。
• 2026年1月，德国巴登-符腾堡州铁路公司（SFBW）授予阿尔斯通一份5亿欧元的合同，订购26列Coradia Max部分双层电动车组，交付时间为2028年中期至晚期。近期，阿尔斯通还与葡萄牙铁路公司（CP）签署合同，订购153列Adessia Stream列车（来自阿尔斯通MU产品线），首批列车计划于2029年投入运营。

按应用领域划分，轨道车辆市场分为客运与货运。2025年，客运细分市场占比达74.7%，价值约482亿美元。

• 在主要经济体中，各国政府为应对交通拥堵、城市化及环保目标，纷纷加大对铁路客运的投入。大型地铁列车、区域电动车组（EMU）及高速列车订单通常由公共部门出资或支持，形成稳定且高价值的需求流，相比货运车辆更为可靠。
• 近期采购的铁路车辆已确认，客运运输是该市场最高收入的来源。2026年1月，阿尔斯通签署了三项总价值近25亿欧元的协议。其中一项协议是为美洲地区的一家客户供应铁路车辆，价值约14亿欧元。
• 用于客运的铁路车辆需遵守严格的安全、无障碍及乘客舒适度等法规，因此需要定期升级或更换整个车队。强制性功能如高效能源使用、数字化信息提供及无障碍法规遵循，确保了采购持续进行。货运车厢则无需如此频繁升级，可服役更长时间。
• 客运列车（如高铁、地铁和动车组）的制造成本更高，因其需配备复杂系统，如推进系统、电子设备、空调、安全设备及乘客设施。

按动力类型划分，铁路车辆市场可分为柴油、电力、电力-柴油混合及其他类型。其中电力细分市场预计在2026至2035年间以5.9%的年复合增长率（CAGR）实现最快增长。

• 为实现全球铁路电气化与脱碳目标，政策协调化提升了对电力驱动铁路车辆的需求。各国政府及国有铁路运营商在气候变化议程中愈发重视电气化，持续采购电力机车、电联车及地铁列车。
• 此外，铁路网络电气化程度不断提升，使电力机车得以更大规模应用。欧洲和亚洲国家的铁路项目正逐步实现线路电气化，从而更有利于电力列车运行。
• 电气化铁路线路能效更高、每公里运营成本更低，并提供更优性能（如加速更快）。随着基础设施可用性提升，铁路公司愈发转向或避免使用柴油列车，推动电力驱动发展。

美国铁路车辆市场在2025年达到74亿美元，并预计在2026至2035年间以3.8%的年复合增长率（CAGR）增长。

• 美国拥有超过16万英里的铁路网络，为铁路车辆厂商提供诸多机遇。由于庞大的铁路网络中存在大量老旧车辆，这些车辆亟需更换或升级动力系统，而非继续依赖柴油车辆。该国在货运与客运铁路（尤其是大型项目）的投资构成了市场增长的基础。对多式联运及区域客运列车的兴趣日益增长，进一步刺激了高品质铁路车辆的采购需求。
• 就政策而言，美国呈现矛盾局面。尽管基础设施政府资金有助于升级铁路运输系统，但政策近期变化为未来对环保运输模式的资金支持蒙上阴影。尽管如此，各州层面的措施（如加州计划在2035年前实现零排放车辆销售占比100%）表明监管压力正在加大。

北美铁路车辆市场在2025年的价值为87亿美元。该市场预计在2026至2035年间以3.9%的年复合增长率（CAGR）增长。

• 该地区主要由美国支持，根据2025年预测，该地区整体市场的85.7%目前由美国占据。这主要归因于美国庞大的铁路网络，其持续为机车车辆创造需求。同时，美国最大的铁路系统专用于货运运输，占全国长途货运的近40%，这也是另一个重要因素。这意味着对货运车厢和机车的持续需求，以及旧车辆的现代化改造需求，因为某些机车在淘汰前可运行长达50年。
• 由于缺乏电气化铁路基础设施，该地区对零排放或环保型机车车辆的采用速度较慢。然而，美国联邦铁路管理局（FRA）已启动"气候挑战计划"，旨在到2050年实现铁路运输的零排放，从而迫使铁路公司采用低排放技术。同样，能源部也发起了部署电池电动和混合动力机车的倡议。

2025年，欧洲机车车辆市场占据24%的市场份额，预计在2026至2035年间以1.7%的年复合增长率增长。

• 该地区拥有成熟的铁路基础设施，与其他市场相比增长较为缓慢。基础设施的成熟度使大规模扩张变得困难，因为大部分网络已实现电气化且发展完善。更新车辆所需的高额投资及严格的环保法规往往会延长采购流程。市场的碎片化特征及各国标准不一，使国际合作项目耗时较长。
• 欧盟的"绿色协议"与"可持续交通移动战略"有利于电力驱动机车车辆制造商，其目标是减少交通运输中的温室气体排放，并将货运从公路转移至铁路（铁路每吨公里的排放量远低于公路）。此外，欧盟提供的"连接欧洲设施（CEF）"资金也推动了机车车辆需求的增长。

德国机车车辆市场在欧洲增长迅速，预计在2026至2035年间年复合增长率约为1%。

• 2026年1月，德国阿尔斯通公司将为巴登-符腾堡州供应26列额外的Coradia Max列车，合同价值约5亿欧元，包括近30年的维护和服务。此类交易表明德国正在用先进机车车辆扩展其铁路基础设施。尽管近年来电子支付方式有所增加，特别是在该国的电子商务领域，德国仍习惯于高现金支付水平，消费者偏好使用实体支付方式。
• 政府政策是重要因素。德国设定的气候目标包括到2045年实现净零排放，并通过部署电气化铁路及采购零排放机车车辆（如氢动力和电池驱动列车）来减少交通运输排放，为行业发展提供了巨大机遇。

预计亚太地区机车车辆市场在2026至2035年间将以4.8%的年复合增长率实现最快增长。

• 随着城市化进程不断加速，该地区各国持续大力投资铁路现代化。东南亚国家如泰国、马来西亚和印度尼西亚已启动重大铁路基础设施项目，包括轨道翻倍、高速铁路及城市轨道交通网络建设，资金来源于各国及区域合作。
• 2025年12月，越南高铁发展项目中，VinSpeed与西门子签署合作协议。西门子移动作为技术合作伙伴，将负责提供Velaro Novo高速列车及其他子系统（包括二级ETCS信号系统与ATO系统）的设计、安装与集成。

预计2026至2035年间，亚太地区铁路车辆市场将以4.6%的复合年增长率（CAGR）增长。

• 中国铁路车辆制造业依托于全球规模最大、增长最快的铁路网络之一，得益于政府在基础设施建设方面的大力投入。2025年，铁路固定资产投资已增至数千亿元。该行业在业绩方面也保持持续同比增长，上半年增幅为5.5%，前十个月达5.7%。
• 据交通运输部与中国国家铁路集团介绍，官方运输政策重点在于整合运输系统，通过发展铁路与水路联运提升物流效率。这意味着铁路机车与车辆的升级改造需求将持续存在。

预计2026至2035年间，拉美铁路车辆市场将以2.2%的复合年增长率（CAGR）增长。

• 墨西哥铁路基础设施与车辆发展与该国交通运输发展目标密切相关。墨西哥政府已制定铁路发展官方规划，包括大规模投资升级现有铁路基础设施，并新建客运铁路走廊与货运网络。
• 墨西哥铁路系统每年仍负责运输数百万吨货物，物流在国内贸易及跨境贸易中占据重要地位。营业收入与运输量的增长，凸显铁路运输对该国经济的重要性。
• 此外，联邦政策要求新购铁路车辆中一定比例需在本地制造，以推动当地火车设备生产。尽管新车采购的具体规格取决于基础设施项目，但此类政策确保铁路投资与运输目标保持一致。

2025年，南非有望在中东及非洲铁路车辆市场实现显著增长。

• 南非铁路市场与铁路改革及铁路货运服务振兴计划密不可分，特别是在大宗商品与出口物流方面。为此，一项总额达34亿兰特的铁路车辆投资项目已启动，重点采购可提升铁路货运能力的机车与车辆。
• 南非政府与另外两个省级政府希望在2030年前启动南非首条高速铁路走廊。2026年3月，南非宣布计划斥资约340亿美元打造超高速子弹头列车系统，连接约翰内斯堡、穆西纳与德班等重要城市。项目首期将连接夸祖鲁-纳塔尔省、豪登省与林波波省。

铁路车辆市场份额

2025年，市场前7强企业——阿尔斯通、中国中车、格林布里尔、日立轨道、西门子移动、施泰德铁路与威伯泰——共同占据65.8%的市场份额。

• Alstom
• 生产各类轨道交通装备，包括高速列车、地铁系统、有轨电车及区域列车，同时提供转向架、车载系统等关键部件，服务于城市及城际铁路客运网络。
• 中国中车（CRRC） 制造高速列车、电力及内燃机车、地铁车辆及货运车辆等轨道交通装备，满足国内外铁路网络的客货运输需求。
• 格林布里尔（Greenbrier） 生产油罐车、棚车、集装箱车等铁路货车，并提供车辆部件、翻新及维护服务，支持铁路货运与物流网络。
• 日立轨道（Hitachi Rail） 开发高速列车、通勤列车及地铁车辆等轨道交通装备，集成车载系统与数字技术，提升城市、区域及城际铁路客运服务。
• 西门子移动（Siemens Mobility） 提供高速列车、区域列车、通勤列车及轻轨车辆等轨道交通装备，配备车载系统，支持城市轨交及城际铁路基础设施的客运服务。
• 施泰德铁路（Stadler Rail） 制造区域列车、轻轨车辆、有轨电车及机车等轨道交通装备，采用模块化设计，服务于城市、市郊及区域铁路的客货运输。
• 威伯泰克（Wabtec） 生产铁路货运机车及牵引系统、控制技术等关键部件，支持货运铁路运营，并提供机车现代化升级解决方案。

轨道交通装备市场主要企业

轨道交通装备行业的主要参与者包括：

• 阿尔斯通（Alstom）
• 西班牙铁路建设和协助公司（CAF）
• 中国中车（CRRC）
• 格林布里尔（Greenbrier）
• 日立轨道（Hitachi Rail）
• 现代Rotem
• 西门子移动（Siemens Mobility）
• 施泰德铁路（Stadler Rail）
• 三一轨道（Trinity Rail）
• 威伯泰克（Wabtec）

• 阿尔斯通在全球范围内运营，提供高速列车、地铁、有轨电车及信号系统。公司凭借长期服务合同，参与大型铁路基础设施及现代化项目。
• 中国中车作为全球产量最大的轨道交通装备制造商，依托中国市场需求、成本优势及全面的产品线，同时积极拓展国际铁路项目。
• 格林布里尔专注于铁路货车的制造、租赁及维护，一体化运营模式带来稳定收入，在货运轨道交通装备市场占据重要地位。
• 日立轨道提供高速及城市轨道交通的车辆与系统解决方案，运用数字技术参与全球铁路基础设施及移动出行项目。
• 西门子移动提供轨道交通装备、信号系统及数字化铁路解决方案，在多个地区开展业务，以卓越的项目执行与系统集成能力著称。
• 施泰德铁路专注于区域、轻轨及特种用途轨道交通装备的定制化生产，采用模块化设计，在欧洲及部分国际市场拥有稳定订单。
• 威伯泰克主要供应铁路货运机车、轨道设备及相关服务，业务覆盖北美及全球市场，依托售后服务与数字化铁路解决方案获得支持。

轨道交通装备行业动态

• 2026年4月，日立轨道交通被选中为日本西武铁道与之合作开发的“高端餐饮列车”项目建造车辆。该列车预计将于2028年3月投入运营，重点提升车厢体验，与运输功能并重。
• 2026年4月，印度国家高速铁路公司（NHSRCL）宣布计划在古吉拉特邦苏拉特设立车辆段，用于高铁列车的维护与调试，同时还将在古吉拉特邦萨巴玛蒂和马哈拉施特拉邦塔那建设车辆段。
• 2026年3月，BEML-Medha赢得了孟买-艾哈迈达巴德高铁走廊16列动车组的订单。这些动车组将与两列日本新干线列车共同运营，后者预计将于2029-30年交付。这标志着印度本土轨道车辆能力建设迈出重要一步。
• 2025年2月，德马科轨道工程有限公司与铁路发展尼格姆有限公司成立合资企业，旨在提升印度及海外轨道车辆制造与铁路EPC能力。德马科轨道将持股49%，而RVNL持有多数股权。此次合作结合了RVNL在基础设施领域的专长与德马科在制造和出口方面的优势。
• 2025年12月，阿尔斯通与墨西哥铁路运输监管机构（ARTF）签署合同，为墨西哥供应47列DMU（内燃动车组）客运列车。订单包括33列长途列车和14列短途列车，服务于墨西哥城-克雷塔罗-伊拉普阿托以及萨尔蒂约-蒙特雷-新拉雷多走廊。该项目隶属于墨西哥《2025-2030年国家发展计划》，旨在通过连接中部和北部地区的关键区域，提升墨西哥客运铁路服务水平。

轨道车辆市场研究报告涵盖了该行业的深度分析，包含2022至2035年收入（百万美元/十亿美元）与数量（单位）的预测与估算，涉及以下细分市场：

市场，按产品划分

• 机车

  • 内燃机车
  • 电力机车
  • 电力内燃机车
  • 其他
• 货车车厢
• 动车组（MUs）
• 地铁车辆
• 轻轨车辆
• 自动人行道与单轨列车
• 高速列车
• 其他

市场，按动力划分

• 内燃
• 电力
• 电力内燃混合
• 其他

市场，按应用划分

• 客运运输
• 货运运输

上述信息涵盖以下地区与国家：

• 北美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 英国
  • 法国
  • 意大利
  • 西班牙
  • 俄罗斯
  • 瑞士
  • 荷兰
  • 波兰
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 韩国
  • 澳大利亚
  • 印度尼西亚
  • 马来西亚
  • 越南
  • 菲律宾
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 阿根廷
  • 智利
• 中东与非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋